Inicie sesión en su cuenta Acrobat Sign para Salesforce con credenciales de administrador.
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Información general
Adobe Acrobat Sign para Salesforce: guía de servicio de documentos grandes y acuerdos push explica cómo configurar Acrobat Sign para Salesforce para enviar documentos grandes (más de 4 MB desde la página de envío del acuerdo y más de 9 MB al enviar por lotes) o acuerdos push para los acuerdos creados fuera del entorno de Salesforce.
Para establecer y utilizar los servicios Documentos grandes y Acuerdos push, debe definir el entorno de devolución de llamada. El entorno de devolución de llamada se puede utilizar para uno o ambos servicios. El entorno de devolución de llamada requiere que cree un usuario y un perfil nuevos y dedicados, que garantizan lo siguiente:
- Existe un conjunto de permisos conocido y con autorización mínima.
- La funcionalidad no se interrumpe debido a la desactivación del usuario.
Para establecer el entorno de devolución de llamada y utilizar los servicios Documentos grandes y Acuerdos push, debe completar los siguientes pasos:
- Debe tener el paquete Adobe Acrobat Sign para Salesforce instalado.
- Debe tener Mi dominio configurado para permitir la autenticación de OAuth de la persona usuaria de devolución de llamada.
La edición profesional de Salesforce no admite transacciones de documentos grandes ni acuerdos push.
Debe crear un usuario dedicado para conceder permisos de objeto para el proceso de devolución de llamada. Para hacerlo, debe seguir estos pasos:
-
-
Siga los pasos que se indican a continuación para crear un nuevo perfil de usuario con una licencia estándar de Salesforce:
- En el panel izquierdo, seleccione Usuarios.
- En la página Usuarios, seleccione Nuevo usuario.
- En la página Nuevo usuario, asigne un nombre intuitivo al rol de usuario, una licencia de Salesforce y el perfil creado anteriormente. Seleccione Guardar.
-
Añada el conjunto de permisos “Usuario o usuaria de integración de Adobe Acrobat Sign Integration” a la persona usuaria de devolución de llamada siguiendo estos pasos:
- Vaya a Configuración > Administración > Usuarios > Usuarios.
- Seleccione el vínculo Nombre completo del usuario de devolución de llamada.
- Pase el ratón por Asignaciones de conjuntos de permisos y, a continuación, seleccione Editar asignaciones.
-
Vincule el rol de usuario a Acrobat Sign siguiendo los pasos correspondientes al entorno que esté utilizando.
- Inicie sesión como usuario o usuaria de devolución de llamada recién creado.
- Vaya al Lanzador de aplicaciones > Administrador de Adobe Acrobat Sign.
- En el Usuario de devolución de llamada, seleccione Vincular una cuenta.
- En el cuadro de diálogo Permitir acceso, seleccione Permitir.
Se le pedirá que inicie sesión de nuevo en su cuenta de Salesforce. - Una vez que haya iniciado sesión, vaya a la página Administrador de Adobe Acrobat Sign y compruebe que el usuario de devolución de llamada esté vinculado.
- Inicie sesión en la cuenta de Acrobat Sign para Salesforce que utiliza el perfil de administrador del sistema estándar.
- En la página de iluminación “Firmar para Salesforce”, seleccione la pestaña Administrador de Adobe Acrobat Sign.
- En el Usuario de devolución de llamada, seleccione Vincular una cuenta.
- En el cuadro de diálogo Permitir acceso, seleccione ¿No es usted?
- En la página de inicio de sesión de Salesforce, introduzca las credenciales del usuario de devolución de llamada y, a continuación, inicie sesión.
Le llevará de vuelta a la página de administración de Adobe Acrobat Sign. Verifique que el usuario de devolución de llamada se haya vinculado correctamente.
Los administradores de Acrobat Sign, en la nube comercial, deben crear y configurar un sitio específico para la devolución de llamada de Adobe Acrobat Sign. Esta configuración garantiza que las actualizaciones del acuerdo se envíen de inmediato a Salesforce y que los documentos grandes se puedan descargar fácilmente. Tenga en cuenta que la función de acuerdos push no está disponible para los usuarios de nube gubernamental.
Antes de utilizar los sitios de Salesforce en su organización, debe registrar un dominio de Force.com, que se utiliza para todos los sitios de Salesforce de su cuenta. Al elegir un nombre de dominio, manténgalo corto para evitar que se supere el límite de 255 caracteres de Adobe Acrobat Sign para las direcciones URL de devolución de llamada.
-
Si desea utilizar un sitio ya registrado, puede omitir este paso.
Si no, siga estos pasos para registrar el nombre de dominio del sitio:
- Introduzca el nombre de dominio deseado en el campo de texto situado detrás de la carpeta https://
- Seleccione Comprobar disponibilidad para asegurarse de que el dominio está disponible. Una vez que tenga un dominio disponible, se muestra un mensaje de éxito.
