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Notas de la versión de Adobe Acrobat Sign para Salesforce

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Última actualización el 18 oct. 2024

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Documentación para desarrolladores de Acrobat Sign

Las notas de la versión de Adobe Acrobat Sign para Salesforce se enumeran a continuación, ordenadas de la más reciente a la más antigua, siendo la versión actual la que se encuentra en la parte superior.

Adobe Acrobat Sign para Salesforce versión 24.40

Adobe Acrobat Sign para Salesforce versión versión 24.40 incluye correcciones de errores menores. Las características del paquete y las funcionalidades de usuario no cambian.

Problemas resueltos

Número de problema	Descripción del problema corregido
31421	Se ha corregido el problema por el que el estado del acuerdo no se podía actualizar porque los recordatorios enviados a grupos con varios miembros provocaban que la descripción del evento superase los 255 caracteres.
31603	Se ha resuelto el problema por el que los documentos firmados y el estado del acuerdo no se actualizaban en Salesforce después de firmarlo sin conexión.
31818	Se ha corregido el problema por el que el objeto Oportunidad estándar faltaba en la lista de selección de objetos de Salesforce en el objeto Plantillas de acuerdo tras la versión de Salesforce de invierno de 2025.

Adobe Acrobat Sign para Salesforce versión 24.39

Compatibilidad con la autenticación de identidad digital

Ahora puedes verificar las firmas con la puerta de enlace de identidad digital de Acrobat Sign en Acrobat Sign para Salesforce. Con la nueva configuración personalizada Habilitar autenticación de identidad digital, las organizaciones pueden seleccionar entre varios proveedores de identidad digital de terceros para la verificación de la identidad, lo que mejora la seguridad y el cumplimiento. Descubre cómo habilitar la autenticación con proveedores de identidad digital.

Adobe Acrobat Sign para Salesforce versión 24.38

La versión 24.38 de Adobe Acrobat Sign para Salesforce incluye correcciones de errores menores. Las características del paquete y las funcionalidades de usuario no cambian.

Problemas resueltos

Número de problema	Descripción del problema corregido
30692	Se ha corregido el problema por el que los usuarios no podían enviar acuerdos con Email como método de autenticación.
30651	Se ha corregido el problema por el que los botones Recordar y Cancelar no aparecen si añadimos el primer destinatario como delegador.
30394	Se ha corregido el problema por el que los usuarios no podían iniciar un acuerdo desde Salesforce porque fallaba un campo personalizado en ContentVersion.
30770	Se ha solucionado el problema por el que los acuerdos permanecían en el estado Created o Presend en Salesforce aunque estuvieran Enviados para firmar.

Adobe Acrobat Sign para Salesforce versión 24.37

La versión 24.37 de Adobe Acrobat Sign para Salesforce incluye correcciones de errores menores. Las características del paquete y las funcionalidades de usuario no cambian.

Problemas resueltos

Número de problema	Descripción del problema corregido
30097	Se ha corregido el problema por el que los archivos firmados no estaban visibles en Archivos en la página del registro del acuerdo para los acuerdos de formularios web creados mediante la asignación push.
30150	Se ha corregido el problema por el que no se mostraban iconos de pestaña cuando se abría o creaba un acuerdo en la aplicación de consola Lightning con la navegación de consola
30254	Se ha corregido el problema por el que los nombres del acuerdo en la lista de archivos relacionados se truncaban si la longitud de los nombres era superior a 80 caracteres. Ahora la longitud recomendada es de aproximadamente 240 caracteres.
30264	Se ha corregido el problema por el que los usuarios no podían eliminar acuerdos con la opción Eliminar borrador dentro del registro del acuerdo.
30278	La cantidad de caracteres límite para los nombres de plantillas de acuerdo y de plantillas de biblioteca es de hasta 255 caracteres.

Adobe Acrobat Sign para Salesforce versión 24.35

La versión 24.35 de Adobe Acrobat Sign para Salesforce incluye correcciones de errores menores. Las características del paquete y las funcionalidades de usuario no cambian.

Problemas resueltos

Número de problema	Descripción del problema corregido
29371	Se ha corregido el problema por el que se creaban contactos duplicados en la delegación de firma.
29694	Se ha resuelto el problema por el que el registro del acuerdo no se podía eliminar de la organización de Salesforce si el acuerdo se encontraba en un estado de finalización.
29839	Se ha corregido el problema por el que los usuarios obtienen un error de Permiso denegado para los campos que no están relacionados con los acuerdos de Salesforce.
30071	Se ha corregido el problema por el que los usuarios no podían enviar acuerdos desde Salesforce mediante FLOW integrado con Adobe.
30096	Se ha corregido el problema por el que los acuerdos caducaban antes de la hora configurada en el formato de 24 horas.

Adobe Acrobat Sign para Salesforce versión 24.32

Compatibilidad con la zona protegida de Adobe Acrobat Sign

Ahora puedes vincular Acrobat Sign para Salesforce con el entorno de zona protegida de Acrobat Sign. El entorno de zona protegida tiene la configuración estándar (predeterminada), lo que permite a los administradores probar configuraciones y ofrece llamadas de API, plantillas de biblioteca, flujos de trabajo personalizados y nuevas funciones.

Obtenga información sobre cómo establecer un vínculo con el entorno de zona protegida de Acrobat Sign.

COMPATIBILIDAD CON LA APLICACIÓN MÓVIL DE SALESFORCE PARA ADOBE ACROBAT SIGN

Esta versión presenta nuevas funciones para la aplicación móvil de Salesforce, entre las que se incluyen una experiencia del usuario mejorada para el Editor de acuerdos, una navegación fluida en dispositivos móviles y compatibilidad con lectores de archivos móviles nativos.

Aprenda a utilizar Acrobat Sign para Salesforce para móvil.

Problemas resueltos

Número de problema	Descripción del problema corregido
29433	Se ha resuelto el problema por el que la plantilla de acuerdo no elegía al remitente real, sino que seleccionaba al usuario que creaba la plantilla.
29455	Se ha resuelto el problema por el que el estado de los acuerdos permanecía bloqueado en el estado previo al envío, incluso después de que los firmantes recibieran el documento para firmarlo.

Adobe Acrobat Sign para Salesforce versión 24.26

Compatibilidad con la nube gubernamental

Acrobat Sign para Salesforce ahora es compatible con Acrobat Sign para la nube gubernamental y ofrece las siguientes ventajas:

Seguridad mejorada: la nube gubernamental cumple los estrictos estándares de seguridad y cumplimiento de los organismos gubernamentales. Garantiza la protección de datos confidenciales y el cumplimiento de los requisitos normativos.
Integración perfecta: los usuarios de la nube gubernamental pueden integrar perfectamente Adobe Acrobat Sign en su entorno de Salesforce. Permite a los usuarios administrar acuerdos de forma eficaz y colaborar con organismos gubernamentales.
Soluciones personalizadas: el paquete Acrobat Sign para la nube gubernamental se puede adaptar para ajustarse a los flujos de trabajo y los requisitos de su organismo.
Colaboración de la comunidad: los usuarios de la nube gubernamental obtienen acceso a una comunidad de colaboración de organismos gubernamentales y profesionales. Esta comunidad proporciona una red para compartir conocimientos, prácticas recomendadas y apoyo, lo que beneficia a las organizaciones gubernamentales en la administración de acuerdos.

Tenga en cuenta que el paquete Acrobat Sign para Salesforce para la nube gubernamental tiene las limitaciones siguientes:

No se admiten plantillas de Document Builder.
La asignación de grupos no está disponible.
La función Acuerdos push no se admite.
Las actualizaciones de Chatter no se pueden habilitar.
No se puede habilitar Analytics.

Descubra cómo configurar el paquete "Acrobat Sign for Salescorce" para nube gubernamental.

acceso a la lista de acuerdos desde cualquier objeto

La AgreementList puede aparecer ahora en las páginas Lightning de cualquier objeto de Salesforce. Anteriormente, se limitaba a los objetos Oportunidad, Cuenta, Contrato, Contacto, Posible cliente y Usuario.

Problemas resueltos

Número de problema	Descripción del problema corregido
28399	Se ha resuelto el problema por el que la asignación de archivos en las reglas de asignación de datos truncaba el nombre de archivo resultante si el nombre de archivo original contiene un signo '.' en el medio.
28655	Se ha corregido el problema por el que la opción "Firma del host" no se eliminaba de la lista desplegable junto a un acuerdo en curso en el panel de acuerdos.
28968	Se ha resuelto el problema que provocaba el error "FILEINFO_LABEL_MISSING" al enviar acuerdos mediante una plantilla de acuerdo basada en el flujo de trabajo.
29006	Se ha corregido el error de uso de la llamada de aura AgreementSetupWizardComponentController.storeOauth, lo que provocaba la filtración del ID/secreto del cliente.
29035	Se ha resuelto el error por el que los usuarios no podían enviar archivos de más de 4 Mb si se añadía la extensión '.pdf' al archivo.
29134	Se ha corregido el problema por el que el estado del acuerdo de Salesforce no se actualizaba para los acuerdos con el estado "Documents_View".
29183	Cuando el acuerdo se envía para firmar, si los nombres de archivo de los archivos adjuntos del PDF contienen la extensión ".pdf", el vínculo "Acuerdo firmado" ahora recupera el último archivo adjunto PDF de la lista, en lugar de obtenerlo del proceso de firma.
29193	Se ha corregido el error 'La fila del objeto se recuperó mediante SOQL sin consultar el campo solicitado: Contact.FirstName' que se produjo al intentar generar un acuerdo.
29298	Se ha corregido el problema por el que los usuarios no podían enviar archivos grandes con el acuerdo asociado a un flujo de trabajo.
29333	Se ha resuelto el problema por el que el estado del acuerdo de Salesforce no se actualiza al utilizar el teléfono o Acrobat Sign como método de autenticación de la identidad.

Adobe Acrobat Sign para Salesforce versión 24.14

Compatibilidad para enviar acuerdos en nombre de grupos de usuarios

Con el lanzamiento de la versión 24.14, Adobe Acrobat Sign para Salesforce ahora proporciona compatibilidad para enviar acuerdos desde diferentes grupos de usuarios mediante la nueva configuración personalizada denominada Configuración de grupo de Adobe Acrobat Sign. Al asociar acuerdos a grupos de usuarios, los administradores pueden definir y dictar las propiedades relacionadas con el acuerdo, como las plantillas y los flujos de trabajo disponibles, la marca, las funciones de los destinatarios, los métodos de autenticación, la seguridad del PDF y mucho más para grupos específicos.

