Salesforce용 Adobe Sign 패키지 버전 19 설치 안내서

개요

Salesforce용 Adobe Sign은 모든 브라우저 및 모바일 장치에서 작동합니다. 이 앱은 AppExchange에서 사용할 수 있으며 다음 Salesforce 버전을 지원합니다.

  • Professional
  • Enterprise
  • Unlimited
  • Developer
  • Ultimate

문서 및 서명 작업 과정에는 다음과 같은 즉각적인 이점이 있습니다.

  • 재래식 우편, 다음날 도착하는 배송 및 팩스가 불필요해지므로 시간 및 비용을 절약할 수 있습니다.
  • Salesforce에서 직접 전자 서명 또는 승인을 받도록 계약을 보내고, 실시간 계약 기록에 접근하며, 개체에서 저장된 계약서를 볼 수 있습니다.
  • 조직에서의 거래를 실시간으로 추적하고 계약을 조회, 서명, 취소 또는 거절할 때 Chatter로 업데이트를 받을 수도 있습니다.
  • 20개 이상의 언어로 전자 서명하고 전 세계 50개 이상의 로케일에서 팩스 회신 서비스를 지원합니다.
  • 서명자 데이터를 다시 Salesforce 개체에 전송 및 매핑하기 전에 자동으로 원활하게 Salesforce 데이터를 문서에 병합합니다.
  • 옵션 전송용의 재사용 가능한 계약 템플릿을 작성하고 한 번 클릭하는 [서명을 위해 전송] 단추를 활성화하여 Salesforce 개체에서 사용자 정의 계약을 전송할 수 있습니다.
  • Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris 등과 같은 기본 통합을 제공합니다.
  • Salesforce의 모든 Adobe Sign 개체와 페이지는 Salesforce.com에서 지원하는 모든 16개 언어로 번역되므로 Salesforce 사용자는 모국어로 모든 계약서를 전송하고 추적할 수 있습니다.

사전 요구 사항

알고 있어야 할 몇 가지 사전 요구 사항과 배포가 원활하게 실행되도록 도와주는 기본 검색이 있습니다.

패키지를 다운로드하기 전에 Adobe Sign 지원 팀에 연락하여 다음을 수행하십시오.

  • Salesforce 채널에서 Adobe Sign 계정이 제대로 프로비저닝되었는지 확인합니다.
  • 올바른 사용자 ID(전자 메일 주소)가 Adobe Sign 시스템에 관리자로 지정되어 있는지 확인합니다.
  • 사용자가 전자 메일 주소에서 사용 중일 수 있는 모든 소유 도메인을 제공합니다(gmail.com, yahoo.com 등의 공용 도메인은 포함하지 마십시오).
  • 소유한 도메인을 사용하여 Adobe Sign 시스템에 있는 모든 사용자 목록을 얻습니다.
    • 유효한 사용자에게 Adobe Sign 계정으로 이동하도록 요청해야 할 수 있습니다.
    • Adobe Sign의 사용자 전자 메일이 사용자의 기본 전자 메일과 일치해야 합니다. 그렇지 않은 경우에는 Adobe Sign 전자 메일 값을 변경해야 합니다.

Salesforce 환경 내에는 주의해야 할 항목이 몇 가지 있습니다.

  • Salesforce용 Adobe Sign을 사용하려면 브라우저에서 쿠키를 사용해야 합니다. 일부 브라우저에 필요한 타사 쿠키가 사용할 수 있도록 설정되어 있는지도 확인하십시오.
  • Lightning 계약 페이지에서 레코드 구성 요소(예: [계약] 패널)를 사용하려면 내 도메인을 활성화해야 합니다. 
  • 설정 > 설정 > 보안 > 세션 설정으로 이동하여 다음을 확인합니다.
    • (시작된 IP 주소로의 세션 잠금이 비활성화되어 있습니다.
  • 라이선스 - Adobe Sign 사용자 및 관리자에게 올바른 라이센스를 지정하여 서비스를 사용할 수 있도록 합니다.
  • 파일 제한 사항 - 파일 업로드 크기는 Salesforce Lightning에서 ~700KB로 제한됩니다. 백그라운드에서 최대 9MB까지 라이브러리의 문서를 전송하도록 Salesforce를 구성할 수 있습니다(큰 문서를 보낼 수 있도록 Salesforce 구성 참조). 대부분의 관리자의 경우 초기에 구성하는 것이 좋습니다.

지원되는 브라우저

브라우저

지원됨

제한 사항

Microsoft® Edge

Google Chrome™

아니요

Mozilla® Firefox®

아니요

Apple® Safari®

아니요

Microsoft Edge의 알려진 문제:

  • Salesforce 관리자가 Edge 브라우저에서 설치 마법사를 실행할 수 없습니다.


Adobe Sign 지원

질문이 있거나 추가 지원이 필요한 경우 Adobe Sign 지원에서 티켓을 열거나 지정된 고객 성공 관리자에게 문의하십시오.

