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Información general

Adobe Acrobat Sign para Salesforce: guía de servicio de documentos grandes y acuerdos push explica cómo configurar Acrobat Sign para Salesforce para enviar documentos grandes (más de 4 MB desde la página de envío del acuerdo y más de 9 MB al enviar por lotes) o acuerdos push para los acuerdos creados fuera del entorno de Salesforce.

Para establecer y utilizar los servicios Documentos grandes y Acuerdos push, debe definir el entorno de devolución de llamada. El entorno de devolución de llamada se puede utilizar para uno o ambos servicios. El entorno de devolución de llamada requiere que cree un usuario y un perfil nuevos y dedicados, que garantizan lo siguiente:

  • Existe un conjunto de permisos conocido y con autorización mínima.
  • La funcionalidad no se interrumpe debido a la desactivación del usuario.

Para establecer el entorno de devolución de llamada y utilizar los servicios Documentos grandes y Acuerdos push, debe completar los siguientes pasos:

Verificación de los requisitos previos

Nota:

La edición profesional de Salesforce no admite transacciones de documentos grandes ni acuerdos push.

Iniciar sesión en la cuenta de Salesforce

Definición del usuario de devolución de llamada

Debe crear un usuario dedicado para conceder permisos de objeto para el proceso de devolución de llamada. Para hacerlo, debe seguir estos pasos:

  1. Inicie sesión en su cuenta Acrobat Sign para Salesforce con credenciales de administrador.

  2. Vaya a Configuración > Administración > Usuarios > Perfiles.

  3. Localice Usuario estándar en la lista de perfiles de usuario y, a continuación, seleccione Clonar para la lista.

    Defina el usuario o la usuaria de devolución de llamada en Acrobat Sign para Salesforce.

  4. En la página Clonar perfil que se abre, proporcione un nombre de perfil y luego seleccione Guardar.

    El perfil de ejemplo utiliza 'Usuario o usuaria de devolución de llamada de demostración' como nombre de perfil.

    Cree el perfil de usuario de devolución de llamada en Acrobat Sign para Salesforce.

  5. Siga los pasos que se indican a continuación para crear un nuevo perfil de usuario con una licencia estándar de Salesforce:

    1. En el panel izquierdo, seleccione Usuarios. 
    2. En la página Usuarios, seleccione Nuevo usuario.
    3. En la página Nuevo usuario, asigne un nombre intuitivo al rol de usuario, una licencia de Salesforce y el perfil creado anteriormente. Seleccione Guardar.
    Cree un nuevo perfil de usuario de devolución de llamada en Acrobat Sign para Salesforce.

  6. Añada el conjunto de permisos “Usuario o usuaria de integración de Adobe Acrobat Sign Integration” a la persona usuaria de devolución de llamada siguiendo estos pasos:

    1. Vaya a Configuración > Administración > Usuarios > Usuarios.
    2. Seleccione el vínculo Nombre completo del usuario de devolución de llamada.
    3. Pase el ratón por Asignaciones de conjuntos de permisos y, a continuación, seleccione Editar asignaciones.

  7. En la página Asignación de conjunto de permisos:

    1. En Conjuntos de permisos disponibles, seleccione Usuario de integración de Adobe Acrobat Sign.
    2. Seleccione Agregar para mover el grupo de permisos a la columna Habilitado.
    3. Seleccione Guardar.
    Añada un rol de usuario de integración de Adobe Acrobat Sign en Acrobat Sign para Salesforce.

  8. Vincule el rol de usuario a Acrobat Sign siguiendo los pasos correspondientes al entorno que esté utilizando. 

    1. Inicie sesión como usuario o usuaria de devolución de llamada recién creado.
    2. Vaya al Lanzador de aplicaciones > Administrador de Adobe Acrobat Sign.
    3. En el Usuario de devolución de llamada, seleccione Vincular una cuenta.
    4. En el cuadro de diálogo Permitir acceso, seleccione Permitir.
      Se le pedirá que inicie sesión de nuevo en su cuenta de Salesforce. 
    5. Una vez que haya iniciado sesión, vaya a la página Administrador de Adobe Acrobat Sign y compruebe que el usuario de devolución de llamada esté vinculado.
    Vincular cuenta de devolución de llamada en la página de administración de Acrobat Sign para Salesforce.

    link-callback-account-2

    Cuenta de devolución de llamada vinculada.

