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Guía de actualización de Adobe Acrobat Sign para Salesforce

  1. Integraciones de Adobe Acrobat Sign
  2. Novedades
  3. Versiones de productos y ciclo de vida
  4. Acrobat Sign para Salesforce
    1. Instalar el paquete
    2. Configurar el paquete
    3. Guía del usuario
    4. Guía del desarrollador
    5. Guía de personalización avanzada
    6. Guía de asignación y plantillas de campos
    7. Guía del usuario de la aplicación móvil
    8. Guía de automatización de flujos
    9. Guía de Document Builder
    10. Configurar documentos grandes
    11. Guía de actualización
    12. Notas de la versión
    13. Preguntas frecuentes
    14. Guía de solución de problemas
    15. Artículos adicionales
  5. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
      1. Guía de instalación
    2. Acrobat Sign para Outlook
      1. Guía del usuario
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
      1. Guía del usuario
    4. Acrobat Sign para equipos
      1. Guía del usuario
      2. Guía de Live Sign
      3. Guía del usuario de Mobile
      4. Notas de la versión
      5. Aprobaciones de Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps y Power Automate
      1. Guía del usuario
      2. Notas de la versión
    6. Conector de Acrobat Sign para Microsoft Search
      1. Guía del usuario
      2. Notas de la versión
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
      1. Información general
      2. Dynamics Online: guía de instalación 
      3. Dynamics Online: guía del usuario 
      4. Dynamics local: guía de instalación 
      5. Dynamics local: guía del usuario
      6. Guía de flujo de trabajo de Dynamics
      7. Dynamics 365 para Talent
      8. Guía de actualización
      9. Notas de la versión
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
      1. Información general
      2. SharePoint local: guía de instalación
      3. SharePoint local: guía de asignación de plantillas
      4. SharePoint local: guía del usuario
      5. SharePoint local: notas de la versión
      6. SharePoint Online: guía de instalación
      7. SharePoint Online: guía de asignación de plantillas
      8. SharePoint Online: guía del usuario
      9. SharePoint Online: guía de asignación de formularios web
      10. SharePoint Online: notas de la versión
  6. Acrobat Sign para ServiceNow
    1. Información general
    2. Guía de instalación
    3. Guía del usuario
    4. Notas de la versión
  7. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    1. Guía de instalación
  8. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
    1. Guía de instalación de Cockpit (en desuso)
    2. Guía de instalación de contratación (en desuso)
    3. Guía del usuario de contratación
    4. Guía de instalación de Cloud Foundry
    5. Notas de la versión
  9. Acrobat Sign para Workday
    1. Guía de instalación
    2. Guía de inicio rápido
    3. Tutorial de configuración
  10. Acrobat Sign para NetSuite
    1. Guía de instalación
    2. Notas de la versión
  11. Acrobat Sign para SugarCRM
  12. Acrobat Sign para VeevaVault
    1. Guía de instalación
    2. Guía del usuario
    3. Guía de actualización
    4. Notas de la versión
  13. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
    1. Guía de instalación
  14. Documentación para desarrolladores de Acrobat Sign
    1. Información general
    2. Webhooks
    3. Etiquetas de texto

Información general

La Guía de actualización de Adobe Acrobat Sign para Salesforce proporciona instrucciones sobre cómo actualizar el paquete Adobe Acrobat Sign para Salesforce de una versión anterior a la última publicada.

Adobe requiere que actualice a la versión más reciente de Adobe Acrobat Sign para Salesforce por estos motivos:

  • Cada versión de Adobe Acrobat Sign para Salesforce ofrece nuevas funciones y mejoras que pueden proporcionar mejoras clave para sus flujos de trabajo los con documentos. 
  • Adobe Acrobat Sign para Salesforce proporciona compatibilidad solo con la última versión (N) y las dos versiones principales anteriores a la última versión (N-1 y N-2). Las versiones no compatibles presentan riesgos de seguridad elevados y se deniega el acceso de la API al servicio de Adobe Acrobat Sign.

