Salesforce 適用的 Adobe Sign 版本說明

概覽

Summer 2018 Salesforce (v20) 版本不只增加 Lightning Experience 內的功能，還啟用了數種客戶希望能加入且需求頻率高的新功能。

支援 Salesforce Process Builder

已新增動作來支援 Salesforce Process Builder。 

管理員可以建立可觸發透過範本建立合約的程序，以及傳送、提醒、更新、取消和刪除動作。

適用於收件者的擴充角色

已新增三個新角色，加上每個附帶委派者角色！  現在您可以建立簽名流程，其中包括接受者、表單填寫者和認證收件者做為參與者的類型。

改善沙盒支援

在 2019 年 3 月 16 日，Salesforce 會自動啟用一項重大更新，將自動去除分區識別的 URL。

在 v20 之前，該 URL 用來剖析分區資訊，並指示 Adobe Sign 關於嘗試通訊的 SFDC 執行個體的本質(生產或沙盒)。

在 2019 年 3 月 16 日之後，採用 v19 或更早版本的客戶將必須與支援連絡來標示其沙盒環境，允許 OAuth 程序連接。

已安裝 v20 以上版本的客戶將順暢地導覽 OAuth 程序，而不需接洽 Adobe Sign 支援。

與其觸發的每個事件相關的收件者

合約事件物件現在會將事件與觸發事件的收件者建立關聯，讓您對於與收件者相關的逐步簽名程序有詳細的瞭解。

已新增收件者 IP 位址欄位

合約事件物件已新增新的欄位: 有效的使用者 IP 位址

這個新欄位會匯入對合約記錄的任何事件的 IP 位址，以及將它與觸發事件的使用者建立關聯。

可以產生報告以公開 IP 資訊

取回和更新舊版文件金鑰

仍使用 Adobe Sign for Salesforce v13 或更早版本的客戶現在可升級至現代版的套件，並更新其現有合約各自的文件金鑰。

第 20.8 版 (遞增修補程式)

API 名稱欄位已新增至資料/合併對應的選取清單

新增新的設定，以在定義資料/合併對應時公開欄位的 API 名稱。

若要啟用此功能：

1. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」
   • 此動作將載入「自訂設定」頁面
2. 按一下「Adobe Sign 設定」標籤
   • 畫面將載入「Adobe Sign 設定」頁面

3. 按一下「管理」按鈕

 4.按一下「新增」(或者若過去曾進行設定，則按一下「編輯」)

• 畫面將載入「Adobe Sign 設定」頁面

5. 使用您的「尋找」功能 (cmd/ctrl + f) 來找到「顯示檔案 API 名稱」

6. 按一下「儲存」

已解決的問題

第 20.9 版 (安全性修補)

已設定大型檔案或推送合約的使用者進行升級時，應於安裝新套件之前仔細檢閱升級程序:

大型檔案服務升級程序

推送合約升級程序

回呼使用者取代回呼網站設定檔

鑒於授予廣泛物件回呼網站存取權之相關安全性考量，第 20.9 版引入以使用者為基礎的全新驗證程序，有助於確保更妥善控制合約物件的存取權。

回呼網站向來為啟用大型檔案服務，及推送合約的客戶所使用。強烈建議所有啟用一或兩項功能的使用者升級至第 20.9 版，啟用新的回呼使用者功能，並移除網站使用者的所有權限。

回呼使用者需透過「Adobe Sign 管理員」頁面「Adobe 帳戶」連結底下的新控制項目啟用。

第 20.11 版 (遞增修補程式)

問題 621/14678 克服了先前的 Lightning 環境限制，該限制阻絕了合約和啟動合約之父項 SFDC 物件間的自動關係。

已解決的問題

Winter 2018 Salesforce (v19) 版本不只增加 Lightning Experience 內的功能，還啟用了數種客戶希望能加入且需求頻率高的新功能。

