Salesforce용 Adobe Sign 패키지 버전 21 설치 안내서

개요

Salesforce용 Adobe Sign은 모든 브라우저 및 모바일 장치에서 작동합니다. 이 앱은 AppExchange에서 사용할 수 있으며 다음 Salesforce 버전을 지원합니다.

  • Professional
  • Enterprise
  • Unlimited
  • Developer
  • Ultimate

문서 및 서명 작업 과정에는 다음과 같은 즉각적인 이점이 있습니다.

  • 재래식 우편, 다음날 도착하는 배송 및 팩스가 불필요해지므로 시간 및 비용을 절약할 수 있습니다.
  • Salesforce에서 직접 전자 서명 또는 승인을 받도록 계약을 보내고, 실시간 계약 기록에 접근하며, 개체에서 저장된 계약서를 볼 수 있습니다.
  • 조직에서의 거래를 실시간으로 추적하고 계약을 조회, 서명, 취소 또는 거절할 때 Chatter로 업데이트를 받을 수도 있습니다.
  • 20개 이상의 언어로 전자 서명하고 전 세계 50개 이상의 로케일에서 팩스 회신 서비스를 지원합니다.
  • 서명자 데이터를 다시 Salesforce 개체에 전송 및 매핑하기 전에 자동으로 원활하게 Salesforce 데이터를 문서에 병합합니다.
  • 옵션 전송용의 재사용 가능한 계약 템플릿을 작성하고 한 번 클릭하는 [서명을 위해 전송] 단추를 활성화하여 Salesforce 개체에서 사용자 정의 계약을 전송할 수 있습니다.
  • Conga Composer, Apttus, Selectica, Drawloop, Zuora, Emptoris 등과 같은 기본 통합을 제공합니다.
  • Salesforce의 모든 Adobe Sign 개체와 페이지는 Salesforce.com에서 지원하는 모든 16개 언어로 번역되므로 Salesforce 사용자는 모국어로 모든 계약서를 전송하고 추적할 수 있습니다.

사전 요구 사항

알고 있어야 할 몇 가지 사전 요구 사항과 배포가 원활하게 실행되도록 도와주는 기본 검색이 있습니다.

패키지를 다운로드하기 전에 Adobe Sign 지원 팀에 연락하여 다음을 수행하십시오.

  • Salesforce 채널에서 Adobe Sign 계정이 제대로 프로비저닝되었는지 확인합니다.
  • 올바른 사용자 ID(전자 메일 주소)가 Adobe Sign 시스템에 관리자로 지정되어 있는지 확인합니다.
  • 사용자가 전자 메일 주소에서 사용 중일 수 있는 모든 소유 도메인을 제공합니다(gmail.com, yahoo.com 등의 공용 도메인은 포함하지 마십시오).
  • 소유한 도메인을 사용하여 Adobe Sign 시스템에 있는 모든 사용자 목록을 얻습니다.
    • 유효한 사용자에게 Adobe Sign 계정으로 이동하도록 요청해야 할 수 있습니다.
    • Adobe Sign의 사용자 전자 메일이 사용자의 기본 전자 메일과 일치해야 합니다. 그렇지 않은 경우에는 Adobe Sign 전자 메일 값을 변경해야 합니다.

Salesforce 환경 내에는 주의해야 할 항목이 몇 가지 있습니다.

  • 설치/구성 중에 팝업 차단기 비활성화
  • Salesforce용 Adobe Sign을 사용하려면 브라우저에서 쿠키를 사용해야 합니다. 일부 브라우저에 필요한 타사 쿠키가 사용할 수 있도록 설정되어 있는지도 확인하십시오.
  • Lightning 환경에서 Adobe Sign을 사용하려면나의 도메인을 활성화해야 함
  • 설정 > 설정 > 보안 > 세션 설정으로 이동하여 다음을 확인합니다.
    • (시작된 IP 주소로의 세션 잠금이 비활성화되어 있습니다.
  • 라이선스 - Adobe Sign 사용자 및 관리자에게 올바른 라이센스를 지정하여 서비스를 사용할 수 있도록 합니다.
  • 파일 제한 사항 - 파일 업로드 크기는 Salesforce Lightning에서 ~700KB로 제한됩니다. 백그라운드에서 최대 9MB까지 라이브러리의 문서를 전송하도록 Salesforce를 구성할 수 있습니다(큰 문서를 보낼 수 있도록 Salesforce 구성 참조). 대부분의 관리자의 경우 초기에 구성하는 것이 좋습니다.