Para saber cómo habilitar la Configuración de grupo de Adobe Acrobat Sign y enviar acuerdos desde diferentes grupos de usuarios, consulte cómo Crear plantillas de acuerdo para grupos de usuarios específicos.

Finalización de la compatibilidad con la actualización del estado del acuerdo basada en la API SOAP

A partir de la versión 24.14, Adobe Acrobat Sign para Salesforce no admite el modelo de inserción basado en la API SOAP para desencadenar actualizaciones de estado automáticas. Las actualizaciones de estado automáticas de acuerdos ahora se activan solo mediante el modelo de extracción basado en la API REST.

Nuevos valores de lista de selección para establecer recordatorios

La versión 24.14 de Adobe Acrobat Sign para Salesforce añade los siguientes valores de lista de selección para enviar recordatorios a los destinatarios o para generar recordatorios automáticos para las plantillas de acuerdo:

Cada día hábil, hasta que se firme
Cada dos días, hasta que se firme
Cada tres días, hasta que se firme
Cada cinco días, hasta que se firme

Los nuevos valores de la lista de selección están disponibles para los usuarios que realicen una instalación limpia del paquete de la versión 24.14. Los usuarios que actualicen desde una versión anterior deberán agregar manualmente los nuevos valores de la lista de selección a los campos personalizados.

Compatibilidad con el bloqueo de nombres de destinatarios en la autenticación KBA

El paquete ahora proporciona una configuración personalizada “Se requiere el nombre del destinatario de KBA” que se puede habilitar para asignar el nombre del destinatario a la autenticación KBA para todos los acuerdos.

Consulte cómo habilitar los métodos de autenticación avanzados.

Problemas resueltos

Número de problema	Descripción del problema corregido
22870	Se ha corregido el problema por el que los acuerdos generados por Salesforce ignoraban la configuración de reemplazar destinatario “Solo el nuevo destinatario podrá participar”.
23085	Se ha resuelto el problema por el que los usuarios de Acrobat Sign para Salesforce versión 23.8 no podían cambiar el orden de los archivos de un acuerdo.
24106	Se ha resuelto el problema de actualización del estado por el que los acuerdos mostraban un estado incorrecto para los firmantes cuando se delegaban a otro firmante.
25736	Se ha resuelto el problema por el que los usuarios obtenían un error de “tiempo de espera agotado para lectura” al vincular su cuenta de Acrobat Sign en Salesforce.
25846	Se ha corregido el problema por el que los recordatorios de acuerdos no se mostraban en la pista de auditoría.
26180	Se ha corregido el problema por el que los acuerdos no asignaban datos con el error: “Error al asignar el campo de datos: System.NullPointerException intenta anular la referencia a un objeto nulo (echosign_dev1) 656”
26294	Se ha resuelto el error de componente que se producía al utilizar Document Builder para crear plantillas.
26339	Se ha resuelto el problema por el que los usuarios recibían un mensaje de error al añadir destinatarios con funciones de grupo.
26371	El problema al vincular usuarios de devolución de llamada se resuelve una vez que se actualiza al paquete Adobe Acrobat Sign para Salesforce versión 24.14 o posterior.
26673	Se ha resuelto el problema por el que las plantillas de acuerdo hacían referencia y permitían el envío de plantillas de la biblioteca Acrobat Sign eliminadas.
27421	Se ha solucionado el problema del campo “Días sin firmar”, en el que el valor del campo seguía aumentando incluso después de firmar el acuerdo. Los usuarios ahora pueden utilizar el campo “Días hasta la firma” en su lugar.
28061	Se ha corregido el problema por el que los documentos daban un error de límite de filas de consulta para una clave de documento nula en SOQL.

Adobe Acrobat Sign para Salesforce versión 24.2

Compatibilidad con Document Builder

Con el lanzamiento de la versión 24.2, Adobe Acrobat Sign para Salesforce incluye una nueva función denominada Document Builder. Document Builder está disponible como un paquete de extensión para el paquete base y no requiere ninguna compra adicional.

Document Builder permite a los usuarios generar documentos automáticamente utilizando datos de Salesforce. La función proporciona un asistente paso a paso que permite crear reglas para combinar datos de campos de objeto de Salesforce en una plantilla de documento de Word. El documento generado se envía como archivo adjunto con la plantilla de acuerdo de Acrobat Sign y se puede administrar fácilmente desde Salesforce.

Para obtener información sobre cómo instalar y utilizar Document Builder, consulte Adobe Acrobat Sign para Salesforce: Guía del usuario de Document Builder.

Problemas resueltos

Número de problema	Descripción del problema corregido
23388	Ahora los usuarios pueden ver todos los archivos de la biblioteca en la búsqueda avanzada del editor de plantillas de acuerdo.
23492	Se ha corregido el problema por el que los usuarios no podían enviar un documento que tuviera el estado “Envío previo” en Salesforce.
23510	Se ha corregido el error por el que los usuarios no podían descargar documentos firmados de Salesforce.
24028	Se ha resuelto el error por el que el sistema elegía el tipo de registro predeterminado del perfil de Salesforce incluso si los usuarios seleccionaban cualquier otro tipo de registro en el momento de enviar el acuerdo.
24068	Se ha corregido el problema por el que los usuarios recibían mensajes emergentes erróneos al seleccionar las opciones “Enviar recordatorio” o “Cancelar acuerdo” para un acuerdo en el panel Lightning del acuerdo.
24097	Se ha corregido el problema por el que la página Enviar mostraba un error y no podía actualizar el estado del acuerdo, incluso si se enviaba desde la vista de creación en Salesforce.
24107	Se ha resuelto el problema por el que los usuarios no podían eliminar un acuerdo de la lista Relacionado con el acuerdo.
24163	Se ha corregido el problema por el que la opción “Mensajes privados a los destinatarios” se aplicaba en la página Enviar aunque estuviera desactivada en la configuración de Acrobat Sign.
24171	Los usuarios ahora pueden utilizar la configuración Disable_Upload_Agreement_Attachments__c para ocultar las opciones “Agregar” y “Cargar archivos” en Salesforce.
24488	Se ha resuelto el problema para los usuarios de la aplicación móvil de Salesforce por el que, al intentar copiar y pegar una dirección de correo electrónico en el campo de dirección de correo electrónico, se producía el error “Destinatario no válido”.
25430	El menú desplegable “Buscar contactos” ahora muestra los nombres completos de las cuentas en lugar de los nombres parciales.
25736	Se ha solucionado el problema al vincular la cuenta de Acrobat Sign con Salesforce, por el que los usuarios recibían un error de “Tiempo de espera agotado para la lectura”.

Acrobat Sign para Salesforce versión 23.14.3

La versión 23.14.3 de Adobe Sign para Salesforce incluye correcciones de errores menores. Las características del paquete y las funcionalidades de usuario no cambian.

Problemas resueltos

Número de problema	Descripción del problema corregido
20523	Se ha corregido el problema por el que una dirección de correo electrónico se superponía al tipo de destinatario “Correo electrónico”.
23000	Ahora los usuarios pueden ver los nombres de los países junto con los códigos de país cuando añaden manualmente los códigos de país.
23011	Se ha corregido el problema por el que la asignación de datos fallaba con el error “La consulta de agregado tiene demasiadas filas para la asignación directa, usar el bucle FOR”.
23040	Se ha corregido el problema por el que un usuario obtenía el siguiente mensaje: “Tamaño de pila Apex demasiado grande: error 6088659”, al enviar un documento desde Salesforce.
23122	Se ha corregido el problema por el que los usuarios no podían añadir una plantilla de la biblioteca de documentos de Adobe Sign mediante la interfaz clásica.
23136	Se ha corregido el error que se producía al enviar acuerdos desde la acción Publicar con un archivo de imagen.
23289	Se ha corregido el error del problema por el que los acuerdos basados en el flujo de trabajo no podían generar el archivo correcto que faltaba.
23632	Se ha corregido el error de enviar un acuerdo basado en plantilla a un grupo de usuarios.
23730	Se ha corregido un problema por el que un acuerdo no se generaba al utilizar la plantilla de presupuesto con el documento de la biblioteca de Adobe Sign.
23831	Se ha resuelto el error “Demasiadas consultas de SOQL”, que se producía después de enviar acuerdos a través de un proceso personalizado.
23833	Se ha corregido un error que ocurría cuando los usuarios intentaban establecer el destinatario como un grupo en una plantilla de acuerdo.
24003	Se ha corregido el error que se producía al crear una plantilla de acuerdo, por el que una variable del campo CC no podía interpretar un valor nulo en el objeto principal.

Versiones anteriores

Nueva configuración Ámbito de OAuth

Una nueva configuración de Ámbito de OAuth ahora permite a los administradores de nivel de grupo de Adobe Sign crear una conexión entre Adobe Sign y Salesforce.

Compatibilidad obsoleta para la verificación de la identidad a través de la identidad web

Los usuarios de Adobe Sign ya no pueden elegir Identidad web o ID social como método de verificación de identidad. Sin embargo, los usuarios pueden seguir verificando las identidades de los firmantes mediante la contraseña, el teléfono o la autenticación basada en conocimientos (KBA).

Cambio de marca del icono de Adobe Sign

El icono de Adobe Sign utilizado en toda la aplicación se ha actualizado a la nueva marca.

Actualice su organización de Salesforce para utilizar Archivos como objeto de almacenamiento predeterminado para documentos

La versión 23 del paquete Adobe Sign para Salesforce cambia el tipo de objeto predeterminado para los documentos almacenados del objeto Archivos adjuntos heredado al objeto Archivos relativamente nuevo.

Esta actualización refuerza la experiencia de Salesforce Lightning, que solo admite Archivos (la experiencia clásica de Salesforce no admite Archivos) y se alinea con muchas soluciones de terceros asociadas habitualmente a Adobe Sign que se actualizan de la misma manera.

Los documentos afectados incluyen los siguientes:

Documentos de acuerdo
Asignación de datos
Plantillas de acuerdo
Actualizaciones de acuerdo
Envío de archivos grandes
Configuración personalizada
Acuerdos de inserción

Actualmente, el administrador no tiene que realizar ninguna acción al actualizar a esta versión, ya que el objeto de almacenamiento existente se guarda para la organización, lo que garantiza que las operaciones puedan continuar sin interrupciones.

