說明如何將適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 套件升級至最新版本。

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 整合套件可至 Salesforce AppExchange 取得。本指南旨在協助目前已是 Adobe Sign 的客戶從舊版升級到最新版的 Salesforce 專用 Adobe Sign 服務。

請參閱版本注意事項,瞭解更多有關適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 中推出的最新功能。另請參閱安裝指南瞭解詳細資訊。

註解:

Adobe Sign for Salesforce 整合第 18 版的支援已於 2019 年 3 月 1 日終止

自 2019 年 3 月 1 日起,終止提供 Adobe Sign for Salesforce 第 18 版的產品更新、安全性更新及技術支援

如果您正在使用第 18 版或更早版本,請升級至新套件,以確保繼續獲得支援。

從舊版升級

注意:

已經與 Apttus 整合的客戶應該將他們適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 套件升級至 v21

注意:

請注意,適用於 Salesforce 的 Adobe Sign物件可能會隨著套件進化而變更。

如果您建置了相依於這些物件的自訂解決方案,而這些物件有所變更時,您可能需要更新自訂。

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 每一版都會推出能大幅改善文件工作流程的新功能和增強功能。Adobe 強烈建議您升級至最新版本,因為 Adobe 會隨時間逐步停止支援舊版本。

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 可從任何名稱為「EchoSign」、「Adobe Document Cloud eSign Services」或「Adobe Sign」的套件進行升級。如果您目前安裝的是較舊版本的 EchoSign for Salesforce,或者需要協助升級,請聯絡指派至您帳戶的 Adobe 客戶成功經理。這位經理會為您提供協助,或是引導您取得 Adobe Sign 支援和/或 Adobe 專業服務協助。

若要查看您目前安裝的「適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 服務」整合套件版本,請依照下列指示執行:

  1. 以您的帳戶管理員 ID 登入 Salesforce
  2. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 應用程式 > 已安裝的套件」
Installed Package

請注意套件名稱和版本號碼。您安裝的套件名稱應該是「Adobe Document Cloud eSign Services」或「Adobe Document Cloud eSign Services - Unmanaged」。

「EchoSign for Salesforce」舊版套件是未管理套件;新版本為受管理套件。本文件將提供如何從受管理或未管理套件進行升級的說明。請依您目前安裝的套件類型,遵循適當的指示。

註解:

如果您是從第 12 版或更舊版本進行升級,且需要傳送大型文件交易 (大於 2.0 MB),則在傳送以供簽署時必須將 Salesforce 設為傳送大型文件

此外,如果您是從第 12 版或更舊版本進行升級,且具有多個來自相同 Salesforce 組織的 Adobe Sign 帳戶,則必須將這些使用者整合到同一個 Adobe Sign 帳戶底下才能升級。整合使用者之後,即可使用群組對應功能,將特定 Salesforce 設定檔對應到 Adobe Sign 服務群組。如有任何疑問,請聯絡 Adobe 支援

如需受管理與未管理套件的詳細資訊,請造訪: http://www.salesforce.com/us/developer/docs/packagingGuide/Content/packaging_about_packages.htm

給所有客戶的重要升級注意事項

1. 如果您的 Salesforce 組織中有使用者隸屬於多個 Adobe Sign 帳戶,升級前請先聯絡 Adobe 客戶成功經理或 Adobe Sign 支援。

2. 升級生產帳戶前,Adobe 建議您先在 Salesforce 沙箱環境中測試升級程序。 另外,請確保您在沙箱環境中所用的電子郵件地址是您有權存取的信箱,萬一需要變更 Adobe Sign 帳戶時才能修改。

從 EchoSign 未管理套件升級

如果您目前安裝的套件名稱顯示為「EchoSign Unmanaged」,您有兩種可用的方式能升級到最新版的 Adobe Sign 受管理套件。請依組織需求選擇合適的升級方式。

選項 1: 安裝新版並隱藏舊版

這個選項比選項 2 更容易設定,但缺點是您的使用者日後可能無法輕易存取貴組織的現有合約。

1. 從 AppExchange 將最新版 Adobe Sign 受管理套件安裝到 Salesforce 組織中,進行設定並將其顯示於所有相關設定檔和頁面版面配置。 請參閱安裝與自訂指南,瞭解有關設定新套件的詳細資訊。最新版 Adobe Sign 套件安裝完成後,您的 Salesforce 使用者即可立即使用。

2. 安裝新套件後,請將舊的未管理套件從使用者的設定檔和頁面版面配置中移除,如此即可隱藏舊套件。 如果不隱藏,執行 Salesforce 時會出現兩個類似的名稱索引標籤、相關清單、物件等項目並排。強烈建議隱藏,以免造成使用者混淆。這個方式可讓您的 Salesforce 使用者開始使用新版適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 套件,同時保留原套件的舊合約資料,以供日後需要時存取。

 

註解:

隱藏舊套件是因為只有在相當少見的特殊情況下才會存取;如果使用者需要頻繁參閱這些舊合約,那麼隱藏舊套件的作法可能就不適合貴組織。

選項 2: 將舊套件的資料匯出,再匯入新套件

選項 2 可讓您將現有的合約資料移轉到新套件,但缺點是這個程序比選項 1 費工。此程序包含下列步驟:

1. 使用資料載入程式工具如 JitterbitDataloader.io 或是標準 Salesforce 資料載入程式,從現有的未管理套件匯出合約資料。

2. 解除安裝目前的未管理套件。

3.從 AppExchange 安裝最新版的受管理套件

4. 將未管理舊套件中的合約資料匯入新套件。

請特別注意,若採用此選項,解除安裝套件會從該組織中移除套件內的所有 Adobe Sign 資料 (即合約資料)。因此,您必須先匯出資料,再匯入到 Salesforce,移轉至新的受管理套件後才能繼續保有資料。

註解:

雖然 Adobe Sign 伺服器中仍會保留合約,但一旦您將套件內的資料移除,就無法再從 Salesforce 存取。

此外,匯出再匯入合約資料可能會包含子物件 (視要求而定),因此必須保持正確的結構配置。匯入子物件時會遇到一個較複雜的情況,就是由於父合約 ID 已變更,因此您也必須為所匯入的每一列適當更新 ID。共有兩個主要的子物件:

  • 合約事件 — 記錄合約的稽核事件。如不需要,可略過此項。
  • 附件 — 含有原始傳送的文件和最終簽署的合約 PDF。部分組織可能會有已簽署的 PDF 連結 (echosign.adobe.com),此已足以因應許多情況,因此可略過附件。

另一個需要考量的部分是,您還要將已匯出的未管理記錄欄位對應到最新的受管理記錄欄位。新套件仍會存有舊套件中的所有欄位,因此可直接對應。像 Dataloader.io 這類型的進階工具則會根據欄名稱自動對應到正確欄位。

如果您對於從未管理套件升級有任何問題,請聯絡 Adobe 客戶成功經理。

從受管理套件升級

如果您目前安裝的套件名稱顯示為「Adobe Document Cloud eSign Services」或「Adobe Sign」,則必須透過下列步驟升級至最新版的 Adobe Document Cloud eSign 服務套件:

  • 安裝之前,請先審閱並瞭解受管理套件升級的重要注意事項。
  • 從 App Store 安裝適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 升級套件
  • 設定應用程式

受管理套件升級的重要注意事項

1.請勿解除安裝適用於 Salesforce 的 EchoSign 或 Adobe Document Cloud eSign 服務套件。解除安裝套件會導致 Salesforce 中的所有 Adobe Sign 資料遺失。

2. 確保 「對其來源 IP 地址的鎖定工作階段」設定是處於「停用」狀態。若要停用此設定,請按一下「設定」,然後瀏覽至「管理員 -> 安全性控制項 -> 工作階段設定」

3. 請注意,升級期間從「EchoSign for Salesforce」第 14 版或更舊版本送出簽署的主控合約,在升級之後簽署時不會取得狀態更新。請務必讓作為主控合約傳送的合約在升級之前完成簽署。

4. 自第 13 版起,主控合約已不再需要於 Salesforce 中使用回呼網站。 只有在必須傳送大型文件交易 (大於 2.0 MB) 時才需要提供網站。 請注意,專業版不支援回呼網站,因此不支援傳送大型檔案。 如果您先前曾為主控合約設定網站,但不需要傳送大型交易,可以停用 EchoSign 回呼網站。

5. 第 13 版、第 14 版、第 15 版、第 17 版、第 18 版和第 19 版新增了幾項全新的 Adobe Sign 服務設定。請務必先檢閱內容,再決定要為組織進行哪些設定。下方的「新增功能」區段將概述第 13 版到第 19 版中最常用的新增設定及欄位值。

安裝適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 更新

  1. 按一下此處存取 Salesforce AppExchange 上的 Adobe Sign 應用程式套件。
  2. 按ㄧ下「立即取得」按鈕。
  3. 選取「登入 AppExchange」,然後輸入認證資訊以繼續執行。
  4. 決定您要在生產環境或沙箱環境安裝升級。
  5. 請檢閱安裝資訊和條款與條件,確認您已閱讀內容並同意條件,然後按一下「確認並安裝!」,即可開始安裝程序。
  6. 系統提示您登入 Salesforce 組織時,請輸入您的 Salesforce 使用者名稱和密碼,然後按一下 「登入 Salesforce」
  7.  出現「升級 Adobe Sign」頁面時:
    • 請選取「為所有使用者安裝」
    • 按一下「升級」

            安裝程序可能需要數分鐘。

    8.如果出現「核准第三方存取」彈出式視窗:

  • 請勾選「是,授予存取權給這些第三方網站」
  • 按一下「繼續」開始安裝。

    9.安裝時會出現通知頁面,告訴您此程序可能需要一些時間...

