Adobe Sign bietet eine sofort funktionsfähige Integrationslösung für Microsoft Dynamics CRM an. Diese Integration bietet folgende Vorteile:
- Beschleunigung der Umsetzung von Angeboten in Cash-Flow, indem Vereinbarungen – beispielsweise Verträge oder Verkaufsdokumente – mit nur einem Klick aus Dynamics versendet werden
- Automatische Zusammenführung von Daten von Dynamics-Einheiten – wie Konten und Kontakte – in Vereinbarungen und Weiterleitung von Daten, die von Unterzeichnern während des Signierungsprozesses gesammelt wurden, an Dynamics
- Aktivierung von Mobilgerätefunktionen über den Sales Hub (verfügbar für Installationen in Dynamics 365 9.x und höher)
- Vereinfachung für Empfänger, sodass sie jederzeit, überall und auf jedem Gerät unterzeichnen können
- Ermöglichen der Verfolgung von Dokumenten, die mit Dynamics zur Unterschrift gesendet wurden
- Eliminierung der manuellen Schritte aus dem gesamten Prozess
Diese Dokumentation ist ausdrücklich für Microsoft Dynamics 365 CRM 8.2 und höher bestimmt.
Wenn Sie die folgenden Anwendungen verwenden, schlagen Sie in der Installationsanleitung für v6 nach:
- Dynamics CRM 2016 Online und On-Premise
- Dynamics 2015 Update 2
- Dynamics 2013 Service Pack 1, Update 4
Bei dem Geltungsbereich dieses Dokuments liegt der Schwerpunkt auf einer Neuinstallation der Adobe Sign-Lösung. Wenn die Lösung bereits installiert ist und Sie ein Upgrade auf die neueste Version durchführen möchten, schlagen Sie im Upgrade-Leitfaden nach.
- Microsoft Dynamics 365 CRM 8.2 oder höher
- Stellen Sie vor der Installation des Adobe Sign-Pakets sicher, dass alle erforderlichen Sprachpakete in Dynamics 365 installiert wurden.
- Ein lizenziertes Adobe Sign-Enterprise-Konto oder ein Enterprise-Testkonto
- Stellen Sie sicher, dass die E-Mail-Adresse des Administrators auf Adobe Sign-Kontoebene mit der Adresse des installierenden Dynamics CRM-Administrators übereinstimmt.
- Angabe aller eigenen Domänen, die Ihre Benutzer mit ihren E-Mail-Adressen verwenden könnten (hierzu gehören keine allgemeinen Anwendungsdomänen wie gmail.com, yahoo.com usw.).
- Erstellung einer Liste aller Benutzer im Adobe Sign-System anhand Ihrer eigenen Domänen
- Nach der Erstellung müssen Sie möglicherweise eine Anforderung für die Migration gültiger Benutzer in Ihr Adobe Sign-Konto mit CRM-Verknüpfung erstellen.
- Dabei ist es besonders wichtig, dass die E-Mail-Adresse in Adobe Sign der primären E-Mail-Adresse des CRM-Benutzers entspricht. Sollte dies nicht der Fall sein, muss der E-Mail-Wert in Adobe Sign geändert werden.
In der Umgebung von Dynamics gibt es einige Elemente, denen Beachtung geschenkt werden sollte:
- Lizenzierung – Für Adobe Sign-Benutzer und -Administratoren
muss eine CRM Cal-Lizenzierung mit Lese-/Schreibberechtigungen erfolgen. - Datei-Einschränkungen – Die Obergrenze für Datei-Uploads kann in CRM konfiguriert werden (der Standardwert ist 5 MB). Die Benutzer erhalten eine Fehlermeldung, wenn sie Dateien anhängen, deren Größe den konfigurierten Wert übertrifft.
- Ist die unterzeichnete PDF-Datei größer als der konfigurierte Wert, verhindert Dynamics, dass die Datei mit der übergeordneten (oder zugeordneten) Entität verknüpft wird.
So laden Sie das aktuelle Paket Adobe Sign für MS Dynamics 365 Online aus dem Microsoft Store herunter.
Das Paket Adobe Sign für MS Dynamics On-Premises können Sie von der Adobe Sign-Integrationsseite herunterladen.
Auf der Adobe Sign-Integrationsseite finden Sie auch Versionshinweise, bekannte Probleme sowie zusätzliche Installations-/Benutzerhandbücher. Wenn Sie Fragen zum Installationsprozess haben, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager.
Melden Sie sich als Administrator in Ihrer Dynamics-CRM-Umgebung an.
- Navigieren Sie zu Einstellungen > Lösungen.


Die Seite Lösungspaket auswählen wird geladen:
- Navigieren Sie zu der ZIP-Datei mit Adobe Sign v8, die Sie heruntergeladen haben.
- Klicken Sie auf Weiter.


Die Seite Importoptionen wird geladen:
- Stellen Sie sicher, dass die Option Alle SDK-Nachrichtenverarbeitungs-Schritte aktivieren... aktiviert ist.
- Klicken Sie auf Importieren.

Die Seite Lösungsimport wird geladen und das Paket importiert.
Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Erfolgsmeldung.
- Klicken Sie auf Schließen.

Installieren des Microsoft Dynamics Online-Pakets
Die Online-Version des Pakets finden Sie in Microsoft AppSource:
- Melden Sie sich bei Dynamics als Dynamics-Administrator an: https://home.dynamics.com/
. - Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Apps abrufen.
- Suchen Sie nach Adobe Sign.
- Klicken Sie auf Jetzt installieren
.

- Geben Sie alle angeforderten Profilinformationen an.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Microsoft die Verwendung und Weitergabe von Kontoinformationen zu erlauben.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Hierdurch werden Sie auf eine neue Seite mit Nutzungsbedingungen und einer Datenschutzerklärung weitergeleitet.

- Auf der Seite mit Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung:
- Wählen Sie die Dynamics-Umgebung aus, die Sie mit Adobe Sign verbinden möchten (sofern Sie über mehr als eine Organisation verfügen).
- Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung zu.
- Stimmen Sie der Datenschutzerklärung und den Nutzungsbedingungen für den Import von Paketen in Dynamics 365 zu
. - Klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren.
Hinweis:
Wenn bereits ein Adobe Sign für Dynamics-Paket installiert war, wird ein Upgrade auf die neue Paketversion durchgeführt.

