說明如何將適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 套件升級至最新版本。

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 整合套件可至 Salesforce AppExchange 取得。本指南旨在協助目前已是 Adobe Sign 的客戶從舊版升級到最新版的 Salesforce 專用 Adobe Sign 服務。

請參閱版本注意事項,瞭解更多有關適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 中推出的最新功能。另請參閱安裝指南瞭解詳細資訊。

註解:

Adobe Sign for Salesforce 整合第 16 版和第 17 版的支援將在 2018 年 11 月 15 日結束

Adobe Sign for Salesforce 第 16 版和第 17 版的產品更新、安全性更新及技術支援,會在 2018 年 11 月 15 日停止提供。

如果您正在使用第 17 版或更早版本,請升級至新套件,以確保繼續獲得支援。

從舊版升級

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 每一版都會推出能大幅改善文件工作流程的新功能和增強功能。Adobe 強烈建議您升級至最新版本,因為 Adobe 會隨時間逐步停止支援舊版本。

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 可從任何名稱為「EchoSign」、「Adobe Document Cloud eSign Services」或「Adobe Sign」的套件進行升級。如果您目前安裝的是較舊版本的 EchoSign for Salesforce,或者需要協助升級,請聯絡指派至您帳戶的 Adobe 客戶成功經理。這位經理會為您提供協助,或是引導您取得 Adobe Sign 支援和/或 Adobe 專業服務協助。

若要查看您目前安裝的「適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 服務」整合套件版本,請依照下列指示執行:

  1. 以您的帳戶管理員 ID 登入 Salesforce
  2. 依序導覽至「設定 > 平台工具 > 應用程式 > 已安裝的套件」
Installed Package

請注意套件名稱和版本號碼。您安裝的套件名稱應該是「Adobe Document Cloud eSign Services」或「Adobe Document Cloud eSign Services - Unmanaged」。

「EchoSign for Salesforce」舊版套件是未管理套件;新版本為受管理套件。本文件將提供如何從受管理或未管理套件進行升級的說明。請依您目前安裝的套件類型,遵循適當的指示。

註解:

如果您是從第 12 版或更舊版本進行升級,且需要傳送大型文件交易 (大於 2.0 MB),則在傳送以供簽署時必須將 Salesforce 設為傳送大型文件

此外,如果您是從第 12 版或更舊版本進行升級,且具有多個來自相同 Salesforce 組織的 Adobe Sign 帳戶,則必須將這些使用者整合到同一個 Adobe Sign 帳戶底下才能升級。整合使用者之後,即可使用群組對應功能,將特定 Salesforce 設定檔對應到 Adobe Sign 服務群組。如有任何疑問,請聯絡 Adobe 支援

如需受管理與未管理套件的詳細資訊,請造訪: http://www.salesforce.com/us/developer/docs/packagingGuide/Content/packaging_about_packages.htm

給所有客戶的重要升級注意事項

1. 如果您的 Salesforce 組織中有使用者隸屬於多個 Adobe Sign 帳戶,升級前請先聯絡 Adobe 客戶成功經理或 Adobe Sign 支援。

2. 升級生產帳戶前,Adobe 建議您先在 Salesforce 沙箱環境中測試升級程序。 另外,請確保您在沙箱環境中所用的電子郵件地址是您有權存取的信箱,萬一需要變更 Adobe Sign 帳戶時才能修改。

從 EchoSign 未管理套件升級

如果您目前安裝的套件名稱顯示為「EchoSign Unmanaged」,您有兩種可用的方式能升級到最新版的 Adobe Sign 受管理套件。請依組織需求選擇合適的升級方式。

選項 1: 安裝新版並隱藏舊版

這個選項比選項 2 更容易設定,但缺點是您的使用者日後可能無法輕易存取貴組織的現有合約。

1. 從 AppExchange 將最新版 Adobe Sign 受管理套件安裝到 Salesforce 組織中,進行設定並將其顯示於所有相關設定檔和頁面版面配置。 請參閱安裝與自訂指南,瞭解有關設定新套件的詳細資訊。最新版 Adobe Sign 套件安裝完成後,您的 Salesforce 使用者即可立即使用。

2. 安裝新套件後,請將舊的未管理套件從使用者的設定檔和頁面版面配置中移除,如此即可隱藏舊套件。 如果不隱藏,執行 Salesforce 時會出現兩個類似的名稱索引標籤、相關清單、物件等項目並排。強烈建議隱藏,以免造成使用者混淆。這個方式可讓您的 Salesforce 使用者開始使用新版適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 套件,同時保留原套件的舊合約資料,以供日後需要時存取。

 

註解:

隱藏舊套件是因為只有在相當少見的特殊情況下才會存取;如果使用者需要頻繁參閱這些舊合約,那麼隱藏舊套件的作法可能就不適合貴組織。

選項 2: 將舊套件的資料匯出,再匯入新套件

選項 2 可讓您將現有的合約資料移轉到新套件,但缺點是這個程序比選項 1 費工。此程序包含下列步驟:

1. 使用資料載入程式工具如 JitterbitDataloader.io 或是標準 Salesforce 資料載入程式,從現有的未管理套件匯出合約資料。

2. 解除安裝目前的未管理套件。

3.從 AppExchange 安裝最新版的受管理套件

4. 將未管理舊套件中的合約資料匯入新套件。

請特別注意,若採用此選項,解除安裝套件會從該組織中移除套件內的所有 Adobe Sign 資料 (即合約資料)。因此,您必須先匯出資料,再匯入到 Salesforce,移轉至新的受管理套件後才能繼續保有資料。

註解:

雖然 Adobe Sign 伺服器中仍會保留合約,但一旦您將套件內的資料移除,就無法再從 Salesforce 存取。

此外,匯出再匯入合約資料可能會包含子物件 (視要求而定),因此必須保持正確的結構配置。匯入子物件時會遇到一個較複雜的情況,就是由於父合約 ID 已變更,因此您也必須為所匯入的每一列適當更新 ID。共有兩個主要的子物件:

  • 合約事件 — 記錄合約的稽核事件。如不需要,可略過此項。
  • 附件 — 含有原始傳送的文件和最終簽署的合約 PDF。部分組織可能會有已簽署的 PDF 連結 (echosign.adobe.com),此已足以因應許多情況,因此可略過附件。

另一個需要考量的部分是,您還要將已匯出的未管理記錄欄位對應到最新的受管理記錄欄位。新套件仍會存有舊套件中的所有欄位,因此可直接對應。像 Dataloader.io 這類型的進階工具則會根據欄名稱自動對應到正確欄位。

如果您對於從未管理套件升級有任何問題,請聯絡 Adobe 客戶成功經理。

從受管理套件升級

如果您目前安裝的套件名稱顯示為「Adobe Document Cloud eSign Services」或「Adobe Sign」,則必須透過下列步驟升級至最新版的 Adobe Document Cloud eSign 服務套件:

  • 安裝之前,請先審閱並瞭解受管理套件升級的重要注意事項。
  • 從 App Store 安裝適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 升級套件
  • 設定應用程式

受管理套件升級的重要注意事項

1.請勿解除安裝適用於 Salesforce 的 EchoSign 或 Adobe Document Cloud eSign 服務套件。解除安裝套件會導致 Salesforce 中的所有 Adobe Sign 資料遺失。

2. 確保 「對其來源 IP 地址的鎖定工作階段」設定是處於「停用」狀態。若要停用此設定,請按一下「設定」,然後導覽至 「管理員 -> 安全性控制項 -> 工作階段設定」

3. 請注意,升級期間從「EchoSign for Salesforce」第 14 版或更舊版本送出簽署的主控合約,在升級之後簽署時不會取得狀態更新。請務必讓作為主控合約傳送的合約在升級之前完成簽署。

4. 自第 13 版起,主控合約已不再需要於 Salesforce 中使用回呼網站。 只有在必須傳送大型文件交易 (大於 2.0 MB) 時才需要提供網站。 請注意,專業版不支援回呼網站,因此不支援傳送大型檔案。 如果您先前曾為主控合約設定網站,但不需要傳送大型交易,可以停用 EchoSign 回呼網站。

5. 第 13 版、第 14 版、第 15 版、第 17 版、第 18 版和第 19 版新增了幾項全新的 Adobe Sign 服務設定。請務必先檢閱內容,再決定要為組織進行哪些設定。下方的「新增功能」區段將概述第 13 版到第 19 版中最常用的新增設定及欄位值。

安裝適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 更新

  1. 按一下此處存取 Salesforce AppExchange 上的 Adobe Sign 應用程式套件。
  2. 按ㄧ下「立即取得」按鈕。
  3. 選取「登入 AppExchange」,然後輸入認證資訊以繼續執行。
  4. 決定您要在生產環境或沙箱環境安裝升級。
  5. 請檢閱安裝資訊和條款與條件,確認您已閱讀內容並同意條件,然後按一下「確認並安裝!」,即可開始安裝程序。
  6. 系統提示您登入 Salesforce 組織時,請輸入您的 Salesforce 使用者名稱和密碼,然後按一下 「登入 Salesforce」
  7. 出現「升級 Adobe Sign」頁面時:
    • 請選取「為所有使用者安裝」
    • 按一下「升級」

            安裝程序可能需要數分鐘。

8.如果出現「核准第三方存取」彈出式視窗:

  • 請勾選「是,授予存取權給這些第三方網站」
  • 按一下「繼續」開始安裝。

9.安裝時會出現通知頁面,告訴您此程序可能需要一些時間...

按一下「完成」,然後等候套件安裝成功的電子郵件通知訊息。

「已安裝的套件」頁面現在會顯示您目前的套件版本。

安裝後設定

開始使用 Salesforce 傳送 Adobe Sign 合約之前,還需要完成幾項簡單的設定步驟。

  1. 依序導覽至「設定 > 平台工具 > 應用程式 > 已安裝的套件」
  2. 按一下 Adobe Sign 套件的「設定」連結。
    • 此時系統應該會啟動 適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 設定精靈

註解:

如果設定精靈未自動啟動,請手動執行:

  1. 導覽至「Adobe Sign 管理員」索引標籤
  2. 按一下「啟動設定精靈」 連結

啟動設定精靈

3.在設定精靈的「步驟 1: 將 Adobe 帳戶與 Salesforce 連結」中:

  • 按一下「登入 Adobe」
  • 使用您的 Adobe Sign 管理員使用者身分登入
  • 畫面出現詢問訊息時,請選取「允許存取」
    • 此時應該會看到「成功!您已成功授權您的 Adobe 帳戶」訊息。

4.在步驟 1 的成功通知畫面上按「下一步」

5.在「步驟 2: 啟用 Adobe Sign 自動狀態更新」中,按一下「啟用」按鈕

  • 系統詢問您是否允許存取 Adobe Sign 時,請按一下「允許」
  • 此時應該會出現「成功!您已成功啟用帳戶的自動狀態更新功能」訊息。

6.按一下頁面底部的「下一步」繼續進行

7.設定精靈顯示「恭喜!您的設定已完成」訊息時,請按一下「完成」

註解:

完成新套件的安裝和設定作業後,請參閱本指南,瞭解有關第 13 版、第 14 版、第 15 版、第 16 版、第 17 版、第 18 版和第 19 版中新增的設定及欄位資訊。

您必須為組織手動啟用這些新設定和欄位值,新套件才能正確運作。例如,如果您要從第 15 版升級至第 19 版,則應啟用第 16 版、第 17 版和第 18 版中新增的設定和/或欄位值。

第 19 版中的新增功能

v19 功能、設定和欄位變更

升級之後需要進行的手動調整

更新程序以明確授與物件/欄位的存取權限

隨著第 19 版的發行,組織的 CRUD 和 FLS 設定在標準與自訂物件中將被強制執行。因此,必須更新多個已設定功能,以明確包括對各個所需物件的存取權限。

可能需要執行兩個步驟:

  • 可使用權限集合更新所有功能,以授與 Adobe Sign 物件的存取權限
  • 部分必須存取 Salesforce 物件的功能可能需要啟用特定物件和/或欄位

針對受影響的各個功能/程序,請參閱以下手動更新清單。

 


IP 範圍更新

隨著 Adobe Sign 的擴展,基礎架構已移轉至更為強大的資料中心,這會對 IP 範圍會做出若干改變,您的 Salesforce 組織必須信任新的 IP 位址,以確保服務間的最佳通訊。

以下是從第 18 版到第 19 版所進行的變更。除了核心信任網路之外,請確保所有已設定的回呼網站均已進行更新。

新增:

印度:

 

13.126.23.0/27

刪除:

北美:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

 

為了使用 Adobe Sign 服務,已核准 IP 範圍的最終清單看起來應該像這樣:

list_of_ip_ranges


新增「合約類型」欄位至「合約範本」頁面版面配置

將名稱為「合約類型」的父項查詢欄位 (Agreement_Type__c) 新增至「合約範本頁面版面配置」:

  • 導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理程式」
  • 從視窗左側的物件清單中選取「合約範本」
  • 從左側欄中選取「頁面版面配置」
  • 按一下「頁面版面配置名稱」: 「合約範本版面配置」
  • 選取「欄位」選項
  • 按一下「合約類型」欄位,然後拖放至頁面配置中
  • 按一下「儲存」

 

add_the_agreementtypefieldtothepagelayout


若從 v14 之前的版本升級,請更新舊版文件金鑰 - 已於 v19.4 中新增

當適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 應用程式從 v14 之前的版本升級至目前版本,針對升級前其他使用者所傳送的現有合約,使用者可能無法執行例如刪除、取消、檢視、提醒或更新的動作。

使用者可能會在執行這些動作時,收到出現錯誤的提示,像是:

「INVALID_DOCUMENT_KEY」或「發生內部伺服器錯誤」

這是因為第 14 版之前的應用程式版本採用的是舊版文件金鑰樣式的緣故。

需要進行舊版金鑰的一次性移轉。為此,新的直觀功能如下所述:

完成設定步驟後,下列連結會在 Adobe Sign 管理員頁面上可用:

  • 取得遺失的文件金鑰 - 按一下此連結將執行批次動作以取得現有合約遺失的文件金鑰。
  • 更新舊版文件金鑰 - 按一下此連結將清除現有的舊版文件金鑰,並取得組織中所有合約的新版文件金鑰。

若有合約沒有相關的文件金鑰,這麼做也會為合約取得文件金鑰

一旦合約都有新版文件金鑰,使用者將可以在其他使用者傳送的現有合約上執行合約動作。

註解:

只有當管理員將 v14 之前的版本升級至 v19.4 時,系統才會顯示「取得遺失的文件金鑰」「更新舊版文件金鑰」的連結。

若管理員更新介於 v14 和 v19.2 間的套件,這些連結會預設為隱藏。在此情形下,管理員可連絡 Adobe Sign 支援以手動開放這些連結。

此動作需要您授權登入存取 Adobe Sign Support。

注意事項:

隨著第 19 版的發行,組織的 CRUD 和 FLS 設定在標準與自訂物件中將被強制執行。此應用程式會檢查物件和欄位層級,以及讀寫權限。如果使用者沒有適當的存取權限,則畫面會顯示使用權限遭拒的錯誤訊息。

升級至第 19 版之後,如果 salesforce 使用者得到類似如下的使用權限遭拒錯誤訊息:

使用權限遭拒。無法將欄位 echosign_dev1__Contract__c 插入物件: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

則 salesforce 管理員必須對合約物件新增讀寫權限,而對於所有已經建立的自訂欄位,則必須新增權限至相關的設定檔。

  • 瀏覽至:「設定 > 管理 > 使用者 > 設定檔 > {設定檔名稱}」
  • 向下捲動至「欄位級安全性」區段,按一下「合約」物件的「檢視」按鈕
  • 提供相關欄位「讀取」「編輯」的存取權限
enable_agreementfieldlevelsecurity
新增索引標籤:
  • 第 19 版新增一個「合約類型」索引標籤。
    • 此版本引入一個名稱為「合約類型」的自訂物件 (Agreement_Type__c),可用來定義合約類型。其中含有一個「名稱」標準欄位,其他欄位可於稍後再新增並由您定義專屬的自訂欄位。以物件取代簡單文字欄位後,就能使用唯一記錄定義類型,不僅更彈性也更具擴充能力。此外,這也能使類型獨立於合約範本及合約,當合約範本變更時,就無須綁定類型,且多個範本也能設為相同類型。
    • 將一個名稱為「合約類型」的父項查詢欄位 (Agreement_Type__c) 新增至「合約範本」物件,其會指向「合約類型」物件。此欄位會顯示於合約範本頁面的「合約範本詳細資訊」區段中。
    • 將一個名稱為「合約類型」的父項查詢欄位 (Agreement_Type__c) 新增至「合約」物件,其會指向「合約類型」物件。此欄位不會顯示於「合約編輯器」頁面。

自動狀態更新功能更安全:

  • 第 19 版採用 Oauth 在 Adobe Sign 與 Salesforce 之間建立信任的關係,加快您合約的持續自動狀態更新程序。

新增一個自訂設定:

  • 針對已推送合約新增已簽署 PDF 連結 - 這個設定僅適用於在 Salesforce 外部傳送的已推送合約。啟用這個設定即可將已簽署 PDF 的連結新增至合約記錄。

移除一個設定:

  • 啟用將書面簽名傳送至傳真 – Adobe Sign 不再支援將合約傳送至電話號碼的功能。書面簽名將實施與電子簽名相同的程序,必須等到第一位簽署者套用簽名之後,才能下載、簽署、掃描並將該檔案上傳回 Adobe Sign。

>> 更多有關書面簽名的詳細資訊

 

第 19 版中已過時的自訂設定和欄位

第 19 版中有一個已過時的自訂設定: 啟用將書面簽名傳送至傳真

第 19 版中的新增索引標籤

第 19 版有一個新增索引標籤: 合約類型

第 19 版中已過時的索引標籤

第 19 版沒有已過時的索引標籤。

第 19 版中的其他新增欄位值

無.

設定合約頁面樣式

如果您是新客戶,系統會為您預設「快速」頁面樣式,且隨後使用的版面配置也是以此樣式為基礎。

強烈建議升級客戶採用「快速」頁面樣式,確保在持續改善產品的開發過程中,您可以使用到所有新功能。

也就是說,維持其中一個舊有頁面版面配置對您有益無害。請參閱調整 Salesforce 頁面版面配置指南,再考慮移至「快速」頁面樣式是否為最合適的決定。

群組對應所需的手動更新

任何直接與群組對應互動的使用者需要確認他們擁有正確的權限。

  • 為使用者新增 Adobe Sign 管理員權限集合是最好的達成方式。
  • 使用者設定檔必須啟用檢視設定和配置權限

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

 

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
Adobe Sign 群組對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
EchoSign 使用者同步結果   讀取、刪除、建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    

API 服務所需的手動更新

所有使用 Adobe Sign API 的使用者必須具備 Adobe Sign 使用者權限集合。

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
收件者   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  狀態 讀取    
  順序編號 讀取    
  來源收件者 讀取    
  合約      
         
合約   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  編寫 讀取    

自我簽署元件所需的手動更新

針對與 Adobe Sign 適用之自我簽署元件互動的使用者:

  • Adobe Sign 使用者權限集合應套用至使用者
  • Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取
    • 連絡人物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
連絡人   讀取 Salesforce - 標準  
  電子郵件 讀取    
         
合約   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  名稱 讀取    
  狀態 讀取    
  簽名日期 讀取    
  錯誤訊息 讀取    
  已簽署的 PDF 讀取    
  文件金鑰 讀取    
         
合約範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    
         
合約類型   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  名稱 讀取    
         
收件者   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  合約 讀取    
  狀態      
  日期時間已填妥      

合約範本批次所需的手動更新

與合約範本互動的使用者必須具備:

  • 新增 Adobe Sign 管理員權限集合
  • 存取 Salesforce 中指定主要物件的所有欄位

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
使用者指定的主要物件        
  使用者指定的所有欄位 讀取 N/A  
         
合約範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  名稱 讀取    
  主要物件類型 讀取    

批次行動所需的手動更新

觸發批次行動的使用者必須具備:

  • Adobe Sign 管理員權限集合

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
合約   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  文件金鑰 讀取    
  取消刪除原因 讀取    
  取消刪除通知簽署者 讀取    
  合作夥伴伺服器 URL 讀取    
  狀態 讀取    
  上次事件 ID 讀取    

S1 Mobile 所需的手動更新

透過 S1 Mobile 使用 Adobe Sign 的使用者必具備:

  • Adobe Sign 使用者權限集合
  • Salesforce 機會物件必須啟用讀取
    • 機會物件上的名稱欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 帳戶物件必須啟用讀取
    • 帳戶物件上的名稱欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 合約物件必須啟用讀取
    • 合約物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    • 合約物件上的合約編號欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取
    • 連絡人物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    • 連絡人物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 商機物件必須啟用讀取
    • 商機物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    • 商機物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 文件物件必須啟用讀取
    • 文件物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    • 文件物件上的類型欄位必須啟用讀取
    • 文件物件上的內容類型欄位必須啟用讀取
    • 文件物件上的內文欄位必須啟用讀取

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
機會   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
         
帳戶   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
         
合約   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
  合約編號 讀取    
         
連絡人   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
  電子郵件 讀取    
         
商機   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
  電子郵件 讀取    
         
文件   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
  類型 讀取    
  內容類型 讀取    
  內文 讀取    
         
合約事件   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    
         
合約範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
         
合約   讀取、建立、刪除、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 建立、修改    
         
收件者   讀取、建立、刪除、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 建立、修改    
         
元件庫範本   讀取、建立、刪除、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 建立、修改    

設定和管理所需的手動更新 - 設定

存取管理索引標籤的使用者必須具備 Adobe Sign 管理員權限集合。

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
合約範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
         
合約   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
         
文件   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  內文 讀取    

發行者行動所需的手動更新 - 設定和管理

利用發行者行動的使用者必須具備:

  • Adobe Sign 使用者權限集合
  • 啟用系統權限中的為 Chatter 摘要插入系統欄位值
  • Salesforce 機會物件必須啟用讀取
    • 機會物件上的名稱欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 帳戶物件必須啟用讀取
    • 帳戶物件上的名稱欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取
    • 連絡人物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    • 連絡人物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 商機物件必須啟用讀取
    • 商機物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    • 商機物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 文件物件必須啟用讀取
    • 文件物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    • 文件物件上的類型欄位必須啟用讀取
    • 文件物件上的內容類型欄位必須啟用讀取
    • 文件物件上的內文欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 報價物件必須啟用讀取

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
連絡人   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
  電子郵件 讀取    
         
商機   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
  電子郵件 讀取    
         
機會   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
         
帳戶   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
         
文件   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
  內容類型 讀取    
  內文 讀取    
  類型 讀取    
         
報價   讀取 Salesforce - 標準  
         
合約   建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 修改    
         
合約範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  密碼 讀取    
  名稱 讀取    
  預設 讀取    
         
收件者   建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 修改    
         
元件庫範本   建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 修改    

合約範本編輯者所需的手動更新

編輯範本的使用者必須具備:

  • Adobe Sign 管理員權限集合
  • Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取
  • Salesforce 商機物件必須啟用讀取
  • Salesforce 文件物件必須啟用讀取
    • 文件物件上的 URL 欄位必須啟用讀取

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
連絡人   讀取 Salesforce - 標準  
         
商機   讀取 Salesforce - 標準  
         
文件   讀取 Salesforce - 標準  
  URL 讀取    
         
合約範本   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
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  所有欄位 讀取、修改    

合約範本處理者所需的手動更新

合約範本處理者必須具備:

  • Adobe Sign 管理員權限集合
  • Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取
    • 連絡人物件上的手機號碼欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 商機物件必須啟用讀取
    • 商機物件上的手機號碼欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 機會物件必須啟用讀取
  • Salesforce 帳戶物件必須啟用讀取
  • Salesforce 群組物件必須啟用讀取
  • Salesforce 報價物件必須啟用讀取

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
連絡人   讀取 Salesforce - 標準  
  手機號碼 讀取    
         
商機   讀取 Salesforce - 標準  
  手機號碼 讀取    
         
機會    讀取 Salesforce - 標準  
         
帳戶   讀取 Salesforce - 標準  
         
報價   讀取 Salesforce - 標準  
         
附件   根據上層記錄存取。    
         
合約   建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  簽名類型 修改    
  狀態 修改    
  簽署截止日期前的天數 修改    
  啟用自動提醒 修改    
  提醒收件者 修改    
  收件者地址 修改    
  更多收件者 修改    
  簽名順序 修改    
  編寫 修改    
  處理範本 修改    
         
收件者   建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  收件者類型 修改    
  收件者角色 修改    
  順序編號 修改    
  電子郵件地址 修改    
         
文件庫範本   建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 修改    
         
         
合約類型    讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
         
合約範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取    
         
新增收件者   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取    
         
檔案附件   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取    
         
新增表單欄位範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取    
         
將資料對應至合約   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取    

合約編輯者所需的手動更新

編輯合約的使用者必須具備:

  • Adobe Sign 使用者權限集合
  • Salesforce 商機物件必須啟用讀取
    • 商機物件上的公司欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 事件物件必須啟用建立
    • 事件物件上的所有欄位必須啟用修改

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
商機   讀取 Salesforce - 標準
 
  公司 讀取    
         
事件   建立 Salesforce - 標準  
  所有欄位 修改    
         
合約   讀取、建立、修改、刪除 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取、修改    
         
收件者   讀取、建立、修改、刪除 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  合約 讀取    
  狀態 讀取    
  日期時間已填妥 讀取    
  順序編號 讀取    
  收件者類型 讀取    
  合約 讀取    
  電子郵件地址  讀取    
  收件者類型 修改    
  收件者角色 修改    
  順序編號 修改    
  電子郵件地址 修改    
         
文件庫範本   建立、修改、刪除 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取、修改    
         
合約類型    讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  名稱 讀取    
         
合約範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  合約類型 讀取    
  名稱 讀取    
  預設 讀取    
  自動傳送 讀取    
         
已簽署的合約   讀取    
         
合併對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者

合併對應編輯者所需的手動更新

編輯合併對應的使用者必須具備:

  • Adobe Sign 管理員權限集合
  • 任何合併對應存取的物件/欄位需要啟用讀取修改

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
任何對應的物件。   讀取、修改    
  任何對應的欄位。 讀取、修改    
         
合約   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  文件金鑰 讀取    
         
表單欄位匯入   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
表單欄位對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
表單欄位對應項目   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
表單欄位子對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
表單欄位子對應項目   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
合併對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    

合併對應處理者所需的手動更新

利用合併對應的使用者必須具備:

  • Adobe Sign 使用者權限集合
  • Salesforce 帳戶物件必須啟用讀取
    • 帳戶物件上的名稱欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 機會物件必須啟用讀取
    • 機會物件上的名稱欄位必須啟用讀取
  • 任何合併對應存取的物件/欄位需要啟用讀取修改

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
任何對應的物件   讀取、修改    
  任何對應的欄位 讀取、修改    
         