지원되는 브라우저

브라우저

지원됨

제한 사항

Microsoft® Edge

Google Chrome™

아니요

Mozilla® Firefox®

아니요

Apple® Safari®

아니요

Microsoft Edge의 알려진 문제:

  • Salesforce 관리자가 Edge 브라우저에서 설치 마법사를 실행할 수 없습니다.


알려진 문제

Adobe Sign 계정에서 계정 공유를 활성화한 고객에 대해 알려진 문제가 있습니다.

계정 공유를 활성화한 뒤 계약 당사자가 아닌 사용자는 다음과 같은 경우를 제외하고 Salesforce 환경에서 계약을 볼 수 없습니다.

  • 계약이 Adobe Sign 라이브러리의 공유 라이브러리 템플릿에서 작성된 경우
  • 라이브러리 템플릿이 다음과 같이 뷰어를 포함하는 방식으로 공유된 경우:
    • 계정의 모든 사용자에 대해 공유됨
    • 발신자와 뷰어가 동일한 그룹에 있는 그룹 레벨에서 공유됨

계약은 Adobe Sign 환경에서 계속 볼 수 있습니다.


Adobe Sign 지원

질문이 있거나 추가 지원이 필요한 경우 Adobe Sign 지원에서 티켓을 열거나 지정된 고객 성공 관리자에게 문의하십시오.

Salesforce용 Adobe Sign v21에 Adobe Sign 설치

새 고객 테스트 및 첫 번째 설치 - Salesforce용 Adobe Sign을 처음 사용하는 사용자의 경우 수 분 내에 테스트 계약을 설치하고 테스트 계약 전송을 시작할 수 있습니다.  기본 설치는 단 15분만 소요됩니다.

이전 버전에서 업그레이드하는 기존 고객 - 최신 기능을 활용하고 최상의 지원도 받으려면 최신 버전의 패키지로 업그레이드하는 것이 좋습니다. 이전 버전에서 Salesforce용 Adobe Sign v21.x로 업그레이드하는 경우 자세한 내용은 업그레이드 안내서를 참조하십시오.

Lightning 환경은 새로운 Adobe Sign 패키지에서 완전히 지원되며 다음의 지침은 Lightning 인터페이스를 사용하여 작성됩니다.

중요 샌드박스 테스트 참고 사항

Salesforce 샌드박스에서 테스트할 때 액세스 권한이 있는 실제 전자 메일 이메일 주소를 사용하지 않는 경우가 종종 있습니다. (예: user@company.com.sandboxname) 그럴 경우, Adobe Sign 계정이 실제 전자 메일 주소에 연결되도록 테스트를 시작하기 전에 Salesforce 샌드박스 전자 메일을 실제 전자 메일 주소로 변경하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 Adobe Sign 계정이 존재하지 않고 전자 메일 변경을 위해 확인할 수 없는 전자 메일 주소에 연결되므로 나중에 프로덕션으로 이동할 때 전자 메일 주소를 변경하려는 경우 문제가 발생할 수 있습니다.

Adobe Sign 패키지 설치

Adobe Sign 패키지를 설치하려면 Salesforce 계정이 있어야 합니다. 없을 경우에는 다음과 같이 설치 프로세스 중에 하나를 생성할 수 있습니다.

  1. 여기를 클릭하여 Salesforce AppExchange에서 Adobe Sign 응용 프로그램 패키지에 액세스합니다.
  2. 지금 다운로드 단추를 클릭합니다.
  3. 적절한 로그인 옵션을 선택합니다.
    • Salesforce 계정이 이미 있는 경우 손님으로 계속을 선택합니다.
      • 메시지가 표시되면 자격 증명을 입력합니다.
    • 계정이 없으면 로그인이 없습니다를 선택합니다.
      • Salesforce 계정을 생성하라는 메시지가 표시됩니다.
      • 완료되면 1단계와 2단계를 반복하여 자격 증명으로 로그인합니다.
설치 옵션

    4. 메시지가 표시되면 프로덕션 또는 샌드박스 중 설치할 환경을 선택합니다.

    5. 설치 정보 및 이용약관을 검토합니다.

  • 조건을 읽고 동의했다는 것을 확인하려면 이용약관 확인란을 선택하십시오.
  • 확인 및 설치를 클릭하여 설치 프로세스를 시작합니다.
사용약관

    6. Salesforce 조직에 로그인하라는 메시지가 표시되면 사용자 이름과 암호를 입력한 다음 Salesforce에 로그인을 클릭합니다.

    7. Adobe Sign 설치 페이지가 표시되면 다음 작업을 수행합니다.

  • 모든 사용자용으로 설치를 선택합니다.
  • 설치를 클릭합니다.
모든 사용자용으로 설치

    8. 타사 액세스 승인 팝업이 표시되면 다음 작업을 수행합니다.

