Auf dieser Seite
- Überblick
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Zusammenführungszuordnungen – Dokumente mit Salesforce-Daten generieren -
Datenzuordnungen – Unterzeichnerdaten und -dateien an Salesforce-Datensätze übertragen -
Vereinbarungsvorlagen und Arbeitsabläufe -
Aktivieren der Schaltfläche „Zum Unterschreiben senden“ -
Optionen nach Signatur aktivieren -
Funktion „Senden im Namen von“ aktivieren -
„Nur Absender signiert“ aktivieren -
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Adobe Sign bietet Ihnen die Möglichkeit, interaktive Formulare zu verwenden, um Daten von Unterzeichnern zu sammeln, Felder für Signatur und Initialen in Dokumenten zu platzieren, Zwei-Parteien-Informationen von Sender und Unterzeichner zu erfassen und mehr.
Sie können eigene Adobe Sign-Vorlagenbibliotheken erstellen, indem Sie Adobe Sign-Formulare und -Vorlagen auf der Registerkarte „Salesforce-Dokumente“ speichern.
Adobe Sign-Text-Tags bieten folgende Vorteile:
- Legen Sie bestimmte Positionen für die Signatur bzw. die Initialen Ihrer Kunden fest.
- Erfassen Sie Daten vom Unterzeichner zur späteren Übertragung an Ihr Salesforce-Konto (siehe Datenzuordnung).
- Führen Sie vor dem Senden zum Unterschreiben Daten aus Salesforce mit Ihren Dokumentenfeldern zusammen (siehe Zusammenführungszuordnung).
Sie können Adobe Sign-Formulare erstellen, indem Sie spezielle Text-Tags in ein beliebiges Dokument einfügen, das Sie über Adobe Sign versenden, wie z.B. Word-, PDF oder andere Textdokumente. Weitere Informationen finden Sie in unserer Dokumentation zu Text-Tags.
Es sind zwei optionale Einstellungen für die Daten- und Zusammenführungszuordnung verfügbar. Sie können beide an Ihre Anforderungen anpassen, indem Sie zu Setup > Plattform-Tools > Benutzerdefinierter Code > Benutzerdefinierte Einstellungen navigieren.
1. Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn eine Daten- oder Zusammenführungszuordnung fehlschlägt?
- Zuordnungsfehlerbenachrichtigung aktivieren (standardmäßig aktiviert): Aktivieren Sie diese Einstellung, um E-Mail-Benachrichtigungen zu einer Datenzuordnung oder Zusammenführungszuordnung zu senden, sobald Fehler beim Ausführen der Zuordnungen auftreten.
2. Möchten Sie, dass beim Auswählen von Feldern in der Daten-/Zusammenführungszuordnung die API-Namen angezeigt werden?
- API-Namen für Felder anzeigen (standardmäßig deaktiviert) – Aktivieren Sie diese Option, um beim Festlegen der Datenzuordnung und Zusammenführungszuordnung für jedes Feld und jede Beziehung der Salesforce-Objekte den API-Namen anzuzeigen.
Kurzer Hinweis zu Formular-/Text-Tags
Für eine erfolgreiche Zuordnung ist es erforderlich, dass Sie über vorkonfigurierte Formulare mit definierten Feldnamen verfügen, damit Sie das SFDC-Objektfeld logisch mit dem Formularfeld in Adobe Sign verknüpfen können.
Unten sehen Sie ein Beispiel für ein einfaches Formular. Die Felder werden durch die geschweiften Klammern auf beiden Seiten (diese legen die Feldbreite fest) sowie den Feldnamen (die Zeichenfolge in den geschweiften Klammern) definiert.
In Text-Tags können neben dem Namenswert zusätzliche Argumente eingefügt werden, darunter Überprüfungen, Berechnungen und reguläre Ausdrücke. Eine ausführliche Erläuterung der Formelerstellung finden Sie hier. Mithilfe dieser Formeln kann die Qualität der während des Signaturvorgangs aufgezeichneten Daten dramatisch verbessert werden.
Hinweis:
Die Funktion zum Kürzen von Text-Tags kann bei der Formularerstellung und Datenzuordnung äußerst hilfreich sein, wenn Normen für Feldnamen erstellt werden sollen, die in jedem Dokument erneut verwendet werden (zudem sparen Sie sich dadurch Zeit, da das formelle Tag nicht erneut erstellt werden muss). Somit verbessert sich die Datenzuordnung über mehrere Formulare hinweg spürbar und es entsteht eine Grundlage für künftige Dokumente.
Mit Adobe Sign-Zusammenführungszuordnungen können Sie Felddaten aus Salesforce in Dokumente einfügen, bevor Sie sie zur Unterzeichnung versenden.
Sie können beispielsweise automatisch die Adresse und Telefonnummer eines Leads aus einem Salesforce-Datensatz in die Vereinbarung einfügen, bevor Sie sie zur Unterzeichnung an den Lead senden. Sie können auch den Status einer Opportunity ändern, wenn die Vereinbarung vollständig unterzeichnet und ausgeführt wurde. Zusammengeführte Datenfelder können optional von den Unterzeichnern aktualisiert werden, falls Sie die Änderungen des Unterzeichners mit Salesforce synchronisieren möchten.
Sie können Zusammenführungszuordnungen auch verwenden, um automatisch das Produkt hinzuzufügen, das mit einer Opportunity zusammenhängt. Sie können festlegen, welche Produkteigenschaften (wie Menge und Preis) in die Vereinbarung aufgenommen werden sollen, und angeben, wie enthaltene Produkte sortiert und gefiltert werden sollen.
Bei der Datenquelle für eine Zusammenführungszuordnung kann es sich um eine bestimmte Konstante oder um einen Wert aus einem Salesforce-Objektfeld handeln, das aus der Adobe Sign-Vereinbarung abgerufen werden kann. Das Ziel jeder Zusammenführungszuordnung ist ein bestimmtes Feld in einer Adobe Sign-Vereinbarung.
Die unten aufgeführte Zuordnung fügt beispielsweise in die Adobe Sign-Dokumentfelder „FirstName“ und „LastName“ die Daten des Salesforce-Felds „Empfänger (Kontakt)“ ein. Darüber hinaus wird im Unternehmensfeld des Dokuments der Name des Kontos eingefügt.
Hinweis:
Wenn Sie ein Objekt für die Zuordnung auswählen, legen Sie zunächst das Vereinbarungsobjekt fest und anschließend das übergeordnete bzw. das Nachschlageobjekt. Die Zuordnung zwischen den Objekten muss zur Laufzeit bereits festgelegt sein.
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Geben Sie im Abschnitt „Zuordnungsinformationen“ einen Namen für die Zuordnung ein und geben Sie an, ob Sie sie als Standardzuordnung festlegen möchten. Wenn Sie die Option „Standardm. Zusammenführungszuordnung“ aktivieren, wird die Zuordnung automatisch ausgeführt, wenn Sie eine Vereinbarung zur Unterzeichnung versenden.
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Um Formularfeldnamen aus einem vorhandenen Dokument zu importieren und zuzuordnen, können Sie eine Vereinbarung auswählen, die zur Unterzeichnung versendet und unterzeichnet wurde. Sie können Felder aus zusätzlichen Vereinbarungen importieren, um weitere Felder hinzuzufügen. Felder mit doppelten Namen werden nicht erneut importiert. So importieren Sie Formularfelder:
- Klicken Sie auf die Anzeigen-Schaltfläche in der Überschrift Dokumentformularfelder importieren, um den Bereich Dokumentformularfelder importieren anzuzeigen.
- Klicken Sie auf das Suchsymbol hinter dem Feld, bei dem Felder importieren aus angezeigt wird.
- Wählen Sie die Vereinbarung aus, aus der Sie Felder importieren möchten
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Formularfelder importieren.
Die Anzahl der zu importierenden Felder wird angezeigt:
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Im Bereich Salesforce-Objektfelder Dokumentfeldern zuordnen können Sie Zuordnungen aus Feldern erstellen, die aus dem Adobe Sign-Vereinbarungsobjekt abgerufen werden können (einschließlich benutzerdefinierter Felder). Sie können auch Zuordnungsregeln hinzufügen, um Daten in Adobe Sign-Dokumenten zusammenzuführen.