按一下「完成」,然後等候套件安裝成功的電子郵件通知訊息。

「已安裝的套件」頁面現在會顯示您目前的套件版本。

安裝後設定

開始使用 Salesforce 傳送 Adobe Sign 合約之前,還需要完成幾項簡單的設定步驟。

  1. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 應用程式 > 已安裝的套件」
  2. 按一下 Adobe Sign 套件的「設定」連結。
    • 此時系統應該會啟動 適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 設定精靈

註解:

如果設定精靈未自動啟動,請手動執行:

  1. 瀏覽至「Adobe Sign 管理員」索引標籤
  2. 按一下「啟動設定精靈」 連結

啟動設定精靈

    3.在設定精靈的「步驟 1: 將 Adobe 帳戶與 Salesforce 連結」中:

  • 按一下「登入 Adobe」
  • 使用您的 Adobe Sign 管理員使用者身分登入
  • 畫面出現詢問訊息時,請選取「允許存取」
    • 此時應該會看到「成功!您已成功授權您的 Adobe 帳戶」訊息。

    4.在步驟 1 的成功通知畫面上按「下一步」

    5.在「步驟 2: 啟用 Adobe Sign 自動狀態更新」中,按一下「啟用」按鈕

  • 系統詢問您是否允許存取 Adobe Sign 時,請按一下「允許」
  • 此時應該會出現「成功!您已成功啟用帳戶的自動狀態更新功能」訊息。

    6.按一下頁面底部的「下一步」繼續進行

    7.設定精靈顯示「恭喜!您的設定已完成」訊息時,請按一下「完成」

註解:

完成新套件的安裝和設定作業後,請參閱本指南,瞭解有關第 13 版、第 14 版、第 15 版、第 16 版、第 17 版、第 18 版和第 19 版中新增的設定及欄位資訊。

您必須為組織手動啟用這些新設定和欄位值,新套件才能正確運作。例如,如果您要從第 15 版升級至第 19 版,則應啟用第 16 版、第 17 版和第 18 版中新增的設定和/或欄位值。

第 21 版中的新增功能

請注意 - 適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 物件的更新順序已變更。

以下是合約及其相關物件更新的新序列 (自 v21.0 起):

  1. 附件 
  2. 收件者 
  3. 合約 (狀態和它的其他屬性)
  4. 合約事件 
  5. Chatter 意見反應

請注意 - 回溯相容性已變更

  • 合約狀態現已在文件和收件者更新之後更新
    • 在 v21 以前,狀態如同以前的設定。
  • 「簽署合約」物件 (此物件會儲存影像 URL) 現在完全不會插入
    • 在 v21 以前,該物件會在其他所有更新完成之後插入
  • 對於非同步 Apex,標註請求或回應的最大大小限制為 12MB,如同各個 Salesforce 管理員的限制: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.210.0.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm
    • 由於上述限制,所以大於 12MB 的文件無法從 Sign 取回。
  • 合約事件說明已變更。現在符合 Sign API 所傳回的說明,並且具有稽核報告。
  • 更新程序現在會以 Salesforce 內原生 Apex 批次程序 (它是非同步的程序) 的形式執行
    • 在使用 Salesforce 外部的 API 呼叫進行更新之前
    • 因為 Salesforce 限制了從已在執行中的非同步程序呼叫其他非同步程序,所以觸發這些狀態更新 (會開始執行非同步程序) 不再適用
  • 在 v21 以前,合約屬性更新會分割成個別的更新呼叫,而現在合約物件是完全在一個交易中進行更新。
  • 在 v21 以前,失敗的合約只能藉由從 Salesforce 內執行手動更新來重試
    • 現在更新更加可靠,因為 Sign 後端會自動對失敗事件重試指定的次數。
  • 手動更新現在會更新合約的所有層面,包括相關物件。
  • 推送合約現在是在非同步模式中執行,與一般更新相同並且會更新其他屬性,與一般更新相同。
  • 導入了新的設定,以便啟用/停用合約不同層面的更新。

升級套件後重新執行 OAuth 精靈

完成升級後:

  • 瀏覽至「Adobe Sign 管理員」索引標籤 
  • 按一下「啟用自動狀態更新」連結,重新建立 Adobe Sign 的 OAuth 連線
  • 按一下「啟用」
  • 按一下「允許」以允許存取
enable_status_updates

已更新回呼使用者 - 可能需要執行操作

在第 20 版中,Salesforce 中的回呼使用者不必是 Adobe Sign 授權使用者。 

在第 21 版改善的「推送對應」中,回呼使用者在連線到 Salesforce 組織的 Adobe Sign 帳戶中必須有作用中的 userID。

進行升級之前,使用「推送對應」的第 20 版客戶應確認已將回呼使用者佈建於 Adobe Sign 中。否則,升級到第 21 版之後,「推送對應」將停止運作 (直到完成使用者佈建為止)。

全新「推送對應」行為

針對使用「複製連絡人帳戶/機會」設定自動連結相關物件的「推送對應」功能,現已擴充為包含從 Salesforce 傳送的合約。

  • 例如,從 Salesforce 傳送的合約會將第一位連絡人收件者機會查詢自動複製到合約機會查詢,而如果傳送的合約沒有任何連結帳戶/機會,會將第一位連絡人收件者帳戶查詢複製到合約帳戶查詢

改善 Chatter 摘要

在第 21 版之前,只有在從 Salesforce 中傳送合約時,才會填入 Chatter 摘要

此更新將 Chatter 摘要擴充為包含從 Salesforce 外傳送的合約 (推送合約)

改善「合約檢視」的呈現方式

在第 21 版之前,在第一個收件者完成動作後,「合約檢視」只更新了 PDF 影像和 URL。

現在,在具有「預填」狀態或「傳出進行簽名」給第一個收件者時,影像和 URL 會提前進行更新。

 

不需要任何設定,即可啟用此功能。

新合約狀態 -「等待我的委派」

已推出「等待我的委派」這項新合約狀態,反映合約處於等候傳送者委派目前收件者授權的狀態。

 

不需要任何設定,即可啟用此狀態。

合約範本 - 到期欄位已變更為文字欄位

「合約範本」具有「到期前的天數」欄位 (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c)。  這是數值欄位,且在第 21 版中已被取代。

已新增全新「到期前的天數」欄位 (API 名稱: echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c),但這是文字欄位,可讓它參照主要物件中的其他欄位 (例如 {!Expiry_Date__c})

從舊版進行升級時,任何對應到舊版到期欄位的表單資料都會自動複製到新欄位,這樣就不需要直接執行任何操作。

「合約範本」- 已移除「帳戶」/「機會」/「契約」欄位

範本頁面已不再提供「帳戶」「機會」「契約」欄位。

管理員可使用「將資料對應至合約欄位」功能,在範本中設定這些欄位

「合約範本」- 已移除「傳送者簽名順序」

之前,傳送者可將其簽名堆疊中的絕對位置定義為「傳送者先行簽署」或「傳送者最後簽署」。

新範本頁面中不再提供此欄位。傳送者可選擇在簽名堆疊的任何位置中自行插入。

「合約範本」- 已移除「簽名流程」

已移除可將整個簽名流程控制為「順序」或「並行」的切換功能。

新範本樣式允許可完全自訂的工作流程,可設定為完全按照順序 (簽署者索引 1 到 1+N)、並行 (所有簽署者索引皆為 1),或混合使用順序和並行,其中簽署索引會設定為特定工作流程。

第 21 版中已被取代的設定

有五項設定在第 21 版中已被取代。所有設定皆位於「自訂設定」「Adobe Sign 設定」區段

這五項設定包括:

  • 將稽核 PDF 新增至附件清單 — 啟用這個設定,即可在合約簽署後將稽核記錄 PDF 附加到合約記錄。
  • 將已簽署 PDF 新增為個別附件 — 啟用這個設定,即可在單筆交易中傳送多份文件時,以個別文件形式附加已簽署的合約 PDF。若要停止接收合併 PDF 形式的已簽署合約,請連絡 Adobe 支援協助。
  • 將支援檔案新增至附件清單 — 啟用這個設定,即可在合約簽署後將支援文件 PDF 附加到合約記錄。簽署者可透過合約中的支援文件欄位,上傳並附加支援文件到合約交易。
  • 「針對已推送合約新增已簽署 PDF 連結」(預設為啟用) — 這個設定僅適用於在 Salesforce 外部傳送的已推送合約。啟用這個設定即可將已簽署 PDF 的連結新增至合約記錄。
  • 「針對已推送合約新增已簽署 PDF」(預設為啟用) — 此設定適用於從 Salesforce 外部傳送並推送至 Salesforce 的合約。啟用這個設定即可將已簽署的 PDF 附加至合約記錄。

 

使用上述設定的客戶可在「Adobe Sign 合約更新設定」下設定新設定。

已被取代的設定 (在「Adobe Sign 設定」下) 新設定 (在「Adobe Sign 合約更新設定」下)
將稽核 PDF 新增至附件清單 新增稽核報告
將已簽署 PDF 新增為個別附件 將已簽署 PDF 新增為個別附件
將支援檔案新增至附件清單 新增支援檔案
針對已推送合約新增已簽署 PDF 連結 新增已簽署 PDF 的 URL
針對已推送合約新增已簽署 PDF  新增已簽署的 PDF

第 20.9 版回呼網站的安全性修改

大型文件服務

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 套件第 20.9 版將大型文件支援中使用的物件授權,從網站使用者更改為明確取得授權的經授權「回呼」使用者。