    1. Inicie sesión en la cuenta de Acrobat Sign para Salesforce que utiliza el perfil de administrador del sistema estándar.
    2. En la página de iluminación “Firmar para Salesforce”, seleccione la pestaña Administrador de Adobe Acrobat Sign.
    3. En el Usuario de devolución de llamada, seleccione Vincular una cuenta.
    4. En el cuadro de diálogo Permitir acceso, seleccione ¿No es usted? 
    5. En la página de inicio de sesión de Salesforce, introduzca las credenciales del usuario de devolución de llamada y, a continuación, inicie sesión.

    Le llevará de vuelta a la página de administración de Adobe Acrobat Sign. Verifique que el usuario de devolución de llamada se haya vinculado correctamente.

    Usuario de devolución de llamada de vínculo para la nube comercial de Acrobat Sign para Salesforce.

    Usuario de devolución de llamada de vínculo para la nube comercial de Acrobat Sign para Salesforce.

    Inicie sesión en la cuenta de Salesforce del usuario de devolución de llamada de Acrobat Sign.

Establecimiento del sitio de devolución de llamada

Los administradores de Acrobat Sign, en la nube comercial, deben crear y configurar un sitio específico para la devolución de llamada de Adobe Acrobat Sign. Esta configuración garantiza que las actualizaciones del acuerdo se envíen de inmediato a Salesforce y que los documentos grandes se puedan descargar fácilmente. Tenga en cuenta que la función de acuerdos push no está disponible para los usuarios de nube gubernamental.

Nota:

Antes de utilizar los sitios de Salesforce en su organización, debe registrar un dominio de Force.com, que se utiliza para todos los sitios de Salesforce de su cuenta. Al elegir un nombre de dominio, manténgalo corto para evitar que se supere el límite de 255 caracteres de Adobe Acrobat Sign para las direcciones URL de devolución de llamada.

  1. Utilizando la barra de configuración de búsqueda situada en la parte superior, busque Sitios y, a continuación, en los resultados de búsqueda, seleccione Sitios. Como alternativa, vaya a: Configuración > Herramientas de plataforma > Interfaz de usuario > Sitios y dominios > Sitios.

  2. Si desea utilizar un sitio ya registrado, puede omitir este paso.

    Si no, siga estos pasos para registrar el nombre de dominio del sitio:

    1. Introduzca el nombre de dominio deseado en el campo de texto situado detrás de la carpeta https://
    2. Seleccione Comprobar disponibilidad para asegurarse de que el dominio está disponible. Una vez que tenga un dominio disponible, se muestra un mensaje de éxito.
    3. Acepte las Condiciones de uso y seleccione Registrar mi dominio de Force.com.

  3. En la página actualizada, seleccione Nuevo.

  4. En la página Edición del sitio:

    1. Establezca el valor Etiqueta del sitio a Devolución de llamada de Adobe Acrobat Sign.
    2. Seleccione el campo Nombre del sitio. Establece automáticamente el valor en Adobe_Acrobat_Sign_Callback.
    3. Establezca el valor Contacto del sitio al usuario de Salesforce que recibirá notificaciones acerca de los sitios. En la mayoría de los casos, es el administrador de la cuenta.
    4. Establezca el valor Dirección web predeterminada a AdobeAcrobatSignCallback.
    5. Seleccione la casilla de verificación Activo.
    6. Defina el valor Página de inicio del sitio activo como EchoSignCallback.
      EchoSign es un nombre heredado del producto Adobe Acrobat Sign.
    7. Seleccione Guardar.
    Cree un sitio de devolución de llamada en Acrobat Sign para Salesforce.