Salesforce용 Adobe Sign v19 설치

새 고객 테스트 및 첫 번째 설치 - Salesforce용 Adobe Sign을 처음 사용하는 사용자의 경우 수 분 내에 테스트 계약을 설치하고 테스트 계약 전송을 시작할 수 있습니다.  기본 설치는 단 15분만 소요됩니다.

이전 버전에서 업그레이드하는 기존 고객 - 최신 기능을 활용하고 최상의 지원도 받으려면 최신 버전의 패키지로 업그레이드하는 것이 좋습니다. 이전 버전에서 Salesforce용 Adobe Sign v19로 업그레이드하는 경우 자세한 내용은 업그레이드 안내서를 참조하십시오.

Lightning 환경은 새로운 Adobe Sign 패키지에서 완전히 지원되며 다음의 지침은 Lightning 인터페이스를 사용하여 작성됩니다.

중요 샌드박스 테스트 참고 사항

Salesforce 샌드박스에서 테스트할 때 액세스 권한이 있는 실제 전자 메일 이메일 주소를 사용하지 않는 경우가 종종 있습니다. (예: user@company.com.sandboxname) 그럴 경우, Adobe Sign 계정이 실제 전자 메일 주소에 연결되도록 테스트를 시작하기 전에 Salesforce 샌드박스 전자 메일을 실제 전자 메일 주소로 변경하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 Adobe Sign 계정이 존재하지 않고 전자 메일 변경을 위해 확인할 수 없는 전자 메일 주소에 연결되므로 나중에 프로덕션으로 이동할 때 전자 메일 주소를 변경하려는 경우 문제가 발생할 수 있습니다.

Adobe Sign 패키지 설치

Adobe Sign 패키지를 설치하려면 Salesforce 계정이 있어야 합니다. 없을 경우에는 다음과 같이 설치 프로세스 중에 하나를 생성할 수 있습니다.

  1. 여기를 클릭하여 Salesforce AppExchange에서 Adobe Sign 응용 프로그램 패키지에 액세스합니다.
  2. 지금 다운로드 단추를 클릭합니다.
  3. 적절한 로그인 옵션을 선택합니다.
    • Salesforce 계정이 이미 있는 경우 손님으로 계속을 선택합니다.
      • 메시지가 표시되면 자격 증명을 입력합니다.
    • 계정이 없으면 로그인이 없습니다를 선택합니다.
      • Salesforce 계정을 생성하라는 메시지가 표시됩니다.
      • 완료되면 1단계와 2단계를 반복하여 자격 증명으로 로그인합니다.
설치 옵션

    4. 메시지가 표시되면 프로덕션 또는 샌드박스 중 설치할 환경을 선택합니다.

    5. 설치 정보 및 이용약관을 검토합니다.

  • 조건을 읽고 동의했다는 것을 확인하려면 이용약관 확인란을 선택하십시오.
  • 확인 및 설치를 클릭하여 설치 프로세스를 시작합니다.
사용약관

    6. Salesforce 조직에 로그인하라는 메시지가 표시되면 사용자 이름과 암호를 입력한 다음 Salesforce에 로그인을 클릭합니다.

    7. Adobe Sign 설치 페이지가 표시되면 다음 작업을 수행합니다.

  • 모든 사용자용으로 설치를 선택합니다.
  • 설치를 클릭합니다.
모든 사용자용으로 설치

    8. 타사 액세스 승인 팝업이 표시되면 다음 작업을 수행합니다.

  • Salesforce에서 Adobe Sign에 안전하게 액세스할 수 있도록예. 타사 웹 사이트에 액세스 권한을 부여합니다를 선택합니다.
  • 계속을 클릭하여 설치를 시작합니다.
타사에 액세스 권한 부여

    9. 가져오기 프로세스 동안 이 작업에 시간이 걸릴 수 있다는 알림 페이지가 표시됩니다.

  • 계속하려면 완료를 클릭하십시오.

 

설치가 완료되면 패키지가 설치되었다는 전자 메일 알림을 받게 됩니다. 설정 > 플랫폼 도구 > 앱 > 설치된 패키지를 선택하여 확인할 수 있습니다.

설치된 패키지 페이지에 설치 정보가 표시됩니다.

설치된 패키지

설치 후 구성(필수)

Salesforce에서 Adobe Sign 계약서 전송을 시작할 수 있으려면 먼저 몇 가지 간단한 설정 단계를 수행해야 합니다. 이러한 단계는 아래에 설명되어 있습니다.

  1. 왼쪽 위 모서리에서 앱 시작 프로그램을 클릭한 다음, Adobe Sign 앱을 클릭하여 Adobe Sign 탭이 표시된 보기를 엽니다.
2_navigate_to_adobesignobjects

 

    2. Adobe Sign 관리 탭을 클릭하여 설치 마법사를 실행합니다.

3_adobe_sign_admintab

 

    3. 설정 마법사의 "1단계: Adobe 계정을 Salesforce에 연결"에서 적절하게 선택합니다.

