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Guía de actualización de Adobe Acrobat Sign para Salesforce

Información general

La Guía de actualización de Adobe Acrobat Sign para Salesforce proporciona instrucciones sobre cómo actualizar el paquete Adobe Acrobat Sign para Salesforce de una versión anterior a la última publicada.

Adobe requiere que actualice a la versión más reciente de Adobe Acrobat Sign para Salesforce por estos motivos:

  • Cada versión de Adobe Acrobat Sign para Salesforce ofrece nuevas funciones y mejoras que pueden proporcionar mejoras clave para sus flujos de trabajo los con documentos. 
  • Adobe Acrobat Sign para Salesforce proporciona compatibilidad solo con la última versión (N) y las dos versiones principales anteriores a la última versión (N-1 y N-2). Las versiones no compatibles presentan riesgos de seguridad elevados y se deniega el acceso de la API al servicio de Adobe Acrobat Sign.

Notas importantes sobre la actualización 

  • No desinstale su paquete existente de Adobe Acrobat Sign para Salesforce, ya que podría provocar la pérdida de sus datos de Acrobat Sign en Salesforce.
  • Si tiene usuarios en su organización de Salesforce que pertenecen a varias cuentas de Acrobat Sign, antes de actualizar póngase en contacto con su administrador de éxito de clientes de Adobe o con el Servicio de atención al cliente de Adobe.
  • Antes de actualizar su cuenta de producción, debe actualizar y probarla en el entorno de zona protegida.
    Asegúrese de que su dirección de correo electrónico en la zona protegida protegida es una a la que tiene acceso si necesita cambiar el correo de su cuenta de Acrobat Sign.
  • Asegúrese de que la configuración “Bloquear sesiones a la dirección IP desde la que se originaron” esté desactivada. Para configurarlo, vaya a Configuración > Configuración > Seguridad > Configuración de la sesión.
  • Revise las secciones Novedades que aparecen a continuación para determinar si hay opciones que necesita configurar manualmente.
    Cada versión tiene muchas nuevas funciones y configuraciones que pueden requerir una actualización manual.
  • Para conocer las últimas funciones de Adobe Acrobat Sign para Salesforce, consulte Adobe Acrobat Sign para Salesforce: notas de la versión.
  • Si va a instalar una nueva instancia del paquete, consulte la Guía de actualización de Adobe Acrobat Sign para Salesforce.
  • A partir de la versión 24.14, Adobe Acrobat Sign para Salesforce no admite el modelo de inserción basado en la API SOAP para activar las actualizaciones de estado automáticas. Las actualizaciones de estado automáticas de acuerdos se activarán solo con el modelo de extracción basado en la API REST.
    Si ha instalado el paquete Adobe Acrobat Sign para Salesforce versión 20.x o inferior, pruebe la actualización en su organización de zona protegida. Si la actualización del estado del acuerdo no funciona, vaya a la pestaña Administración de la página Adobe Acrobat Sign para Salesforce y vuelva a ejecutar Habilitar actualización del estado automática.
  • Los usuarios que actualizan a Adobe Acrobat Sign para Salesforce v24.14 deben añadir manualmente los nuevos valores de la lista de selección para definir recordatorios en los acuerdos. Sin embargo, los nuevos valores de la lista de selección están disponibles de forma predeterminada para quienes realicen una instalación limpia de la versión 24.14 del paquete. 

Verificación de la versión actual

Antes de actualizar, busque la versión del paquete instalado actualmente:

  1. Inicie sesión en Salesforce con sus credenciales de administrador.
  2. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Aplicaciones > Paquetes Paquetes instalados y, a continuación, compruebe el número de versión del paquete de Adobe Acrobat Sign.
Verifique la versión de la aplicación Adobe Acrobat Sign para Salesforce instalada.

Actualización del paquete

  1. Vaya a Salesforce AppExchange para acceder al último paquete de Adobe Acrobat Sign para Salesforce y seleccione Obtenerlo ahora.