Sin embargo, se recomienda a los administradores que investiguen cómo pueden migrar su organización para usar Archivos antes de que los archivos adjuntos dejen de utilizarse.

Nota:

La ACTUALIZACIÓN desde una versión de Adobe Sign para Salesforce anterior a la 23.0 respetará el objeto de almacenamiento existente después de la actualización (archivos adjuntos para la mayoría de los clientes). No es necesario realizar ninguna acción para que siga funcionando con normalidad.
Las NUEVAS instalaciones del paquete de Adobe Sign para Salesforce tendrán Archivos configurados como objeto de almacenamiento predeterminado, pero pueden cambiar manualmente a Archivos adjuntos.
El administrador de Salesforce dispone de controles para cambiar el objeto de almacenamiento entre Archivos y Archivos adjuntos.

Nueva configuración personalizada para controlar el tipo de almacenamiento del documento

Para admitir el control de administración del tipo de almacenamiento del documento, se ha añadido un nuevo control al conjunto de controles Configuración personalizada > Configuración de Adobe Sign.

Esta interfaz de usuario se asigna al objeto personalizado Agreement_Document_Storage_Type__c

Los valores de configuración posibles son:

{empty}: si el valor está vacío, el comportamiento predeterminado se basa en la versión de instalación del paquete
- La versión 23.0 y posteriores se establece de forma predeterminada en Archivos como tipo de almacenamiento predeterminado.
- Las versiones anteriores a la 23.0 se establecerán de forma predeterminada en Archivos adjuntos como tipo de almacenamiento predeterminado
Archivos: define particularmente Archivos como objeto de almacenamiento predeterminado para el documento de Adobe Sign
Archivos adjuntos: define particularmente Archivos adjuntos como objeto de almacenamiento predeterminado para el documento de Adobe Sign

Ajustes de análisis

Se ha añadido un ajuste opcional de análisis para permitir que Adobe Sign recopile datos de uso para mejorar el producto. Estos datos se utilizan únicamente para desarrollo y no para fines de comercialización.

Este ajuste se puede controlar desde la pestaña Administrador de Adobe Sign, haciendo clic en el vínculo Ajustes de análisis del carril derecho:

El ajuste de análisis está activado de forma predeterminada para la mayoría de las instalaciones de nuevos clientes

Las instalaciones de nuevos clientes en Canadá y la Unión Europea tendrán el análisis desactivado de forma predeterminada
La actualización de clientes tendrá el ajuste desactivado de forma predeterminada, para que coincida con su experiencia actual. Los administradores pueden habilitar el ajuste según su preferencia en la pestaña Administrador de Adobe Sign

Cuando está activada, se añade automáticamente un registro a los sitios de confianza CSP para el nombre del sitio adobe.io:

Sitios de confianza CSP con Adobe.io añadido

Al desactivar los ajustes de análisis, se elimina automáticamente el registro adobe.io de la página Sitios de confianza CSP.

Problemas resueltos

Número de problema	Descripción del problema corregido
15687	Se ha corregido un problema por el que la plantilla de Salesforce aún podía acceder a una plantilla de biblioteca eliminada de la página de administración de Adobe Sign
18890	Se ha corregido una incoherencia ortográfica en el estado de los acuerdos cancelados
20380	Se ha corregido un error de formato para las fechas
20420	Se ha mejorado la colocación del menú de la barra de herramientas personalizada para que no se abra fuera de la pantalla
20436	Se ha corregido un problema por el que el cursor no mostraba los vínculos relacionados como activos en los acuerdos
20631	Se ha corregido un problema por el que los archivos de imagen adjuntos a un acuerdo se abrían en una pestaña del navegador en lugar de descargarse
20638	Se ha mejorado el campo de motivo de cancelación para permitir más de 255 caracteres
20678	Se ha corregido un problema por el que se perdía un tema personalizado de Salesforce en las pestañas de Adobe Sign
20972/21359	Se ha corregido un problema por el que las plantillas de biblioteca de Adobe Sign no eran accesibles si el token de acceso expiraba
21126	Se ha corregido un problema por el que el tipo de destinatario de correo electrónico no se eliminaba de las opciones del destinatario si estaba desactivado en la configuración personalizada
21426	Se ha corregido un problema que podía bloquear el acceso a las plantillas de biblioteca de Adobe Sign si la biblioteca del usuario tenía una lista de bibliotecas muy grande (más de 1000)
21512	Se ha mejorado la administración de las extensiones de archivo en el título del acuerdo

Problemas resueltos de la versión 23.8

Número de problema	Descripción del problema corregido
20326	El campo Nombre del acuerdo se ha aumentado a 255 caracteres
20977	Se ha añadido el código de país de Uruguay para la autenticación telefónica
21126	Se ha corregido un problema por el que la opción de correo electrónico para la autenticación no se desactivaba si se anulaba su selección
21765	Se ha corregido un problema por el que el componente Cargar o Soltar archivos no estaba disponible en la página del acuerdo.
22107	Se ha corregido un problema por el que los activadores de acuerdos personalizados no funcionaban desde una lista relacionada
22116	Se ha corregido un problema de cookies que podía romper la firma alojada
22220	Se ha corregido un problema con la página de Visualforce del acuerdo que podía generar un error de documento no disponible
22329	Se ha corregido un problema con las plantillas de AutoSend que podía generar un error 404 en el envío
22517	Se ha corregido un problema por el que los documentos podían volverse invisibles en Salesforce después de aplicar la gobernanza de datos

Las plantillas de acuerdo de Salesforce ahora tienen la opción de vincularse a los flujos de trabajo personalizados de Adobe Sign, lo que permite asignar procesos de firma complejos en Adobe Sign y, a continuación, importar dicha estructura a una plantilla de Salesforce:

Flujos de trabajo en plantillas de Salesforce

Problemas resueltos

Número de problema	Descripción del problema corregido
15644	Se ha corregido un problema en que la plantilla de acuerdo fallaba si no había ningún archivo adjunto en el objeto maestro
17112	Se ha corregido una situación en que los destinatarios podían recibir el acuerdo en un orden incorrecto
18791	Se ha corregido un problema en que la contraseña se enmascaraba en lugar de mostrar "Introducir/Confirmar contraseña"
18834	Se ha mejorado la velocidad de carga del contacto en la página Enviar
18889	Se ha corregido un problema en que la asignación de archivos podía fallar cuando se devolvían acuerdos firmados como archivos PDF independientes
19063	Se ha corregido un problema en el que los acuerdos “Enviar en nombre” de otra persona no se podían eliminar o cancelar mediante la API
19197	Se ha corregido un problema que podía provocar un error al enviar a través del editor de Adobe Sign Opportunity en Lightning
19301	Se ha corregido un problema que podía causar errores de "devolución de llamada fallida" si el número de teléfono no estaba bien formado
19333	Se ha mejorado la búsqueda para reducir los errores de tiempo de espera de CPU
19420	Se ha corregido un problema en el que el PDF final no se adjuntaba al objeto del acuerdo
19626	Se ha corregido un problema en que la notificación por correo electrónico a los destinatarios intermedios se enviaba pese a estar desactivada
19646	Se ha corregido un problema en el que el estado del acuerdo se dejaba en blanco si este se cancelaba o rechazaba
19661	Se ha corregido un problema en el que un documento adjunto complementario podía no adjuntarse al objeto del acuerdo cuando había más de uno.
19683	Se ha ampliado el conjunto de permisos de Usuario de la comunidad de Adobe Sign para incluir la asignación de grupos
19888	Se ha mejorado la gestión de nombres de acuerdo en las cuentas de desarrollador para evitar que se queden en estado Borrador
19910	Se ha mejorado el estilo de Lightning Component, AgreementPanel para acomodar mejor las rutas de Salesforce.
19917	Se ha corregido un problema en que los nombres de acuerdo largos con un apóstrofo se quedaban en estado Borrador
19979	Se ha corregido un problema en que un archivo adjunto abría una secuencia de bytes de un archivo, en lugar de un archivo con formato
20007	Se ha corregido el marcador de posición Ocultar destinatario en blanco al utilizar variables de tiempo de ejecución
20023	Se ha mejorado la asignación de líneas de productos para acomodar mejor los criterios de filtro múltiples
20146	Se ha mejorado la funcionalidad de pegar un correo electrónico en el campo del destinatario haciendo clic con el botón derecho.
20239	Se ha corregido un problema que podía provocar el salto al inicio de la página al hacer clic en un botón
20254	Se ha mejorado la lógica de archivos adjuntos para mitigar un error si el contenido de Salesforce CRM no está activado

La versión 21.5.11 de Adobe Sign para Salesforce es un punto de instalación necesario para las organizaciones que deseen seguir utilizando Adobe Sign con los nuevos marcos de seguridad de Salesforce y Adobe Sign (API mejoradas).

El paquete 21.5.11 elimina dos páginas (MyEchoSign.page y AboutEchoSign.page), lo que allana el camino para su eliminación definitiva.

No se han realizado cambios en las capacidades de las funciones ni en la funcionalidad del usuario para este paquete, aunque se han resuelto algunos problemas:

Problemas resueltos

Número de problema	Descripción del problema corregido
19681	Se ha mejorado el paquete para eliminar los requisitos de Chatter que bloqueaban las instalaciones si Chatter estaba desactivado
20013	Se ha corregido un problema por el que las actualizaciones de estado del acuerdo no funcionaban para los acuerdos que utilizaban la autenticación de Adobe Sign como método de verificación.
20045	Se ha corregido un problema por el que la configuración personalizada para las configuraciones de iluminación de la interfaz de usuario solo funcionaban para los administradores del sistema.

Compatibilidad de Salesforce Files como el objeto de almacenamiento en la asignación de archivos

La versión de invierno de 2019 de Adobe Sign para Salesforce (21) actualiza tres elementos principales del paquete para nuevas implementaciones, mientras se mantiene la compatibilidad con versiones anteriores para los clientes existentes:

Las actualizaciones para los acuerdos se sacan de Salesforce (en lugar de venir desde Adobe Sign)
La página de la plantilla de acuerdo se ha rediseñado para mejorar la claridad con una estructura de pestañas (frente a la ventana de desplazamiento)

Además, se han hecho ajustes para alinear mejor la experiencia de Salesforce con la experiencia web. Para este fin,

Cuando realice la asignación del almacenamiento de archivos con el proceso de Asignación de datos, se añadirá una nueva casilla de verificación para forzar de forma explícita el almacenamiento como un Archivo adjunto.