從 Lightning 頁面執行批次動作

客戶現在可在最終執行動作前，透過 Lightning 介面大量建立、傳送、提醒、取消、刪除和更新合約，且相關程序經過改善，可減少需要採取的動作。

透過全新權限設定加速啟用使用者

在過去，當安裝 Adobe Sign for Salesforce 應用程式的管理員無法選擇「所有使用者」選項時，他們必須採取大量手動程序，才能讓個別使用者存取物件和欄位。

但他們再也不需要這樣做了！  透過新增的三項全新權限設定，管理員能為個別使用者快速套用所有權限，不必一一設定每個物件的所有欄位。

以下為這三個選項：

• Adobe Sign 使用者 - Adobe Sign for Salesforce 傳送者使用者需要的最低權限。具備有限存取權限，可存取受管理套件內的所需元件: 物件、欄位、標籤、類別與頁面。
• Adobe Sign 管理員 - 適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 管理員使用者需要的最低權限。具備完整存取權限，可存取受管理套件內的所有元件: 物件、欄位、標籤、類別與頁面。
• Adobe Sign 整合使用者 - 適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 整合使用者需要的所有權限。具備所有管理員存取權限，以及存取所有組織資料的權限。

卓越的書面簽名工作流程

以手寫簽名獲得電子簽署的準確性及可稽核性。可讓簽署者直接填寫、列印、簽署、掃描，且無須透過傳真機即可傳回文件。所有內容均以電子方式擷取及管理，因此您可在稽核記錄中看見清晰易讀的文字，以及簽署者驗證資料。

以書面簽名工作流程取代過時的傳真程序，促成更一致且專業的結果。  查看這裡以進一步瞭解詳細資訊。

Outlook 及 Gmail 適用的電子郵件元件

Adobe Sign for Salesforce 電子郵件元件可用於 Microsoft Outlook 網頁應用程式 (OWA)、Outlook 2016、Outlook for Mac 2016 或 Outlook 2013。此元件套件也可用於 Gmail 工作整合。

此電子郵件元件須個別安裝，但只需要幾分鐘就能完成安裝與設定。

按一下此處以瞭解安裝詳細資訊。

針對多種螢幕大小改善可重新排列的「傳送」頁面

螢幕較小的裝置在一般商業行為中開始越來越常見，而左右捲動的設定也讓您難以有效率地完成工作。為協助這些使用者更好地發揮平板電腦的功能，我們重構了「傳送」頁面，在不影響任何功能的前提下，使傳送頁面可排版為符合螢幕寬度範圍。

Salesforce CPQ 整合元件

使用 Adobe Sign CPQ 連接器元件，加快您直接從 Salesforce 傳送 CPQ 報價至客戶電子郵件信箱的速度，以準備進入簽署階段。

Salesforce Community Cloud 入口網站 (自行簽署) 支援

Community 入口網站現在可包含 Adobe Sign 元件，提供準備好的合約讓入口網站使用者簽署。

Salesforce 管理員可以發行合約、建立截止日期，並依需求定義續約週期。

使用者可以存取社群網站、產生新合約，以及在入口網站直接簽署合約。

19.4 版 - 2018 年 1 月發行

如果您是從第 14 版或更早版本進行升級，請更新舊版文件金鑰

當適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 應用程式從第 14 版或更早版本升級到目前的組建時，使用者可能無法在其他使用者升級前傳送的現有合約上執行諸如刪除、取消、檢視、提醒或更新等動作。

使用者可能會在執行這些動作時，收到出現錯誤的提示，像是:

「INVALID_DOCUMENT_KEY」或「發生內部伺服器錯誤」

這是因為第 14 版之前的應用程式版本採用的是舊版文件金鑰樣式的緣故。

需要進行舊版金鑰的一次性移轉。為此，新的直觀功能如下所述:

在完成設定步驟後，您可以在 Adobe Sign 管理員頁面找到以下連結:

• 取得遺失的文件金鑰 - 按一下此連結將執行批次動作以取得現有合約遺失的文件金鑰
• 更新舊版文件金鑰 - 按一下此連結將清除現有的舊版文件金鑰，並取得組織中所有合約的新版文件金鑰。

若有合約沒有相關的文件金鑰，這麼做也會為合約取得文件金鑰

一旦合約都有新版文件金鑰，使用者將可以在其他使用者傳送的現有合約上執行合約動作。

v19.5–2018 年 2 月發行

新增本地化語言挪威文.