- Sie werden zum Power Platform Admin Center weitergeleitet und die Installation wird automatisch gestartet.
- Die Installation des Pakets dauert etwa 30 Minuten.
- Aktualisieren Sie die Seite, um den jeweils neuesten Status anzuzeigen.
- Die Installation des Pakets dauert etwa 30 Minuten.

Für neue Installationen muss ein Integrationsschlüssel in Adobe Sign generiert und dann in Dynamics eingegeben werden. Dieser Schlüssel ist das Zugriffstoken, mit dessen Hilfe die Adobe Sign- und Dynamics-Umgebungen für gegenseitiges Vertrauen und die Freigabe von Inhalten authentifiziert werden.
So erstellen Sie in Adobe Sign einen Integrationsschlüssel:
- Melden Sie sich als Administrator in Ihrem Adobe Sign-Konto an.
- Navigieren Sie zu Konto > Adobe Sign-API > API-Informationen.
- Klicken Sie auf den Link Integrationsschlüssel in der Mitte der Seite.
Hinweis:
Wenn Sie den Integrationsschlüssel-Link nicht auf Ihrer Seite für API-Informationen sehen, wenden Sie sich an Ihren Success Manager (oder den Adobe Sign-Support), um Ihre Kontoeinstellungen zu überprüfen und die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen, um diese erforderliche Funktionalität bereitzustellen.

Die Benutzeroberfläche Integrationsschlüssel erstellen wird geladen:
Geben Sie einen passenden Namen für den Schlüssel ein (z. B. Dynamics CRM).
Für den Integrationsschlüssel müssen folgende Elemente aktiviert sein:
- user_read
- user_write
- user_login
- agreement_read
- agreement_write
- agreement_send
- library_read
- library_write

- Klicken Sie auf Speichern, sobald der Schlüssel konfiguriert wurde.
Die Seite „Zugriffstoken“ mit den in Ihrem Konto erstellten Schlüsseln wird angezeigt.
- Klicken Sie auf die für Dynamics CRM erstellten Schlüsseldefinitionen.
- Der Link „Integrationsschlüssel“ wird am oberen Rand der Definition angezeigt.
- Klicken Sie auf den Link Integrationsschlüssel.

Der Integrationsschlüssel wird angezeigt:
- Kopieren Sie diesen Schlüssel und speichern Sie ihn für den nächsten Schritt an einem sicheren Ort.
- Klicken Sie auf OK.

Installation des Integrationsschlüssels in Dynamics CRM:
Melden Sie sich als Administrator in Ihrer Dynamics-CRM-Umgebung an.
- Navigieren Sie zu Startseite > Adobe Sign > Verwaltungseinstellungen.
Die Adobe Sign-Seite Verwaltungseinstellungen wird geladen:
- Fügen Sie Ihren Schlüssel in das Feld Integrationsschlüssel ein.
- Klicken Sie im Menüband auf Schlüssel bestätigen.

Nach kurzer Wartezeit wird die Seite aktualisiert und angezeigt, dass Sie mit Adobe Sign angemeldet sind. Der verwendete Integrationsschlüssel wird ebenfalls eingeblendet.
- Das Feld Integrationsschlüssel wird gesperrt.
- Die Schaltfläche Schlüssel bestätigen ändert sich in Schlüssel entfernen.

Möchten Sie Adobe Sign verwenden, ist es erforderlich, die Wiedergabe alter Formulare zu deaktivieren. So deaktivieren Sie diese Funktion:
- Navigieren Sie zu Einstellungen > Administration.
Die Seite Systemeinstellungen wird geladen.
- Stellen Sie sicher, dass die Option Wiedergabe alter Formulare verwenden auf „Nein“ festgelegt ist.
- Klicken Sie auf OK.

Die Aktivierung des Aktivitäts-Feeds für das Objekt adobe_agreement ermöglicht es Adobe Sign, Ereignisse der Vereinbarung im Beitragsabschnitt sowie in denjenigen CRM-Datensätzen zu aktualisieren, die übergeordnete Objekte der Vereinbarung darstellen (Kontakte, Kunden usw.).
- Navigieren Sie zu Einstellungen > Konfiguration der Aktivitäts-Feeds.
Die Seite „Beitragskonfiguration“ wird geladen.
1. Klicken Sie auf Aktualisieren, um sicherzustellen, dass alle Konfigurationen geladen werden.
2. Klicken Sie auf den Datensatz adobe_agreement, um ihn auszuwählen, und anschließend auf Aktivieren.

Das Pop-up Aktivierungsbestätigung der Beitragskonfiguration wird eingeblendet.
- Klicken Sie auf Aktivieren.


Sie werden auf die Beitragskonfigurationsseite umgeleitet.
- Klicken Sie auf das Auslassungszeichen (...), um die ausgeblendeten Optionen zu öffnen.
- Klicken Sie auf Alle Anpassungen freigeben.

Für jeden Dynamics-Benutzer, der die Adobe Sign-Anwendung verwenden soll, muss eine Sicherheitsrolle in der Dynamics-Umgebung konfiguriert werden.
Die Sicherheitsrollen sind:
- Adobe Sign Reader – gewährt dem Benutzer Lesezugriff auf die Vereinbarungsdatensätze.
- Adobe Sign-Benutzer – ermöglicht es dem Benutzer, Vereinbarungen und andere Anwendungsinstanzen zu bearbeiten Diese Rolle ermöglicht es dem Benutzer, ausschließlich eigene Unterlagen einzusehen, und gibt dem Benutzer Zugriff auf integrierte CRM-Datensätze wie Kontakte, Kunden, Leads, Opportunities, Aufträge, Rechnungen oder Angebote.
- Adobe Sign-Administrator – Diese Rolle verfügt über weitere Berechtigungen zusätzlich zu den Berechtigungen der Adobe Sign-Benutzerrolle. Darunter finden sich Funktionen wie das Anpassen von globalen Einstellungen, Datenmigration und Zulassung von Transparenz aller Vereinbarungen in der gesamten Anwendung.
Konfigurieren der Sicherheitsrollen:
- Navigieren Sie zu Einstellungen > Sicherheit.

Die Seite Aktivierte Benutzer wird geladen.
- Wählen Sie alle Benutzer aus, für die Sie eine bestimmte Sicherheitsrolle festlegen möchten.
- Klicken Sie auf Rollen verwalten.