  • Salesforce에서 Adobe Sign에 안전하게 액세스할 수 있도록예. 타사 웹 사이트에 액세스 권한을 부여합니다를 선택합니다.
  • 계속을 클릭하여 설치를 시작합니다.
타사에 액세스 권한 부여

    9. 가져오기 프로세스 동안 이 작업에 시간이 걸릴 수 있다는 알림 페이지가 표시됩니다.

  • 계속하려면 완료를 클릭하십시오.

 

설치가 완료되면 패키지가 설치되었다는 전자 메일 알림을 받게 됩니다. 설정 > 플랫폼 도구 > 앱 > 설치된 패키지를 선택하여 확인할 수 있습니다.

설치된 패키지 페이지에 설치 정보가 표시됩니다.

설치된 패키지

설치 후 구성(필수)

Salesforce에서 Adobe Sign 계약서 전송을 시작할 수 있으려면 먼저 몇 가지 간단한 설정 단계를 수행해야 합니다. 이러한 단계는 아래에 설명되어 있습니다.

필요에 따라 Adobe Sign 권한 세트 적용

Adobe Sign은 다음과 같이 사용자 정의 개체에 대해 필드 레벨 액세스 권한을 부여하기 위한 4개의 권한 세트를 설치합니다.

  • Adobe Sign 사용자 - Salesforce용 Adobe Sign 전송자 사용자에 대한 최소한의 필수 권한. 관리되는 패키지에 포함된 필수 구성 요소(개체, 필드, 탭, 클래스 및 페이지)에 대한 제한된 액세스 권한을 포함합니다
  • Adobe Sign Community 사용자 - Salesforce용 Adobe Sign Community 사용자에 대한 최소한의 필수 권한
    • 관리되는 패키지에 포함된 필수 구성 요소(개체, 필드, 탭, 클래스 및 페이지)에 대한 제한된 액세스 권한을 포함합니다
  • Adobe Sign 관리자 - Salesforce용 Adobe Sign 관리자 사용자에 대한 최소한의 필수 권한. 관리되는 패키지에 포함된 모든 구성 요소(개체, 필드, 탭, 클래스 및 페이지)에 대한 전체 액세스 권한을 포함합니다.
  • Adobe Sign 통합 사용자 - Salesforce용 Adobe Sign 통합 사용자에 대한 모든 필수 권한. 모든 조직 데이터에 대한 액세스뿐만 아니라 모든 관리자 액세스 권한도 포함합니다.

본인과 다른 전체 액세스 관리자에게 Adobe Sign 통합 사용자 권한 세트를 지정합니다.

Adobe Sign 패키지의 모든 사용자는 서비스를 사용하기 전에 Adobe Sign 사용자를 적용해야 합니다.

permission_sets


Adobe Sign 설정 마법사 실행

  1. 왼쪽 위 모서리에서 앱 시작 프로그램을 클릭한 다음, Adobe Sign 앱을 클릭하여 Adobe Sign 탭이 표시된 보기를 엽니다.
2_navigate_to_adobesignobjects

 

    2. Adobe Sign 관리 탭을 클릭하여 설치 마법사를 실행합니다.

3_adobe_sign_admintab

 

    3. 설정 마법사의 "1단계: Adobe 계정을 Salesforce에 연결"에서 적절하게 선택합니다.

  • Adobe에 로그인 - Adobe Sign에 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
    • Adobe Sign 관리자 사용자로 로그인합니다.
    • 액세스 허용 메시지가 표시되면 허용합니다.
    • 성공했습니다. Adobe 계정이 승인되었습니다라는 메시지가 표시되어야 합니다.
  • 무료 평가판 계정에 등록 - 새 브라우저 페이지가 열리고 새 계정을 만들라는 메시지가 표시됩니다. 계정을 만든 후에는 브라우저 페이지를 닫고 Salesforce 페이지로 돌아가서 'Adobe에 로그인' 옵션을 선택하여 계속 진행해야 합니다.
계정 연결

참고:

샘플 계약 템플릿은 데이터 매핑 및 고객 포털을 이해하고 구성하는 데 유용하므로 샘플 계약 템플릿을 생성하십시오 확인란은 활성화한 상태로 두는 것이 좋습니다.

    4. 1단계 성공 알림에서 다음을 클릭합니다.

    5. "2단계: Adobe Sign 자동 상태 업데이트 활성화"에서 활성화 단추를 클릭합니다.

