注意:
強烈建議先安裝至沙箱環境或升級,以確保應用程式所有層面均符合您的預期,且不會與其他自訂項目、設定或應用程式發生衝突。
若客戶從 21.5.11 版之前版本升級,須先升級至 21.5.11 版套件,再升級成最新套件。
問題編號 | 修正問題說明 |
20263 | 修正使用者傳送合約時可能遭到阻擋的問題 |
20610 | 修正建立合約時,「傳送/下一步」按鈕可能呈現隱藏狀態的 UI 問題 |
20991 | 改善範本自動傳送功能,以支援大型檔案 |
21073 | 修正合約訊息空白時,「傳送日期」欄位不會更新的合約範本問題 |
21324 | 更正合約等候核准時,核准者 (收件者) 狀態的值 |
21429 | 改善管理員和使用者的權限設定,加入 Apex 類別、VF 頁面和自訂設定。 |
註解:
2019 年 3 月 1 日起,不再支援 Adobe Sign for Salesforce 第 18 版 (含) 以前版本。
若客戶執行不支援的版本,安全風險勢必會增加,我們強烈建議升級至新套件,確保能持續享有支援服務。
如有任何問題或需要升級組織的相關協助,請連絡成功經理。
Winter 2019 Adobe Sign for Salesforce (第 21 版) 更新了套件的三個核心元素以便進行新部署,同時為現有客戶維持回溯相容性:
- 系統會從 Salesforce 提取合約更新 (相較於從 Adobe Sign 提取)
- 「合約範本」頁面已重新設計,採用索引標籤式結構以使其更加清楚 (相較於捲動視窗)
此外,也已做出多項調整,使 Salesforce 體驗與 Web 體驗整合更完善。 因應措施:

第 21 版變更 Salesforce 中的合約更新程序。Adobe Sign 會通知 Salesforce 有可用更新 (而不是將更新推送到 Salesforce),然後 Salesforce 就能將這些更新提取進來。這可協助減緩 Salesforce 在 Adobe Sign 推送更新時處於離線狀態的問題。
此外,合約現在會以非同步的方式更新,而所有舊版則都是採用同步的方式更新。

為支援全新更新程序,已在 Salesforce 的「自訂設定」區段中新增此區段:「Adobe Sign 合約更新設定」
五個先前既有設定的位置已從「Adobe Sign 設定」區段重新調整至此類別:
Adobe Sign 設定 |
Adobe Sign 合約更新設定 |
將稽核 PDF 新增至附件清單 |
新增稽核報告 |
針對已推送合約新增已簽署 PDF 連結 |
新增已簽署 PDF 的 URL |
針對已推送合約新增已簽署 PDF |
新增已簽署的 PDF |
將已簽署 PDF 新增為個別附件 |
將已簽署 PDF 新增為個別附件 |
將支援檔案新增至附件清單 |
新增支援檔案 |
新增下列三個新設定:
- 「顯示影像」– 若啟用此項,合約 PDF 的影像會顯示在合約頁面上
- 「更新合約事件」– 若啟用此項,Salesforce 會在收到 Adobe Sign 通知時更新合約事件
- 「更新合約狀態」– 若啟用此項,Salesforce 會在收到 Adobe Sign 通知時主動更新合約狀態。
現在,手動更新合約會更新合約的所有元素 (收件者、事件、影像等),而不只是更新狀態而已。

已修改「推送對應設定」以便廣泛套用到所有合約,因此已重新命名控管這些設定的自訂設定區段,以更清楚地反映是將設定套用到所有合約的收件者,而不只是「推送」合約而已。
此外,已新增五個新設定,以擴充更新合約相關收件者的功能:
- 「建立缺少的收件者」(預設為啟用) - 啟用這個設定,即可建立缺少的收件者
- 系統會在「合約推送對應」、「取代簽署者」或「委派簽署者」工作流程中建立新的收件者
- 「啟用參與集」- 啟用這個設定,即可建立及更新「參與集」
- 「更新委派的收件者」(預設為啟用) - 啟用此設定後,若簽署者或寄件者委派收件者,系統即會將收件者標記為「已委派」
- 「合約檢視」頁面不會顯示這些收件者
- 「更新收件者」(預設為啟用) - 啟用這個設定,即可更新現有收件者屬性,例如「狀態」
- 「更新遭取代的收件者」(預設為啟用)- 啟用此設定後,若「管理」頁面中傳送者已取代收件者,系統即會將收件者標記為「已取代」
- 「合約檢視」頁面不會顯示這些收件者



