適用於 Salesforce 的 Adobe Sign: 設定大型文件服務/推送合約

傳送交易和背景動作傳送作業可自動支援大型文件，但仍有以下限制:

• 傳送交易—按一下「合約」頁面的「傳送以供簽署」按鈕，可傳送的單個文件以 4.0 MB 為限，若是多份文件，總計大小最高仍為 4.0 MB。
• 背景動作—使用背景動作傳送文件時，單一文件或多份文件的傳送上限皆為 9.0 MB。(請參閱進階自訂指南，以了解更多背景動作的相關資訊。)

若要啟用大型文件，您必須執行以下操作:

• 編輯回呼使用者設定檔，以授予額外存取權
• 為回呼使用者設定檔啟用「附件服務叫用計數」
• 編輯網站以啟用 LargeFileDownloadService Apex 類別
• 更新「自訂設定」以使用回呼 URL

若要為 Adobe Sign 回呼網站使用者啟用物件層級的權限，請依照下列步驟操作:

• 按一下「Adobe Sign 回呼設定檔」頁面上的「編輯」按鈕，並向下捲動至「自訂物件權限」
• 啟用所有「合約」物件權限 (「閱讀」、「建立」、「編輯」、「刪除」、「檢視所有」、「修改所有」)
• 啟用 echosign_dev1.AgreementAttachmentDownloadService Apex 類別
• 按一下「儲存」

• 瀏覽至「物件管理員 > 合約 > 欄位與關係」
• 按一下「附件服務叫用計數」欄位標籤
• 按一下「設定欄位等級安全」按鈕
• 為回呼使用者設定檔啟用「可見」和「唯讀」
• 按一下「儲存」

您也必須為 Adobe Sign 回呼網站自訂設定檔，以便新增 LargeFileDownloadService Apex 類別，並將其設為可見

1. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 網站和網域 > 網站」
2. 按一下「Adobe Sign 回呼」網站的網站標籤
3. 按一下「公開存取設定」按鈕

    4.按一下「啟用 Apex 類別存取」連結以跳至該區段，然後按一下「編輯」。

• 從左側的「可用 Apex 類別」清單選取 echosign_dev1.LargeFileDownloadService，然後按一下「新增」，將其移到右側的「已啟用的 Apex 類別」清單中，如下圖所示。
• 按一下「儲存」

1. 瀏覽至「設定 > 使用者介面 > 網站和網域 > 網站」

2. 按一下回呼網站的「網站標籤」

3. 在「自訂 URL」區段中，按一下「檢視」連結

• 此動作將開啟新的索引標籤

4. 從新索引標籤複製瀏覽器中的 URL 值，然後貼到文字檔中。

• 如果您正在測試沙箱，請複製 http URL 而非 https URL。

您的 URL 應與下圖顯示之 URL 類似:

5. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」

• 畫面將載入「自訂設定」頁面

6. 按一下「Adobe Sign 設定」標籤

• 畫面將載入「Adobe Sign 設定」頁面

7.按一下「管理」按鈕

8.按一下「新增」或「編輯」

• 畫面將載入「Adobe Sign 設定編輯」頁面。

9.將「Adobe 至 Salesforce 網站的回呼 URL」值設為您在設定 Adobe Sign 回呼網站後複製之「安全網頁位址」(請見上述步驟 7)。

• 確認位址前置詞為「https」而非「http」。

10.按一下「儲存」以儲存您的設定。

大型文件服務現已啟用。

您可使用 Adobe Sign API 傳送合約以供簽署，或是建立網頁表單並內嵌在您的網站上，將這些合約推送到 Salesforce 從內部建立，如此就像是從 Salesforce 傳送的合約。您也可透過 echosign.adobe.com 網路應用程式傳送合約，再將其全部推送回 Salesforce。

若要啟用這類推送合約，您必須:

• 編輯回呼使用者以提供「Adobe Sign 整合使用者」權限集
• 編輯回呼網站以新增 EchoSignAgreementPushCallback Visualforce 頁面
• 編輯網站物件和欄位等級權限
• 視您預計使用 Adobe Sign 的方式，使用任何特定設定

1. 瀏覽至「設定 > 管理 > 使用者 > 使用者」
2. 找到回呼使用者，再按一下「全名」連結，開啟「使用者詳細資料」頁面

3. 將滑鼠移到「權限集指派」連結，並按一下「編輯指派」按鈕

4. 在「可用權限集」區段，選取「Adobe Sign 整合使用者」

• 按一下「新增」按鈕
• 按一下「儲存」

1. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 網站和網域 > 網站」
2. 按一下「Adobe Sign 回呼」網站的網站標籤

3. 捲動至「網站 Visualforce 頁面」區段，然後按一下「編輯」

4. 找到 echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback，然後按一下以選取

5. 按一下「新增」，將頁面移至「已啟用的 Visualforce 頁面」那一側

6. 按一下「儲存」

新增 Visualforce 頁面後，會返回回呼網站的「網站詳細資料」頁面。

• 按一下「公開存取設定」以開啟設定檔頁面
• 按一下設定檔 頁面上的 「編輯」
• 向下捲動至「標準物件權限」區段
• 為下列物件啟用讀取和建立:

• 按一下「儲存」後即返回回呼設定檔。

部分物件也需要欄位等級調整:

• 向下捲動至「欄位等級安全性」區段，並進行編輯:
  • 標準欄位等級安全
    • 連絡人
      • 帳戶 > 確認已啟用讀取和編輯的存取權限
      • 電子郵件 > 確認已啟用讀取和編輯的存取權限
      • 名稱 > 確認已啟用讀取和編輯的存取權限
    • 商機
      • 公司 -> 確認已啟用讀取和編輯的存取權限
      • 電子郵件 -> 確認已啟用讀取和編輯的存取權限
      • 名稱 -> 確認已啟用讀取和編輯的存取權限

如果您希望帳戶中傳送至 Adobe Sign 外部的所有合約都可以建立並推送到 Salesforce，請按照下列步驟執行:

• 從您建立的 Adobe Sign 回呼網站複製安全的 URL 位址，然後附加 /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback，撰寫回呼 URL。 連絡 Adobe 支援並提供您的回呼 URL，請他們將此 URL 設為 Adobe Sign 帳戶的預設回呼 URL。例如，如果您的網址是: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback，回呼 URL 則為: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
• Adobe 支援也應輸入您的 Adobe Sign 使用者 ID，才能預設回呼 URL API 使用者設定。所有使用 Salesforce 的帳戶也應設定帳戶將文件金鑰附加至回呼 URL。

如果您要透過 API 傳送合約，請按照下列指示執行:

• 從您建立的 Adobe Sign 回呼網站複製安全的 URL 位址，然後附加 /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback，建立用於 Adobe Sign API 的回呼 URL。
  • 例如，如果您的網址是: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback
    ，則您用於 Adobe Sign API 的 URL 應為: https://echov11-dev.na12.force.com/EchoSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
• 透過 API 傳送合約或建立網頁表單時，您必須提供回呼 URL (請參閱 https://secure.echosign.com/redirect/latestApiMethods 並參照 API 參數「CallbackInfo」。)
• 此外，請確保您的帳戶設定設為將文件金鑰附加至回呼 URL，而這也是讓 Salesforce 客戶使用 Adobe Sign 的預設 URL。如有任何問題，請連絡 Adobe Sign 支援。
• 此外，請前往「推送對應」設定，定義合約推送至 Salesforce 時偏好的記錄建立方式。