  • Adobe에 로그인 - Adobe Sign에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
    • Adobe Sign 관리자 사용자로 로그인합니다.
    • 액세스 허용 메시지가 표시되면 허용합니다.
    • 성공했습니다. Adobe 계정이 승인되었습니다라는 메시지가 표시되어야 합니다.
  • 무료 평가판 계정에 등록 - 새 브라우저 페이지가 열리고 새 계정을 만들라는 메시지가 표시됩니다. 계정을 만든 후에는 브라우저 페이지를 닫고 Salesforce 페이지로 돌아가서 'Adobe에 로그인' 옵션을 선택하여 계속 진행해야 합니다.
계정 연결

참고:

샘플 계약 템플릿은 데이터 매핑 및 고객 포털을 이해하고 구성하는 데 유용하므로 샘플 계약 템플릿을 생성하십시오 확인란은 활성화한 상태로 두는 것이 좋습니다.

    4. 1단계 성공 알림에서 다음을 클릭합니다.

    5. "2단계: Adobe Sign 자동 상태 업데이트 활성화"에서 활성화 단추를 클릭합니다.

  • Adobe Sign에 대한 액세스를 허용하라는 메시지가 표시되면 허용을 클릭합니다.
  • 완료! 사용자 계정에 대한 자동 상태 업데이트를 활성화했습니다라는 메시지가 표시되어야 합니다.

    6. 페이지 하단의 다음을 클릭하여 계속합니다.

    7. 설정 마법사에 축하합니다. 설정이 완료되었습니다라고 표시되면, 완료를 클릭하고 Salesforce용 Adobe Sign을 사용할 수 있습니다.

축하합니다! Salesforce용 Adobe Sign을 성공적으로 설치하고 설정했습니다.

초기 설정 후에는 Adobe Sign 관리 탭을 사용하여 고급 Adobe Sign 기능, 계정 설정 및 기타 리소스에 액세스할 수 있습니다. 

참고:

  • 계약을 전송할 때 문제가 발생하는 경우 Adobe 지원에 연락하여 Adobe Sign 계정이 Salesforce 사용자의 기본값인 Salesforce 통합을 위한 올바른 채널에 연결되어 있는지 확인할 수 있습니다.
  • Salesforce Professional Edition을 사용하는 경우 Salesforce용 Adobe Sign Professional Edition - 추가 설치 단계 섹션의 추가 단계에 따라 설치를 완료해야 합니다.


페이지 레이아웃에 계약 개체 추가

서명을 위해 문서를 전송할 때 사용자가 가장 많이 상호 작용하는 페이지 레이아웃에 계약 개체를 추가하여 Adobe Sign의 사용성을 크게 개선할 수 있습니다.

  1. Adobe Sign 관리 탭에서 서명을 위해 전송 구성 요소를 Salesforce 페이지에 추가(선택 사항) 링크를 클릭합니다.
  2. 5개의 표준 페이지 레이아웃(계정, 기회, 계약, 리드 및 연락처) 중 하나를 선택할 수 있는 오버레이가 나타납니다.  수정할 페이지 레이아웃을 선택하십시오.
6_install_the_agreementobjecttoapagelayout

개체 페이지가 로드되면 다음 작업을 수행합니다.

    3. 왼쪽 레일에서 페이지 레이아웃 옵션을 클릭합니다.

    4. 편집할 페이지 레이아웃을 선택합니다.

연락처 페이지 레이아웃

3. 왼쪽 메뉴에서 관련 목록을 클릭한 다음, 계약 개체를 페이지 레이아웃에서 원하는 위치로 드래그하여 놓습니다.

관련 목록에서 계약 개체 추가

    4. 저장 단추를 클릭합니다.

 

계약 개체를 적절히 사용하면 Salesforce 개체와 관련된 모든 계약서를 쉽게 확인하거나 관련 레코드에서 직접 새 계약서를 전송할 수 있습니다.

계약서가 첨부된 연락처

설치 후 구성(선택 사항)

다음은 설치를 더욱 유용하게 사용할 수 있도록 해주는 구성으로서 선택 사항입니다. Adobe Sign에서는 매우 다양한 구성 옵션을 사용할 수 있으며, 이 문서의 나머지 부분에서는 가장 많이 사용되는 조정 사항에 대해 설명합니다. 덜 사용되는(다시 말해, 상황에 따라 유용한) 구성은 고급 구성 안내서에서 찾을 수 있습니다.

수신자에 대한 위임자 역할 사용

참고:

위임자 역할은 Lightning 환경에서만 지원됩니다.

