按一下這裡,即可在 Salesforce AppExchange 上存取目前的 Adobe Sign for Salesforce 套件
說明如何將 Adobe Sign for Salesforce 套件升級至最新版本。
Adobe Sign for Salesforce 整合套件可至 Salesforce AppExchange 取得。本指南旨在協助 Adobe Sign for Salesforce 的現有客戶從舊版升級至最新版本。
請參閱版本資訊,了解 Adobe Sign for Salesforce 所推出最新功能的其他資訊。
如果要安裝新版套件,請參閱安裝指南。
支援比目前主版本高兩個主版本的 Adobe Sign for Salesforce 套件。
若客戶執行不支援的版本,安全風險勢必會增加,我們強烈建議升級至新套件,確保能持續享有支援服務。
超過四個主版本之後禁止存取舊版。
如有任何問題或需要升級組織的相關協助,請聯絡成功經理。
請注意,Adobe Sign for Salesforce 物件可能會隨著套件進化而變更。
如果您建置了相依於這些物件的自訂解決方案,而這些物件有所變更時,您可能需要更新自訂。
Adobe Sign for Salesforce 每一版都會推出能大幅改善文件工作流程的新功能和增強功能。Adobe 強烈建議您升級至最新版本,因為 Adobe 會隨時間逐步停止支援舊版本。
若要查看您目前安裝的 Adobe Sign for Salesforce 整合套件版本,請依照下列指示操作:
若是從 21.5.11 版之前的版本升級,您必須先安裝 21.5.11 版套件,才能安裝目前最新的套件。若在安裝 21.5.11 版之前就先安裝目前最新的套件,會導致更新失敗。
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按ㄧ下「立即取得」按鈕
選取「登入 AppExchange」,然後輸入認證資訊以繼續執行
決定您要安裝升級的環境 (生產帳戶或沙箱)
請檢閱安裝資訊和條款與條件,確認您已閱讀內容並同意條件,然後按一下「確認並安裝!」即可展開安裝程序
提示您登入 Salesforce 組織時:
出現「升級 Adobe Sign」頁面時:
如果出現「核准第三方存取」彈出式視窗:
安裝時會出現通知頁面,告訴您此程序可能需要一些時間...
按一下「完成」,然後等候套件安裝成功的電子郵件通知訊息
設定新增功能區段中列出的所有手動更新
重新整理 Adobe Sign 與 Salesforce 之間的 OAuth 連線:
瀏覽至「設定 > 平台工具 > 應用程式 > 套件 > 已安裝的套件」
按一下 Adobe Sign 套件的「設定」連結。
如果設定精靈未自動啟動,請手動執行:
在設定精靈的「步驟 1: 將您的 Adobe 帳戶連結至 Salesforce」中:
在步驟 1 顯示成功通知時按一下「下一步」
在「步驟 2: 啟用 Adobe Sign 自動狀態更新」中,按一下「啟用」按鈕
按一下頁面底部的「下一步」繼續進行
設定精靈顯示「恭喜! 您的設定已完成」時,請按一下「完成」
完成新套件的安裝和設定作業後,請參閱本指南中的適當章節,了解先前的版本新增設定和欄位的相關資訊。
您必須為組織手動啟用這些新設定和欄位值,新套件才能正確運作。例如,如果您要從第 19 版升級至第 23 版,則應啟用第 20 版、第 21 版和第 22 版所列出的任何手動編輯。
推出此功能是為了讓 Adobe Sign 收集使用資料來改良產品。此資料僅適用於開發階段,而非行銷用途。
管理員可以在「Adobe Sign 管理員」標籤或執行設定精靈,以啟用或停用此功能。
從 Adobe Sign for Salesforce 套件第 23 版開始,檔案文件儲存物件將成為開發時使用的主要物件。
從 23.0 版以前的版本升級的客戶會將現有的預設儲存類型溯往升級 (大多數情況下是附件),以確保程序不中斷。
建議管理員評估文件儲存類型變更為檔案的影響,以充分利用未來的功能。
為了支援管理員控制文件儲存類型,「自訂設定 > Adobe Sign 設定」控制項集新增了一個控制項。
此 UI 對應至自訂物件 Agreement_Document_Storage_Type__c
可行的設定值為:
若要啟用將「工作流程」導入 Salesforce 套件的作業,需先額外取得存取權限。
如果您要使用工作流程,則必須更新 OAuth 連結
不需手動設定或變更系統
若需從 21.5.9 版之前的版本升級,必須先安裝 21.5.11 版套件。
安裝 v21.5.11 後,才可安裝最新套件。
須啟用 Chatter 才能安裝 v21.5.11 套件
開始升級前,請確認您已啟用 Chatter:
21.x 版針對 Adobe Sign for Salesforce 的操作方式導入了數項變更。
強烈建議您先將 21.x 版安裝在沙箱環境中,以確認安裝後各方面的操作方式都能符合您的預期。
開發人員應負責審視更新順序的變更,以及 Apex 方法的變更情形。