• Adobe Sign에 대한 액세스를 허용하라는 메시지가 표시되면 허용을 클릭합니다.

• 완료! 사용자 계정에 대한 자동 상태 업데이트를 활성화했습니다라는 메시지가 표시되어야 합니다.

    6. 페이지 하단의 다음을 클릭하여 계속합니다.

    7. 설정 마법사에 축하합니다. 설정이 완료되었습니다라고 표시되면, 완료를 클릭하고 Salesforce용 Adobe Sign을 사용할 수 있습니다.

축하합니다! Salesforce용 Adobe Sign을 성공적으로 설치하고 설정했습니다.

초기 설정 후에는 Adobe Sign 관리 탭을 사용하여 고급 Adobe Sign 기능, 계정 설정 및 기타 리소스에 액세스할 수 있습니다. 

참고:

  • 계약을 전송할 때 문제가 발생하는 경우 Adobe 지원에 연락하여 Adobe Sign 계정이 Salesforce 사용자의 기본값인 Salesforce 통합을 위한 올바른 채널에 연결되어 있는지 확인할 수 있습니다.
  • Salesforce Professional Edition을 사용하는 경우 Salesforce용 Adobe Sign Professional Edition - 추가 설치 단계 섹션의 추가 단계에 따라 설치를 완료해야 합니다.


페이지 레이아웃에 계약 개체 추가

서명을 위해 문서를 전송할 때 사용자가 가장 많이 상호 작용하는 페이지 레이아웃에 계약 개체를 추가하여 Adobe Sign의 사용성을 크게 개선할 수 있습니다.

  1. Adobe Sign 관리 탭에서 서명을 위해 전송 구성 요소 링크를 클릭하십시오.
  2. 5개의 표준 페이지 레이아웃(계정, 기회, 계약, 리드 및 연락처) 중 하나를 선택할 수 있는 오버레이가 나타납니다.  수정할 페이지 레이아웃을 선택하십시오.
6_install_the_agreementobjecttoapagelayout

개체 페이지가 로드되면 다음 작업을 수행합니다.

    3. 왼쪽 레일에서 페이지 레이아웃 옵션을 클릭합니다.

    4. 편집할 페이지 레이아웃을 선택합니다.

연락처 페이지 레이아웃

3. 왼쪽 메뉴에서 관련 목록을 클릭한 다음, 계약 개체를 페이지 레이아웃에서 원하는 위치로 드래그하여 놓습니다.

관련 목록에서 계약 개체 추가

    4. 저장 단추를 클릭합니다.

 

계약 개체를 적절히 사용하면 Salesforce 개체와 관련된 모든 계약서를 쉽게 확인하거나 관련 레코드에서 직접 새 계약서를 전송할 수 있습니다.

계약서가 첨부된 연락처

설치 후 구성(선택 사항)

다음은 설치를 더욱 유용하게 사용할 수 있도록 해주는 구성으로서 선택 사항입니다. Adobe Sign에서는 매우 다양한 구성 옵션을 사용할 수 있으며, 이 문서의 나머지 부분에서는 가장 많이 사용되는 조정 사항에 대해 설명합니다. 덜 사용되는(다시 말해, 상황에 따라 유용한) 구성은 고급 구성 안내서에서 찾을 수 있습니다.

수신자에 대한 위임자 역할 사용

참고:

위임자 역할은 Lightning 환경에서만 지원됩니다.

위임자 역할은 누군가가 계약에 대해 상호 작용해야 한다는 것을 알고 있는 상황이지만 계약 전송 시 전송 대상을 결정할 수 없는 상황을 위한 자리 표시자 역할입니다.  위임자가 서명할 것으로 기대하지 않으므로 문서를 수신할 때 사용할 수 있는 필드가 없습니다.  계약서를 위임한 후에는 액세스를 위해 지정된 모든 필드에 대한 전체 액세스 권한을 이 위임자가 갖습니다.

5가지 표준 역할(서명자, 승인자, 위임자, 양식 작성자, 인증된 수신자)에 대한 위임자 옵션이 있습니다.

위임자 역할을 사용하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.
    • 사용자 정의 설정 페이지가 로드됩니다.
  2. Adobe Sign 설정이라는 레이블을 클릭합니다.
    • Adobe Sign 설정 페이지가 로드됩니다.
Adobe Sign 설정

    3. 관리 단추를 클릭합니다.

Adobe Sign 설정 관리 단추

    4. 새로 만들기(또는 이전에 설정을 구성했으면 편집)를 클릭합니다.