위임자 역할은 다른 사람이 서명하거나 승인해야 하는 것을 알지만 계약 전송 시 전송 대상을 결정할 수 없는 상황을 위한 자리 표시자 역할입니다.  위임자는 서명하지 않으므로 문서를 수신할 때 사용할 수 있는 필드가 없습니다.  계약서를 위임한 후에는 액세스를 위해 지정된 모든 필드에 대한 전체 액세스 권한을 이 위임자가 갖습니다.

위임자 역할을 사용하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.
    • 사용자 정의 설정 페이지가 로드됩니다.
  2. Adobe Sign 설정이라는 레이블을 클릭합니다.
    • Adobe Sign 설정 페이지가 로드됩니다.
Adobe Sign 설정

    3. 관리 단추를 클릭합니다.

Adobe Sign 설정 관리 단추

    4. 새로 만들기(또는 이전에 설정을 구성했으면 편집)를 클릭합니다.

  • Adobe Sign 설정 페이지가 로드됩니다.
Adobe Sign 설정 새로 만들기 단추

    5. 자주 사용하는 "찾기" 기능(cmd/ctrl + f)으로 조정해야 하는 값을 찾습니다.

  • 수신자 대리 승인자 역할 활성화 - 승인자에게 위임할 계획일 때 필요함
  • 수신자 대리 서명자 역할 활성화 - 서명자에게 위임하려는 경우 필요함
위임자 설정

    6. 저장을 클릭합니다.

 

계약 페이지에 관련 개체 추가

Adobe Sign 계약을 선택한 Salesforce 개체(표준 또는 사용자 정의 개체)와 연결할 수도 있습니다. 이렇게 하면 이러한 개체에 연결되어 있고 개체 페이지에서 해당 개체와 관계가 있는 모든 계약을 표시하는 계약서를 작성할 수 있습니다.

아래 지침에서는 계약을 순서 개체와 연결하는 방법을 설명하지만 Salesforce 조직의 다른 개체에 적용할 수 있습니다.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자
    로 이동합니다.
  2. 계약 목록을 추가할 개체를 클릭하여 해당 개체의 페이지를 엽니다.
  3. 페이지의 왼쪽 레일에 있는 필드 및 관계 링크를 클릭합니다.
  4. 새로 만들기 단추를 클릭합니다.
개체 만들기 > 계약

    5. 1단계. 필드 유형 선택에서 조회 관계를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다. 

Lookup Relationship

    6. 2단계. 관련 개체 선택의 드롭다운에서 개체(이 예에서는 순서)를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.

    7. 3단계. 조회 필드에 사용할 레이블과 이름 입력에서 필드 이름을 입력하고 다음을 클릭합니다.  

Relationship step 3

    8. 4단계5단계에서 다음을 클릭합니다.

    9. 6단계. 사용자 정의 관련 목록 추가에서 관련 목록 추가 옵션이 활성화되어 있는지 확인한 다음, 저장을 클릭합니다.

관련 목록 추가 옵션


고급 서명자 인증 방법

법률적으로는, 전자 메일 계정(그리고 이에 따른 전자 메일의 서명 URL)에 대한 인증은 법적 구속력이 있는 서명을 얻기에 충분합니다. 그러나 많은 경우 서명자의 ID에 대해 두 번째 단계 인증이 필요합니다. Adobe Sign에서는 세 가지의 두 번째 단계 ID 확인 방법(KBA가 포함되는 경우 미국 고객에게는 4가지 옵션이 있음)을 제공합니다.

  • 암호 - 수신자가 암호를 입력하여 계약을 보고 서명합니다.
    • 암호를 대역 외 수신자에게 전해야 합니다.
    • 기본적으로 사용됩니다.
  • 소셜 ID - 수신자가 보고 서명하기 위해 먼저 Facebook, Google, LinkedIn 또는 기타 서비스로 인증합니다.
    • 기본적으로 사용하지 않습니다.
  • 전화 인증 - 수신자가 필수 코드가 있는 자동 문자(SMS) 메시지 또는 전화 통화를 받습니다.
    • 트랜잭션당 비용이 적용됩니다.
    • 기본적으로 사용하지 않습니다.
  • KBA(지식 기반 인증) - 수신자는 공개적으로 액세스할 수 있는 데이터베이스에서 받은 질문에 대답하여 ID를 확인합니다.
    • 트랜잭션당 비용이 적용됩니다.
    • 미국 서명자만 해당합니다.
    • 기본적으로 사용하지 않습니다.

고려할 구성 옵션으로 두 가지가 있습니다.

