將 Adobe Sign 設定為可透過 Chatter 或 Salesforce 行動網頁版傳送合約。
您可以從「首頁」的「機會」、「帳戶」或「連絡人」摘要中，透過 Adobe Sign 發行者動作傳送合約進行簽署。相同的 Adobe Sign 動作可在 Chatter 和 Salesforce 行動應用程式或行動瀏覽器體驗中使用。
適用於 Chatter 的 Adobe Sign
適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 現已支援 Chatter！在以下時間獲得即時 Chatter 更新：
- 已傳送、已檢視、已簽署、已拒絕、已取消、未傳送合約時
- 合約過期或已傳送提醒時
- 收到您需要簽署的合約時
請關注「合約」、「帳戶」、「契約」和「機會」的相關 Chatter 更新。在整個組織中進行共同作業，達成更多交易。
您也可以直接從 Chatter 發行者動作傳送合約
安裝適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 應用程式後，您可以設定要讓使用者看到哪些 Chatter 更新。
1. 導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」
○ 選取「Adobe Sign Chatter 設定」
○ 按一下「管理」
○ 按一下「新增」
○ 設定您感興趣的設定 (請參閱以下「Chatter 自訂設定」中的設定清單)
您應該僅為組織定義一組 Chatter 設定，並為這些設定提供名稱。
2. 啟用 Salesforce，這樣貴組織中的簽署者在有需要簽署的文件時，就能收到個人 Chatter 訊息。您必須按照下列步驟建立「新增遠端網站」：
a. 導覽至「設定 > 設定 > 安全性 > 遠端網站設定」。
b. 按一下「新增遠端網站」
c. 輸入不重複的英數字元「遠端網站名稱」。
► 開頭必須為字母
► 可包含底線，但結尾不得為底線
► 無法包含兩個連續的底線
► 無法包含空格
d. 複製含有 Salesforce 組織網域的網頁 URL 的第一個部分 (例如 https://abchostname.salesforce.com)，以輸入「遠端網站 URL」。此 URL 可能依不同的組織而異，因此，請務必輸入貴組織專用的 URL。
e. 按一下「儲存」按鈕。
3. 執行下列步驟，確認您已啟用合約記錄的 Chatter 摘要：
a. 導覽至「設定 > 平台工具 > 功能設定 > Chatter > 摘要追蹤」
b. 從左側欄的物件清單中選取「合約」
c. 勾選「啟用摘要追蹤」方塊
c. 按一下「儲存」按鈕。
Chatter 現在應該已經啟用，這樣使用者就會開始收到 Chatter 更新，以追蹤其合約狀態。
您可以從「首頁」的「機會」、「帳戶」或「連絡人」摘要中，透過 Adobe Sign 發行者動作傳送合約進行簽署。相同的 Adobe Sign 動作可在 Salesforce 行動應用程式或行動瀏覽器體驗中使用。由於從 Chatter 傳送會使用與 Salesforce 相同的 Adobe Sign 動作，您可以參考下一節的 Salesforce 設定指示，以在 Chatter 摘要中設定 Adobe Sign 動作 (如此處所示)。
導覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定
」
Adobe Sign Chatter 設定用於決定發佈 Chatter 更新的位置，以及會促使系統發佈 Chatter 貼文的事件。您應該僅為組織定義一組 Chatter 設定，並為這些設定提供名稱。
- 啟用 Adobe Sign Chatter 更新 — 啟用這個設定，即可開啟 Adobe Sign 合約的 Chatter 更新。
- 張貼於帳戶記錄 — 在相關帳戶記錄中張貼 Adobe Sign 合約的 Chatter 更新。
- 張貼於合約記錄 — 在合約記錄中張貼 Adobe Sign 合約的 Chatter 更新。
- 張貼於契約記錄 — 在相關合約記錄中張貼 Adobe Sign 合約的 Chatter 更新。
- 張貼於機會記錄 — 在相關機會記錄中張貼 Adobe Sign 合約的 Chatter 更新。
- 在合約取消時張貼 — 在合約取消時張貼 Chatter 更新。
- 在合約遭拒時張貼 — 在合約遭拒時張貼 Chatter 更新。
