Acrobat Sign para Salesforce: Instalar el paquete (v24)

La integración de Adobe Acrobat Sign para Salesforce está diseñada para proporcionarle una experiencia de firma electrónica fluida con numerosas ventajas, entre las que se incluyen:

• Seguimiento y administración sencilla de los acuerdos.
  
• Cierre de acuerdos con mayor rapidez gracias a la integración de Acrobat Sign y Salesforce.
• Integre Acrobat Sign en Salesforce CPQ y Salesforce Digital Experience.
  
• Generar documentos automáticamente con datos de Salesforce mediante el paquete de extensión de Document Builder.
• Conseguir que los documentos firmados se devuelvan automáticamente a su equipo en Salesforce y poder Recaudar pagos de forma segura en Salesforce con Acrobat Sign.
  
• Minimice los riesgos empresariales y legales con una autenticación y unos procesos de firma automatizados.

Acrobat Sign para Salesforce funciona en cualquier explorador o dispositivo móvil. Puede obtener la aplicación desde la AppExchange, que es compatible con varias ediciones de Salesforce: Profesional, Enterprise, Unlimited, Desarrollador y Rendimiento.

Para instalar Adobe Acrobat Sign para Salesforce, siga estos pasos:

1. Comprobar los requisitos previos
2. Asegurarse de que tiene un explorador compatible
3. Instalar el paquete
4. Completar la configuración
   • Para nube comercial
   • Para nube gubernamental
   • Para Salesforce - Professional Edition
5. Aplicación de conjuntos de permisos de Adobe Acrobat Sign

Para cualquier pregunta o asistencia adicional, póngase en contacto con la asistencia de Adobe Acrobat Sign o su administrador de éxito de clientes designado.

Una vez completada la instalación y la configuración, puede Configurar el paquete Acrobat Sign para Salesforce según sus necesidades.

Comprobar los requisitos previos

Antes de instalar el paquete Adobe Acrobat Sign para Salesforce, debe ponerse en contacto con el Equipo de soporte de Acrobat Sign para garantizar lo siguiente:

• La cuenta de Adobe Acrobat Sign está correctamente aprovisionada en el canal de Salesforce.
• El ID de usuario correcto (la dirección de correo electrónico) está designada como administrador en el sistema de Acrobat Sign.
• Se incluyen todos los dominios de usuario potenciales (que los usuarios utilizarán en sus direcciones de correo electrónico). No incluye dominios públicos como gmail.com o yahoo.com.
• Tiene una lista de todos los usuarios que hay en el sistema de Adobe Acrobat Sign mediante el uso de sus dominios en propiedad. Es posible que deba solicitar a los usuarios válidos que se trasladen a su cuenta de Adobe Acrobat Sign.

Nota: El correo electrónico del usuario en Adobe Acrobat Sign debe coincidir con el correo electrónico principal del usuario. Si no, debe cambiar el valor de correo electrónico de Adobe Acrobat Sign .

Para instalar y usar correctamente Adobe Acrobat Sign para Salesforce, puede que necesite realizar las siguientes configuraciones en el entorno de Salesforce:

• Desactive los bloqueadores de elementos emergentes durante la instalación y configuración.
• Active las cookies en su explorador. 
• Habilite las cookies de terceros, estas son necesarias en algunos navegadores.
• Vaya a Configuración > Configuración > Seguridad > Configuración de sesión y compruebe que Bloquear sesiones a la dirección IP desde la que se originaron esté deshabilitado.
• Asigne una licencia válida a los usuarios y administradores de Adobe Acrobat Sign.
• Verifique el tamaño del archivo de carga. El tamaño de carga de los archivos está limitado a 700 KB en Salesforce Lightning. Puede configurar Salesforce para enviar documentos desde la biblioteca con hasta 9 MB de fondo. Ver cómo configurar Acrobat Sign para Salesforce para enviar documentos grandes.

