Salesforce용 Acrobat Sign: 패키지 설치(v24)

Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 통합은 다음과 같은 여러 가지 이점이 있는 원활한 전자 서명 경험을 제공하도록 설계되었습니다.

• 계약을 손쉽게 추적하고 관리할 수 있습니다.
  
• Acrobat Sign과 Salesforce의 통합으로 거래를 더 빠르게 성사시킬 수 있습니다.
• Acrobat Sign을 Salesforce CPQ 및 Salesforce Digital Experience
  에 통합합니다.
• Document Builder 확장 패키지를 사용하여 Salesforce 데이터를 통해 문서를 자동으로 생성합니다.
• 서명된 문서를 Salesforce에 있는 팀에 자동으로 다시 라우팅하고 Acrobat Sign을 사용하여 Salesforce에서 안전하게 결제를 수금할 수 있습니다.
  
• 자동화된 서명 프로세스 및 인증으로 비즈니스 및 법적 위험을 최소화합니다.

Salesforce용 Acrobat Sign은 모든 브라우저 및 모바일 장치에서 작동합니다. 앱은 AppExchange에서 가져올 수 있으며 Professional, Enterprise, Unlimited, Developer, Performance 등 다양한 Salesforce 버전을 지원합니다.

Salesforce용 Adobe Acrobat Sign을 설치하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 사전 요구 사항 확인
2. 지원되는 브라우저가 있는지 확인
3. 패키지 설치
4. 설정 완료
   • Commercial Cloud
   • Government Cloud
   • Salesforce Professional Edition
5. Adobe Acrobat Sign 권한 세트 적용

질문이나 추가 지원이 필요한 경우 Adobe Acrobat Sign 지원 또는 지정된 고객 성공 관리자로 문의하세요.

설치 및 설정을 완료하면 요구 사항에 따라 Salesforce용 Acrobat Sign 패키지를 구성할 수 있습니다.

사전 요구 사항 확인

Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 패키지를 설치하기 전에 Acrobat Sign 지원 팀에 문의하여 다음 사항을 확인합니다.

• Adobe Acrobat Sign 계정이 Salesforce 채널에서 제대로 프로비저닝되었는지 확인합니다.
• 올바른 사용자 ID(이메일 주소)가 Acrobat Sign 시스템에 관리자로 지정되어 있는지 확인합니다.
• 모든 잠재적 사용자 도메인(사용자가 이메일 주소에 사용하는 사용자 도메인)이 포함되어 있는지 확인합니다. Gmail.com이나 yahoo.com 같은 공용 도메인은 포함하지 마세요.
• 소유한 도메인을 사용하여 Adobe Acrobat Sign 시스템에 있는 모든 사용자 목록을 얻습니다. 유효한 사용자에게 Adobe Acrobat Sign 계정으로 이동하도록 요청해야 할 수 있습니다.

참고: Adobe Acrobat Sign의 사용자 이메일이 사용자의 기본 이메일과 일치해야 합니다. 아니면, Adobe Acrobat Sign 이메일 값을 변경해야 합니다.

Salesforce용 Adobe Acrobat Sign을 성공적으로 설치하고 사용하려면 Salesforce 환경에서 다음 설정을 수행해야 합니다.

• 설치 및 구성 중에 팝업 차단기를 비활성화합니다.
• 브라우저에서 쿠키를 활성화합니다. 
• 일부 브라우저에 필요한 서드파티 쿠키를 활성화합니다.
• 설정 > 설정 > 보안 > 세션 설정으로 이동하여 시작된 IP 주소로의 세션 잠금이 비활성화되어 있는지 확인합니다.
• Adobe Acrobat Sign 사용자 및 관리자에게 유효한 라이선스를 할당합니다.
• 업로드 파일 크기를 확인합니다. 파일 업로드 크기는 Salesforce Lightning에서 ~700KB로 제한됩니다. 백그라운드에서 최대 9MB까지 라이브러리의 문서를 전송하도록 Salesforce를 구성할 수 있습니다. 대용량 파일을 전송하도록 Salesforce용 Acrobat Sign을 구성하는 방법을 확인하세요.