自 21.0 版起,SIGN_Signed_Agreement__c 物件 (標籤名稱:已簽署的合約) 即已汰除。
想要取得已簽署合約 URL 的客戶,應使用 REST API 合約呼叫 GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument/url
注意:此 API 呼叫傳回的 URL 會受到保護,且存留時間有限。
以下是合約及其相關物件更新的新序列 (自 21.0 版起):
從 21.x 版開始,所有非同步程序 (包括自動更新和資料對應) 都已從未來方法切換為可排入佇列 (Salesforce 建議使用的新方法)。
由於此變更的緣故,訂閱者組織在自動更新和/或資料對應的過程中,將工作新增至 Salesforce 佇列的任何自訂作業都會失敗,並顯示錯誤訊息「System.LimitException: 將太多可排入佇列的工作新增至佇列: 2」
之所以發生此情況,是因為可排入佇列的程序只能新增一個可排入佇列的子工作,但此配額已由 Adobe Sign 所使用 (請參閱此處的「可排入佇列的 Apex 限制」一節)。
「將工作鏈結時,您只能透過 System.enqueueJob 從執行中的工作新增一個工作,換句話說,每個可排入佇列的父工作只能有一個子工作。不支援從同一個可排入佇列的工作啟動多個子工作。」
此錯誤的徵狀是合約狀態未變更,以及/或資料對應作業未正確執行。
若要解決此錯誤,請尋找違規的觸發器、程序產生器或工作流程並加以停用,或將其切換為使用同步呼叫,或排程於未來時間執行,例如在 1 小時後執行。
完成升級後:
在第 20 版中,Salesforce 中的回呼使用者不必是 Adobe Sign 授權使用者。
在第 21 版改善的「推送對應」中,回呼使用者在連線到 Salesforce 組織的 Adobe Sign 帳戶中必須有作用中的 userID。
進行升級之前,使用「推送對應」的第 20 版客戶應確認已將回呼使用者佈建於 Adobe Sign 中。否則,升級到第 21 版之後,「推送對應」將停止運作 (直到完成使用者佈建為止)。
針對使用「複製連絡人帳戶/機會」設定自動連結相關物件的「推送對應」功能,現已擴充為包含從 Salesforce 傳送的合約。
在第 21 版之前,只有在從 Salesforce 中傳送合約時,才會填入 Chatter 摘要
此更新將 Chatter 摘要擴充為包含從 Salesforce 外傳送的合約 (推送合約)
在第 21 版之前,在第一個收件者完成動作後,「合約檢視」只更新了 PDF 影像和 URL。
現在,在具有「預填」狀態或「傳出進行簽名」給第一個收件者時,影像和 URL 會提前進行更新。
不需要任何設定,即可啟用此功能。
已推出「等待我的委派」這項新合約狀態,反映合約處於等候傳送者委派目前收件者授權的狀態。
不需要任何設定,即可啟用此狀態。
「合約範本」具有「到期前的天數」欄位 (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c)。 這是數值欄位,且在第 21 版中已被取代。
已新增全新「到期前的天數」欄位 (API 名稱:echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c),但這是文字欄位,可讓它參照主要物件中的其他欄位 (例如 {!Expiry_Date__c})
從舊版進行升級時,任何對應到舊版到期欄位的表單資料都會自動複製到新欄位,這樣就不需要直接執行任何操作。
範本頁面已不再提供「帳戶」、「機會」和「契約」欄位。
管理員可使用「將資料對應至合約欄位」功能,在範本中設定這些欄位
之前,傳送者可將其簽名堆疊中的絕對位置定義為「傳送者先行簽署」或「傳送者最後簽署」。
新範本頁面中不再提供此欄位。傳送者可選擇在簽名堆疊的任何位置中自行插入。
已移除可將整個簽名流程控制為「順序」或「並行」的切換功能。
新範本樣式允許可完全自訂的工作流程,可設定為完全按照順序 (簽署者索引 1 到 1+N)、並行 (所有簽署者索引皆為 1),或混合使用順序和並行,其中簽署索引會設定為特定工作流程。
有五項設定在第 21 版中已被取代。所有設定皆位於「自訂設定」的「Adobe Sign 設定」區段
這五項設定包括:
使用上述設定的客戶可在「Adobe Sign 合約更新設定」下設定新設定。
已被取代的設定 (在「Adobe Sign 設定」下) |
新設定 (在「Adobe Sign 合約更新設定」下) |
---|---|
將稽核 PDF 新增至附件清單 |
新增稽核報告 |
將已簽署 PDF 新增為個別附件 |
將已簽署 PDF 新增為個別附件 |
將支援檔案新增至附件清單 |
新增支援檔案 |
針對已推送合約新增已簽署 PDF 連結 |
新增已簽署 PDF 的 URL |
針對已推送合約新增已簽署 PDF |
新增已簽署的 PDF |
Adobe Sign for Salesforce 套件第 20.9 版將大型文件支援中使用的物件授權,從網站使用者更改為明確取得授權的經授權「回呼」使用者。
