Adobe Sign for Salesforce - 升級指南

說明如何將 Adobe Sign for Salesforce 套件升級至最新版本。

Adobe Sign for Salesforce 整合套件可至 Salesforce AppExchange 取得。本指南旨在協助 Adobe Sign for Salesforce 的現有客戶從舊版升級至最新版本。

請參閱版本資訊,了解 Adobe Sign for Salesforce 所推出最新功能的其他資訊。

如果要安裝新版套件,請參閱安裝指南

註解:

支援比目前主版本高兩個主版本Adobe Sign for Salesforce 套件。

  • 目前版本為 23.4
  • 支援第 21 版以上

若客戶執行不支援的版本,安全風險勢必會增加,我們強烈建議升級至新套件,確保能持續享有支援服務。

超過四個主版本之後禁止存取舊版。

  • 安裝的套件低於第 19 版時拒絕以 API 存取 Adobe Sign 服務

如有任何問題或需要升級組織的相關協助,請聯絡成功經理。


從舊版升級

注意:

請注意,Adobe Sign for Salesforce 物件可能會隨著套件進化而變更。

如果您建置了相依於這些物件的自訂解決方案,而這些物件有所變更時,您可能需要更新自訂。

Adobe Sign for Salesforce 每一版都會推出能大幅改善文件工作流程的新功能和增強功能。Adobe 強烈建議您升級至最新版本,因為 Adobe 會隨時間逐步停止支援舊版本。

若要查看您目前安裝的 Adobe Sign for Salesforce 整合套件版本,請依照下列指示操作:

  1. 以您的帳戶管理員 ID 登入 Salesforce
  2. 導覽至「設定 > 平台工具 > 應用程式 > 套件 > 已安裝的套件」
版本


給所有客戶的重要升級注意事項

注意:

若是從 21.5.11 版之前的版本升級,您必須安裝 21.5.11 版套件,才能安裝目前最新的套件。若在安裝 21.5.11 版之前就先安裝目前最新的套件,會導致更新失敗。

  1. 切勿解除安裝現有的 Adobe Sign for Salesforce 套件
    • 解除安裝套件會導致 Salesforce 中的所有 Adobe Sign 資料遺失
  2. 如果您的 Salesforce 組織中有使用者隸屬於多個 Adobe Sign 帳戶,請先連絡 Adobe 客戶成功經理或 Adobe 支援,再開始升級
  3. 升級生產帳戶之前,請先在沙箱環境中升級和測試
    • 在沙箱環境中務必使用您能順利存取的電子郵件地址,以免需要變更 Adobe Sign 帳戶的電子郵件
  4. 確認「將工作階段鎖定至來源 IP 位址」設定已停用
    • 在這裡設定:「設定 > 設定 > 安全性 > 工作階段設定」
  5. 查看下方的「新增功能」區段,確認是否有需要手動設定的選項
    • 每個版本都會新增幾個新功能/設定。這些新功能通常需要手動更新為服務組態後,才能開始使用


安裝 Adobe Sign for Salesforce 更新

  1. 按一下這裡,即可在 Salesforce AppExchange 上存取目前的 Adobe Sign for Salesforce 套件

  2. 按ㄧ下「立即取得」按鈕

  3. 選取「登入 AppExchange」,然後輸入認證資訊以繼續執行

  4. 決定您要安裝升級的環境 (生產帳戶或沙箱)

    • 強烈建議您先在沙箱環境中測試每個安裝/升級程序
  5. 請檢閱安裝資訊和條款與條件,確認您已閱讀內容並同意條件,然後按一下「確認並安裝!」即可展開安裝程序

  6. 提示您登入 Salesforce 組織時:

    • 輸入「Salesforce 使用者名稱」「密碼」
    • 按一下「登入 Salesforce」
  7. 出現「升級 Adobe Sign」頁面時:

    • 選取「為所有使用者安裝」
    • 按一下「升級」(安裝可能需要幾分鐘的時間)
  8. 如果出現「核准第三方存取」彈出式視窗:

    • 請勾選「是,授予存取權給這些第三方網站」
    • 按一下「繼續」即可開始安裝.
  9. 安裝時會出現通知頁面,告訴您此程序可能需要一些時間...

  10. 按一下「完成」,然後等候套件安裝成功的電子郵件通知訊息

    • 「已安裝的套件」頁面現在會顯示您目前的套件版本
  11. 設定新增功能區段中列出的所有手動更新


安裝後設定

重新整理 Adobe SignSalesforce 之間的 OAuth 連線:

  1. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 應用程式 > 套件 > 已安裝的套件」

  2. 按一下 Adobe Sign 套件的「設定」連結。

    • 此時系統應該會啟動 Adobe Sign for Salesforce 設定精靈
    啟動設定

    註解:

    如果設定精靈未自動啟動,請手動執行:

    1. 瀏覽至「Adobe Sign 管理員」索引標籤
    2. 按一下「啟動設定精靈」連結
  3. 在設定精靈的「步驟 1: 將您的 Adobe 帳戶連結至 Salesforce」中:

    • 按一下「登入 Adobe」
    • 使用您的 Adobe Sign 管理員使用者身分登入
    • 畫面出現詢問訊息時,請選取「允許存取」
      • 此時應該會看到「成功!您已成功授權您的 Adobe 帳戶」訊息。
  4. 步驟 1 顯示成功通知時按一下「下一步」

  5. 在「步驟 2: 啟用 Adobe Sign 自動狀態更新」中,按一下「啟用」按鈕

    • 系統詢問您是否允許存取 Adobe Sign 時,請按一下「允許」
    • 此時應該會出現「成功!您已成功啟用帳戶的自動狀態更新」訊息
  6. 按一下頁面底部的「下一步」繼續進行

  7. 設定精靈顯示「恭喜! 您的設定已完成」時,請按一下「完成」

註解:

完成新套件的安裝和設定作業後,請參閱本指南中的適當章節,了解先前的版本新增設定和欄位的相關資訊。

您必須為組織手動啟用這些新設定和欄位值,新套件才能正確運作。例如,如果您要從第 19 版升級至第 23 版,則應啟用第 20 版、第 21 版和第 22 版所列出的任何手動編輯。


新增功能:

套件 23.x 版

 