已新增政府核發證件驗證方法,做為「Adobe Sign 設定」區段中的自訂選項。
政府核發證件是一種高級身分驗證方法,必須由您的成功經理啟用,才能進行部署。



「簡易簽署」是一個簡易的現成元件,能讓 Community 入口網站使用者簽署自助服務合約。請將此元件新增至任何 Salesforce Community Cloud 入口網站 (客戶、合作夥伴、員工等),或將元件嵌入至其他 Lightning 元件。

概覽
Summer 2018 Salesforce (v20) 版本不只增加 Lightning Experience 內的功能,還啟用了數種客戶希望能加入且需求頻率高的新功能。
註解:
在 Adobe Sign for Salesforce 的版本 20 中,我們進一步調整了 Lightning Experience 以最佳化整體效能。
最佳化中的一環是將合約清單移至 Lightning 元件。舊版使用具有內嵌「Lightning Out」元件的 Visualforce 頁面。 此移動的其中一個結果是,從標準物件 (連絡人、商機、帳戶、契約等等) 上的相關清單啟動新合約時,它不會自動將合約與物件關聯。這是由於 Salesforce 缺乏要直接傳遞至 Lightning 元件「Ikid」參數的支援。
只有在使用 Lightning 頁面版面時,才會看到此限制。使用「進階」頁面版面可持續啟用此功能。
支援 Salesforce Process Builder
已新增動作來支援 Salesforce Process Builder。
管理員可以建立可觸發透過範本建立合約的程序,以及傳送、提醒、更新、取消和刪除動作。


改善沙盒支援
在 2019 年 3 月 16 日,Salesforce 會自動啟用一項重大更新,將自動去除分區識別的 URL。
在 v20 之前,該 URL 用來剖析分區資訊,並指示 Adobe Sign 關於嘗試通訊的 SFDC 執行個體的本質(生產或沙盒)。
在 2019 年 3 月 16 日之後,採用 v19 或更早版本的客戶將必須與支援連絡來標示其沙盒環境,允許 OAuth 程序連接。
已安裝 v20 以上版本的客戶將順暢地導覽 OAuth 程序,而不需接洽 Adobe Sign 支援。


已新增收件者 IP 位址欄位
合約事件物件已新增新的欄位:有效的使用者 IP 位址
這個新欄位會匯入對合約記錄的任何事件的 IP 位址,以及將它與觸發事件的使用者建立關聯。
可以產生報告以公開 IP 資訊







問題編號 | 更正的問題描述 |
14931 | 使用「基本」版面傳送合約時出現錯誤訊息 |
15012 | 在 EchoSign 合約進階 VF 頁面中未自動填入收件者 |
14578 | 除非資料對應具有與額外物件對應的項目,否則檔案對應會失敗 |
13169 | 自動佈建錯誤 |
12457 | 如果收件者順序變更,則不會保留收件者 |
14541 | 如果定義了超過 11 個收件者,會出現錯誤 |
回呼使用者取代回呼網站設定檔
鑒於授予廣泛物件回呼網站存取權之相關安全性考量,第 20.9 版引入以使用者為基礎的全新驗證程序,有助於確保更妥善控制合約物件的存取權。
回呼網站向來為啟用大型檔案服務,及推送合約的客戶所使用。強烈建議所有啟用一或兩項功能的使用者升級至第 20.9 版,啟用新的回呼使用者功能,並移除網站使用者的所有權限。
回呼使用者需透過「Adobe Sign 管理員」頁面「Adobe 帳戶」連結底下的新控制項目啟用。

Winter 2018 Salesforce (v19) 版本不只增加 Lightning Experience 內的功能,還啟用了數種客戶希望能加入且需求頻率高的新功能。