請在用於大型檔案或推送合約的個別網站上,移除指派給其網站使用者的敏感或非公開物件的所有現有權限。

註解:

必須先設定「我的網域」,才能將大型文件服務設為允許回呼使用者的 OAuth 驗證

 

現有的客戶若要升級為第 20.9 版或以上版本,建議採用以下程序:

 

1. 將適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 套件升級至 20.9 版 (或以上版本)

 

2. 建立新的回呼使用者設定檔

註解:

Adobe Sign 僅允許一位回呼使用者。若已建立回呼使用者,請設定現有的設定檔/使用者。

  • 仿製「標準使用者」設定檔
    • 使用直覺式名稱為新設定檔命名 (例如: Adobe Sign 回呼使用者)
    • 編輯設定檔
      • 「自訂索引標籤設定」底下,確認兩個「Adobe Sign 管理員」索引標籤都已設為「預設為開啟」
      • 「自訂物件權限」底下,啟用「合約」物件的所有值
      • 確認以下 Visualforce 頁面均已啟用
        • echosign_dev1.EchosignAdmin
        • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
      • 啟用 echosign_dev1.AgreementAttachmentDownloadService Apex 類別
    • 儲存設定檔

 

3. 為回呼使用者設定檔啟用「附件服務叫用計數」

  • 瀏覽至「物件管理員 > 合約 > 欄位與關係」
  • 按一下「附件服務叫用計數」欄位標籤
  • 按一下「設定欄位等級安全」按鈕
  • 為回呼使用者設定檔啟用「可見」「唯讀」
  • 按一下「儲存」

 

4. 使用標準 Salesforce 授權建立新使用者

  • 以直覺式名稱為使用者命名 (例如: Adobe Sign 回呼)
  • 指派 Salesforce 授權
  • 指派您上個步驟建立的設定檔
  • 儲存新使用者
  • 驗證使用者以建立已知密碼
  • 登出 Salesforce

 

5. 定義回呼使用者

  • 以回呼使用者身分登入 Salesforce
  • 瀏覽至「Adobe Sign 管理員」頁面
  • 按一下「回呼使用者」標題底下的「連結帳戶」
    • 隨即會顯示「允許存取?」頁面,要求連結至目前已驗證的 userID
  • 按一下「允許」
    • 確認回呼使用者已正確連結
  • 登出 Salesforce

 

5. 更新現有的網站

  • 以 Salesforce 管理員身分登入
  • 瀏覽至「平台工具 > 使用者介面 > 網站和網域 > 網站」
  • 按一下「網站標籤」,開啟網站詳細資料
  • 按一下「公開存取設定」按鈕
  • 將滑鼠移到「已啟用的 Apex 類別存取權」連結,然後按一下「編輯」按鈕
    • 移除 AgreementAttachmentService 類別
    • 新增 LargeFileDownloadService 類別
    • 儲存頁面
  • 按一下「Adobe Sign 回呼設定檔」頁面上的「編輯」按鈕
    • 移除明確指派給網站使用者的所有權限
    • 按一下「儲存」

推送合約

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 套件第 20.9 版將推送合約支援中使用的物件授權,從網站使用者更改為明確取得授權的經授權「回呼」使用者。

請在各網站分別移除指派給網站使用者的所有權限。

註解:

必須先設定「我的網域」,才能將推送合約設為允許回呼使用者的 OAuth 驗證

 

現有的客戶若要升級為第 20.9 版或以上版本,建議採用以下程序:

1. 建立新的回呼使用者

註解:

Adobe Sign 僅允許一位回呼使用者。若已建立回呼使用者,請設定現有的設定檔/使用者。

  • 仿製「標準使用者」設定檔
  • 使用直覺式名稱為新設定檔命名 (例如: Adobe Sign 回呼使用者)
  • 儲存設定檔

 

2. 使用標準 Salesforce 授權建立新的「回呼」使用者

  • 以直覺式名稱為使用者命名 (例如: Adobe Sign 回呼)
  • 指派 Salesforce 授權
  • 指派您上個步驟建立的設定檔
    • 儲存新使用者
  • 指派「Adobe Sign 整合使用者」權限集給上個步驟建立的回呼使用者
    • 儲存權限集

 

3. 將適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 套件升級至 20.9 版 (或以上版本)

 

4. 定義回呼使用者

  • 升級完成後,請以回呼使用者身分登入 Salesforce
  • 瀏覽至「Adobe Sign 管理員」頁面 (「App Launcher > 適用於 Salesforce 的 Adobe Sign > Adobe Sign 管理員」)
  • 按一下「回呼使用者」標題底下的「連結帳戶」
    • 隨即會顯示「允許存取?」頁面,要求連結至目前已驗證的 userID
  • 按一下「允許」
    • 確認回呼使用者已正確連結
  • 登出 Salesforce

 

5. 更新現有的網站

  • 以管理員使用者的身分登入 Salesforce
  • 瀏覽至「平台工具 > 使用者介面 > 網站和網域 > 網站」
  • 按一下「網站標籤」,開啟網站詳細資料
  • 按一下「公開存取設定」按鈕
  • 按一下「檢視使用者」按鈕
  • 按一下網站使用者的「全名」連結
  • 將滑鼠移到「權限集指派」連結,並按一下「編輯指派」按鈕
  • 移除「Adobe Sign 整合使用者」權限集
  • 移除明確指派給網站使用者的所有其他權限
  • 按一下「儲存」

 

第 20 版中的新增功能

確認已設定「我的網域」(使用 Lightning 的必要步驟)

在 Salesforce 中使用 Lightning 介面的組織,必須為 Adobe Sign 第 20 版套件啟用「我的網域」才能正常運作。

使用 Classic 介面的組織目前不需要設定「我的網域」。

為「合約」頁面新增收件者角色 (選用)

Adobe Sign 第 20 版套件包含三個新的收件者角色:

  • 接受者 - 當「收件者」需要在沒有正式核准內容的情況下認可接受合約時,適合使用「接受者」角色
  • 表單填寫者 - 專為需要在簽名過程中填寫表單內容的客戶所設計
  • 認證收件者 - 認證收件者可不具任何 (零個) 獲指派的表單欄位。在其「簽名」過程中,系統會要求認證收件者委派、拒絕或認可合約

若要使用這些角色,必須透過包含三個步驟的程序新增這些角色 (若要將角色本地化為非英文的語言,則需要四個步驟)。

 

在 Adobe Sign 中啟用角色:

  1. 以管理員身分登入 Adobe Sign
  2. 瀏覽至「帳戶 > 帳戶設定 > 傳送設定 > 允許的收件者角色」
  3. 啟用您需支援的角色
  4. 按一下「儲存」
navigate_to_rolesinadobesign

 

在自訂設定中啟用角色 (Salesforce):

  1. 以管理員身分登入 Salesforce
  2. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」
  3. 按一下「Adobe Sign 設定」標籤
  4. 按一下「管理」按鈕
  5. 按一下「新增」(或者若過去曾進行設定,則按一下「編輯」)

設定值如下:

  • 啟用接受者角色 — 標記為接受者的收件者可以接受文件。系統可能會要求標記為接受者的收件者輸入欄位資料
  • 啟用表單填寫者角色 – 啟用表單填寫者,即可填寫欄位等級資料
  • 啟用認證收件者角色 – 認證收件者可以認可合約,但無法進行簽署。系統可能會要求認證收件者填寫欄位資料

註解:

委派者 – 所有收件者角色都有一個「委派者」版本。當已知的收件者不需要完成所標示角色的動作時,就會使用委派者角色。委派者會將其角色委派給另一方。

委派者角色的啟用方式與上述程序相同。

可用的委派者設定值為:

  • 啟用委派接受者角色 – 如果您想委派接受者,則須選取此選項
  • 啟用委派認證收件者角色 – 如果您計畫委派認證收件者,則須選取此選項
  • 啟用委派表單填寫者角色 – 必須委派表單填寫者角色時,請使用此選項
  • 啟用收件者委派核准者角色 – 如果您計畫委派核准者,則須選取此選項
  • 啟用收件者委派簽署者角色 – 如果您計畫委派簽署者,則須選取此選項

更新挑選清單值以支援新的工作流程角色 (選用)

收件者的狀態值和合約物件直接與系統中啟用的角色綁定。若要啟用其他角色,也必須將相關的角色值新增到不同的物件挑選清單中。  同一套程序適用於所有物件,但根據物件的環境,值會有所不同。

需更新的物件 > 欄位為:

  • 收件者 > 收件者角色
  • 收件者 > 狀態
  • 新增收件者 > 收件者角色
  • 合約 > 合約狀態
  • 欄位對應 > 對應事件
  • 檔案對應 > 對應事件

應新增的欄位值為:

物件名稱

欄位

需新增的值

合約

合約狀態

傳出以供填寫表單

等候對方填寫表單

已填寫表單

傳出以供接受

等候對方接受

已接受

傳送以供傳遞

等候對方傳送

已傳遞

收件者

收件者角色

接受者

表單填寫者

認證收件者

委派給接受者

委派給表單填寫者

委派給認證收件者

收件者

狀態

已接受

已填寫表單

已傳遞

待接受

等候表單填寫

等候傳送

新增收件者

收件者角色

接受者

表單填寫者

認證收件者

委派給接受者

委派給表單填寫者

委派給認證收件者

欄位對應

對應事件

傳出以供填寫表單

等候對方填寫表單

已填寫表單

傳出以供接受

等候對方接受

已接受

傳送以供傳遞

等候對方傳送

已傳遞

檔案對應

對應事件

傳出以供填寫表單

等候對方填寫表單

已填寫表單

傳出以供接受

等候對方接受

已接受

傳送以供傳遞

等候對方傳送

已傳遞

 