  • 사용하려는 두 번째 단계 확인 방법은 어느 것입니까(있을 경우)?
    • 전화 및 KBA 인증은 모두 비용이 추가되어 있으므로 이 사용을 허용하는 적절한 계약이 없다면 활성화하지 말아야 합니다.
  • 모든 서명자가 항상 동일한 확인 방법을 사용하시겠습니까, 아니면 수신자별 확인을 설정하시겠습니까?
    • 또한 "내부" 및 "외부" 서명 방법이라는 아이디어도 허용됩니다. Adobe Sign은 Adobe Sign 계정에 포함된 모든 전자 메일 주소를 내부 서명자로 분류하며, 계정에 없는 모든 전자 메일은 외부 서명자입니다.
    • 유료 인증 방법을 사용 중이며 내부 연대 서명을 수집하는 경우에 특히 권장됩니다.


고급 서명자 확인 방법 사용(Adobe Sign)

먼저 Adobe Sign 계정의 옵션을 활성화해야 합니다.그렇게 하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  1. 계정 관리자 사용자 ID로 Adobe Sign에 로그인합니다.
  2. 계정 > 계정 설정 > 전송 설정으로 이동합니다.
계정 > 계정 설정 > 전송 설정으로 이동합니다.

    3. 사용할 옵션을 선택합니다.

    4. 저장을 클릭합니다.


고급 서명자 확인 방법 사용(Salesforce)

Salesforce에서 사용 가능한 인증 방법을 조정하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.
    • 사용자 정의 설정 페이지가 로드됩니다.
  2. Adobe Sign 설정이라는 레이블을 클릭합니다.
    • Adobe Sign 설정 페이지가 로드됩니다.
Adobe Sign 설정 옵션.

    3. 관리 단추를 클릭합니다.

Adobe Sign 설정 페이지와 관리 단추

    4. 새로 만들기(또는 편집)를 클릭합니다.

Adobe Sign 설정 페이지 - 새로 만들기 단추

    5. 자주 사용하는 "찾기" 기능(cmd/ctrl + f)으로 조정해야 하는 값을 찾습니다.

방법

설정

기본값

암호

서명 암호 숨기기

사용 안 함

소셜

소셜 ID 확인 비활성화

사용함

전화

전화 인증 지원

사용 안 함

KBA

지식 기반 인증 비활성화

사용함

    6. 변경 사항을 적용했으면 저장을 클릭합니다.

 

고급 수신자별 서명자 확인 사용(Adobe Sign)

두 번째 단계 확인을 구현하는 고객은 내부 서명자가 큰 어려움을 겪지 않도록 별도의 서명자 ID 확인 방법을 사용하고 싶을 수 있습니다.

구성 가능한 설정은 확인 방법과 동일한 위치에 있습니다.

먼저 Adobe Sign 계정의 옵션을 활성화해야 합니다.그렇게 하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  1. 계정 관리자 사용자 ID로 Adobe Sign에 로그인합니다.
  2. 계정 > 계정 설정 > 전송 설정으로 이동합니다.
계정 > 계정 설정 > 전송 설정으로 이동합니다.

    3. 내 계정의 서명자에게 다른 서명자 ID 확인 설정을 사용하도록 허용합니다를 선택합니다.

    4. 내부 서명자에게 허용하려는 확인 옵션을 선택합니다.

    5. 저장을 클릭합니다.


고급 수신자별 서명자 확인 사용(Salesforce)

Salesforce에서 사용 가능한 인증 방법을 조정하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.
    • 사용자 정의 설정 페이지가 로드됩니다.
  2. Adobe Sign 설정이라는 레이블을 클릭합니다.
    • Adobe Sign 설정 페이지가 로드됩니다.
Adobe Sign 설정

    3. 관리 단추를 클릭합니다.

Adobe Sign 설정 페이지와 관리 단추

    4. 새로 만들기(또는 편집)를 클릭합니다.

  • Adobe Sign 설정 페이지가 로드됩니다.
Adobe Sign 설정 페이지 - 새로 만들기 단추

    5. 자주 사용하는 "찾기" 기능(cmd/ctrl + f)으로 조정해야 하는 값을 찾습니다.

  • 별도의 서명자 ID 방법 활성화 - Adobe Sign 계정의 수신자와 Adobe Sign 계정의 외부에 있는 수신자에 대해 서로 다른 ID 확인 방법을 사용하려면 이 상자를 선택합니다. 예를 들어 고객에게 문서에 서명하기 전에 지식 기반 ID로 확인을 받도록 요구할 수 있지만, 판매 관리자에게는 두 번째 단계 확인 방법을 제공하지 않도록 요구할 수 있습니다.
  • 서명자별 ID 확인 활성화 - 이 설정으로 각 서명자가 서로 다른 ID 확인 방법을 사용할 수 있도록 합니다. (예: 암호, 전화, 소셜 ID, KBA)

    6. 완료했으면 저장을 클릭합니다.


대형 문서를 보낼 수 있도록 Salesforce 구성

대형 문서는 특정 제한까지 트랜잭션 전송 및 백그라운드 작업에서 자동으로 지원됩니다.