- Acepte las Condiciones de uso y seleccione Registrar mi dominio de Force.com.
-
En la página Edición del sitio:
- Establezca el valor Etiqueta del sitio a Devolución de llamada de Adobe Acrobat Sign.
- Seleccione el campo Nombre del sitio. Establece automáticamente el valor en Adobe_Acrobat_Sign_Callback.
- Establezca el valor Contacto del sitio al usuario de Salesforce que recibirá notificaciones acerca de los sitios. En la mayoría de los casos, es el administrador de la cuenta.
- Establezca el valor Dirección web predeterminada a AdobeAcrobatSignCallback.
- Seleccione la casilla de verificación Activo.
- Defina el valor Página de inicio del sitio activo como EchoSignCallback.
EchoSign es un nombre heredado del producto Adobe Acrobat Sign. - Seleccione Guardar.
-
Añada los rangos de IP para la configuración de acceso público en el sitio para restringirlos a las IP de Adobe Acrobat Sign. Para hacerlo, debe seguir estos pasos:
- En la página Detalles del sitio del sitio de devolución de llamada, seleccione Configuración de acceso público.
- Seleccione Rangos de IP de inicio de sesión.
- Seleccione Nuevo.
- En el cuadro de diálogo Intervalo IP de conexión, escriba el primer rango de direcciones IP:
- Dirección IP inicial: 52.71.63.224
- Dirección IP final: 52.71.63.255
- Descripción: Acrobat Sign
- Seleccione Guardar.
- Repita los pasos 2-5 para los rangos de direcciones IP que se indican en la tabla siguiente.
Para determinar los rangos de direcciones IP asociadas a su región, consulte una de las siguientes listas de direcciones IP basadas en el entorno que esté utilizando:
Lista de intervalos de direcciones IP de ejemplo:
IP inicial IP final Descripción 13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Acrobat Sign 3.236.206.64 3.236.206.95 Adobe Acrobat Sign
40.67.154.249 40.67.154.249 Adobe Acrobat Sign
40.67.155.112 40.67.155.112 Adobe Acrobat Sign
40.67.155.147 40.67.155.147 Adobe Acrobat Sign
40.67.155.185 40.67.155.185 Adobe Acrobat Sign
44.234.124.128 44.234.124.159 Adobe Acrobat Sign
51.105.221.160 51.105.221.191 Adobe Acrobat Sign
52.196.191.224 52.196.191.255 Adobe Acrobat Sign
52.35.253.64 52.35.253.95 Adobe Acrobat Sign
52.48.127.160 52.48.127.191 Adobe Acrobat Sign
52.58.63.192 52.58.63.223 Adobe Acrobat Sign
52.65.255.192 52.65.255.223 Adobe Acrobat Sign
52.71.63.224 52.71.63.255 Adobe Acrobat Sign
Los rangos IP de inicio de sesión finales para el sitio de devolución de llamada de Adobe Acrobat Sign deberían tener el aspecto siguiente:
Nota:Si aparece el error “La lista de rangos de IP no abarca su dirección IP actual…”, habilite la opción Guardar este rango de IP aunque no abarque mi dirección IP actual y, a continuación, seleccione Guardar.
Los documentos grandes proporcionan compatibilidad predeterminada para el envío de transacciones y acciones en segundo plano, cada una con su propio límite de tamaño, como se indica a continuación:
- Enviar transacciones: puede enviar uno o varios documentos con un total de hasta 4.0 MB mediante la opción “Enviar para firma” en la página Acuerdos.
- Acciones en segundo plano: permiten enviar uno o varios documentos con un total de hasta 9.0 MB. Para obtener más información, consulte la Guía de personalización avanzada.
Para poder enviar documentos grandes, debe completar los siguientes pasos:
- Edite el perfil de usuario de devolución de llamada para conceder acceso adicional.
- Habilite la clase Apex de LargeFileDownloadService para el sitio.
- Actualización de la configuración personalizada para usar la URL de devolución de llamada.
Para habilitar los permisos en cuanto al objeto para el usuario del sitio de devolución de llamada de Adobe Acrobat Sign:
- Vaya a la página Perfiles y, a continuación, para el usuario o la usuaria de devolución de llamada que haya creado (persona usuaria de devolución de llamada de demostración en este ejemplo), seleccione Editar.
- Desplácese hacia abajo hasta Permisos de objetos personalizados y habilite todos los permisos de objeto de Acuerdos: Leer, Crear, Editar, Eliminar, Ver todo, Modificar todo.
- Seleccione Guardar.
Debe ajustar su sitio de devolución de llamada de Adobe Acrobat Sign para incluir la clase Apex 'LargeFileDownloadService' para la visibilidad.