推出此功能是為了讓 Adobe Sign 收集使用資料來改良產品。此資料僅適用於開發階段,而非行銷用途。

管理員可以在「Adobe Sign 管理員」標籤或執行設定精靈,以啟用或停用此功能。

Adobe Sign for Salesforce 套件第 23 版開始,檔案文件儲存物件將成為開發時使用的主要物件。

從 23.0 版以前的版本升級的客戶會將現有的預設儲存類型溯往升級 (大多數情況下是附件),以確保程序不中斷。

建議管理員評估文件儲存類型變更為檔案的影響,以充分利用未來的功能。

為了支援管理員控制文件儲存類型,「自訂設定 > Adobe Sign 設定」控制項集新增了一個控制項。

此 UI 對應至自訂物件 Agreement_Document_Storage_Type__c

可行的設定值為:

  • {空} - 如果值是空的,則預設行為取決於套件的安裝版本
    • 23.0 以上的版本預設以檔案為預設儲存類型
    • 23.0 之前的版本預設以附件為預設儲存類型
  • 檔案 - 將檔案強制定義為 Adobe Sign 文件的預設儲存物件
  • 附件 - 將附件強制定義為 Adobe Sign 文件的預設儲存物件
文件類型設定

套件 22.x 版

若要啟用將「工作流程」導入 Salesforce 套件的作業,需先額外取得存取權限。

如果您要使用工作流程,則必須更新 OAuth 連結

不需手動設定或變更系統


套件 21.5.11 版
21.5.9 版之前所有版本的必要安裝套件

若需從 21.5.9 版之前的版本升級,必須先安裝 21.5.11 版套件

安裝 v21.5.11 後,才可安裝最新套件

若要從 21.5.11 版之前的版本升級,都必須先安裝 21.5.9 版套件。安裝 21.5.9 版或更新版本之後,才可安裝最新套件。

須啟用 Chatter 才能安裝 v21.5.11 套件

開始升級前,請確認您已啟用 Chatter:

  • 導覽至「設定 > 平台工具 > 功能設定 > Chatter > Chatter 設定」
  • 如果 Chatter 為「停用」,請按一下「編輯」按鈕
    • 勾選「啟用」核取方塊
    • 儲存頁面
啟用 Chatter


套件 21.x 版

註解:

21.x 版針對 Adobe Sign for Salesforce 的操作方式導入了數項變更。 

強烈建議您先將 21.x 版安裝在沙箱環境中,以確認安裝後各方面的操作方式都能符合您的預期。

開發人員應負責審視更新順序的變更,以及 Apex 方法的變更情形。 

自 21.0 版起,SIGN_Signed_Agreement__c 物件 (標籤名稱:已簽署的合約) 即已汰除。

想要取得已簽署合約 URL 的客戶,應使用 REST API 合約呼叫 GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument/url

注意:此 API 呼叫傳回的 URL 會受到保護,且存留時間有限。

以下是合約及其相關物件更新的新序列 (自 21.0 版起):

  1. 附件 
  2. 收件者 
  3. 合約 (狀態和它的其他屬性)
  4. 合約事件 
  5. Chatter 意見反應

從 21.x 版開始,所有非同步程序 (包括自動更新和資料對應) 都已從未來方法切換為可排入佇列 (Salesforce 建議使用的新方法)。

由於此變更的緣故,訂閱者組織在自動更新和/或資料對應的過程中,將工作新增至 Salesforce 佇列的任何自訂作業都會失敗,並顯示錯誤訊息「System.LimitException: 將太多可排入佇列的工作新增至佇列: 2」

之所以發生此情況,是因為可排入佇列的程序只能新增一個可排入佇列的子工作,但此配額已由 Adobe Sign 所使用 (請參閱此處的「可排入佇列的 Apex 限制」一節)。

將工作鏈結時,您只能透過 System.enqueueJob 從執行中的工作新增一個工作,換句話說,每個可排入佇列的父工作只能有一個子工作。不支援從同一個可排入佇列的工作啟動多個子工作。」

此錯誤的徵狀是合約狀態未變更,以及/或資料對應作業未正確執行。 

若要解決此錯誤,請尋找違規的觸發器、程序產生器或工作流程並加以停用,或將其切換為使用同步呼叫,或排程於未來時間執行,例如在 1 小時後執行。

  • 合約狀態現已在文件和收件者更新之後更新
    • 在 v21 以前,狀態如同以前的設定。
  • 「簽署合約」物件 (此物件會儲存影像 URL) 現在完全不會插入
    • 在 v21 以前,該物件會在其他所有更新完成之後插入
  • 對於非同步 Apex,標註請求或回應的最大大小限制為 12MB,如同各個 Salesforce 管理員的限制:https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.210.0.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm
    • 由於上述限制,所以大於 12MB 的文件無法從 Sign 取回。
  • 合約事件說明已變更。現在符合 Sign API 所傳回的說明,並且具有稽核報告。
  • 更新程序現在會以 Salesforce 內原生 Apex 批次程序 (它是非同步的程序) 的形式執行
    • 在使用 Salesforce 外部的 API 呼叫進行更新之前
    • 因為 Salesforce 限制了從已在執行中的非同步程序呼叫其他非同步程序,所以觸發這些狀態更新 (會開始執行非同步程序) 不再適用
  • 在 v21 以前,合約屬性更新會分割成個別的更新呼叫,而現在合約物件是完全在一個交易中進行更新。
  • 在 v21 以前,失敗的合約只能藉由從 Salesforce 內執行手動更新來重試
    • 現在更新更加可靠,因為 Sign 後端會自動對失敗事件重試指定的次數。
  • 手動更新現在會更新合約的所有層面,包括相關物件。
  • 推送合約現在是在非同步模式中執行,與一般更新相同並且會更新其他屬性,與一般更新相同。
  • 導入了新的設定,以便啟用/停用合約不同層面的更新。
  • 在 Salesforce 中儲存已簽署的 PDF 時,PDF 檔案名稱結尾不會再加上描述項 (-signed-approved)。

完成升級後:

  • 瀏覽至「Adobe Sign 管理員」索引標籤 
  • 按一下「啟用自動狀態更新」連結,重新建立 Adobe Sign 的 OAuth 連線
  • 按一下「啟用」
  • 按一下「允許」以允許存取

在第 20 版中,Salesforce 中的回呼使用者不必是 Adobe Sign 授權使用者。 

在第 21 版改善的「推送對應」中,回呼使用者在連線到 Salesforce 組織的 Adobe Sign 帳戶中必須有作用中的 userID。

進行升級之前,使用「推送對應」的第 20 版客戶應確認已將回呼使用者佈建於 Adobe Sign 中。否則,升級到第 21 版之後,「推送對應」將停止運作 (直到完成使用者佈建為止)。

針對使用「複製連絡人帳戶/機會」設定自動連結相關物件的「推送對應」功能,現已擴充為包含從 Salesforce 傳送的合約。

  • 例如,從 Salesforce 傳送的合約會將第一位連絡人收件者機會查詢自動複製到合約機會查詢,而如果傳送的合約沒有任何連結帳戶/機會,會將第一位連絡人收件者帳戶查詢複製到合約帳戶查詢