從 v19.0 – v19.4 升級至 19.5 時

啟用翻譯 (如果您已使用 Salesforce 當地語系化的版本，將完成這些步驟)

• 以管理員的身分登入 Salesforce
• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 翻譯工作台 > 翻譯」
• 按一下「啟用」

將挪威文啟用為語言選項

• 以管理員的身分登入 Salesforce
• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 翻譯工作台 > 翻譯設定」
• 在「語言」挑選清單中，選取「挪威文」
• 按一下「儲存」。

更新翻譯

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 翻譯工作台 > 翻譯」
  • 將「語言」選取為「挪威文」
  • 將「設定元件」選取為「挑選清單值」
  • 將「物件」選取為「合約」

• 在「主要挑選清單」表格中，展開「合約狀態」資料夾
• 連按兩下英文狀態旁的欄位空間，以開啟可輸入翻譯的文字欄位。根據下表輸入值:

或按一下「儲存」

• 在「主要挑選清單」表格中，展開「語言」資料夾，並輸入下列值:

或按一下「儲存」

• 將「物件」挑選清單變更為「表單欄位對應項目」
• 展開「來源類型」資料夾
• 在「主要挑選清單」表格中，展開「語言」資料夾，並輸入下列值:

或按一下「儲存」

Spring 2016 Salesforce (v18) 版導入了 Lightning  Experience，且 Adobe Sign for Salesforce 套件的最新更新已經「可支援 Lightning」。您可以自行決定是否啟用 Lightning Experience，並可隨時切換回 Salesforce Classic。

在 Lightning 中，您可以透過左側的導覽選單快速存取自己的 Salesforce 物件。您可以使用 App Launcher 來存取 Adobe Sign 整合套件。

如需更多資訊，請參閱 Salesforce 說明中的尋找 Lightning Experience 中的物件與應用程式。

Lightning Experience

Lightning Experience 的啟用非常簡單：

1. 點選「設定」
2. 按一下左側導覽選單內的「Lightning Experience」，以在切換檢視方式前變更預設設定。
3. 在您的設定檔選單選取 「切換至 Lightning Experience」，以變更為 Lightning 檢視。

如需詳細資訊，請參閱 Salesforce 說明中的啟用 Lightning Experience。

切換回 Salesforce Classic

若您目前使用的是 Lightning Experience，要切換回 Salesforce Classic 也非常簡單。只要按一下右上角的設定檔圖示，然後在選單中選取「切換至 Salesforce Classic」即可。

存取 Adobe Sign 整合應用程式

啟用 Lightning 後，您可以按一下 App Launcher 以顯示可用應用程式，然後按一下「Adobe Sign」。

如需詳細資訊，請參閱 Salesforce 說明中的在 Lightning Experience 中開啟另一個應用程式。

隨即顯示 Adobe Sign 選單。您可以在此選單存取所有熟悉的 Adobe Sign 頁面與功能。請注意，「管理合約」與「Adobe Sign 管理員」頁面目前只能在 Salesforce Classic 模式下使用。

在 Lightning Experience 中，您將能看到更簡潔的全新 Adobe Sign 頁面。

加強版合約頁面

Salesforce Classic 與 Lightning 模式均可使用加強版合約頁面。在使用這個新的合約頁面前，您必須先啟用加強版合約頁面樣式。

加強版合約配置體驗:

加強版合約頁面配置能為傳送者提供舊版配置中的所有功能與其他新功能。Salesforce Classic 與 Lightning 模式均可使用加強版合約頁面。

若要前往加強版合約頁面，請在 Lighting 頁面的 ITEMS 選單 (或 Classic 頁面的左側導覽選單) 選擇「合約」。

1.收件者編號現在會以上圖的方式顯示。您可以使用收件者編號重新排序收件者，以建立序列路由順序，或建立混合和平行路由順序。

2.傳送者現在可以使用「加我」及編號功能，在路由順序中快速將自己新增為任一順序的收件者 (不只是第一或最後一位)。

3.可指定群組為收件者。

4.可新增私人訊息。按一下訊息泡泡圖示以顯示「新增私人訊息」對話方塊。當您有訊息時，此泡泡會顯示為淺灰色。

5. 身分驗證

6.選取相關的合約

7. 從文件資料庫或線上儲存帳戶選取檔案—您現在可以按一下「新增檔案」來存取「選取檔案」對話方塊與啟用的所有檔案來源。

新的收件者角色：委派者

除了核准者和簽署者外，管理員與傳送者現在可以新增委派者至收件者工作流程。委派者會收到合約，但不需要進行簽署。  反之，他們需要選擇核准者或簽署者，並將合約路由給對方。 

適合用於在開始簽署程序前無法確定簽署者/核准者的狀況。這兩個新角色能給您充分的靈活彈性，讓您能立即開始收集簽名，並在過一段時間後找出適合的下游收件者。

私人訊息

您可以在簽署程序中為每位收件者建立獨特的訊息，之後才傳送文件以供簽名或核准。若要新增訊息，請按一下「新增私人訊息」圖示。

在簽署體驗期間，收件者可以輕鬆讀取私人訊息。當有人留訊息給其中一位收件者時，訊息泡泡會變成淺灰色。

混合路由

除了可以建立序列及平行路由順序之外，您也可以在新的「傳送」頁面中使用新的收件者排序功能，建立同時包含平行及序列元素的混合路由順序。您可以透過拖放或是使用編號排序的方式定義簽名序列，指定哪些參與者需要同時 (平行) 簽署，以及哪些參與者需要按順序簽署。 

建立混合路由:

1. 輸入收件人的電子郵件地址.

2. 若要指定兩位收件者排第二簽署順序 (在此範例中為 severtonea@gmail.com 及 kmaggerstein@gmail.com)，請在兩位收件者的路由順序欄位中輸入「2」。

當您儲存合約時，severtonea@gmail.com 與 kmaggerstein@gmail.com 的電子郵件地址會在第二順序位置顯示為平行收件者。請注意，系統會更新序列收件者的順序以反映新路由順序。 

收件者群組

您可以授權多個團隊成員代表整個團隊執行簽署，以加速簽署流程。首先新增一個收件者群組，然後將多個收件者加入群組。清單列出的任一收件者都能代表整個團隊執行簽署。收件者群組已和 Salesforce 群組整合。

修改合約

您可以使用全新合約修改功能即時更正文件，無須取消並重新建立一份新合約。您可以使用修改合約功能來新增、刪除、取代 (刪除再新增)，以及重新排序文件。也可以使用編寫環境修改欄位。

您只能在新的「傳送」頁面中使用修改合約功能。您也可使用此功能修改 2015 年 11 月前發起的合約，前提是交易符合「可修改」標準。如果文件可修改，選取該文件後，「管理合約」頁面會隨即顯示「修改合約」連結。可修改合約必須符合以下標準:

• 指派給委派者的合約，尚未由委派者簽署、核准或委派給簽署者或核准者。
• 合約未包括數位簽名或傳真簽名。
• 並非從工作流程發起合約。

管理修改合約功能

使用者必須先為組織全面啟用修改合約功能，接著每位使用者會在「帳戶 | 傳送設定」選項中看到最後一項「允許傳送者在將合約送交簽署後修改合約」核取方塊。

帳戶和群組管管理員可指定您能否修改送交簽署的文件，只要在「帳戶」中「傳送設定」參數的「附加文件」區段內，勾選「允許傳送者在將合約送交簽署後修改合約」即可。

修改合約

如果貴組織或群組已啟用修改合約設定，您即可修改位於「傳出進行簽名」或「傳出進行核准」區段的合約。(請參閱修改合約瞭解更多資訊。)