新增值和進行本地化的程序,所有物件均一致。

以下為「收件者 > 收件者角色」的程序,且可分別套用至每個物件。

 

將角色新增至「收件者」挑選清單:

啟用新角色後,必須更新欄位的挑選清單值以加入新角色。

1. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」

2. 從左側的清單中選取「收件者」

3. 從左側欄中選取「欄位與關係」

4. 選取「收件者角色」欄位

5. 將頁面向下捲動至「值」區段,並選取「新增」

6. 輸入您已啟用的新角色值。有效的值如下:

  • 接受者
  • 表單填寫者
  • 認證收件者
  • 委派給接受者
  • 委派給表單填寫者
  • 委派給認證收件者

7. 完成後請按一下「儲存」

role_picklist

 

產生的挑選清單看起來應該像這樣 (假設新增了所有角色):

full_role_picklist

 

透過翻譯工作台將角色狀態本地化:

1. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 翻譯工作台 > 翻譯」

  • 選取您想本地化的目標語言
  • 「設定元件」選取為「挑選清單值」
  • 「物件」選取為「收件者」
  • 「主要挑選清單」表格中,展開「收件者角色」資料夾
  • 連按兩下英文狀態旁的欄位空間,以開啟可輸入翻譯的文字欄位,然後輸入合適的本地化值

2. 完成後請按一下「儲存」

translate_recipientroles

已連結檔案顯示方式的變更 (資訊)

「合約」物件的「文件」欄位中包含合約的超連結。第 20 版中對此欄位做出兩項變更:

  • 超連結文字不再顯示附加的合約狀態。 

在第 20 版之前,超連結文字包含合約名稱,且尾端會附加「- signed」或「- approved」狀態:

 

document_link_update-statusintext

第 20 版移除了附加的狀態,僅保留合約名稱:

document_link_update-nostatusintext

 

  • 在第 20 版之前,「文件」欄位只會在合約交易完成時包含超連結。

在第 20 版套件中,「文件」欄位一律包含合約的最新版 PDF:

real-time_pdf_versions

更新 Chatter 設定的工具提示 (選用)

可以更新「在傳送合約時張貼」的 Chatter 事件說明文字,以便與新的收件者角色保持一致。

  1. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」
  2. 按一下「Adobe Sign Chatter 設定」標籤
  3. 按一下「在傳送合約時張貼」旁邊的「編輯」連結
edit_chatter_setting

4. 將說明文字更新為:「傳送合約進行簽署/核准/接受/填寫表單/傳遞時張貼 Chatter 更新」。

5. 按一下「儲存」

chatter_help_tectchange

取回和更新舊版文件金鑰 (若從第 13 版或更早版本更新)

當適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 應用程式從第 14 版之前的版本升級至目前版本,針對升級前其他使用者所傳送的現有合約,使用者可能無法執行刪除、取消、檢視、提醒或更新等操作。 

使用者可能會在執行這些動作時,收到出現錯誤的提示,像是:

「INVALID_DOCUMENT_KEY」或「發生內部伺服器錯誤」

 

這是因為第 14 版之前的應用程式版本採用的是舊版文件金鑰樣式的緣故。

需要進行舊版金鑰的一次性移轉。為此,新的直觀功能如下所述:

在完成設定步驟後,您可以在 Adobe Sign 管理員頁面找到以下連結:

  • 取得遺失的文件金鑰 - 按一下此連結將執行批次動作以取得現有合約遺失的文件金鑰
  • 更新舊版文件金鑰 - 按一下此連結將清除現有的舊版文件金鑰,並取得組織中所有合約的新版文件金鑰。

 

若有合約沒有相關的文件金鑰,這麼做也會為合約取得文件金鑰

一旦合約都有新版文件金鑰,使用者將可以在其他使用者傳送的現有合約上執行合約動作。

註解:

第 20 版套件改善了取回/更新舊版文件金鑰功能 (於第 19.4 版中推出):

  • 這兩個連結一律可用,絕不會隱藏在私人設定之中
  • 在管理員限制內進行管理。合約計數超過 5 萬時不會失敗
  • 可使用程式碼從開發人員主控台執行批次 apex 工作
  • 將接受篩選條件做為輸入 (可從開發人員主控台更新特定合約區塊)。 
  • 完成時傳送電子郵件通知給提交者,通知狀態和資料計數

fetch_and_updatekeys

第 19 版中的新增功能

v19 功能、設定和欄位變更

升級之後需要進行的手動調整

更新程序以明確授與物件/欄位的存取權限

隨著第 19 版的發行,組織的 CRUD 和 FLS 設定在標準與自訂物件中將被強制執行。因此,必須更新多個已設定功能,以明確包括對各個所需物件的存取權限。

可能需要執行兩個步驟:

  • 可使用權限集合更新所有功能,以授與 Adobe Sign 物件的存取權限
  • 部分必須存取 Salesforce 物件的功能可能需要啟用特定物件和/或欄位

針對受影響的各個功能/程序,請參閱以下手動更新清單。

 


IP 範圍更新

隨著 Adobe Sign 的擴展,基礎架構已移轉至更為強大的資料中心,這會對 IP 範圍會做出若干改變,您的 Salesforce 組織必須信任新的 IP 位址,以確保服務間的最佳通訊。

以下是從第 18 版到第 19 版所進行的變更。  除了核心信任網路之外,請確保所有已設定的回呼網站均已進行更新。

新增:

印度:

 

13.126.23.0/27

刪除:

北美:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

 

為了使用 Adobe Sign 服務,已核准 IP 範圍的最終清單看起來應該像這樣:

list_of_ip_ranges


新增「合約類型」欄位至「合約範本」頁面版面配置

將名稱為「合約類型」的父項查詢欄位 (Agreement_Type__c) 新增至「合約範本頁面版面配置」:

  • 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」
  • 從視窗左側的物件清單中選取「合約範本」
  • 從左側欄中選取「頁面版面配置」
  • 按一下「頁面版面配置名稱」: 「合約範本版面配置」
  • 選取「欄位」選項
  • 按一下「合約類型」欄位,然後拖放至頁面配置中
  • 按一下「儲存」

 

add_the_agreementtypefieldtothepagelayout


若從 v14 之前的版本升級,請更新舊版文件金鑰 - 已於 v19.4 中新增

當適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 應用程式從 v14 之前的版本升級至目前版本,針對升級前其他使用者所傳送的現有合約,使用者可能無法執行例如刪除、取消、檢視、提醒或更新的動作。

使用者可能會在執行這些動作時,收到出現錯誤的提示,像是:

「INVALID_DOCUMENT_KEY」或「發生內部伺服器錯誤」

這是因為第 14 版之前的應用程式版本採用的是舊版文件金鑰樣式的緣故。

需要進行舊版金鑰的一次性移轉。為此,新的直觀功能如下所述:

完成設定步驟後,下列連結會在 Adobe Sign 管理員頁面上可用:

  • 取得遺失的文件金鑰 - 按一下此連結將執行批次動作以取得現有合約遺失的文件金鑰。
  • 更新舊版文件金鑰 - 按一下此連結將清除現有的舊版文件金鑰,並取得組織中所有合約的新版文件金鑰。

若有合約沒有相關的文件金鑰,這麼做也會為合約取得文件金鑰

一旦合約都有新版文件金鑰,使用者將可以在其他使用者傳送的現有合約上執行合約動作。

註解:

只有當管理員將 v14 之前的版本升級至 v19.4 時,系統才會顯示「取得遺失的文件金鑰」「更新舊版文件金鑰」的連結。

若管理員更新介於 v14 和 v19.2 間的套件,這些連結會預設為隱藏。在此情形下,管理員可連絡 Adobe Sign 支援以手動開放這些連結。

此動作需要您授權登入存取 Adobe Sign Support。

注意事項:

隨著第 19 版的發行,組織的 CRUD 和 FLS 設定在標準與自訂物件中將被強制執行。此應用程式會檢查物件和欄位層級,以及讀寫權限。如果使用者沒有適當的存取權限,則畫面會顯示使用權限遭拒的錯誤訊息。

升級至第 19 版之後,如果 salesforce 使用者得到類似如下的使用權限遭拒錯誤訊息:

使用權限遭拒。無法將欄位 echosign_dev1__Contract__c 插入物件: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

則 salesforce 管理員必須對合約物件新增讀寫權限,而對於所有已經建立的自訂欄位,則必須新增權限至相關的設定檔。

  • 瀏覽至:「設定 > 管理 > 使用者 > 設定檔 > {設定檔名稱}」
  • 向下捲動至「欄位級安全性」區段,按一下「合約」物件的「檢視」按鈕
  • 提供相關欄位「讀取」「編輯」的存取權限
enable_agreementfieldlevelsecurity
新增索引標籤:
  • 第 19 版新增一個「合約類型」索引標籤。
    • 此版本引入一個名稱為「合約類型」的自訂物件 (Agreement_Type__c),可用來定義合約類型。其中含有一個「名稱」標準欄位,其他欄位可於稍後再新增並由您定義專屬的自訂欄位。以物件取代簡單文字欄位後,就能使用唯一記錄定義類型,不僅更彈性也更具擴充能力。此外,這也能使類型獨立於合約範本及合約,當合約範本變更時,就無須綁定類型,且多個範本也能設為相同類型。
    • 將一個名稱為「合約類型」的父項查詢欄位 (Agreement_Type__c) 新增至「合約範本」物件,其會指向「合約類型」物件。此欄位會顯示於合約範本頁面的「合約範本詳細資訊」區段中。
    • 將一個名稱為「合約類型」的父項查詢欄位 (Agreement_Type__c) 新增至「合約」物件,其會指向「合約類型」物件。此欄位不會顯示於「合約編輯器」頁面。

自動狀態更新功能更安全:

  • 第 19 版採用 Oauth 在 Adobe Sign 與 Salesforce 之間建立信任的關係,加快您合約的持續自動狀態更新程序。

新增一個自訂設定:

  • 針對已推送合約新增已簽署 PDF 連結 - 這個設定僅適用於在 Salesforce 外部傳送的已推送合約。啟用這個設定即可將已簽署 PDF 的連結新增至合約記錄。

移除一個設定:

  • 啟用將書面簽名傳送至傳真 – Adobe Sign 不再支援將合約傳送至電話號碼的功能。書面簽名將實施與電子簽名相同的程序,必須等到第一位簽署者套用簽名之後,才能下載、簽署、掃描並將該檔案上傳回 Adobe Sign。

>> 更多有關書面簽名的詳細資訊

 

第 19 版中已過時的自訂設定和欄位

第 19 版中有一個已過時的自訂設定: 啟用將書面簽名傳送至傳真

第 19 版中的新增索引標籤

第 19 版有一個新增索引標籤: 合約類型

第 19 版中已過時的索引標籤

第 19 版沒有已被取代的索引標籤。

第 19 版中的其他新增欄位值

無.