Si esta opción no está seleccionada, el contenido se guarda como un archivo.

Proceso de actualización del acuerdo mejorado

En la versión 21 se cambia el proceso de actualización para los Acuerdos de Salesforce. En lugar de ejecutar las actualizaciones a Salesforce, Adobe Sign comunicará a Salesforce que hay actualizaciones disponibles y, a continuación, Salesforce tratará de aplicarlas. Esto ayuda a evitar problemas en los que Salesforce esté fuera de línea en el momento en el que Adobe Sign aplique la actualización.

Además, los acuerdos ahora se actualizan de forma asíncrona, mientras que en la versión anterior se hacía de forma sincronizada.

Nueva sección de configuración personalizada: Configuración de actualización del acuerdo de Adobe Sign

custom_settings_-agreementupdatesettings

Para admitir el nuevo proceso de actualización, una nueva sección se ha añadido a la sección Configuraciones personalizadas en Salesforce: Configuraciones de actualización del acuerdo de Adobe Sign.

Cinco ajustes anteriormente existentes se han vuelto a configurar en esta categoría desde la sección de Configuración de Adobe Sign:

Configuración de Adobe Sign	Configuración de la actualización de acuerdos de Adobe Sign
Añadir PDF de audit. a lista de adjuntos	Agregar informe de auditoría
Añadir vínculo PDF firmado para acuerdo	Agregar URL de PDF firmado
Añadir PDF firmado en ac. insertados	Agregar PDF firmado
Añadir PDF firmado como adjunto aparte	Añadir PDF firmado como adjunto aparte
Añadir archivos de soporte a list de adj	Agregar archivos de soporte

Se están añadiendo tres nuevas configuraciones:

Mostrar imágenes: Cuando se activa, las imágenes del acuerdo PDF se muestran en la página del acuerdo
Eventos de actualización del acuerdo: Cuando se activa, Salesforce actualizará los eventos para los acuerdos cuando se lo notifique Adobe Sign
Estado de actualización del acuerdo: Cuando se activa, Salesforce actualizará los estados del acuerdo cuando se lo notifique Adobe Sign

Ahora, actualizar un acuerdo de forma manual también actualiza todos los elementos de un acuerdo (destinatarios, eventos, imágenes, etc.) en lugar de solo el estado.

Nuevo nombre para la sección de configuración personalizada: Configuración de asignación push de Adobe Sign ahora es Configuración de destinatarios de acuerdos de Adobe Sign

La Configuración de asignación push se ha modificado sustancialmente para aplicarse de modo general a todos los acuerdos, por lo que la sección Configuración personalizada que regía estos ajustes ha cambiado de nombre para reflejar mejor que se aplica a los destinatarios de todos los acuerdos, no solo a los acuerdos push.

Además, se han agregado cinco nuevas configuraciones para ampliar la capacidad de actualizar a los destinatarios relacionados con los acuerdos:

Creación de destinatarios restantes (activada de forma predeterminada): Activar esta configuración crea los destinatarios que falten
- Se crearán nuevos destinatarios en flujos de trabajo Forzar asignación de acuerdo, Sustitución de firmante o Delegación de firmante
Activar conjuntos de participación: Active esta configuración para crear y editar Conjuntos de participación
Editar destinatarios delegados (activada de forma predeterminada): Active esta configuración para marcar a los destinatarios como Delegados cuando el remitente o el firmante los designe como tales
- Estos destinatarios no aparecen en la página Vista del acuerdo
Editar destinatarios (activada de forma predeterminada): Active esta configuración para editar los atributos de los destinatarios, tales como su Estado
Editar destinatarios sustituidos (activada de forma predeterminada): Esta configuración permite marcar a los destinatarios como Sustituidos cuando el remitente decide sustituirlos en la página Administración
- Estos destinatarios no aparecen en la página Vista del acuerdo

Actualización manual mejorada

El proceso de actualización manual se ha mejorado para actualizar el conjunto completo de objetos del Acuerdo, incluidos todos los enlaces, imágenes, eventos, estados y asignaciones de datos.

Descripciones de eventos actualizadas

Las descripciones de eventos para acuerdos se actualizan con tres cambios:

El término genérico “Documento” se utiliza en lugar del nombre del acuerdo
La dirección de correo electrónico del usuario se inserta después del valor de nombre
Se incluye la dirección IP

Nuevo método de autenticación: identificación oficial

Se ha agregado un nuevo método de autenticación a través de ID gubernamental como opción personalizada en la sección Configuración de Adobe Sign.

El ID gubernamental constituye un método de autenticación superior de identidad que debe ser habilitado por el administrador de éxito antes de ser implementado.

Compatibilidad con la función de arrastrar y soltar para añadir archivos
(Solo Lightning)

La experiencia Lightning ahora le permite añadir documentos a los nuevos Acuerdos si los arrastra desde su sistema local y los suelta en el área de Archivos.

Los documentos añadidos a través de arrastrar y soltar se cargan en sus Archivos personales en Salesforce.

Nuevo formato de plantilla de acuerdo

La interfaz de la plantilla del Acuerdo se ha actualizado para ofrecer una claridad mejorada del contenido de la plantilla en cinco pestañas.

Firma simple

Simple Sign es un componente rápido y sencillo que permite que los usuarios del portal de la comunidad firmen acuerdos de autoservicio. Añada este componente a cualquier portal de la Nube de la comunidad de Salesforce (cliente, socio, empleado, etc.) o inserte el componente en otros componentes de Lightning.

Adobe Sign para Salesforce CPQ:
botón Generar Adobe Sign

El componente Adobe Sign CPQ se ha mejorado para agilizar el proceso de adjuntar el PDF de presupuesto al Acuerdo con un solo clic mediante el botón Generar Adobe Sign o el componente LEX.

Haga clic en el botón Generar en el componente LX

Problemas resueltos

Información general

La versión de verano de 2018 de Salesforce (v20) amplía la funcionalidad con Lightning Experience y activa una serie de nuevas funciones muy demandadas que los clientes han solicitado.

Nota:

En la versión 20 de Adobe Sign para Salesforce nos hemos adaptado aún más a Lightning Experience para optimizar el rendimiento general.

Parte de la optimización corresponde al traslado de la lista de acuerdos a un componente de Lightning. En las versiones anteriores se utilizaba una página de Visualforce con un componente “Lightning Out” integrado. Uno de los resultados de este traslado es que, al abrir un acuerdo nuevo desde una lista relacionada en un objeto estándar (Contacto, Oportunidad, Cuenta, Contrato, etc.), el acuerdo no se asociará automáticamente al objeto. Esto se debe a que Salesforce no permite transferir el parámetro “Ikid” directamente a un componente de Lightning.

Esta limitación solo se observa al usar los diseños de página de Lightning. Sin embargo, esta función se puede activar al usar el diseño de página avanzado.

En este artículo encontrará más información sobre cómo cambiar el diseño de la página.

Soporte técnico para el creador de procesos de Salesforce

Se han añadido acciones de soporte técnico para el creador de procesos de Salesforce.

Los administradores pueden crear procesos que pueden activar la creación de acuerdos desde una plantilla, así como otras acciones, por ejemplo, Enviar, Recordar, Actualizar, Cancelar y Eliminar.

Funciones ampliadas para los destinatarios

Se han añadido tres nuevas funciones, cada una con las correspondientes funciones del delegador. Ahora puede crear flujos de firma que incluyen Aceptante, Rellenador de formulario y Destinatarios certificados como tipos de participantes.

Ayuda mejorada de Sandbox

El día 16 de marzo de 2019, Salesforce habilitará automáticamente una actualización esencial que desvelará la URL de identificación de los recursos compartidos.

En las versiones anteriores a la 20, la URL se utilizaba para analizar la información de los recursos compartidos e informar a Adobe Sign sobre la naturaleza de la instancia de SFDC que intentaba comunicarse (Producción o Sandbox).

A partir del 16 de marzo de 2019, los clientes con la versión 19 (o anterior) deberán ponerse en contacto con el servicio de asistencia para comunicar sus entornos de Sandbox y permitir que el proceso de OAuth se conecte.

Los clientes que tengan la versión 20 (o posterior) instalada, podrán navegar correctamente al proceso de OAuth sin la ayuda del servicio de asistencia de Adobe Sign.

Destinatarios relacionados con cada evento que activan

Ahora el objeto del evento del acuerdo relaciona los eventos con el destinatario que los ha activado, lo que permite que el proceso de firma paso a paso se entienda más detalladamente, ya que guarda relación con los destinatarios.

Campo de dirección IP del destinatario añadido

Se ha añadido un nuevo campo al objeto del evento del acuerdo: Dirección IP del usuario activo

Este nuevo campo importa la dirección IP de cualquier evento registrado con respecto al acuerdo y la relaciona con el usuario que haya activado el evento.

Posibilidad de generar informes para exponer la información de la IP

Obtención y actualización de las claves de los documentos heredados

Las cuentas que siguen usando la versión 13 (o anterior) de Adobe Sign para Salesforce ahora pueden realizar una actualización a una versión moderna del paquete y actualizar sus respectivas claves de documentos para los acuerdos existentes.

v20.8 (parche incremental)

Campo Nombres de API añadido a la lista de selección para la definición de datos y la combinación de asignaciones

Se ha añadido una nueva opción para mostrar el nombre de API de un campo al definir datos o combinar asignaciones.

Para activar esta característica:

Vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Código personalizado > Ajustes personalizados
- Se cargará la página Ajustes personalizados
Haga clic en la etiqueta Configuración de Adobe Sign
- Se cargará la página Configuración de Adobe Sign

3. Haga clic en el botón Administrar.

4. Haga clic en Nuevo, o bien en Editar, si ya ha configurado la configuración anteriormente

• Se cargará la página Configuración de Adobe Sign

5. Utilice la función Buscar (Comando/Control+F) para buscar Mostrar nombre de API del archivo.

6. Haga clic en Guardar.

Problemas resueltos

Número de problema	Descripción del problema corregido
14931	Mensaje de error al enviar un acuerdo con el diseño de página “básico”
15012	Destinatario no autopropagado en la página de VF avanzada del acuerdo de EchoSign
14578	Error de asignación de archivos a menos que la de datos tenga una entrada que asignar a un objeto adicional
13169	Error de aprovisionamiento automático
12457	Al cambiar el orden de los destinatarios, estos no se conservan
14541	Error al definir más de 11 destinatarios

v20.9 (parche de seguridad)

Los clientes que actualicen su versión y tengan configurados los archivos de gran tamaño o los acuerdos de inserción deben revisar cuidadosamente el proceso de actualización antes de instalar el nuevo paquete:

Proceso de actualización para el servicio de archivos de gran tamaño

Proceso de actualización para los acuerdos de inserción

Sustitución del perfil de sitio de devolución de llamada por el usuario de devolución de llamada

Debido a los posibles problemas de seguridad derivados de conceder acceso amplio a los objetos a un sitio de devolución de llamada de Salesforce, la versión 20.9 introduce un nuevo proceso de autenticación basado en el usuario que ayuda a garantizar un mayor control del acceso a los objetos de un acuerdo.