請在用於大型檔案或推送合約的個別網站上,移除指派給其網站使用者的敏感或非公開物件的所有現有權限。
必須先設定「我的網域」,才能將大型文件服務設為允許回呼使用者的 OAuth 驗證
現有的客戶若要升級為第 20.9 版或以上版本,建議採用以下程序:
1. 將Adobe Sign for Salesforce 套件升級至 20.9 版 (或以上版本)
2. 建立新的回呼使用者設定檔
Adobe Sign 僅允許一位回呼使用者。若已建立回呼使用者,請設定現有的設定檔/使用者。
3. 為回呼使用者設定檔啟用「附件服務叫用計數」
4. 使用標準 Salesforce 授權建立新使用者
5. 定義回呼使用者
5. 更新現有的網站
Adobe Sign for Salesforce 套件第 20.9 版將推送合約支援中使用的物件授權,從網站使用者更改為明確取得授權的經授權「回呼」使用者。
請在各網站分別移除指派給網站使用者的所有權限。
必須先設定「我的網域」,才能將推送合約設為允許回呼使用者的 OAuth 驗證
現有的客戶若要升級為第 20.9 版或以上版本,建議採用以下程序:
1. 建立新的回呼使用者
Adobe Sign 僅允許一位回呼使用者。若已建立回呼使用者,請設定現有的設定檔/使用者。
2. 使用標準 Salesforce 授權建立新的「回呼」使用者
3. 將Adobe Sign for Salesforce 套件升級至 20.9 版 (或以上版本)
4. 定義回呼使用者
5. 更新現有的網站
在 Salesforce 中使用 Lightning 介面的組織,必須為 Adobe Sign 第 20 版套件啟用「我的網域」才能正常運作。
使用 Classic 介面的組織目前不需要設定「我的網域」。
Adobe Sign 第 20 版套件包含三個新的收件者角色:
若要使用這些角色,必須透過包含三個步驟的程序新增這些角色 (若要將角色本地化為非英文的語言,則需要四個步驟)。
在 Adobe Sign 中啟用角色:
在自訂設定中啟用角色 (Salesforce):
設定值如下:
委派者 – 所有收件者角色都有一個「委派者」版本。當已知的收件者不需要完成所標示角色的動作時,就會使用委派者角色。委派者會將其角色委派給另一方。
委派者角色的啟用方式與上述程序相同。
可用的委派者設定值為:
收件者的狀態值和合約物件直接與系統中啟用的角色綁定。若要啟用其他角色,也必須將相關的角色值新增到不同的物件挑選清單中。 同一套程序適用於所有物件,但根據物件的環境,值會有所不同。
需更新的物件 > 欄位為:
應新增的欄位值為:
物件名稱 |
欄位 |
需新增的值 |
---|---|---|
合約 |
合約狀態 |
傳出以供填寫表單 等候對方填寫表單 已填寫表單 傳出以供接受 等候對方接受 已接受 傳送以供傳遞 等候對方傳送 已傳遞 |
收件者 |
收件者角色 |
接受者 表單填寫者 認證收件者 委派給接受者 委派給表單填寫者 委派給認證收件者 |
收件者 |
狀態 |
已接受 已填寫表單 已傳遞 待接受 等候表單填寫 等候傳送 |
新增收件者 |
收件者角色 |
接受者 表單填寫者 認證收件者 委派給接受者 委派給表單填寫者 委派給認證收件者 |
欄位對應 |
對應事件 |
傳出以供填寫表單 等候對方填寫表單 已填寫表單 傳出以供接受 等候對方接受 已接受 傳送以供傳遞 等候對方傳送 已傳遞 |
檔案對應 |
對應事件 |
傳出以供填寫表單 等候對方填寫表單 已填寫表單 傳出以供接受 等候對方接受 已接受 傳送以供傳遞 等候對方傳送 已傳遞 |
新增值和進行本地化的程序,所有物件均一致。
以下為「收件者 > 收件者角色」的程序,且可分別套用至每個物件。
將角色新增至「收件者」挑選清單:
啟用新角色後,必須更新欄位的挑選清單值以加入新角色。
1. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」
2. 從左側的清單中選取「收件者」
3. 從左側欄中選取「欄位與關係」
4. 選取「收件者角色」欄位
5. 將頁面向下捲動至「值」區段,並選取「新增」
6. 輸入您已啟用的新角色值。有效的值如下:
7. 完成後請按一下「儲存」
產生的挑選清單看起來應該像這樣 (假設新增了所有角色):
透過翻譯工作台將角色狀態本地化:
1. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 翻譯工作台 > 翻譯」
2. 完成後請按一下「儲存」
The status values of the agreement are tied directly to the roles that are enabled in the system. If you are enabling additional roles, then you also need to add the associated agreement statuses to the agreement status picklist.