設定合約頁面樣式

如果您是新客戶,系統會為您預設「快速」頁面樣式,且隨後使用的版面配置也是以此樣式為基礎。

強烈建議升級客戶採用「快速」頁面樣式,確保在持續改善產品的開發過程中,您可以使用到所有新功能。

也就是說,維持其中一個舊有頁面版面配置對您有益無害。請參閱調整 Salesforce 頁面版面配置指南,再考慮移至「快速」頁面樣式是否為最合適的決定。

群組對應所需的手動更新

任何直接與群組對應互動的使用者需要確認他們擁有正確的權限。

  • 為使用者新增 Adobe Sign 管理員權限集合是最好的達成方式。
  • 使用者設定檔必須啟用檢視設定和配置權限

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

 

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
Adobe Sign 群組對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
EchoSign 使用者同步結果   讀取、刪除、建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    

API 服務所需的手動更新

所有使用 Adobe Sign API 的使用者必須具備 Adobe Sign 使用者權限集合。

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
收件者   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  狀態 讀取    
  順序編號 讀取    
  來源收件者 讀取    
  合約      
         
合約   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  編寫 讀取    

自我簽署元件所需的手動更新

針對與 Adobe Sign 適用之自我簽署元件互動的使用者:

  • Adobe Sign 使用者權限集合應套用至使用者
  • Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取
    • 連絡人物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
連絡人   讀取 Salesforce - 標準  
  電子郵件 讀取    
         
合約   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  名稱 讀取    
  狀態 讀取    
  簽名日期 讀取    
  錯誤訊息 讀取    
  已簽署的 PDF 讀取    
  文件金鑰 讀取    
         
合約範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    
         
合約類型   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  名稱 讀取    
         
收件者   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  合約 讀取    
  狀態      
  日期時間已填妥      

合約範本批次所需的手動更新

與合約範本互動的使用者必須具備:

  • 新增 Adobe Sign 管理員權限集合
  • 存取 Salesforce 中指定主要物件的所有欄位

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
使用者指定的主要物件        
  使用者指定的所有欄位 讀取 N/A  
         
合約範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  名稱 讀取    
  主要物件類型 讀取    

批次行動所需的手動更新

觸發批次行動的使用者必須具備:

  • Adobe Sign 管理員權限集合

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
合約   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  文件金鑰 讀取    
  取消刪除原因 讀取    
  取消刪除通知簽署者 讀取    
  合作夥伴伺服器 URL 讀取    
  狀態 讀取    
  上次事件 ID 讀取    

S1 Mobile 所需的手動更新

透過 S1 Mobile 使用 Adobe Sign 的使用者必具備:

  • Adobe Sign 使用者權限集合
  • Salesforce 機會物件必須啟用讀取
    • 機會物件上的名稱欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 帳戶物件必須啟用讀取
    • 帳戶物件上的名稱欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 合約物件必須啟用讀取
    • 合約物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    • 合約物件上的合約編號欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取
    • 連絡人物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    • 連絡人物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 商機物件必須啟用讀取
    • 商機物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    • 商機物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 文件物件必須啟用讀取
    • 文件物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    • 文件物件上的類型欄位必須啟用讀取
    • 文件物件上的內容類型欄位必須啟用讀取
    • 文件物件上的內文欄位必須啟用讀取

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
機會   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
         
帳戶   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
         
合約   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
  合約編號 讀取    
         
連絡人   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
  電子郵件 讀取    
         
商機   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
  電子郵件 讀取    
         
文件   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
  類型 讀取    
  內容類型 讀取    
  內文 讀取    
         
合約事件   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    
         
合約範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
         
合約   讀取、建立、刪除、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 建立、修改    
         
收件者   讀取、建立、刪除、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 建立、修改    
         
元件庫範本   讀取、建立、刪除、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 建立、修改    

設定和管理所需的手動更新 - 設定

存取管理索引標籤的使用者必須具備 Adobe Sign 管理員權限集合。

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
合約範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
         
合約   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
         
文件   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  內文 讀取    

發行者行動所需的手動更新 - 設定和管理

利用發行者行動的使用者必須具備:

  • Adobe Sign 使用者權限集合
  • 啟用系統權限中的為 Chatter 摘要插入系統欄位值
  • Salesforce 機會物件必須啟用讀取
    • 機會物件上的名稱欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 帳戶物件必須啟用讀取
    • 帳戶物件上的名稱欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取
    • 連絡人物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    • 連絡人物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 商機物件必須啟用讀取
    • 商機物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    • 商機物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 文件物件必須啟用讀取
    • 文件物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    • 文件物件上的類型欄位必須啟用讀取
    • 文件物件上的內容類型欄位必須啟用讀取
    • 文件物件上的內文欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 報價物件必須啟用讀取

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
連絡人   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
  電子郵件 讀取    
         
商機   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
  電子郵件 讀取    
         
機會   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
         
帳戶   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
         
文件   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
  內容類型 讀取    
  內文 讀取    
  類型 讀取    
         
報價   讀取 Salesforce - 標準  
         
合約   建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 修改    
         
合約範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  密碼 讀取    
  名稱 讀取    
  預設 讀取    
         
收件者   建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 修改    
         
元件庫範本   建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 修改    

合約範本編輯者所需的手動更新

編輯範本的使用者必須具備:

  • Adobe Sign 管理員權限集合
  • Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取
  • Salesforce 商機物件必須啟用讀取
  • Salesforce 文件物件必須啟用讀取
    • 文件物件上的 URL 欄位必須啟用讀取

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
連絡人   讀取 Salesforce - 標準  
         
商機   讀取 Salesforce - 標準  
         
文件   讀取 Salesforce - 標準  
  URL 讀取    
         
合約範本   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
新增收件者   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
檔案附件   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
新增表單欄位範本   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
將資料對應至合約   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    

合約範本處理者所需的手動更新

合約範本處理者必須具備:

  • Adobe Sign 管理員權限集合
  • Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取
    • 連絡人物件上的手機號碼欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 商機物件必須啟用讀取
    • 商機物件上的手機號碼欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 機會物件必須啟用讀取
  • Salesforce 帳戶物件必須啟用讀取
  • Salesforce 群組物件必須啟用讀取
  • Salesforce 報價物件必須啟用讀取

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
連絡人   讀取 Salesforce - 標準  
  手機號碼 讀取    
         
商機   讀取 Salesforce - 標準  
  手機號碼 讀取    
         
機會    讀取 Salesforce - 標準  
         
帳戶   讀取 Salesforce - 標準  
         
報價   讀取 Salesforce - 標準  
         
附件   根據上層記錄存取。    
         
合約   建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  簽名類型 修改    
  狀態 修改    
  簽署截止日期前的天數 修改    
  啟用自動提醒 修改    
  提醒收件者 修改    
  收件者地址 修改    
  更多收件者 修改    
  簽名順序 修改    
  編寫 修改    
  處理範本 修改    
         
收件者   建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  收件者類型 修改    
  收件者角色 修改    
  順序編號 修改    
  電子郵件地址 修改    
         
文件庫範本   建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 修改    
         
         
合約類型    讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
         
合約範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取    
         
新增收件者   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取    
         
檔案附件   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取    
         
新增表單欄位範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取    
         
將資料對應至合約   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取    

合約編輯者所需的手動更新

編輯合約的使用者必須具備:

  • Adobe Sign 使用者權限集合
  • Salesforce 商機物件必須啟用讀取
    • 商機物件上的公司欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 事件物件必須啟用建立
    • 事件物件上的所有欄位必須啟用修改

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
商機   讀取 Salesforce - 標準
 
  公司 讀取    
         
事件   建立 Salesforce - 標準  
  所有欄位 修改    
         
合約   讀取、建立、修改、刪除 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取、修改    
         
收件者   讀取、建立、修改、刪除 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  合約 讀取    
  狀態 讀取    
  日期時間已填妥 讀取    
  順序編號 讀取    
  收件者類型 讀取    
  合約 讀取    
  電子郵件地址  讀取    
  收件者類型 修改    
  收件者角色 修改    
  順序編號 修改    
  電子郵件地址 修改    
         
文件庫範本   建立、修改、刪除 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取、修改    
         
合約類型    讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  名稱 讀取    
         
合約範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  合約類型 讀取    
  名稱 讀取    
  預設 讀取    
  自動傳送 讀取    
         