透過全新權限設定加速啟用使用者
在過去,當安裝 Adobe Sign for Salesforce 應用程式的管理員無法選擇「所有使用者」選項時,他們必須採取大量手動程序,才能讓個別使用者存取物件和欄位。
但他們再也不需要這樣做了! 透過新增的三項全新權限設定,管理員能為個別使用者快速套用所有權限,不必一一設定每個物件的所有欄位。
以下為這三個選項:
- Adobe Sign 使用者 - Adobe Sign for Salesforce 傳送者使用者需要的最低權限。具備有限存取權限,可存取受管理套件內的所需元件:物件、欄位、標籤、類別與頁面。
- Adobe Sign 管理員 - Adobe Sign for Salesforce 管理員使用者需要的最低權限。具備完整存取權限,可存取受管理套件內的所有元件:物件、欄位、標籤、類別與頁面。
- Adobe Sign 整合使用者 - Adobe Sign for Salesforce 整合使用者需要的所有權限。具備所有管理員存取權限,以及存取所有組織資料的權限。

卓越的書面簽名工作流程
以手寫簽名獲得電子簽署的準確性及可稽核性。可讓簽署者直接填寫、列印、簽署、掃描,且無須透過傳真機即可傳回文件。所有內容均以電子方式擷取及管理,因此您可在稽核記錄中看見清晰易讀的文字,以及簽署者驗證資料。
以書面簽名工作流程取代過時的傳真程序,促成更一致且專業的結果。 查看這裡以進一步了解詳細資訊。

Outlook 及 Gmail 適用的電子郵件元件
Adobe Sign for Salesforce 電子郵件元件可用於 Microsoft Outlook 網頁應用程式 (OWA)、Outlook 2016、Outlook for Mac 2016 或 Outlook 2013。此元件套件也可用於 Gmail 工作整合。
此電子郵件元件須個別安裝,但只需要幾分鐘就能完成安裝與設定。

針對多種螢幕大小改善可重新排列的「傳送」頁面
螢幕較小的裝置在一般商業行為中開始越來越常見,而左右捲動的設定也讓您難以有效率地完成工作。為協助這些使用者更好地發揮平板電腦的功能,我們重構了「傳送」頁面,在不影響任何功能的前提下,使傳送頁面可排版為符合螢幕寬度範圍。


Salesforce Community Cloud 入口網站 (自行簽署) 支援
Community 入口網站現在可包含 Adobe Sign 元件,提供準備好的合約讓入口網站使用者簽署。
Salesforce 管理員可以發行合約、建立截止日期,並依需求定義續約週期。
使用者可以存取社群網站、產生新合約,以及在入口網站直接簽署合約。

19.4 版 - 2018 年 1 月發行
如果您是從第 14 版或更早版本進行升級,請更新舊版文件金鑰
當 Adobe Sign for Salesforce 應用程式從第 14 版或更早版本升級到目前的組建時,使用者可能無法在其他使用者升級前傳送的現有合約上執行諸如刪除、取消、檢視、提醒或更新等動作。
使用者可能會在執行這些動作時,收到發生錯誤的提示,例如:
「INVALID_DOCUMENT_KEY」或「發生內部伺服器錯誤」
這是因為第 14 版之前的應用程式版本採用的是舊版文件金鑰樣式的緣故。
需要進行舊版金鑰的一次性移轉。新的因應措施如下所述:
在完成設定步驟後,您可以在 Adobe Sign 管理員頁面找到以下連結:
- 取得遺失的文件金鑰 - 按一下此連結將執行批次動作以取得現有合約遺失的文件金鑰。
- 更新舊版文件金鑰 - 按一下此連結將清除現有的舊版文件金鑰,並取得組織中所有合約的新版文件金鑰。
若有合約沒有相關的文件金鑰,這麼做也會為合約取得文件金鑰
一旦合約都有新版文件金鑰,使用者將可以在其他使用者傳送的現有合約上執行合約動作。
註解:
只有當管理員將第 14 版或更早版本升級到第 19.4 版本時,系統才會顯示「取得遺失的文件金鑰」和「更新舊版文件金鑰」的連結。
如果管理員更新第 14 版至第 19.4 版之間的套件,則這些連結皆預設為「隱藏」。在此情況下,管理員可以連繫 Adobe Sign 支援,以手動顯示連結。
此動作需要您授權登入存取 Adobe Sign Support。
問題 ID |
描述 |
8014 | Conga 改善了在「取消」和「提醒」動作的功能 |
8979 | 解決導致「超出最大檢視狀態大小限制」錯誤的情況 |
9709 | 更正 AgreementEventType 遺漏 WRITTEN_SIGNED 事件類型的問題 |
9832 |
解決 Salesforce 平台使用者遭遇「權限遭拒」錯誤的問題 |
9927 | 更正檔案嘗試附加至沒有檔案副檔名之合約的問題 |
9934 |
改善地理位置欄位的處理方式 |
10367 | 為從第 13 版及更早版本的套件更新的客戶提供 docKey 解決方案 |
註解:
如果您使用挪威文當地語系化版本,並已更新為 Adobe Sign for Salesforce 19.0-19.4,您將需要手動更新 19.5 翻譯表。
從 v19.0 – v19.4 升級至 19.5 時
啟用翻譯 (如果您已使用 Salesforce 當地語系化的版本,將完成這些步驟)
- 以管理員的身分登入 Salesforce
- 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 翻譯工作台 > 翻譯」
- 按一下「啟用」
將挪威文啟用為語言選項
- 以管理員的身分登入 Salesforce
- 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 翻譯工作台 > 翻譯設定」
- 在「語言」挑選清單中,選取「挪威文」
- 按一下「儲存」。