帳戶        
  名稱 讀取 Salesforce - 標準  
         
機會        
  名稱 讀取 Salesforce - 標準  
         
合約   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  文件金鑰 讀取    
  其他選項 讀取    
  名稱 讀取    
  合併對應 讀取    
  合併對應錯誤 讀取    
  合併對應結果 讀取    
  帳戶 讀取    
  機會 讀取    
         
表單欄位匯入   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    
         
表單欄位對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    
         
表單欄位對應項目   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    
         
表單欄位子對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    
         
表單欄位子對應項目   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    
         
合併對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    

資料對應編輯者所需的手動更新

編輯資料對應的使用者必須具備:

  • Adobe Sign 管理員權限集合
  • 任何合併對應存取的物件/欄位需要啟用讀取修改

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
任何對應的物件   讀取、修改    
  任何對應的欄位 讀取、修改    
         
合約   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  文件金鑰 讀取    
         
檔案對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
欄位對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
物件對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
資料對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    

資料對應處理者所需的手動更新

資料對應處理者必須具備:

  • Adobe Sign 整合使用者權限集合
  • 任何資料對應存取的物件/欄位需要啟用讀取修改
  • Salesforce 附件物件需要有根據上層記錄的存取權限

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
任何對應的物件   讀取、修改    
  任何對應的欄位 讀取、修改    
         
附件   根據上層記錄存取。    
         
合約   讀取、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 整合
  所有欄位 讀取、修改    
         
檔案對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 整合
  所有欄位 讀取    
         
欄位對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 整合
  所有欄位 讀取    
         
物件對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 整合
  所有欄位 讀取    
         
資料對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 整合
  所有欄位 讀取    

Chatter 整合所需的手動更新

Chatter 整合必須具備:

  • Adobe Sign 整合使用者權限集合
  • 啟用 Salesforce 系統權限中的為 Chatter 摘要插入系統欄位值

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
合約事件   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 整合
  類型 讀取    
  說明 讀取    
         
收件者     Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 整合
  收件者類型 讀取    
  電子郵件地址 讀取    
  順序編號 讀取    
  使用電子郵件地址 讀取    

推送合約所需的手動更新

推送合約要求網站使用者必須具備:

  • Adobe Sign 整合使用者權限集合
  • Salesforce 帳戶物件必須啟用讀取建立
  • Salesforce 合約物件必須啟用讀取建立
     
  • Salesforce 機會物件必須啟用讀取建立
  • Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取建立
    • 連絡人物件上的名稱欄位必須啟用讀取修改
    • 連絡人物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取修改
    • 連絡人物件上的帳戶欄位必須啟用讀取修改
  • Salesforce 商機物件必須啟用讀取和 建立 
    • 商機物件上的名稱欄位必須啟用讀取修改
    • 商機物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取修改
    • 商機物件上的公司欄位必須啟用讀取修改

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
帳戶   讀取 Salesforce - 標準  
         
合約   讀取 Salesforce - 標準  
         
機會   讀取 Salesforce - 標準  
         
商機   讀取、建立 Salesforce - 標準  
  電子郵件 讀取、修改    
  名稱 讀取、修改    
  公司 讀取、修改    
         
連絡人   讀取、建立 Salesforce - 標準  
  電子郵件 讀取、修改    
  名稱 讀取、修改    
  帳戶 讀取、修改    
         
合約   讀取、建立、修改 Adobe Sign - 自訂
Adobe 整合使用者
  所有欄位 讀取、修改    
         
合約類型   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者
         
Mutex   讀取、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者
  所有欄位 讀取、修改    
         
觸發   建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者
  所有欄位 修改    
         
收件者   建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者
  所有欄位 修改    
         
合約事件   建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者
  所有欄位 修改    
         
資料對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者
         
合併對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者

大型檔案服務所需的手動更新

大型檔案服務的回呼設定檔必須具備:

  • Adobe Sign 整合使用者權限集合

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
合約   讀取、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者
  附件服務叫用計數 讀取、修改    

第 18 版中的新增功能

v18 功能、設定和欄位變更

第 18 版中的新增設定

請檢閱第 18 版中的新增設定,然後決定要啟用或停用哪些功能。

注意事項:

第 18 版適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 應用程式會與全新的 Salesforce 版「快速」環境體驗一起推出。 因此,這個新版本也有一些需要注意的變更:
 
更新管理員索引標籤:
 
「快速」環境有以下限制:
  • 管理員必須啟用「我的網域」,才能使用 Adobe Sign 自訂快速元件。
  • Salesforce 檔案的上傳大小已減少至 1 MB。 由於 Adobe Sign 採用 Base 64 編碼,因此實際檔案大小必須小於 1 MB (~700KB)。 較大的文件應從 Salesforce 資料庫傳送,並且啟用大型文件
  • 「快速」環境不支援發行者動作
  • 「快速」頁面不支援欄位集,因此無法新增自訂欄位。
  • Chatter 摘要無法在「快速」頁面中執行
  • 「隱藏合約編輯器頁面的側邊列」設定無法與「快速」頁面版面配置一起使用
  • 必須停用「快速鎖定安全性服務」
  • 階層無法和群組一起使用

使用者存取更安全:

  • 第 18 版採用以 REST 為基礎的 API 功能,所有動作都會以目前的內容使用者身分進行傳送 (相較於經管理員驗證)。 使用者無法再針對不屬於他們的合約 叫用更新、提醒等動作。

API 使用者:

  • 如果您要呼叫套件中的 echosign_dev1.EchoSignApiUtilities.getSigningUrls API,請注意 EchoSignApiService.SigningUrl 傳回物件的 simpleEsignUrl 欄位已過時,因此系統不會進行設定。如果您使用此欄位,請改為使用 esignUrl 欄位。

新增 Adobe Sign 設定

停用群組收件者類型 — 請勾選此設定,以停用合約的群組收件者類型。

設定方式:

  • 導覽至「開發 > 自訂設定 > (管理) Adobe Sign 設定」
  • 按一下「新增」開啟「Adobe Sign 設定編輯」頁面

新增 Adobe Sign 環境設定

組態 Oauth API URL — 輸入 URL 覆寫特定環境的預設 Adobe Sign API URL。

注意: 若無 Adobe Sign 支援人員的指示,請勿修改這些設定

設定方式:

  • 導覽至「開發 > 自訂設定 > (管理) Adobe Sign 環境設定」
  • 按一下「新增」開啟「Adobe Sign 環境設定編輯」頁面

新增 Adobe Sign 範本設定 - 作用中旗標

若要在範本中新增「作用中」旗標,您必須編輯「合約範本」頁面版面配置:

  • 導覽至「設定 > 建立 > 物件 > 合約範本」 (請按標籤,不是按編輯連結)
  • 按一下視窗上方的「頁面版面配置」以跳到區段
  • 按一下「頁面版面配置」的「編輯」
  • 已選取「欄位」時,找出「已啟用」欄位並將其拖曳到頁面版面配置上。
  • 按一下「儲存」
將「作用中」欄位拖曳到頁面版面配置上