已簽署的合約   讀取    
         
合併對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者

合併對應編輯者所需的手動更新

編輯合併對應的使用者必須具備:

  • Adobe Sign 管理員權限集合
  • 任何合併對應存取的物件/欄位需要啟用讀取修改

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
任何對應的物件。   讀取、修改    
  任何對應的欄位。 讀取、修改    
         
合約   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  文件金鑰 讀取    
         
表單欄位匯入   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
表單欄位對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
表單欄位對應項目   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
表單欄位子對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
表單欄位子對應項目   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
合併對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    

合併對應處理者所需的手動更新

利用合併對應的使用者必須具備:

  • Adobe Sign 使用者權限集合
  • Salesforce 帳戶物件必須啟用讀取
    • 帳戶物件上的名稱欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 機會物件必須啟用讀取
    • 機會物件上的名稱欄位必須啟用讀取
  • 任何合併對應存取的物件/欄位需要啟用讀取修改

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
任何對應的物件   讀取、修改    
  任何對應的欄位 讀取、修改    
         
帳戶        
  名稱 讀取 Salesforce - 標準  
         
機會        
  名稱 讀取 Salesforce - 標準  
         
合約   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  文件金鑰 讀取    
  其他選項 讀取    
  名稱 讀取    
  合併對應 讀取    
  合併對應錯誤 讀取    
  合併對應結果 讀取    
  帳戶 讀取    
  機會 讀取    
         
表單欄位匯入   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    
         
表單欄位對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    
         
表單欄位對應項目   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    
         
表單欄位子對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    
         
表單欄位子對應項目   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    
         
合併對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    

資料對應編輯者所需的手動更新

編輯資料對應的使用者必須具備:

  • Adobe Sign 管理員權限集合
  • 任何合併對應存取的物件/欄位需要啟用讀取修改

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
任何對應的物件   讀取、修改    
  任何對應的欄位 讀取、修改    
         
合約   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  文件金鑰 讀取    
         
檔案對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
欄位對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
物件對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
資料對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    

資料對應處理者所需的手動更新

資料對應處理者必須具備:

  • Adobe Sign 整合使用者權限集合
  • 任何資料對應存取的物件/欄位需要啟用讀取修改
  • Salesforce 附件物件需要有根據上層記錄的存取權限

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
任何對應的物件   讀取、修改    
  任何對應的欄位 讀取、修改    
         
附件   根據上層記錄存取。    
         
合約   讀取、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 整合
  所有欄位 讀取、修改    
         
檔案對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 整合
  所有欄位 讀取    
         
欄位對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 整合
  所有欄位 讀取    
         
物件對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 整合
  所有欄位 讀取    
         
資料對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 整合
  所有欄位 讀取    

Chatter 整合所需的手動更新

Chatter 整合必須具備:

  • Adobe Sign 整合使用者權限集合
  • 啟用 Salesforce 系統權限中的為 Chatter 摘要插入系統欄位值

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
合約事件   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 整合
  類型 讀取    
  說明 讀取    
         
收件者     Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 整合
  收件者類型 讀取    
  電子郵件地址 讀取    
  順序編號 讀取    
  使用電子郵件地址 讀取    

推送合約所需的手動更新

推送合約要求已連結的回呼使用者具備:

  • Adobe Sign 整合使用者權限集合
  • Salesforce 帳戶物件必須啟用讀取建立
  • Salesforce 合約物件必須啟用讀取建立
     
  • Salesforce 機會物件必須啟用讀取建立
  • Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取建立
    • 連絡人物件上的名稱欄位必須啟用讀取修改
    • 連絡人物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取修改
    • 連絡人物件上的帳戶欄位必須啟用讀取修改
  • Salesforce 商機物件必須啟用讀取和 建立 
    • 商機物件上的名稱欄位必須啟用讀取修改
    • 商機物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取修改
    • 商機物件上的公司欄位必須啟用讀取修改

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
帳戶   讀取 Salesforce - 標準  
         
合約   讀取 Salesforce - 標準  
         
機會   讀取 Salesforce - 標準  
         
商機   讀取、建立 Salesforce - 標準  
  電子郵件 讀取、修改    
  名稱 讀取、修改    
  公司 讀取、修改    
         
連絡人   讀取、建立 Salesforce - 標準  
  電子郵件 讀取、修改    
  名稱 讀取、修改    
  帳戶 讀取、修改    
         
合約   讀取、建立、修改 Adobe Sign - 自訂
Adobe 整合使用者
  所有欄位 讀取、修改    
         
合約類型   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者
         
Mutex   讀取、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者
  所有欄位 讀取、修改    
         
觸發   建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者
  所有欄位 修改    
         
收件者   建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者
  所有欄位 修改    
         
合約事件   建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者
  所有欄位 修改    
         
資料對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者
         
合併對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者

大型文件服務所需的手動更新

必須設定和連結回呼使用者:

  • Adobe Sign 整合使用者權限集已新增
  • 回呼使用者設定檔必須為「修改中繼資料」啟用「管理權限」

此外,必須編輯網站設定檔以便:

  • 新增 LargeFileDownloadService 類別
  • 移除 AgreementAttaqchmentService 類別

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
合約   讀取、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者
  附件服務叫用計數 讀取、修改    

第 18 版中的新增功能

v18 功能、設定和欄位變更

第 18 版中的新增設定

請檢閱第 18 版中的新增設定,然後決定要啟用或停用哪些功能。

注意事項:

第 18 版適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 應用程式會與全新的 Salesforce 版「快速」環境體驗一起推出。 因此,這個新版本也有一些需要注意的變更:
 
更新管理員索引標籤:
 
「快速」環境有以下限制:
  • 管理員必須啟用「我的網域」,才能使用 Adobe Sign 自訂快速元件。
  • Salesforce 檔案的上傳大小已減少至 1 MB。 由於 Adobe Sign 採用 Base 64 編碼,因此實際檔案大小必須小於 1 MB (~700KB)。 較大的文件應從 Salesforce 資料庫傳送,並且啟用大型文件
  • 「快速」環境不支援發行者動作
  • 「快速」頁面不支援欄位集,因此無法新增自訂欄位。
  • Chatter 摘要無法在「快速」頁面中執行
  • 「隱藏合約編輯器頁面的側邊列」設定無法與「快速」頁面版面配置一起使用
  • 必須停用「快速鎖定安全性服務」
  • 階層無法和群組一起使用

使用者存取更安全:

  • 第 18 版採用以 REST 為基礎的 API 功能,所有動作都會以目前的內容使用者身分進行傳送 (相較於經管理員驗證)。 使用者無法再針對不屬於他們的合約 叫用更新、提醒等動作。

API 使用者:

  • 如果您要呼叫套件中的 echosign_dev1.EchoSignApiUtilities.getSigningUrls API,請注意 EchoSignApiService.SigningUrl 傳回物件的 simpleEsignUrl 欄位已過時,因此系統不會進行設定。如果您使用此欄位,請改為使用 esignUrl 欄位。

新增 Adobe Sign 設定

停用群組收件者類型 — 請勾選此設定,以停用合約的群組收件者類型。

設定方式:

  • 瀏覽至「開發 > 自訂設定 > (管理) Adobe Sign 設定」
  • 按一下「新增」開啟「Adobe Sign 設定編輯」頁面

新增 Adobe Sign 環境設定

組態 Oauth API URL — 輸入 URL 覆寫特定環境的預設 Adobe Sign API URL。

注意: 若無 Adobe Sign 支援人員的指示,請勿修改這些設定

設定方式:

  • 瀏覽至「開發 > 自訂設定 > (管理) Adobe Sign 環境設定」
  • 按一下「新增」開啟「Adobe Sign 環境設定編輯」頁面

新增 Adobe Sign 範本設定 - 作用中旗標

若要在範本中新增「作用中」旗標,您必須編輯「合約範本」頁面版面配置:

  • 瀏覽至「設定 > 建立 > 物件 > 合約範本」 (請按標籤,不是按編輯連結)
  • 按一下視窗上方的「頁面版面配置」以跳到區段
  • 按一下「頁面版面配置」的「編輯」
  • 已選取「欄位」時,找出「已啟用」欄位並將其拖曳到頁面版面配置上。
  • 按一下「儲存」
將「作用中」欄位拖曳到頁面版面配置上

18 版中的新欄位值

根據預設,當您從舊版升級時,Salesforce 不會啟用新增至適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 的欄位值。因此,您必須啟用在 18 版中新增的下列欄位值:

瀏覽至「設定 > 建立 > 物件」

物件: 新增收件者 (echosign_dev1__Recipient_Template__c)

欄位:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c
  • Uniform_Index__c

要新增的值:

新挑選清單欄位值:

Recipient_Type__c - 已新增: 群組

 

物件: 收件者 (echosign_dev1__SIGN_Recipients__c)

欄位:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c

要新增的值:

新挑選清單欄位值:

Recipient_Type__c - 已新增: 群組

第 18 版中已過時的自訂設定和欄位

在 18 版中沒有已過時的自訂設定。

第 18 版中的新增索引標籤

全新的「Adobe Sign 管理員」標籤將取代「eSign 服務管理員」標籤

第 18 版中已過時的索引標籤

刪除 eSign 服務管理員標籤

  1. 瀏覽至「設定 > 建立 > 標籤」
  2. 刪除「eSign 服務管理員」標籤 (由「Adobe Sign 管理員」標籤取代)

第 18 版中的其他新增欄位值

無.