更新翻譯
- 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 翻譯工作台 > 翻譯」
- 將「語言」選取為「挪威文」
- 將「設定元件」選取為「挑選清單值」
- 將「物件」選取為「合約」
- 在「主要挑選清單」表格中,展開「合約狀態」資料夾
- 連按兩下英文狀態旁的欄位空間,以開啟可輸入翻譯的文字欄位。根據下表輸入值:
主要挑選清單值標籤 |
挑選清單值標籤翻譯 |
已核准 |
Godkjent |
已取消/已拒絕 |
Avbrutt / avslått |
已建立 |
Opprettet |
草稿 |
Kladd |
已過期 |
Utgått |
傳出以供核准 |
Ute til godkjenning |
傳出進行簽署 |
Ute til signering |
預先傳送 |
Før sending |
傳送進行中 |
Sending pågår |
已簽署 |
Signert |
等候副署者核准 |
Venter på kontragodkjenning |
等候副署者簽名 |
Venter på kontrasignatur |

主要挑選清單值標籤 |
挑選清單值標籤翻譯 |
中文 (中國大陸) |
Kinesisk (Kina) |
中文 (台灣地區) |
Kinesisk (Taiwan region) |
捷克文 (捷克共和國) |
Tsjekkisk (Tsjekkia) |
丹麥文 (丹麥) |
Dansk (Danmark) |
荷蘭文 (荷蘭) |
Nederlandsk (Nederland) |
英文 (英國) |
Engelsk (Storbritannia) |
英文 (美國) |
Engelsk (USA) |
芬蘭文 (芬蘭) |
Finsk (Finland) |
法文 (法國) |
Fransk (Frankrike) |
德文 (德國) |
Tysk (Tyskland) |
冰島文 (冰島) |
Islandsk (Island) |
印尼文 (印尼) |
Indonesisk (Indonesia) |
義大利文 (義大利) |
Italiensk (Italia) |
日文 (日本) |
Japansk (Japan) |
韓文 (南韓) |
Koreansk (Sør-Korea) |
馬來文 (馬來西亞) |
Malayisk (Malaysia) |
挪威文 (挪威) |
Norsk (Norge) |
波蘭文 (波蘭) |
Polsk (Polen) |
葡萄牙文 (巴西) |
Portugisisk (Brasil) |
葡萄牙文 (葡萄牙) |
Portugisisk (Portugal) |
俄文 (俄羅斯) |
Russisk (Russland) |
西班牙文 (西班牙) |
Spansk (Spania) |
瑞典文 (瑞典) |
Svensk (Sverige) |
泰文 (泰國) |
Thai (Thailand) |
土耳其文 (土耳其) |
Tyrkisk (Tyrkia) |
越南文 (越南) |
Vietnamesisk (Vietnam) |