18 版中的新欄位值

根據預設,當您從舊版升級時,Salesforce 不會啟用新增至適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 的欄位值。因此,您必須啟用在 18 版中新增的下列欄位值:

導覽至「設定 > 建立 > 物件」

物件: 新增收件者 (echosign_dev1__Recipient_Template__c)

欄位:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c
  • Uniform_Index__c

要新增的值:

新挑選清單欄位值:

Recipient_Type__c - 已新增: 群組

 

物件: 收件者 (echosign_dev1__SIGN_Recipients__c)

欄位:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c

要新增的值:

新挑選清單欄位值:

Recipient_Type__c - 已新增: 群組

第 18 版中已過時的自訂設定和欄位

在 18 版中沒有已過時的自訂設定。

第 18 版中的新增索引標籤

全新的「Adobe Sign 管理員」標籤將取代「eSign 服務管理員」標籤

第 18 版中已過時的索引標籤

刪除 eSign 服務管理員標籤

  1. 導覽至「設定 > 建立 > 標籤」
  2. 刪除「eSign 服務管理員」標籤 (由「Adobe Sign 管理員」標籤取代)

第 18 版中的其他新增欄位值

無.

設定合約頁面樣式

如果您是新客戶,系統會為您預設「快速」頁面樣式,且隨後使用的版面配置也是以此樣式為基礎。

強烈建議升級客戶採用「快速」頁面樣式,確保在持續改善產品的開發過程中,您可以使用到所有新功能。

也就是說,維持其中一個舊有頁面版面配置對您有益無害。請參閱調整 Salesforce 頁面版面配置指南,再考慮移至「快速」頁面樣式是否為最合適的決定。

實作 Lightning Experience

若您計畫使用 Lightning Experience,您可以自訂物件的首頁版面配置,以便您處理合約。這麼做之前,您必須將網域部署至所有客戶。(請參閱 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_testing_and_rollout.htm)。

若您尚未定義網域名稱,您必須定義一個名稱並加以部署 (請參閱 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_define.htm

您可以自訂標準物件 (「物件」、「合約」、「帳戶」、「商機」、「使用者」、「連絡人」) 及非標準物件 (「個案」、「報價」等)

編輯主要物件記錄的頁面版面配置

  1. 從視窗上方的 Lightning 導覽選單選取標準物件類型的記錄,例如「機會」
Lightning 選單列

2.從齒輪圖示選取「編輯頁面」

「編輯頁面」連結

3. 在左側的「元件」面板中,選取「AgreementPanel」(與重點說明面板同寬) 或在「自訂 – 受管理」下選取「AgreementPanelWide」 (與頁面同寬)。選取的元件會新增至頁面中段的預覽檢視。您可以按一下並將面板拖曳到「面板」、「面板寬度」頁面上的其他位置,以及其他選項。

拖放「合約」面板

4.您會在右側看到「記錄欄位名稱」「合約範本記錄 ID」

  • 保持「記錄欄位名稱」空白。這會用於非標準物件及自訂物件。
  • 針對「合約範本記錄 ID」,使其保持空白以連結版面配置,該版面配置具有以「機會」做為「主要物件類型」的範本,以及具有空白「主要物件類型」的範本。或者您可以選擇性地列出應使用的範本,並以逗號分隔。

5.按一下「儲存」。收到「啟動」提示時,請按一下「啟動」

6.在「啟動機會記錄頁面」對話框中,請選取「將此頁面指派為預設記錄頁面」選項,接著按一下「儲存」

將頁面指派為預設版面配置

編輯非標準物件記錄的頁面版面配置

  1. 從視窗上方的 Lightning 導覽選單選取非標準物件類型的記錄,例如「個案」
從上方選單選取「個案」

2.從齒輪圖示選取「編輯頁面」

編輯「個案」頁面版面配置

3. 在左側的「元件」面板中,選取「AgreementPanel」(與重點說明面板同寬) 或在「自訂 – 受管理」下選取「AgreementPanelWide」(與頁面同寬)。選取的元件會新增至頁面中段的預覽檢視。您可以按一下並將面板拖曳到「面板」、「面板寬度」頁面上的其他位置,以及其他選項。

拖放「合約」面板

4.您會在右側看到「記錄欄位名稱」「合約範本記錄 ID」

  • 「記錄欄位名稱」應包含您自訂物件之「合約」物件其對應欄位的 API 名稱。

若未輸入且記錄 ID 最多符合一個標準對應欄位 (「帳戶」、「機會」、「合約」、「商機」、「連絡人」、「使用者」),則會使用該對應關係。

  • 針對「合約範本記錄 ID」,使其保持空白以連結以您自訂物件名稱做為「主要」物件類型的版面配置。或者您可以選擇性地列出應使用的範本,並以逗號分隔。

5.按一下「儲存」。收到「啟動」提示時,請按一下「啟動」

6.在「啟動機會記錄頁面」對話框中,請選取「將此頁面指派為預設記錄頁面」選項,接著按一下「儲存」

將頁面指派為預設版面配置

第 17 版中的新增功能

v17 功能、設定和欄位變更

第 17 版中的新增設定

檢閱 17 版中新增的新設定,來決定您是否要啟用任何功能。若要前往設定,請選擇「開發 > 自訂設定 > (管理) Document Cloud 設定」。

  • 建立簽署截止日期提醒事件—啟用此設定後,當傳送的合約即將到期時,即可顯示 Salesforce 警示以提醒使用者。 請在「保持簽署截止日期提醒事件的天數」設定中,指定要在合約到期前幾天顯示警示。
  • 保持簽署截止日期提醒事件的天數­—輸入天數並啟用「建立簽署截止日期提醒事件」設定。這可讓使用者在 Salesforce 中看見「合約即將到期警示」。這類警示會在合約到期的指定天數前顯示。
  • 停用使用者提供工具—啟用此設定後,當使用者傳送或管理合約時,即可防止他們透過自動提供工具建立 Adobe 使用者帳號。如果在「合約」清單中按一下「更新合約」,此設定將無法防止使用者自動提供工具。
  • 啟用簽署後選項—啟用此選項後,即可將簽署者導向至您選擇的登陸頁面。並可讓「簽署後重新導向 URL」和「簽署後重新導向延遲」選項在傳送合約頁面上使用。當合約的簽署者完成簽署後,系統便會將其導向至指定的 URL。例如,您可以將簽署者重新導向至公司網站或問卷調查頁面。您可針對傳送者,使用「簽署後選項唯讀」設定將此選項設為唯讀。
  • 啟用僅傳送者簽署—啟用此設定後,即可顯示並啟用傳送合約頁面中「收件者」區段的「僅傳送者簽署」選項。 如果使用「僅傳送者簽署」選項,則僅有傳送者可以看見及簽署合約或文件。 此功能類似 Adobe 服務中的「只有我簽名」功能。此選項僅可使用「僅傳送者簽署唯讀」設定來設為唯讀。
  • 隱藏合約編輯器頁面的側邊列—啟用此設定後,即可隱藏「合約編輯器」頁面的側邊欄。若要存取「合約編輯器」頁面,您可以在側邊欄、「合約首頁」頁面,或是相關物件合約清單中按一下顯示的合約名稱。
  • 簽署後選項唯讀—啟用此設定後,即可將傳送合約頁面中「收件者」區段的「簽署後重新導向 URL」和「簽署後重新導向延遲」選項顯示成唯讀。此設定可搭配「啟用簽署後選項」設定一同使用。
  • 僅傳送者簽署唯讀—啟用此設定後,即可將傳送合約頁面中「收件者」區段的「僅傳送者簽署」選項顯示成唯讀。此設定可搭配「啟用僅傳送者簽署」設定一同使用。