Das Pop-up Benutzerrollen verwalten wird eingeblendet.
- Prüfen Sie die Sicherheitsrolle, die Sie für diese Benutzer festlegen möchten.
- Klicken Sie auf OK.

Hinweis:
Echtzeit-Aktualisierungen für den Vereinbarungsstatus werden für Adobe Sign for Dynamics Version 9.1.0.5 und höher unterstützt.
Diese Option nutzt die Webhooks von Adobe Sign, um einen Power Automate-Ablauf auszulösen, wenn sich ein Vereinbarungsstatus ändert.
Die abfragebasierte Automatisierung, die in Versionen vor 9.1.0.5 verwendet wird, ist weiterhin funktionsfähig und eine praktikable Option, wenn die Power Automate-Lösung aus irgendeinem Grund nicht attraktiv ist.

-
Fügen Sie die Vorlage Dynamics-Vereinbarung bei Änderung des Vereinbarungsstatus in Adobe Sign aktualisieren hinzu.
- Klicken Sie in der linken Leiste auf Vorlagen.
- Suchen Sie nach Dynamics-Vereinbarung bei Änderung des Vereinbarungsstatus in Adobe Sign aktualisieren.
- Klicken Sie auf die zurückgegebene Vorlage.
-
Authentifizieren Sie sich bei den Vorlagendiensten.
- Zwei Services müssen authentifiziert werden, damit der Ablauf funktioniert:
- Common Data Service: Dies ist der allgemeine Datendienst in Dynamics. Als Administrator können Sie sich authentifizieren, indem Sie auf das Pluszeichen rechts neben dem Dienstnamen klicken.
- Authentifizieren Sie sich mit Ihrer Dynamics-Admin-Benutzer-ID, wenn Sie nicht automatisch authentifiziert werden.
- Adobe Sign: Öffnet die OAuth-Authentifizierung für den Adobe Sign-Dienst.
- Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit derselben Admin-E-Mail auf Kontoebene authentifizieren, die zum Erstellen des Integrationsschlüssels verwendet wurde.
- Common Data Service: Dies ist der allgemeine Datendienst in Dynamics. Als Administrator können Sie sich authentifizieren, indem Sie auf das Pluszeichen rechts neben dem Dienstnamen klicken.
Nachdem Sie sich erfolgreich bei den Diensten authentifiziert haben, wird rechts neben dem authentifizierten Dienst ein grünes Häkchen angezeigt.
- Klicken Sie nach der Authentifizierung bei beiden Diensten auf Weiter.
- Zwei Services müssen authentifiziert werden, damit der Ablauf funktioniert:
Auf der Seite „Adobe Sign-Verwaltungseinstellungen“ haben Sie Zugriff auf die Verwaltungswerkzeuge zum Erstellen von Vorlagen und Zuordnen von Daten sowie zum Erstellen benutzerdefinierter Arbeitsabläufe. Darüber hinaus sind optionale Einstellungen zum Anpassen des Kundenerlebnisses verfügbar.
So greifen Sie auf die Einstellungen zu:
- Navigieren Sie zu Adobe Sign > Verwaltungseinstellungen.
Die Adobe Sign-Seite Verwaltungseinstellungen wird geladen. Vier Registerkarten oben bieten Zugriff auf verschiedene Tools:
- Konto – Integrationsschlüssel und Checkliste für die erste Kontoeinrichtung
- Konfiguration – Quick-Links zu den häufigsten Admin-Funktionen und zur Dokumentation sowie optionale Flags für das Benutzererlebnis
- Allgemein – Eine Liste der konfigurierten Werte für die Adobe Sign-Lösung
- Verwandt – Elemente
- Prüfverlauf –
- Benutzer -
- Prüfverlauf –