  • Adobe Sign 설정 페이지가 로드됩니다.
Adobe Sign 설정 새로 만들기 단추

    5. 자주 사용하는 "찾기" 기능(cmd/ctrl + f)으로 조정해야 하는 값을 찾습니다.

    사용 가능한 위임자 역할 값은 다음과 같습니다.

  • 위임 수락자 역할 활성화 - 수락자 역할을 위임하려고 할 때 필요함
  • 위임 인증된 수신자 역할 활성화 - 인증된 수신자를 위임하려고 할 때 필요함
  • 위임 양식 작성자 역할 활성화 - 양식 작성자 역할을 위임하려고 할 때 사용함
  • 수신자 대리 승인자 역할 활성화 - 승인자에게 위임할 계획일 때 필요함
  • 수신자 대리 서명자 역할 활성화 - 서명자에게 위임하려는 경우 필요함
위임자 설정

    6. 저장을 클릭합니다.

 

다른 Salesforce 개체에 계약 추가

Adobe Sign 계약을 선택한 Salesforce 개체(표준 또는 사용자 정의 개체)와 연결할 수도 있습니다. 이렇게 하면 이러한 개체에 연결되어 있고 개체 페이지에서 해당 개체와 관계가 있는 모든 계약을 표시하는 계약서를 작성할 수 있습니다.

아래 지침에서는 계약을 순서 개체와 연결하는 방법을 설명하지만 Salesforce 조직의 다른 개체에 적용할 수 있습니다.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자
    로 이동합니다.
  2. 계약 개체를 클릭합니다. 
  3. 페이지의 왼쪽 레일에 있는 필드 및 관계 링크를 클릭합니다.
  4. 새로 만들기 단추를 클릭합니다.
개체 만들기 > 계약

    5. 1단계. 필드 유형 선택에서 조회 관계를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다. 

Lookup Relationship

    6. 2단계. 관련 개체 선택의 드롭다운에서 개체(이 예에서는 순서)를 선택한 다음, 다음을 클릭합니다.

    7. 3단계. 조회 필드에 사용할 레이블과 이름 입력에서 필드 이름을 입력하고 다음을 클릭합니다.  

enter_a_field_name

    8. 4단계5단계에서 다음을 클릭합니다.

    9. 6단계. 사용자 정의 관련 목록 추가에서 관련 목록 추가 옵션이 활성화되어 있는지 확인한 다음, 저장을 클릭합니다.

관련 목록 추가 옵션


고급 ID 인증 방법

법률적으로는, 전자 메일 계정(그리고 이에 따른 전자 메일의 서명 URL)에 대한 인증은 법적 구속력이 있는 서명을 얻기에 충분합니다. 그러나 많은 경우 서명자의 ID에 대해 두 번째 단계 인증이 필요합니다. Adobe Sign에서는 4개의 두 번째 단계 ID 확인 방법(KBA가 포함되는 경우 미국 고객에게는 5가지 옵션이 있음)을 제공합니다.

  • 암호 - 수신자가 암호를 입력하여 계약을 보고 서명합니다.
    • 암호를 대역 외 수신자에게 전해야 합니다.
    • 기본적으로 사용됩니다.
  • 소셜 ID - 수신자가 보고 서명하기 위해 먼저 Facebook, Google, LinkedIn 또는 기타 서비스로 인증합니다.
    • 기본적으로 사용하지 않습니다.
  • 전화 인증 - 수신자가 필수 코드가 있는 자동 문자(SMS) 메시지 또는 전화 통화를 받습니다.
    • 트랜잭션당 비용이 적용됩니다.
    • 기본적으로 사용하지 않습니다.
  • KBA(지식 기반 인증) - 수신자는 공개적으로 액세스할 수 있는 데이터베이스에서 받은 질문에 대답하여 ID를 확인합니다.
    • 트랜잭션당 비용이 적용됩니다.
    • 미국 서명자만 해당합니다.
    • 기본적으로 사용하지 않습니다.
  • 주민등록증 인증 - 여권 또는 주민등록증/운전면허증 이미지를 제출한 수신자
    • 트랜잭션당 비용이 적용됩니다.
    • Adobe Sign 시스템에서 성공 관리자가 활성화해야 함
    • 기본적으로 사용하지 않습니다.

고려할 구성 옵션으로 두 가지가 있습니다.