1.按一下「管理合約」標籤。

2. 從「傳出進行簽名」或「傳出進行核准」區段選擇可修改的合約，然後在右上角按一下合約說明。

「傳送」頁面會以有限編輯模式顯示，您無法在「收件者」或「訊息」區段中做任何變更。

在此「傳送」頁面中，您可以新增、刪除、取代 (刪除再新增)，以及重新排序文件。

若要新增文件，請執行下列其中一個動作:

• 按一下「新增檔案」。

• 或是從電腦將檔案拖曳至「將更多檔案拖曳至此」區域。

• 若要刪除文件，請按一下右邊的刪除圖示 (X)。

• 若要重新排序文件，請按一下抓取列，並將文件拖曳至新位置。

根據您的「傳送」設定，您也許能使用「預覽和新增簽名欄位」選項，以新增表單欄位至已修改合約內的一或多份文件中。

• 如果您不需要新增表單欄位或沒有「預覽和新增簽名欄位」選項，可按一下「更新」以儲存變更。
• 如果您需要新增表單欄位，請視需求啟用「預覽和新增簽名欄位」選項，然後按一下「更新」以開啟編寫環境。在編寫環境中完成操作後，請按一下「更新」。

如果合約已完成簽署，傳送者按一下「更新」時，將會收到指出收件者已經完成簽署、核准或委派的訊息。

如果沒有為組織全面開啟「修改合約」功能，還是有一些方法可讓您在合約送交簽署後修改合約。

如果向下捲動至合約說明的底部，即可看到三種合約修改方式。

您可對現有合約執行的動作包含取代簽署者、上傳已簽署複本，以及新增到期日。

若要取代目前簽署者，請輸入新簽署者的電子郵件地址，以及取代原始簽署者的原因。例如，當您需要由原始簽署者簽署文件時，該簽署者可能在此期間出差。完成後按一下「取代簽署者」按鈕即可。

若要上傳已簽署複本，請按一下合約說明中的「取代簽署者」連結。輸入新簽署者的電子郵件地址，以及一段說明為何取代原始簽署者的簡短訊息。請注意，原始簽署者仍可在新簽署者新增簽名前簽署文件。

若要新增到期日，請按一下合約說明中的「新增」連結。然後按一下日曆圖示即可選取到期日。如果您想通知收件者，請選取「通知目前收件者」核取方塊。

簽署、核准或委派已修改合約

已修改合約的收件者會先收到合約已變更的通知，之後才能簽署、核准或委派合約。

收件者可按一下「確定」以繼續。簽署、核准或委派流程依往常進行。

然而，如果收件者在「eSign」頁面時合約才剛修改完成，收件者會收到通知且須按一下「重新整理」才能繼續。

檢視已修改合約的歷史和稽核記錄

與文件修改相關的特定事件資訊 (例如合約已修改、合約修改已認可) 可於「管理合約」頁面中檢視。

1.按一下「管理合約」標籤。

2.按一下選取合約，然後按一下位於頁面右側的「操作記錄」標籤。

合約的事件記錄會顯示在資訊面板中，其中會註明與傳送者進行之修改相關的交易內容，以及收件者是否認可修改。

3.在「操作記錄」框架右上角按一下「稽核報告」 連結，即可開啟 PDF 稽核報告，其中會註明與傳送者進行之修改相關的交易內容，以及收件者是否認可修改。

為每個 Salesforce 物件提供多種範本

針對使用 Salesforce Lightning 的客戶，我們的 v18 版整合將可讓管理員在設定任何 SFDC 物件時有多種範本可選擇。  這讓使用者和管理員擁有新的彈性，並能選取正確範本展開傳送流程。舉例來說，使用者現在可視需要透過 Lightning 元件從 SFDC 帳戶物件傳送 MSA 或合作夥伴合約。

