適用於 Salesforce 的 Adobe Sign - 升級指南

這個選項比選項 2 更容易設定，但缺點是您的使用者日後可能無法輕易存取貴組織的現有合約。

1. 從 AppExchange 將最新版 Adobe Sign 受管理套件安裝到 Salesforce 組織中，進行設定並將其顯示於所有相關設定檔和頁面版面配置。 請參閱安裝與自訂指南，了解有關設定新套件的詳細資訊。最新版 Adobe Sign 套件安裝完成後，您的 Salesforce 使用者即可立即使用。

2. 安裝新套件後，請將舊的未管理套件從使用者的設定檔和頁面版面配置中移除，如此即可隱藏舊套件。 如果不隱藏，執行 Salesforce 時會出現兩個類似的名稱索引標籤、相關清單、物件等項目並排。強烈建議隱藏，以免造成使用者混淆。這個方式可讓您的 Salesforce 使用者開始使用新版適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 套件，同時保留原套件的舊合約資料，以供日後需要時存取。

選項 2 可讓您將現有的合約資料移轉到新套件，但缺點是這個程序比選項 1 費工。此程序包含下列步驟:

1. 使用資料載入程式工具如 Jitterbit 或 Dataloader.io 或是標準 Salesforce 資料載入程式，從現有的未管理套件匯出合約資料。

2. 解除安裝目前的未管理套件。

3.從 AppExchange 安裝最新版的受管理套件。

4. 將未管理舊套件中的合約資料匯入新套件。

請特別注意，若採用此選項，解除安裝套件會從該組織中移除套件內的所有 Adobe Sign 資料 (即合約資料)。因此，您必須先匯出資料，再匯入到 Salesforce，移轉至新的受管理套件後才能繼續保有資料。

此外，匯出再匯入合約資料可能會包含子物件 (視要求而定)，因此必須保持正確的結構配置。匯入子物件時會遇到一個較複雜的情況，就是由於父合約 ID 已變更，因此您也必須為所匯入的每一列適當更新 ID。共有兩個主要的子物件:

• 合約事件 — 記錄合約的稽核事件。如不需要，可略過此項。
• 附件 — 含有原始傳送的文件和最終簽署的合約 PDF。部分組織可能會有已簽署的 PDF 連結 (echosign.adobe.com)，此已足以因應許多情況，因此可略過附件。

另一個需要考量的部分是，您還要將已匯出的未管理記錄欄位對應到最新的受管理記錄欄位。新套件仍會存有舊套件中的所有欄位，因此可直接對應。像 Dataloader.io 這類型的進階工具則會根據欄名稱自動對應到正確欄位。

如果您對於從未管理套件升級有任何問題，請連絡 Adobe 客戶成功經理。

以下是合約及其相關物件更新的新序列 (自 v21.0 起):

1. 附件 
2. 收件者 
3. 合約 (狀態和它的其他屬性)
4. 合約事件 
5. Chatter 意見反應

從 21.x 版開始，所有非同步程序 (包括自動更新和資料對應) 都已從未來方法切換為可排入佇列 (Salesforce 建議使用的新方法)。

由於此變更的緣故，訂閱者組織在自動更新和/或資料對應的過程中，將工作新增至 Salesforce 佇列的任何自訂作業都會失敗，並顯示錯誤訊息「System.LimitException: 將太多可排入佇列的工作新增至佇列: 2」

之所以發生此情況，是因為可排入佇列的程序只能新增一個可排入佇列的子工作，但此配額已由 Adobe Sign 所使用 (請參閱此處的「可排入佇列的 Apex 限制」一節)。

「將工作鏈結時，您只能透過 System.enqueueJob 從執行中的工作新增一個工作，換句話說，每個可排入佇列的父工作只能有一個子工作。不支援從同一個可排入佇列的工作啟動多個子工作。」

此錯誤的徵狀是合約狀態未變更，以及/或資料對應作業未正確執行。 

若要解決此錯誤，請尋找違規的觸發器、程序產生器或工作流程並加以停用，或將其切換為使用同步呼叫，或排程於未來時間執行，例如在 1 小時後執行。

• 合約狀態現已在文件和收件者更新之後更新
  • 在 v21 以前，狀態如同以前的設定。
• 「簽署合約」物件 (此物件會儲存影像 URL) 現在完全不會插入
  • 在 v21 以前，該物件會在其他所有更新完成之後插入
• 對於非同步 Apex，標註請求或回應的最大大小限制為 12MB，如同各個 Salesforce 管理員的限制: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.210.0.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm
  • 由於上述限制，所以大於 12MB 的文件無法從 Sign 取回。

• 合約事件說明已變更。現在符合 Sign API 所傳回的說明，並且具有稽核報告。
• 更新程序現在會以 Salesforce 內原生 Apex 批次程序 (它是非同步的程序) 的形式執行
  • 在使用 Salesforce 外部的 API 呼叫進行更新之前
  • 因為 Salesforce 限制了從已在執行中的非同步程序呼叫其他非同步程序，所以觸發這些狀態更新 (會開始執行非同步程序) 不再適用
• 在 v21 以前，合約屬性更新會分割成個別的更新呼叫，而現在合約物件是完全在一個交易中進行更新。
• 在 v21 以前，失敗的合約只能藉由從 Salesforce 內執行手動更新來重試
  • 現在更新更加可靠，因為 Sign 後端會自動對失敗事件重試指定的次數。
• 手動更新現在會更新合約的所有層面，包括相關物件。
• 推送合約現在是在非同步模式中執行，與一般更新相同並且會更新其他屬性，與一般更新相同。
• 導入了新的設定，以便啟用/停用合約不同層面的更新。

完成升級後:

• 瀏覽至「Adobe Sign 管理員」索引標籤 
• 按一下「啟用自動狀態更新」連結，重新建立 Adobe Sign 的 OAuth 連線
• 按一下「啟用」
• 按一下「允許」以允許存取

在第 20 版中，Salesforce 中的回呼使用者不必是 Adobe Sign 授權使用者。 

在第 21 版改善的「推送對應」中，回呼使用者在連線到 Salesforce 組織的 Adobe Sign 帳戶中必須有作用中的 userID。

進行升級之前，使用「推送對應」的第 20 版客戶應確認已將回呼使用者佈建於 Adobe Sign 中。否則，升級到第 21 版之後，「推送對應」將停止運作 (直到完成使用者佈建為止)。