在第 21 版之前,只有在從 Salesforce 中傳送合約時,才會填入 Chatter 摘要

此更新將 Chatter 摘要擴充為包含從 Salesforce 外傳送的合約 (推送合約)

在第 21 版之前,在第一個收件者完成動作後,「合約檢視」只更新了 PDF 影像和 URL。

現在,在具有「預填」狀態或「傳出進行簽名」給第一個收件者時,影像和 URL 會提前進行更新。

 

不需要任何設定,即可啟用此功能。

已推出「等待我的委派」這項新合約狀態,反映合約處於等候傳送者委派目前收件者授權的狀態。

 

不需要任何設定,即可啟用此狀態。

「合約範本」具有「到期前的天數」欄位 (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c)。  這是數值欄位,且在第 21 版中已被取代。

已新增全新「到期前的天數」欄位 (API 名稱:echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c),但這是文字欄位,可讓它參照主要物件中的其他欄位 (例如 {!Expiry_Date__c})

從舊版進行升級時,任何對應到舊版到期欄位的表單資料都會自動複製到新欄位,這樣就不需要直接執行任何操作。

範本頁面已不再提供「帳戶」「機會」「契約」欄位。

管理員可使用「將資料對應至合約欄位」功能,在範本中設定這些欄位

之前,傳送者可將其簽名堆疊中的絕對位置定義為「傳送者先行簽署」或「傳送者最後簽署」。

新範本頁面中不再提供此欄位。傳送者可選擇在簽名堆疊的任何位置中自行插入。

已移除可將整個簽名流程控制為「順序」或「並行」的切換功能。

新範本樣式允許可完全自訂的工作流程,可設定為完全按照順序 (簽署者索引 1 到 1+N)、並行 (所有簽署者索引皆為 1),或混合使用順序和並行,其中簽署索引會設定為特定工作流程。

有五項設定在第 21 版中已被取代。所有設定皆位於「自訂設定」「Adobe Sign 設定」區段

這五項設定包括:

  • 將稽核 PDF 新增至附件清單 — 啟用這個設定,即可在合約簽署後將稽核記錄 PDF 附加到合約記錄。
  • 將已簽署 PDF 新增為個別附件 — 啟用這個設定,即可在單筆交易中傳送多份文件時,以個別文件形式附加已簽署的合約 PDF。若要停止接收合併 PDF 形式的已簽署合約,請連絡 Adobe 支援協助。
  • 將支援檔案新增至附件清單 — 啟用這個設定,即可在合約簽署後將支援文件 PDF 附加到合約記錄。簽署者可透過合約中的支援文件欄位,上傳並附加支援文件到合約交易。
  • 「針對已推送合約新增已簽署 PDF 連結」(預設為啟用) — 這個設定僅適用於在 Salesforce 外部傳送的已推送合約。啟用這個設定即可將已簽署 PDF 的連結新增至合約記錄。
  • 「針對已推送合約新增已簽署 PDF」(預設為啟用) — 此設定適用於從 Salesforce 外部傳送並推送至 Salesforce 的合約。啟用這個設定即可將已簽署的 PDF 附加至合約記錄。

 

使用上述設定的客戶可在「Adobe Sign 合約更新設定」下設定新設定。

已被取代的設定 (在「Adobe Sign 設定」下)

新設定 (在「Adobe Sign 合約更新設定」下)

將稽核 PDF 新增至附件清單

新增稽核報告

將已簽署 PDF 新增為個別附件

將已簽署 PDF 新增為個別附件

將支援檔案新增至附件清單

新增支援檔案

針對已推送合約新增已簽署 PDF 連結

新增已簽署 PDF 的 URL

針對已推送合約新增已簽署 PDF 

新增已簽署的 PDF


安全性修補程式 v20.9 - 回呼網站的相關修改

Adobe Sign for Salesforce 套件第 20.9 版將大型文件支援中使用的物件授權,從網站使用者更改為明確取得授權的經授權「回呼」使用者。

請在用於大型檔案或推送合約的個別網站上,移除指派給其網站使用者的敏感或非公開物件的所有現有權限。

註解:

必須先設定「我的網域」,才能將大型文件服務設為允許回呼使用者的 OAuth 驗證

 

現有的客戶若要升級為第 20.9 版或以上版本,建議採用以下程序:

 

1. 將Adobe Sign for Salesforce 套件升級至 20.9 版 (或以上版本)

 

2. 建立新的回呼使用者設定檔

註解:

Adobe Sign 僅允許一位回呼使用者。若已建立回呼使用者,請設定現有的設定檔/使用者。

  • 仿製「標準使用者」設定檔
    • 使用直覺式名稱為新設定檔命名 (例如:Adobe Sign 回呼使用者)
    • 編輯設定檔
      • 「自訂索引標籤設定」底下,確認兩個「Adobe Sign 管理員」索引標籤都已設為「預設為開啟」
      • 「自訂物件權限」底下,啟用「合約」物件的所有值
      • 確認以下 Visualforce 頁面均已啟用
        • echosign_dev1.EchosignAdmin
        • echosign_dev1.SalesforceOAuthPage
      • 啟用 echosign_dev1.AgreementAttachmentDownloadService Apex 類別
    • 儲存設定檔

 

3. 為回呼使用者設定檔啟用「附件服務叫用計數」

  • 瀏覽至「物件管理員 > 合約 > 欄位與關係」
  • 按一下「附件服務叫用計數」欄位標籤
  • 按一下「設定欄位等級安全」按鈕
  • 為回呼使用者設定檔啟用「可見」「唯讀」
  • 按一下「儲存」

 

4. 使用標準 Salesforce 授權建立新使用者

  • 以直覺式名稱為使用者命名 (例如:Adobe Sign 回呼)
  • 指派 Salesforce 授權
  • 指派您上個步驟建立的設定檔
  • 儲存新使用者
  • 驗證使用者以建立已知密碼
  • 登出 Salesforce

 

5. 定義回呼使用者

  • 以回呼使用者身分登入 Salesforce
  • 瀏覽至「Adobe Sign 管理員」頁面
  • 按一下「回呼使用者」標題底下的「連結帳戶」
    • 隨即會顯示「允許存取?」頁面,要求連結至目前已驗證的 userID
  • 按一下「允許」
    • 確認回呼使用者已正確連結
  • 登出 Salesforce

 