  • 사용하려는 두 번째 단계 확인 방법은 어느 것입니까(있을 경우)?
    • 전화, KBA 및 주민등록증 인증은 모두 비용이 추가되어 있으므로 이 사용을 허용하는 적절한 계약이 없다면 활성화하지 말아야 합니다.
  • 모든 서명자가 항상 동일한 확인 방법을 사용하시겠습니까, 아니면 수신자별 확인을 설정하시겠습니까?
    • 또한 "내부" 및 "외부" 서명 방법이라는 아이디어도 허용됩니다. Adobe Sign은 Adobe Sign 계정에 포함된 모든 전자 메일 주소를 내부 서명자로 분류하며, 계정에 없는 모든 전자 메일은 외부 서명자입니다.
    • 유료 인증 방법을 사용 중이며 내부 연대 서명을 수집하는 경우에 특히 권장됩니다.


고급 ID 인증 방법(Adobe Sign) 활성화

먼저 Adobe Sign 계정의 옵션을 활성화해야 합니다.그렇게 하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  1. 계정 관리자 사용자 ID로 Adobe Sign에 로그인합니다.
  2. 계정 > 계정 설정 > 전송 설정 > ID 인증 방법으로 이동합니다.
계정 > 계정 설정 > 전송 설정으로 이동합니다.

    3. 사용할 옵션을 선택합니다.

    4. 저장을 클릭합니다.


고급 ID 인증 방법(Salesforce) 활성화

Salesforce에서 사용 가능한 인증 방법을 조정하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.
    • 사용자 정의 설정 페이지가 로드됩니다.
  2. Adobe Sign 설정이라는 레이블을 클릭합니다.
    • Adobe Sign 설정 페이지가 로드됩니다.
Adobe Sign 설정 옵션.

    3. 관리 단추를 클릭합니다.

Adobe Sign 설정 페이지와 관리 단추

    4. 새로 만들기(또는 편집)를 클릭합니다.

Adobe Sign 설정 페이지 - 새로 만들기 단추

    5. 자주 사용하는 "찾기" 기능(cmd/ctrl + f)으로 조정해야 하는 값을 찾습니다.

방법

설정

기본값

암호

서명 암호 숨기기

사용 안 함

소셜

소셜 ID 확인 비활성화

사용함

전화

전화 인증 지원

사용 안 함

KBA

지식 기반 인증 비활성화

사용함

주민등록증 주민등록증 인증 활성화 사용 안 함

    6. 변경 사항을 적용했으면 저장을 클릭합니다.

 

수신자당 고급 ID 인증 메서드 활성화(Adobe Sign)

두 번째 단계 확인을 구현하는 고객은 내부 서명자가 큰 어려움을 겪지 않도록 별도의 서명자 ID 확인 방법을 사용하고 싶을 수 있습니다.

구성 가능한 설정은 확인 방법과 동일한 위치에 있습니다.

먼저 Adobe Sign 계정의 옵션을 활성화해야 합니다.그렇게 하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  1. 계정 관리자 사용자 ID로 Adobe Sign에 로그인합니다.
  2. 계정 > 계정 설정 > 전송 설정 > 내부 수신자를 위한 ID 인증으로 이동합니다.
계정 > 계정 설정 > 전송 설정으로 이동합니다.

    3. 내부 수신자의 경우 다른 ID 인증 방법을 활성화하십시오.를 선택합니다.

    4. 내부 서명자에게 허용하려는 확인 옵션을 선택합니다.

    5. 저장을 클릭합니다.


내부 수신자의 경우 다른 ID 인증 방법 활성화(Salesforce)

Salesforce에서 사용 가능한 인증 방법을 조정하려면 다음 작업을 수행하십시오.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.
    • 사용자 정의 설정 페이지가 로드됩니다.
  2. Adobe Sign 설정이라는 레이블을 클릭합니다.
    • Adobe Sign 설정 페이지가 로드됩니다.
Adobe Sign 설정

    3. 관리 단추를 클릭합니다.

Adobe Sign 설정 페이지와 관리 단추

    4. 새로 만들기(또는 편집)를 클릭합니다.

  • Adobe Sign 설정 페이지가 로드됩니다.
Adobe Sign 설정 페이지 - 새로 만들기 단추

    5. 자주 사용하는 "찾기" 기능(cmd/ctrl + f)으로 조정해야 하는 값을 찾습니다.

  • 별도의 서명자 ID 방법 활성화 - Adobe Sign 계정의 수신자와 Adobe Sign 계정의 외부에 있는 수신자에 대해 서로 다른 ID 확인 방법을 사용하려면 이 상자를 선택합니다. 예를 들어 고객에게 문서에 서명하기 전에 지식 기반 ID로 확인을 받도록 요구할 수 있지만, 판매 관리자에게는 두 번째 단계 확인 방법을 제공하지 않도록 요구할 수 있습니다.
  • 서명자별 ID 확인 활성화 - 이 설정으로 각 서명자가 서로 다른 ID 확인 방법을 사용할 수 있도록 합니다. (예: 암호, 전화, 소셜 ID, KBA, 주민등록증)
    • SeparatePer Signer 메서드가 둘 다 활성화된 경우 Per Signer는 관찰된 동작입니다.