  2. Seleccione Iniciar sesión en AppExchange y escriba sus credenciales para continuar.

  3. En el cuadro de diálogo que aparece haga lo siguiente:

    • Seleccione Instalar en producción para instalar el paquete en el entorno de producción.
    • Seleccione Instalar en zona protegida para instalar el paquete en un entorno de zona protegida.

    Le recomendamos que pruebe primero cada instalación en el entorno de zona protegida.

  4. Revise la información de la instalación y los términos y condiciones, confirme que ha leído y acepta dichas condiciones y, a continuación, seleccione Confirmar e instalar

  5. Cuando se le solicite que inicie sesión en su organización de Salesforce, introduzca sus credenciales de usuario y, a continuación, seleccione Iniciar sesión en Salesforce.

  6. En la página Actualizar Adobe Acrobat Sign que aparece, seleccione Instalar para todos los usuarios y, a continuación, Actualizar.

    Nota: La instalación puede tardar unos minutos.

    Actualice la versión del paquete de Adobe Acrobat Sign para Salesforce.

  7. Si aparece el cuadro de diálogo Aprobar acceso de terceros:

    • Marque Sí, otorgar acceso a estos sitios web de terceros.
    • Seleccione Continuar para iniciar la instalación.
  8. En el mensaje que indica que la instalación puede tardar algún tiempo, seleccione Listo y espere a recibir el correo electrónico que le informa de que el paquete se ha instalado correctamente.

    Una vez que reciba el correo electrónico de confirmación, la página Paquete instalado muestra la versión actual del paquete.

    Para configurar el nuevo paquete, vea los ajustes posteriores a la instalación.

    Actualización de la versión del paquete de Adobe Acrobat Sign para Salesforce.

Configuración del paquete actualizado

Debe actualizar la conexión OAuth entre Adobe Acrobat Sign y Salesforce.

Los objetos de Adobe Acrobat Sign para Salesforce pueden cambiar a medida que evoluciona el paquete, por lo que debe verificar sus flujos de trabajo.Si genera una solución personalizada que dependa de los objetos modificados, es posible que deba actualizar su personalización.

  1. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Aplicaciones > Paquetes > Paquetes instalados.

  2. Para el paquete de Adobe Acrobat Sign, seleccione Configurar.

    Esta acción lanza el Asistente de configuración de Adobe Acrobat Sign para Salesforce.

    Nota: Si el Asistente de configuración no se inicia automáticamente, vaya a la pestaña Administración de Adobe Acrobat Sign y seleccione Iniciar el Asistente de configuración.

    Iniciar configuración

  3. En el “Paso 1: Vincule su cuenta de Adobe a Salesforce” del Asistente de configuración:

    1. Seleccione Iniciar sesión en Adobe. 
    2. Inicie sesión en Adobe Acrobat Sign usando sus credenciales de administrador.
    3. Cuando se le solicite, seleccione Permitir acceso.

    Muestra el siguiente mensaje: Correcto. Ha autorizado correctamente su cuenta de Adobe..

  4. En la notificación de éxito del paso 1 , seleccione Siguiente.

  5. En el “Paso 2: Habilite las actualizaciones de estado automáticas de Adobe Sign”:

    1. Seleccione Habilitar.
    2. Cuando se le pida que permita el acceso a Adobe Acrobat Sign, seleccione Permitir.

    Muestra un mensaje que dice Correcto. Ha activado correctamente las actualizaciones automáticas de estado para su cuenta.

  6. Seleccione Siguiente.

  7. Cuando el Asistente de configuración muestre ¡Enhorabuena! Si la configuración ha finalizado, seleccione Listo.

  8. Configure cualquier actualización manual que se indique en la sección Novedades, según sea necesario.

Nota:

Una vez finalizada la instalación y configuración del nuevo paquete, debería consultar las secciones correspondientes en Guía de actualización de Adobe Acrobat Sign para Salesforce para obtener información sobre qué ajustes y campos se añadieron en las versiones anteriores.

Habilite manualmente en su organización los valores de estas nuevas opciones y campos para que el nuevo paquete funcione de manera correcta. Por ejemplo, si está actualizando de la versión 19 a la 23, deberá habilitar cualquier edición manual para las versiones 20, 21 y 22.