  5. Añada los rangos de IP para la configuración de acceso público en el sitio para restringirlos a las IP de Adobe Acrobat Sign. Para hacerlo, debe seguir estos pasos:

    1. En la página Detalles del sitio del sitio de devolución de llamada, seleccione Configuración de acceso público.
    2. Seleccione Rangos de IP de inicio de sesión.
    3. Seleccione Nuevo.
    4. En el cuadro de diálogo Intervalo IP de conexión, escriba el primer rango de direcciones IP:
      • Dirección IP inicial: 52.71.63.224
      • Dirección IP final: 52.71.63.255
      • Descripción: Acrobat Sign
    5. Seleccione Guardar.
    6. Repita los pasos 2-5 para los rangos de direcciones IP que se indican en la tabla siguiente.

    Para determinar los rangos de direcciones IP asociadas a su región, consulte una de las siguientes listas de direcciones IP basadas en el entorno que esté utilizando: 

    Lista de intervalos de direcciones IP de ejemplo:

    IP inicial IP final Descripción
    13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Acrobat Sign
    3.236.206.64 3.236.206.95 Adobe Acrobat Sign
    40.67.154.249 40.67.154.249 Adobe Acrobat Sign
    40.67.155.112 40.67.155.112 Adobe Acrobat Sign
    40.67.155.147 40.67.155.147 Adobe Acrobat Sign
    40.67.155.185 40.67.155.185 Adobe Acrobat Sign
    44.234.124.128 44.234.124.159 Adobe Acrobat Sign
    51.105.221.160 51.105.221.191 Adobe Acrobat Sign
    52.196.191.224 52.196.191.255 Adobe Acrobat Sign
    52.35.253.64 52.35.253.95 Adobe Acrobat Sign
    52.48.127.160 52.48.127.191 Adobe Acrobat Sign
    52.58.63.192 52.58.63.223 Adobe Acrobat Sign
    52.65.255.192 52.65.255.223 Adobe Acrobat Sign
    52.71.63.224 52.71.63.255 Adobe Acrobat Sign

    Los rangos IP de inicio de sesión finales para el sitio de devolución de llamada de Adobe Acrobat Sign deberían tener el aspecto siguiente:

    Intervalos IP

    Nota:

    Si aparece el error “La lista de rangos de IP no abarca su dirección IP actual…”, habilite la opción Guardar este rango de IP aunque no abarque mi dirección IP actual y, a continuación, seleccione Guardar.

Configuración de los servicios individuales

Los documentos grandes proporcionan compatibilidad predeterminada para el envío de transacciones y acciones en segundo plano, cada una con su propio límite de tamaño, como se indica a continuación:

  • Enviar transacciones: puede enviar uno o varios documentos con un total de hasta 4.0 MB mediante la opción “Enviar para firma” en la página Acuerdos.
  • Acciones en segundo plano: permiten enviar uno o varios documentos con un total de hasta 9.0 MB. Para obtener más información, consulte la Guía de personalización avanzada.

Para poder enviar documentos grandes, debe completar los siguientes pasos:

  1. Edite el perfil de usuario de devolución de llamada para conceder acceso adicional.
  2. Habilite la clase Apex de LargeFileDownloadService para el sitio.
  3. Actualización de la configuración personalizada para usar la URL de devolución de llamada.

Edición del perfil de usuario de devolución de llamada

Para habilitar los permisos en cuanto al objeto para el usuario del sitio de devolución de llamada de Adobe Acrobat Sign:

  1. Vaya a la página Perfiles y, a continuación, para el usuario o la usuaria de devolución de llamada que haya creado (persona usuaria de devolución de llamada de demostración en este ejemplo), seleccione Editar.
  2. Desplácese hacia abajo hasta Permisos de objetos personalizados y habilite todos los permisos de objeto de Acuerdos: Leer, Crear, Editar, Eliminar, Ver todo, Modificar todo.
  3. Seleccione Guardar.
Configure Acrobat Sign para Salesforce para el envío de documentos grandes.

Habilitación de la clase Apex LargeFileDownloadService

Debe ajustar su sitio de devolución de llamada de Adobe Acrobat Sign para incluir la clase Apex 'LargeFileDownloadService' para la visibilidad.