Los sitios de devolución de llamada los suelen utilizar clientes que emplean el servicio de archivos de gran tamaño y los acuerdos de inserción. Se recomienda a todos los clientes que tengan activada al menos una de estas funciones que actualicen su versión a la 20.9, así como que habiliten la nueva función Usuario de devolución de llamada y que eliminen todos los permisos del usuario Sitio.

El usuario de devolución de llamada se habilita mediante un nuevo control en la página de administración de Adobe Sign, justo debajo del vínculo Cuenta de Adobe.

v20.11 (parche incremental)

El problema 621/14678 supera una limitación previa del entorno Lightning que impedía establecer la relación automática entre un acuerdo y el objeto SFDC principal que lo inicia.

Problemas resueltos

Número de problema	Descripción del problema corregido
621/14678	Se ha mejorado Lightning Experience al relacionar automáticamente un acuerdo con el objeto SFDC principal
15441	Se ha mejorado la capacidad de los campos de búsqueda para realizar consultas relativas a campos cifrados de Salesforce
15686	Se ha corregido un problema al utilizar la firma alojada con el navegador Edge que se producía al recuperar una dirección URL de firma en la página Acuerdo

La versión de Salesforce de invierno de 2018 (v19) amplía la funcionalidad con Lightning Experience y activa una serie de nuevas funciones de alta demanda que los clientes han solicitado.

Acciones por lotes de las páginas de Lightning

La capacidad de Crear, Enviar, Recordar, Cancelar, Eliminar y Actualizar acuerdos de forma masiva ahora está disponible para la interfaz de Lightning, con un proceso mejorado que resume la acción que se está llevando a cabo antes de la realización final de dicha acción.

Nuevos conjuntos de permisos para acelerar la habilitación del usuario

Los administradores que instalaban la aplicación Adobe Sign para Salesforce, pero no podían seleccionar la opción “Todos los usuarios”, tenían que asumir un importante proceso manual para convertir los objetos y los campos en accesibles para los usuarios individuales.

Pero esto se acabó. Con la incorporación de los tres nuevos conjuntos de permisos, los administradores pueden aplicar rápidamente todos los permisos a usuarios individuales sin tener que pasar por cada campo de cada objeto.

Estas son las tres opciones:

Usuario de Adobe Sign: permisos mínimos necesarios para un usuario remitente de Adobe Sign para Salesforce. Incluye acceso limitado a los componentes necesarios que se incluyen en el paquete gestionado: objetos, campos, pestaña, clases y páginas.
Administrador de Adobe Sign: permisos mínimos requeridos para un usuario administrador de Adobe Sign para Salesforce. Incluye acceso completo a todos los componentes que se incluyen en el paquete gestionado: objetos, campos, pestaña, clases y páginas.
Usuario de integración de Adobe Sign: permisos mínimos requeridos para un usuario de integración de Adobe Sign para Salesforce. Incluye el acceso completo de los administradores, además de acceso a todos los datos de la organización.

Flujo de trabajo superior de firma escrita

Obtenga la precisión y las capacidades de auditoría de la firma electrónica con las firmas manuscritas. Permita a los firmantes rellenar, imprimir, firmar, escanear y devolver documentos sin necesidad de disponer de una máquina de fax. Todo se captura y se gestiona electrónicamente, por lo que obtendrá texto legible y datos de verificación de los firmantes en la pista de auditoría.

El flujo de trabajo de firma escrita sustituye al anticuado proceso de fax y produce un resultado mucho más coherente y profesional. Para obtener información más detallada, haga clic aquí.

Componentes de correo electrónico para Outlook y Gmail

El componente de correo electrónico de Adobe Sign para Salesforce funciona con la aplicación web de Microsoft Outlook (OWA), Outlook 2016, Outlook para Mac 2016 y Outlook 2013. El mismo paquete del componente funciona también para la integración de Gmail for Work.

El componente de correo electrónico requiere una instalación independiente, pero solo se tarda unos minutos en instalarlo y configurarlo.

Para obtener información detallada sobre la instalación, haga clic aquí.

Página Enviar ajustable mejorada para pantallas de varios tamaños

El uso de dispositivos con pantallas más pequeñas es cada vez más habitual en acciones empresariales normales y tener que deslizar el contenido hacia la izquierda resulta vergonzoso si desea realizar una acción de forma eficiente. Para ayudar a aquellos usuarios que disfrutan al trabajar con sus tablets, la página Enviar se ha rediseñado para que pueda ajustarse a un mayor abanico de anchuras de pantalla sin perder ninguna funcionalidad.

Componente e integración para Salesforce CPQ

Acelere el envío de presupuestos de CPQ directamente desde Salesforce al buzón de correo electrónico del cliente, listo para firmar con un componente conector de CPQ de Adobe Sign.

Compatibilidad con el portal en la nube de la comunidad de Salesforce (firma automática)

Ahora los portales de la comunidad pueden incluir un componente de Adobe Sign que proporciona acuerdos listos para que los usuarios del portal los firmen.

Los administradores de Salesforce tienen la posibilidad de publicar acuerdos, establecer una fecha de vencimiento y definir un ciclo de renovación según sea necesario.

Los usuarios pueden acceder al sitio de la comunidad, generar un acuerdo nuevo y firmarlo directamente desde el portal.

Versión 19.4, publicada en enero de 2018

Actualización de las claves de los documentos heredados al actualizar de una versión anterior a la 14

Al actualizar la aplicación de Adobe Sign para Salesforce de versiones anteriores a la 14 a la actual, es posible que los usuarios no puedan realizar ciertas acciones, como Eliminar, Cancelar, Ver, Recordar o Actualizar los acuerdos existentes enviados por otros usuarios antes de la actualización.

Puede que reciban un error al ejecutar alguna de las acciones anteriores, por ejemplo:

“INVALID_DOCUMENT_KEY” o “Se ha producido un error interno del servidor”

Esto se debe al estilo de clave del documento heredado que se utilizaba en versiones de la aplicación anteriores a la versión 14.

Es necesario realizar una migración única de dichas claves heredadas. A continuación encontrará los pasos para hacerlo:

Tras completar los pasos de configuración, los siguientes vínculos estarán disponibles en la página Administrador de Adobe Sign:

Capturar las claves de los documentos que faltan: este vínculo permite realizar una acción por lotes para capturar las claves de documento que faltan para los acuerdos existentes
Actualizar las claves de los documentos heredados: este vínculo permite depurar las claves de los documentos existentes y capturar las nuevas para los acuerdos existentes de la organización.

En el caso de que haya algún acuerdo que no esté asociado a ninguna clave de documento, también se capturarán claves para este

Una vez que los acuerdos tengan las nuevas claves, los usuarios podrán realizar todas las acciones mencionadas anteriormente en los acuerdos existentes que hayan enviado otros usuarios.

Nota:

Los vínculos Capturar las claves de los documentos que faltan y Actualizar las claves de los documentos heredados solo aparecerán si el administrador realiza la actualización de una versión anterior a la versión 14 a la 19.4.

Si el administrador actualiza un paquete entre las versiones 14 y 19.2, los vínculos estarán ocultos de forma predeterminada. En este caso, el administrador puede ponerse en contacto con el equipo de asistencia de Adobe Sign para mostrarlos manualmente.

Para ello, es necesario facilitar el registro de acceso al equipo de asistencia de Adobe Sign.

Problemas resueltos

Id del problema	Descripción
8014	Se ha mejorado la funcionalidad de las acciones Cancelar y Recordar con Conga
8979	Se ha resuelto una condición que provocaba el error “Se ha superado el límite de tamaño del estado de visualización”
9709	Se ha corregido un problema que causaba que faltara el valor AgreementEventType en el tipo de evento WRITTEN_SIGNED
9832	Se ha resuelto el error “Permiso denegado” para los usuarios de la plataforma Salesforce
9927	Se ha corregido un problema por el que, al adjuntar archivos a los acuerdos, estos se adjuntaban sin su extensión
9934	Se ha mejorado el control de los campos de geolocalización
10367	Se ha proporcionado una solución docKey para los clientes que deseen realizar la actualización a partir de las versiones de paquete 13 y anteriores

Versión 19.5, publicada en febrero de 2018

Se ha añadido la localización correspondiente al idioma noruego.

Nota:

Si usa la versión en noruego del software y ha actualizado a la versión 19.0-19.4 de Adobe Sign para Salesforce, deberá actualizar las tablas de traducción de la versión 19.5 manualmente.