Salesforce Lightning 元件支援 

使用 Lightning Experience 的管理員現在可使用相當簡單的全新方式將 Adobe Sign 新增至標準和自訂 SFDC 頁面。我們提供這三種元件，讓管理員彈性建立符合需求的頁面: 分別是 Adobe Sign「傳送」和「合約」元件，以及 Adobe Sign 合約清單

加強版 Adobe Sign 管理頁面

Adobe 頁面擁有更為簡化的全新外觀，所有功能現在也整合至單一頁面，並移除了標籤。切換至 Lightning Experience 即可使用全新的 Adobe Sign 管理頁面。

改善的設定精靈

使用改善的設定精靈將您的 Adobe Sign 帳戶連結至 Salesforce 帳戶。Classic 和 Lightning 使用者介面皆可使用設定精靈。如果您尚未連結帳戶，當您在 Salesforce 中選擇 Adobe Sign 時就會看到設定精靈。  

您會在設定精靈成功連結至帳戶，並啟用自動狀態更新時收到設定成功的訊息。

建立動態產品清單

您現在可將產品清單自動新增至待簽署的合約中。我們已擴充合併對應功能，可囊括與某一機會相關的所有產品。您可以設定合約內要包含哪些產品屬性 (例如數量和價格)，並且排序和篩選相關的產品。

只有我簽名

您的團隊現在可使用「只有我簽名」選項簽署任何送交的文件。若要使用此功能，傳送者可在「傳送合約」頁面選取「僅傳送者簽署」選項。傳送者接著可上傳文件、拖放任何所需的表單欄位並完成簽署。該文件可傳送給傳送者和任何其他指定收件者。Salesforce 會自動產生此流程的記錄，並將文件複本儲存在該記錄之中。如果「僅傳送者簽署」設定已啟用，畫面就會顯示「僅傳送者簽署」選項，您也可使用「僅傳送者簽署唯讀」設定將文件設為唯讀。

自訂簽署後登陸頁面

您現在可以在合約簽署者簽名後，將他們自動重新導向至指定的 URL。舉例來說，您可以將簽署者重新導向至您的公司網站或問卷頁面，亦可以指定執行重新導向前的倒數秒數。如果已啟用「啟用簽署後選項」設定，您可以在「傳送合約」頁面找到輸入重新導向 URL 和指定秒數的選項，您也可以使用「簽署後選項唯讀」設定將其設為唯讀。

支援較大的檔案大小

過去需要額外的設定步驟才能傳送含有大型檔案的交易，現在您可以透過以下方式傳送大型交易:

• 手動工作流程—按一下「合約」頁面的「傳送以供簽署」按鈕，您就可以傳送高達 4MB 的交易，其中包括總計大小最高 4MB 的多份文件。
• 背景動作—使用背景動作傳送文件時，可以傳送最高 9MB 的單一文件，或總計大小最高 9MB 的多份文件。

注意:   須採用額外設定才支援大於上述檔案大小的交易。

Salesforce 中的電子簽署警示

現在，只要團隊成員傳送的合約即將過期，他們就可以在 Salesforce 中收到警示。此選項可以透過「建立簽署截止日期提醒事件」和「保持簽署截止日期提醒事件的天數」加以控制。傳送者會在 Salesforce 看到彈出警示，他們可以採取行動，例如連絡簽署者，並有可能延長截止日期。

數位簽名

您可以送出合約以進行數位簽名。在某些地區 (如歐盟) 和產業 (如藥品業)，數位簽名比電子簽名更好。數位簽名功能目前正在測試中。2015 年 11 月會廣泛推出數位簽名，如果您想在這之前使用此功能，請聯絡 Adobe 支援。