Spring 2016 Salesforce (v18) 版導入了 Lightning Experience,且 Adobe Sign for Salesforce 套件的最新更新已經「可支援 Lightning」。您可以自行決定是否啟用 Lightning Experience,並可隨時切換回 Salesforce Classic。
在 Lightning 中,您可以透過左側的導覽選單快速存取自己的 Salesforce 物件。您可以使用 App Launcher 來存取 Adobe Sign 整合套件。
如需更多資訊,請參閱 Salesforce 說明中的尋找 Lightning Experience 中的物件與應用程式。
Lightning Experience
Lightning Experience 的啟用非常簡單:
- 點選「設定」
- 按一下左側導覽選單內的「Lightning Experience」,以在切換檢視方式前變更預設設定。
- 在您的設定檔選單選取 「切換至 Lightning Experience」,以變更為 Lightning 檢視。

如需詳細資訊,請參閱 Salesforce 說明中的啟用 Lightning Experience。
切換回 Salesforce Classic
若您目前使用的是 Lightning Experience,要切換回 Salesforce Classic 也非常簡單。只要按一下右上角的設定檔圖示,然後在選單中選取「切換至 Salesforce Classic」即可。

存取 Adobe Sign 整合應用程式
啟用 Lightning 後,您可以按一下 App Launcher 以顯示可用應用程式,然後按一下「Adobe Sign」。
如需詳細資訊,請參閱 Salesforce 說明中的在 Lightning Experience 中開啟另一個應用程式。

隨即顯示 Adobe Sign 選單。您可以在此選單存取所有熟悉的 Adobe Sign 頁面與功能。請注意,「管理合約」與「Adobe Sign 管理員」頁面目前只能在 Salesforce Classic 模式下使用。


加強版合約配置體驗:
加強版合約頁面配置能為傳送者提供舊版配置中的所有功能與其他新功能。Salesforce Classic 與 Lightning 模式均可使用加強版合約頁面。
若要前往加強版合約頁面,請在 Lighting 頁面的 ITEMS 選單 (或 Classic 頁面的左側導覽選單) 選擇「合約」。

1.收件者編號現在會以上圖的方式顯示。您可以使用收件者編號重新排序收件者,以建立序列路由順序,或建立混合和平行路由順序。
2.傳送者現在可以使用「加我」及編號功能,在路由順序中快速將自己新增為任一順序的收件者 (不只是第一或最後一位)。
3.可指定群組為收件者。
4.可新增私人訊息。按一下訊息泡泡圖示以顯示「新增私人訊息」對話方塊。當您有訊息時,此泡泡會顯示為淺灰色。
5. 身分驗證


新的收件者角色:委派者
除了核准者和簽署者外,管理員與傳送者現在可以新增委派者至收件者工作流程。委派者會收到合約,但不需要進行簽署。 反之,他們需要選擇核准者或簽署者,並將合約路由給對方。
適合用於在開始簽署程序前無法確定簽署者/核准者的狀況。這兩個新角色能給您充分的靈活彈性,讓您能立即開始收集簽名,並在過一段時間後找出適合的下游收件者。


混合路由
除了可以建立序列及平行路由順序之外,您也可以在新的「傳送」頁面中使用新的收件者排序功能,建立同時包含平行及序列元素的混合路由順序。您可以透過拖放或是使用編號排序的方式定義簽名序列,指定哪些參與者需要同時 (平行) 簽署,以及哪些參與者需要按順序簽署。


當您儲存合約時,severtonea@gmail.com 與 kmaggerstein@gmail.com 的電子郵件地址會在第二順序位置顯示為平行收件者。請注意,系統會更新序列收件者的順序以反映新路由順序。

收件者群組
您可以授權多個團隊成員代表整個團隊執行簽署,以加速簽署流程。首先新增一個收件者群組,然後將多個收件者加入群組。清單列出的任一收件者都能代表整個團隊執行簽署。收件者群組已和 Salesforce 群組整合。