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Definieren Sie die Zuordnungen und Zuordnungsregeln in folgenden Bereichen:
- Zieldokumentfeld: Wenn Sie Formularfelder importiert haben, können Sie diese Felder auswählen. Alternativ können Sie einen bestimmten Feldnamen eingeben.
- Klicken Sie auf das Symbol links neben Zieldokumentfeld, um zwischen Texteingabe oder einem Auswahlmenü mit den verfügbaren und importierten Formularfeldwerten umzuschalten.
- Quelltyp: Wählen Sie entweder Salesforce-Objektfeld oder Konstante aus.
- Quellwert: Abhängig vom ausgewählten Quelltyp müssen Sie Folgendes angeben:
- Wenn der Quellwert Salesforce-Objektfeld lautet, müssen Sie einen Wert auswählen. Klicken Sie hierzu auf den Link Ausgewähltes Objekt, um das Dialogfeld Objektauswahl anzuzeigen, in dem Sie das Salesforce-Quellobjektfeld auswählen können.
Wenn es sich bei dem Quellwert um eine Konstante handelt, müssen Sie im Quellwertfeld einen Wert eingeben.
- Deaktivieren: Ist diese Option aktiviert, wird diese Zuordnungsspalte nicht ausgeführt.
- Aktionen: Durch einen Klick auf dieses Symbol wird die Zeile gelöscht.
- Zieldokumentfeld: Wenn Sie Formularfelder importiert haben, können Sie diese Felder auswählen. Alternativ können Sie einen bestimmten Feldnamen eingeben.
Im Bereich Salesforce-Produktpositionsfelder zu Adobe-Dokument-Feldern zuordnen können Sie Produktlisten hinzufügen, die mit einer Opportunity verknüpft sind.
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Wählen Sie im Dialogfeld Objektauswahl Salesforce-Quellfelder, eine Opportunity und ein Opportunity-Produkt aus, fügen Sie in Ihren Vereinbarungen enthaltene Produkteigenschaften, wie z. B. Stückzahl, Preis und Kurzbeschreibung, hinzu. Sie können auch die Reihenfolge und Sortierung der Felder festlegen.
Sie können beliebig viele Zusammenführungszuordnungen erstellen und eine von ihnen als Standardzuordnung festlegen, die jedes Mal ausgeführt wird, wenn eine Vereinbarung zur Unterzeichnung versendet wird. Sie können nur eine Zuordnung als Standardzuordnung festlegen.
Sie können auch festlegen, welche Zusammenführungszuordnung Sie für eine bestimmte Vereinbarung verwenden möchten, indem Sie sie im Feld „Zusammenführungszuordnung“ (echosign_dev1__Merge_Mapping__c) der Vereinbarung eingeben. Sie können einen Salesforce-Arbeitsablauf nutzen oder eine beliebige Geschäftslogik ausführen, um die zu verwendende Vorlage zu bestimmen. Beachten Sie, dass Sie dieses Feld nicht so konfigurieren müssen, dass es auf die Standardzuordnung verweist: Die Standardzuordnung wird ausgeführt, wenn Sie das Feld frei lassen.
Hinweis:
Es empfiehlt sich, für erste Tests umfangreicher oder komplexer Bereitstellungen nur die Standardzuordnung zu verwenden. Die Best Practice lautet, alle Vorlagen explizit zu verknüpfen.
Es gibt Einstellungen für Zusammenführungszuordnungen, die definieren, wie mit Dateianlagen verfahren wird. Standardmäßig wird der ursprüngliche Anhang (z. B. eine Vorlage für eine Geheimhaltungserklärung) entfernt und es wird stattdessen beim Versenden der Vereinbarung das zusammengeführte Dokument an den Vereinbarungsdatensatz angehängt.
- Zusammengeführtes Dokument anhängen: Wenn eine Zusammenführungszuordnung für eine Vereinbarung verwendet wird, wird durch Auswahl dieser Option das Dokument mit den zusammengeführten Daten an den Vereinbarungsdatensatz angehängt, nachdem die Vereinbarung versendet wurde.
- Originaldokument entfernen: Wenn eine Zusammenführungszuordnung für eine Vereinbarung verwendet wird, wird durch Auswahl dieser Option das Originalvorlagendokument aus dem Vereinbarungsdatensatz entfernt, nachdem die Vereinbarung versendet wurde.
Hinweis:
Diese Einstellungen sind global gültig und wirken sich somit auf alle Zuordnungsvorlagen aus.
Salesforce-Felder verfügen über Validierungsregeln, durch die Zuordnungen fehlschlagen können. Wenn Sie beispielsweise ein Salesforce-E-Mail-Feld einem Adobe Sign-Textfeld zuordnen, schlägt die Zuordnung möglicherweise fehl, wenn es sich bei dem Inhalt des Feldes nicht um eine gültige E-Mail-Adresse handelt.
Wenn eine Zuordnung fehlschlägt, wird die entsprechende Fehlermeldung im Feld „Fehler bei der Zusammenführungszuordnung“ (echosign_dev1__Merge_Mapping_Error__c) des Adobe Sign-Vereinbarungsobjekts vermerkt und es wird eine E-Mail mit einem Fehlerhinweis an den Besitzer der Zusammenführungszuordnung gesendet.
Hinweis:
Sie können auch einen Bericht oder eine Listenansicht erstellen, um fehlgeschlagene Zuordnungsfelder zu ermitteln.
Die E-Mail-Benachrichtigung ist standardmäßig aktiviert, kann jedoch durch folgende Einstellung deaktiviert werden:
Mit Adobe Sign-Felddatenzuordnungen können Sie definieren, wie Adobe Sign Salesforce.com-Objekte mit Daten aktualisiert, die von den Unterzeichnern erfasst werden. Sie können beispielsweise in den Kontaktdatensatz eines Unterzeichners in Salesforce.com die Adresse und Telefonnummer einfügen, die er beim Abschließen und Unterzeichnen Ihres Dokuments angegeben hat. Darüber hinaus können Sie auch die unterzeichnete Adobe Sign-Vereinbarung, den Audit-Verlauf sowie sämtliche hochgeladenen unterstützenden Dokumente von Empfängern an Salesforce-Objekte zurückübertragen, indem Sie Dateizuordnungen einrichten.
Adobe Sign-Datenzuordnungen aktualisieren Salesforce-Objekte, wenn eine Adobe Sign-Vereinbarung unterzeichnet wird oder sich in einer bestimmten Phase des Vereinbarungsarbeitsablaufs befindet. Jede Datenzuordnung wird im Voraus eingerichtet und beinhaltet Regeln für die Datenzuordnung. Jede Datenzuordnungsregel definiert die Datenquelle und das Salesforce-Zielfeld, das aktualisiert werden soll.
Bei der Datenquelle für eine Zuordnung kann es sich um ein Adobe Sign-Formularfeld, einen bestimmten konstanten Wert oder einen Wert aus dem Adobe Sign-Vereinbarungsfeld handeln. Beim Ziel einer Datenzuordnung kann es sich um ein beliebiges Feld eines beliebigen Salesforce-Objekts handeln, das aus der Adobe Sign-Vereinbarung abgerufen werden kann.
Die unten stehende Zuordnung fügt beispielsweise den Vor- und Nachnamen, den der Unterzeichner eingegeben hat, im Kontaktfeld ein. Sie aktualisiert darüber hinaus die Opportunity-Phase und fügt die unterzeichnete Vereinbarung sowie den Audit-Verlauf zur Opportunity hinzu, wenn die Vereinbarung unterzeichnet wird.
Weitere Beispiele für die Verwendung von Datenzuordnungen zum Aktualisieren von Salesforce:
- Aktualisieren der Kontaktinformationen von Empfängern
- Hinzufügen einer PO-Nummer zur Opportunity
- Aktualisierung der Zahlungsinformationen für das Konto
- Ändern der Opportunity-Phase, wenn der Vertrag unterzeichnet wird
- Hinzufügen der signierten PDF-Datei und des Audit-Verlaufs zum Vertrag
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Geben Sie Ihrer Datenzuordnung einen Namen.
Geben Sie auf der Seite Neue Datenzuordnung einen eindeutigen Namen für die Zuordnung ein und legen Sie sie ggf. als Standardzuordnung fest.