簡化的設定精靈

新的設定精靈讓安裝後的 Salesforce 設定程序變得前所未有的簡單。現在，您只需要選取認可選項以允許 Adobe Document Cloud 電子簽名服務，即可為您的組織新增值得信賴的遠端網站。

管理控制: 隱藏自訂的側邊列

如果自訂的側邊列已新增至「合約編輯器」頁面 (可透過「檢視合約」按鈕存取)，您現在可以啟用「隱藏合約編輯器頁面的側邊列」設定來隱藏此側邊列。

管理控制: 自動提供工具

在舊版中，使用者在傳送或管理合約時，系統會自動提供工具。現在您可以透過「停用使用者提供工具」來取消自動提供工具的選項。請注意，如果在合約清單中按下「更新合約」，此設定無法停止自動提供工具。

推送版本

在 v17 版中，定期的修補桯式更新檔會自動推送至您的組織，在下載和安裝小型更新的新套件時可免去額外步驟。

產品內部的「顯示使用方法」教學課程

透過全新的「顯示使用方法」功能，團隊成員可以觀看簡單的教學課程，內容涵蓋了最常產生混淆的主題。

Service Cloud/主控台框架

Adobe Document Cloud 電子簽名服務現在可以在「主控台」檢視中以框架形式來瀏覽，這樣可以防止在使用 Service Cloud 或 Sales Cloud 時跳出彈出式視窗。

應用程式已重新命名為適用於 Salesforce 的 Adobe Document Cloud 電子簽名服務

啟用 OAuth 做為套件的驗證方法

啟用 Salesforce 1

• 完整的原生整合
• 評價最高的電子簽名應用程式
• 值得信賴的電子簽名

在行動裝置上處理所有事務 - 從 Salesforce 傳送和追蹤合約1

可隨處傳送合約

• 從 Android 或 iOS 裝置傳送文件以供簽署

隨時隨地都可符合業務政策

• 自動預先填入收件者、文件和合約選項
• 自動將 Salesforce 資料合併至合約並將簽署者資料推送至 Salesforce

出門在外時管理合約

• 獲得即時通知和狀態追蹤

透過 Salesforce 取得本人親筆簽署並現場達成交易1

• 發起合約以取得本人親筆簽署
• 將裝置交給客戶，使用手指或手寫筆簽名
• 達成交易並自動在 Salesforce 儲存合約

驗證簽署者的身分 – 經由電話驗證可擁有較高的保障

• 在身分驗證上享有簡化且適合行動裝置的使用者體驗
• 啟用雙重要素驗證
• 透過語音或 SMS 文字訊息自動傳送驗證碼

針對每位簽署者啟用不同層級的身分保證

以雙重要素驗證方式驗證參與者的身分

針對每位收件者選取不同的身分驗證方法

• 唯一的密碼
• KBA
• 社會身分
• (全新) 電話驗證

輕鬆變更驗證方法

• 在送交簽署的文件上輕鬆重設身分驗證設定
• 使用「管理」頁面來進行變更，並檢閱其他文件保護設定

批次傳送及管理 – 節省時間與心力

提升效率，批次建立多份文件:

• 合作夥伴合約
• NDA
• 同意書
• 續約合約

輕鬆傳送及管理合約

• 建立合約
• 傳送提醒
• 取消合約
• 更新合約狀態
• 刪除合約
• 變更擁有者

全域部署 – 針對全域員工啟用電子簽名

自動使用各使用者在 Salesforce 設定中指定的語言

針對全球 Salesforce 使用者提供完全本地化體驗:

• 傳送者
• 簽署者
• 管理員

將表單和範本標準化以符合業務需求

上傳和重複使用 EchoSign 文件庫的文件

套用表單欄位範本以快速新增欄位至經常產生的文件

在短時間內傳送合約 – 讓優異的體驗更上一層樓

• 可與更簡單更現代的 UI 搭配使用
• 利用拖放功能重新排序收件者和文件
• 使用行事曆選擇器選取到期日期
• 在文件送交簽署時取代目前的簽署者
• 讓收件者依任意順序簽署