Actualización de la versión 19.0-19.4 a la 19.5

Active las traducciones (si ya utiliza una versión localizada de Salesforce, este paso ya estará hecho)

Inicie sesión en Salesforce como administrador
Vaya a Configuración > Herramientas de la plataforma > Interfaz de usuario > Área de trabajo de traducciones > Traducir
Haga clic en Activar

Active el noruego como opción de idioma

Inicie sesión en Salesforce como administrador
Vaya a Configuración > Herramientas de la plataforma > Interfaz de usuario > Área de trabajo de traducciones > Configuración de traducción
En la lista de selección del idioma, seleccione Noruego
Haga clic en Guardar

Actualice las traducciones

Vaya a Configuración > Herramientas de la plataforma > Interfaz de usuario > Área de trabajo de traducciones > Traducir
- Seleccione Noruego para el valor Idioma
- Seleccione Valor de la lista de selección como Componente de configuración
- Seleccione Objeto como Acuerdo

En la tabla Lista de selección maestra, amplíe la carpeta Estado del acuerdo
Haga doble clic en el espacio de la columna junto al estado “Inglés” para abrir el campo de texto en el que se puede introducir la traducción. Introduzca los valores de acuerdo con la tabla que figura a continuación:

Etiqueta de valor de la lista de selección principal	Traducción de etiquetas de valor de la lista de selección
Approved	Godkjent
Cancelled / Declined	Avbrutt / avslått
Created	Opprettet
Draft	Kladd
Expired	Utgått
Out for Approval	Ute til godkjenning
Out for Signature	Ute til signering
Pre-Send	Før sending
Send in Progress	Sending pågår
Signed	Signert
Waiting for Counter-Approval	Venter på kontragodkjenning
Waiting for Counter-Signature	Venter på kontrasignatur

o Haga clic en Guardar

En la tabla Lista de selección maestra, amplíe la carpeta Idioma e introduzca los valores siguientes:

Etiqueta de valor de la lista de selección principal	Traducción de etiquetas de valor de la lista de selección
Chinese (Mainland China)	Kinesisk (Kina)
Chinese (Taiwan region)	Kinesisk (Taiwán)
Czech (Czech Republic)	Tsjekkisk (Tsjekkia)
Danish (Denmark)	Dansk (Danmark)
Dutch (Netherlands)	Nederlandsk (Nederland)
English (United Kingdom)	Engelsk (Storbritannia)
English (United States)	Engelsk (USA)
Finnish (Finland)	Finsk (Finland)
French (France)	Fransk (Frankrike)
German (Germany)	Tysk (Tyskland)
Icelandic (Iceland)	Islandsk (Island)
Indonesian (Indonesia)	Indonesisk (Indonesia)
Italian (Italy)	Italiensk (Italia)
Japanese (Japan)	Japansk (Japan)
Korean (South Korea)	Koreansk (Sør-Korea)
Malay (Malaysia)	Malayisk (Malaysia)
Norwegian (Norway)	Norsk (Norge)
Polish (Poland)	Polsk (Polen)
Portuguese (Brazil)	Portugisisk (Brasil)
Portuguese (Portugal)	Portugisisk (Portugal)
Russian (Russia)	Russisk (Russland)
Spanish (Spain)	Spansk (Spania)
Swedish (Sweden)	Svensk (Sverige)
Thai (Thailand)	Thai (Thailand)
Turkish (Turkey)	Tyrkisk (Tyrkia)
Vietnamese (Vietnam)	Vietnamesisk (Vietnam)

o Haga clic en Guardar

Cambie la lista de selección de Objeto a Entrada de asignación de campo de formulario
Amplíe la carpeta de Tipo de origen
En la tabla Lista de selección maestra, amplíe la carpeta Idioma e introduzca los valores siguientes:

Etiqueta de valor de la lista de selección principal	Traducción de etiquetas de valor de la lista de selección
Constant	Konstant
Salesforce Object Field	Salesforce-objektfelt

o Haga clic en Guardar

Problemas resueltos

Id del problema	Descripción
6227	Corregido un icono Aprobador incorrecto al sustituir el destinatario en varios flujos de trabajo
6816	Solucionado un problema por el que, al sustituir al firmante con la página VF avanzada de EchoSign, se mostraba un error de tipo null 404
6956	Solucionado un problema por el que, al importar un número excesivo de campos, se producía un error Límite máximo del tamaño del estado de visualización
10426	Solucionado un error por el que el objeto Candidato requería que todos los campos tuvieran acceso permitido explícitamente para que se pudiera realizar la asignación de datos
10676	Fórmula de la fecha mejorada para que siempre se muestre la diferencia de la zona horaria local de los usuarios
10979	Solucionado un problema por el que la pestaña Gestionar acuerdos requería acceso a Ver configuración en Permisos del sistema

La versión de Salesforce de primavera de 2016 (v18) contiene Lightning Experience. La última actualización del paquete Adobe Sign para Salesforce está adaptada para Lightning. Usted elige si activa o no Lightning Experience. Si lo hace, podrá regresar a Salesforce Classic en cualquier momento.

En Lightning, el menú de navegación de la izquierda ofrece un acceso rápido a los objetos de Salesforce. Puede utilizar el Iniciador de aplicaciones para acceder al paquete de la integración de Adobe Sign.

Consulte Encontrar sus cosas en Lightning Experience en la ayuda de Salesforce para obtener más información.

Lightning Experience

Activar Lightning Experience es muy fácil:

En Configuración
Haga clic en Lightning Experience en el menú de navegación de la izquierda para cambiar la configuración predeterminada antes de cambiar la vista.
Seleccione Cambiar a Lightning Experience en el menú del perfil para activar la vista Lightning.

Configuración de SFDC para cambiar a Lightening

Consulte Enable Lightning Experience en la ayuda de Salesforce para obtener más información.

Regresar a Salesforce Classic

Si está trabajando en Lightning Experience, es muy sencillo regresar a Salesforce Classic. Haga clic en la imagen del perfil, en la esquina superior derecha, y seleccione Cambiar a Salesforce Classic en el menú.

Haga clic en la imagen de perfil, en la esquina superior derecha, y seleccione Cambiar a Salesforce Classic

Acceder a la aplicación de la integración de Adobe Sign

Cuando Lightning está activado, puede hacer clic en el Iniciador de aplicaciones para ver las aplicaciones disponibles y luego hacer clic en Adobe Sign.

Consulte Opening a Different App in Lightning Experience en la ayuda de Salesforce para obtener más información.

Aparece el menú de Adobe Sign. Desde este menú, puede tener acceso a todas las páginas y funciones que ya conoce de Adobe Sign. Por ahora, las páginas Gestionar acuerdos y Administración de Adobe Sign solo están disponibles en Salesforce Classic.

En Lightning Experience, las páginas de Adobe Sign tienen un aspecto renovado y más ordenado.

Página Acuerdo mejorada

La página de acuerdos mejorada se puede usar tanto en Salesforce Classic como en Lightning. Antes de usar esta nueva página Acuerdo, hay que habilitar el estilo de la página Acuerdos mejorada.

Experiencia de diseño de acuerdos mejorada:

El diseño mejorado de la página Acuerdo ofrece a los remitentes toda la funcionalidad del diseño anterior y otras funciones adicionales. La página mejorada de acuerdos está disponible en Salesforce Classic y en Lightning.

Para ir a la página mejorada de acuerdos, elija “Acuerdos” en el menú ELEMENTOS de la página de Lightning o en el menú de navegación izquierdo de la página de Classic.

1. Ahora, los destinatarios aparecen numerados, tal como se ve en la imagen superior. Puede utilizar la numeración de destinatario para reordenar a los destinatarios y crear enrutamientos secuenciales y enrutamientos híbridos y paralelos.

2. Ahora, el remitente puede añadirse a sí mismo fácilmente como destinatario en cualquier punto del enrutamiento (y no solo en primer o último lugar) usando Agregarme y la numeración.

3. Los grupos se pueden añadir como destinatarios.

4. Se pueden incluir mensajes privados. Haga clic en el icono de la burbuja de mensaje para mostrar el cuadro de diálogo Agregar un mensaje privado. Si la burbuja está ligeramente sombreada en gris, tiene un mensaje.

5. Verificación de la identidad

6. Seleccione un contrato relacionado

Escribir las direcciones de correo electrónico del destinatario

7. Seleccione archivos en la biblioteca de documentos o en las cuentas de almacenamiento en línea: ahora puede hacer clic en Agregar archivos para acceder al cuadro de diálogo Seleccionar archivos y a todos los orígenes de archivos habilitados.

Nueva función de destinatario: delegador

Ahora, además de Aprobador y Firmante, los administradores y los remitentes pueden añadir la función Delegador en los flujos de trabajo de los destinatarios. Los delegadores reciben el acuerdo, pero no lo firman. Su papel es enrutar el acuerdo al aprobador o firmante que elijan.

Estas dos nuevas funciones, muy útiles cuando el firmante o el aprobador no se conocen hasta que no comienza el proceso de firma, le ofrecen la flexibilidad de empezar a conseguir las firmas de inmediato e identificar a los destinatarios descendentes adecuados más adelante.

Las funciones de delegador en Salesforce

Mensajes privados

Puede crear mensajes únicos para cada destinatario en el proceso de firma antes de enviar un documento para su firma o aprobación. Si quiere añadir un mensaje, haga clic en el icono Agregar un mensaje privado.

Los destinatarios pueden leer fácilmente el mensaje privado durante la experiencia de firma. Cuando alguien le ha dejado un mensaje a uno de los destinatarios, el color de la burbuja de mensaje será gris claro.

Enrutamiento híbrido

Además de poder crear un enrutamiento de destinatarios secuencial y paralelo, puede utilizar la nueva función de ordenación de destinatarios para crear un enrutamiento híbrido que incluya componentes paralelos y secuenciales usando la nueva página Enviar. Puede especificar qué participantes tienen que firmar al mismo tiempo (en paralelo) y cuáles tienen que firmar en un orden secuencial arrastrando y soltando o usando el orden de numeración para establecer la secuencia de firma.

Creación de un enrutamiento híbrido:

1. Escriba las direcciones de correo electrónico de los destinatarios.

Escribir las direcciones de correo electrónico de los destinatarios

2. Para indicar que dos destinatarios han de firmar en segundo lugar, en este ejemplo, severtonea@gmail.com y kmaggerstein@gmail.com, introduzca un “2” en el campo del orden de enrutamiento para ambos.

Introducir un “2” en el campo del orden de enrutamiento para ambos

Cuando guarde el acuerdo, las direcciones de correo electrónico de severtonea@gmail.com y kmaggerstein@gmail.com aparecerán como destinatarios paralelos en la segunda posición. El orden de los destinatarios posteriores se actualizará para reflejar el nuevo orden de enrutamiento.

El orden de los destinatarios siguientes se actualiza para reflejar el nuevo orden de enrutamiento.

Grupo de destinatarios

Si quiere acelerar los procesos de firma, puede otorgar a varios integrantes de un equipo autoridad para firmar en nombre de todo el grupo. Primero añada un grupo de destinatarios y después añada varios destinatarios al grupo. Cualquiera de los destinatarios incluidos podrá firmar en nombre de todo el grupo. Los grupos de destinatarios se integran con los grupos de Salesforce.

Modificar acuerdos

Con la nueva función para modificar acuerdos, puede hacer correcciones en el documento sobre la marcha en vez de cancelarlos y empezar de nuevo. Puede utilizar Modificar acuerdos para añadir, eliminar, reemplazar (eliminar y luego añadir) y reordenar documentos. También puede utilizar el entorno de creación para modificar los campos.