To add the agreement statuses:
1. Navigate to Setup > Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager
2. Select Agreement from the list on the left
3. Select Fields & Relationships from the left rail
4. Select the Agreement Status field
5. Scroll down the page to the Values section, and select New
6. Enter the new Agreement Status values for the recipient roles that you have enabled. Valid values are:
Acceptor
Form Filler
Certified Recipient
7. Click Save when done
The resulting picklist should look like this (assuming you added all roles):
Localize the role statuses through the translation workbench:
1. Navigate to: Setup > Platform Tools > User Interface > Translation Workbench > Translate
2. Click Save when done
「合約」物件的「文件」欄位中包含合約的超連結。第 20 版中對此欄位做出兩項變更:
在第 20 版之前,超連結文字包含合約名稱,且尾端會附加「- signed」或「- approved」狀態:
第 20 版移除了附加的狀態,僅保留合約名稱:
在第 20 版套件中,「文件」欄位一律包含合約的最新版 PDF:
可以更新「在傳送合約時張貼」的 Chatter 事件說明文字,以便與新的收件者角色保持一致。
4. 將說明文字更新為:「傳送合約進行簽署/核准/接受/填寫表單/傳遞時張貼 Chatter 更新」。
5. 按一下「儲存」
When the Adobe Sign application for Salesforce is upgraded from versions older than v14 to the current build, users might not be able to perform actions such as Delete, Cancel, View, Remind, or Update on the existing agreements that were sent by other users before upgrade.
Users may prompt an error when one of these actions is executed, similar to:
“INVALID_DOCUMENT_KEY” or “An internal server error has occurred”
This happens due to a legacy document key style that was used in versions of the application before version 14.
A one-time migration of those legacy keys is required. To this end, a new affordance as described below:
After completing the set-up steps, the following links will be available on the Adobe Sign Admin page:
In case there are any agreements that don’t have associated document keys, it will fetch document keys for them as well
Once the agreements have new document keys, users will be able to perform all agreement actions on existing agreements sent by other users.