Die folgenden Werkzeuge werden häufig von Administratoren verwendet, um den Wert des Adobe Sign-Diensts zu steigern:
- Neue Datenzuordnung erstellen – Öffnet die Schnittstelle Neue Datenzuordnung
- Neue Vereinbarungsvorlage erstellen – Öffnet die neue Schnittstelle Neue Vereinbarungsvorlage
- Benutzerzugriff ändern – Eine Verknüpfung zu der Seite Aktivierte Benutzer, auf der die Rollen für Benutzer verwaltet werden
- Neuen Arbeitsablauf erstellen – Öffnet die Schnittstelle Prozess erstellen
- Automatische Bereitstellung von Benutzern aktivieren – Ist diese Option aktiviert, werden für neue Benutzer, die Zugriff auf die Adobe Sign-Entität erhalten, automatisch auch Konten für die erste Anmeldung im Adobe Sign-System erstellt. Diese Bereitstellung basiert auf der primären E-Mail-Adresse der Benutzer und wird im Hintergrund durchgeführt, ohne dass der Benutzer oder der Kontoadministrator eingreifen müssen.
Hinweis:
Neuen Benutzern, die automatisch in Adobe Sign bereitgestellt werden, wird ein automatisch ein generiertes Kennwort zugewiesen. Da die Integration mittels APIs als authentifizierte Anwendung arbeitet, besteht kein Funktionsproblem innerhalb der Dynamics-Umgebung. Melden sich die Benutzer jedoch direkt bei Adobe Sign an, müssen sie zunächst ihr Kennwort über den Link „Ich habe mein Kennwort vergessen“ auf der Startseite von Adobe Sign zurücksetzen.
- Unterzeichnete Dokumente an Vereinbarungsentitäten anhängen – Mit dieser Option wird eine PDF-Kopie des fertigen Dokuments zurück in Dynamics gepusht und (im Abschnitt „Hinweise“) an den Vereinbarungsdatensatz angehängt. Es kann sich dabei um eine Kopie des verbindlichen Originals handeln, das auf den Servern von Adobe Sign gespeichert wird.
- Kombiniertes Prüfprotokoll mit signierter Vereinbarung anhängen – Bei Aktivierung dieser Funktion wird die PDF-Datei des Prüfprotokolls aus Adobe Sign (im Abschnitt „Hinweise“) an den Vereinbarungsdatensatz angehängt, sobald die Vereinbarung unterschrieben/abgeschlossen ist. Im Prüfprotokoll werden alle Ereignisse (Ansicht, Unterzeichnung, Delegierung usw.) der Vereinbarung sowie eine Zeitleiste der Ereignisse aufgezeichnet. Außerdem enthält das Dokument die IP-Adressen, die den Ereignissen zugeordnet sind.
- Prüfverlauf anhängen – Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Prüfbericht als separate Datei an den Vereinbarungsdatensatz angehängt (im Abschnitt „Hinweise“).
- Anzeigen von Dokumentvorschau-Bildern – Ist diese Option aktiviert, wird dem Datensatz ein Bild des unterzeichneten/abgeschlossenen Dokuments hinzugefügt, damit es angezeigt werden kann, ohne dass hierfür eine PDF-Datei heruntergeladen und geöffnet werden muss. Dieses Bild wird am unteren Rand des Vereinbarungsdatensatzes angezeigt.
- LinkedIn Sales Navigator aktivieren – Wenn diese Option aktiviert ist, wird auf der Seite Neue Vereinbarung das Fenster „LinkedIn Sales Navigator“ angezeigt. Über diese Schnittstelle können die Benutzer ihre individuellen LinkedIn-Kontos konfigurieren und die LinkedIn-Informationen für beliebige ausgewählte Empfänger anzeigen, die der Vereinbarung hinzugefügt wurden.
Zum Aktivieren der Funktion ist die LinkedIn Sales Navigator Team- oder Enterprise-Edition erforderlich.
Hinweis:
LinkedIn Sales Navigator ist ein separater Dienst von Adobe Sign und beim Kauf des Adobe Sign-Diensts nicht inbegriffen.
LinkedIn Sales Navigator ist ein kostenpflichtiger Premiumdienst, für den eine kostenlose Demo zu Testzwecken verfügbar ist.
Eine Liste der am häufigsten verwendeten Ressourcen:
- Konfigurationsanleitung – Dieses Dokument
- Benutzerhandbuch – Das Handbuch, mit dessen Hilfe Benutzer den grundlegenden Arbeitsablauf zum Senden und Verwalten ihrer Vereinbarungen nachvollziehen können.
- Adobe Sign in Dynamics-Arbeitsabläufe – Das Handbuch für die Adobe Sign-Arbeitsablauf-Assets
- Aktuelle Versionshinweise – Die Versionshinweise für die aktuelle Version von Adobe Sign für MS Dynamics
- Adobe Sign-Support kontaktieren – Ein Link zum Adobe Sign-Ticketsystem. Zum Anzeigen des Support-Formulars müssen Sie sich beim Adobe Sign-Server authentifizieren.
Konfigurieren Sie in Ihrem Adobe Sign-Konto alle Authentifizierungsmethoden, die Sie für Ihre Benutzer aktivieren möchten:
- Melden Sie sich als Adobe Sign-Admininstrator an.
- Navigieren Sie zu Konto > Kontoeinstellungen > Sendeeinstellungen > Methoden zur Authentifizierung der Identität.

Wenn Ihr Arbeitsprozess Signaturen verlangt, die mit CFR 21 Teil 11 konform sind, konfigurieren Sie Ihre Bio-Pharma-Optionen in Ihrem Adobe Sign-Konto:
- Melden Sie sich bei Adobe Sign als Administrator an.
- Navigieren Sie zu Konto > Kontoeinstellungen > Bio-Pharma-Einstellungen.

Müssen Sie den aktuellen Integrationsschlüssel aus Ihrer Installation von Dynamics entfernen, können Sie dies auf der Konfigurationsseite von Adobe Sign unter den globalen Einstellungen tun. Werden die Schlüssel entfernt, wird die Vertrauensbeziehung zwischen Dynamics CRM und Adobe Sign gekappt und alle neuen Transaktionen sowie Aktualisierungen vorhandener Transaktionen werden unterbunden. Wurde der Schlüssel einmal entfernt, kann er jederzeit wieder angewendet werden, um die Interaktion zwischen den zwei Systemen wiederherzustellen.
Entfernen des Schlüssels:
- Navigieren Sie zu Adobe Sign > Verwaltungseinstellungen.
- Klicken Sie im Menüband auf Schlüssel entfernen.

Die Folgen der Entfernung eines Schlüssels unterscheiden sich von denen des Widerrufens eines Schlüssels. Ein Schlüssel muss in Adobe Sign widerrufen werden, was dazu führt, dass dieser Schlüssel dauerhaft für die Verwendung in Adobe Sign deaktiviert ist.
Widerrufen eines Schlüssels:
Melden Sie sich als Administrator in Ihrem Adobe Sign-Konto an.
- Navigieren Sie zu Konto > Persönliche Vorgaben > Zugriffstoken.
- Klicken Sie auf die Definition desjenigen Integrationsschlüssels, den Sie widerrufen möchten.
- Dadurch wird der Link zum Widerrufen aktiviert.
- Klicken Sie auf Widerrufen

Eine Datenzuordnung kann die Generierung von Vereinbarungen erheblich erleichtern und gewährleistet, dass Dokumente den passenden Feldinhalt aufweisen. Es werden somit von Menschen gemachte Fehler vermieden, indem Feldwerte direkt aus Dynamics CRM bezogen werden.
Zusätzlich können mittels der Zuordnung neue Inhalte abgeschlossener Vereinbarungen in Dynamics zurückgepusht werden, sodass Ihr CRM-System stets aktuell ist, ohne dass Sie Daten manuell anpassen müssen.
Für eine erfolgreiche Zuordnung ist es erforderlich, dass Sie über vorgefertigte Formulare mit definierten Feldnamen verfügen, sodass die CRM-Felder logisch mit den Formularfeldern in Adobe Sign verknüpft werden.
Unten sehen Sie ein Beispiel für ein einfaches Formular. Die Felder werden durch die geschweiften Klammern auf beiden Seiten (diese legen die Feldbreite fest) sowie den Feldnamen (die Zeichenfolge in den geschweiften Klammern) definiert.