    6. 완료했으면 저장을 클릭합니다.

Salesforce용 Adobe Sign - Professional Edition

Salesforce Professional Edition을 사용하는 경우 표준 설치 단계를 완료한 후 다음 섹션의 지침을 따르십시오.

'계약 레이아웃 전문가' 페이지 레이아웃에 필드 추가

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.
  2. 창의 왼쪽에 있는 계약 레이블을 선택합니다.
  3. 왼쪽 레일에서페이지 레이아웃을 선택합니다.
  4. 계약 레이아웃 전문가 페이지 레이아웃 이름을 클릭합니다.
개체 만들기 > 계약

    5. 필드를 선택한 채로 클릭하여 다음의 각 필드를 페이지 레이아웃에 드래그하여 놓습니다.

  • 수신자(사용자)
  • 추가 수신자 1(사용자)
  • 추가 수신자 2(사용자)
  • 추가 수신자 3(사용자)
  • 자동 알림 메시지 활성화
  • 수신자 주소
  • 병합

    6. 저장 단추를 클릭합니다.

수신자 레이아웃에 필드 추가

수신자 페이지 레이아웃에 필드 추가

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.
  2. 창의 왼쪽에 있는 수신자 레이블을 선택합니다.
  3. 왼쪽 레일에서페이지 레이아웃을 선택합니다.
  4. Echosign 수신자 레이아웃 페이지 레이아웃 이름을 클릭합니다.
  5. 필드를 선택한 채로 클릭하여 다음의 각 필드를 페이지 레이아웃에 드래그하여 놓습니다.
  • 계약
  • 연락처
  • 전자 메일 주소
  • 리드
  • 순서 번호
  • 개인 계정
  • 수신자 유형
  • 전자 메일 주소 사용
  • 사용자
  • 병합

    6. 저장 단추를 클릭합니다.

고려할 사항

Adobe Sign 구성

Salesforce용 Adobe Sign에 제공된 모든 사용자 정의 개체는 [조직 기본 수준 설정]에서 Private 액세스로 설정됩니다.  Salesforce 보안 지침에 따라 적절한 레벨 보안을 보장하는 위치입니다.

관리자는 Salesforce에 있는 레코드 수준 공유(및 기타 권한 모델)를 숙독하고 이해해야 합니다. 복습이 필요한 경우 이 트레일헤드가 유용합니다.

비즈니스 요구 사항이 제한적이지 않은 환경을 보장하는 경우 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 설정 > 보안 > 공유 설정으로 이동합니다. 
  • 요구 사항에 따라 개체의 공유 권한을 "공용 읽기/쓰기"로 편집합니다. 
  • 완료되면 저장을 클릭합니다.

개체를 공용 액세스로 변경하면 모든 인증된 사용자가 레코드를 보거나 편집할 수 있습니다.

조직 전체 기본값을 변경하는 대신 역할 계층, 그룹, 프로필 사용 권한, 권한 세트 등을 사용하는 것이 좋습니다.

Salesforce 제어

아래 설정은 Salesforce용 Adobe Sign 응용 프로그램에 국한하지 않지만 사용되는 리소스입니다. 

이러한 설정에 대한 변경 사항은 전체 조직(조직에 설치된 다른 앱 및 사용자 정의 코드 포함)에 적용되므로, Adobe Sign은 관리자의 구성 설정을 재정의하지 않습니다.

그러나 다음과 같은 이유로 이러한 설정을 사용하는 것이 좋습니다.

응용 프로그램의 클릭재킹 취약성

클릭재킹 공격은 일반적으로 스타일시트, iframe 및 양식 요소의 조합을 사용하여 공격자가 제어하는 보이지 않는 프레임에 입력하거나 클릭할 때 대상 사용자가 무해한 페이지와 상호 작용하고 있다고 확신시킵니다.

성공적인 클릭재킹 공격은 사용자에게 트랜잭션을 확인하는 CSRF(Cross-site request forgery) 보호를 우회하여 원하지 않는 트랜잭션이 발생하도록 합니다.

이 문제는 세션 보안 설정을 수정하고 다음을 활성화하여 방지할 수 있습니다.