Clientes nuevos (prueba e instalación por primera vez): puede instalarlo fácilmente y empezar a enviar acuerdos de prueba en cuestión de minutos. El proceso de instalación básico para ponerlo en marcha solo lleva 15 minutos.

Clientes existentes (actualización desde versiones anteriores): recomendamos encarecidamente a los clientes que actualicen a la versión más reciente del paquete. De este modo, puede beneficiarse de las últimas funciones y recibir la mejor asistencia disponible. Para obtener más información sobre la actualización a Adobe Acrobat Sign para Salesforce v23.x desde una versión anterior, consulte la Guía de actualización. 

Compatibilidad con Lightning Experience: el paquete de Adobe Acrobat Sign es totalmente compatible con Lightning Experience. Las instrucciones que se proporcionan aquí están diseñadas para la interfaz de Lightning.

Pruebas en la zona protegida de Salesforce: cuando se realiza una prueba en una zona protegida de Salesforce, a menudo se utiliza una dirección de correo electrónico falsa a la que no se puede acceder, como user@company.com.sandboxname. El uso de una dirección de correo electrónico falsa puede causar problemas si desea cambiar su dirección de correo electrónico más adelante, cuando se mueva a la producción. Su cuenta de Adobe Acrobat Sign se vincularía a una dirección de correo electrónico inexistente, lo que haría imposible verificarla y realizar cambios en el correo electrónico.
En tales casos, le sugerimos que cambie su correo electrónico de la zona protegida de Salesforce a una dirección de correo electrónico real antes de comenzar a realizar pruebas. Esto garantiza que su cuenta de Adobe Acrobat Sign esté asociada a una dirección de correo electrónico válida.

Comprobar exploradores compatibles

• Chrome: versión actual
• Firefox: versión actual
• Safari: versión actual
• Edge: versión actual

Nota:Los administradores de Salesforce no pueden lanzar el Asistente de configuración en exploradores Edge.

Instalar el paquete (v24)

Debe tener una cuenta de Salesforce para instalar el paquete de Adobe Acrobat Sign. Si no es así, puede crear una durante el proceso de instalación, tal y como se describe a continuación:

Completar la configuración

Debe completar el proceso de configuración con el uso del asistente de configuración para activar la integración y empezar a enviar acuerdos. Consulte los pasos del proceso de configuración correspondientes al entorno que esté utilizando:

Aplicación de conjuntos de permisos de Adobe Acrobat Sign

Debe asignar a los usuarios los conjuntos de permisos adecuados antes de que puedan comenzar a enviar acuerdos de Adobe Acrobat Sign desde Salesforce. 

Acrobat Sign instala cuatro conjuntos de permisos para facilitar la concesión de acceso de nivel de campo a los objetos personalizados.

• Usuario de Adobe Acrobat Sign: permisos mínimos requeridos para un usuario remitente de Adobe Acrobat Sign para Salesforce. Incluye acceso limitado a los componentes necesarios que se incluyen en el paquete gestionado: objetos, campos, pestañas, clases y páginas
• Usuario de la comunidad de Adobe Acrobat Sign: permisos mínimos necesarios para un usuario de la comunidad de Adobe Acrobat Sign para Salesforce. Incluye acceso limitado a los componentes necesarios comprendidos en el paquete gestionado: objetos, campos, pestañas, clases y páginas.
• Administrador de Adobe Acrobat Sign: permisos mínimos requeridos para un usuario administrador de Adobe Acrobat Sign para Salesforce. Incluye el acceso completo a todos los componentes comprendidos en el paquete gestionado: objetos, campos, pestañas, clases y páginas.
• Usuario de integración de Adobe Acrobat Sign: todos los permisos requeridos para un usuario de integración de Adobe Acrobat Sign para Salesforce. Incluye el acceso completo de los administradores, además del acceso a todos los datos de la organización.

Para habilitar la función “Enviar en nombre de”, debe asignar el conjunto de permisos “Administrador de Adobe Acrobat Sign” a los administradores de Salesforce. Aprende cómo habilitar el envío en nombre de otros.