In Text-Tags können neben dem Namenswert zusätzliche Argumente eingefügt werden, darunter Überprüfungen, Berechnungen und reguläre Ausdrücke. Eine ausführliche Erläuterung der Formelerstellung finden Sie hier. Mithilfe dieser Formeln kann die Qualität der während des Signaturvorgangs aufgezeichneten Daten dramatisch verbessert werden.
Hinweis:
Die Funktion zum Kürzen von Text-Tags kann bei der Formularerstellung und Datenzuordnung äußerst hilfreich sein, wenn Normen für Feldnamen erstellt werden sollen, die in jedem Dokument erneut auftauchen (zudem sparen Sie sich somit Zeit, da das formelle Tag nicht erneut erstellt werden muss). Somit verbessert sich die Datenzuordnung über mehrere Formulare hinweg spürbar und es entsteht eine Grundlage für künftige Dokumente.
Es ist auch möglich, Formulare im PDF-Format zu erstellen.
Für die Konfiguration der Datenzuordnung existieren zwei Zugriffspunkte.
Erste Möglichkeit: Navigieren Sie zu Adobe Sign > Datenzuordnung
Daraufhin wird die Seite Datenzuordnungen geladen. Dabei handelt es sich um eine Liste aller vorhandenen Datenzuordnungen, die überprüfen, bearbeiten oder löschen können.
- Klicken Sie auf in der oberen linken Ecke auf +Neu, um auf die Seite Neue Datenzuordnung zuzugreifen.

Bei der zweiten Methode klicken Sie auf der Seite Verwaltungseinstellungen auf den Link Neue Datenzuordnung erstellen.
Dieser Link umgeht die Auflistung aller Datenzuordnungen und führt direkt zu der Seite Neue Datenzuordnung.
Das Laden der Seite Neue Datenzuordnung kann einen Moment dauern. Wenn das Feld Entität erweitert wird, ist das Laden der Seite abgeschlossen.
1. Geben Sie einen eindeutigen Namen für Ihre Datenzuordnung ein.
2. Legen Sie die Vorlage als Standardvorlage für diese Entität fest (oder nicht).
3. Wählen Sie die CRM-Entität aus der Dropdownliste aus.
- So wird die Anzahl der für die Zuordnung verfügbaren Felder auf die der soeben ausgewählten Entität begrenzt.
- Es ist möglich, mehrere Datenzuordnungen pro Entität zu erstellen.
- Sobald ein Entitätswert festgelegt wurde, kann er nicht mehr geändert werden.

Wenn der Wert für die Entität festgelegt wurde, wird die Registerkarte Datenzuordnung angezeigt. Klicken Sie auf diese Registerkarte, um auf die Tools für die Feldzuordnung zuzugreifen:

Sie können nun mit dem Erstellen von Beziehungen zwischen Dynamics CRM- und den von Ihnen definierten Adobe Sign-Feldnamen beginnen. Datenzuordnungen werden basierend auf dem
- CRM-DATEN ZU ADOBE SIGN-VEREINBARUNG ZUORDNEN – Füllt die Felder im Formular mit den Feldwerten aus, die zu der definierten Dynamics-Entität gehören.
- Es ist möglich, Gruppen alternativer CRM-Feldwerte zu erstellen (ein sogenannter „Sammelanschluss“), mit denen die Formularfelder in Adobe Sign ausgefüllt werden können. Jedes Mitglied dieser Gruppe wird geprüft, bis ein Wert gefunden und eingefügt wird, der nicht null ist (siehe unten).
- ADOBE SIGN-VEREINBARUNGSDATEN ZU CRM-DATEN ZUORDNEN – Füllt leere Felder der Dynamics-Entität mithilfe von Formularfeldwerten aus, die über den Signierungsprozess bezogen wurden (sobald die Vereinbarung abgeschlossen ist).
- Standardmäßig pusht Adobe Sign keine neuen Werte in ein bereits ausgefülltes CRM-Feld.
- Es ist jedoch möglich, die Beziehung der Datenzuordnung so zu definieren, dass der Inhaltsschutz umgangen wird und vorhandene Feldwerte durch neue Inhalte aus dem unterzeichneten Formular ersetzt werden.
Adobe Sign-Datenzuordnungen unterstützen folgende Datentypen:
- Text – Textformularfelder werden in CRM als „Einzelne Textzeile“ unterstützt.
- Boolean (zwei Optionen) – Kontrollkästchen werden für CRM-Boolean-Felder unterstützt.
○ Wenn Dropdown- oder Optionsschaltflächen für CRM-Boolean-Felder verwendet werden, schlägt die Zuordnung von CRM zu Adobe Sign möglicherweise fehl. Die Zuordnung von Adobe Sign zu CRM funktioniert weiterhin.
- Optionssatz – Dropdownlisten und Optionsschaltflächen werden als CRM-Optionssatzfelder unterstützt.
- Wählen Sie das CRM-Feld aus der Dropdown-Liste Attribut aus.
- Geben Sie den Formularfeldnamen aus Adobe Sign in das Eingabefeld für das Vereinbarungsfeld ein.
- (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Umgekehrte Zuordnung hinzufügen, wenn Sie diese Feldzuordnung ebenfalls von Adobe Sign zu CRM vornehmen möchten.
- (Optional) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Überschreiben, wenn Sie bestehende Inhalte im CRM-Feld ignorieren und mit neuen Inhalten des Adobe Sign-Felds ausfüllen möchten.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
Die neue Feldbeziehung wird einige Sekunden verarbeitet, anschließend werden die Felder in Einklang mit den Füllvorgaben vervollständigt.

Wenn Sie die umgekehrte Zuordnung aktiviert haben, werden anhand der festgelegten Beziehungen auch die Konfigurationsfelder in Adobe Sign zu CRM ausgefüllt.
Haben Sie sich für die Aufhebung des Inhaltsschutzes entschieden, wird dies im Beziehungsdatensatz angegeben.
Der Vorgang für die einzelne Zuordnung von Adobe zu CRM entspricht dem oben beschriebenen Verfahren mit dem Unterschied, dass keine Option zum Hinzufügen einer umgekehrten Zuordnung vorhanden ist.
Sie können eine oder mehrere zugeordnete Beziehungen wie folgt löschen:
- Wählen Sie die zu löschenden Datensätze aus, indem Sie das Kontrollkästchen auf der linken Seite des jeweiligen Datensatzes aktivieren.
- Klicken Sie oben rechts in der Liste auf das Symbol Weitere Befehle und wählen Sie Löschen aus.