Las instrucciones siguientes se alinean con la interfaz de perfil mejorada. Para obtener más información sobre las interfaces de perfil, consulte Perfiles de Salesforce.

  1. Utilizando la barra de configuración de búsqueda situada en la parte superior, busque Sitios y, a continuación, en los resultados de búsqueda, seleccione Sitios. O bien, vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Interfaz de usuario > Sitios y dominios > Sitios.

  2. Seleccionar sitio de Devolución de llamada de Adobe Acrobat Sign.

  3. Seleccionar Configuración de acceso público.

    Configure Acrobat Sign para Salesforce para el envío de documentos grandes.

  4. Seleccione Acceso de clase Apex habilitado y, a continuación, seleccione Editar. 

    Configure Acrobat Sign para Salesforce para el envío de documentos grandes.

  5. Desde la lista Clases Apex disponibles a la izquierda, seleccione echosign_dev1.LargeFileDownloadService y, a continuación, seleccione Agregar para moverlo a la lista Clases Apex habilitadas. A continuación, seleccione Guardar.

    Configure Acrobat Sign para Salesforce para el envío de documentos grandes.

    Configure Acrobat Sign para Salesforce para el envío de documentos grandes.

Actualice la configuración personalizada para usar la URL de devolución de llamada.

  1. Utilizando la barra de configuración de búsqueda situada en la parte superior, busque Sitios y, a continuación, en los resultados de búsqueda, seleccione Sitios.

    O bien, vaya a Configuración > Interfaz de usuario > Sitios y dominios > Sitios.

  2. Seleccione el sitio Devolución de llamada de Adobe Acrobat Sign.

  3. En la sección URL personalizadas, seleccione Ver.

    Configure Acrobat Sign para Salesforce para el envío de documentos grandes.

  4. En la nueva pestaña que se abre, copie el valor de la URL del explorador y péguelo en un documento de texto.
    La dirección URL debe ser similar a: https://<my-domain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback

  5. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Código personalizado > Configuración personalizada..

  6. Para la etiqueta Configuración de Adobe Sign, seleccione Administrar > Editar o Nuevo.

    Configure Acrobat Sign para Salesforce para el envío de documentos grandes.

  7. En la página Edición de configuración de Adobe Acrobat Sign:

    1. En el campo Adobe de URL de devolución de llamada al sitio de Salesforce, pegue la URL de la “Dirección web segura” que copió después de configurar el sitio de devolución de llamada de Adobe Acrobat Sign.
      Asegúrese de que el prefijo de la dirección sea “https” y no “http”.
    2. Seleccione Guardar.

    Habilita el servicio de documentos grandes.

    Configure Acrobat Sign para Salesforce para el envío de documentos grandes.

La API de Acrobat Sign le permite enviar solicitudes de firma, crear formularios web e incorporarlos al sitio web. Estos acuerdos se insertan y crean en Salesforce como si se enviaran directamente desde él. También puede enviar acuerdos a través de la aplicación web adobesign.com y se sincronizarán de nuevo con Salesforce.

Para activar acuerdos push:

Nota:

Para que los acuerdos de devolución de llamada push funcionen correctamente tras la migración a webhook 2.0, debe añadir las direcciones IP de Webhook al perfil de usuario de devolución de llamada del sitio.  

Añadir la página de Visualforce “EchoSignAgreementPushCallback” al sitio de devolución de llamada

  1. Utilizando la barra de configuración de búsqueda situada en la parte superior, busque Sitios y, a continuación, en los resultados de búsqueda, seleccione Sitios.

    O bien, vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Interfaz de usuario > Sitios y dominios > Sitios.

  2. Seleccione el sitio Devolución de llamada de Adobe Acrobat Sign.

    Configure el sitio de devolución de llamada para insertar acuerdos en Acrobat Sign para Salesforce.