針對使用「複製連絡人帳戶/機會」設定自動連結相關物件的「推送對應」功能，現已擴充為包含從 Salesforce 傳送的合約。

• 例如，從 Salesforce 傳送的合約會將第一位連絡人收件者機會查詢自動複製到合約機會查詢，而如果傳送的合約沒有任何連結帳戶/機會，會將第一位連絡人收件者帳戶查詢複製到合約帳戶查詢

在第 21 版之前，只有在從 Salesforce 中傳送合約時，才會填入 Chatter 摘要

此更新將 Chatter 摘要擴充為包含從 Salesforce 外傳送的合約 (推送合約)

在第 21 版之前，在第一個收件者完成動作後，「合約檢視」只更新了 PDF 影像和 URL。

現在，在具有「預填」狀態或「傳出進行簽名」給第一個收件者時，影像和 URL 會提前進行更新。

不需要任何設定，即可啟用此功能。

已推出「等待我的委派」這項新合約狀態，反映合約處於等候傳送者委派目前收件者授權的狀態。

不需要任何設定，即可啟用此狀態。

「合約範本」具有「到期前的天數」欄位 (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c)。  這是數值欄位，且在第 21 版中已被取代。

已新增全新「到期前的天數」欄位 (API 名稱: echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c)，但這是文字欄位，可讓它參照主要物件中的其他欄位 (例如 {!Expiry_Date__c})

從舊版進行升級時，任何對應到舊版到期欄位的表單資料都會自動複製到新欄位，這樣就不需要直接執行任何操作。

範本頁面已不再提供「帳戶」、「機會」和「契約」欄位。

管理員可使用「將資料對應至合約欄位」功能，在範本中設定這些欄位

之前，傳送者可將其簽名堆疊中的絕對位置定義為「傳送者先行簽署」或「傳送者最後簽署」。

新範本頁面中不再提供此欄位。傳送者可選擇在簽名堆疊的任何位置中自行插入。

已移除可將整個簽名流程控制為「順序」或「並行」的切換功能。

新範本樣式允許可完全自訂的工作流程，可設定為完全按照順序 (簽署者索引 1 到 1+N)、並行 (所有簽署者索引皆為 1)，或混合使用順序和並行，其中簽署索引會設定為特定工作流程。

有五項設定在第 21 版中已被取代。所有設定皆位於「自訂設定」的「Adobe Sign 設定」區段

這五項設定包括:

• 將稽核 PDF 新增至附件清單 — 啟用這個設定，即可在合約簽署後將稽核記錄 PDF 附加到合約記錄。
• 將已簽署 PDF 新增為個別附件 — 啟用這個設定，即可在單筆交易中傳送多份文件時，以個別文件形式附加已簽署的合約 PDF。若要停止接收合併 PDF 形式的已簽署合約，請連絡 Adobe 支援協助。
• 將支援檔案新增至附件清單 — 啟用這個設定，即可在合約簽署後將支援文件 PDF 附加到合約記錄。簽署者可透過合約中的支援文件欄位，上傳並附加支援文件到合約交易。
• 「針對已推送合約新增已簽署 PDF 連結」(預設為啟用) — 這個設定僅適用於在 Salesforce 外部傳送的已推送合約。啟用這個設定即可將已簽署 PDF 的連結新增至合約記錄。
• 「針對已推送合約新增已簽署 PDF」(預設為啟用) — 此設定適用於從 Salesforce 外部傳送並推送至 Salesforce 的合約。啟用這個設定即可將已簽署的 PDF 附加至合約記錄。

使用上述設定的客戶可在「Adobe Sign 合約更新設定」下設定新設定。

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 套件第 20.9 版將大型文件支援中使用的物件授權，從網站使用者更改為明確取得授權的經授權「回呼」使用者。

請在用於大型檔案或推送合約的個別網站上，移除指派給其網站使用者的敏感或非公開物件的所有現有權限。

現有的客戶若要升級為第 20.9 版或以上版本，建議採用以下程序:

1. 將適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 套件升級至 20.9 版 (或以上版本)

2. 建立新的回呼使用者設定檔

• 仿製「標準使用者」設定檔
  • 使用直覺式名稱為新設定檔命名 (例如: Adobe Sign 回呼使用者)
  • 編輯設定檔
    • 在「自訂索引標籤設定」底下，確認兩個「Adobe Sign 管理員」索引標籤都已設為「預設為開啟」
    • 在「自訂物件權限」底下，啟用「合約」物件的所有值
    • 確認以下 Visualforce 頁面均已啟用
      • echosign_dev1.EchosignAdmin
      • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
    • 啟用 echosign_dev1.AgreementAttachmentDownloadService Apex 類別
  • 儲存設定檔

3. 為回呼使用者設定檔啟用「附件服務叫用計數」

• 瀏覽至「物件管理員 > 合約 > 欄位與關係」
• 按一下「附件服務叫用計數」欄位標籤
• 按一下「設定欄位等級安全」按鈕
• 為回呼使用者設定檔啟用「可見」和「唯讀」
• 按一下「儲存」

4. 使用標準 Salesforce 授權建立新使用者

• 以直覺式名稱為使用者命名 (例如: Adobe Sign 回呼)
• 指派 Salesforce 授權
• 指派您上個步驟建立的設定檔
• 儲存新使用者
• 驗證使用者以建立已知密碼
• 登出 Salesforce

5. 定義回呼使用者

• 以回呼使用者身分登入 Salesforce
• 瀏覽至「Adobe Sign 管理員」頁面
• 按一下「回呼使用者」標題底下的「連結帳戶」
  • 隨即會顯示「允許存取?」頁面，要求連結至目前已驗證的 userID
• 按一下「允許」
  • 確認回呼使用者已正確連結
• 登出 Salesforce

5. 更新現有的網站

• 以 Salesforce 管理員身分登入
• 瀏覽至「平台工具 > 使用者介面 > 網站和網域 > 網站」
• 按一下「網站標籤」，開啟網站詳細資料
• 按一下「公開存取設定」按鈕
• 將滑鼠移到「已啟用的 Apex 類別存取權」連結，然後按一下「編輯」按鈕
  • 移除 AgreementAttachmentService 類別
  • 新增 LargeFileDownloadService 類別
  • 儲存頁面
• 按一下「Adobe Sign 回呼設定檔」頁面上的「編輯」按鈕
  • 移除明確指派給網站使用者的所有權限
  • 按一下「儲存」

適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 套件第 20.9 版將推送合約支援中使用的物件授權，從網站使用者更改為明確取得授權的經授權「回呼」使用者。

請在各網站分別移除指派給網站使用者的所有權限。

現有的客戶若要升級為第 20.9 版或以上版本，建議採用以下程序:

1. 建立新的回呼使用者

• 仿製「標準使用者」設定檔
• 使用直覺式名稱為新設定檔命名 (例如: Adobe Sign 回呼使用者)
• 儲存設定檔

2. 使用標準 Salesforce 授權建立新的「回呼」使用者

• 以直覺式名稱為使用者命名 (例如: Adobe Sign 回呼)
• 指派 Salesforce 授權
• 指派您上個步驟建立的設定檔
  • 儲存新使用者
• 指派「Adobe Sign 整合使用者」權限集給上個步驟建立的回呼使用者
  • 儲存權限集

3. 將適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 套件升級至 20.9 版 (或以上版本)

4. 定義回呼使用者

• 升級完成後，請以回呼使用者身分登入 Salesforce
• 瀏覽至「Adobe Sign 管理員」頁面 (「App Launcher > 適用於 Salesforce 的 Adobe Sign > Adobe Sign 管理員」)
• 按一下「回呼使用者」標題底下的「連結帳戶」
  • 隨即會顯示「允許存取?」頁面，要求連結至目前已驗證的 userID
• 按一下「允許」
  • 確認回呼使用者已正確連結
• 登出 Salesforce

5. 更新現有的網站

• 以管理員使用者的身分登入 Salesforce
• 瀏覽至「平台工具 > 使用者介面 > 網站和網域 > 網站」
• 按一下「網站標籤」，開啟網站詳細資料
• 按一下「公開存取設定」按鈕
• 按一下「檢視使用者」按鈕
• 按一下網站使用者的「全名」連結
• 將滑鼠移到「權限集指派」連結，並按一下「編輯指派」按鈕
• 移除「Adobe Sign 整合使用者」權限集
• 移除明確指派給網站使用者的所有其他權限
• 按一下「儲存」

在 Salesforce 中使用 Lightning 介面的組織，必須為 Adobe Sign 第 20 版套件啟用「我的網域」才能正常運作。

使用 Classic 介面的組織目前不需要設定「我的網域」。

Adobe Sign 第 20 版套件包含三個新的收件者角色:

• 接受者 - 當「收件者」需要在沒有正式核准內容的情況下認可接受合約時，適合使用「接受者」角色
  
• 表單填寫者 - 專為需要在簽名過程中填寫表單內容的客戶所設計
  
• 認證收件者 - 認證收件者可不具任何 (零個) 獲指派的表單欄位。在其「簽名」過程中，系統會要求認證收件者委派、拒絕或認可合約

若要使用這些角色，必須透過包含三個步驟的程序新增這些角色 (若要將角色本地化為非英文的語言，則需要四個步驟)。

在 Adobe Sign 中啟用角色:

1. 以管理員身分登入 Adobe Sign
2. 瀏覽至「帳戶 > 帳戶設定 > 傳送設定 > 允許的收件者角色」
3. 啟用您需支援的角色
4. 按一下「儲存」

在自訂設定中啟用角色 (Salesforce):

1. 以管理員身分登入 Salesforce
2. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」
3. 按一下「Adobe Sign 設定」標籤
4. 按一下「管理」按鈕
5. 按一下「新增」(或者若過去曾進行設定，則按一下「編輯」)

設定值如下:

• 啟用接受者角色 — 標記為接受者的收件者可以接受文件。系統可能會要求標記為接受者的收件者輸入欄位資料
• 啟用表單填寫者角色 – 啟用表單填寫者，即可填寫欄位等級資料
• 啟用認證收件者角色 – 認證收件者可以認可合約，但無法進行簽署。系統可能會要求認證收件者填寫欄位資料

收件者的狀態值和合約物件直接與系統中啟用的角色綁定。若要啟用其他角色，也必須將相關的角色值新增到不同的物件挑選清單中。  同一套程序適用於所有物件，但根據物件的環境，值會有所不同。

需更新的物件 > 欄位為:

• 收件者 > 收件者角色
• 收件者 > 狀態
• 新增收件者 > 收件者角色
• 合約 > 合約狀態
• 欄位對應 > 對應事件
• 檔案對應 > 對應事件

應新增的欄位值為:

新增值和進行本地化的程序，所有物件均一致。

以下為「收件者 > 收件者角色」的程序，且可分別套用至每個物件。

將角色新增至「收件者」挑選清單:

啟用新角色後，必須更新欄位的挑選清單值以加入新角色。

1. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」

2. 從左側的清單中選取「收件者」

3. 從左側欄中選取「欄位與關係」

4. 選取「收件者角色」欄位

5. 將頁面向下捲動至「值」區段，並選取「新增」

6. 輸入您已啟用的新角色值。有效的值如下:

• 接受者
• 表單填寫者
• 認證收件者
• 委派給接受者
• 委派給表單填寫者
• 委派給認證收件者

7. 完成後請按一下「儲存」

產生的挑選清單看起來應該像這樣 (假設新增了所有角色):

透過翻譯工作台將角色狀態本地化:

1. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 翻譯工作台 > 翻譯」

• 選取您想本地化的目標語言
• 將「設定元件」選取為「挑選清單值」
• 將「物件」選取為「收件者」

• 在「主要挑選清單」表格中，展開「收件者角色」資料夾

• 連按兩下英文狀態旁的欄位空間，以開啟可輸入翻譯的文字欄位，然後輸入合適的本地化值

2. 完成後請按一下「儲存」

「合約」物件的「文件」欄位中包含合約的超連結。第 20 版中對此欄位做出兩項變更:

• 超連結文字不再顯示附加的合約狀態。 

在第 20 版之前，超連結文字包含合約名稱，且尾端會附加「- signed」或「- approved」狀態:

第 20 版移除了附加的狀態，僅保留合約名稱:

• 在第 20 版之前，「文件」欄位只會在合約交易完成時包含超連結。

在第 20 版套件中，「文件」欄位一律包含合約的最新版 PDF:

可以更新「在傳送合約時張貼」的 Chatter 事件說明文字，以便與新的收件者角色保持一致。

1. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」
2. 按一下「Adobe Sign Chatter 設定」標籤
3. 按一下「在傳送合約時張貼」旁邊的「編輯」連結

4. 將說明文字更新為:「傳送合約進行簽署/核准/接受/填寫表單/傳遞時張貼 Chatter 更新」。

5. 按一下「儲存」

當適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 應用程式從第 14 版之前的版本升級至目前版本，針對升級前其他使用者所傳送的現有合約，使用者可能無法執行刪除、取消、檢視、提醒或更新等操作。 

使用者可能會在執行這些動作時，收到出現錯誤的提示，像是:

「INVALID_DOCUMENT_KEY」或「發生內部伺服器錯誤」

這是因為第 14 版之前的應用程式版本採用的是舊版文件金鑰樣式的緣故。

需要進行舊版金鑰的一次性移轉。為此，新的直觀功能如下所述:

在完成設定步驟後，您可以在 Adobe Sign 管理員頁面找到以下連結:

• 取得遺失的文件金鑰 - 按一下此連結將執行批次動作以取得現有合約遺失的文件金鑰。
• 更新舊版文件金鑰 - 按一下此連結將清除現有的舊版文件金鑰，並取得組織中所有合約的新版文件金鑰。

若有合約沒有相關的文件金鑰，這麼做也會為合約取得文件金鑰

一旦合約都有新版文件金鑰，使用者將可以在其他使用者傳送的現有合約上執行合約動作。

隨著 Adobe Sign 的擴展，基礎架構已移轉至更為強大的資料中心，這會對 IP 範圍會做出若干改變，您的 Salesforce 組織必須信任新的 IP 位址，以確保服務間的最佳通訊。

以下是從第 18 版到第 19 版所進行的變更。  除了核心信任網路之外，請確保所有已設定的回呼網站均已進行更新。

為了使用 Adobe Sign 服務，已核准 IP 範圍的最終清單看起來應該像這樣:

當適用於 Salesforce 的 Adobe Sign 應用程式從 v14 之前的版本升級至目前版本，針對升級前其他使用者所傳送的現有合約，使用者可能無法執行例如刪除、取消、檢視、提醒或更新的動作。

使用者可能會在執行這些動作時，收到出現錯誤的提示，像是:

「INVALID_DOCUMENT_KEY」或「發生內部伺服器錯誤」

這是因為第 14 版之前的應用程式版本採用的是舊版文件金鑰樣式的緣故。

需要進行舊版金鑰的一次性移轉。為此，新的直觀功能如下所述:

完成設定步驟後，下列連結會在 Adobe Sign 管理員頁面上可用:

• 取得遺失的文件金鑰 - 按一下此連結將執行批次動作以取得現有合約遺失的文件金鑰。
• 更新舊版文件金鑰 - 按一下此連結將清除現有的舊版文件金鑰，並取得組織中所有合約的新版文件金鑰。

若有合約沒有相關的文件金鑰，這麼做也會為合約取得文件金鑰

一旦合約都有新版文件金鑰，使用者將可以在其他使用者傳送的現有合約上執行合約動作。

隨著第 19 版的發行，組織的 CRUD 和 FLS 設定在標準與自訂物件中將被強制執行。此應用程式會檢查物件和欄位層級，以及讀寫權限。如果使用者沒有適當的存取權限，則畫面會顯示使用權限遭拒的錯誤訊息。

升級至第 19 版之後，如果 salesforce 使用者得到類似如下的使用權限遭拒錯誤訊息:

使用權限遭拒。無法將欄位 echosign_dev1__Contract__c 插入物件: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

則 salesforce 管理員必須對合約物件新增讀寫權限，而對於所有已經建立的自訂欄位，則必須新增權限至相關的設定檔。

• 瀏覽至:「設定 > 管理 > 使用者 > 設定檔 > {設定檔名稱}」
• 向下捲動至「欄位級安全性」區段，按一下「合約」物件的「檢視」按鈕
• 提供相關欄位「讀取」和「編輯」的存取權限

針對已推送合約新增已簽署 PDF 連結 - 這個設定僅適用於在 Salesforce 外部傳送的已推送合約。啟用這個設定即可將已簽署 PDF 的連結新增至合約記錄。

第 19 版有一項過時的自訂設定:

• 啟用將書面簽名傳送至傳真的功能 – Adobe Sign 不再支援將合約傳送至電話號碼的功能。書面簽名將實施與電子簽名相同的程序，必須等到第一位簽署者套用簽名之後，才能下載、簽署、掃描並將該檔案上傳回 Adobe Sign。
  

>> 更多有關書面簽名的詳細資訊

第 19 版新增一個標籤: 合約類型

• 此版本引入一個名稱為「合約類型」的自訂物件 (Agreement_Type__c)，可用來定義合約類型。其中含有一個「名稱」標準欄位，其他欄位可於稍後再新增並由您定義專屬的自訂欄位。以物件取代簡單文字欄位後，就能使用唯一記錄定義類型，不僅更彈性也更具擴充能力。此外，這也能使類型獨立於合約範本及合約，當合約範本變更時，就無須綁定類型，且多個範本也能設為相同類型。
• 名為「合約類型」的父查詢欄位 (Agreement_Type__c) 已新增至「合約範本」物件，並指向「合約類型」物件。此欄位會顯示於合約範本頁面的「合約範本詳細資訊」區段。
• 名為「合約類型」的父查詢欄位 (Agreement_Type__c) 已新增至「合約」物件，並指向「合約類型」物件。此欄位不會顯示於「合約編輯器」頁面。

將名為「合約類型」的父項查詢欄位 (Agreement_Type__c) 新增至「合約範本頁面版面配置」:

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 合約範本 > 頁面版面配置 > 合約範本版面配置」
• 選取「欄位」選項
• 按一下「合約類型」欄位，然後將其拖曳到頁面版面配置上
• 按一下「儲存」

如果您是新客戶，系統會為您預設「快速」頁面樣式，且隨後使用的版面配置也是以此樣式為基礎。

強烈建議升級客戶採用「快速」頁面樣式，確保在持續改善產品的開發過程中，您可以使用到所有新功能。

也就是說，維持其中一個舊有頁面版面配置對您有益無害。請參閱調整 Salesforce 頁面版面配置指南，再考慮移至「快速」頁面樣式是否為最合適的決定。

任何直接與群組對應互動的使用者需要確認他們擁有正確的權限。

• 為使用者新增 Adobe Sign 管理員權限集合是最好的達成方式。
• 使用者設定檔必須啟用檢視設定和配置權限

若出於任何原因無法使用權限集合，以下是明確的物件清單和必要欄位:

所有使用 Adobe Sign API 的使用者必須具備 Adobe Sign 使用者權限集合。

若出於任何原因無法使用權限集合，以下是明確的物件清單和必要欄位:

針對與 Adobe Sign 適用之自我簽署元件互動的使用者:

• Adobe Sign 使用者權限集合應套用至使用者
• Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取
  • 連絡人物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取

若出於任何原因無法使用權限集合，以下是明確的物件清單和必要欄位:

與合約範本互動的使用者必須具備:

• 新增 Adobe Sign 管理員權限集合
• 存取 Salesforce 中指定主要物件的所有欄位

若出於任何原因無法使用權限集合，以下是明確的物件清單和必要欄位:

觸發批次行動的使用者必須具備:

• Adobe Sign 管理員權限集合

若出於任何原因無法使用權限集合，以下是明確的物件清單和必要欄位:

透過 S1 Mobile 使用 Adobe Sign 的使用者必具備:

• Adobe Sign 使用者權限集合
• Salesforce 機會物件必須啟用讀取
  • 機會物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    

• Salesforce 帳戶物件必須啟用讀取
  
  • 帳戶物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    

• Salesforce 合約物件必須啟用讀取
  
  • 合約物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    
  • 合約物件上的合約編號欄位必須啟用讀取
    

• Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取
  
  • 連絡人物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    
  • 連絡人物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取
    

• Salesforce 商機物件必須啟用讀取
  
  • 商機物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    
  • 商機物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取

• Salesforce 文件物件必須啟用讀取
  
  • 文件物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    
  • 文件物件上的類型欄位必須啟用讀取
  • 文件物件上的內容類型欄位必須啟用讀取
    
  • 文件物件上的內文欄位必須啟用讀取

若出於任何原因無法使用權限集合，以下是明確的物件清單和必要欄位:

若使用者需存取「管理」標籤，必須具有 Adobe Sign 管理員權限集合。

若出於任何原因無法使用權限集合，以下是明確的物件清單和必要欄位:

利用發行者行動的使用者必須具備:

• Adobe Sign 使用者權限集合
• 啟用系統權限中的為 Chatter 摘要插入系統欄位值

• Salesforce 機會物件必須啟用讀取
  • 機會物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    

• Salesforce 帳戶物件必須啟用讀取
  
  • 帳戶物件上的名稱欄位必須啟用讀取

• Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取
  
  • 連絡人物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    
  • 連絡人物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取
    

• Salesforce 商機物件必須啟用讀取
  
  • 商機物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    
  • 商機物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取

• Salesforce 文件物件必須啟用讀取
  
  • 文件物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    
  • 文件物件上的類型欄位必須啟用讀取
  • 文件物件上的內容類型欄位必須啟用讀取
    
  • 文件物件上的內文欄位必須啟用讀取
• Salesforce 報價物件必須啟用讀取

若出於任何原因無法使用權限集合，以下是明確的物件清單和必要欄位:

編輯範本的使用者必須具備:

• Adobe Sign 管理員權限集合
• Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取
  
• Salesforce 商機物件必須啟用讀取
• Salesforce 文件物件必須啟用讀取
  
  • 文件物件上的 URL 欄位必須啟用讀取
    

若出於任何原因無法使用權限集合，以下是明確的物件清單和必要欄位:

合約範本處理者必須具備:

• Adobe Sign 管理員權限集合
• Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取
  
  • 連絡人物件上的手機號碼欄位必須啟用讀取
    

• Salesforce 商機物件必須啟用讀取
  
  • 商機物件上的手機號碼欄位必須啟用讀取
    

• Salesforce 機會物件必須啟用讀取
• Salesforce 帳戶物件必須啟用讀取
  
• Salesforce 群組物件必須啟用讀取
  
• Salesforce 報價物件必須啟用讀取

若出於任何原因無法使用權限集合，以下是明確的物件清單和必要欄位:

編輯合約的使用者必須具備:

• Adobe Sign 使用者權限集合

• Salesforce 商機物件必須啟用讀取
  • 商機物件上的公司欄位必須啟用讀取

• Salesforce 事件物件必須啟用建立
  
  • 事件物件上的所有欄位必須啟用修改

若出於任何原因無法使用權限集合，以下是明確的物件清單和必要欄位:

編輯合併對應的使用者必須具備:

• Adobe Sign 管理員權限集合
• 任何合併對應存取的物件/欄位需要啟用讀取和修改
  

若出於任何原因無法使用權限集合，以下是明確的物件清單和必要欄位:

利用合併對應的使用者必須具備:

• Adobe Sign 使用者權限集合
• Salesforce 帳戶物件必須啟用讀取
  
  • 帳戶物件上的名稱欄位必須啟用讀取

• Salesforce 機會物件必須啟用讀取
  
  • 機會物件上的名稱欄位必須啟用讀取

• 任何合併對應存取的物件/欄位需要啟用讀取和修改

若出於任何原因無法使用權限集合，以下是明確的物件清單和必要欄位:

編輯資料對應的使用者必須具備:

• Adobe Sign 管理員權限集合
• 任何合併對應存取的物件/欄位需要啟用讀取和修改
  

若出於任何原因無法使用權限集合，以下是明確的物件清單和必要欄位:

資料對應處理者必須具備:

• Adobe Sign 整合使用者權限集合
• 任何資料對應存取的物件/欄位需要啟用讀取和修改
  
• Salesforce 附件物件需要有根據上層記錄的存取權限

若出於任何原因無法使用權限集合，以下是明確的物件清單和必要欄位:

Chatter 整合必須具備:

• Adobe Sign 整合使用者權限集合
• 啟用 Salesforce 系統權限中的為 Chatter 摘要插入系統欄位值

若出於任何原因無法使用權限集合，以下是明確的物件清單和必要欄位:

推送合約要求已連結的回呼使用者具備:

• Adobe Sign 整合使用者權限集合

• Salesforce 帳戶物件必須啟用讀取和建立

• Salesforce 合約物件必須啟用讀取和建立
   

• Salesforce 機會物件必須啟用讀取和建立
  

• Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取和建立
  • 連絡人物件上的名稱欄位必須啟用讀取和修改
    
  • 連絡人物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取和修改
  • 連絡人物件上的帳戶欄位必須啟用讀取和修改
    

• Salesforce 商機物件必須啟用讀取和 建立 
  • 商機物件上的名稱欄位必須啟用讀取和修改
    
  • 商機物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取和修改
  • 商機物件上的公司欄位必須啟用讀取和修改

若出於任何原因無法使用權限集合，以下是明確的物件清單和必要欄位:

必須設定和連結回呼使用者:

• Adobe Sign 整合使用者權限集已新增
• 回呼使用者設定檔必須為「修改中繼資料」啟用「管理權限」

此外，必須編輯網站設定檔以便:

• 新增 LargeFileDownloadService 類別
• 移除 AgreementAttaqchmentService 類別

若出於任何原因無法使用權限集合，以下是明確的物件清單和必要欄位:

檢閱第 18 版新增的設定，以決定您是否要啟用任何功能:

瀏覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」

• 停用群組收件者類型 — 請勾選此設定，以停用合約的群組收件者類型。

• 組態 Oauth API URL — 輸入 URL 覆寫特定環境的預設 Adobe Sign API URL。

若要在範本中新增「作用中」旗標，您必須編輯「合約範本」頁面版面配置:

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 合約範本 > 頁面版面配置 > 合約範本版面配置」
• 將「作用中」欄位拖曳到「資訊」區段
• 按一下「儲存」

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 標籤」
• 刪除「eSign 服務管理員」標籤 (由「Adobe Sign 管理員」標籤取代)

更新收件者物件，以啟用新的收件者相關功能:

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 收件者 > 欄位和關係」
• 選取欄位: Recipient_Message__c
• 向下捲動至「值」區段，然後按一下「新增」
• 新增「Recipient_Type__c - 已新增: 群組」
• 按一下「儲存」

針對欄位重複上述步驟:

• Group_Recipient__c

更新收件者物件，以啟用新的收件者相關功能:

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 新增收件者 > 欄位和關係」
• 選取欄位: Recipient_Message__c
• 向下捲動至「值」區段，然後按一下「新增」
• 新增「Recipient_Type__c - 已新增: 群組」
• 按一下「儲存」

針對欄位重複上述步驟:

• Group_Recipient__c
• Uniform_Index__c

若您計畫使用 Lightning Experience，您可以自訂物件的首頁版面配置，以便您處理合約。這麼做之前，您必須將網域部署至所有客戶。(請參閱 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_testing_and_rollout.htm)。

若您尚未定義網域名稱，您必須定義一個名稱並加以部署 (請參閱 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_define.htm

您可以自訂標準物件 (「物件」、「合約」、「帳戶」、「商機」、「使用者」、「連絡人」) 及非標準物件 (「個案」、「報價」等) 

• 管理員必須啟用「我的網域」，才能使用 Adobe Sign 自訂快速元件。
• Salesforce 檔案的上傳大小已減少至 1 MB。 由於 Adobe Sign 採用 Base 64 編碼，因此實際檔案大小必須小於 1 MB (~700KB)。 較大的文件應從 Salesforce 資料庫傳送，並且啟用大型文件
• 「快速」環境不支援發行者動作
• 「快速」頁面不支援欄位集，因此無法新增自訂欄位。
• Chatter 摘要無法在「快速」頁面中執行
• 「隱藏合約編輯器頁面的側邊列」設定無法與「快速」頁面版面配置一起使用
• 必須停用「快速鎖定安全性服務」
• 階層無法和群組一起使用

使用者存取更安全:

• 第 18 版採用以 REST 為基礎的 API 功能，所有動作都會以目前的內容使用者身分進行傳送 (相較於經管理員驗證)。 使用者無法再針對不屬於他們的合約 叫用更新、提醒等動作。

API 使用者:

• 如果您要呼叫套件中的 echosign_dev1.EchoSignApiUtilities.getSigningUrls API，請注意 EchoSignApiService.SigningUrl 傳回物件的 simpleEsignUrl 欄位已過時，因此系統不會進行設定。如果您使用此欄位，請改為使用 esignUrl 欄位。

1. 從視窗上方的 Lightning 導覽選單選取標準物件類型的記錄，例如「機會」

2.從齒輪圖示選取「編輯頁面」

3. 在左側的「元件」面板中，選取「AgreementPanel」(與重點說明面板同寬) 或在「自訂 – 受管理」下選取「AgreementPanelWide」(與頁面同寬)。選取的元件會新增至頁面中段的預覽檢視。您可以按一下並將面板拖曳到「面板」、「面板寬度」頁面上的其他位置，以及其他選項。

    4.您會在右側看到「記錄欄位名稱」和「合約範本記錄 ID」。

• 保持「記錄欄位名稱」空白。這會用於非標準物件及自訂物件。
• 針對「合約範本記錄 ID」，使其保持空白以連結版面配置，該版面配置具有以「機會」做為「主要物件類型」的範本，以及具有空白「主要物件類型」的範本。或者您可以選擇性地列出應使用的範本，並以逗號分隔。

    5.按一下「儲存」。收到「啟動」提示時，請按一下「啟動」

    6.在「啟動機會記錄頁面」對話框中，請選取「將此頁面指派為預設記錄頁面」選項，接著按一下「儲存」。

1. 從視窗上方的 Lightning 導覽選單選取非標準物件類型的記錄，例如「個案」

2.從齒輪圖示選取「編輯頁面」

3. 在左側的「元件」面板中，選取「AgreementPanel」(與重點說明面板同寬) 或在「自訂 – 受管理」下選取「AgreementPanelWide」(與頁面同寬)。選取的元件會新增至頁面中段的預覽檢視。您可以按一下並將面板拖曳到「面板」頁面上的其他位置、「面板」側邊以及其他選項。