5. 更新現有的網站

  • 以 Salesforce 管理員身分登入
  • 瀏覽至「平台工具 > 使用者介面 > 網站和網域 > 網站」
  • 按一下「網站標籤」,開啟網站詳細資料
  • 按一下「公開存取設定」按鈕
  • 將滑鼠移到「已啟用的 Apex 類別存取權」連結,然後按一下「編輯」按鈕
    • 移除 AgreementAttachmentService 類別
    • 新增 LargeFileDownloadService 類別
    • 儲存頁面
  • 按一下「Adobe Sign 回呼設定檔」頁面上的「編輯」按鈕
    • 移除明確指派給網站使用者的所有權限
    • 按一下「儲存」

Adobe Sign for Salesforce 套件第 20.9 版將推送合約支援中使用的物件授權,從網站使用者更改為明確取得授權的經授權「回呼」使用者。

請在各網站分別移除指派給網站使用者的所有權限。

註解:

必須先設定「我的網域」,才能將推送合約設為允許回呼使用者的 OAuth 驗證

 

現有的客戶若要升級為第 20.9 版或以上版本,建議採用以下程序:

1. 建立新的回呼使用者

註解:

Adobe Sign 僅允許一位回呼使用者。若已建立回呼使用者,請設定現有的設定檔/使用者。

  • 仿製「標準使用者」設定檔
  • 使用直覺式名稱為新設定檔命名 (例如:Adobe Sign 回呼使用者)
  • 儲存設定檔

 

2. 使用標準 Salesforce 授權建立新的「回呼」使用者

  • 以直覺式名稱為使用者命名 (例如:Adobe Sign 回呼)
  • 指派 Salesforce 授權
  • 指派您上個步驟建立的設定檔
    • 儲存新使用者
  • 指派「Adobe Sign 整合使用者」權限集給上個步驟建立的回呼使用者
    • 儲存權限集

 

3. 將Adobe Sign for Salesforce 套件升級至 20.9 版 (或以上版本)

 

4. 定義回呼使用者

  • 升級完成後,請以回呼使用者身分登入 Salesforce
  • 瀏覽至「Adobe Sign 管理員」頁面 (「App Launcher > Adobe Sign for Salesforce > Adobe Sign 管理員」)
  • 按一下「回呼使用者」標題底下的「連結帳戶」
    • 隨即會顯示「允許存取?」頁面,要求連結至目前已驗證的 userID
  • 按一下「允許」
    • 確認回呼使用者已正確連結
  • 登出 Salesforce

 

5. 更新現有的網站

  • 以管理員使用者的身分登入 Salesforce
  • 瀏覽至「平台工具 > 使用者介面 > 網站和網域 > 網站」
  • 按一下「網站標籤」,開啟網站詳細資料
  • 按一下「公開存取設定」按鈕
  • 按一下「檢視使用者」按鈕
  • 按一下網站使用者的「全名」連結
  • 將滑鼠移到「權限集指派」連結,並按一下「編輯指派」按鈕
  • 移除「Adobe Sign 整合使用者」權限集
  • 移除明確指派給網站使用者的所有其他權限
  • 按一下「儲存」

 


套件 20.x 版

在 Salesforce 中使用 Lightning 介面的組織,必須為 Adobe Sign 第 20 版套件啟用「我的網域」才能正常運作。

使用 Classic 介面的組織目前不需要設定「我的網域」。

Adobe Sign 第 20 版套件包含三個新的收件者角色:

  • 接受者 - 當「收件者」需要在沒有正式核准內容的情況下認可接受合約時,適合使用「接受者」角色
  • 表單填寫者 - 專為需要在簽名過程中填寫表單內容的客戶所設計
  • 認證收件者 - 認證收件者可不具任何 (零個) 獲指派的表單欄位。在其「簽名」過程中,系統會要求認證收件者委派、拒絕或認可合約

若要使用這些角色,必須透過包含三個步驟的程序新增這些角色 (若要將角色本地化為非英文的語言,則需要四個步驟)。

 

在 Adobe Sign 中啟用角色:

  1. 以管理員身分登入 Adobe Sign
  2. 瀏覽至「帳戶 > 帳戶設定 > 傳送設定 > 允許的收件者角色」
  3. 啟用您需支援的角色
  4. 按一下「儲存」

 

在自訂設定中啟用角色 (Salesforce):

  1. 以管理員身分登入 Salesforce
  2. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」
  3. 按一下「Adobe Sign 設定」標籤
  4. 按一下「管理」按鈕
  5. 按一下「新增」(或者若過去曾進行設定,則按一下「編輯」)

設定值如下:

  • 啟用接受者角色 — 標記為接受者的收件者可以接受文件。系統可能會要求標記為接受者的收件者輸入欄位資料
  • 啟用表單填寫者角色 – 啟用表單填寫者,即可填寫欄位等級資料
  • 啟用認證收件者角色 – 認證收件者可以認可合約,但無法進行簽署。系統可能會要求認證收件者填寫欄位資料
註解:

委派者 – 所有收件者角色都有一個「委派者」版本。當已知的收件者不需要完成所標示角色的動作時,就會使用委派者角色。委派者會將其角色委派給另一方。

委派者角色的啟用方式與上述程序相同。

可用的委派者設定值為:

  • 啟用委派接受者角色 – 如果您想委派接受者,則須選取此選項
  • 啟用委派認證收件者角色 – 如果您計畫委派認證收件者,則須選取此選項
  • 啟用委派表單填寫者角色 – 必須委派表單填寫者角色時,請使用此選項
  • 啟用收件者委派核准者角色 – 如果您計畫委派核准者,則須選取此選項
  • 啟用收件者委派簽署者角色 – 如果您計畫委派簽署者,則須選取此選項

收件者的狀態值和合約物件直接與系統中啟用的角色綁定。若要啟用其他角色,也必須將相關的角色值新增到不同的物件挑選清單中。  同一套程序適用於所有物件,但根據物件的環境,值會有所不同。

需更新的物件 > 欄位為:

  • 收件者 > 收件者角色
  • 收件者 > 狀態
  • 新增收件者 > 收件者角色
  • 合約 > 合約狀態
  • 欄位對應 > 對應事件
  • 檔案對應 > 對應事件

應新增的欄位值為:

物件名稱

欄位

需新增的值

合約

合約狀態

傳出以供填寫表單

等候對方填寫表單

已填寫表單

傳出以供接受

等候對方接受

已接受

傳送以供傳遞

等候對方傳送

已傳遞

收件者

收件者角色

接受者

表單填寫者

認證收件者

委派給接受者

委派給表單填寫者

委派給認證收件者

收件者

狀態

已接受

已填寫表單

已傳遞

待接受

等候表單填寫

等候傳送

新增收件者

收件者角色

接受者

表單填寫者

認證收件者

委派給接受者

委派給表單填寫者

委派給認證收件者

欄位對應

對應事件

傳出以供填寫表單

等候對方填寫表單

已填寫表單

傳出以供接受

等候對方接受

已接受

傳送以供傳遞

等候對方傳送

已傳遞

檔案對應

對應事件

傳出以供填寫表單

等候對方填寫表單

已填寫表單

傳出以供接受

等候對方接受

已接受

傳送以供傳遞

等候對方傳送

已傳遞

 

