Abre la aplicación móvil de Salesforce e inicia sesión con tus credenciales de administrador.
Última actualización el
30 nov. 2023
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- Acrobat Sign para Microsoft
- Acrobat Sign para Microsoft 365
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- Acrobat Sign para Zapier
- Documentación para desarrolladores de Acrobat Sign
Información general
Acrobat Sign para Salesforce admite todas las versiones y tipos compatibles con la Aplicación móvil de Salesforce.
Al iniciar sesión en la aplicación para móvil de Salesforce con una organización de Salesforce que tenga Adobe Acrobat Sign para Salesforce, puedes acceder fácilmente a las funciones de Acrobat Sign y a la información de la oficina mientras te desplazas. La aplicación incluye las personalizaciones de tu organización, se incluye con todas las organizaciones de Salesforce y está disponible en iOS y Android.
Puedes acceder a las pestañas de Adobe Acrobat Sign para Salesforce en la aplicación móvil de Salesforce en función de tu perfil en la IU web. Para ello, debes descargar e instalar la aplicación móvil de Salesforce para iOS o Android e iniciar sesión con las credenciales de tu cuenta de Salesforce. Si ya has añadido la aplicación Acrobat Sign para Salesforce a tu cuenta de Salesforce en la web, aparecerá automáticamente en tu dispositivo móvil.
Consulta los temas siguientes para obtener más información acerca de lo siguiente:
- Creación de acuerdos mediante la pestaña Acuerdos
- Creación de acuerdos mediante los objetos de Salesforce (contacto, posible cliente, oportunidad, cuenta, etc.)
- Limitaciones de los paquetes en Android y iOS
-
-
En la barra de herramientas inferior, pulsa Menú
y, a continuación, en la lista de elementos, selecciona Acuerdos. -
En la página Acuerdos, pulsa Nuevo.
-
En la página Nuevo acuerdo :
- Introduce los detalles necesarios.
- Configura la Configuración del acuerdo según sea necesario.
- Añadir destinatarios.
El número de casilla del destinatario indica el orden de firma. Puedes pulsar la flecha que apunta hacia arriba o la que apunta hacia abajo para cambiar el orden de las firmas. - Para quitar un destinatario o agregar un mensaje privado para el destinatario, pulsa
y, a continuación, realiza las acciones necesarias. - Para obtener una vista previa del acuerdo y añadir campos de firma, selecciona Previsualizar y agregar campos de firma.
- Para enviar el acuerdo, pulsa Enviar ahora.
-
En la barra de herramientas inferior, pulsa
y, a continuación, selecciona el objeto de Salesforce desde el que deseas enviar el acuerdo.El ejemplo siguiente utiliza el objeto Contactos para enviar el acuerdo.
-
Busca y selecciona el contacto desde el que deseas enviar el acuerdo.
-
Pulsa la lista desplegable Relacionado y, a continuación, selecciona Acuerdos.
Nota:Si no ve la lista relacionada “Acuerdos”, debe agregarla de la siguiente manera:
- Vaya a Configuración > Gestor de objetos y, a continuación, busque y seleccione la etiqueta Contacto.
- En el panel izquierdo de la página Contacto que se abre, seleccione Diseños de página.
- En la lista Diseños de página, seleccione Diseño de contacto.
- En la sección Diseño que desees, selecciona Listas relacionadas en el menú de la izquierda y, a continuación, arrastra y suelta Acuerdos en la sección Listas relacionadas.
- Una vez añadido el panel “Acuerdos”, seleccione Guardar.
Puede volver a la página Contacto del objeto de Salesforce y actualizarla. Ahora se muestra la lista relacionada con el acuerdo.
-
En la página Acuerdos, selecciona Nuevo.
-
En la página Nuevos acuerdos, introduce los datos necesarios y, a continuación, envía el acuerdo.
Acrobat Sign para Salesforce para Android: limitaciones
- Al crear un acuerdo desde la pestaña Acuerdos, la funcionalidad de búsqueda de cuentas, oportunidades y contratos no funciona del modo esperado.
- En todas las páginas del acuerdo, en el estado de borrador, las secciones se contraen automáticamente cuando se produce un error. Sin embargo, el sistema no navega hasta la ubicación específica del error.
- La funcionalidad de firma de host no está disponible actualmente.
- Los acuerdos basados en flujos de trabajo no son compatibles con la IU de Salesforce para móvil.
Acrobat Sign para Salesforce para iOS: limitaciones
- La funcionalidad de firma de host no está disponible actualmente.
- Los acuerdos basados en flujos de trabajo no son compatibles con la IU de Salesforce para móvil.