La función de modificar acuerdos solo está disponible en la nueva página Enviar. Sin embargo, se puede utilizar para modificar acuerdos iniciados antes de la versión de noviembre de 2015 siempre que la transacción cumpla los criterios de modificación. Si un documento es modificable, aparece el vínculo Modificar acuerdo en la página Gestionar acuerdos cuando se selecciona el documento. Un acuerdo modificable es aquel que se ajusta a los siguientes criterios:

El acuerdo no se ha firmado ni aprobado y el delegador al que se ha asignado tampoco lo ha delegado a un firmante o aprobador.
El acuerdo no incluye una firma digital ni una firma por fax.
El acuerdo no se ha iniciado desde un flujo de trabajo.

Administración para modificar acuerdos

La función de modificar acuerdos se debe activar globalmente en la organización. Al hacerlo, aparecerá la última casilla, Permitir que los remitentes puedan modificar acuerdos, en las opciones de Cuenta | Configuración de envío de los usuarios.

Los administradores de cuentas y de grupos pueden especificar si puede modificar los documentos que ha enviado para firmar marcando la casilla “Permitir que los remitentes puedan modificar acuerdos” en la sección Adjuntar documentos de los parámetros Configuración de envío en su cuenta.

Permitir a los remitentes modificar acuerdos que se han enviado para su firma

Modificar un acuerdo

Si la opción de modificar acuerdos está activada en su organización o grupo, podrá modificar los acuerdos que se encuentren en las secciones Enviados para firmar o Enviados para aprobar. (Consulte Modificar acuerdos para obtener más información).

1. Haga clic en la pestaña Gestionar acuerdos.

2. Haga clic para seleccionar un acuerdo modificable de la sección Enviados para firmar o Enviados para aprobar y, a continuación, haga clic en la descripción del acuerdo en la esquina superior derecha.

Haga clic en la descripción del acuerdo, en la esquina superior derecha.

La página Enviar aparece en el modo de edición limitada y no podrá realizar cambios en la sección Destinatarios ni en Mensaje.

En la página Enviar, puede añadir, eliminar, reemplazar (eliminar y luego añadir) y reorganizar documentos.

Para añadir un documento, siga uno de estos pasos:

Haga clic en Agregar archivos.

O arrastre los archivos desde el equipo y suéltelos en el área Arrastrar más archivos aquí.

Arrastrar archivos desde el equipo y soltarlos en el área Arrastrar más archivos aquí.

Para eliminar un documento, haga clic en el icono de eliminación (X) que hay a la derecha.

Hacer clic en el icono de eliminación (X) de la derecha.

Para reordenar los documentos, haga clic en la barra de agarre y arrastre el documento a la nueva posición.

Hacer clic en la barra de agarre y arrastrar el documento a la nueva posición

En función de la configuración de envío definida, es posible que pueda utilizar la opción Campos Vista previa y Agregar firma para añadir campos de formulario al documento o los documentos del acuerdo modificado.

Nota:

Cuando se modifica un acuerdo, se descartan los campos de formulario que el remitente agregó inicialmente a los documentos desde el entorno de creación. Los campos de formulario que se añadieron a los documentos de la biblioteca cuando se crearon y los campos de formulario añadidos a los documentos con etiquetas de texto se vuelven a procesar automáticamente.

Si no necesita agregar campos de formulario o no dispone de la opción Campos Vista previa y Agregar firma, haga clic en Actualizar para guardar los cambios.
Si quiere añadir campos de formulario, active la opción Campos Vista previa y Agregar firma en caso necesario y, a continuación, haga clic en Actualizar para abrir el entorno de creación. Cuando termine con el entorno de creación, haga clic en Actualizar.

Si el acuerdo se ha firmado ya, el remitente recibirá un mensaje donde pone que el destinatario lo ha firmado, aprobado o delegado cuando haga clic en Actualizar.

El mensaje “No se puede modificar el acuerdo”

Aunque la función de modificar acuerdos no se haya activado globalmente en la organización, existen otras formas de hacer modificaciones en un acuerdo que ya se ha enviado para firmar.

Si baja hasta la descripción del acuerdo, verá tres formas de modificar un acuerdo.

Los vínculos Reemplazar firmante y Cargar copia en los metadatos de la transacción.

Las acciones que puede realizar en un acuerdo existente incluyen reemplazar a un firmante, cargar una copia firmada y añadir una fecha de caducidad.

Para reemplazar al firmante actual, escriba la dirección de correo electrónico del nuevo firmante y el motivo por el que quiere reemplazar al firmante original. Por ejemplo, el firmante original podría estar fuera de la oficina en el momento en que usted necesita que se firmen los documentos. Haga clic en el botón Reemplazar firmante cuando haya terminado.

Para cargar una copia firmada, haga clic en el vínculo Reemplazar firmante en la descripción del acuerdo. Escriba la dirección de correo electrónico del nuevo firmante y un breve mensaje sobre el motivo por el que reemplaza al firmante original. Hasta que el nuevo firmante no añada su firma, el firmante original podrá firmar el documento.

Para añadir una fecha de caducidad, haga clic en el vínculo Añadir, en la descripción del acuerdo. A continuación, haga clic en el icono del calendario para seleccionar la fecha de caducidad. Marque la casilla Notificar a los destinatarios actuales si quiere que estos reciban un aviso.

Firmar, aprobar o delegar un acuerdo modificado

El destinatario de un acuerdo modificado recibe el aviso de que el acuerdo ha cambiado antes de que pueda firmarlo, aprobarlo o delegarlo.

El mensaje de notificación “Se ha modificado el acuerdo”

El destinatario debe hacer clic en Aceptar para continuar. El proceso de firma, aprobación o delegación continúa de la forma habitual.

Sin embargo, si el acuerdo se modifica mientras el destinatario está en la página de eSign, se informará al destinatario, que deberá hacer clic en Actualizar para continuar.

El panel de error “Se ha modificado el acuerdo”

Ver el historial y la pista de auditoría de un acuerdo modificado

La información sobre los eventos relativos a la modificación de un documento (p. ej., cuando el acuerdo se modifica o cuando se reconoce una modificación) se puede ver en la página Gestionar acuerdos.

1. Haga clic en la pestaña Gestionar acuerdos.

2. Haga clic una vez en un acuerdo para seleccionarlo y luego haga clic en la pestaña Historial, en la parte derecha de la página.

El historial de eventos del acuerdo aparece en el panel de información. Recoge las transacciones relacionadas con la modificación que ha realizado el emisor y los reconocimientos de la modificación por parte del destinatario.

3. Haga clic en el vínculo Informe de auditoría, en la esquina superior derecha de la ventana Historial, para abrir un informe de auditoría en PDF. Recoge las transacciones relacionadas con la modificación que ha realizado el emisor y los reconocimientos de la modificación por parte del destinatario.

Varias plantillas por objeto de Salesforce

En el caso de los clientes que utilizan Salesforce Lightning, la integración v18 permitirá a los administradores configurar el entorno de trabajo para que haya más de una plantilla disponible para un objeto determinado de SFDC. Ofrece nuevas posibilidades a los usuarios y administradores, que podrán seleccionar la plantilla correcta para iniciar el proceso de envío. Por ejemplo, ahora un usuario puede enviar un MSA o un acuerdo de socio desde un objeto Cuenta de SFDC; ambos podrían estar disponibles, en caso necesario, a través de los componentes de Lightning.

Compatibilidad con los componentes de Salesforce Lightning

Para los administradores que utilizan Lightning Experience, existe una forma nueva y sencilla de añadir Adobe Sign a las páginas estándar y personalizados de SFDC. Ofrecemos tres componentes para permiten a los administradores crear las páginas como mejor les convenga.: la opción Enviar de Adobe Sign, el componente Acuerdo y una lista de acuerdos de Adobe Sign

Página Administración de Adobe Sign mejorada

La página de administración tiene un aspecto renovado y más ordenado. Ahora, todas las funciones están en la misma página. Se han eliminado las pestañas. Cambie a Lightning Experience para utilizar la nueva página Administración de Adobe Sign.

Asistente de configuración mejorado

Utilice el Asistente de configuración mejorado para vincular la cuenta de Adobe Sign con la cuenta de Salesforce. El Asistente de configuración está disponible en las dos interfaces de usuario: Classic y Lightning. Si sus cuentas no están vinculadas todavía, verá el Asistente de configuración cuando elija Adobe Sign en Salesforce.

Verá el mensaje “Operación correcta” cuando el asistente haya vinculado la cuenta para activar las actualizaciones de estado automáticas.

Creación de una lista de productos dinámica

Ahora puede añadir automáticamente su lista de productos a un acuerdo para que se firme. Las asignaciones de combinación se han ampliado para incluir todos los productos relacionados con una oportunidad. Puede establecer qué atributos de producto se incluyen en sus acuerdos (por ejemplo, cantidad y precio), así como ordenar y filtrar los productos asociados.

Sólo mi firma

Ahora su equipo puede firmar cualquier documento entregado con la opción “Sólo mi firma”. Para ello, el emisor puede seleccionar la opción de que solo firma el emisor en la página de envío del acuerdo. A continuación, el emisor podrá cargar el documento, arrastrar y soltar en él cualquier campo de formulario necesario y firmarlo. El documento se puede enviar al emisor y a cualquier destinatario adicional especificado. En Salesforce se genera automáticamente un registro de este proceso y también se almacena una copia del documento. La opción de que solo firma el emisor aparece si la configuración de permitir que solo firme el emisor está habilitada y se puede configurar como solo lectura mediante el ajuste de solo lectura de esta configuración.

Personalizar las páginas de aterrizaje posteriores a la firma

Ahora puede redireccionar automáticamente a los firmantes de un acuerdo a una URL especificada una vez que firmen. Por ejemplo, podría redirigir a los firmantes al sitio web de su empresa o a una página de encuestas. Especifique también cuántos segundos deben pasar antes de realizar el redireccionamiento. La opción para introducir una URL de redireccionamiento y especificar el número de segundos está disponible en la página de envío del acuerdo si está activada la configuración de habilitar opciones posteriores a la firma y solo se puede configurar como de solo lectura con la configuración de opciones de solo lectura posteriores a la firma.