Wenn Sie die Option „Standarddatenzuordnung?“ aktivieren, wird die Zuordnung standardmäßig ausgeführt, nachdem Ihre Vereinbarungen unterzeichnet wurden.
- Sie müssen keine Standarddatenzuordnung festlegen. Stattdessen können Sie sie einer Vereinbarungsvorlage zuweisen, die verwendet wird, wenn eine Vereinbarung erstellt wird.
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Sie können die Zuordnung jetzt ohne definierte Felder speichern oder mit dem Definieren von Feld-zu-Feld-Zuordnungen fortfahren.
Hinweis:
Wenn das Dokument, aus dem Sie Daten importieren möchten, keine Adobe Sign-Felder enthält, können Sie nicht die standardmäßigen Adobe Sign-Felder importieren, die in jedem unterzeichneten Dokument enthalten sind (z. B. Unterzeichnung, Datum, E-Mail, Vorname, Nachname, Titel und Unternehmen).
Im Abschnitt Feldzuordnung können Sie die Feld-zu-Feld-Beziehungen zwischen den Feldern in der Salesforce-Umgebung und den Formularfeldern der Vereinbarung definieren.
- Zuordnungsregeln können für jedes beliebige Feld in Salesforce erstellt werden, einschließlich der benutzerdefinierten Felder.
Die Zuordnung von Feldern umfasst die folgenden Schritte:
- Auswählen des Salesforce-Zielobjektfelds, das die Daten empfangen soll
- Definieren der Datenquelle
- Festlegen des Statusereignisses, das den Quellfeldinhalt in das Zielfeld übertragen soll
Im Allgemeinen wird empfohlen, dass Administratoren ihre Formularfelder in Salesforce hochladen, damit sie die Feldnamen aus der unterzeichneten Vereinbarung importieren und Feldnamen aus einer Auswahlliste auswählen können (im Gegensatz zur manuellen Eingabe):
Oben im Abschnitt Feldzuordnung befindet sich die Option Felder aus einer unterzeichneten Vereinbarung importieren.
Mit dieser Option können Sie eine beliebige Vereinbarung auswählen, die erfolgreich signiert wurde, und die Feldnamen in das Formular importieren, damit sie dort verfügbar sind.
- Nur Felder, die während des Signaturprozesses aktualisiert wurden, werden zurückgegeben. Felder, die unverändert gelassen wurden, werden ignoriert.
So importieren Sie Felder aus einer Vereinbarung:
So definieren Sie Feld-zu-Feld-Beziehungen:
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Geben Sie das Ziel, die Quelle und den Auslöser an:
1a. Welches Salesforce-Objekt soll aktualisiert werden? – Wählen Sie das Salesforce-Zielobjekt aus, in dem die Daten aktualisiert werden sollen.
1b. Welches Salesforce-Feld soll aktualisiert werden? – Wählen Sie das Salesforce-Zielfeld aus, in dem die Daten aktualisiert werden sollen.
2a.Woher stammen die Daten? – Typ auswählen – Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Vereinbarungsfeld: Zeigt eine Liste von Objekten für das Vereinbarungsobjekt in Salesforce an.
- Konstante: Ermöglicht das Einfügen eines konstanten (literalen) Werts.
- EchoSign-Formularfeld: Hier können Sie eine Liste von Feldnamen anzeigen, die aus unterzeichneten Vereinbarungen importiert wurden.
- Darüber hinaus gibt es eine Option zur manuellen Eingabe von Werten.
- Darüber hinaus gibt es eine Option zur manuellen Eingabe von Werten.
2b. Welchen Wert weisen die Daten auf? Abhängig von Ihrer Auswahl bei der Option Woher stammen die Daten? müssen Sie Folgendes angeben:
- Daten stammen aus „EchoSign-Formularfeld“: Wählen Sie ein EchoSign-Formularfeld aus oder geben Sie einen bestimmten Feldnamen ein. Klicken Sie auf das Symbol links neben dem Feld, um zwischen Texteingabe oder einem Auswahlmenü mit den verfügbaren und importierten Formularfeldwerten umzuschalten.
- Daten stammen aus „Konstante“: Geben Sie einen Wert ein. Sie können beispielsweise einen Feldwert eingeben, den Sie in einer Salesforce-Auswahlliste ändern möchten. Oder Sie geben eine Zahl oder einen Text ein, den Sie in ein Salesforce-Feld einfügen möchten.
- Daten stammen aus „Vereinbarungsfeld“: Wählen Sie ein Vereinbarungsfeld aus dem Dropdownmenü aus.
3. Wann soll die Zuordnung ausgeführt werden? – Vereinbarungsstatus auswählen Die Datenzuordnung wird ausgeführt, wenn der Vereinbarungsstatus zum angegebenen Status wechselt.
- Signiert/Genehmigt/Akzeptiert/Ausgefüllt/Zugestellt
- Warte auf Gegenzeichnung/Genehmigung/Akzeptieren/Ausfüllen/Zustellung
- Übermittelt für Unterschrift/Genehmigung/Akzeptieren/Ausfüllen/Zustellung
- Abgebrochen/Abgelehnt
- Abgelaufen
- Vereinbarungsfeld: Zeigt eine Liste von Objekten für das Vereinbarungsobjekt in Salesforce an.
Auf der Datensatzebene können Sie die Übertragung von Content-Update-Inhalten steuern. Klicken Sie unter „Aktionen“ auf das Einstellungssymbol (Zahnrad).
Im Dialogfeld Einstellungen für Feldzuordnungswert können Sie Folgendes angeben:
- Vorhandene nicht überschreiben: Wenn diese Option aktiviert und bereits ein Wert im Salesforce-Zielfeld vorhanden ist, wird der Wert nicht durch die Zuordnungsregel überschrieben.
- Nicht in leere schreiben: Wenn diese Option aktiviert und der Quellwert aus der Adobe Sign-Vereinbarung leer ist, wird der leere Wert nicht durch die Zuordnungsregel in das Salesforce-Feld eingefügt.
Mit der Option Deaktivieren können Sie eine Zuordnungszeile deaktivieren, damit sie nicht ausgeführt wird.
Sie können die unterzeichnete Adobe Sign-Vereinbarung bzw. das Audit-Protokoll wie folgt zum ausgewählten Salesforce-Objekt hinzufügen:
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Definieren Sie die Dateien, die Sie hinzufügen möchten, das Zielobjekt, dem Sie sie hinzufügen möchten, und die Art, wie sie hinzugefügt werden sollen:
1. Welches Salesforce-Objekt soll aktualisiert werden? – Wählen Sie das Salesforce-Zielobjekt aus, das mit den Daten aktualisiert werden soll.
2a. Wie möchten Sie die Datei hinzufügen? – Geben Sie an, wie die Datei im Zielobjekt dargestellt werden soll:
- Referenz-Link zur Datei hinzufügen: Stellt die URL für die unterzeichnete Vereinbarungs-PDF bereit.
- Referenz-Links müssen einem textbasierten Feld (z. B. Eingabefeld, Auswahlliste) zugeordnet werden. Siehe 2c weiter unten.
- Referenzlinks unterstützen nur den Dateityp Signierte Vereinbarung – Zusammengeführte PDF.
- Referenz-Links müssen einem textbasierten Feld (z. B. Eingabefeld, Auswahlliste) zugeordnet werden. Siehe 2c weiter unten.
- Datei direkt an Objekt anhängen: Hiermit hängen Sie das PDF-Dokument direkt an das Objekt an, für das Sie eine Zuordnung erstellen, sofern eine Anhangsliste für das entsprechende Objekt verfügbar ist
- Nicht alle Salesforce-Objekte unterstützen Dateianhänge (z. B. Benutzer).
2b. Als Anhang speichern – Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Dokument als Anhang-Objekttyp gespeichert. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, wird der Inhalt als ein Datei-Objekt gespeichert.
2c. Welches Feld soll der Datei-URL hinzugefügt werden? Nur erforderlich, wenn Sie Referenz-Link zur Datei hinzufügen auswählen. Sie müssen das Zielfeld auswählen, in das die URL kopiert werden soll
3. Welche Datei soll hinzugefügt werden? – Hier haben Sie folgende Optionen:
- Signierte Vereinbarung – Zusammengeführte PDF: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie bei einer Transaktion mehrere Dokumente zur Unterzeichnung versenden und die endgültige unterzeichnete PDF als eine einzige zusammengeführte PDF-Datei speichern möchten.