Legen Sie in einem Formular von Adobe Sign ein Feld fest, das möglicherweise durch eines von mehreren CRM-Feldern ausgefüllt werden kann, können Sie eine geordnete Liste (Jagdgruppe) der CRM-Attribute erstellen, die für das Ausfüllen des Feldes von Adobe Sign verwendet werden sollen.
Angenommen, Sie haben das CRM-Feld
Definieren der Jagdgruppe:
- Erstellen Sie eine CRM-zu-Adobe Sign-Beziehung zwischen Ihrem primären CRM-Attribut und dem Adobe Sign-Formularfeldnamen.
- Wurde der erste Datensatz erfasst, ändern Sie das CRM-Attribut zum sekundären CRM-Attribut und fügen Sie diese Beziehung hinzu.
- Klicken Sie auf OK, wenn Sie gefragt werden, ob die alternative Zuordnung vorgenommen werden soll.
Wurde der Datensatz im System aktualisiert, sehen Sie, dass die Datensätze so geändert wurden, dass ein Präfix vor dem Entitäts-Attribut erscheint:
- Das Symbol # erscheint vor dem primären/Standardattribut. Dieses Feld ist immer das erste Feld, dessen Inhalt geprüft wird.
- Die folgenden Beziehungen werden von 1 bis N nummeriert. Die erste alternative Feldbeziehung wird durch die Zahl (1) gekennzeichnet und ist immer das erste Feld, dessen Inhalt geprüft wird. (2) gibt das zweite alternative Feld an und so weiter.

Wurde ein Vertrag unterzeichnet und vervollständigt, erstellt Adobe Sign ein PDF-Dokument der Vereinbarung sowie ein Prüfprotokoll des Unterzeichnungsvorgangs. Es ist möglich, diese Dokumente als PDF-Dateien an eine beliebige andere CRM-Entität anzuhängen, die mit der übergeordneten Entität der Vorlage verknüpft ist.
Im Abschnitt SIGNIERTE VEREINBARUNG UND PRÜFPROTOKOLL ZU CRM-ENTITÄT ZUORDNEN der Vorlagenseite finden Sie drei Dokumenttypen, die in einem Dropdownmenü verfügbar sind:
- Unterzeichnete PDF-Datei – der Volltext des unterzeichneten Dokuments Es handelt sich dabei um eine Kopie des verbindlichen Originals, das auf den Servern von Adobe Sign gespeichert wird.
- Prüfprotokoll – eine vollständige Aufzählung aller Ereignisse (Signieren, Delegation usw.) sowie der zugehörigen Metadaten (Zeit/Datum, IP-Adresse usw.)
- Kombinierte PDF – Beide Dokumente werden in einer PDF-Datei kombiniert und angehängt.
Sie können eine oder mehrere Dateien an beliebige verwandte Entitäten anhängen, diese müssen jedoch einzeln zugeordnet werden.
Zuordnen eines Anhangs:
- Wählen Sie den gewünschten Dokumenttyp aus der Dropdownliste aus.
- Wählen Sie in der Dropdownliste An CRM-Datensatz anhängen die Entität aus, an die Sie das Dokument pushen möchten.
- Es werden nur Entitäten mit einer festgelegten Beziehung zur übergeordneten Entität aufgeführt.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
Anhangsbeziehungen werden

So löschen Sie einen Anlagendatensatz:
- Wählen Sie die zu löschenden Datensätze aus, indem Sie das Kontrollkästchen auf der linken Seite des jeweiligen Datensatzes aktivieren.
- Klicken Sie auf das Symbol für weitere Befehle und wählen Sie die Option Löschen aus.

Als Adobe Sign-Administrator sind Sie in der Dynamics-Umgebung in der Lage, Vereinbarungsvorlagen zu erstellen, die einen Großteil der Vereinbarungsfelder vorkonfigurieren, Dateien anzuhängen und die Vereinbarung mit einer relevanten Datenzuordnung zu verknüpfen.
Vorlagen sind an eine Dynamics-Entität gebunden und stehen für Vereinbarungen zur Verfügung, die über diese Entität gesendet werden, sofern diese den Status Aktiv aufweist.

Hinweis:
Datenzuordnungen bilden das Fundament von Vereinbarungsvorlagen und sollten definiert werden, bevor die Vereinbarungsvorlage konfiguriert wird.
Wie bei der Datenzuordnung gibt es zwei Zugriffspunkte zum Konfigurieren einer neuen Vereinbarungsvorlage:
Die erste Möglichkeit ist die Navigation
Dadurch wird die Seite Vereinbarungsvorlagen geladen, auf der alle vorhandenen Vorlagen aufgeführt sind, die Sie überprüfen, bearbeiten oder löschen können.
- Klicken Sie in der oberen linken Ecke des Bildschirms auf + Neu, um eine neue Vorlage zu starten.

Bei der zweiten Methode klicken Sie auf der Seite Verwaltungseinstellungen auf den Link Neue Vereinbarungsvorlage erstellen.
Dieser Link umgeht die Auflistung aller Vereinbarungsvorlagen und führt direkt zu der Seite Neue Vereinbarungsvorlage.
Wenn die Seite Neue Vereinbarungsvorlage geöffnet wird:
- Geben Sie einen intuitiven Namen für die Vorlage an, damit Benutzer wissen, wann sie verwendet wird.
- Identifizieren Sie die Entität, mit der die Vorlage verknüpft werden soll.
- Die Entität kann später nicht mehr geändert werden.
- Sobald die Entität ausgewählt wurde, wird die Vorlage gespeichert, und die vollständige Vereinbarungsvorlage wird geladen.

Die Vereinbarungsvorlage verfügt über vier Registerkarten mit jeweils bearbeitbaren Werten, die Sie konfigurieren können:
- Vorlagendetails – Definiert die Beziehung zwischen den Hauptobjekten und gibt an, ob die Vorlage aktiv ist
- Empfänger – Lässt einen vorkonfigurierten Signaturpfad für die Vorlage zu
- Vereinbarungsdetails – Enthält die Elemente der Einzelvereinbarung
- Verwandt – Eine Liste der zugehörigen Objekte
Unter den Vorlagendetails wird die Beziehung zwischen der Vorlagenentität und der Datenzuordnung für die betreffende Vorlage angezeigt.

