某些 Creative Cloud 应用程序、服务和功能在中国不可用。
Adobe Sign 與 Dynamics 整合提供隨插即用解決方案，以取得任何表格/連絡文件所需的簽名。此解決方案整合了下列優點：
- Adobe Sign 內建於 CRM 記錄 (例如「連絡人」、「帳戶」、「商機」、「機會」、「訂單」、「發票」、「報價」、「合約」以及由您的管理員開發得任何自訂 CRM 實體) 中。
- 按一下便可從 Dynamics 傳送合約 (例如契約和銷售文件)，藉此加快從報價到收款的過程。
- 管理員可設定的資料對應將來自 Dynamics 實體的資料 (例如帳戶和合約) 合併為合約，簽署過程中收集來自簽署者的資料推送回 Dynamics。
- 可透過 Sales Hub 在行動裝置上啟用 (適用於 Dynamics 365 9.x 和更新版本)
- 讓收件者隨時隨地都能在任何裝置上輕鬆簽署。
- 方便您追蹤從 Dynamics 傳出進行簽署的文件。
- 省去整個程序中的手動步驟。
本文件是針對 Microsoft Dynamics 365 CRM 8.2 和更新版本而撰寫的。
如果您使用以下版本，請參考 v6 指南：
- Dynamics CRM 2016 線上和內部部署版本
- Dynamics 2015 Update 2
- Dynamics 2013 Service Pack 1、Update 4
Adobe Sign 是由 Dynamics 管理員安裝並透過安全性角色授與存取權限。 如果您需要存取權限，而在主頁面上並未顯示 Adobe Sign 選項，請向您的 Dynamics 管理員請求使用者權限。
註解：
如要讓 Adobe Sign 在 Dynamics 上正常運作，您的瀏覽器必須啟用彈出視窗。如果您在任何時候收到訊息，指出「畫面上只會顯示安全內容」，則請按一下按鈕以「啟用所有內容」。
先載入 Adobe Sign 時，您會登陸「首頁」 (如上方所示)。此頁面有幾個使用者最常使用功能的快速連結。
「歡迎使用」段落中的 「深入了解」連結會對應至使用者指南 (本文件)。
- 建立新合約 - 建立新合約的捷徑
- 建議新的資料對應 - 「資料對應」建立頁面的捷徑
- 建立合約範本 - 「合約範本」建立頁面的捷徑
- 設定指南：如何變更使用者存取權 - 安裝指南的「安全性角色」一節的捷徑
了解和支援
註解：
如果尚未設定 Adobe Sign 應用程式，則上述連結會被取代。
- Dynamics 管理員會看到一個連結：後續安裝設定 - 「安裝指南 - 後續安裝設定」頁面的捷徑
- 非管理員會看到訊息：請連絡您的 Dynamics 365 管理員
「更多...」選單中有「傳送以供簽署」選項。
您可以使用「傳送以供簽署」選項從 Dynamics 實體或合約頁面傳送要簽名的合約。
如何從實體傳送合約：
- 導覽至 CRM 中的實體記錄 (例如「商機」、「帳戶」)，然後按一下即可開啟。
- 按一下「更多指令」(…) 選單
- 從選單選取「傳送以供簽署」
- 可用範本清單會取代選單
- 在範本清單底部是「新合約」，針對範本終未提及的合約。
註解：
Dynamics 管理員可針對重複且可預測的工作流程建立可重複使用的範本。 在您按一下「傳送以供簽署」後，這些範本會按字母排序列在子選單中。
新合約頁面隨即會開啟，任何在「合約範本」中已定義的欄位值
如要定義和傳送合約，您只需以下項目：
- 收件者 – 您需要簽署或核准文件的使用者或人物清單
- 合約名稱 – 在簽署者電子郵件主旨行和內部報表中醒目顯示合約的方式
- 需要簽署的文件 – 形式不一，可能是合約或其他需要法律簽署的文件
這個動作可下拉一個覆疊選單，供您選取簽署者/核准者的類型：
1. 從「收件者類型」挑選清單中選取正確的值
- 新增 – 收件者並非在 Dynamics 中已知的值
- 連絡人 – 收件者並非在 Dynamics 中已定義的連絡實體
- 商機 – 並未在 Dynamics 中定義為「商機」的收件者
- 使用者 – 用來描述您的 Dynamics 環境中的內部使用者
註解：
如果您尚未在範本中定義設定，則預設驗證會在您的「合約範本」或帳戶層級中定義。如果您需要覆寫預設，請勾選「覆寫預設驗證」核取方塊。此動作會顯示挑選清單，供您選取不同的驗證處理程序。