新增值和進行本地化的程序,所有物件均一致。

以下為「收件者 > 收件者角色」的程序,且可分別套用至每個物件。

 

將角色新增至「收件者」挑選清單:

啟用新角色後,必須更新欄位的挑選清單值以加入新角色。

1. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員」

2. 從左側的清單中選取「收件者」

3. 從左側欄中選取「欄位與關係」

4. 選取「收件者角色」欄位

5. 將頁面向下捲動至「值」區段,並選取「新增」

6. 輸入您已啟用的新角色值。有效的值如下:

  • 接受者
  • 表單填寫者
  • 認證收件者
  • 委派給接受者
  • 委派給表單填寫者
  • 委派給認證收件者

7. 完成後請按一下「儲存」

 

產生的挑選清單看起來應該像這樣 (假設新增了所有角色):

 

透過翻譯工作台將角色狀態本地化:

1. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 使用者介面 > 翻譯工作台 > 翻譯」

  • 選取您想本地化的目標語言
  • 「設定元件」選取為「挑選清單值」
  • 「物件」選取為「收件者」
  • 「主要挑選清單」表格中,展開「收件者角色」資料夾
  • 連按兩下英文狀態旁的欄位空間,以開啟可輸入翻譯的文字欄位,然後輸入合適的本地化值

2. 完成後請按一下「儲存」

The status values of the agreement are tied directly to the roles that are enabled in the system. If you are enabling additional roles, then you also need to add the associated agreement statuses to the agreement status picklist.

 

To add the agreement statuses:

1. Navigate to Setup > Platform Tools > Objects and Fields > Object Manager

2. Select Agreement from the list on the left

3. Select Fields & Relationships from the left rail

4. Select the Agreement Status field

5. Scroll down the page to the Values section, and select New

6. Enter the new Agreement Status values for the recipient roles that you have enabled. Valid values are:

Acceptor

  • Accepted
  • Waiting for Counter-Acceptance
  • Out for Acceptance

Form Filler

  • Form-Filled
  • Waiting for Counter-Form-Filling
  • Out for Form-Filling

Certified Recipient

  • Delivered
  • Waiting for Counter-Delivery
  • Out for Delivery

7. Click Save when done

 

The resulting picklist should look like this (assuming you added all roles):

 

Localize the role statuses through the translation workbench:

1. Navigate to: Setup > Platform Tools > User Interface > Translation Workbench > Translate

  • Select the Language that you want to localize to
  • Select the Setup Component as Picklist Value
  • Select Object as Agreement
  • In the Master Picklist table, expand the Status folder
  • Double-click the column space next to the English status to open the text field where the translation can be entered, and enter the appropriate localized value 

2. Click Save when done

「合約」物件的「文件」欄位中包含合約的超連結。第 20 版中對此欄位做出兩項變更:

  • 超連結文字不再顯示附加的合約狀態。 

在第 20 版之前,超連結文字包含合約名稱,且尾端會附加「- signed」或「- approved」狀態:

 

第 20 版移除了附加的狀態,僅保留合約名稱:

 

  • 在第 20 版之前,「文件」欄位只會在合約交易完成時包含超連結。

在第 20 版套件中,「文件」欄位一律包含合約的最新版 PDF:

可以更新「在傳送合約時張貼」的 Chatter 事件說明文字,以便與新的收件者角色保持一致。

  1. 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 自訂程式碼 > 自訂設定」
  2. 按一下「Adobe Sign Chatter 設定」標籤
  3. 按一下「在傳送合約時張貼」旁邊的「編輯」連結

4. 將說明文字更新為:「傳送合約進行簽署/核准/接受/填寫表單/傳遞時張貼 Chatter 更新」。

5. 按一下「儲存」

When the Adobe Sign application for Salesforce is upgraded from versions older than v14 to the current build, users might not be able to perform actions such as Delete, Cancel, View, Remind, or Update on the existing agreements that were sent by other users before upgrade. 

Users may prompt an error when one of these actions is executed, similar to:

“INVALID_DOCUMENT_KEY” or “An internal server error has occurred”

 

This happens due to a legacy document key style that was used in versions of the application before version 14.

A one-time migration of those legacy keys is required. To this end, a new affordance as described below:

After completing the set-up steps, the following links will be available on the Adobe Sign Admin page:

  • Fetch Missing Document Keys – Clicking this link will perform a batch action for fetching missing document keys for existing agreements
  • Update Legacy Document Keys - Clicking this link will flush out the existing legacy document keys and fetch the new document keys for all the agreements existing in the org. 

 

In case there are any agreements that don’t have associated document keys, it will fetch document keys for them as well

Once the agreements have new document keys, users will be able to perform all agreement actions on existing agreements sent by other users.

註解:

The v20 package improves the Fetch/Update Legacy Document Keys features (introduces in v19.4):

  • The two links are always available, never hidden under a private setting
  • Manages within governor limits. Will not fail for agreement count greater than 50k
  • Can execute batch apex job from developer console using the code
  • Will accept filters as input (can update a particular chunk of agreements from developer console). 
  • Sends an email notification to the submitter on completion with status and data counts

 

DCSI-12872 "Adobe Document Cloud" appearing in place of "Adobe Sign" at Multiple instances


套件 19.x 版

註解:

隨著第 19 版的發行,組織的 CRUD 和 FLS 設定在標準與自訂物件中將被強制執行。因此,必須更新多個已設定功能,以明確包括對各個所需物件的存取權限。

可能需要執行兩個步驟:

  • 可使用權限集合更新所有功能,以授與 Adobe Sign 物件的存取權限
  • 部分必須存取 Salesforce 物件的功能可能需要啟用特定物件和/或欄位

針對受影響的各個功能/程序,請參閱以下手動更新清單。

隨著 Adobe Sign 的擴展,基礎架構已移轉至更為強大的資料中心,這會對 IP 範圍會做出若干改變,您的 Salesforce 組織必須信任新的 IP 位址,以確保服務間的最佳通訊。

以下是從第 18 版到第 19 版所進行的變更。  除了核心信任網路之外,請確保所有已設定的回呼網站均已進行更新。

新增:

印度:

 

13.126.23.0/27

刪除:

北美:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

隨著第 19 版的發行,組織的 CRUD 和 FLS 設定在標準與自訂物件中將被強制執行。此應用程式會檢查物件和欄位層級,以及讀寫權限。如果使用者沒有適當的存取權限,則畫面會顯示使用權限遭拒的錯誤訊息。

升級至第 19 版之後,如果 salesforce 使用者得到類似如下的使用權限遭拒錯誤訊息:

使用權限遭拒。無法將欄位 echosign_dev1__Contract__c 插入物件:echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

則 salesforce 管理員必須對合約物件新增讀寫權限,而對於所有已經建立的自訂欄位,則必須新增權限至相關的設定檔。

  • 瀏覽至:「設定 > 管理 > 使用者 > 設定檔 > {設定檔名稱}」
  • 向下捲動至「欄位級安全性」區段,按一下「合約」物件的「檢視」按鈕
  • 提供相關欄位「讀取」「編輯」的存取權限

第 19 版有一項過時的自訂設定:

  • 啟用將書面簽名傳送至傳真的功能 – Adobe Sign 不再支援將合約傳送至電話號碼的功能。書面簽名將實施與電子簽名相同的程序,必須等到第一位簽署者套用簽名之後,才能下載、簽署、掃描並將該檔案上傳回 Adobe Sign。

>> 更多有關書面簽名的詳細資訊

第 19 版新增一個標籤:合約類型

  • 此版本引入一個名稱為「合約類型」的自訂物件 (Agreement_Type__c),可用來定義合約類型。其中含有一個「名稱」標準欄位,其他欄位可於稍後再新增並由您定義專屬的自訂欄位。以物件取代簡單文字欄位後,就能使用唯一記錄定義類型,不僅更彈性也更具擴充能力。此外,這也能使類型獨立於合約範本及合約,當合約範本變更時,就無須綁定類型,且多個範本也能設為相同類型。
  • 名為「合約類型」的父查詢欄位 (Agreement_Type__c) 已新增至「合約範本」物件,並指向「合約類型」物件。此欄位會顯示於合約範本頁面的「合約範本詳細資訊」區段。
  • 名為「合約類型」的父查詢欄位 (Agreement_Type__c) 已新增至「合約」物件,並指向「合約類型」物件。此欄位不會顯示於「合約編輯器」頁面。

 

將名為「合約類型」的父項查詢欄位 (Agreement_Type__c) 新增至「合約範本頁面版面配置」:

  • 瀏覽至「設定 > 平台工具 > 物件和欄位 > 物件管理員 > 合約範本 > 頁面版面配置 > 合約範本版面配置」
  • 選取「欄位」選項
  • 按一下「合約類型」欄位,然後將其拖曳到頁面版面配置上
  • 按一下「儲存」

強烈建議升級客戶採用「快速」頁面樣式,確保在持續改善產品的開發過程中,您可以使用到所有新功能。

也就是說,維持其中一個舊有頁面版面配置對您有益無害。請參閱調整 Salesforce 頁面版面配置指南,再考慮移至「快速」頁面樣式是否為最合適的決定。

當 Adobe Sign for Salesforce 應用程式從 v14 之前的版本升級至目前版本,針對升級前其他使用者所傳送的現有合約,使用者可能無法執行例如刪除、取消、檢視、提醒或更新的動作。

使用者可能會在執行這些動作時,收到發生錯誤的提示,例如:

「INVALID_DOCUMENT_KEY」或「發生內部伺服器錯誤」

這是因為第 14 版之前的應用程式版本採用的是舊版文件金鑰樣式的緣故。

需要進行舊版金鑰的一次性移轉。新的因應措施如下所述:

完成設定步驟後,下列連結會在 Adobe Sign 管理員頁面上可用:

  • 取得遺失的文件金鑰 - 按一下此連結將執行批次動作以取得現有合約遺失的文件金鑰。
  • 更新舊版文件金鑰 - 按一下此連結將清除現有的舊版文件金鑰,並取得組織中所有合約的新版文件金鑰。

若有合約沒有相關的文件金鑰,這麼做也會為合約取得文件金鑰

一旦合約都有新版文件金鑰,使用者將可以在其他使用者傳送的現有合約上執行合約動作。

註解:

只有當管理員將 v14 之前的版本升級至 v19.4 時,系統才會顯示「取得遺失的文件金鑰」「更新舊版文件金鑰」的連結。

若管理員更新介於 v14 和 v19.2 間的套件,這些連結會預設為隱藏。在此情形下,管理員可連絡 Adobe Sign 支援以手動開放這些連結。 

此動作需要您授權登入存取 Adobe Sign Support。

針對已推送合約新增已簽署 PDF 連結 - 這個設定僅適用於在 Salesforce 外部傳送的已推送合約。啟用這個設定即可將已簽署 PDF 的連結新增至合約記錄。

任何直接與群組對應互動的使用者需要確認他們擁有正確的權限。

  • 為使用者新增 Adobe Sign 管理員權限集合是最好的達成方式。
  • 使用者設定檔必須啟用檢視設定和配置權限

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

 

物件

欄位

必要值

標準/自訂

Adobe Sign 權限集合

Adobe Sign 群組對應

 

讀取、刪除、建立、修改

Adobe Sign - 自訂

Adobe Sign 管理員

 

所有欄位

讀取、修改

 

 

 

 

 

 

 

EchoSign 使用者同步結果

 

讀取、刪除、建立

Adobe Sign - 自訂

Adobe Sign 管理員

 

所有欄位

讀取、修改

 

 

Object

Field

Required values

Standard/Custom

Adobe Sign Permission Set

Profile

 

Read

Salesforce -Standard

 

所有使用 Adobe Sign API 的使用者必須具備 Adobe Sign 使用者權限集合。

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件

欄位

必要值

標準/自訂

Adobe Sign 權限集合

收件者

 

讀取

Adobe Sign - 自訂

Adobe Sign 使用者

 

狀態

讀取

 

 

 

順序編號

讀取

 

 

 

來源收件者

讀取

 

 

 

合約

 

 

 

 

 

 

 

 

合約

 

讀取

Adobe Sign - 自訂

Adobe Sign 使用者

 

編寫

讀取

 

 

針對與 Adobe Sign 適用之自我簽署元件互動的使用者:

  • Adobe Sign 使用者權限集合應套用至使用者
  • Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取
    • 連絡人物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
連絡人   讀取 Salesforce - 標準  
  電子郵件 讀取    
         
合約   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  名稱 讀取    
  狀態 讀取    
  簽名日期 讀取    
  錯誤訊息 讀取    
  已簽署的 PDF 讀取    
  文件金鑰 讀取    
         