- Signierte Vereinbarung – Separate PDFs: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie bei einer Transaktion mehrere Dokumente zur Unterzeichnung versenden und die einzelnen Dateien als separate PDFs an den Salesforce-Datensatz anhängen möchten.
- Audit-Protokoll: Mit dieser Option senden Sie das Audit-Protokoll im PDF-Format an den Salesforce-Datensatz.
- Unterstützende Dokumente: Wählen Sie diese Option aus, um etwaige unterstützende Dokumente, die von den Empfängern hochgeladen werden, an den Salesforce-Datensatz zu senden.
- Referenz-Link zur Datei hinzufügen: Stellt die URL für die unterzeichnete Vereinbarungs-PDF bereit.
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Wann soll die Zuordnung ausgeführt werden? – Vereinbarungsstatus auswählen Die Datenzuordnung wird ausgeführt, wenn der Vereinbarungsstatus zum angegebenen Status wechselt.
Folgende Optionen sind verfügbar:
- Signiert/Genehmigt/Akzeptiert/Formular ausgefüllt/Zugestellt
- Warte auf Gegenzeichnung/Genehmigung/Akzeptieren/Ausfüllen/Zustellung
- Übermittelt für Unterschrift/Genehmigung/Akzeptieren/Ausfüllen/Zustellung
- Abgebrochen/Abgelehnt
- Abgelaufen
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Kunden, die eine benutzerdefinierte Unterdomäne in ihrer Adobe Sign-URL haben (z. B. https://caseyjones.na1.adobesign.com), müssen ihre URL zur Remotesite-Liste von Salesforce hinzufügen.
Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie die unterzeichnete Vereinbarung zuordnen:
- Navigieren Sie zu Setup > Einstellungen > Sicherheit > Remotesite-Einstellungen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Remotesite.
- Fügen Sie Ihre Adobe Sign-URL als neue Remotesite-URL hinzu
Sie können beliebig viele Datenzuordnungen erstellen und eine von ihnen als Standardzuordnung festlegen, die jedes Mal ausgeführt wird, wenn sich der Status einer Vereinbarung ändert. Sie können nur eine Zuordnung als Standardzuordnung festlegen.
Sie können auch festlegen, welche Zuordnung Sie für eine bestimmte Vereinbarung verwenden möchten, indem Sie im Feld „Datenzuordnung“ (echosign_dev1__Process_Template__c) der Vereinbarung darauf verweisen. Sie können einen Salesforce-Arbeitsablauf nutzen oder eine beliebige Geschäftslogik ausführen, um die zu verwendende Datenzuordnung zu bestimmen. Beachten Sie, dass Sie dieses Feld nicht so konfigurieren müssen, dass es auf die Standardzuordnung verweist: Die Standardzuordnung wird ausgeführt, wenn Sie das Feld frei lassen.
Sie können auch eine Zuordnung ausführen, bevor oder nachdem sich der Vereinbarungsstatus zu „Signiert“ ändert (z. B. nachdem der erste Unterzeichner die Vereinbarung signiert hat), indem Sie das Kontrollkästchen „Datenzuordnung auslösen“ (echosign_dev1__Trigger_Process_Template__c) aktivieren. Sie können einen Salesforce-Arbeitsablauf oder -Trigger verwenden, um beliebige benutzerdefinierte Geschäftslogiken auszuführen bzw. um zu bestimmen, wann eine Datenzuordnung ausgeführt werden soll.
Darüber hinaus können Sie eine Datenzuordnung einer Vereinbarungsvorlage zuweisen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Vereinbarungsvorlagen.
Salesforce-Felder verfügen über Validierungsregeln, durch die Zuordnungen fehlschlagen können. Wenn Sie beispielsweise ein Adobe Sign-Textfeld einem Salesforce-E-Mail-Feld zuordnen, kann die Validierung fehlschlagen, wenn es sich beim Inhalt des ersten Feldes nicht um eine gültige E-Mail-Adresse handelt.
Achten Sie deshalb darauf, wo immer möglich Adobe Sign-Feldvalidierungsregeln zu verwenden, um zu gewährleisten, dass die von den Unterzeichnern eingegebenen Daten in Salesforce übertragen werden können. Neben den standardmäßigen Adobe Sign-Validierungsregeln für Formularfelder aus PDF-Dokumenten können Sie mit Adobe Sign-Text-Tags auch eigene Validierungsregeln erstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Text-Tag-Dokumentation.
Wenn eine Zuordnung fehlschlägt, wird die entsprechende Fehlermeldung im Feld „Fehler bei der Datenzuordnung“ (echosign_dev1__Data_Mapping_Error__c) des Adobe Sign-Vereinbarungsobjekts vermerkt und es wird eine E-Mail mit einem Fehlerhinweis an den Besitzer der Datenzuordnung gesendet.
Hinweis:
Sie können auch einen Bericht oder eine Listenansicht erstellen, um fehlgeschlagene Zuordnungsfelder zu ermitteln.
Die E-Mail-Benachrichtigung ist standardmäßig aktiviert, kann jedoch durch folgende Einstellung deaktiviert werden:
- Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Benutzerdefinierter Code > Benutzerdefinierte Einstellungen.
- Klicken Sie auf die Beschriftung Adobe Sign-Einstellungen.
- Klicken Sie auf Verwalten.
- Klicken Sie auf Neu (oder Bearbeiten).
- Suchen Sie nach der Einstellung Zuordnungsfehlerbenachr. aktivieren (mit STRG+F/CMD+F).
- Bearbeiten Sie die Einstellung wie gewünscht.
- Klicken Sie auf Speichern.
Adobe Sign-Vereinbarungsvorlagen stellen eine einfache Möglichkeit dar, schon im Voraus viele Standardwerte und -einstellungen Ihrer Vereinbarungen einzurichten. Sie können auch eine Vereinbarungsvorlage mit der Schaltfläche „Zum Unterschreiben senden“ verknüpfen.
Vereinbarungsvorlagen bestehen aus vordefinierten Vereinbarungsfeldern, einschließlich Name, Nachricht, Sprache, Ablaufdaten und Sicherheitsoptionen. Sie können auch eine bestimmte Datenzuordnung, Zusammenführungszuordnung und ein Objekt (z. B. eine Opportunity, ein Konto, einen Kontakt, einen Lead oder einen Opportunity-Vertrag) zu einer Vereinbarungsvorlage hinzufügen. Darüber hinaus können Sie die Empfängerdefinitionen vorab festlegen, Felder zu Vereinbarungsfeldern zuordnen und die Dateianlagen vordefinieren.
Sie können auch eine Schaltfläche „Zum Unterschreiben senden“ einrichten, die im zugehörigen Objektdatensatz (z. B. eine Opportunity) angezeigt wird, um eine Vereinbarungsvorlage standardmäßig zu verknüpfen. So erstellen Sie durch einen Klick auf die Schaltfläche eine Vereinbarung basierend auf der Vereinbarungsvorlage.
So erstellen Sie eine neue Vereinbarungsvorlage:
- Wählen Sie Adobe Sign im App Launcher oben links auf dem Bildschirm.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Vereinbarungsvorlagen.
- Klicken Sie auf der Startseite der Vereinbarungsvorlagen auf die Schaltfläche Neu.
In einem Overlay werden Sie aufgefordert, den Namen der neuen Vorlage einzugeben:
4. Geben Sie den Namen der Vorlage ein und klicken Sie auf Speichern.
►Wenn Arbeitsabläufe aktiviert wurden, wird die Option zum Auswählen eines Arbeitsablaufs für die Vorlage angegeben, aber sie ist nicht erforderlich.
Die Seite Neue Vereinbarungsvorlage wird mit dem Namen oben angezeigt.
Rechts neben dem Namen befindet sich das Dropdownsymbol „Mehr anzeigen“, über das Sie ein Menü mit folgenden Optionen öffnen können:
- Namen bearbeiten – Ändert den Namen der aktuellen Vorlage.
- Inhaber ändern – Ändert den Inhaber der aktuellen Vorlage. Muss einem aktuellen Benutzer in der Salesforce-Organisation zugeordnet sein.
- Klonen – Dupliziert die aktuelle Vorlage mit einer eindeutigen Salesforce-ID-Nummer.
