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Adobe Acrobat Sign para Coupa BSM Suite: guía de instalación

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Última actualización el 30 sept. 2022

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Información general

Adobe Acrobat Sign para Coupa BSM Suite: la guía de instalación explica cómo configurar su cuenta de Adobe Sign para integrar la instancia de Coupa BSM Suite y obtener firmas.

Requisitos previos:

Suscripción a Adobe Sign Enterprise, Adobe Sign Developer Edition o Versión de prueba de Adobe Sign Enterprise
Acceso de administrador de Adobe Sign
Instancia de Coupa BSM Suite estándar o avanzada

Para instalar Acrobat Sign para Coupa BSM Suite, debe hacer lo siguiente:

Configurar un grupo de Adobe Sign para su uso con Coupa BSM Suite
Conectar Coupa BSM Suite a Adobe Sign
Crear un webhook de Adobe Sign para notificar su instancia de Coupa BSM Suite

Configurar un grupo Adobe Sign para Coupa BSM Suite

Para tener un uso dedicado de Adobe Sign para Coupa dentro de una organización, los administradores deben crear un grupo de Adobe Sign específico para el uso de Coupa BSM Suite. Este grupo de Adobe Sign debe tener una única cuenta de usuario administrador de grupo que actúe como cuenta de servicio. Dado que esta cuenta de servicio se utiliza para todas las solicitudes de firma, debe ser anónima, por ejemplo, Legal@xyz.com, Compras@xyz.com o CoupaCLM@xyz.com, en lugar de personal, como Bob.Smith@xyz.com.

Creación de un grupo y un usuario en Adobe Sign

Inicie sesión en Adobe Sign como administrador de la cuenta.
Vaya a Cuenta > Usuarios.
Para crear un nuevo usuario, haga clic en el icono .
En el cuadro de diálogo que se abre, proporcione los detalles del nuevo usuario:
1. Proporcione un correo electrónico funcional al cual tenga acceso.
  
  Este usuario establece y mantiene la relación de OAuth.
  
  La dirección de correo electrónico debe ser una dirección real para la verificación.
2. Introduzca los valores adecuados para Nombre y Apellidos.
3. En el campo Grupo principal, seleccione Crear un nuevo grupo para este usuario.
4. En el campo Nuevo nombre de grupo, proporcione un nombre de grupo intuitivo como Coupa BSM Suite.
Seleccione Guardar.

Una vez guardados los detalles, en la página Usuarios aparecerá el nuevo usuario con el estado CREADO.
Para verificar la dirección de correo electrónico:
1. Inicie sesión en el correo electrónico del nuevo usuario.
2. Busque el correo electrónico “Le damos la bienvenida a Adobe Sign”. Compruebe las carpetas de correo no deseado si es necesario.
3. Haga clic donde dice Haga clic aquí para establecer la contraseña.
4. Establezca la contraseña.
Una vez verificada la dirección de correo electrónico, el estado del usuario cambia de CREADO a ACTIVO.

Definir el usuario de autenticación

Una vez que haya creado un grupo y un usuario en ese grupo, debe hacer del usuario un “administrador de grupo”.

Para promocionar al nuevo usuario en el grupo Coupa BSM Suite, haga lo siguiente:

Vaya a la página Usuarios (si aún no está en ella).
Haga doble clic en el usuario.

Esto abre la página Editar para los permisos del usuario.
En la sección Miembros del grupo, seleccione las opciones Administrador de grupo y Puede enviar.
Anule la selección de las opciones El usuario es administrador de la cuenta y El usuario puede firmar documentos.
Seleccione Guardar.

Configuración de la instancia de Coupa BSM Suite

Para completar la conexión entre la instancia de Coupa BSM Suite y Adobe Sign, debe establecerse una relación de confianza entre los servicios.

Para configurar Coupa BSM Suite, haga lo siguiente:

Conecte su instancia de Coupa BSM Suite a la cuenta de servicio de Adobe Sign que ha creado anteriormente.
Cree una instancia de webhook de Adobe Sign para notificar a su instancia de Coupa BSM Suite las actualizaciones de los acuerdos.

Para obtener más información sobre cómo conectar Coupa BSM Suite y cómo crear y registrar un webhook, consulte Documentación de soporte de la instancia Coupa BSM Suite de Adobe Sign.

Creación de un webhook en Adobe Sign

La integración Coupa CLM utiliza notificaciones webhook de Adobe Sign para enviar actualizaciones acerca del estado del acuerdo. Es esencial completar la configuración del webhook; de lo contrario, los acuerdos enviados para firmar permanecen incompletos o los firmados no se devuelven a Coupa CLM.

Para crear un webhook en Adobe Sign, haga lo siguiente:

Inicie sesión en Adobe Sign con el usuario administrador de grupo creado anteriormente, por ejemplo, coupaclm@MyDomain.com.
Vaya a Grupos > Webhooks.
Para crear una nueva conexión, seleccione el icono .
En el cuadro de diálogo Crear que se abre, rellene los campos obligatorios.

Nota: Necesita obtener la dirección URL del controlador webhook de Coupa.
Seleccione los parámetros de notificación necesarios.
Seleccione Guardar.

Soporte

Soporte de Coupa BSM Suite

Coupa BSM Suite es el propietario de la integración, y debe ser el primer punto de contacto para plantear preguntas acerca del ámbito de la integración, solicitudes de funciones o problemas sobre el funcionamiento diario de la integración.

Para cualquier consulta, póngase en contacto con el Soporte de Coupa.

Soporte de Adobe Sign

Adobe Sign es el socio de la integración, con quien ponerse en contacto si la integración no puede obtener firmas o si la notificación de firmas pendientes falla.

Para obtener ayuda sobre el uso o la configuración de Adobe Sign, puede ponerse en contacto con su Customer Success Manager (CSM) o con el Soporte de Adobe Sign.

Los administradores de Adobe Sign también pueden abrir tickets y obtener asistencia a través de Ayuda (?) en la parte superior derecha del portal de Adobe Sign.