Acrobat Sign para Salesforce: Guía de solución de problemas

¿No puede enviar acuerdos desde Salesforce? ¿Las asignaciones de datos no actualizan los campos de Salesforce?

Adobe Acrobat Sign para Salesforce: Guía de solución de problemas está diseñada para ayudarle a resolver problemas al enviar acuerdos desde Salesforce, asignaciones de datos o actualizaciones de estado automáticas. Vea cómo:

• Fallo al solucionar problemas de asignaciones de datos
• Solucionar problemas de envío de acuerdos
• Solucionar problemas de actualizaciones de estado automáticas
• Solución de problemas que pueden producirse después de habilitar los dominios mejorados 
• La solución de problemas consiste en buscar clientes potenciales en el entorno de la nube gubernamental
• Comuníquese con el servicio de asistencia

Fallo al solucionar problemas de asignaciones de datos

Las asignaciones de datos de Acrobat Sign actualizan los objetos de Salesforce cuando se firma un acuerdo con Acrobat Sign, o en alguna fase especificada del flujo de trabajo del acuerdo. Cada asignación de datos se configura por adelantado e incluye reglas de asignación de datos. Cada regla de asignación de datos define la fuente de datos y el campo de destino de Salesforce que debe actualizar. Para obtener más información, consulte Asignación de datos de Salesforce.

Si la asignación de datos no consigue actualizar un campo de Salesforce, ejecute los siguientes pasos de solución de problemas para identificar y corregir el problema:

Uso de la asignación de combinación y asignación de datos para enviar acuerdos: Ejemplo de escenario 

Ejemplo de usuario:

Juan Martínez

Ejemplo de caso de uso:

Juan quiere:

• Enviar acuerdos desde un objeto personalizado denominado “Demo 1” mediante una plantilla de acuerdo,
• Extraiga información de otro objeto personalizado denominado “Demo 2” que esté asociado al objeto “Demo 1” e inserte en el acuerdo, y
• Inserte información en el registro de objeto “Demo 2” una vez firmado el acuerdo. 

 Pasos para lograr el caso práctico:

1. En el objeto “Acuerdo” de Acrobat Sign, cree un campo de búsqueda para el objeto “Demo 1”.
2. En el objeto “Demo 1”, cree un campo de búsqueda para el objeto “Demo 2”.
   No puede extraer ni insertar información de una lista relacionada. 
3. Cree una plantilla de asignación de datos de la siguiente manera:
   1. Indique un nombre único para la plantilla.
   2. Bajo Asignaciones de campos, seleccione Objeto seleccionado y, a continuación, en el menú desplegable, seleccione Demo 1. 
   3. En el segundo menú desplegable que se carga, seleccione Demo 2 ID.
   4. En el tercer menú desplegable que se carga, déjelo como “Ninguno”, y elija Seleccionar.
   5. Para “¿Qué campo de Salesforce desea actualizar?”, elija el nombre del campo que necesita actualizar. 
   6. Para completar la configuración de asignación de datos, siga los pasos que se indican en la sección Utilizar asignaciones de datos para insertar datos y archivos del firmante en los registros de Salesforce en la Guía de asignaciones y plantillas.
4. Cree una plantilla de asignación de combinación de la siguiente manera:
   1. Indique un nombre único para la plantilla.
   2. Seleccione Añadir asignación de campos. 
   3. Bajo Valor de origen, seleccione Objeto seleccionado, y, a continuación, en el menú desplegable, seleccione Demo 1. 
   4. En el segundo menú desplegable que se carga, seleccione ID de demo 2.
   5. En el siguiente menú desplegable que se cargue, seleccione el nombre del campo con el valor que necesita extraer y haga clic en Hecho.
   6. Para completar la configuración de la asignación de combinación, siga esta sección Utilizar asignaciones de combinación para generar documentos con datos de Salesforce en la Guía de asignaciones y plantillas.
5. Cree una plantilla de acuerdo siguiendo los pasos en Crear flujos de trabajo de plantilla.
6. En la plantilla de acuerdo que creó anteriormente, asegúrese de que las plantillas de asignación de combinación y asignación de datos estén incluidas en la sección “Asignación de datos”.
7. En la sección Detalles de plantilla de la plantilla Acuerdo, seleccione el objeto de Salesforce como Demo 1.
8. Seleccione Asignar datos a campos de acuerdo y, a continuación, en el cuadro de diálogo que aparece,
   1. elija la opción Seleccionar desde objeto.
   2. Bajo Tipo de origen, seleccione ID de demo 1.
   3. Bajo Campo de acuerdo de destino, seleccione el objeto Demo 1 en el campo de búsqueda.
   4. Seleccione Guardar. 
9. En la plantilla del acuerdo, seleccione Guardar.
   Crea una plantilla de acuerdo vinculada al objeto “Demo 1” con la asignación de combinación y la asignación de datos activadas. 
10. Abra un registro de objeto “Demo 1” y seleccione  > Editar página. A continuación, en la sección Personalizado administrado del panel izquierdo, arrastre y suelte AgreementPanel y seleccione Guardar.
11. Seleccione Activación y asigne la página de registro según sus necesidades. Para realizar pruebas, elija “Asignar como organización predeterminada” que muestra “AgreementPanel” a todos los usuarios. 
12. Seleccione Siguiente y Guardar.
13. Vaya al registro de objeto “Demo 1” y actualice la página. Debería mostrar el panel “AgreementPanel” que ha añadido.
14. Seleccione Enviar acuerdo para firmar. Muestra la plantilla de acuerdo que ha creado.
15. Seleccione la plantilla del acuerdo y siga los pasos que aparecen en la pantalla para enviar el acuerdo. Verifique que el acuerdo incluya los datos combinados de “Demo 2”. 
16. Firme el acuerdo. Muestra el registro “Demo 2” actualizado con el valor del acuerdo. 