신규 고객(첫 번째 테스트 및 설치)—쉽게 설치하고 몇 분 이내에 테스트 계약을 전송할 수 있습니다. 설치 및 실행을 위한 기본 설치 프로세스는 15분 밖에 걸리지 않습니다.

기존 고객(이전 버전에서 업그레이드)—기존 고객이 최신 버전의 패키지로 업그레이드하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 최신 기능을 활용할 수 있고 최상의 지원을 받을 수 있습니다. 이전 버전에서 Salesforce용 Adobe Acrobat Sign v23.x로 업그레이드하는 데 대한 자세한 내용은 업그레이드 안내서를 참조하세요. 

Lightning 환경 지원—Adobe Acrobat Sign 패키지는 Lightning Experience를 완벽하게 지원합니다. 여기에 제공된 지침은 Lightning 인터페이스를 위해 설계되었습니다.

Salesforce 샌드박스 테스트—Salesforce 샌드박스에서 테스트할 때 user@company.com.sandboxname과 같이 액세스할 수 없는 가짜 이메일 주소를 사용하는 경우가 많습니다. 가짜 이메일 주소를 사용하면 나중에 프로덕션으로 이동할 때 이메일 주소를 변경하려는 경우 문제가 발생할 수 있습니다. Adobe Acrobat Sign 계정이 존재하지 않는 이메일 주소에 연결되어 확인 및 이메일 변경이 불가능합니다.
이러한 경우 테스트를 시작하기 전에 Salesforce 샌드박스 이메일을 실제 이메일 주소로 변경하는 것이 좋습니다. 그러면 Adobe Acrobat Sign 계정이 유효한 이메일 주소와 연결됩니다. 

지원되는 브라우저 확인

• Chrome - 현재 버전
• Firefox - 현재 버전
• Safari - 현재 버전
• Edge - 현재 버전

참고: Salesforce 관리자는 Edge 브라우저에서 설정 마법사를 시작할 수 없습니다.

패키지 설치(V24)

Adobe Acrobat Sign 패키지를 설치하려면 Salesforce 계정이 있어야 합니다. 없을 경우에는 다음과 같이 설치 프로세스 중에 하나를 생성할 수 있습니다.

설정 완료

통합을 활성화하고 계약 전송을 시작하려면 설정 마법사를 사용하여 설정 프로세스를 완료해야 합니다. 사용 중인 환경에 해당하는 설치 프로세스 단계를 참조하세요.

Adobe Acrobat Sign 권한 세트 적용

Salesforce에서 Adobe Acrobat Sign 계약 전송을 시작하려면 올바른 권한 세트를 사용하여 사용자를 할당해야 합니다. 

Acrobat Sign은 다음과 같이 사용자 지정 개체에 대해 필드 레벨 액세스 권한을 부여하기 위한 4개의 권한 세트를 설치합니다.

• Adobe Acrobat Sign 사용자 - Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 전송자 사용자에 대한 최소한의 필수 권한. 관리되는 패키지에 포함된 필수 구성 요소(개체, 필드, 탭, 클래스 및 페이지)에 대한 제한된 액세스 권한을 포함합니다.
• Adobe Sign 커뮤니티 사용자 - Salesforce용 Adobe Sign 커뮤니티 사용자에 대한 최소한의 필수 권한. 관리되는 패키지에 포함된 필수 구성 요소(개체, 필드, 탭, 클래스 및 페이지)에 대한 제한된 액세스 권한을 포함합니다.
• Adobe Acrobat Sign 관리 - Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 관리자 사용자에 대한 최소한의 필수 권한. 관리되는 패키지에 포함된 모든 구성 요소(개체, 필드, 탭, 클래스 및 페이지)에 대한 전체 액세스 권한을 포함합니다.
• Adobe Acrobat Sign 통합 사용자 - Salesforce용 Adobe Acrobat Sign 통합 사용자에 대한 모든 필수 권한. 모든 조직 데이터에 대한 액세스뿐만 아니라 모든 관리자 액세스 권한도 포함합니다.

'위임 전송' 기능을 활성화하려면 'Adobe Acrobat Sign 관리자' 권한 모음을 Salesforce 관리자에게 할당해야 합니다. 위임 전송 활성화하는 방법을 확인하세요.