- Löschen – Löscht die aktuelle Vorlage aus Salesforce.
Unmittelbar unter der Schaltfläche Speichern befinden sich die ID für die Vorlage und die Metadaten dazu, wer die Vorlage erstellt hat, besitzt und zuletzt geändert hat.
Über den Schalter „Aktiv/ Deaktiviert“ wird die Vorlage verfügbar bzw. nicht verfügbar gemacht. Neue Vorlagen werden im Zustand Aktiv erstellt.
Die Vorlagendetails enthalten die wichtigsten Details, die die mit der Vorlage erstellten Vereinbarungen mit dem referenzierenden Salesforce-Objekt in Zusammenhang bringen.
- Vereinbarungsname – Dieses Feld definiert den Standardnamen der Vereinbarung. Alle Vereinbarungen werden zunächst mit diesem Namen angelegt.
Textfelder, wie beispielsweise der Vereinbarungsname, können Salesforce-Variablen als Teil der Definition verwenden, um dynamisch sinnvolle Feldwerte zu generieren.
So können Sie zum Beispiel den Vereinbarungsnamen so anpassen, dass er bei der Generierung der Vereinbarung einen Empfängernamen enthält. Beispiel: Acme Corp-Vereinbarung – {!Name}
- Salesforce-Objekt – Wählen Sie das Salesforce-Masterobjekt aus, das Sie als Masterreferenz für einige der optionalen Definitionen in der Vereinbarungsvorlage verwenden möchten.
Sie können beispielsweise Empfänger, Feldzuordnungen oder Anhänge für die Vereinbarung definieren, um Felder abzufragen und das Masterobjekt bzw. Daten aus Nachschlageobjekten zuzuordnen.
Wenn Sie in der Vereinbarungsvorlage ein Masterobjekt definiert haben, sollten Sie die Vereinbarung über eine Schaltfläche „Zum Unterschreiben senden“ im Masterobjekt initiieren. (Weitere Informationen zur Aktivierung einer Standardschaltfläche oder zur Erstellung einer neuen Schaltfläche „Zum Unterschreiben senden“ finden Sie unter Aktivierung der Schaltfläche „Zum Unterschreiben senden“.)
- Automatisch senden – Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie automatisierte Arbeitsabläufe nutzen, die Sie verwenden möchten, um das Versenden von Vereinbarungen auszulösen, oder wenn Sie eine Vereinbarung automatisch versenden möchten, sobald der Benutzer in einem Salesforce-Datensatz auf die Schaltfläche Zum Unterschreiben senden klickt.
Damit die Funktion Automatisch senden funktioniert, müssen Sie mindestens einen Empfänger und einen Anhang in der Vereinbarungsvorlage definieren.
Erweiterte Optionen
- Vereinbarungstyp – Treffen Sie in der Liste der definierten Vereinbarungstypen eine Auswahl.
- Nützlich zum Verbessern der Berichtsfunktion
- Sprache – Definiert die Sprache, die in der Kommunikation mit dem Empfänger verwendet wird, einschließlich der E-Mails und Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Signaturtyp für diese Vereinbarung auswählen – Wählen Sie den Standardwert für den zu erfassenden Signaturtyp aus:
- E-Signatur – Elektronische Unterschriften werden standardmäßig erfasst.
- Handschriftliche Signatur – Die Empfänger werden angewiesen, das Dokument herunterzuladen, physisch zu unterschreiben, das signierte Dokument zu scannen und dieses Dokument in Adobe Sign hochzuladen.
- E-Signatur – Elektronische Unterschriften werden standardmäßig erfasst.
So ordnen Sie Daten Vereinbarungsfeldern in der Vereinbarungsvorlage zu:
Klicken Sie auf den Link Daten zu Vereinbarungsfeldern zuordnen.
So ordnen Sie Daten Vereinbarungsfeldern in der Vereinbarungsvorlage zu:
Klicken Sie auf den Link Daten zu Vereinbarungsfeldern zuordnen und wählen Sie eine Zuordnungsmethode aus:
- Aus dem Objekt auswählen
- Für diese Option muss ein Salesforce-Objekt definiert werden.
- Wählen Sie basierend auf dem von Ihnen eingerichteten Masterobjekt ein Feld vom Typ Quelle und ein Feld vom Typ Zielvereinbarung aus.
Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn es sich bei dem Masterobjekt um eine Opportunity handelt. Wählen Sie auf dem nächsten Bildschirm das Quellfeld aus dem Masterobjekt (z. B. eine Opportunity) sowie das Zielvereinbarungsfeld aus, dem die Daten zugeordnet werden sollen.
Alle zugeordneten Felder werden in der Vorlage aufgelistet, wo sie einzeln bearbeitet oder gelöscht werden können.
Hängen Sie die Dokumente an, die mit der Vorlage voraussichtlich bereitgestellt werden sollen.
Wenn keine Dokumente an die Vorlage angehängt sind, muss der Absender das Dokument bei der Konfiguration der Vereinbarung auswählen.
Wenn für die Vorlage Automatisch senden aktiviert ist, sollte mindestens ein Dokument an die Vorlage angehängt werden.
- Zum Hinzufügen eines Dokuments hochladen – Im obersten Feld können Sie eine Datei per Drag & Drop vom Desktop aus hinzufügen oder eine Datei über einen menügesteuerten Assistenten hochladen.
Hinweis:
Jede Datei, die per Drag & Drop oder über Dateien hochladen hochgeladen wird, wird dem Inhalt unter Salesforce CRM & Dateien hinzugefügt (als Datei gespeichert), der dem Uploader gehört.
- Zum Hinzufügen von Dokumenten auswählen – Mit dieser Option können Sie nach einem Dokument in bestimmten Bibliotheken über die Suchleiste unter den Optionsfeldern suchen:
- Salesforce CRM & Dateien – Ihre persönliche Bibliothek. Alle Dokumente, die Sie von Ihrem System hochladen, werden in dieser Bibliothek für die zukünftige Verwendung gespeichert.
- Salesforce-Dokumente – Die Salesforce-Bibliothek, die von Benutzern gemeinsam genutzt wird.
- Adobe Sign-Bibliothek – Die im Adobe Sign-System gespeicherten Bibliotheksinhalte
- Erweiterte Suche – Eine Oberfläche mit allen oben genannten Optionen
Erweiterte Optionen
Dokument aus Objekt oder Laufzeitvariable hinzufügen – Mit dieser Option können Sie ein Dokument oder Objekt aus einem Salesforce-Objekt oder einer Laufzeitvariablen auswählen.
Einige Salesforce-Masterobjekte bieten zusätzliche Optionen für die Quelle des Dokuments. (Beispiel: Wenn das auf der Registerkarte Vorlagendetails definierte Salesforce-Objekt Opportunity lautet, haben Sie die zusätzliche Quelloption Aus Opportunity-Angebot hinzufügen.)
Diese Seite enthält drei Optionen:
○ Aus Salesforce-Objekt hinzufügen
►Quelltyp – Wählen Sie zwischen Datei oder Anhang als Objekttyp für das Dokument.
►Dokumentenauswahl – Wählen Sie das anzuhängende Dokument anhand eines dieser Kriterien aus:
○ Neuestes Dokument – Jüngstes Erstellungsdatum
○ Ältestes Dokument – Ältestes Erstellungsdatum
○ Alle Dokumente – Alle gefundenen Dokumente
○ Aus Opportunity-Preisangebot hinzufügen
►Preisangebotstyp:
○ Neuestes Preisangebot
○ Ältestes Preisangebot
►Preisangebotstyp festgelegt durch:
○ Letztes Änderungsdatum
○ Erstellungsdatum
►Preisangebots-Dokumenttyp
○ Neuestes Dokument
○ Ältestes Dokument
○ Alle Dokumente
○ Laufzeitvariable
Anhang von einem Objekt aus dynamisch hinzufügen
Hinzufügen eines ► Laufzeitvariablenname hinzufügen – Geben Sie die Variable und den ID-Typ aus Ihrem Salesforce-Objekt an.
Über die Registerkarte Empfänger wird der Stapel der Empfänger für die Vereinbarung gesteuert.
- Alle Empfänger unterschreiben – Alle in der Vorlage definierten Empfänger müssen entsprechend den ihnen zugewiesenen Rollen am Prozess teilnehmen. Dies ist die Einstellung für alle Vereinbarungen, bei denen nicht nur der Absender unterschreiben soll.