從 Chatter 傳送合約

大幅改善資料對應

為 Salesforce 傳送者提供全球語言翻譯體驗

最佳化傳送功能

合約範本功能改進:

• 自動從「帳戶連絡人角色」提取收件者
• 從「機會」物件傳送時自動附加「報價」
• 從這些物件傳送時自動將「機會」和「帳戶」關聯至「合約」記錄
• 針對「合約」附件使用指定的附件 ID
• 透過 Conga 撰寫器使用「合約範本」

其他增強功能:

• 透過 Conga 傳送給超過 6 位收件者或送出以待核准
• 即使轉換為「帳戶」、「連絡人」或「機會」，也能選擇從商機記錄保留合約

與 Salesforce Identity 整合

Adobe EchoSign 已經測試、驗證和記錄與 Salesforce Identity 的整合，讓 IT 組織更輕鬆地啟用重要的身分，並順暢安全地存取管理功能

請造訪 http://www.salesforce.com/identity 瞭解詳情

第 13 版的重點

針對您的業務需求最佳化文件工作流程

• 傳送文件以待核准
• 透過合約範本傳送報價 PDF 並使用自訂連絡人
• 建立公式以計算其他欄位的資料

針對關鍵文件更完善地辨識您的簽署者

• 啟用進階簽署者驗證

取得即時更新，並即時進行共同作業，加速交易達成的速度

• 無論身在何處，Adobe EchoSign for Chatter 都能讓您掌握最新狀態

設定速度更快，拓展您的業務

• 充分運用簡單的設定精靈和全新管理頁面
• 將 Salesforce 設定檔和 EchoSign 群組同步處理
• 快速啟用文件資料合併或將簽署者資料推送回 Salesforce
• 以引導方式逐步說明體驗重點功能

設定精靈及改進的管理頁面

傳送文件進行核准

進階的簽署者身分驗證

使用案例

知識式驗證 (KBA)

網路身分驗證

針對合約範本改進的工作流程

從 Salesforce 合併資料以建立文件

將資料推送回 Salesforce

Adobe EchoSign for Chatter

自動同步處理 Salesforce 設定檔案和 EchoSign 群組

EchoSign for Salesforce 引導式說明

EchoSign 2013 年春季推出的功能

• 建立具計算功能的強大動態表單，然後將已計算的資料合併回 Salesforce
• 在合約送交簽署後，可新增或變更簽署截止日期
• 從文件截止日期中排除內部簽署者
• 改善預覽或簽署時的文件可讀性
• 要求簽署者在簽署時同意您組織自訂的使用條款
• 以離線簽署功能更新 iOS 行動應用程式

第 12 版的重點

第 12 版於 2012 年春季發行:

• 可在傳送前將資料從 Salesforce 合併至文件
• 透過合約範本定義預設合約選項和偏好設定

第 12 版更新 (小更新) 於 2012 年 9 月推出:

• 透過 Salesforce 物件與從簽署者收集的支援文件建立關聯
• 附加儲存在 Salesforce 內容儲存庫的檔案並送交簽署
• 若在一個交易中傳送多份文件，可以個別將每份已簽署的文件附加至 Salesforce 物件上

改進的管理頁面

將資料從 Salesforce 合併至 EchoSign 合約

合約範本和「傳送至 EchoSign」按鈕

在 Salesforce 中包含已簽署合約和稽核記錄

進階自訂選項

從 Salesforce 內容中附加檔案

收集支援文件

所有 EchoSign 文件適用的 Adobe PDF 認證

條件式資料欄位

額外 EchoSign 表單欄位增強功能

額外功能

更新 Salesforce.com 以提供 EchoSign 表單欄位資料