17 版中的新欄位值

在 17 版中沒有欄位值。

第 17 版中已過時的自訂設定和欄位

在 17 版中沒有已過時的自訂設定。

在 17 版中新增了「合約範本」欄位值

如果您使用「合約範本」並從 12、13、14、15 或 16 版升級,請編輯「合約範本」版面配置,並將 17 版中加入的新欄位拖曳至版面配置。

1. 選擇「設定 > 建立 > 物件 > 合約範本 > 頁面版面配置 > (編輯) 合約範本版面配置」。

2. 將全新的 17 版欄位新增至「資訊」區段:

  • 簽署後重新導向延遲 (秒)
  • 簽署後重新導向 URL
  • 僅傳送者簽署

第 17 版中的其他新增欄位值

根據預設,當您從舊版升級為最新版時,Salesforce 不會啟用新增至 Salesforce 17 版的 EchoSign (現為 eSign 服務) 的欄位值。因此,您必須新增在 17 版中新增的下列欄位值:

物件: 新增檔案附件

(Attachment_Template__c)

欄位: 附件類型 (Type__c)

要新增的值: 主要報價中的報價文件

  • 機會報價中的報價文件
  • 執行階段變數

第 16 版中的新增功能

v16 功能、設定和欄位變更

藉由 OAuth 2.0 增強安全性

為提升資料安全性,Adobe Sign 現在使用 OAuth 2.0 來驗證您 Salesforce 內的 eSign 服務帳戶。這個新通訊協定可讓 Salesforce 與 Adobe Sign 通訊,不會要求您的密碼。由於敏感資訊不會直接在應用程式之間共用,因此降低了您帳戶遭到盜用的可能性。這個改善功能將不會影響您的實作,但您將必須進行單次設定,授權已安裝的 Salesforce 套件以讓它與 Adobe Sign 通訊。

第 16 版中的新增設定

在 16 版中並未新增設定。

在 16 版中新增了「合約範本」欄位值

在 16 版中並未新增範本欄位值。

第 15 版中的新增功能

v15 功能、設定和欄位變更

第 15 版中的新增設定

檢閱 15 版中新增的新設定,來決定您是否要啟用任何功能。若要前往設定,請選擇「開發 > 自訂設定 > (管理) Document Cloud 設定」。

  • 顯示 EchoSign 元件庫附件—顯示新增 EchoSign 文件範本的選項。
  • 顯示 EchoSign 欄位範本—顯示在文件上選取及套用 EchoSign 表單欄位圖層範本的選項。
  • 隱藏新增 EchoSign 欄位範本的能力—隱藏讓傳送者在草稿文件上「新增表單欄位範本」的連結。
  • 隱藏重新排序附件—隱藏草稿合約的排序附件選項。
  • 隱藏重新排序收件者—隱藏草稿合約的排序收件者選項。
  • 顯示收件者簽署順序選項—顯示兩個收件者簽署選項: 序列 (依輸入的順序) 和平行 (以任何順序)。
  • 唯讀收件者簽署順序選項—使合約上的收件者簽署順序選項成為唯讀。
  • 啟用個別簽署者身分驗證—讓每位簽署者可選擇不同的身分驗證方法 (例如密碼、電話、社會身分、KBA)。
  • 啟用電話驗證—顯示用以驗證收件者身分的電話驗證選項。這個功能的使用方式有所限制,並且可能產生額外費用。

在 15 版中新增了「合約範本」欄位值

如果您使用「合約範本」並從 12、13 或 14 版升級,請編輯「合約範本」版面配置,並將 15 版中加入的新欄位拖曳至版面配置。

1. 選擇「設定 > 建立 > 物件 > 合約範本 > 頁面版面配置 > (編輯) 合約範本版面配置」。

2. 將下列 15 版欄位新增至「合約選項」區段:

  • 簽名流程

在 15 版中大量管理及傳送合約

15 版引進了大量傳送合約、刪除合約、傳送提醒和管理合約的新功能。若要在升級後啟用這些「大量合約」按鈕:

1. 選擇「設定 > 建立 > 物件 > 合約 > 搜尋版面配置」。

2. 編輯「搜尋結果和合約清單檢視」版面配置。

3. 新增五個按鈕。

4.按一下「儲存」

15 版中的新欄位值

根據預設,當您從舊版升級為最新版時,Salesforce 不會啟用新增至 Salesforce 15 版的 EchoSign (現為 Adobe Sign 服務) 的欄位值。

因此,您必須啟用在 15 版中新增的下列欄位值:

 

物件: 新增檔案附件
(Attachment_Template__c)

欄位: 附件類型
(Type__c)

要新增的值:

  • EchoSign 元件庫中的文件

 

物件: 合約 (SIGN_Agreement__c)

欄位: 合約狀態
(Status__c)

要新增的值:

  • 已建立

 

物件: 合約範本
(Agreement_Template__c)

欄位: 語言 (Language__c)

要新增的值:

  • 越南文 (越南)

 

物件: EchoSign 欄位對應
(SIGN_Field_Mapping__c)

欄位: 對應事件
(Map_on_Events__c)

要新增的值:

  • 已過期

 

物件: EchoSign 檔案對應
(SIGN_File_Mapping__c)

欄位: 對應事件
(Map_on_Events__c)

要新增的值:

  • 已過期

在 15 版中刪除已過時的自訂設定和欄位

在 15 版中,部分 EchoSign (現為 Adobe Sign 服務) 自訂設定和欄位已過時且不再適用。

註解:

刪除欄位之前,請確保您組織的任何位置 (如報告) 都不會使用這些欄位的值。此動作為永久性且無法復原。

刪除已過時的欄位

在升級之後,您應刪除已過時的自訂設定,方式為選擇「設定 > 開發 > 自訂設定 > EchoSign 設定」。在「動作」欄下,針對下列欄位按一下 Del:

  • echosign_dev1__API_Key__c
  • echosign_dev1__Enable_Suggest_Revisions_Field__c
  • echosign_dev1__Reset_API_Security_Key__c
  • echosign_dev1__Security_Shared_Token__c
  • echosign_dev1__API_Server_URL__c
  • echosign_dev1__Server_URL__c