Compatibilidad con tamaños de archivo superiores

Antes se precisaba seguir pasos de configuración adicionales para enviar transacciones que incluían archivos grandes. Ahora puede enviar transacciones más grandes como se indica a continuación:

Flujo de trabajo manual: al hacer clic en el botón Enviar para firma en la página de acuerdos, puede enviar una transacción de hasta 4 MB, que incluya varios documentos cuyo tamaño sumado sea de un máximo de 4 MB.
Acciones en segundo plano: al enviar el documento usando acciones en segundo plano, se puede enviar un único documento de hasta 9 MB o varios documentos cuyo tamaño sumado sea de un máximo de 9 MB.

Nota: Las transacciones de tamaño superior a los tamaños indicados son compatibles con una configuración adicional.

Avisos de firma electrónica en Salesforce

Ahora Salesforce puede notificar a los integrantes de su equipo si un acuerdo que han firmado está a punto de caducar. Esta opción se controla con las opciones de crear evento de recordatorio de vencimiento de la firma y de evento de días restantes hasta el vencimiento de la firma. El emisor ve un aviso emergente en Salesforce y, a continuación, puede actuar poniéndose en contacto con el firmante y, posiblemente, ampliando la fecha de vencimiento.

Firmas digitales

Puede enviar un acuerdo para que se firme digitalmente. En determinadas regiones (como la UE) e industrias (como la farmacéutica), las firmas digitales se prefieren a las electrónicas. Actualmente la característica de firmas digitales se encuentra en la versión beta. Si desea utilizar firmas digitales antes de noviembre de 2015, que es la fecha en la que estarán disponibles de forma general, póngase en contacto con el equipo de asistencia de Adobe.

Asistente de configuración simplificado

Gracias al nuevo asistente de configuración, configurar Salesforce tras su instalación es más fácil que nunca. Ahora basta con seleccionar la opción de reconocimiento para permitir que los servicios de eSign de Adobe Document Cloud añadan un sitio remoto de confianza para su organización.

Control de administración: ocultar la barra lateral personalizada

Si se ha añadido una barra lateral personalizada a la página del editor del acuerdo (a la que se accede mediante el botón de Ver acuerdo), ahora puede ocultar esta barra lateral al habilitar la opción Ocultar barra lateral de la configuración de la página del editor del acuerdo.

Control de administración: aprovisionamiento automático

En versiones anteriores, se aprovisionaba automáticamente a los usuarios cuando enviaban o gestionaban acuerdos. Ahora puede eliminar el aprovisionamiento automático mediante la configuración de la opción de deshabilitar el aprovisionamiento del usuario. Tenga en cuenta que esta configuración no controla el aprovisionamiento automático que sucede al hacer clic en Actualizar acuerdo desde la lista de acuerdos

Envío de mensaje push de las versiones

Con la versión 17, ahora se pueden enviar mensajes push a su organización con las actualizaciones periódicas del parche. Esto elimina los pasos extra de descargar e instalar el paquete de las actualizaciones intermedias.

Opción “Mostrarme cómo” en los tutoriales del producto

Mediante una nueva función llamada “Mostrarme cómo”, los integrantes pueden ver tutoriales fáciles de seguir que cubren los temas que suelen llevar más a confusión.

Ventanas de Consola/Service Cloud

Ahora los servicios de eSign de Adobe Document Cloud se pueden visualizar como una ventana dentro la vista de Consola. Esto elimina las ventanas emergentes al usar Service Cloud o Sales Cloud.

La aplicación se ha renombrado completamente para pasar a ser Servicios de eSign de Adobe Document Cloud para Salesforce

OAuth habilitado como el método de autenticación del paquete

Salesforce 1 habilitado

Integración completamente nativa
La aplicación de firma electrónica mejor valorada
Firmas electrónicas de confianza

Todo desde un dispositivo móvil: enviar acuerdos y realizar su seguimiento desde Salesforce1

Enviar desde cualquier lugar

Enviar documentos para que se firmen desde dispositivos Android o iOS

Cumplir las políticas empresariales en todo momento

Rellenar automáticamente los destinatarios, los documentos y las opciones del acuerdo
Combinar automáticamente los datos de Salesforce en contratos y volver a enviar los datos del firmante

Administrar contratos en cualquier lugar

Obtener notificaciones y realizar un seguimiento del estado en tiempo real

Cerrar acuerdos in situ con firmas en persona desde Salesforce1

Iniciar contrato para firmar en persona
Solicitar al cliente que firme con el dedo o con un lápiz capacitivo mediante un dispositivo portátil
Cerrar el acuerdo y almacenar automáticamente el contrato en Salesforce

Verificar la identidad del firmante: obtener una seguridad superior mediante la autenticación telefónica

Obtener una experiencia de usuario de verificación de la identidad optimizada y simplificada para dispositivos móviles
Habilitar la autenticación de dos factores
Enviar automáticamente un código de verificación mediante un mensaje de voz o de texto de tipo SMS

Activar diferentes niveles de garantía de identidad para cada firmante

Verificar las identidades de los participantes con la autenticación de dos factores

Seleccionar un método de verificación de identidad diferente para cada destinatario

Contraseña única
KBA
Identidad social
(NUEVO) Autenticación telefónica

Cambiar fácilmente el método de autenticación

Restablecer fácilmente la configuración de verificación de la identidad en los documentos que están enviados para firmar
Utilizar la página Gestionar para realizar cambios y consultar otras configuraciones de protección de documentos

Enviar y gestionar en lotes: ahorre tiempo y esfuerzo

Potenciar la eficiencia y crear varios documentos en lotes:

Acuerdos de socios
Acuerdos de confidencialidad
Formularios de consentimiento
Acuerdos de renovación

Enviar y gestionar acuerdos sin esfuerzo

Crear acuerdo
Enviar recordatorio
Cancelar acuerdo
Actualizar el estado del acuerdo
Eliminar acuerdo
Cambiar propietario

Implementación global: habilite firmas electrónicas para su flujo de trabajo global

Trabajar automáticamente en los idiomas especificados en la configuración de Salesforce del usuario

Disfrutar de una experiencia totalmente localizada para los usuarios de Salesforce:

Emisores
Firmantes
Administradores

Estandarizar los formularios y las plantillas para cumplir los requisitos empresariales

Cargar y reutilizar documentos de la biblioteca de documentos de EchoSign

Aplicar una plantilla de campo de formulario para añadir rápidamente campos a los documentos generados comúnmente

Enviar contratos en tiempo récord: hemos mejorado la que ya era la mejor experiencia

Trabajar con una interfaz más sencilla y moderna
Arrastrar y soltar para reordenar los destinatarios y documentos
Usar el selector del calendario para escoger las fechas de caducidad
Reemplazar al firmante actual cuando el documento ya se ha enviado para que se firme
Permitir que los destinatarios firmen en cualquier orden

Enviar acuerdos desde Chatter

Importantes mejoras en las asignaciones de datos

Experiencia traducida globalmente para los emisores en Salesforce

Envío optimizado

Mejoras de las plantillas de acuerdo:

Extraer automáticamente los destinatarios de las funciones de contacto de la cuenta
Adjuntar automáticamente presupuestos al enviar desde un objeto de Oportunidad
Relacionar automáticamente la oportunidad y la cuenta al registro del acuerdo cuando se envía desde esos objetos
Utilizar el identificador específico del archivo adjunto para el archivo adjunto del acuerdo
Usar plantillas de acuerdo con el compositor de Conga

Otras mejoras:

Enviar a más de 6 destinatarios o enviar para que se apruebe mediante Conga
Opción para mantener los acuerdos desde el registro principal, incluso si se han convertido a Cuenta, Contacto u Oportunidad

Integración de la identidad de Salesforce

Adobe EchoSign se ha probado, validado y documentado para integrarse con la identidad de Salesforce. Esto hace que para las organizaciones informáticas sea más fácil que nunca habilitar identidades críticas y acceder a funciones de gestión de forma segura y sin interrupciones

Más información en: htt p://www.salesforce.com/identity

Aspectos destacados de la versión 13

Optimizar los flujos de trabajo del documento para satisfacer las necesidades de su empresa

Enviar documentos para su aprobación
Enviar archivos PDF con presupuestos y usar contactos personalizados con plantillas de acuerdo
Crear fórmulas para calcular datos desde otros campos

Identificar mejor a sus firmantes para los documentos esenciales

Activar la autenticación avanzada del firmante

Obtener actualizaciones instantáneas y colaborar en tiempo real para cerrar acuerdos rápidamente

Adobe EchoSign para Chatter le permite mantenerse actualizado esté donde esté

Configurar sus opciones más rápido y arrancar a toda velocidad

Aprovechar el sencillo asistente de configuración y la nueva página de administración
Sincronizar los perfiles de Salesforce y los grupos de EchoSign
Habilitar rápidamente la combinación de datos de un documento o enviar un mensaje push con los datos del firmante a Salesforce
Experimentar la función de guiado paso a paso por las características principales

Asistente de configuración y página de administración mejorada

Enviar documentos para su aprobación

Verificación avanzada de la identidad del firmante

Ejemplo de caso de uso

Autenticación basada en el conocimiento (KBA)

Autenticación de identidad web

Flujos de trabajo mejorados para las plantillas de acuerdo

Combinación de datos desde Salesforce para crear documentos

Reenvío de datos a Salesforce

Adobe EchoSign para Chatter

Sincronización automática para perfiles de Salesforce y grupos de EchoSign

EchoSign para las presentaciones guiadas de Salesforce

Características de la versión de EchoSign de primavera de 2013

Crear formularios potentes y dinámicos con cálculos y, a continuación, volver a combinar los datos calculados en Salesforce
Añadir o modificar fechas de vencimiento de firmas una vez que el acuerdo se ha publicado para que se firme
Excluir a firmantes internos de las fechas de vencimiento del documento
Legibilidad del documento mejorada durante la previsualización o la firma
Solicitar a los firmantes que acepten los términos de uso personalizados de su organización al firmar
Aplicación móvil actualizada para iOS con funciones de firma sin conexión

Características destacadas desde la versión 12

La versión 12 se lanzó en primavera de 2012:

Combinar datos desde Salesforce en documentos antes de enviarlos
Definir opciones de acuerdo predeterminadas y preferencias mediante plantillas de acuerdo

La actualización de la versión 12 (no la versión) se lanzó en septiembre de 2012:

Relacionar la compatibilidad de los documentos recopilados de los firmantes con los objetos de Salesforce
Adjuntar los archivos almacenados en el repositorio de contenido de Salesforce para que se envíen para firmarse
Adjuntar por separado cada documento firmado a un objeto de Salesforce cuando se envíen varios documentos en una transacción

Página de administración mejorada