- Nur Absender signiert – Aktivieren Sie diese Option, um die Funktion „Nur ich unterschreibe“ zur Vorlage hinzuzufügen.
Um diese Option zu verwenden, muss die Einstellung „Nur Absender signiert“ aktivieren aktiviert sein. Je nach Ihren Anforderungen kann diese Option mithilfe der Einstellung Nur schreibgeschützte Absender-Signatur auch schreibgeschützt verwendet werden.
Mit dem Empfängerstapel werden vier kritische Elemente der Vereinbarung festgelegt:
- Wer ist an der Vereinbarung beteiligt? Jeder Empfänger der Vereinbarung (und jede Partei auf CC) wird einzeln aufgeführt.
- Wie werden sie verifiziert? Die Verifizierung der Identität des Empfängers kann pro Empfänger konfiguriert werden.
- Welche Berechtigungen haben sie? Jedem Empfänger kann eine eigene Rolle zugewiesen werden, die definiert, wie er mit der Vereinbarung interagieren kann und wie er im Audit-Bericht protokolliert wird.
- In welcher Reihenfolge erhalten sie Zugang zur Vereinbarung? Die Zahl ganz links zeigt an, wann der Empfänger im Zyklus Zugriff auf das Dokument erhält.
Typische Signiervorgänge sind sequenziell, aber ein paralleler Prozess ist durch manuelles Anpassen der Indexnummern auf den gleichen Wert möglich. Dies kann für den gesamten Empfängerstapel erfolgen, sodass ein vollständig paralleler Vorgang stattfindet, oder in nur einem Abschnitt des Stapels, sodass ein hybrider Signaturfluss stattfindet.
Empfänger können hinzugefügt werden mit:
- Salesforce-Objekt – Kontakt, Benutzer, Lead oder Gruppe
- E-Mail – jede E-Mail-Adresse ist akzeptabel
- Laufzeitvariable – Dynamisches Einfügen eines Empfängers basierend auf einem importierten Wert aus einer Variable im Masterobjekt (wie auf der Registerkarte Vorlagendetails definiert)
Im Abschnitt „Nachricht“ wird der Vereinbarungsname aus der Registerkarte Vorlagendetails importiert.
- Das Textfeld unter dem Vereinbarungsnamen stellt den globalen Nachrichtentext in der E-Mail bereit, die an die Empfänger gesendet wird.
Erweiterte Optionen
- Gehostete Signatur aktivieren – Aktivieren Sie diese Option, um das gehostete, persönliche Signieren zu vereinfachen, wenn der Unterzeichner verfügbar ist.
- Das Hosten einer Signatur ist nicht kompatibel mit dem Vorausfüllen eines Formulars und der Vorschau zum Festlegen von Feldern (unten).
- Das Hosten einer Signatur ist nicht kompatibel mit dem Vorausfüllen eines Formulars und der Vorschau zum Festlegen von Feldern (unten).
- Vorschau und Feldpositionierung akt.: Aktivieren Sie diese Option, um eine Vorschau der Vereinbarung anzeigen oder Formularfelder per Drag-and-Drop in der Vereinbarung positionieren zu können, bevor Sie sie zur Unterzeichnung versenden.
- Senden im Namen von – Die Vereinbarung wird im Namen der in diesem Feld angegebenen Benutzerdatensatz-ID gesendet.
Hinweis: Wenn Sie die Funktion „Senden im Namen von“ verwenden, müssen Sie sie zunächst mithilfe dieser Anleitung aktivieren.
- Erweiterte Überprüfungsmethoden – Diese Option ermöglicht Ihnen das Konfigurieren von Überprüfungsmethoden für Empfänger, wenn Sie die Unterzeichnerüberprüfung basierend auf dem internen/externen Empfängerstatus steuern.
Auf der Registerkarte Datenzuordnung können Sie optional angeben, welche Daten- oder Zusammenführungszuordnung (oder beides) automatisch ausgeführt werden soll, wenn Vereinbarungen mithilfe dieser Vereinbarungsvorlage gesendet werden.
• Zusammenführungszuordnung: Wählen Sie eine Datenzuordnung aus, um Salesforce-Felder in einer Vereinbarung zusammenzuführen, bevor Sie sie versenden.
• Datenzuordnung: Wählen Sie eine Datenzuordnung aus, die für die Zuordnung von Eingaben aus einer signierten Vereinbarung in Salesforce verwendet werden soll.
Zusätzliche Regeln sind die Optionen zur Automatisierung allgemeiner Vereinbarungsaufgaben:
- Automatische Erinnerungen: Wählen Sie eine Option für automatische Erinnerungen aus. Die Optionen lauten Nie, Jeden Tag bis zur Signatur oder Jede Woche bis zur Signatur.
- Tage bis zum Ablauf: Geben Sie die Anzahl der Tage ein, nach denen die Vereinbarung abläuft.
- Wenn der Vereinbarungsdatensatz aus der Vereinbarungsvorlage erstellt wird, wird die Anzahl der eingegebenen Tage zum aktuellen Datum addiert, um das Ablaufdatum dynamisch zu berechnen.
Hinweis: Für Unternehmen, die eine Paketversion vor 21.x verwenden, wird Tage bis zum Ablauf als Zahlenfeld angezeigt.
Für Organisationen mit der Paketinstallationsversion 21.x oder höher wird dieses Feld als Textfeld angezeigt. Dadurch kann es auf andere Felder im Masterobjekt verweisen (z. B. {!Expiry Date}.
Kunden, die ein Upgrade von einer Version vor v21 durchgeführt haben, verfügen über beide Felder.
- Umleitungs-URL nach Signatur – Geben Sie eine URL ein, um die Unterzeichner einer Vereinbarung nach der Unterzeichnung automatisch zu einer bestimmten URL umzuleiten. Für die Verwendung dieser Option muss die Einstellung Optionen nach Signatur aktivieren aktiviert sein.
- Umleitungsverzög. nach Signatur (Sek.): Wenn die Einstellung „Optionen nach Signatur aktivieren“ aktiviert und eine „Umleitungs-URL nach Signatur“ festgelegt ist (siehe unten), können Sie hier die Zeit in Sekunden eingeben, nach der die Umleitung ausgeführt werden soll.
- Kennwortschutz für signiertes Dokument – Aktivieren Sie diese Option, um die signierte PDF-Datei, die an die Unterzeichner gesendet wird, zu verschlüsseln.
- Als Standardvorlage für alle Vereinbarungen festlegen – Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie dies als Standardvereinbarungsvorlage für neue Vereinbarungen festlegen möchten. Sie können auch eine bestimmte Vereinbarungsvorlage definieren, die Sie bestimmten anderen Vereinbarungen zuweisen und die die Standardvorlage überschreiben können. So können Sie beispielsweise eine benutzerdefinierte Schaltfläche „Zum Unterschreiben senden“ für das Konto-Objekt erstellen, die mit einer bestimmten Vereinbarungsvorlage verknüpft ist. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Schaltflächen finden Sie unter Aktivierung der Schaltfläche „Zum Unterschreiben senden“.
- Aktiviert als Chatter-Veröffentlichungsaktion – Wenn Sie Chatter-Veröffentlichungsaktionen in Ihrer Organisation aktiviert haben, können Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, um diese Vereinbarungsvorlage zu aktivieren. Die Chatter-Veröffentlichungsaktion ermöglicht es Benutzern, Vereinbarungen aus Chatter heraus zu versenden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die entsprechende Vereinbarungsvorlage für die Chatter-Aktion für eines der folgenden Masterobjekte zu aktivieren: Vertrag, Konto oder Opportunity. Wenn es sich bei dem Masterobjekt beispielsweise um eine Opportunity handelt, können Benutzer durch Aktivierung dieses Kontrollkästchens basierend auf dieser Vorlage Vereinbarungen aus einem beliebigen Opportunity-Chatter-Feed versenden. Wenn Sie kein Masterobjekt angeben, können Sie die Vereinbarungsvorlage auf der Startseite des Chatter-Feeds aktivieren. Weitere Informationen zum Aktivieren der Adobe Sign Chatter-Veröffentlichungsaktion.