刪除已過時的自訂設定

在升級之後,您應刪除已過時的欄位,方式為選擇「設定 > 建立 > 物件」。從下列清單中選取物件、導覽至「自訂欄位」區段並在「動作」欄中按一下 Del。

  • 合約範本
    • echosign_dev1__Suggest_Revisions__c
  • 合約
    • echosign_dev1__Enable_Revisions__c
    • echosign_dev1__Recipient_Signing_Order__c
    • echosign_dev1__Merge__c

第 14 版中的新增功能

v14 功能、設定和欄位變更

第 14 版中的新增設定

檢閱 14 版中新增的設定,來決定您是否要啟用任何功能。若要前往設定,請選擇「開發 > 自訂設定 > (管理) EchoSign 設定」。

  • 唯讀帳戶—使「帳戶」欄位成為唯讀合約欄位。如果您想預先填入欄位但禁止傳送者加以編輯,此選項十分實用。
  • 唯讀合約名稱—使「合約名稱」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀電子郵件副本—使「將電子郵件副本傳送至」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀欄位組—使合約上的「其他欄位」區段成為唯讀。
  • 唯讀託管簽署—使「託管簽署」核取方塊成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀語言—使「語言」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀訊息—使「訊息」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀機會—使「機會」對應欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀預覽或位置—使「預覽文件或位置簽名欄位」核取方塊成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀收件者—使合約上的「收件者」區段成為唯讀。
  • 唯讀安全性選項—使合約上的「安全性選項」區段成為唯讀。
  • 唯讀傳送者簽署—使「我也需要簽署這份文件」核取方塊成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀簽署過期—使「允許簽署者 X 天的時間簽署這份文件」成為唯讀合約欄位。唯讀合約欄位。
  • 唯讀簽署提醒—使「提醒收件者簽署」核取方塊成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀簽署類型—使「簽署類型」欄位成為唯讀合約欄位。

在 14 版中新增了「合約範本」欄位值

如果您使用「合約範本」並從 12 或 13 版升級,請編輯「合約範本」版面配置,並將 14 版中加入的欄位拖曳至版面配置。

1. 選擇「設定 > 建立 > 物件 > 合約範本 > 頁面版面配置 > (編輯) 合約範本版面配置」。

2. 將下列 14 版欄位新增至「資訊」區段:

  • 適用於發行者動作

註解:

若您使用 12 版,請移除 12 版 中使用的「簽署合約的密碼」欄位,因為先前的欄位將取代此欄位。此外,EchoSign (現為 Adobe Sign 服務) 中已無法再使用「允許簽署者建議修訂」選項,因此若「合約範本 UI」顯示此選項,您可以加以移除。

第 14 版中的其他新增欄位值

根據預設,當您從舊版升級為最新版時,Salesforce 不會啟用新增至 Salesforce 14 版的 EchoSign (現為 Adobe Sign 服務) 的欄位值。因此,您必須新增在 14 版中新增的下列欄位值:

 

物件: 新增檔案附件
(Attachment_Template__c)

欄位: 附件類型
(Type__c)

要新增的值:

  • 機會報價中的報價文件
  • 執行階段變數

 

物件: 新增收件者 (Recipient_Template__c)

欄位: 收件者來源
(Type__c)

要新增的值:

  • 所有機會連絡人角色
  • 帳戶主要連絡人角色
  • 帳戶連絡人角色
  • 所有帳戶連絡人角色
  • 執行階段變數

 

物件: 合約 (SIGN_Agreement c)

欄位: 語言

(AgreementLocale__c)

要新增的值:

  • 捷克文 (捷克共和國)
  • 土耳其文 (土耳其)

 

物件: 合約範本
(Agreement_Template__c)

欄位: 語言 (Language__c)

要新增的值:

  • 捷克文 (捷克共和國)
  • 土耳其文 (土耳其)

第 13 版中的新增功能

v13 功能、設定和欄位變更

第 13 版中的新增設定

檢閱 13 版中新增的設定,來決定您是否要啟用任何功能。若要前往設定,請選擇「開發 > 自訂設定 > (管理) EchoSign 設定」。

  • 自動同步群組對應—在更新使用者的 Salesforce 使用者設定檔時,自動移動正確的 EchoSign 群組。
  • 停用傳送電子郵件副本—在傳送合約頁面上隱藏「將電子郵件副本傳送至:」欄位。
  • 停用知識式驗證—隱藏合約的知識式驗證 (KBA) 身分驗證選項。這是一種簽署者身分驗證方法,需要簽署者提供並驗證個人資訊以簽署文件。這個功能的使用方式有所限制,並且可能產生額外費用。 此外,請確保您在 EchoSign.com 上的帳戶傳送設定已啟用 KBA,您才能在 Salesforce 中使用。
  • 停用網路身分驗證—隱藏合約的網路身分驗證選項。網路身分驗證會要求簽署者登入下列其中一個網站,以驗證他們的身分: Facebook、Google、LinkedIn、Twitter、Yahoo! 或 Microsoft Live。此外,請確保您在 echosign.adobe.com 上的帳戶傳送設定已啟用網路身分,您才能在 Salesforce 中使用。
  • 啟用對應錯誤通知—執行對應時,在發生錯誤時傳送電子郵件通知給資料對應或合併對應擁有者。
  • 啟用收件者核准者角色—啟用此選項後,即可將任何收件者標記為「核准者」。核准者可檢閱及核准文件,但不需要簽署文件。
  • 啟用個別簽署者身分方法—啟用此選項後,即可為 EchoSign (現為 Adobe Sign 服務) 帳戶中的收件者以及 eSign 服務帳戶之外的收件者選取不同的身分驗證。這會套用至 KBA、網路身分驗證和簽署密碼。例如,您可以要求客戶在簽署文件之前使用知識式身分進行驗證,但要求您的銷售經理改為提供密碼以簽署文件。若您不選取此選項,則所有簽署者或核准者將使用與傳送者所選方式相同的方式驗證。

在 13 版中新增了「合約範本」欄位值

如果您使用「合約範本」並從 12 版升級,請編輯「合約範本」版面配置,並將 13 版中加入的欄位拖曳至版面配置。

1. 選擇「設定 > 建立 > 物件 > 合約範本 > 頁面版面配置 > (編輯) 合約範本版面配置」。

2. 將下列 13 版欄位新增至「合約安全性選項」區段:

  • 外部簽署者驗證方法
  • 內部簽署者驗證方法

第 13 版中的其他新增欄位值

根據預設,當您從舊版升級為最新版時,Salesforce 不會啟用新增至 Salesforce 13 版的 EchoSign (現為 Adobe Sign 服務) 的欄位值。因此,您必須新增在 13 版中新增的下列欄位值:

物件: 新增檔案附件

欄位: 附件類型

要新增的值: 主要報價中的報價文件

 

物件: 合約範本

欄位: 語言

要新增的值:

  • 中文 (台灣)
  • 英文 (英國)
  • 韓文 (南韓)
  • 波蘭文 (波蘭)

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