設定合約頁面樣式

如果您是新客戶,系統會為您預設「快速」頁面樣式,且隨後使用的版面配置也是以此樣式為基礎。

強烈建議升級客戶採用「快速」頁面樣式,確保在持續改善產品的開發過程中,您可以使用到所有新功能。

也就是說,維持其中一個舊有頁面版面配置對您有益無害。請參閱調整 Salesforce 頁面版面配置指南,再考慮移至「快速」頁面樣式是否為最合適的決定。

實作 Lightning Experience

若您計畫使用 Lightning Experience,您可以自訂物件的首頁版面配置,以便您處理合約。這麼做之前,您必須將網域部署至所有客戶。(請參閱 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_testing_and_rollout.htm)。

若您尚未定義網域名稱,您必須定義一個名稱並加以部署 (請參閱 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_define.htm

您可以自訂標準物件 (「物件」、「合約」、「帳戶」、「商機」、「使用者」、「連絡人」) 及非標準物件 (「個案」、「報價」等)

編輯主要物件記錄的頁面版面配置

  1. 從視窗上方的 Lightning 導覽選單選取標準物件類型的記錄,例如「機會」
Lightning 選單列

2.從齒輪圖示選取「編輯頁面」

「編輯頁面」連結

3. 在左側的「元件」面板中,選取「AgreementPanel」(與重點說明面板同寬) 或在「自訂 – 受管理」下選取「AgreementPanelWide」 (與頁面同寬)。選取的元件會新增至頁面中段的預覽檢視。您可以按一下並將面板拖曳到「面板」、「面板寬度」頁面上的其他位置,以及其他選項。

拖放「合約」面板

    4.您會在右側看到「記錄欄位名稱」「合約範本記錄 ID」

  • 保持「記錄欄位名稱」空白。這會用於非標準物件及自訂物件。
  • 針對「合約範本記錄 ID」,使其保持空白以連結版面配置,該版面配置具有以「機會」做為「主要物件類型」的範本,以及具有空白「主要物件類型」的範本。或者您可以選擇性地列出應使用的範本,並以逗號分隔。

    5.按一下「儲存」。收到「啟動」提示時,請按一下「啟動」

    6.在「啟動機會記錄頁面」對話框中,請選取「將此頁面指派為預設記錄頁面」選項,接著按一下「儲存」

將頁面指派為預設版面配置

編輯非標準物件記錄的頁面版面配置

  1. 從視窗上方的 Lightning 導覽選單選取非標準物件類型的記錄,例如「個案」
從上方選單選取「個案」

2.從齒輪圖示選取「編輯頁面」

編輯「個案」頁面版面配置

3. 在左側的「元件」面板中,選取「AgreementPanel」(與重點說明面板同寬) 或在「自訂 – 受管理」下選取「AgreementPanelWide」(與頁面同寬)。選取的元件會新增至頁面中段的預覽檢視。您可以按一下並將面板拖曳到「面板」頁面上的其他位置、「面板」側邊以及其他選項。

拖放「合約」面板

    4.您會在右側看到「記錄欄位名稱」「合約範本記錄 ID」

  • 「記錄欄位名稱」應包含您自訂物件之「合約」物件其對應欄位的 API 名稱。

若未輸入且記錄 ID 最多符合一個標準對應欄位 (「帳戶」、「機會」、「合約」、「商機」、「連絡人」、「使用者」),則會使用該對應關係。

  • 針對「合約範本記錄 ID」,使其保持空白以連結以您自訂物件名稱做為「主要」物件類型的版面配置。或者您可以選擇性地列出應使用的範本,並以逗號分隔。

    5.按一下「儲存」。收到「啟動」提示時,請按一下「啟動」

    6.在「啟動機會記錄頁面」對話框中,請選取「將此頁面指派為預設記錄頁面」選項,接著按一下「儲存」

將頁面指派為預設版面配置

第 17 版中的新增功能

v17 功能、設定和欄位變更

第 17 版中的新增設定

檢閱 17 版中新增的新設定,來決定您是否要啟用任何功能。若要前往設定,請選擇「開發 > 自訂設定 > (管理) Document Cloud 設定」。

  • 建立簽署截止日期提醒事件—啟用此設定後,當傳送的合約即將到期時,即可顯示 Salesforce 警示以提醒使用者。 請在「保持簽署截止日期提醒事件的天數」設定中,指定要在合約到期前幾天顯示警示。
  • 保持簽署截止日期提醒事件的天數­—輸入天數並啟用「建立簽署截止日期提醒事件」設定。這可讓使用者在 Salesforce 中看見「合約即將到期警示」。這類警示會在合約到期的指定天數前顯示。
  • 停用使用者提供工具—啟用此設定後,當使用者傳送或管理合約時,即可防止他們透過自動提供工具建立 Adobe 使用者帳號。如果在「合約」清單中按一下「更新合約」,此設定將無法防止使用者自動提供工具。
  • 啟用簽署後選項—啟用此選項後,即可將簽署者導向至您選擇的登陸頁面。並可讓「簽署後重新導向 URL」和「簽署後重新導向延遲」選項在傳送合約頁面上使用。當合約的簽署者完成簽署後,系統便會將其導向至指定的 URL。例如,您可以將簽署者重新導向至公司網站或問卷調查頁面。您可針對傳送者,使用「簽署後選項唯讀」設定將此選項設為唯讀。
  • 啟用僅傳送者簽署—啟用此設定後,即可顯示並啟用傳送合約頁面中「收件者」區段的「僅傳送者簽署」選項。 如果使用「僅傳送者簽署」選項,則僅有傳送者可以看見及簽署合約或文件。 此功能類似 Adobe 服務中的「只有我簽名」功能。此選項僅可使用「僅傳送者簽署唯讀」設定來設為唯讀。
  • 隱藏合約編輯器頁面的側邊列—啟用此設定後,即可隱藏「合約編輯器」頁面的側邊欄。若要存取「合約編輯器」頁面,您可以在側邊欄、「合約首頁」頁面,或是相關物件合約清單中按一下顯示的合約名稱。
  • 簽署後選項唯讀—啟用此設定後,即可將傳送合約頁面中「收件者」區段的「簽署後重新導向 URL」和「簽署後重新導向延遲」選項顯示成唯讀。此設定可搭配「啟用簽署後選項」設定一同使用。
  • 僅傳送者簽署唯讀—啟用此設定後,即可將傳送合約頁面中「收件者」區段的「僅傳送者簽署」選項顯示成唯讀。此設定可搭配「啟用僅傳送者簽署」設定一起使用。

17 版中的新欄位值

在 17 版中沒有欄位值。

第 17 版中已過時的自訂設定和欄位

在 17 版中沒有已過時的自訂設定。

在 17 版中新增了「合約範本」欄位值

如果您使用「合約範本」並從 12、13、14、15 或 16 版升級,請編輯「合約範本」版面配置,並將 17 版中加入的新欄位拖曳至版面配置。

1. 選擇「設定 > 建立 > 物件 > 合約範本 > 頁面版面配置 > (編輯) 合約範本版面配置」。

2. 將全新的 17 版欄位新增至「資訊」區段:

  • 簽署後重新導向延遲 (秒)
  • 簽署後重新導向 URL
  • 僅傳送者簽署

第 17 版中的其他新增欄位值

根據預設,當您從舊版升級為最新版時,Salesforce 不會啟用新增至 Salesforce 17 版的 EchoSign (現為 eSign 服務) 的欄位值。因此,您必須新增在 17 版中新增的下列欄位值:

物件: 新增檔案附件

(Attachment_Template__c)

欄位: 附件類型 (Type__c)

要新增的值: 主要報價中的報價文件

  • 機會報價中的報價文件
  • 執行階段變數

第 16 版中的新增功能

v16 功能、設定和欄位變更

藉由 OAuth 2.0 增強安全性

為提升資料安全性,Adobe Sign 現在使用 OAuth 2.0 來驗證您 Salesforce 內的 eSign 服務帳戶。這個新通訊協定可讓 Salesforce 與 Adobe Sign 通訊,不會要求您的密碼。由於敏感資訊不會直接在應用程式之間共用,因此降低了您帳戶遭到盜用的可能性。這個改善功能將不會影響您的實作,但您將必須進行單次設定,授權已安裝的 Salesforce 套件以讓它與 Adobe Sign 通訊。

第 16 版中的新增設定

在 16 版中並未新增設定。

在 16 版中新增了「合約範本」欄位值

在 16 版中並未新增範本欄位值。

第 15 版中的新增功能

v15 功能、設定和欄位變更

第 15 版中的新增設定

檢閱 15 版中新增的新設定,來決定您是否要啟用任何功能。若要前往設定,請選擇「開發 > 自訂設定 > (管理) Document Cloud 設定」。

  • 顯示 EchoSign 元件庫附件—顯示新增 EchoSign 文件範本的選項。
  • 顯示 EchoSign 欄位範本—顯示在文件上選取及套用 EchoSign 表單欄位圖層範本的選項。
  • 隱藏新增 EchoSign 欄位範本的能力—隱藏讓傳送者在草稿文件上「新增表單欄位範本」的連結。
  • 隱藏重新排序附件—隱藏草稿合約的排序附件選項。
  • 隱藏重新排序收件者—隱藏草稿合約的排序收件者選項。
  • 顯示收件者簽署順序選項—顯示兩個收件者簽署選項: 序列 (依輸入的順序) 和平行 (以任何順序)。
  • 唯讀收件者簽署順序選項—使合約上的收件者簽署順序選項成為唯讀。
  • 啟用個別簽署者身分驗證—讓每位簽署者可選擇不同的身分驗證方法 (例如密碼、電話、社會身分、KBA)。
  • 啟用電話驗證—顯示用以驗證收件者身分的電話驗證選項。此功能有所限制,且可能產生額外費用。