The v20 package improves the Fetch/Update Legacy Document Keys features (introduces in v19.4):
DCSI-12872 "Adobe Document Cloud" appearing in place of "Adobe Sign" at Multiple instances
隨著第 19 版的發行,組織的 CRUD 和 FLS 設定在標準與自訂物件中將被強制執行。因此,必須更新多個已設定功能,以明確包括對各個所需物件的存取權限。
可能需要執行兩個步驟:
針對受影響的各個功能/程序,請參閱以下手動更新清單。
隨著 Adobe Sign 的擴展,基礎架構已移轉至更為強大的資料中心,這會對 IP 範圍會做出若干改變,您的 Salesforce 組織必須信任新的 IP 位址,以確保服務間的最佳通訊。
以下是從第 18 版到第 19 版所進行的變更。 除了核心信任網路之外,請確保所有已設定的回呼網站均已進行更新。
新增: 印度: |
13.126.23.0/27 |
刪除: 北美: |
166.78.79.112/28 207.97.227.112/28 |
隨著第 19 版的發行,組織的 CRUD 和 FLS 設定在標準與自訂物件中將被強制執行。此應用程式會檢查物件和欄位層級,以及讀寫權限。如果使用者沒有適當的存取權限,則畫面會顯示使用權限遭拒的錯誤訊息。
升級至第 19 版之後,如果 salesforce 使用者得到類似如下的使用權限遭拒錯誤訊息:
使用權限遭拒。無法將欄位 echosign_dev1__Contract__c 插入物件:echosign_dev1__SIGN_Agreement__c
則 salesforce 管理員必須對合約物件新增讀寫權限,而對於所有已經建立的自訂欄位,則必須新增權限至相關的設定檔。
第 19 版有一項過時的自訂設定:
第 19 版新增一個標籤:合約類型
將名為「合約類型」的父項查詢欄位 (Agreement_Type__c) 新增至「合約範本頁面版面配置」:
強烈建議升級客戶採用「快速」頁面樣式,確保在持續改善產品的開發過程中,您可以使用到所有新功能。
也就是說,維持其中一個舊有頁面版面配置對您有益無害。請參閱調整 Salesforce 頁面版面配置指南,再考慮移至「快速」頁面樣式是否為最合適的決定。
當 Adobe Sign for Salesforce 應用程式從 v14 之前的版本升級至目前版本,針對升級前其他使用者所傳送的現有合約,使用者可能無法執行例如刪除、取消、檢視、提醒或更新的動作。
使用者可能會在執行這些動作時,收到發生錯誤的提示,例如:
「INVALID_DOCUMENT_KEY」或「發生內部伺服器錯誤」
這是因為第 14 版之前的應用程式版本採用的是舊版文件金鑰樣式的緣故。
需要進行舊版金鑰的一次性移轉。新的因應措施如下所述:
完成設定步驟後,下列連結會在 Adobe Sign 管理員頁面上可用:
若有合約沒有相關的文件金鑰,這麼做也會為合約取得文件金鑰
一旦合約都有新版文件金鑰,使用者將可以在其他使用者傳送的現有合約上執行合約動作。
只有當管理員將 v14 之前的版本升級至 v19.4 時,系統才會顯示「取得遺失的文件金鑰」和「更新舊版文件金鑰」的連結。
若管理員更新介於 v14 和 v19.2 間的套件,這些連結會預設為隱藏。在此情形下,管理員可連絡 Adobe Sign 支援以手動開放這些連結。
此動作需要您授權登入存取 Adobe Sign Support。
針對已推送合約新增已簽署 PDF 連結 - 這個設定僅適用於在 Salesforce 外部傳送的已推送合約。啟用這個設定即可將已簽署 PDF 的連結新增至合約記錄。
任何直接與群組對應互動的使用者需要確認他們擁有正確的權限。
若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:
物件 |
欄位 |
必要值 |
標準/自訂 |
Adobe Sign 權限集合 |
---|---|---|---|---|
Adobe Sign 群組對應 |
|
讀取、刪除、建立、修改 |
Adobe Sign - 自訂 |
Adobe Sign 管理員 |
|
所有欄位 |
讀取、修改 |
|
|
|
|
|
|
|
EchoSign 使用者同步結果 |
|
讀取、刪除、建立 |
Adobe Sign - 自訂 |
Adobe Sign 管理員 |
|
所有欄位 |
讀取、修改 |
|
|
Object |
Field |
Required values |
Standard/Custom |
Adobe Sign Permission Set |
---|---|---|---|---|
Profile |
|
Read |
Salesforce -Standard |
|
所有使用 Adobe Sign API 的使用者必須具備 Adobe Sign 使用者權限集合。
若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:
物件 |
欄位 |
必要值 |
標準/自訂 |
Adobe Sign 權限集合 |
---|---|---|---|---|
收件者 |
|
讀取 |
Adobe Sign - 自訂 |
Adobe Sign 使用者 |
|
狀態 |
讀取 |
|
|
|
順序編號 |
讀取 |
|
|
|
來源收件者 |
讀取 |
|
|
|
合約 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合約 |
|
讀取 |
Adobe Sign - 自訂 |
Adobe Sign 使用者 |
|
編寫 |
讀取 |
|
|
針對與 Adobe Sign 適用之自我簽署元件互動的使用者:
若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:
物件 | 欄位 | 必要值 | 標準/自訂 | Adobe Sign 權限集合 |
---|---|---|---|---|
連絡人 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
電子郵件 | 讀取 | |||
合約 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
名稱 | 讀取 | |||
狀態 | 讀取 | |||
簽名日期 | 讀取 | |||
錯誤訊息 | 讀取 | |||
已簽署的 PDF | 讀取 | |||
文件金鑰 | 讀取 | |||
合約範本 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
所有欄位 | 讀取 | |||
合約類型 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
名稱 | 讀取 | |||
收件者 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
合約 | 讀取 | |||
狀態 | ||||
日期時間已填妥 |
與合約範本互動的使用者必須具備:
若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:
物件 |
欄位 |
必要值 |
標準/自訂 |
Adobe Sign 權限集合 |
---|---|---|---|---|
使用者指定的主要物件 |
|
|
|
|
|
使用者指定的所有欄位 |
讀取 |
N/A |
|
|
|
|
|
|
合約範本 |
|
讀取 |
Adobe Sign - 自訂 |
Adobe Sign 管理員 |
|
名稱 |
讀取 |
|
|
|
主要物件類型 |
讀取 |
|
|
觸發批次行動的使用者必須具備:
若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:
物件 |
欄位 |
必要值 |
標準/自訂 |
Adobe Sign 權限集合 |
---|---|---|---|---|
合約 |
|
讀取 |
Adobe Sign - 自訂 |
Adobe Sign 管理員 |
|
文件金鑰 |
讀取 |
|
|
|
取消刪除原因 |
讀取 |
|
|
|
取消刪除通知簽署者 |
讀取 |
|
|
|
合作夥伴伺服器 URL |
讀取 |
|
|
|
狀態 |
讀取 |
|
|
|
上次事件 ID |
讀取 |
|
|
透過 S1 Mobile 使用 Adobe Sign 的使用者必具備:
若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:
物件 | 欄位 | 必要值 | 標準/自訂 | Adobe Sign 權限集合 |
---|---|---|---|---|
機會 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
名稱 | 讀取 | |||
帳戶 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
名稱 | 讀取 | |||
契約 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
名稱 | 讀取 | |||
合約編號 | 讀取 | |||
連絡人 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
名稱 | 讀取 | |||
電子郵件 | 讀取 | |||
商機 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
名稱 | 讀取 | |||
電子郵件 | 讀取 | |||
文件 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
名稱 | 讀取 | |||
類型 | 讀取 | |||
內容類型 | 讀取 | |||
內文 | 讀取 | |||
合約事件 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
所有欄位 | 讀取 | |||
合約範本 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
合約 | 讀取、建立、刪除、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
所有欄位 | 建立、修改 | |||
收件者 | 讀取、建立、刪除、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
所有欄位 | 建立、修改 | |||
元件庫範本 | 讀取、建立、刪除、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
所有欄位 | 建立、修改 |
若使用者需存取「管理」標籤,必須具有 Adobe Sign 管理員權限集合。
若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:
物件 |
欄位 |
必要值 |
標準/自訂 |
Adobe Sign 權限集合 |
---|---|---|---|---|
合約範本 |
|
讀取 |
Adobe Sign - 自訂 |
Adobe Sign 管理員 |
|
|
|
|
|
合約 |
|
讀取 |
Adobe Sign - 自訂 |
Adobe Sign 管理員 |
|
|
|
|
|
文件 |
|
讀取 |
Adobe Sign - 自訂 |
Adobe Sign 管理員 |
|
內文 |
讀取 |
|
|
利用發行者行動的使用者必須具備:
若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:
物件 | 欄位 | 必要值 | 標準/自訂 | Adobe Sign 權限集合 |
---|---|---|---|---|
連絡人 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
名稱 | 讀取 | |||
電子郵件 | 讀取 | |||
商機 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
名稱 | 讀取 | |||
電子郵件 | 讀取 | |||
機會 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
名稱 | 讀取 | |||
帳戶 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
名稱 | 讀取 | |||
文件 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
名稱 | 讀取 | |||
內容類型 | 讀取 | |||
內文 | 讀取 | |||
類型 | 讀取 | |||
報價 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
合約 | 建立、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
所有欄位 | 修改 | |||
合約範本 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
密碼 | 讀取 | |||
名稱 | 讀取 | |||
預設 | 讀取 | |||
收件者 | 建立 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
所有欄位 | 修改 | |||
元件庫範本 | 建立 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
所有欄位 | 修改 |
編輯範本的使用者必須具備:
若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:
物件 | 欄位 | 必要值 | 標準/自訂 | Adobe Sign 權限集合 |
---|---|---|---|---|
連絡人 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
商機 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
文件 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
URL | 讀取 | |||
合約範本 | 讀取、刪除、建立、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
所有欄位 | 讀取、修改 | |||
新增收件者 | 讀取、刪除、建立、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
所有欄位 | 讀取、修改 | |||
檔案附件 | 讀取、刪除、建立、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
所有欄位 | 讀取、修改 | |||
新增表單欄位範本 | 讀取、刪除、建立、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
所有欄位 | 讀取、修改 | |||
將資料對應至合約 | 讀取、刪除、建立、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
所有欄位 | 讀取、修改 |
合約範本處理者必須具備:
若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:
物件 | 欄位 | 必要值 | 標準/自訂 | Adobe Sign 權限集合 |
---|---|---|---|---|
連絡人 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
手機號碼 | 讀取 | |||
商機 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
手機號碼 | 讀取 | |||
機會 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
帳戶 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
報價 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
附件 | 根據上層記錄存取。 | |||
合約 | 建立、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
簽名類型 | 修改 | |||
狀態 | 修改 | |||
簽署截止日期前的天數 | 修改 | |||
啟用自動提醒 | 修改 | |||
提醒收件者 | 修改 | |||
收件者地址 | 修改 | |||
更多收件者 | 修改 | |||
簽名順序 | 修改 | |||
編寫 | 修改 | |||
處理範本 | 修改 | |||
收件者 | 建立 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
收件者類型 | 修改 | |||
收件者角色 | 修改 | |||
順序編號 | 修改 | |||
電子郵件地址 | 修改 | |||
文件庫範本 | 建立 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
所有欄位 | 修改 | |||
合約類型 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
合約範本 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
所有欄位 | 讀取 | |||
新增收件者 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
所有欄位 | 讀取 | |||
檔案附件 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
所有欄位 | 讀取 | |||
新增表單欄位範本 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
所有欄位 | 讀取 | |||
將資料對應至合約 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
所有欄位 | 讀取 |
編輯合約的使用者必須具備:
若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:
物件 | 欄位 | 必要值 | 標準/自訂 | Adobe Sign 權限集合 |
---|---|---|---|---|
商機 | 讀取 | Salesforce - 標準 |
||
公司 | 讀取 | |||
事件 | 建立 | Salesforce - 標準 | ||
所有欄位 | 修改 | |||
合約 | 讀取、建立、修改、刪除 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
所有欄位 | 讀取、修改 | |||
收件者 | 讀取、建立、修改、刪除 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
合約 | 讀取 | |||
狀態 | 讀取 | |||
日期時間已填妥 | 讀取 | |||
順序編號 | 讀取 | |||
收件者類型 | 讀取 | |||
合約 | 讀取 | |||
電子郵件地址 | 讀取 | |||
收件者類型 | 修改 | |||
收件者角色 | 修改 | |||
順序編號 | 修改 | |||
電子郵件地址 | 修改 | |||
文件庫範本 | 建立、修改、刪除 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
所有欄位 | 讀取、修改 | |||
合約類型 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
名稱 | 讀取 | |||
合約範本 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
合約類型 | 讀取 | |||
名稱 | 讀取 | |||
預設 | 讀取 | |||
自動傳送 | 讀取 | |||
已簽署的合約 | 讀取 | |||
合併對應 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 |
編輯合併對應的使用者必須具備:
若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:
物件 | 欄位 | 必要值 | 標準/自訂 | Adobe Sign 權限集合 |
---|---|---|---|---|
任何對應的物件。 | 讀取、修改 | |||
任何對應的欄位。 | 讀取、修改 | |||
合約 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
文件金鑰 | 讀取 | |||
表單欄位匯入 | 讀取、刪除、建立、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
所有欄位 | 讀取、修改 | |||
表單欄位對應 | 讀取、刪除、建立、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
所有欄位 | 讀取、修改 | |||
表單欄位對應項目 | 讀取、刪除、建立、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
所有欄位 | 讀取、修改 | |||
表單欄位子對應 | 讀取、刪除、建立、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
所有欄位 | 讀取、修改 | |||
表單欄位子對應項目 | 讀取、刪除、建立、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
所有欄位 | 讀取、修改 | |||
合併對應 | 讀取、刪除、建立、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
所有欄位 | 讀取、修改 |
利用合併對應的使用者必須具備:
若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:
物件 | 欄位 | 必要值 | 標準/自訂 | Adobe Sign 權限集合 |
---|---|---|---|---|
任何對應的物件 | 讀取、修改 | |||
任何對應的欄位 | 讀取、修改 | |||
帳戶 | ||||
名稱 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
機會 | ||||
名稱 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
合約 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
文件金鑰 | 讀取 | |||
其他選項 | 讀取 | |||
名稱 | 讀取 | |||
合併對應 | 讀取 | |||