  • 업로드 제한 - Salesforce Lightning 업로더는 700KB까지의 파일 업로드만 허용합니다. Salesforce 라이브러리에서 전송하면 더 많은 기능을 사용할 수 있습니다. 
  • 트랜잭션 전송 - Salesforce 라이브러리에서 최대 2.0MB의 단일 문서 또는 합한 크기가 최대 2.0MB인 여러 문서를 전송할 수 있습니다.
  • 백그라운드 작업 - 백그라운드 작업을 사용하여 문서를 보낼 때, 최대 9.0MB의 단일 문서 또는 합한 크기가 최대 9.0MB인 여러 문서를 전송할 수 있습니다. (백그라운드 작업에 대한 자세한 내용은 고급 사용자 정의 안내서를 참조하십시오.)

대형 문서를 보내야 하는 경우 다음 작업을 수행해야 합니다.

  • Adobe Sign 콜백 사이트 설정 및 구성
  • 사용자 정의 설정에 Adobe Sign 콜백 URL 추가
  • Adobe Sign 콜백 사이트에 대한 프로필 사용자 정의
  • 모든 프로필에 대해 [첨부 서비스 호출 횟수] 필드를 [표시]로 설정

참고:

  • Salesforce Professional Edition에서는 서명을 받기 위한 대형 파일 트랜잭션(위에 정의됨) 전송이 지원되지 않습니다
  • Salesforce 조직에서 Salesforce 사이트를 사용하지 않은 경우에는 먼저 계정의 모든 Salesforce 사이트에 사용할 Force.com 도메인 이름을 등록해야 합니다. (Salesforce.com 도움말의 사용자 정의 Force.com 도메인 등록을 참조하십시오.) 새 도메인 이름을 등록하는 경우 매우 긴 도메인 이름을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면, 보안 웹 URL이 콜백 URL에 대한 Adobe Sign의 255자 제한을 초과할 수 있습니다.


Adobe Sign 콜백 사이트 설정 및 구성

계약 업데이트가 적시에 Salesforce에 푸시될 수 있도록 Adobe Sign 콜백용 사이트를 설정 및 구성해야 합니다.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 인터페이스 > 사이트 및 도메인 > 사이트로 이동합니다.
  2. 사이트 도메인 이름을 등록합니다.
    1. http:// 다음의 텍스트 필드에 원하는 도메인의 이름을 입력합니다.
    2. 가용성 확인 단추를 클릭하여 원하는 용도로 도메인을 사용할 수 있는지 확인합니다.
      1. 사용 가능한 도메인이 있으면 성공 메시지가 표시됩니다.
    3. 이용약관을 수락하고 내 Force.com 도메인 등록 단추를 클릭합니다.
16_create_a_site

새 사이트 페이지가 표시되도록 사이트 페이지가 새로 고침됩니다.

  3. 새로 만들기 단추를 클릭합니다.

  • 사이트 편집 페이지가 로드됩니다.
사이트 페이지 - 새로 만들기 단추

    4. 사이트 편집 페이지에서 다음 작업을 수행합니다.

  • 사이트 레이블 값을 Adobe Sign 콜백으로 설정합니다.
  • 사이트 이름 값을 Adobe_Sign_Callback으로 설정합니다.
  • 사이트 연락처 값을 사이트에 대한 알림을 받을 Salesforce 사용자로 설정합니다. 대부분의 경우 계정 관리자입니다.
  • 기본 웹 주소 값을 AdobeSignCallback으로 설정합니다.
  • 활성 컨트롤을 활성화합니다.
  • 활성 사이트 홈 페이지 값을 EchoSignCallback으로 설정합니다.
    • EchoSign은 Adobe Sign 제품의 레거시 이름입니다.

 

필드 모습은 다음과 같아야 합니다.

완전히 구성된 사이트

    5. 저장을 클릭하여 계속합니다.

    6. 사용자 정의 URL 섹션에서 보기 링크를 클릭합니다.

             새 탭이 열립니다.

완전히 구성 및 저장된 사이트

    7. 새 탭에서 브라우저의 URL 값을 복사하여 텍스트 파일에 붙여넣습니다.

  • 샌드박스에서 테스트하는 경우 http URL을 복사하고 https URL은 복사하지 마십시오.

        URL의 모습이 아래 표시된 URL과 비슷해야 합니다. 

예제 사이트 URL

참고:

사용자 정의 설정을 설정하려면 이 URL이 있어야 합니다.


사용자 정의 설정에 Adobe Sign 콜백 URL 추가

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.
    • 사용자 정의 설정 페이지가 로드됩니다.
  2. Adobe Sign 설정이라는 레이블을 클릭합니다.
    • Adobe Sign 설정 페이지가 로드됩니다.
Adobe Sign 설정

    3. 관리 단추를 클릭합니다.

Adobe Sign 설정 페이지와 관리 단추

    4. 새로 만들기(또는 편집)를 클릭합니다.

        Adobe Sign 설정 편집 페이지가 로드됩니다.