  • [설정] 페이지에 대해 클릭재킹 보호 활성화
  • 비설정 Salesforce 페이지에 대한 클릭재킹 보호 활성화
  • 표준 헤더를 사용하여 고객 Visualforce 페이지에 대해 클릭재킹 보호 활성화
  • 헤더가 비활성화된 고객 Visualforce 페이지에 대해 클릭재킹 보호 활성화

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.securityImplGuide.meta/securityImplGuide/admin_sessions.htm#SLS_s1

민감한 쿠키에 대해 HttpOnly 속성이 설정되지 않음

HttpOnly 속성이 쿠키에 설정되어 있지 않으면 공격자가 교차 사이트 스크립팅 공격에 클라이언트측 JavaScript를 사용하고 삽입된 스크립트를 통해 쿠키 값을 캡처할 수 있습니다.

HttpOnly 속성에 의한 제한 사항은 일부 경우 잠재적으로 우회될 수 있으며 단순한 쿠키 도용 외에 클라이언트측 스크립트 삽입으로 인한 수많은 심각한 공격이 가해질 수 있습니다.

이 문제는 세션 보안 설정을 수정하고 필수 HttpOnly 속성을 활성화하여 방지할 수 있습니다.

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.securityImplGuide.meta/securityImplGuide/admin_sessions.htm#SLS_s1

 

HSTS(HTTPS Strict Transport Security)가 적용되지 않음

이 설정은 웹 클라이언트(즉, 브라우저)에 명령하여 모든 후속 요청이 HTTPS를 사용하도록 강제하므로, 사용자나 응용 프로그램이 모든 HTTP 요청을 시작할 경우 발생할 수 있는 중간자(man-in-the-middle) 공격을 방지하는 데 도움이 됩니다.

Sites 및 Communities에 HSTS를 활성화합니다.

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.securityImplGuide.meta/securityImplGuide/admin_sessions.htm#SLS_s1

 

일반적인 문제

추가 프로필에 대한 액세스 권한 부여

설치하는 동안 Salesforce용 Adobe Sign에 대한 관리자 액세스 권한만 부여했을 수 있습니다. 추가 사용자 프로필에 대한 액세스 권한을 확장해야 하는 경우, Salesforce용 Adobe Sign에 대한 프로필 액세스 권한 부여에 대한 설명서를 참조하십시오.

전자 메일 주소 또는 암호 업데이트

관리자 Salesforce 계정 암호 변경

Salesforce 조직용 Adobe Sign에 연결된 계정에 대해 Salesforce 암호 또는 사용자 이름이 변경된 경우 조직의 계약에 대한 상태 업데이트가 계속 제대로 작동하도록 잊지 말고 Salesforce 암호 또는 사용자 이름을 업데이트하십시오.

    1. Adobe Sign 관리 페이지로 이동하여 자동 상태 업데이트 활성화 링크를 클릭합니다.

자동 상태 업데이트 활성화 링크

    2. 활성화 단추를 클릭하고 메시지가 표시되면 Adobe Sign에 대한 액세스를 허용합니다.


Adobe Sign에서 사용자 전자 메일 주소 업데이트

Salesforce 조직의 사용자에게 전자 메일 주소 변경이 있는 경우 해당 사용자의 전자 메일 주소는 Adobe Sign에서도 변경해야 합니다.

Adobe Sign 사용자는 자신의 전자 메일 주소를 변경할 수 있습니다. 여기를 클릭하면 Adobe Sign 도움말에서 전자 메일 주소 변경에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

Adobe Sign 계정 관리자는 대량 업데이트 기능을 사용하여 사용자의 전자 메일 주소를 변경할 수도 있으며, 여기를 클릭하여 Adobe Sign 도움말에서 대량 업데이트 사용에 대한 정보를 찾을 수도 있습니다.


Professional 및 Enterprise 버전에서의 리드 검색 실패

사용자의 프로필이 리드 개체의 모바일 필드에 대한 액세스를 허용하지 않는 경우 Professional 및 Enterprise 버전이 리드 검색을 수행하지 못합니다.

이 문제를 수정하려면 다음을 수행하십시오.

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 개체 및 필드 > 개체 관리자로 이동합니다.
  • 창의 왼쪽에 있는 개체 목록에서 리드를 선택합니다.
  • 왼쪽 레일의 옵션에서 필드 및 관계를 선택합니다.
  • 모바일 필드의 필드 레이블을 클릭합니다.
  • 필드 수준 보안 설정 단추를 클릭합니다.
  • 적절한 프로필을 설정하여 표시읽기 전용을 활성화(선택)합니다.
  • 저장
    을 클릭합니다.

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