Der Name der Vorlage wird ganz oben in großer Schrift angezeigt.
- Vorlagenname – Der Name der Vorlage. Dieser ist identisch mit dem Namen oben auf der Seite.
- Primäre Entität – Vorlagen sind an eine einzelne Entität in Dynamics gebunden. Die angegebene Entität ist die einzige, der diese Vorlage angezeigt wird.
- Dieser Wert wird gesperrt, sobald die Vereinbarung erstellt wird.
- Datenzuordnung – Dieses Feld gibt den Namen der Datenzuordnung an, die mit der Vorlage verbunden ist.
- Aktiv – Dieses Kontrollkästchen gibt an, ob die Vorlage für Benutzer verfügbar ist, die eine Vereinbarung über die primäre Entität senden.
- Senden mit einem Klick – Ist diese Option aktiviert, sendet die Vorlage die Vereinbarung automatisch, wenn die Vorlage ausgewählt wird.
- Zum
Beispiel: Sie haben eine Vorlage für eine Geheimhaltungserklärung mit „Kontakt“ als primäre Entität erstellt und der Empfängerbereich ist so konfiguriert, dass er die E-Mail-Adresse des Kontakts importiert.- Der Absender muss nur über den gewünschten Kontakt die Vorlage für die Geheimhaltungserklärung auswählen. Die Konfigurationsphase wird übersprungen und die Vereinbarung wird ohne weitere Interaktion versendet.
- Wenn kein Empfänger konfiguriert ist, wird die Ein-Klick-Option ignoriert, und die Vereinbarung wird zur manuellen Konfiguration geöffnet.
- Zum
Der Abschnitt Empfänger enthält die Liste und Signierreihenfolge der Empfänger, die Sie für die Vorlage vorkonfigurieren möchten.

Empfänger – Sie können eine Empfängerliste in eine Vorlage fest integrieren, indem Sie rechts oben im Fenster auf das Symbol Neuer Empfänger klicken. Hierdurch wird ein Popupfenster mit Konfigurationsoptionen geöffnet.
- Standardmäßig wird die Empfängerliste leer gelassen und muss vom Absender beim Konfigurieren der Vereinbarung manuell ausgefüllt werden.
- Das Hinzufügen eines Standardempfängers ist nur per Klick auf Neuer Empfänger und anschließendem Speichern der angezeigten Standardwerte möglich, während die Option Aus primärer Entität erstellen aktiviert ist.
- Mit der Option „Standardüberprüfung überschreiben“ können Sie die standardmäßige Prüfmethode (die im Bereich Sicherheit festgelegt wurde) umgehen und eine andere Prüfmethode nur für diesen Empfänger festlegen.

- Um zusätzliche Empfänger (z. B. für einen internen Gegenzeichnungsprozess) oder Empfänger, die nicht am Signaturprozess beteiligt sind, hinzuzufügen, müssen Sie nur das Kontrollkästchen Aus primärer Entität erstellen deaktivieren und dann den Empfänger definieren. Diese Vorgehensweise eignet sich perfekt, um Vereinbarungen im CC an Teams zu senden, die nur die endgültigen Dokumente verwalten müssen.

Der Abschnitt Vereinbarungsdetails enthält vier Abschnitte:
- Nachrichtendetails –Der Vereinbarungsname und die globale Nachricht, die jeder Empfänger in der E-Mail „Bitte unterzeichnen“ sieht
- Angehängte Dateien – Die Dateien, die zur Signatur gesendet werden
- Vereinbarungsoptionen – Optionen für die Konfiguration der Vereinbarung
- Sicherheitsoptionen – Die Option zum Sichern der PDF-Datei mit einem Kennwort

- Vereinbarungsname: Der Vereinbarungsname wird im Benachrichtigungsvorgang verwendet und taucht in der E-Mail-Betreffzeile, in Fettschrift im Haupttext der E-Mail sowie in kleiner Schrift in der Kurzfassung auf (unten gelb hervorgehoben).
- Nachricht: Im Nachrichtenfeld können Sie beliebige Nachrichten oder Anweisungen für den Unterzeichner eingeben (unten grün hervorgehoben).

Hinweis:
In den Feldern Vereinbarungsname und Nachricht können auch Dynamics-Feldwerte eingefügt werden, um die Personalisierung für den Empfänger zu optimieren. Um eine Liste möglicher Werte anzuzeigen, geben Sie eine öffnende geschwungene Klammer ({) ein.
In diesem Bereich können Sie vorab eine Datei an die Vereinbarung anhängen. Wenn Sie beispielsweise eine Vorlage für eine Geheimhaltungserklärung erstellen, können Sie die Geheimhaltungserklärung Ihres Unternehmens direkt in die Vorlage einfügen, damit der Absender dies nicht übernehmen muss.