Adobe Sign 설정 페이지 - 새로 만들기 단추

    5. 콜백 URL Adobe-Salesforce 사이트 값을 Adobe Sign 콜백 사이트를 구성(위의 7단계 참조)한 후 복사한 '보안 웹 주소'의 값으로 설정합니다.

        주소 접두어가 'http'가 아니라 'https'인지 확인하십시오.

사용자 정의 콜백 URL

    6. 저장을 클릭하여 설정을 저장합니다.

 

Adobe Sign 콜백 사이트에 대한 프로필 사용자 정의

또한 다음과 같이 Adobe Sign 콜백 사이트에 대한 프로필도 사용자 정의해야 합니다.

  • AgreementAttachmentService Apex 클래스를 추가하여 표시합니다.
  • 필요할 경우 계약 개체와 필드 권한을 활성화합니다.
  • Adobe Sign 콜백 사이트에 대한 IP 주소를 추가합니다.

참고:

다음 단계는 향상된 프로필 인터페이스를 반영합니다. (프로필 인터페이스에 대한 자세한 내용은 Salesforce.com 도움말의 프로필 개요를 참조하십시오.)

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 인터페이스 > 사이트 및 도메인 > 사이트로 이동합니다.
  2. Adobe Sign 콜백이라는 사이트 레이블을 클릭합니다.
  3. 공개 액세스 설정 단추를 클릭합니다.
공개 액세스 설정 단추

    4. AgreementAttachmentService Apex 클래스를 추가하려면 다음 작업을 수행하십시오.

        a. Apex 클래스 액세스 사용 링크를 클릭하여 해당 섹션으로 이동한 다음, 편집을 클릭합니다. 

공개 액세스 설정 단추

        b. 왼쪽에 있는 사용 가능한 Apex 클래스 목록에서 echosign_dev1.AgreementAttachmentService를 선택하고 추가를 클릭하여 아래 표시된 대로 오른쪽에 있는 활성화된 Apex 클래스 목록으로 이동시킵니다.

        c. 저장을 클릭합니다.

            다시 Adobe Sign 콜백 프로필 페이지가 표시됩니다.

echosign_dev1.AgreementAttachmentService 선택

    5. Adobe Sign 콜백 사이트 프로필에 대해 개체 수준 사용 권한을 활성화하려면 다음 작업을 수행합니다.

        a. Adobe Sign 콜백 프로필 페이지에서 편집 단추를 클릭합니다.

            스크롤하여 사용자 정의 개체 사용 권한으로 내려가십시오.

        b. 모든 계약 개체 사용 권한(읽기, 만들기, 편집, 삭제, 모두 보기, 모두 수정)을 활성화합니다.

사용자 지정 개체 속성

        c. 저장을 클릭합니다.

            다시 Adobe Sign 콜백 프로필 페이지가 표시됩니다.

 

    6. Adobe Sign IP로 적절하게 제한되도록 사이트의 공개 액세스 설정에 대한 IP 범위를 추가합니다.

        a. 로그인 IP 범위 링크를 클릭하여 적절한 섹션으로 이동합니다.

        b. 새로 만들기 단추를 클릭합니다.

        c. [로그인 IP 범위] 대화 상자에서 첫 번째 IP 주소 범위를 입력합니다.

                시작 IP 주소: 52.71.63.224

                끝 IP 주소: 52.71.63.255

                설명: Adobe Sign

        d. 저장을 클릭합니다.

IP 범위 설정

참고:

IP 범위 목록에 현재 IP 주소가 포함되어 있지 않습니다….”라는 오류가 표시되는 경우 현재 IP 주소가 포함되지 않아도 이 IP 범위 저장 옵션을 활성화하고 다시 [저장]을 클릭합니다.

        e. 아래의 추가 IP 주소 범위에 대해 위의 a-d단계를 반복합니다.

시작 IP

끝 IP

설명

52.35.253.64

52.35.253.95

Adobe Sign

52.48.127.160

52.48.127.191

Adobe Sign

52.58.63.192

52.58.63.223

Adobe Sign

52.196.191.224

52.196.191.255

Adobe Sign

52.65.255.192

52.65.255.223

Adobe Sign

13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Sign

 

Adobe Sign 콜백 사이트에 대한 최종 로그인 IP 범위는 다음과 같이 표시됩니다.

두 IP 범위가 모두 설정됨

모든 프로필에 대해 [첨부 서비스 호출 횟수] 필드를 [표시]로 설정

또한 다음 작업을 수행하여 관련 프로필로 "첨부 서비스 호출 횟수" 필드를 편집할 수 있는지도 확인해야 합니다.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자
    로 이동합니다.
  2. 왼쪽 레일에서 계약 링크를 클릭합니다.
  3. 왼쪽 레일에서 필드 및 관계 옵션을 클릭합니다.
  4. 첨부 서비스 호출 횟수 링크를 찾아 클릭합니다.
개체 만들기 > 계약

 

    5. 필드 수준 보안 설정 단추를 클릭합니다.