Las instrucciones siguientes se alinean con la interfaz de perfil mejorada. Para obtener más información sobre las interfaces de perfil, consulte Perfiles de Salesforce.
-
En la página Edición de configuración de Adobe Acrobat Sign:
- En el campo Adobe de URL de devolución de llamada al sitio de Salesforce, pegue la URL de la “Dirección web segura” que copió después de configurar el sitio de devolución de llamada de Adobe Acrobat Sign.
Asegúrese de que el prefijo de la dirección sea “https” y no “http”. - Seleccione Guardar.
Habilita el servicio de documentos grandes.
- En el campo Adobe de URL de devolución de llamada al sitio de Salesforce, pegue la URL de la “Dirección web segura” que copió después de configurar el sitio de devolución de llamada de Adobe Acrobat Sign.
La API de Acrobat Sign le permite enviar solicitudes de firma, crear formularios web e incorporarlos al sitio web. Estos acuerdos se insertan y crean en Salesforce como si se enviaran directamente desde él. También puede enviar acuerdos a través de la aplicación web adobesign.com y se sincronizarán de nuevo con Salesforce.
Para activar acuerdos push:
Para que los acuerdos de devolución de llamada push funcionen correctamente tras la migración a webhook 2.0, debe añadir las direcciones IP de Webhook al perfil de usuario de devolución de llamada del sitio.
Tras añadir la página de Visualforce, volverá a la página Detalles del sitio del sitio de devolución de llamada. Siga los pasos que se indican a continuación para editar la página:
- Seleccionar Configuración de acceso público.
- En la página Perfil de devolución de llamada de Adobe Acrobat Sign, seleccione Editar.
- Desplácese hasta la sección Permisos de objetos estándar.
- Habilite Leer y Crear para los siguientes objetos: Cuenta, Contactos, Contratos, Posibles clientes y Oportunidades.
- Seleccione Guardar.
Vuelve al perfil de devolución de llamada. - Para realizar ajustes a nivel de campo donde sea necesario, desplácese hacia abajo hasta la sección Seguridad a nivel de campo y, a continuación, edite la configuración de los siguientes campos, como se describe a continuación:
- Contacto
- Cuenta: asegúrese de seleccionar las casillas de verificación de Acceso de lectura y acceso de edición.
- Correo electrónico: asegúrese de seleccionar las casillas de verificación de Acceso de lectura y acceso de edición.
- Nombre: asegúrese de seleccionar las casillas de verificación de Acceso de lectura y acceso de edición.
- Posible cliente
- Compañía: asegúrese de seleccionar las casillas de verificación de Acceso de lectura y acceso de edición.
- Correo electrónico: asegúrese de seleccionar las casillas de verificación de Acceso de lectura y acceso de edición.
- Nombre: asegúrese de seleccionar las casillas de verificación de Acceso de lectura y acceso de edición.
- Compañía: asegúrese de seleccionar las casillas de verificación de Acceso de lectura y acceso de edición.
- Contacto
Para crear y transferir a Salesforce todos los acuerdos enviados fuera de Acrobat Sign en su cuenta, siga estos pasos:
-
Copie la dirección URL segura del sitio de devolución de llamada de Acrobat Sign que ha creado y adjunte /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback para redactar la URL de devolución de llamada.
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Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de Adobe y facilíteles su URL de devolución de llamada para establecerla como la URL de devolución de llamada predeterminada de su cuenta de Adobe Acrobat Sign.
Ejemplo: Si la dirección de su sitio es https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback, la URL de la API de Acrobat Sign debe ser: https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback.
El servicio de soporte técnico de Adobe también debe introducir su userID de Adobe Acrobat Sign para la configuración de usuario de la API de URL de devolución de llamada predeterminada. Asegúrese de que todas las cuentas de Salesforce estén configuradas para agregar la clave del documento a la URL de devolución de llamada.
Para enviar acuerdos a través de la API:
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Copie la dirección URL segura del sitio de devolución de llamada de Adobe Sign que ha creado y adjunte /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback para crear la URL de devolución de llamada que se usará en la API de Adobe Acrobat Sign.
Ejemplo: Si la dirección de su sitio es https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback, la URL de la API de Acrobat Sign debe ser: https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
-
Al enviar un acuerdo o crear un formulario web a través de la API, debe proporcionar una URL de devolución de llamada.
Consulte la lista actual de Métodos de API de documento de Acrobat Sign y consulte el parámetro de API “CallbackInfo”. -
Asegúrese también de que su configuración de la cuenta está establecida para adjuntar la clave de documento a la dirección URL de devolución de llamada, que debe ser la predeterminada para los clientes de Salesforce que utilizan Adobe Sign.
Si tiene algún problema, póngase en contacto con el servicio de soporte de Adobe. -
Vaya a Configuración de asignaciones push para definir las preferencias de creación de registros cuando se insertan acuerdos en Salesforce.