在 15 版中新增了「合約範本」欄位值

如果您使用「合約範本」並從 12、13 或 14 版升級,請編輯「合約範本」版面配置,並將 15 版中加入的新欄位拖曳至版面配置。

1. 選擇「設定 > 建立 > 物件 > 合約範本 > 頁面版面配置 > (編輯) 合約範本版面配置」。

2. 將下列 15 版欄位新增至「合約選項」區段:

  • 簽名流程

在 15 版中大量管理及傳送合約

15 版引進了大量傳送合約、刪除合約、傳送提醒和管理合約的新功能。若要在升級後啟用這些「大量合約」按鈕:

1. 選擇「設定 > 建立 > 物件 > 合約 > 搜尋版面配置」。

2. 編輯「搜尋結果和合約清單檢視」版面配置。

3. 新增五個按鈕。

4.按一下「儲存」

15 版中的新欄位值

根據預設,當您從舊版升級為最新版時,Salesforce 不會啟用新增至 Salesforce 15 版的 EchoSign (現為 Adobe Sign 服務) 的欄位值。

因此,您必須啟用在 15 版中新增的下列欄位值:

 

物件: 新增檔案附件
(Attachment_Template__c)

欄位: 附件類型
(Type__c)

要新增的值:

  • EchoSign 元件庫中的文件

 

物件: 合約 (SIGN_Agreement__c)

欄位: 合約狀態
(Status__c)

要新增的值:

  • 已建立

 

物件: 合約範本
(Agreement_Template__c)

欄位: 語言 (Language__c)

要新增的值:

  • 越南文 (越南)

 

物件: EchoSign 欄位對應
(SIGN_Field_Mapping__c)

欄位: 對應事件
(Map_on_Events__c)

要新增的值:

  • 已過期

 

物件: EchoSign 檔案對應
(SIGN_File_Mapping__c)

欄位: 對應事件
(Map_on_Events__c)

要新增的值:

  • 已過期

在 15 版中刪除已過時的自訂設定和欄位

在 15 版中,部分 EchoSign (現為 Adobe Sign 服務) 自訂設定和欄位已過時且不再適用。

註解:

刪除欄位之前,請確保您組織的任何位置 (如報告) 都不會使用這些欄位的值。此動作為永久性且無法復原。

刪除已過時的欄位

在升級之後,您應刪除已過時的自訂設定,方式為選擇「設定 > 開發 > 自訂設定 > EchoSign 設定」。在「動作」欄下,針對下列欄位按一下 Del:

  • echosign_dev1__API_Key__c
  • echosign_dev1__Enable_Suggest_Revisions_Field__c
  • echosign_dev1__Reset_API_Security_Key__c
  • echosign_dev1__Security_Shared_Token__c
  • echosign_dev1__API_Server_URL__c
  • echosign_dev1__Server_URL__c

刪除已過時的自訂設定

在升級之後,您應刪除已過時的欄位,方式為選擇「設定 > 建立 > 物件」。從下列清單中選取物件、瀏覽至「自訂欄位」區段並在「動作」欄中按一下 Del。

  • 合約範本
    • echosign_dev1__Suggest_Revisions__c
  • 合約
    • echosign_dev1__Enable_Revisions__c
    • echosign_dev1__Recipient_Signing_Order__c
    • echosign_dev1__Merge__c

第 14 版中的新增功能

v14 功能、設定和欄位變更

第 14 版中的新增設定

檢閱 14 版中新增的設定,來決定您是否要啟用任何功能。若要前往設定,請選擇「開發 > 自訂設定 > (管理) EchoSign 設定」。

  • 唯讀帳戶—使「帳戶」欄位成為唯讀合約欄位。如果您想預先填入欄位但禁止傳送者加以編輯,此選項十分實用。
  • 唯讀合約名稱—使「合約名稱」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀電子郵件副本—使「將電子郵件副本傳送至」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀欄位組—使合約上的「其他欄位」區段成為唯讀。
  • 唯讀託管簽署—使「託管簽署」核取方塊成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀語言—使「語言」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀訊息—使「訊息」欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀機會—使「機會」對應欄位成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀預覽或位置—使「預覽文件或位置簽名欄位」核取方塊成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀收件者—使合約上的「收件者」區段成為唯讀。
  • 唯讀安全性選項—使合約上的「安全性選項」區段成為唯讀。
  • 唯讀傳送者簽署—使「我也需要簽署這份文件」核取方塊成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀簽署過期—使「允許簽署者 X 天的時間簽署這份文件」成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀簽署提醒—使「提醒收件者簽署」核取方塊成為唯讀合約欄位。
  • 唯讀簽署類型—使「簽署類型」欄位成為唯讀合約欄位。

在 14 版中新增了「合約範本」欄位值

如果您使用「合約範本」並從 12 或 13 版升級,請編輯「合約範本」版面配置,並將 14 版中加入的欄位拖曳至版面配置。

1. 選擇「設定 > 建立 > 物件 > 合約範本 > 頁面版面配置 > (編輯) 合約範本版面配置」。

2. 將下列 14 版欄位新增至「資訊」區段:

  • 適用於發行者動作

註解:

若您使用 12 版,請移除 12 版 中使用的「簽署合約的密碼」欄位,因為先前的欄位將取代此欄位。此外,EchoSign (現為 Adobe Sign 服務) 中已無法再使用「允許簽署者建議修訂」選項,因此若「合約範本 UI」顯示此選項,您可以加以移除。

第 14 版中的其他新增欄位值

根據預設,當您從舊版升級為最新版時,Salesforce 不會啟用新增至 Salesforce 14 版的 EchoSign (現為 Adobe Sign 服務) 的欄位值。因此,您必須新增在 14 版中新增的下列欄位值:

 

物件: 新增檔案附件
(Attachment_Template__c)

欄位: 附件類型
(Type__c)

要新增的值:

  • 機會報價中的報價文件
  • 執行階段變數

 

物件: 新增收件者 (Recipient_Template__c)

欄位: 收件者來源
(Type__c)

要新增的值:

  • 所有機會連絡人角色
  • 帳戶主要連絡人角色
  • 帳戶連絡人角色
  • 所有帳戶連絡人角色
  • 執行階段變數

 

物件: 合約 (SIGN_Agreement c)

欄位: 語言

(AgreementLocale__c)

要新增的值:

  • 捷克文 (捷克共和國)
  • 土耳其文 (土耳其)

 

物件: 合約範本
(Agreement_Template__c)

欄位: 語言 (Language__c)

要新增的值:

  • 捷克文 (捷克共和國)
  • 土耳其文 (土耳其)

第 13 版中的新增功能

v13 功能、設定和欄位變更

第 13 版中的新增設定

檢閱 13 版中新增的設定,來決定您是否要啟用任何功能。若要前往設定,請選擇「開發 > 自訂設定 > (管理) EchoSign 設定」。

  • 自動同步群組對應—在更新使用者的 Salesforce 使用者設定檔時,自動移動正確的 EchoSign 群組。
  • 停用傳送電子郵件副本—在傳送合約頁面上隱藏「將電子郵件副本傳送至:」欄位。
  • 停用知識式驗證—隱藏合約的知識式驗證 (KBA) 身分驗證選項。這是一種簽署者身分驗證方法,需要簽署者提供並驗證個人資訊以簽署文件。此功能有所限制,且可能產生額外費用。 此外,請確保您在 EchoSign.com 上的帳戶傳送設定已啟用 KBA,您才能在 Salesforce 中使用。
  • 停用網路身分驗證—隱藏合約的網路身分驗證選項。網路身分驗證會要求簽署者登入下列其中一個網站,以驗證他們的身分: Facebook、Google、LinkedIn、Twitter、Yahoo! 或 Microsoft Live。此外,請確保您在 echosign.adobe.com 上的帳戶傳送設定已啟用網路身分,您才能在 Salesforce 中使用。
  • 啟用對應錯誤通知—執行對應時,在發生錯誤時傳送電子郵件通知給資料對應或合併對應擁有者。
  • 啟用收件者核准者角色—啟用此選項後,即可將任何收件者標記為「核准者」。核准者可檢視及核准文件,但不需要簽署文件。
  • 啟用個別簽署者身分方法—啟用此選項後,即可為 EchoSign (現為 Adobe Sign 服務) 帳戶中的收件者以及 eSign 服務帳戶之外的收件者選取不同的身分驗證。這會套用至 KBA、網路身分驗證和簽署密碼。例如,您可以要求客戶在簽署文件之前使用知識式身分進行驗證,但要求您的銷售經理改為提供密碼以簽署文件。若您不選取此選項,則所有簽署者或核准者將使用與傳送者所選方式相同的方式驗證。

在 13 版中新增了「合約範本」欄位值

如果您使用「合約範本」並從 12 版升級,請編輯「合約範本」版面配置,並將 13 版中加入的欄位拖曳至版面配置。

1. 選擇「設定 > 建立 > 物件 > 合約範本 > 頁面版面配置 > (編輯) 合約範本版面配置」。

2. 將下列 13 版欄位新增至「合約安全性選項」區段:

  • 外部簽署者驗證方法
  • 內部簽署者驗證方法

第 13 版中的其他新增欄位值

根據預設,當您從舊版升級為最新版時,Salesforce 不會啟用新增至 Salesforce 13 版的 EchoSign (現為 Adobe Sign 服務) 的欄位值。因此,您必須新增在 13 版中新增的下列欄位值:

物件: 新增檔案附件

欄位: 附件類型

要新增的值: 主要報價中的報價文件

 

物件: 合約範本

欄位: 語言

要新增的值:

  • 中文 (台灣)
  • 英文 (英國)
  • 韓文 (南韓)
  • 波蘭文 (波蘭)

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