    6. 최상위 수준에서 [표시] 및 [읽기 전용]을 활성화하여 나열된 모든 프로필에 대한 필드 수준 보안을 활성화합니다.

최상위 수준에서 표시 및 읽기 전용 활성화

    7. 저장 단추를 클릭합니다.

Salesforce용 Adobe Sign - Professional Edition

Salesforce Professional Edition을 사용하는 경우 표준 설치 단계를 완료한 후 다음 섹션의 지침을 따르십시오.

'계약 레이아웃 전문가' 페이지 레이아웃에 필드 추가

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.
  2. 창의 왼쪽에 있는 계약 레이블을 선택합니다.
  3. 왼쪽 레일에서페이지 레이아웃을 선택합니다.
  4. 계약 레이아웃 전문가 페이지 레이아웃 이름을 클릭합니다.
개체 만들기 > 계약

    5. 필드를 선택한 채로 클릭하여 다음의 각 필드를 페이지 레이아웃에 드래그하여 놓습니다.

  • 수신자(사용자)
  • 추가 수신자 1(사용자)
  • 추가 수신자 2(사용자)
  • 추가 수신자 3(사용자)
  • 자동 알림 메시지 활성화
  • 수신자 주소
  • 병합

    6. 저장 단추를 클릭합니다.

수신자 레이아웃에 필드 추가

수신자 페이지 레이아웃에 필드 추가

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.
  2. 창의 왼쪽에 있는 수신자 레이블을 선택합니다.
  3. 왼쪽 레일에서페이지 레이아웃을 선택합니다.
  4. Echosign 수신자 레이아웃 페이지 레이아웃 이름을 클릭합니다.
  5. 필드를 선택한 채로 클릭하여 다음의 각 필드를 페이지 레이아웃에 드래그하여 놓습니다.
  • 계약
  • 연락처
  • 전자 메일 주소
  • 리드
  • 순서 번호
  • 개인 계정
  • 수신자 유형
  • 전자 메일 주소 사용
  • 사용자
  • 병합

    6. 저장 단추를 클릭합니다.

일반적인 문제

추가 프로필에 대한 액세스 권한 부여

설치하는 동안 Salesforce용 Adobe Sign에 대한 관리자 액세스 권한만 부여했을 수 있습니다. 추가 사용자 프로필에 대한 액세스 권한을 확장해야 하는 경우, Salesforce용 Adobe Sign에 대한 프로필 액세스 권한 부여에 대한 설명서를 참조하십시오.

전자 메일 주소 또는 암호 업데이트

관리자 Salesforce 계정 암호 변경

Salesforce 조직용 Adobe Sign에 연결된 계정에 대해 Salesforce 암호 또는 사용자 이름이 변경된 경우 조직의 계약에 대한 상태 업데이트가 계속 제대로 작동하도록 잊지 말고 Salesforce 암호 또는 사용자 이름을 업데이트하십시오.

    1. Adobe Sign 관리 페이지로 이동하여 자동 상태 업데이트 활성화 링크를 클릭합니다.

자동 상태 업데이트 활성화 링크

    2. 활성화 단추를 클릭하고 메시지가 표시되면 Adobe Sign에 대한 액세스를 허용합니다.


Adobe Sign에서 사용자 전자 메일 주소 업데이트

Salesforce 조직의 사용자에게 전자 메일 주소 변경이 있는 경우 해당 사용자의 전자 메일 주소는 Adobe Sign에서도 변경해야 합니다.

Adobe Sign 사용자는 자신의 전자 메일 주소를 변경할 수 있습니다. 여기를 클릭하면 Adobe Sign 도움말에서 전자 메일 주소 변경에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

Adobe Sign 계정 관리자는 대량 업데이트 기능을 사용하여 사용자의 전자 메일 주소를 변경할 수도 있으며, 여기를 클릭하여 Adobe Sign 도움말에서 대량 업데이트 사용에 대한 정보를 찾을 수도 있습니다.


Professional 및 Enterprise 버전에서의 리드 검색 실패

사용자의 프로필이 리드 개체의 모바일 필드에 대한 액세스를 허용하지 않는 경우 Professional 및 Enterprise 버전이 리드 검색을 수행하지 못합니다.

이 문제를 수정하려면 다음을 수행하십시오.

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.
  • 창의 왼쪽에 있는 개체 목록에서 리드를 선택합니다.
  • 왼쪽 레일의 옵션에서 필드 및 관계를 선택합니다.
  • 모바일 필드의 필드 레이블을 클릭합니다.
  • 필드 수준 보안 설정 단추를 클릭합니다.
  • 적절한 프로필을 설정하여 표시읽기 전용을 활성화(선택)합니다.
  • 저장
    을 클릭합니다.

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