合併對應錯誤 | 讀取 | |||
合併對應結果 | 讀取 | |||
帳戶 | 讀取 | |||
機會 | 讀取 | |||
表單欄位匯入 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
所有欄位 | 讀取 | |||
表單欄位對應 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
所有欄位 | 讀取 | |||
表單欄位對應項目 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
所有欄位 | 讀取 | |||
表單欄位子對應 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
所有欄位 | 讀取 | |||
表單欄位子對應項目 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
所有欄位 | 讀取 | |||
合併對應 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 使用者 | |
所有欄位 | 讀取 |
編輯資料對應的使用者必須具備:
若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:
物件 | 欄位 | 必要值 | 標準/自訂 | Adobe Sign 權限集合 |
---|---|---|---|---|
任何對應的物件 | 讀取、修改 | |||
任何對應的欄位 | 讀取、修改 | |||
合約 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
文件金鑰 | 讀取 | |||
檔案對應 | 讀取、刪除、建立、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
所有欄位 | 讀取、修改 | |||
欄位對應 | 讀取、刪除、建立、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
所有欄位 | 讀取、修改 | |||
物件對應 | 讀取、刪除、建立、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
所有欄位 | 讀取、修改 | |||
資料對應 | 讀取、刪除、建立、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 管理員 | |
所有欄位 | 讀取、修改 |
資料對應處理者必須具備:
若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:
物件 | 欄位 | 必要值 | 標準/自訂 | Adobe Sign 權限集合 |
---|---|---|---|---|
任何對應的物件 | 讀取、修改 | |||
任何對應的欄位 | 讀取、修改 | |||
附件 | 根據上層記錄存取。 | |||
合約 | 讀取、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 整合 | |
所有欄位 | 讀取、修改 | |||
檔案對應 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 整合 | |
所有欄位 | 讀取 | |||
欄位對應 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 整合 | |
所有欄位 | 讀取 | |||
物件對應 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 整合 | |
所有欄位 | 讀取 | |||
資料對應 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe Sign 整合 | |
所有欄位 | 讀取 |
Chatter 整合必須具備:
若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:
物件 |
欄位 |
必要值 |
標準/自訂 |
Adobe Sign 權限集合 |
---|---|---|---|---|
合約事件 |
|
讀取 |
Adobe Sign - 自訂 |
Adobe Sign 整合 |
|
類型 |
讀取 |
|
|
|
描述 |
讀取 |
|
|
|
|
|
|
|
收件者 |
|
|
Adobe Sign - 自訂 |
Adobe Sign 整合 |
|
收件者類型 |
讀取 |
|
|
|
電子郵件地址 |
讀取 |
|
|
|
順序編號 |
讀取 |
|
|
|
使用電子郵件地址 |
讀取 |
|
|
推送合約要求已連結的回呼使用者具備:
若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:
物件 | 欄位 | 必要值 | 標準/自訂 | Adobe Sign 權限集合 |
---|---|---|---|---|
帳戶 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
契約 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
機會 | 讀取 | Salesforce - 標準 | ||
商機 | 讀取、建立 | Salesforce - 標準 | ||
電子郵件 | 讀取、修改 | |||
名稱 | 讀取、修改 | |||
公司 | 讀取、修改 | |||
連絡人 | 讀取、建立 | Salesforce - 標準 | ||
電子郵件 | 讀取、修改 | |||
名稱 | 讀取、修改 | |||
帳戶 | 讀取、修改 | |||
合約 | 讀取、建立、修改 | Adobe Sign - 自訂 |
Adobe 整合使用者 | |
所有欄位 | 讀取、修改 | |||
合約類型 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe 整合使用者 | |
Mutex | 讀取、建立、修改 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe 整合使用者 | |
所有欄位 | 讀取、修改 | |||
觸發 | 建立 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe 整合使用者 | |
所有欄位 | 修改 | |||
收件者 | 建立 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe 整合使用者 | |
所有欄位 | 修改 | |||
合約事件 | 建立 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe 整合使用者 | |
所有欄位 | 修改 | |||
資料對應 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe 整合使用者 | |
合併對應 | 讀取 | Adobe Sign - 自訂 | Adobe 整合使用者 |
必須設定和連結回呼使用者:
此外,必須編輯網站設定檔以便:
若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:
物件 |
欄位 |
必要值 |
標準/自訂 |
Adobe Sign 權限集合 |
---|---|---|---|---|
合約 |
|
讀取、修改 |
Adobe Sign - 自訂 |
Adobe 整合使用者 |
|
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