- 在合約過期時張貼 — 在合約過期時張貼 Chatter 更新。
- 在傳送合約時張貼 — 在傳送合約時張貼 Chatter 更新。
- 在簽署或核准合約時張貼 — 簽署或核准合約時張貼 Chatter 更新。
- 在檢視合約時張貼 — 在檢視合約時張貼 Chatter 更新。
- 在收件者電子郵件退回時張貼 — 當收件者電子郵件退回，無法送達時，張貼 Chatter 更新。
- 在傳送合約時張貼 — 在傳送提醒時張貼 Chatter 更新。
- 傳送簽署合約的通知—當合約需要簽署者的簽名時，將私密 Chatter 訊息張貼給簽署者。
適用於 Salesforce 行動版的 Adobe Sign
您必須在「全域發行者版面」和物件版面 (例如「商機」、「帳戶」、「連絡人」、「機會」) 中將 Adobe Sign 新增為發行者動作，才能使用 Salesforce 傳送合約。
將 Adobe Sign 發行者動作新增至 Salesforce 和 Chatter 摘要上的首頁：
- 導覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 全域動作 > 發行者版面
」 - 針對「全域版面」按一下「編輯」動作
- 選取「快速動作」
- 將 Adobe Sign 動作拖曳至版面中「Salesforce Classic 發行者」區段的「快速動作」
- 選取「Mobile 和 Lightning 動作」
- 將 Adobe Sign 動作拖曳至版面的「Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 動作」區段
- 按一下「儲存」
若要將 Adobe Sign 發行者動作新增至「機會」、「帳戶」或「連絡人」物件，請執行下列操作：
- 導覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > {Object} > 頁面版面配置」
- 其中 {Object} 為「帳戶」或「連絡人」或「機會」
- 針對 {Object} 版面配置按一下「編輯」動作。
- 選取「快速動作」
- 將 Adobe Sign 動作拖曳至版面中「Salesforce Classic 發行者」區段中的「快速動作」
- 選取「Mobile 和 Lightning 動作」
- 將 Adobe Sign 動作拖曳至版面的「Salesforce Mobile 和 Lightning Experience 動作」區段
- 按一下「儲存」
使用合約範本搭配發行者傳送動作
您可以使用合約範本搭配 Adobe Sign 管理程式發行者動作，從行動 Salesforce 應用程式和瀏覽器體驗實現強大的端對端工作流程。
- 在合約範本的「規則」索引標籤中，您可以勾選「啟用為發行者動作」選項，以指定從 Chatter 傳送時合約範本是否應可供使用。
- 啟用後，從指定主要物件 (例如：「商機」、「帳戶」、「連絡人」、「機會」、「契約」) 的 Adobe Sign 管理程式發行者動作傳送時，合約範本將可供使用。如果您已針對該物件啟用多個合約範本，則會有下拉式清單，向傳送者顯示選取範本的選項。
- 如果合約範本中的主要物件為空白，但您將它設為可供發行者動作使用，則會在傳送者使用首頁 Chatter 摘要 Adobe Sign 動作或 Salesforce 首頁的主要動作集時顯示該物件。
- 如果您針對合約範本啟用了 「自動傳送」，Adobe Sign 會在您按下「傳送」按鈕時立即傳送合約。
從 Salesforce 使用 Adobe Sign 傳送動作
如果您已啟用 Adobe Sign 發行者動作，您可以從首頁存取該動作，或直接從 iOS 版或 Android 版 Salesforce 行動應用程式的啟用物件 (例如「機會」) 存取該動作。只要按一下 Salesforce 中的省略號 (...) 圖示，然後按一下「Adobe Sign 管理程式」圖示，即可檢視新的合約記錄。
按一下「Adobe e-Sign 管理程式」動作以提取新的合約記錄。
如果已經設定合約範本，新記錄則會預先填入合約範本中的資訊。
您也可以按一下合約記錄上的「託管簽署」按鈕，以從 Salesforce 取得本人簽名。這麼做您就可以將裝置交給簽署者，以填寫文件並套用簽名。此外，可在 Salesforce 中追蹤與合約程序相關的所有 Chatter 更新。
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