    4.您會在右側看到「記錄欄位名稱」和「合約範本記錄 ID」。

• 「記錄欄位名稱」應包含您自訂物件之「合約」物件其對應欄位的 API 名稱。

若未輸入且記錄 ID 最多符合一個標準對應欄位 (「帳戶」、「機會」、「合約」、「商機」、「連絡人」、「使用者」)，則會使用該對應關係。

• 針對「合約範本記錄 ID」，使其保持空白以連結以您自訂物件名稱做為「主要」物件類型的版面配置。或者您可以選擇性地列出應使用的範本，並以逗號分隔。

    5.按一下「儲存」。收到「啟動」提示時，請按一下「啟動」

    6.在「啟動機會記錄頁面」對話框中，請選取「將此頁面指派為預設記錄頁面」選項，接著按一下「儲存」。

檢閱第 15 版新增的設定，以決定您是否要啟用任何功能。

瀏覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定 > (管理) Adobe Sign 設定」

• 建立簽署截止日期提醒事件—啟用此設定後，當傳送的合約即將到期時，即可顯示 Salesforce 警示以提醒使用者。 請在「保持簽署截止日期提醒事件的天數」設定中，指定要在合約到期前幾天顯示警示。
• 保持簽署截止日期提醒事件的天數­—輸入天數並啟用「建立簽署截止日期提醒事件」設定。這可讓使用者在 Salesforce 中看見「合約即將到期警示」。這類警示會在合約到期的指定天數前顯示。
• 停用使用者提供工具—啟用此設定後，當使用者傳送或管理合約時，即可防止他們透過自動提供工具建立 Adobe 使用者帳號。如果在「合約」清單中按一下「更新合約」，此設定將無法防止使用者自動提供工具。
• 啟用簽署後選項—啟用此選項後，即可將簽署者導向至您選擇的登陸頁面。並可讓「簽署後重新導向 URL」和「簽署後重新導向延遲」選項在傳送合約頁面上使用。當合約的簽署者完成簽署後，系統便會將其導向至指定的 URL。例如，您可以將簽署者重新導向至公司網站或問卷調查頁面。您可針對傳送者，使用「簽署後選項唯讀」設定將此選項設為唯讀。
• 啟用僅傳送者簽署—啟用此設定後，即可顯示並啟用傳送合約頁面中「收件者」區段的「僅傳送者簽署」選項。 如果使用「僅傳送者簽署」選項，則僅有傳送者可以看見及簽署合約或文件。 此功能類似 Adobe 服務中的「只有我簽名」功能。此選項僅可使用「僅傳送者簽署唯讀」設定來設為唯讀。
• 隱藏合約編輯器頁面的側邊列—啟用此設定後，即可隱藏「合約編輯器」頁面的側邊欄。若要存取「合約編輯器」頁面，您可以在側邊欄、「合約首頁」頁面，或是相關物件合約清單中按一下顯示的合約名稱。
• 簽署後選項唯讀—啟用此設定後，即可將傳送合約頁面中「收件者」區段的「簽署後重新導向 URL」和「簽署後重新導向延遲」選項顯示成唯讀。此設定可搭配「啟用簽署後選項」設定一同使用。
• 僅傳送者簽署唯讀—啟用此設定後，即可將傳送合約頁面中「收件者」區段的「僅傳送者簽署」選項顯示成唯讀。此設定可搭配「啟用僅傳送者簽署」設定一起使用。

如果您是使用合約範本，請編輯合約範本版面配置以新增欄位:

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 合約範本 > 頁面版面配置 > (編輯) 合約範本版面配置」
• 將下方欄位拖曳到「資訊」區段:
  • 簽署後重新導向延遲 (秒)
  • 簽署後重新導向 URL
  • 僅傳送者簽署
• 按一下「儲存」

如果您的組織使用「合約範本」和/或「報價」:

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 新增檔案附件 > 欄位和關係 > 附件類型」
• 向下捲動至「值」區段，然後按一下「新增」
• 新增下列值:
  • 機會報價中的報價文件
  • 執行階段變數
• 按一下「儲存」

為提升資料安全性，Adobe Sign 現在使用 OAuth 2.0 來驗證您 Salesforce 內的 eSign 服務帳戶。這個新通訊協定可讓 Salesforce 與 Adobe Sign 通訊，不會要求您的密碼。由於敏感資訊不會直接在應用程式之間共用，因此降低了您帳戶遭到盜用的可能性。這個改善功能將不會影響您的實作，但您將必須進行單次設定，授權已安裝的 Salesforce 套件以讓它與 Adobe Sign 通訊。

檢閱第 15 版新增的設定，以決定您是否要啟用任何功能。

瀏覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定 > (管理) Adobe Sign 設定」

• 顯示 EchoSign 元件庫附件—顯示新增 EchoSign 文件範本的選項。
• 顯示 EchoSign 欄位範本—顯示在文件上選取及套用 EchoSign 表單欄位圖層範本的選項。
• 隱藏新增 EchoSign 欄位範本的能力—隱藏讓傳送者在草稿文件上「新增表單欄位範本」的連結。
• 隱藏重新排序附件—隱藏草稿合約的排序附件選項。
• 隱藏重新排序收件者—隱藏草稿合約的排序收件者選項。
• 顯示收件者簽署順序選項—顯示兩個收件者簽署選項: 序列 (依輸入的順序) 和平行 (以任何順序)。
• 唯讀收件者簽署順序選項—使合約上的收件者簽署順序選項成為唯讀。
• 啟用個別簽署者身分驗證—讓每位簽署者可選擇不同的身分驗證方法 (例如密碼、電話、社會身分、KBA)。
• 啟用電話驗證—顯示用以驗證收件者身分的電話驗證選項。此功能有所限制，且可能產生額外費用。

第 15 版導入以批次方式傳送合約、刪除合約、傳送提醒和管理合約的新功能。

若要啟用這些自訂按鈕:

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 合約 > 搜尋版面配置」
• 編輯清單檢視
• 全數新增五個按鈕:
  • 取消合約
  • 刪除合約
  • 傳送合約
  • 傳送提醒
  • 更新合約
• 按一下「儲存」

刪除合約物件中的過時欄位

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 合約 > 欄位和關係」
• 搜尋 echosign_dev1__Enable_Revisions__c
• 刪除欄位
  • 確認刪除作業
• 針對下列每個欄位重複上述程序:
  • echosign_dev1__Recipient_Signing_Order__c
  • echosign_dev1__Merge__c

刪除合約範本物件中的過時欄位

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 合約範本 > 欄位和關係」
• 搜尋 echosign_dev1__Suggest_Revisions__c
• 刪除欄位
  • 確認刪除作業

刪除過時的自訂設定:

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」
• 按一下「Adobe Sign 設定」標籤 (而非「管理」連結)
• 按一下「刪除」動作，刪除下列設定:
  • echosign_dev1__API_Key__c
  • echosign_dev1__Enable_Suggest_Revisions_Field__c
  • echosign_dev1__Reset_API_Security_Key__c
  • echosign_dev1__Security_Shared_Token__c
  • echosign_dev1__API_Server_URL__c
  • echosign_dev1__Server_URL__c

新增合約狀態:

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 合約 > 欄位和關係 > 合約狀態」
• 向下捲動至「值」區段，然後按一下「新增」
• 新增「已建立」
• 按一下「儲存」

如果您是使用「合約範本」，請編輯「合約範本」版面配置，並將第 15 版所導入的欄位拖曳到版面配置。

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 合約範本 > 頁面版面配置 > (編輯) 合約範本版面配置」
• 將「簽名流程」欄位拖曳到「合約選項」區段

如果您使用合約範本，且需要納入越南文的語言選項:

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 合約範本 > 欄位和關係 > 語言」
• 向下捲動至「值」區段，然後按一下「新增」
• 新增「越南文 (越南)」
• 按一下「儲存」

如果您的組織使用 Adobe Sign 元件庫中的元件庫範本:

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 新增檔案附件 > 欄位和關係 > 附件類型」
• 向下捲動至「值」區段，然後按一下「新增」
• 新增「EchoSign 元件庫文件」
• 按一下「儲存」

如果您使用欄位對應:

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > EchoSign 欄位對應 > 欄位和關係 > 對應事件」
• 向下捲動至「值」區段，然後按一下「新增」
• 新增「已過期」
• 按一下「儲存」

如果您使用欄位對應:

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 檔案對應 > 欄位和關係 > 對應事件」
• 向下捲動至「值」區段，然後按一下「新增」
• 新增「已過期」
• 按一下「儲存」