  3. Desplácese hasta la sección Páginas de Visualforce del sitio y seleccione Editar.

  4. En la página Habilitar página de Visualforce Acceso:

    1. En la lista de Páginas de Visualforce disponibles, busque y seleccione echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback.
    2. Seleccione Agregar.
      Mueve la página a la lista de Páginas de Visualforce habilitadas.
    3. Seleccione Guardar.
    Configure Acrobat Sign para Salesforce para devolver documentos a Salesforce.

Edición de los permisos de nivel de Objeto y Campo del sitio

Tras añadir la página de Visualforce, volverá a la página Detalles del sitio del sitio de devolución de llamada. Siga los pasos que se indican a continuación para editar la página:

  1. Seleccionar Configuración de acceso público.
  2. En la página Perfil de devolución de llamada de Adobe Acrobat Sign, seleccione Editar. 
  3. Desplácese hasta la sección Permisos de objetos estándar.
  4. Habilite Leer y Crear para los siguientes objetos: Cuenta, Contactos, Contratos, Posibles clientes y Oportunidades.
  5. Seleccione Guardar.
    Vuelve al perfil de devolución de llamada.
  6. Para realizar ajustes a nivel de campo donde sea necesario, desplácese hacia abajo hasta la sección Seguridad a nivel de campo y, a continuación, edite la configuración de los siguientes campos, como se describe a continuación:
    • Contacto
      • Cuenta: asegúrese de seleccionar las casillas de verificación de Acceso de lectura y acceso de edición.
      • Correo electrónico: asegúrese de seleccionar las casillas de verificación de Acceso de lectura y acceso de edición.
      • Nombre: asegúrese de seleccionar las casillas de verificación de Acceso de lectura y acceso de edición.
    • Posible cliente
      • Compañía: asegúrese de seleccionar las casillas de verificación de Acceso de lectura y acceso de edición.
      • Correo electrónico: asegúrese de seleccionar las casillas de verificación de Acceso de lectura y acceso de edición.
      • Nombre: asegúrese de seleccionar las casillas de verificación de Acceso de lectura y acceso de edición.

Agregar configuraciones específicas

Para crear y transferir a Salesforce todos los acuerdos enviados fuera de Acrobat Sign en su cuenta, siga estos pasos:

  1. Copie la dirección URL segura del sitio de devolución de llamada de Acrobat Sign que ha creado y adjunte /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback para redactar la URL de devolución de llamada. 

  2. Póngase en contacto con el servicio de soporte técnico de Adobe y facilíteles su URL de devolución de llamada para establecerla como la URL de devolución de llamada predeterminada de su cuenta de Adobe Acrobat Sign.

    Ejemplo: Si la dirección de su sitio es https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback, la URL de la API de Acrobat Sign debe ser: https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback.

    El servicio de soporte técnico de Adobe también debe introducir su userID de Adobe Acrobat Sign para la configuración de usuario de la API de URL de devolución de llamada predeterminada. Asegúrese de que todas las cuentas de Salesforce estén configuradas para agregar la clave del documento a la URL de devolución de llamada.

Para enviar acuerdos a través de la API:

  1. Copie la dirección URL segura del sitio de devolución de llamada de Adobe Sign que ha creado y adjunte /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback para crear la URL de devolución de llamada que se usará en la API de Adobe Acrobat Sign.

    Ejemplo: Si la dirección de su sitio es https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback, la URL de la API de Acrobat Sign debe ser: https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback

  2. Al enviar un acuerdo o crear un formulario web a través de la API, debe proporcionar una URL de devolución de llamada.
    Consulte la lista actual de Métodos de API de documento de Acrobat Sign y consulte el parámetro de API “CallbackInfo”.

  3. Asegúrese también de que su configuración de la cuenta está establecida para adjuntar la clave de documento a la dirección URL de devolución de llamada, que debe ser la predeterminada para los clientes de Salesforce que utilizan Adobe Sign.
    Si tiene algún problema, póngase en contacto con el servicio de soporte de Adobe.

  4. Vaya a Configuración de asignaciones push para definir las preferencias de creación de registros cuando se insertan acuerdos en Salesforce.

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