- Signaturen vor dem Senden in der Vorschau anzeigen und positionieren – Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Vereinbarung automatisch in der Bearbeitungsumgebung geöffnet, sodass der Absender Formularfelder platzieren kann.
- Vereinbarungsablauf – Ist diese Option aktiviert, wird durch ein Ablaufdatum bestimmt, wann die Vereinbarung nicht länger zur Unterzeichnung bereitsteht.
- Tage bis zum
Vereinbarungsablauf – Mit dieser Einstellung wird festgelegt, wie viele Tage die Vereinbarung weiter signiert werden kann, wenn die Funktion Vereinbarungsablauf aktiviert ist.
- Tage bis zum
- Zielseite nach Signatur hinzufügen – Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie angeben, an welche URL der Empfänger weitergeleitet werden soll, nachdem seine Interaktion mit der Vereinbarung abgeschlossen ist.
- Zielseite nach Signatur – Dieses Feld enthält die URL für die Seite, an die Sie Empfänger umleiten möchten, wenn die Option Zielseite nach Signatur hinzufügen aktiviert ist.
- Verzögerung in Sekunden für Umleitung – Definieren Sie, nach wie vielen Sekunden Wartezeit der Empfänger an Ihre Landingpage umgeleitet werden soll.
- Persönliches Signieren erforderlich – Muss der Unterzeichner im lokalen System oder auf dem Tablet des Absenders unterzeichnen, ohne das Dokument per E-Mail zu erhalten, kann die Signatur mithilfe dieser Option gehostet werden.
- Meine Signatur erforderlich – Wird verwendet, wenn der Absender Teil des Signaturvorgangs ist
- Der Absender muss zuerst oder zuletzt unterzeichnen oder der einzige Unterzeichner sein.
- Die Signierreihenfolge entspricht der Einstellung unter Eingegebene Reihenfolge.
- Signierreihenfolge – Wählen Sie zwischen zwei Arbeitsabläufen für die Unterzeichnung Ihres Dokuments aus.
- Beliebige Reihenfolge – Benachrichtigt alle Unterzeichner gleichzeitig und ermöglicht ihnen die Unterzeichnung, ohne auf andere Personen warten zu müssen.
- Eingegebene Reihenfolge – Erzwingt eine strenge Signierreihenfolge basierend auf der Reihenfolge, in der die Unterzeichner in der Vereinbarung definiert sind.
- Signaturart – Wählen Sie das Format aus, in dem das Dokument signiert werden soll.
- E-SIGNATUR leitet Ihre Vereinbarung zur elektronischen Unterzeichnung per E-Mail weiter und es wird erwartet, dass die Unterzeichner eine elektronische Unterschrift leisten.
- HANDSCHRIFTLICH stellt Ihre Dokumente per E-Mail zu und fordert die Unterzeichner auf, das Dokument auszudrucken und den Ausdruck handschriftlich zu signieren. Das unterschriebene Dokument müssen sie dann mithilfe desselben E-Mail-Links in das Adobe Sign-System hochladen
- Empfängererinnerungen planen – Definiert einen Erinnerungszyklus für die Transaktion. Erinnerungen können täglich oder wöchentlich an den aktuellen Empfänger gesendet werden.
- Signierungssprache – Mit dieser Einstellung wird die Sprache festgelegt, die für das Versenden der Vereinbarung an Unterzeichner verwendet wird. Sämtliche E-Mails und Bildschirmanweisungen für die Unterzeichner werden in der gewählten Sprache angezeigt.
In diesem Bereich werden die standardmäßige Prüfmethode für die Empfänger sowie das optionale Kennwort für das endgültige PDF-Dokument definiert.

- Kennwort zum Öffnen der signierten PDF festlegen – Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie das finale Dokument durch ein Kennwort schützen möchten, um unzulässige Zugriffe zu verhindern.
- Identitäts-bestätigung – Definiert die Zweifaktorprüfung, um den Empfänger zu authentifizieren.
- E-Mail – Es wird keine Zweifaktorprüfung angewendet.
- Kennwort – Standardfeld für ein alphanumerisches Kennwort. Wird dieses Feld verwendet, muss der Absender den Unterzeichnern das Kennwort gesondert mitteilen.
Wissensdatenbank – Die wissensbasierte Authentifizierung nutzt öffentliche Datenbanken, um dem Unterzeichner einige Fragen über dessen Vergangenheit zu stellen, die seine Identität bestätigen sollen.- Web-Identität – Es werden soziale Medien dazu verwendet, eine zweite Authentifizierung durchzuführen.
Wenn Ihr Unternehmen Dynamics CRM Version 9.0 oder höher implementiert hat, haben Sie auch Zugriff auf die Adobe Sign-Funktionalität auf dem Dynamics Sales Hub.
Der Sales Hub bietet dieselbe Funktionalität mit verbesserter Formatierung und ermöglicht den direkten Zugriff auf Smartphones, Tablets und andere Mobilgeräte.
Hinweis:
Der LinkedIn Sales Navigator ist derzeit im Sales Hub nicht verfügbar.
Die Entwickler von Adobe und Microsoft prüfen derzeit, wie dies in zukünftigen Updates verbessert werden kann.
Das Sales Hub-Dashboard bietet Ihnen einen schnellen grafischen Bericht über die mit Ihrem Benutzer verknüpften Vereinbarungen.
Anhand der Berichte können Sie jedes Element aufschlüsseln und neue Diagramme erstellen, die für diese Teilmenge von Daten spezifisch sind.
Die Seite ist in drei Standardabschnitte unterteilt:
- Vereinbarungen nach Status
- Vereinbarungsstatus nach Monat
- In dieser Woche versendete Vereinbarungen

Einige integrierte CRM-Entitäten sind auch im Adobe Sign-Paket enthalten, mit dem Sie Ihre Vereinbarungen verknüpfen können:
- Kontakte
- Kunden
- Leads
- Opportunities
- Angebote
- Rechnungen
- Aufträge
- Verträge
Sie können diesem Geltungsbereich ebenfalls eine benutzerdefinierte CRM-Entität (oder eine andere integrierte CRM-Entität) hinzufügen, indem Sie wie folgt vorgehen.
Hinweis:
Benutzerdefinierte Elemente können eine Vereinbarung nur über den Menüpunkt Zum Unterschreiben senden beginnen.
Sie können das Quick Create-System nicht verwenden, um eine Vereinbarung aus einem benutzerdefinierten Element zu starten.
Im unserem Beispiel wird angenommen, dass die benutzerdefinierte CRM-Entität „Kunde“ heißt.
- Navigieren Sie zu Einstellungen > Anpassung.


Die Seite Standardlösung wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Klappen Sie in der Navigationsleiste auf der linken Seite unter Komponenten
- die Liste Entitäten aus.
- Suchen Sie die benutzerdefinierte Entität (in unserem Beispiel „Kunde“) und klappen Sie sie aus.
- Klicken Sie auf den Namen der Entität, um die Felder und Steuerungsoptionen anzuzeigen.

- Kopieren Sie den Wert aus dem Feld Name (in diesem Beispiel ist der Wert „new_customer “).
- Hierbei handelt es sich um den internen Systemnamen Ihrer benutzerdefinierten Entität.
- Navigieren Sie in der benutzerdefinierten Entität zur Option 1:N-Beziehungen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue 1-zu-viele- Beziehungen.

Ein neues Beziehungsfenster wird geöffnet.
Erstellen der neuen Beziehung:
- Wählen Sie Vereinbarung aus dem Feld Verwandte Entität aus.
- Der Name wird in „{entityName}_adobe_agreement“ geändert.

2. Fügen Sie den Namen der benutzerdefinierten Entität (in unserem Beispiel „new_customer“) in das Feld Anzeigename ein.
- Der Wert des Feldes Name ändert sich in „new_“ + {entityName} + „Id“. (new_new_customerID)
3. Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
- Das Beziehungsfenster wird geschlossen.
- Klicken Sie auf der Seite 1:N-Beziehungen auf die Option Alle Anpassungen freigeben.