合約範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    
         
合約類型   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  名稱 讀取    
         
收件者   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  合約 讀取    
  狀態      
  日期時間已填妥      

與合約範本互動的使用者必須具備:

  • 新增 Adobe Sign 管理員權限集合
  • 存取 Salesforce 中指定主要物件的所有欄位

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件

欄位

必要值

標準/自訂

Adobe Sign 權限集合

使用者指定的主要物件

 

 

 

 

 

使用者指定的所有欄位

讀取

N/A

 

 

 

 

 

 

合約範本

 

讀取

Adobe Sign - 自訂

Adobe Sign 管理員

 

名稱

讀取

 

 

 

主要物件類型

讀取

 

 

觸發批次行動的使用者必須具備:

  • Adobe Sign 管理員權限集合

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件

欄位

必要值

標準/自訂

Adobe Sign 權限集合

合約

 

讀取

Adobe Sign - 自訂

Adobe Sign 管理員

 

文件金鑰

讀取

 

 

 

取消刪除原因

讀取

 

 

 

取消刪除通知簽署者

讀取

 

 

 

合作夥伴伺服器 URL

讀取

 

 

 

狀態

讀取

 

 

 

上次事件 ID

讀取

 

 

透過 S1 Mobile 使用 Adobe Sign 的使用者必具備:

  • Adobe Sign 使用者權限集合
  • Salesforce 機會物件必須啟用讀取
    • 機會物件上的名稱欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 帳戶物件必須啟用讀取
    • 帳戶物件上的名稱欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 合約物件必須啟用讀取
    • 合約物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    • 合約物件上的合約編號欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取
    • 連絡人物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    • 連絡人物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 商機物件必須啟用讀取
    • 商機物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    • 商機物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 文件物件必須啟用讀取
    • 文件物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    • 文件物件上的類型欄位必須啟用讀取
    • 文件物件上的內容類型欄位必須啟用讀取
    • 文件物件上的內文欄位必須啟用讀取

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
機會   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
         
帳戶   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
         
契約   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
  合約編號 讀取    
         
連絡人   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
  電子郵件 讀取    
         
商機   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
  電子郵件 讀取    
         
文件   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
  類型 讀取    
  內容類型 讀取    
  內文 讀取    
         
合約事件   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    
         
合約範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
         
合約   讀取、建立、刪除、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 建立、修改    
         
收件者   讀取、建立、刪除、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 建立、修改    
         
元件庫範本   讀取、建立、刪除、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 建立、修改    

若使用者需存取「管理」標籤,必須具有 Adobe Sign 管理員權限集合。

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件

欄位

必要值

標準/自訂

Adobe Sign 權限集合

合約範本

 

讀取

Adobe Sign - 自訂

Adobe Sign 管理員

 

 

 

 

 

合約

 

讀取

Adobe Sign - 自訂

Adobe Sign 管理員

 

 

 

 

 

文件

 

讀取

Adobe Sign - 自訂

Adobe Sign 管理員

 

內文

讀取

 

 

利用發行者行動的使用者必須具備:

  • Adobe Sign 使用者權限集合
  • 啟用系統權限中的為 Chatter 摘要插入系統欄位值
  • Salesforce 機會物件必須啟用讀取
    • 機會物件上的名稱欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 帳戶物件必須啟用讀取
    • 帳戶物件上的名稱欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取
    • 連絡人物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    • 連絡人物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 商機物件必須啟用讀取
    • 商機物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    • 商機物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 文件物件必須啟用讀取
    • 文件物件上的名稱欄位必須啟用讀取
    • 文件物件上的類型欄位必須啟用讀取
    • 文件物件上的內容類型欄位必須啟用讀取
    • 文件物件上的內文欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 報價物件必須啟用讀取

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
連絡人   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
  電子郵件 讀取    
         
商機   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
  電子郵件 讀取    
         
機會   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
         
帳戶   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
         
文件   讀取 Salesforce - 標準  
  名稱 讀取    
  內容類型 讀取    
  內文 讀取    
  類型 讀取    
         
報價   讀取 Salesforce - 標準  
         
合約   建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 修改    
         
合約範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  密碼 讀取    
  名稱 讀取    
  預設 讀取    
         
收件者   建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 修改    
         
元件庫範本   建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 修改    

編輯範本的使用者必須具備:

  • Adobe Sign 管理員權限集合
  • Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取
  • Salesforce 商機物件必須啟用讀取
  • Salesforce 文件物件必須啟用讀取
    • 文件物件上的 URL 欄位必須啟用讀取

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
連絡人   讀取 Salesforce - 標準  
         
商機   讀取 Salesforce - 標準  
         
文件   讀取 Salesforce - 標準  
  URL 讀取    
         
合約範本   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
新增收件者   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
檔案附件   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
新增表單欄位範本   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
將資料對應至合約   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    

合約範本處理者必須具備:

  • Adobe Sign 管理員權限集合
  • Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取
    • 連絡人物件上的手機號碼欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 商機物件必須啟用讀取
    • 商機物件上的手機號碼欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 機會物件必須啟用讀取
  • Salesforce 帳戶物件必須啟用讀取
  • Salesforce 群組物件必須啟用讀取
  • Salesforce 報價物件必須啟用讀取

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
連絡人   讀取 Salesforce - 標準  
  手機號碼 讀取    
         
商機   讀取 Salesforce - 標準  
  手機號碼 讀取    
         
機會    讀取 Salesforce - 標準  
         
帳戶   讀取 Salesforce - 標準  
         
報價   讀取 Salesforce - 標準  
         
附件   根據上層記錄存取。    
         
合約   建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  簽名類型 修改    
  狀態 修改    
  簽署截止日期前的天數 修改    
  啟用自動提醒 修改    
  提醒收件者 修改    
  收件者地址 修改    
  更多收件者 修改    
  簽名順序 修改    
  編寫 修改    
  處理範本 修改    
         
收件者   建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  收件者類型 修改    
  收件者角色 修改    
  順序編號 修改    
  電子郵件地址 修改    
         
文件庫範本   建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 修改    
         
         
合約類型    讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
         
合約範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取    
         
新增收件者   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取    
         
檔案附件   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取    
         
新增表單欄位範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取    
         
將資料對應至合約   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取    

編輯合約的使用者必須具備:

  • Adobe Sign 使用者權限集合
  • Salesforce 商機物件必須啟用讀取
    • 商機物件上的公司欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 事件物件必須啟用建立
    • 事件物件上的所有欄位必須啟用修改