修改合約
您可以使用全新合約修改功能即時更正文件,無須取消並重新建立一份新合約。您可以使用修改合約功能來新增、刪除、取代 (刪除再新增),以及重新排序文件。也可以使用編寫環境修改欄位。
您只能在新的「傳送」頁面中使用修改合約功能。您也可使用此功能修改 2015 年 11 月前發起的合約,前提是交易符合「可修改」標準。如果文件可修改,選取該文件後,「管理合約」頁面會隨即顯示「修改合約」連結。可修改合約必須符合以下標準:
- 指派給委派者的合約,尚未由委派者簽署、核准或委派給簽署者或核准者。
- 合約未包括數位簽名或傳真簽名。
- 並非從工作流程發起合約。
管理修改合約功能
使用者必須先為組織全面啟用修改合約功能,接著每位使用者會在「帳戶 | 傳送設定」選項中看到最後一項「允許傳送者在將合約送交簽署後修改合約」核取方塊。
帳戶和群組管管理員可指定您能否修改送交簽署的文件,只要在「帳戶」中「傳送設定」參數的「附加文件」區段內,勾選「允許傳送者在將合約送交簽署後修改合約」即可。

修改合約
如果貴組織或群組已啟用修改合約設定,您即可修改位於「傳出進行簽名」或「傳出進行核准」區段的合約。(請參閱修改合約了解更多資訊。)
1.按一下「管理合約」標籤。
2. 從「傳出進行簽名」或「傳出進行核准」區段選擇可修改的合約,然後在右上角按一下合約說明。






註解:
修改合約時,傳送者原先使用編寫環境新增至文件的表單欄位會遭捨棄。對於建立資料庫文件時新增至文件的表單欄位,以及使用文字標籤新增的表單欄位,系統會自動重新處理。
- 如果您不需要新增表單欄位或沒有「預覽和新增簽名欄位」選項,可按一下「更新」以儲存變更。
- 如果您需要新增表單欄位,請視需求啟用「預覽和新增簽名欄位」選項,然後按一下「更新」以開啟編寫環境。在編寫環境中完成操作後,請按一下「更新」。
如果合約已完成簽署,傳送者按一下「更新」時,將會收到指出收件者已經完成簽署、核准或委派的訊息。


您可對現有合約執行的動作包含取代簽署者、上傳已簽署複本,以及新增到期日。
若要取代目前簽署者,請輸入新簽署者的電子郵件地址,以及取代原始簽署者的原因。例如,當您需要由原始簽署者簽署文件時,該簽署者可能在此期間出差。完成後按一下「取代簽署者」按鈕即可。





檢視已修改合約的歷史和稽核記錄
與文件修改相關的特定事件資訊 (例如合約已修改、合約修改已認可) 可於「管理合約」頁面中檢視。
1.按一下「管理合約」標籤。
2.按一下選取合約,然後按一下位於頁面右側的「操作記錄」標籤。



為每個 Salesforce 物件提供多種範本
針對使用 Salesforce Lightning 的客戶,我們的 v18 版整合將可讓管理員在設定任何 SFDC 物件時有多種範本可選擇。 這讓使用者和管理員擁有新的彈性,並能選取正確範本展開傳送流程。舉例來說,使用者現在可視需要透過 Lightning 元件從 SFDC 帳戶物件傳送 MSA 或合作夥伴合約。

Salesforce Lightning 元件支援
使用 Lightning Experience 的管理員現在可使用相當簡單的全新方式將 Adobe Sign 新增至標準和自訂 SFDC 頁面。我們提供這三種元件,讓管理員彈性建立符合需求的頁面:分別是 Adobe Sign「傳送」和「合約」元件,以及 Adobe Sign 合約清單
加強版 Adobe Sign 管理頁面
Adobe 頁面擁有更為簡化的全新外觀,所有功能現在也整合至單一頁面,並移除了標籤。切換至 Lightning Experience 即可使用全新的 Adobe Sign 管理頁面。

改善的設定精靈
使用改善的設定精靈將您的 Adobe Sign 帳戶連結至 Salesforce 帳戶。Classic 和 Lightning 使用者介面皆可使用設定精靈。如果您尚未連結帳戶,當您在 Salesforce 中選擇 Adobe Sign 時就會看到設定精靈。


建立動態產品清單
您現在可將產品清單自動新增至待簽署的合約中。我們已擴充合併對應功能,可囊括與某一機會相關的所有產品。您可以設定合約內要包含哪些產品屬性 (例如數量和價格),並且排序和篩選相關的產品。