Salesforce kann mühelos konfiguriert werden, um Arbeitsabläufe aus Adobe Sign zu importieren. Dies gibt Agenten die nötige Flexibilität, um aus beiden Umgebungen mit derselben Empfängerstruktur, denselben Authentifizierungsverfahren und derselben Postverteilung usw. zu senden.
Die Verwendung von Arbeitsabläufen als Quelle für Salesforce-Vorlagen ermöglicht außerdem die Verwendung von Mehrzweck-Dokumentvorlagen, die Empfänger je nach Bedarf großzügig einschließen oder überspringen können.
Das Definieren der Salesforce-Vorlage ändert sich leicht, wenn ein Arbeitsablauf zugeordnet wird, da der Arbeitsablauf die Registerkarte Empfänger so verändert, dass sie dem Arbeitsablauf entspricht, und einige konfigurierte Elemente einfügt, die normalerweise in der SFDC-Vorlage definiert werden würden.
In der folgenden Liste werden die Unterschiede bei der Einrichtung aufgeführt:
Es gibt drei Voraussetzungen, um Zugriff auf Arbeitsabläufe in Salesforce zu erhalten:
- In Adobe Sign sollte Ihnen mindestens ein Arbeitsablauf zur Verfügung stehen.
- Konfiguration des Salesforce-Kontos für Push-Vereinbarungen
- Dieser Vorgang generiert die Rückruf-Site-URL, die Sie im nächsten Schritt benötigen. Führen Sie diesen Schritt also zuerst aus.
- Geben Sie unter den benutzerdefinierte Adobe Sign-Einstellungen die Rückruf-Site-URL in das Feld Rückruf-URL-Vereinbarungsbenachrichtigung ein:
- Wenn Sie schon Push-Vereinbarungen konfiguriert haben:
- Melden Sie sich als Salesforce-Administrator an.
- Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Benutzerdefinierter Code > Benutzerdefinierte Einstellungen.
- Klicken Sie auf die Bezeichnung Adobe Sign-Einstellungen.
- Klicken Sie auf Verwalten.
- Klicken Sie auf Bearbeiten.
- Kopieren Sie den Wert für Rückruf-URL Adobe zu Salesforce-Site und fügen Sie ihn in das Feld Rückruf-URL-Vereinbarungsbenachrichtigung ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Wenn Sie schon Push-Vereinbarungen konfiguriert haben:
- Wählen Sie Adobe Sign im App Launcher oben links auf dem Bildschirm.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Vereinbarungsvorlagen.
- Klicken Sie auf der Startseite der Vereinbarungsvorlagen auf die Schaltfläche Neu.
- Geben Sie einen Vorlagennamen an.
- Wählen Sie einen Arbeitsablauf aus der Dropdown-Liste Arbeitsablauf auswählen aus.
- Es werden nur Arbeitsabläufe angezeigt, die Ihrem Benutzer in Adobe Sign zur Verfügung stehen
.
- Es werden nur Arbeitsabläufe angezeigt, die Ihrem Benutzer in Adobe Sign zur Verfügung stehen
Die Registerkarte Anhang wird so verkleinert, dass nur die Dokumente angezeigt werden, die für den Adobe Sign-Arbeitsablauf verfügbar sind.
- Die Werte für den Dokumenttitel in Adobe Sign werden importiert und in der Titelspalte in Salesforce angezeigt.
- Im Adobe Sign-Arbeitsablauf angehängte Dokumente werden in eine Liste für die Dateiauswahl in Salesforce importiert.
- Die Auswahl enthält nur eine Option, nämlich die im Adobe Sign-Arbeitsablauf definierte Datei.
- Die Datei muss beim Erstellen der Vorlage explizit in der Auswahl ausgewählt werden.
- Die Dateien werden automatisch angehängt, wenn Benutzer die Vorlage aufrufen.
- Für in Adobe Sign definierte Dokumente, die die Datei nicht anhängen, wird die Option Datei hinzufügen angezeigt.
- Diese „leere“ Datei kann auf Vorlagenebene aufgefüllt werden und wird beim Aufrufen der Vorlage durch Benutzer aufgefüllt.
- Wenn eine Datei nicht auf Vorlagenebene hinzugefügt wird, bleibt das Feld geöffnet, damit der Absender beim Erstellen der Vereinbarung eine Datei hinzufügen kann.
Die Registerkarte Empfänger importiert die Empfängerliste und die Reihenfolge aus dem Adobe Sign-Arbeitsablauf.
- Der Wert des Empfängernamens im Adobe Sign-Arbeitsablauf wird als „Titel“ des Empfängerdatensatzes ganz links importiert.
- Für Empfänger, die explizit mit einer E-Mail im Arbeitsablauf identifiziert werden, wird diese E-Mail explizit in die Salesforce-Vorlage eingetragen.
- Wenn der Adobe Sign-Arbeitsablauf die Bearbeitung des Empfängers nicht zulässt, sperrt die Vorlage das Feld für diesen Empfänger und verhindert so die Bearbeitung.
- Empfänger, die nicht explizit im Arbeitsablauf identifiziert werden, können in der Vorlage bearbeitet werden.
- Wenn der Vorlage ein Wert hinzugefügt wird, wird dieser Wert eingefügt, wenn die Vorlage aufgerufen wird, und kann vom Absender bearbeitet werden.
- Empfänger, die im Adobe Sign-Arbeitsablauf „Optional“ sind, können in Salesforce leer bleiben.
Die Vereinbarungsnachricht und die auf CC gesetzten Parteien werden ebenfalls in die Registerkarte Empfänger importiert (aus dem Abschnitt Vereinbarungsinformationen des Adobe Sign-Arbeitsablaufs).
Hinweis:
Wenn Ihr Adobe Sign-Arbeitsablauf Authentifizierungsmethoden für Ihre Empfänger enthält, werden diese ebenfalls importiert, obwohl sie nicht in der Vorlage angezeigt werden.
Hinweis:
Änderungen an einer Salesforce-Vorlage werden nicht automatisch gespeichert.
Klicken Sie auf jeden Fall in der oberen rechten Ecke auf die Schaltfläche Speichern, um Ihre Änderungen zu speichern.
Die Schaltfläche „Zum Unterschreiben senden“ ist mit der standardmäßigen Vereinbarungsvorlage oder mit einer bestimmten, von Ihnen konfigurierten -vorlage verknüpft. Standardmäßig beinhaltet die Integration von Adobe Sign für Salesforce eine Schaltfläche „Zum Unterschreiben senden“, die Sie dem Seitenlayout Ihrer Opportunity, Ihres Kontos, Kontakts, Leads oder Vertrags hinzufügen können. Sie können auch mehrere benutzerdefinierte Schaltflächen erstellen, die zu anderen Objekten hinzugefügt und mit unterschiedlichen Vereinbarungsvorlagen verknüpft werden können.
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Aktivierung der Schaltfläche „Zum Unterschreiben senden“ in einem Opportunity-Objekt:
Sie können benutzerdefinierte Schaltflächen „Zum Unterschreiben senden“ für andere Objekte erstellen. Sie können die Beschriftung der Schaltflächen gemäß Ihren Wünschen anpassen.
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Erstellung einer benutzerdefinierten Schaltfläche „Zum Unterschreiben senden“ in einem Opportunity-Objekt:
-
Sie können die Werte aus der standardmäßigen Opportunity-Schaltfläche kopieren (siehe Screenshot unten). Hierbei müssen Sie jedoch die Objekt-ID am Ende des Pfads durch die Objekt-ID ersetzen, die Sie hinzufügen möchten: /apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}
- (Optional) Verknüpfen Sie Ihre Schaltfläche mit einer bestimmten Vereinbarungsvorlage:
Wenn Sie eine bestimmte Vereinbarungsvorlage für Ihre Schaltfläche „Zum Unterschreiben senden“ festlegen möchten, muss der Schaltflächenpfad wie folgt lauten:
/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Object.Id}&templateId=a011I000006tTeXQAU
Hierbei muss templateId auf die ID der entsprechenden Vereinbarungsvorlage festgelegt sein. Ist dieser Wert nicht festgelegt, wird die standardmäßige Vereinbarungsvorlage verwendet. Sie können die „templateId“ aus der URL der Vereinbarungsvorlagenseite kopieren.