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
商機   讀取 Salesforce - 標準
 
  公司 讀取    
         
事件   建立 Salesforce - 標準  
  所有欄位 修改    
         
合約   讀取、建立、修改、刪除 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取、修改    
         
收件者   讀取、建立、修改、刪除 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  合約 讀取    
  狀態 讀取    
  日期時間已填妥 讀取    
  順序編號 讀取    
  收件者類型 讀取    
  合約 讀取    
  電子郵件地址  讀取    
  收件者類型 修改    
  收件者角色 修改    
  順序編號 修改    
  電子郵件地址 修改    
         
文件庫範本   建立、修改、刪除 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取、修改    
         
合約類型    讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  名稱 讀取    
         
合約範本   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  合約類型 讀取    
  名稱 讀取    
  預設 讀取    
  自動傳送 讀取    
         
已簽署的合約   讀取    
         
合併對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者

編輯合併對應的使用者必須具備:

  • Adobe Sign 管理員權限集合
  • 任何合併對應存取的物件/欄位需要啟用讀取修改

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
任何對應的物件。   讀取、修改    
  任何對應的欄位。 讀取、修改    
         
合約   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  文件金鑰 讀取    
         
表單欄位匯入   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
表單欄位對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
表單欄位對應項目   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
表單欄位子對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
表單欄位子對應項目   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
合併對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    

利用合併對應的使用者必須具備:

  • Adobe Sign 使用者權限集合
  • Salesforce 帳戶物件必須啟用讀取
    • 帳戶物件上的名稱欄位必須啟用讀取
  • Salesforce 機會物件必須啟用讀取
    • 機會物件上的名稱欄位必須啟用讀取
  • 任何合併對應存取的物件/欄位需要啟用讀取修改

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
任何對應的物件   讀取、修改    
  任何對應的欄位 讀取、修改    
         
帳戶        
  名稱 讀取 Salesforce - 標準  
         
機會        
  名稱 讀取 Salesforce - 標準  
         
合約   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  文件金鑰 讀取    
  其他選項 讀取    
  名稱 讀取    
  合併對應 讀取    
  合併對應錯誤 讀取    
  合併對應結果 讀取    
  帳戶 讀取    
  機會 讀取    
         
表單欄位匯入   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    
         
表單欄位對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    
         
表單欄位對應項目   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    
         
表單欄位子對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    
         
表單欄位子對應項目   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    
         
合併對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 使用者
  所有欄位 讀取    

編輯資料對應的使用者必須具備:

  • Adobe Sign 管理員權限集合
  • 任何合併對應存取的物件/欄位需要啟用讀取修改

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
任何對應的物件   讀取、修改    
  任何對應的欄位 讀取、修改    
         
合約   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  文件金鑰 讀取    
         
檔案對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
欄位對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
物件對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    
         
資料對應   讀取、刪除、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 管理員
  所有欄位 讀取、修改    

資料對應處理者必須具備:

  • Adobe Sign 整合使用者權限集合
  • 任何資料對應存取的物件/欄位需要啟用讀取修改
  • Salesforce 附件物件需要有根據上層記錄的存取權限

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
任何對應的物件   讀取、修改    
  任何對應的欄位 讀取、修改    
         
附件   根據上層記錄存取。    
         
合約   讀取、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 整合
  所有欄位 讀取、修改    
         
檔案對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 整合
  所有欄位 讀取    
         
欄位對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 整合
  所有欄位 讀取    
         
物件對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 整合
  所有欄位 讀取    
         
資料對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe Sign 整合
  所有欄位 讀取    

Chatter 整合必須具備:

  • Adobe Sign 整合使用者權限集合
  • 啟用 Salesforce 系統權限中的為 Chatter 摘要插入系統欄位值

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件

欄位

必要值

標準/自訂

Adobe Sign 權限集合

合約事件

 

讀取

Adobe Sign - 自訂

Adobe Sign 整合

 

類型

讀取

 

 

 

描述

讀取

 

 

 

 

 

 

 

收件者

 

 

Adobe Sign - 自訂

Adobe Sign 整合

 

收件者類型

讀取

 

 

 

電子郵件地址

讀取

 

 

 

順序編號

讀取

 

 

 

使用電子郵件地址

讀取

 

 

推送合約要求已連結的回呼使用者具備:

  • Adobe Sign 整合使用者權限集合
  • Salesforce 帳戶物件必須啟用讀取建立
  • Salesforce 合約物件必須啟用讀取建立
     
  • Salesforce 機會物件必須啟用讀取建立
  • Salesforce 連絡人物件必須啟用讀取建立
    • 連絡人物件上的名稱欄位必須啟用讀取修改
    • 連絡人物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取修改
    • 連絡人物件上的帳戶欄位必須啟用讀取修改
  • Salesforce 商機物件必須啟用讀取和 建立 
    • 商機物件上的名稱欄位必須啟用讀取修改
    • 商機物件上的電子郵件欄位必須啟用讀取修改
    • 商機物件上的公司欄位必須啟用讀取修改

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件 欄位 必要值 標準/自訂 Adobe Sign 權限集合
帳戶   讀取 Salesforce - 標準  
         
契約   讀取 Salesforce - 標準  
         
機會   讀取 Salesforce - 標準  
         
商機   讀取、建立 Salesforce - 標準  
  電子郵件 讀取、修改    
  名稱 讀取、修改    
  公司 讀取、修改    
         
連絡人   讀取、建立 Salesforce - 標準  
  電子郵件 讀取、修改    
  名稱 讀取、修改    
  帳戶 讀取、修改    
         
合約   讀取、建立、修改 Adobe Sign - 自訂
Adobe 整合使用者
  所有欄位 讀取、修改    
         
合約類型   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者
         
Mutex   讀取、建立、修改 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者
  所有欄位 讀取、修改    
         
觸發   建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者
  所有欄位 修改    
         
收件者   建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者
  所有欄位 修改    
         
合約事件   建立 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者
  所有欄位 修改    
         
資料對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者
         
合併對應   讀取 Adobe Sign - 自訂 Adobe 整合使用者

必須設定和連結回呼使用者:

  • Adobe Sign 整合使用者權限集已新增
  • 回呼使用者設定檔必須為「修改中繼資料」啟用「管理權限」

此外,必須編輯網站設定檔以便:

  • 新增 LargeFileDownloadService 類別
  • 移除 AgreementAttaqchmentService 類別

 

若出於任何原因無法使用權限集合,以下是明確的物件清單和必要欄位:

物件

欄位

必要值

標準/自訂

Adobe Sign 權限集合

合約

 

讀取、修改

Adobe Sign - 自訂

Adobe 整合使用者

 

附件服務叫用計數

讀取、修改

 

 

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