2(b).選取「連絡人」、「商機」或「使用者」可變更覆疊內容，以搜尋您選擇的特定實體。輸入名字 (部分或全部)，然後按一下要加入的特定收件者。
由於 Dynamics 了解這些實體類型，因此會從資料庫自動匯入電子郵件地址。
所有選項均允許您指派「收件者」角色。 您可指派以下角色：
- 簽署者 (預設) – 簽署者必須在合約中套用至少一份簽名。
- 核准 – 核准者不需要簽署合約 (不過如果有為其設置簽名欄位的話，也可以簽名)，但必須主動「核准」合約，這是屬於已記錄的事件。
- CC – 收到副本發送 (CC) 者會包括在合約的通知過程中，但與合約或簽署週期無互動。
3. 完成收件者定義後，請按一下「儲存」
4. 為所需的所有簽署者/核准者重複步驟 1 至 3
註解：
依預設會按照收件人在您收件者清單中的順序授與其對合約的存取權限。您可以在清單左側變更「收件者順序」值，即可編輯簽署者/核准者的順序。 收件者會自動按照您輸入的順序來重新堆疊。
註解：
只有在「簽署順序」欄位設定為「依輸入順序」時，才可使用「收件者順序」欄位。
如果「簽署順序」為「以任何順序」，則「收件者順序」欄位不會顯示在介面中。
LinkedIn Sales Navigator 在「收件者清單」右邊。
此為選擇性設定，如果貴公司擁有「LinkedIn Sales Navigator 團隊或企業」帳戶的存取權限，則可以透過 Dynamics 管理員加以啟動。
如何啟動：
- 在收件者清單中按一下任一收件者
- 如果與該收件者相關聯的電子郵件出現在 LinkedIn 上，則該使用者的個人資料會顯示在收件者清單右側的面板中
如要啟動 LinkedIn 面板，請按一下「登入」方塊，然後使用您的「團隊或企業」帳戶授權。
授權建立後，您可以選取「收件者」清單中的任何收件者，並檢視其 LinkedIn 描述檔。
應用程式會搜尋選取的收件者之姓名和電子郵件，並在發現時顯示其描述檔。
如果選取多位收件者，則只會顯示您選取的首位：
註解：
請記住，LinkedIn Sales Navigator 是 LinkedIn 應用程式的入口網站，因此，會隨著 LinkedIn 開發功能而有所異動。
如果您點選「儲存為商機」，則您是在 LinkedIn 環境中將其儲存為商機，而不是在 Dynamics 中。
「傳送郵件」和「連線」也是同樣的情形。
如果沒找到 LinkedIn 描述檔 (或是您點選了「不是正確的收件者」) ，面板會變更為允許您輸入收件者「目前或過去的公司」以及/或「目前的職稱」，以協助辨識可能的描述檔。
輸入您知悉的值，然後按一下「搜尋」
合約詳細資料
您可以下列兩種方式將文件新增至合約中：
- 從本機系統上傳檔案 – 按一下「附加檔案」區段中的「更多」圖示，然後選取「新合約文件」，系統會提示您瀏覽系統中您要上傳並附加至合約中的檔案。 此方式適用於連上網路的磁碟機 (例如 SharePoint)
- 附加 Adobe Sign 文件庫的檔案 – 勾選此方塊，即可存取已上傳至 Adobe Sign 帳戶的文件範本清單。按一下想加入的表格，然後按一下「附加」按鈕
- 只有建立新合約文件才能使用「附加 Adobe Sign 文件庫的檔案」選項，建立範本時無法使用。
- 只有管理員才可將文件新增至文件庫
- 只有建立新合約文件才能使用「附加 Adobe Sign 文件庫的檔案」選項，建立範本時無法使用。
註解：
針對簽署程序，將所有附加檔案連結成一個 PDF。系統會按照您在「附件」區段中安排的順序顯示文件。 如果您需要將文件重新排序，請按一下「順序」欄位，然後手動更新文件編號。應用程式會自動對任何其他文件重新排序。
- 傳送前預覽和定位簽名 – 若勾選此項，合約會自動開啟編寫環境，方便傳送者放置表單欄位
合約 到期日 –若勾選此項，合約會定義合約到期的截止日期- 合約到期前
的 天數 –此選項定義 「合約到期日」 功能啟用後，合約尚可簽署的剩餘天數 - 新增簽署後登陸頁面 – 若啟用此項，您可指定收件者完成合約互動後會前往的 URL
- 簽署後登陸頁面 – 「新增簽署後登陸頁面」啟用後，此欄位包含您希望收件者前往的頁面之 URL
- 重新導向延遲秒數 – 若已定義「簽署後登陸頁面」，則必須設定此項，此設定指定了套用簽名後將收件者重新導向至指定登陸頁面之前，須經歷多長的延遲時間