- (Optional) Nachdem die Schaltfläche angeklickt und die Vereinbarung generiert wird, können Sie den Benutzer mithilfe des Parameters „retURL“ an eine andere Seite umleiten.
Beispiel: Sie können die Schaltfläche „Zum Unterschreiben senden“ so definieren, dass der Benutzer, wenn er sie anklickt, statt auf die Vereinbarungsseite auf eine von Ihnen festgelegte URL oder zurück zum Datensatz umgeleitet wird. Nutzen Sie das folgende Beispiel, um Ihre Schaltfläche entsprechend zu definieren:
/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&retURL=/{!Opportunity.Id}
- (Optional) Nachdem die Schaltfläche angeklickt wurde, können Sie die onLoadAction „Senden“ auslösen.
Beispiel: Sie können Ihre Schaltfläche „Zum Unterschreiben senden“ so definieren, dass sie den Benutzer zur Vereinbarungsseite zurückführt und die Vereinbarung nach Laden der Seite automatisch versendet, ohne dass hierfür eine weitere Aktion des Benutzers erforderlich ist. Nutzen Sie das folgende Beispiel, um Ihre Schaltfläche entsprechend zu definieren:
/apex/echosign_dev1__AgreementTemplateProcess?masterid={!Opportunity.Id}&onloadAction=Send
Weitere Informationen zu onLoadActions finden Sie unter onLoadActions. Alternativ können Sie den „Send“-Wert dem Feld „Bei Ladeaktion (Auswahlliste)“ im Vereinbarungsdatensatz zuordnen. Informationen zur Definition dieser Zuordnung finden Sie unter Daten Vereinbarungsfeldern zuordnen.
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
Nachdem Sie die benutzerdefinierte Schaltfläche erstellt haben, navigieren Sie zum Seitenlayout für das entsprechende Objekt und fügen Sie es ähnlich wie bei den oben aufgeführten Schritten für das Opportunity-Beispiel zur Seite hinzu.
Aktivieren Sie diese Option, um Unterzeichner zu einer Startseite Ihrer Wahl umzuleiten. Hierdurch werden die Optionen „Umleitungs-URL nach Signatur“ und „Umleitungsverzögerung nach Signatur“ auf der Seite zum Versenden der Vereinbarung verfügbar. Unterzeichner der Vereinbarung werden nach dem Unterschreiben an die angegebene URL umgeleitet. Sie können sie beispielsweise zu Ihrer Unternehmenswebsite oder einer Umfrage führen. Diese Option lässt sich auch schreibgeschützt verwenden: mit der Einstellung Schreibgeschützte Optionen nach Signatur.
So aktivieren Sie die Optionen nach Signatur:
Die Aktivierung der Funktion „Senden im Namen von“ ist in Fällen sinnvoll, in denen eine Person in Ihrer Salesforce-Organisation Vereinbarungen im Namen einer anderen Person versenden muss. Diese Funktion ist für jede Vereinbarungsversendung verfügbar, einschließlich des Sendens im Hintergrund, das durch das Vereinbarungsfeld „Hintergrundaktionen“ oder die Option „Automatisch senden“ in den Vereinbarungsvorlagen ausgelöst wird. Sie können in einer Vereinbarungsvorlage mit „Senden im Namen von“ auch festlegen, dass der Benutzer nachgeschlagen wird, wenn die Vereinbarung generiert wird, und dass der entsprechende Name automatisch eingefügt wird.
So aktivieren Sie die Funktion „Senden im Namen von“:
-
Aktivieren Sie die Einstellung „Senden im Namen anderer zulassen“ wie folgt:
- Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Benutzerdefinierter Code > Benutzerdefinierte Einstellungen.
- Klicken Sie dann auf die Beschriftung Adobe Sign-Einstellungen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Verwalten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu (oder Bearbeiten).
- Suchen Sie nach der Einstellung Senden im Namen anderer zulassen (STRG+F/CMD+F) und bearbeiten Sie sie wie gewünscht.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Benutzerdefinierter Code > Benutzerdefinierte Einstellungen.
-
Fügen Sie das Feld „DC – Senden als andere Ben. zul.“ wie folgt zum Benutzerdatensatz-Layout hinzu:
- Navigieren Sie zu Setup > Plattform-Tools > Objekte und Felder > Objekt-Manager.
- Wählen Sie im Objekt-Manager Benutzer aus.
- Wählen Sie in der linken Leiste der Objektseite Benutzer die Option Benutzerseitenlayouts aus.
- Klicken Sie auf den Link Benutzerlayout.
- Klicken Sie bei aktiver Feldauswahl auf Adobe Sign – Senden als andere Benutzer zulassen und ziehen Sie das Element zum Abschnitt Zusätzliche Informationen (Header nur bei Bearbeitung sichtbar) des Layouts
- Klicken Sie auf Speichern.
-
Für den Benutzer, in dessen Namen Sie die Vereinbarung versenden möchten, müssen Sie die Option Adobe Sign – Senden als andere Ben. zul. wie folgt aktivieren:
- Navigieren Sie zu Setup > Verwaltung > Benutzer > Benutzer.
- Klicken Sie auf die Aktion Bearbeiten bei dem entsprechenden Benutzer.
- Aktivieren Sie auf der Seite Benutzer bearbeiten im Bereich „Zusätzliche Informationen“ die Option Adobe Sign – Senden als andere Benutzer zulassen.
- Klicken Sie auf Speichern.
-
Fügen Sie das Feld „Senden im Namen von“ wie folgt zum Seitenlayout der Vereinbarung hinzu:
a. Navigieren Sie zu Setup > Einrichten > Erstellen > Objekte
b. Klicken Sie auf den Link Vereinbarung
e. Suchen Sie nach ausgewählter Vereinbarung das Feld Senden im Namen von, klicken Sie darauf und ziehen Sie es in den Bereich Im Feldsatz.
Aktivieren Sie diese Einstellung, um beim Versenden der Vereinbarung die Option „Nur Absender signiert“ im Bereich „Empfänger“ zu aktivieren. Wenn die Option „Nur Absender signiert“ verwendet wird, wird die Vereinbarung oder das Dokument dem Absender zum Unterzeichnen vorgelegt. Diese Funktion ähnelt der Funktion „Ausfüllen und unterschreiben“ in Adobe-Services. Diese Option kann mithilfe der Einstellung Nur schreibgeschützte Absender-Signatur auch schreibgeschützt verwendet werden.
So aktivieren Sie die Option „Nur Absender signiert“:
Salesforce kann mithilfe des URL-Parameters „onLoadAction“ (Aktion beim Laden) automatisch Aktionen auslösen. Diese Funktion wird von Adobe Sign für folgende Aktionen unterstützt: Senden, Erinnern, Löschen, Abbrechen, Aktualisieren und Anzeigen. Der URL-Parameter berücksichtigt die Symbolleisteneinstellungen (siehe Erweitertes Anpassungshandbuch), die vom Administrator festgelegt wurden. Es stehen also nur aktivierte Elemente zur Verfügung.
Beispiele für URLs mit onLoadAction:
- Senden: Vergewissern Sie sich, dass in Ihrem Konto eine Vereinbarung mit dem Status „Entwurf“ vorhanden ist.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Vereinbarungs-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=send
- Erinnern: Vergewissern Sie sich, dass in Ihrem Konto eine Vereinbarung mit dem Status „Zur Signatur versandt“ vorhanden ist.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Vereinbarungs-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind
- Löschen: Vergewissern Sie sich, dass in Ihrem Konto eine Vereinbarung mit dem Status „Zur Signatur versandt“ vorhanden ist.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Vereinbarungs-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete
- Abbrechen: Vergewissern Sie sich, dass in Ihrem Konto eine Vereinbarung mit dem Status „Zur Signatur versandt“ vorhanden ist.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Vereinbarungs-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel
- Aktualisieren: Vergewissern Sie sich, dass in Ihrem Konto eine Vereinbarung mit dem Status „Zur Signatur versandt“ vorhanden ist.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Vereinbarungs-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=update
- Anzeigen: Vergewissern Sie sich, dass in Ihrem Konto eine Vereinbarung mit dem Status „Übermittelt für Unterschrift“, „Unterschrieben“ oder „Abgebrochen“ vorhanden ist.
https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Vereinbarungs-ID]&sfdc.override=1&onLoadAction=view