Error en la solución de problemas al enviar acuerdos desde Salesforce

Si no puede enviar acuerdos desde Salesforce, ejecute los siguientes pasos de solución de problemas:  

Solución de problemas de errores en la actualización del estado automática 

Si un acuerdo no se actualiza con el estado correcto, ejecute los siguientes pasos de solución de problemas:

Solución de problemas que pueden producirse después de habilitar los dominios mejorados 

Todas las organizaciones tienen activados de forma predeterminada los dominios mejorados de Salesforce, lo que no afecta al paquete Acrobat Sign para Salesforce. Sin embargo, los clientes que configuraron sus sitios para descargar archivos grandes e insertar acuerdos experimentan problemas cuando se habilitan sus dominios mejorados, lo que provoca cambios en las direcciones URL del sitio y acuerdos rotos.

Para garantizar el buen funcionamiento de los acuerdos, los clientes deben actualizar la configuración personalizada para las descargas de archivos grandes de modo que reflejen la URL actualizada del sitio.

Para actualizar la URL de devolución de llamada de acuerdos push, los clientes deben Contactar con asistencia y proporcionar la información requerida. Para obtener más información, consulte cómo Conseguir que los servicios individuales se configuren para su cuenta de Acrobat Sign.

Solución de problemas al buscar posibles clientes en el entorno de la nube gubernamental

Acrobat Sign para Salesforce permite buscar y añadir posibles clientes como destinatarios del acuerdo cuando se selecciona Posibles clientes como tipo de destinatario. Sin embargo, si los usuarios de la nube gubernamental crean posibles clientes, contactos o usuarios, pero no pueden encontrarlos mediante el campo Buscar, los administradores de la organización de Salesforce pueden seguir estos pasos de resolución:

1. Vaya a Configuración > Gestor de objetos y, a continuación, busque Posible cliente.
2. En el panel izquierdo, seleccione Campos y relaciones.
3. Para todos los campos obligatorios (como Nombre, Correo electrónico, Móvil, etc.), compruebe la accesibilidad de los usuarios. Para hacerlo, debe seguir estos pasos:
   1. Seleccione cualquier campo que desee comprobar. Por ejemplo, seleccione Móvil.
   2. Para todos los usuarios para los que desee habilitar el acceso a los campos, seleccione la casilla de verificación Visible.
   3. Seleccione Guardar.

Comuníquese con el servicio de asistencia

Si el problema no se resuelve después de seguir los pasos de solución de problemas anteriores, Contacte con asistencia y proporciónenos los siguientes detalles:

• Descripción del problema
• Dirección de correo electrónico del administrador de la cuenta de Acrobat Sign que se utilizó para configurar la integración
• Dirección de correo electrónico del administrador de la cuenta de Acrobat Sign que se utilizó para habilitar las actualizaciones de estado automáticas:
• Versión del paquete de Acrobat Sign instalada en Salesforce
• ID de organización de Salesforce
• Salesforce registra los ID de los acuerdos afectados
• Dirección de correo electrónico del usuario afectado
• ¿Se puede reproducir el problema de forma constante, intermitente o puntual?
• Fecha de la última ocurrencia: <Proporcione la fecha/hora/zona horaria de la última ocurrencia conocida>
• Pasos para reproducir el problema.
• Comportamiento esperado: <Describa el comportamiento que espera cuando se realizan los pasos>
• Notas de solución de problemas: <Proporcione los detalles de la solución de problemas llevada a cabo hasta el momento con esta documentación>