只有我簽名
您的團隊現在可使用「只有我簽名」選項簽署任何送交的文件。若要使用此功能,傳送者可在「傳送合約」頁面選取「僅傳送者簽署」選項。傳送者接著可上傳文件、拖放任何所需的表單欄位並完成簽署。該文件可傳送給傳送者和任何其他指定收件者。Salesforce 會自動產生此流程的記錄,並將文件複本儲存在該記錄之中。如果「僅傳送者簽署」設定已啟用,畫面就會顯示「僅傳送者簽署」選項,您也可使用「僅傳送者簽署唯讀」設定將文件設為唯讀。

自訂簽署後登陸頁面
您現在可以在合約簽署者簽名後,將他們自動重新導向至指定的 URL。舉例來說,您可以將簽署者重新導向至您的公司網站或問卷頁面,亦可以指定執行重新導向前的倒數秒數。如果已啟用「啟用簽署後選項」設定,您可以在「傳送合約」頁面找到輸入重新導向 URL 和指定秒數的選項,您也可以使用「簽署後選項唯讀」設定將其設為唯讀。

支援較大的檔案大小
過去需要額外的設定步驟才能傳送含有大型檔案的交易,現在您可以透過以下方式傳送大型交易:
- 手動工作流程—按一下「合約」頁面的「傳送以供簽署」按鈕,您就可以傳送高達 4MB 的交易,其中包括總計大小最高 4MB 的多份文件。
- 背景動作—使用背景動作傳送文件時,可以傳送最高 9MB 的單一文件,或總計大小最高 9MB 的多份文件。
注意:需先另外設定,才能支援大於上述檔案大小的交易。
Salesforce 中的電子簽署警示
現在,只要團隊成員傳送的合約即將過期,他們就可以在 Salesforce 中收到警示。此選項可以透過「建立簽署截止日期提醒事件」和「保持簽署截止日期提醒事件的天數」加以控制。傳送者會在 Salesforce 看到彈出警示,他們可以採取行動,例如連絡簽署者,並有可能延長截止日期。
數位簽名
您可以送出合約以進行數位簽名。在某些地區 (如歐盟) 和產業 (如藥品業),數位簽名比電子簽名更好。數位簽名功能目前正在測試中。2015 年 11 月會廣泛推出數位簽名,如果您想在這之前使用此功能,請連絡 Adobe 支援。
簡化的設定精靈
新的設定精靈讓安裝後的 Salesforce 設定程序變得前所未有的簡單。現在,您只需要選取認可選項以允許 Adobe Document Cloud 電子簽名服務,即可為您的組織新增值得信賴的遠端網站。
啟用 Salesforce 1
- 完整的原生整合
- 評價最高的電子簽名應用程式
- 值得信賴的電子簽名
在行動裝置上處理所有事務 - 從 Salesforce 傳送和追蹤合約1
可隨處傳送合約
- 從 Android 或 iOS 裝置傳送文件以供簽署
隨時隨地都可符合業務政策
- 自動預先填入收件者、文件和合約選項
- 自動將 Salesforce 資料合併至合約並將簽署者資料推送至 Salesforce
出門在外時管理合約
- 獲得即時通知和狀態追蹤
透過 Salesforce 取得本人親筆簽署並現場達成交易1
- 發起合約以取得本人親筆簽署
- 將裝置交給客戶,使用手指或手寫筆簽名
- 達成交易並自動在 Salesforce 儲存合約





合約範本改善項目:
- 自動從「帳戶連絡人角色」提取收件者
- 從「機會」物件傳送時自動附加「報價」
- 從這些物件傳送時自動將「機會」和「帳戶」關聯至「合約」記錄
- 針對「合約」附件使用指定的附件 ID
- 透過 Conga 撰寫器使用「合約範本」
其他增強功能:
- 透過 Conga 傳送給超過 6 位收件者或送出以待核准
- 即使轉換為「帳戶」、「連絡人」或「機會」,也能選擇從商機記錄保留合約
與 Salesforce Identity 整合
Adobe EchoSign 已經測試、驗證和記錄與 Salesforce Identity 的整合,讓 IT 組織更輕鬆地啟用重要的身分,並順暢安全地存取管理功能
請造訪 http://www.salesforce.com/identity 了解詳情