- 需要本人簽署 – 如果您需要簽署者在傳送者的本機系統或平板電腦上簽署，不透過電子郵件，傳送者可使用此選項託管簽名
- 需要我的簽名 –用於當傳送者也在簽名流程中時
- 傳送者必須是第一位簽署者、最後一位簽署者，或者是唯一簽署者
- 簽署順序為「依輸入順序」
- 簽署順序 – 選擇兩個簽署文件工作流程的其中一個
- 「任何順序」會一次通知所有簽署者，他們無需等待任何人即可簽署
- 「依輸入順序」會根據您對合約定義的簽署者順序，強制執行嚴格的依序簽名程序
- 簽名類型 – 選擇您希望以何種格式簽署文件
- ESIGN 會透過電子郵件將合約導向至電子簽署程序，且預期收件者會以電子方式簽署
- WRITTEN 會透過電子郵件傳送文件，提示簽署者印出文件並親筆簽署。然後簽署者必須使用同一個電子郵件連結，將文件上傳回 Adobe Sign 系統
- 排程收件者提醒 - 定義交易的提醒週期。 您可設定以每天或每週為週期，向目前的收件者傳送提醒
- 簽署語言 – 此設定可定義傳送合約給簽署者時使用的語言。 所有向簽署者傳達的電子郵件和畫面提示/指引都會以所選擇的語言顯示
在收件者皆已定義、檔案已附加，並完成其他欄位的操作之後，從頂端選單項目按一下「傳送合約」
Dynamics 管理員可為任何預先設定合約的 Dynamics 實體 (「連絡人」、「機會」、「帳戶」) 建立一或多個範本，減少傳送者需以手動設定的量。
範本是透過在功能區中的「更多指令」(…) 圖示來存取
- 按一下「選擇面板」欄位會產生小選單，其中具有與您選取的「實體」相關聯的範本。 選取範本
- 按一下「選擇 {實體}」欄位，隨即顯示使用正確「實體」類型的物件清單。選取物件
- 輸入部分的實體名稱，將選單限制為僅列出符合字串的物件
- 按一下「儲存」
按下「儲存」按鈕後，就會根據範本的值來建立合約：
- 如果範本沒有「收件者」或附加檔案，則合約是建立在「草稿」狀態
- 如果範本有「收件者」和附加檔案，但沒有啟動「單鍵傳送」，則合約是建立在「草稿」狀態
- 如果範本有「收件者」和附加檔案，而且範本上的「單鍵傳送」已啟動，則合約會自動傳送以供簽署
註解：
「快速建立」系統僅可供 Dynamics 內的標準實體使用。
- 機會
- 連絡人
- 商機
- 帳戶
- 合約
- 發票
- 訂單
- 報價
- 使用者
自訂實體所傳送的合約必須從「傳送以供簽署」選單項目開始處理。
合約狀態是指其目前的法律狀態，並會在 Dynamics 中按照輪詢間隔定期更新。合約的狀態值有：
- 「草稿」–係指已建立但尚未送出的合約
- 「已傳送並等候簽署」–活躍處於正在簽署的過程中
- 已簽署/已核准 – 已由各方參與者完成
- 「已取消」– 已取消簽署程序才能取得所有簽名
找到合約的最好方法，就是查看與您用來建立合約的主要實體相關的其他實體。
舉例來說，如果您使用「連絡人」建立合約，您可以導覽至「連絡人」，然後按一下「相關」索引標籤並選取選單的「合約」，勾選相關實體：
所有合約 (不論實體為何) 均會列在「合約」頁面上的合約清單中。如果是「已簽署」合約，合約清單會顯示「姓名」、「合約 狀態」以及合約日期。如果是「已傳送並等候簽署」和「草稿」合約，則只會顯示可套用的資訊。
註解：
「已簽署」合約也可能顯示在與其相關的 Dynamics 實體的「相關」區段中。
有三個動作可套用至未簽署合約：
- 「更新狀態」–主動輪詢 Adobe Sign 伺服器以取得目前狀態
- 「傳送提醒」–立即傳送電子郵件提醒給合約目前的簽署者
- 「取消合約」–在系統中終止合約並傳送取消通知給簽署者
每項動作均可使用頂端的按鈕從合約內啟動。
如果您的公司已部署 Dynamics CRM 9.2 版或更新版本，您也可以從 Dynamics Field Service、Sales Hub 和 Customer Service Hub 等應用程式存取 Adobe Sign 功能。
這些應用程式提供已改善格式的相同功能，可讓您從手機、平板電腦和任何其他行動裝置直接存取。
註解：
LinkedIn Sales Navigator 目前無法在 Hub 介面中使用。
Adobe 和 Microsoft 的工程師正在研究如何在未來的更新中加以改良。