檢閱第 14 版新增的設定，以決定您是否要啟用任何功能:

瀏覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定 > (管理) Adobe Sign 設定」

• 唯讀帳戶—使「帳戶」欄位成為唯讀合約欄位。如果您想預先填入欄位但禁止傳送者加以編輯，此選項十分實用。
• 唯讀合約名稱—使「合約名稱」欄位成為唯讀合約欄位。
• 唯讀電子郵件副本—使「將電子郵件副本傳送至」欄位成為唯讀合約欄位。
• 唯讀欄位組—使合約上的「其他欄位」區段成為唯讀。
• 唯讀託管簽署—使「託管簽署」核取方塊成為唯讀合約欄位。
• 唯讀語言—使「語言」欄位成為唯讀合約欄位。
• 唯讀訊息—使「訊息」欄位成為唯讀合約欄位。
• 唯讀機會—使「機會」對應欄位成為唯讀合約欄位。
• 唯讀預覽或位置—使「預覽文件或位置簽名欄位」核取方塊成為唯讀合約欄位。
• 唯讀收件者—使合約上的「收件者」區段成為唯讀。
• 唯讀安全性選項—使合約上的「安全性選項」區段成為唯讀。
• 唯讀傳送者簽署—使「我也需要簽署這份文件」核取方塊成為唯讀合約欄位。
• 唯讀簽署過期—使「允許簽署者 X 天的時間簽署這份文件」成為唯讀合約欄位。
• 唯讀簽署提醒—使「提醒收件者簽署」核取方塊成為唯讀合約欄位。
• 唯讀簽署類型—使「簽署類型」欄位成為唯讀合約欄位。

如果您要從第 12 版或較早版本升級，且您的組織使用「合約範本」，請編輯「合約範本」版面配置，以移除過時欄位:

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 合約範本 > 頁面版面配置 > (編輯) 合約範本版面配置」
• 檢閱頁面，若含有下列欄位請加以移除:
  • 簽署合約的密碼
  • 允許簽署者建議修訂
• 按一下「儲存」

如果您是使用合約範本，請編輯合約範本版面配置，並新增可供發行者動作使用欄位:

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 合約範本 > 頁面版面配置 > (編輯) 合約範本版面配置」
• 將「可供發行者動作使用」欄位拖曳到「資訊」區段
• 按一下「儲存」

如果您的組織使用「合約範本」或「報價」，請新增下列附件類型:

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 新增檔案附件 > 欄位和關係 > 附件類型」
• 向下捲動至「值」區段，然後按一下「新增」
• 新增下列值
  • 機會報價中的報價文件
  • 執行階段變數
• 按一下「儲存」

如果您的組織使用「合約範本」，請新增下列收件者來源:

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 新增收件者 > 欄位和關係 > 收件者來源」
• 向下捲動至「值」區段，然後按一下「新增」
• 新增下列值
  • 所有機會連絡人角色
  • 帳戶主要連絡人角色
  • 帳戶連絡人角色
  • 所有帳戶連絡人角色
  • 執行階段變數
• 按一下「儲存」

如果您需要納入捷克和/或土耳其語言選項:

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 合約 > 欄位和關係 > 語言」
• 向下捲動至「值」區段，然後按一下「新增」
• 新增下列值
  • 捷克文 (捷克)
  • 土耳其文 (土耳其)
• 按一下「儲存」

如果您使用合約範本:

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 合約範本 > 欄位和關係 > 語言」
• 向下捲動至「值」區段，然後按一下「新增」
• 新增下列值
  • 捷克文 (捷克)
  • 土耳其文 (土耳其)
• 按一下「儲存」

檢閱第 13 版新增的設定，以決定您是否要啟用任何功能。

瀏覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定 > (管理) Adobe Sign 設定」

• 自動同步群組對應—在更新使用者的 Salesforce 使用者設定檔時，自動移動正確的 Adobe Sign 群組。
• 停用傳送電子郵件副本—在「傳送合約」頁面上隱藏「將電子郵件副本傳送至:」欄位。
• 停用知識式驗證—隱藏合約的知識式驗證 (KBA) 身分驗證選項。這是一種簽署者身分驗證方法，需要簽署者提供並驗證個人資訊以簽署文件。此功能有所限制，且可能產生額外費用。 此外，請確保您在 EchoSign.com 上的帳戶傳送設定已啟用 KBA，您才能在 Salesforce 中使用。
• 停用網路身分驗證—隱藏合約的網路身分驗證選項。網路身分驗證會要求簽署者登入下列其中一個網站，以驗證他們的身分: Facebook、Google、LinkedIn、Twitter、Yahoo! 或 Microsoft Live。您的 Adobe Sign 帳戶也必須啟用「網路身分」。
• 啟用對應錯誤通知—執行對應時，在發生錯誤時傳送電子郵件通知給資料對應或合併對應擁有者。
• 啟用收件者核准者角色—啟用此選項後，即可將任何收件者標記為「核准者」。核准者可檢視及核准文件，但不需要簽署文件。
• 啟用個別簽署者身分方法—啟用此選項，可為 Adobe Sign 帳戶中的收件者以及 eSign 服務帳戶以外的收件者選取不同的身分驗證方法。這會套用至 KBA、網路身分驗證和簽署密碼。例如，您可以要求客戶在簽署文件之前使用知識式身分進行驗證，但要求您的銷售經理改為提供密碼以簽署文件。若您不選取此選項，則所有簽署者或核准者將使用與傳送者所選方式相同的方式驗證。

若要更新您的檔案附件物件，使其接受主要報價中的報價文件:

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 新增檔案附件 > 欄位和關係 > 附件類型」
• 向下捲動至「值」區段，然後按一下「新增」
• 輸入常值字串: 主要報價中的報價文件
• 按一下「儲存」

如果您是使用「合約範本」，請編輯「合約範本」版面配置，並將第 13 版所導入的欄位拖曳到版面配置。

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 合約範本 > 頁面版面配置 > (編輯) 合約範本版面配置」
• 將下列欄位新增至「合約安全性選項」區段:
  • 外部簽署者驗證方法
  • 內部簽署者驗證方法
• 按一下「儲存」

如果您使用合約範本，且需要納入下列語言的語言選項:

• 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 合約範本 > 欄位和關係 > 語言」
• 向下捲動至「值」區段，然後按一下「新增」
• 新增下列值
  • 中文 (台灣)
  • 英文 (英國)
  • 韓文 (南韓)
  • 波蘭文 (波蘭)
• 按一下「儲存」