Novedades

Versión del paquete 24.26

Añade el valor de la lista de selección “OTP por correo electrónico”

Para los usuarios de móviles que actualicen desde la versión 24.26, la opción OTP por correo electrónico no está habilitada de forma predeterminada.  Debes habilitarla manualmente de la siguiente manera:

  1. Ve a Configuración > Gestor de objetos > Destinatario > Campos y relaciones > Método de verificación del firmante.
  2. Desplázate hacia abajo hasta la sección Valores y selecciona Nuevo.
  3. Introduce OTP por correo electrónico.
  4. Selecciona Guardar.

Versión del paquete 24.14

  • Adobe Acrobat Sign para Salesforce versión 24.14 incluye nuevos valores de lista de selección (como se muestra en la imagen siguiente) para definir recordatorios en la plantilla del acuerdo y en un acuerdo. 
    Al actualizar a la versión 24.14 del paquete, los administradores de Salesforce deben añadir manualmente los siguientes valores de lista de selección al campo personalizado “Recordatorios automáticos” en la plantilla de acuerdo y al campo personalizado “Recordar firma al destinatario” en el acuerdo:
    • Cada día hábil, hasta que se firme
    • Cada dos días, hasta que se firme
    • Cada tres días, hasta que se firme
    • Cada cinco días, hasta que se firme
La versión 24.14 de Adobe Acrobat Sign para Salesforce añade nuevos valores de lista de selección para enviar recordatorios a los destinatarios o generar recordatorios automáticos para las plantillas de acuerdo.
La versión 24.14 de Adobe Acrobat Sign para Salesforce añade nuevos valores de lista de selección para enviar recordatorios a los destinatarios o generar recordatorios automáticos para las plantillas de acuerdo.

  • Para habilitar el método de verificación Acrobat Sign, los administradores de Salesforce deben añadir el nuevo valor de la lista de selección “Acrobat Sign” al campo “Método de verificación del firmante” (nombre de la API echosign_dev1_Signer_Verification_Methodc) del objeto Destinatario (nombre de la API echosign_dev1SIGN_Recipients_c).
NewSignerVerificationPickListValue.png

  • La versión 24.14 admite la función de bloqueo de nombres del destinatario, que exige el nombre del destinatario para la autenticación KBA en todos los acuerdos. Para implementar correctamente la configuración requerida de nombre de KBA, los administradores deben añadir el nuevo valor de lista de selección “Autenticación de Acrobat Sign” al “Método de verificación de firmantes internos” en Acuerdo y Plantilla de acuerdo, como se muestra a continuación. 
AgreementTemplateInternalSignerVerificationMethod.png

AgreementTemplateNewPicklistValue.png

  • A partir de la versión 24.14, Adobe Acrobat Sign para Salesforce no admite el modelo de inserción basado en la API SOAP para activar actualizaciones de estado automáticas. Las actualizaciones de estado automáticas de acuerdos ahora se activan solo mediante el modelo de extracción basado en la API REST.

Versión del paquete 23.x

Versión del paquete 22.x

Paquete de la versión 21.5.11
Se necesita un paquete de instalación para todas las versiones anteriores a la 21.5.9.

Cualquier instalación existente que actualice desde la versión 21.5.9 o anterior debe instalar el paquete 21.5.11 en primer lugar.

Tras instalar la versión 21.5.11, podrá instalar el paquete actual.

Cualquier instalación existente que actualice desde la versión 21.5.9 o anterior debe instalar primero el paquete 21.5.11. Tras instalar la 21.5.9+, podrá instalar el paquete actual.

Versión del paquete 21.x

Nota:

La versión 21.x le trae varias actualizaciones para la forma en la que funciona Adobe Sign para Salesforce. 

Le recomendamos encarecidamente que primero instale la versión 21.x en su entorno de zona protegida para verificar que todos los aspectos de la aplicación funcionen según lo previsto. 

Los desarrolladores deben revisar los cambios del pedido de actualización y el cambio en el método de Apex. 

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