Notas importantes sobre la actualización 

  • No desinstale su paquete existente de Adobe Acrobat Sign para Salesforce, ya que podría provocar la pérdida de sus datos de Acrobat Sign en Salesforce.
  • Si tiene usuarios en su organización de Salesforce que pertenecen a varias cuentas de Acrobat Sign, antes de actualizar póngase en contacto con su administrador de éxito de clientes de Adobe o con el Servicio de atención al cliente de Adobe.
  • Antes de actualizar su cuenta de producción, debe actualizar y probarla en el entorno de zona protegida.
    Asegúrese de que su dirección de correo electrónico en la zona protegida protegida es una a la que tiene acceso si necesita cambiar el correo de su cuenta de Acrobat Sign.
  • Asegúrese de que la configuración “Bloquear sesiones a la dirección IP desde la que se originaron” esté desactivada. Para configurarlo, vaya a Configuración > Configuración > Seguridad > Configuración de la sesión.
  • Revise las secciones Novedades que aparecen a continuación para determinar si hay opciones que necesita configurar manualmente.
    Cada versión tiene muchas nuevas funciones y configuraciones que pueden requerir una actualización manual.
  • Para conocer las últimas funciones de Adobe Acrobat Sign para Salesforce, consulte Adobe Acrobat Sign para Salesforce: notas de la versión.
  • Si va a instalar una nueva instancia del paquete, consulte la Guía de actualización de Adobe Acrobat Sign para Salesforce.
  • A partir de la versión 24.14, Adobe Acrobat Sign para Salesforce no admite el modelo de inserción basado en la API SOAP para activar las actualizaciones de estado automáticas. Las actualizaciones de estado automáticas de acuerdos se activarán solo con el modelo de extracción basado en la API REST.
    Si ha instalado el paquete Adobe Acrobat Sign para Salesforce versión 20.x o inferior, pruebe la actualización en su organización de zona protegida. Si la actualización del estado del acuerdo no funciona, vaya a la pestaña Administración de la página Adobe Acrobat Sign para Salesforce y vuelva a ejecutar Habilitar actualización del estado automática.
  • Los usuarios que actualizan a Adobe Acrobat Sign para Salesforce v24.14 deben añadir manualmente los nuevos valores de la lista de selección para definir recordatorios en los acuerdos. Sin embargo, los nuevos valores de la lista de selección están disponibles de forma predeterminada para quienes realicen una instalación limpia de la versión 24.14 del paquete. 

Verificación de la versión actual

Antes de actualizar, busque la versión del paquete instalado actualmente:

  1. Inicie sesión en Salesforce con sus credenciales de administrador.
  2. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Aplicaciones > Paquetes Paquetes instalados y, a continuación, compruebe el número de versión del paquete de Adobe Acrobat Sign.
Verifique la versión de la aplicación Adobe Acrobat Sign para Salesforce instalada.

Actualización del paquete

  1. Vaya a Salesforce AppExchange para acceder al último paquete de Adobe Acrobat Sign para Salesforce y seleccione Obtenerlo ahora.

  2. Seleccione Iniciar sesión en AppExchange y escriba sus credenciales para continuar.

  3. En el cuadro de diálogo que aparece haga lo siguiente:

    • Seleccione Instalar en producción para instalar el paquete en el entorno de producción.
    • Seleccione Instalar en zona protegida para instalar el paquete en un entorno de zona protegida.

    Le recomendamos que pruebe primero cada instalación en el entorno de zona protegida.

  4. Revise la información de la instalación y los términos y condiciones, confirme que ha leído y acepta dichas condiciones y, a continuación, seleccione Confirmar e instalar

  5. Cuando se le solicite que inicie sesión en su organización de Salesforce, introduzca sus credenciales de usuario y, a continuación, seleccione Iniciar sesión en Salesforce.

  6. En la página Actualizar Adobe Acrobat Sign que aparece, seleccione Instalar para todos los usuarios y, a continuación, Actualizar.

    Nota: La instalación puede tardar unos minutos.

    Actualice la versión del paquete de Adobe Acrobat Sign para Salesforce.

  7. Si aparece el cuadro de diálogo Aprobar acceso de terceros:

    • Marque Sí, otorgar acceso a estos sitios web de terceros.
    • Seleccione Continuar para iniciar la instalación.
  8. En el mensaje que indica que la instalación puede tardar algún tiempo, seleccione Listo y espere a recibir el correo electrónico que le informa de que el paquete se ha instalado correctamente.

    Una vez que reciba el correo electrónico de confirmación, la página Paquete instalado muestra la versión actual del paquete.

    Para configurar el nuevo paquete, vea los ajustes posteriores a la instalación.

    Actualización de la versión del paquete de Adobe Acrobat Sign para Salesforce.

Configuración del paquete actualizado

Debe actualizar la conexión OAuth entre Adobe Acrobat Sign y Salesforce.

Los objetos de Adobe Acrobat Sign para Salesforce pueden cambiar a medida que evoluciona el paquete, por lo que debe verificar sus flujos de trabajo.Si genera una solución personalizada que dependa de los objetos modificados, es posible que deba actualizar su personalización.

  1. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Aplicaciones > Paquetes > Paquetes instalados.

  2. Para el paquete de Adobe Acrobat Sign, seleccione Configurar.

    Esta acción lanza el Asistente de configuración de Adobe Acrobat Sign para Salesforce.

    Nota: Si el Asistente de configuración no se inicia automáticamente, vaya a la pestaña Administración de Adobe Acrobat Sign y seleccione Iniciar el Asistente de configuración.

    Iniciar configuración

  3. En el “Paso 1: Vincule su cuenta de Adobe a Salesforce” del Asistente de configuración:

    1. Seleccione Iniciar sesión en Adobe. 
    2. Inicie sesión en Adobe Acrobat Sign usando sus credenciales de administrador.
    3. Cuando se le solicite, seleccione Permitir acceso.

    Muestra el siguiente mensaje: Correcto. Ha autorizado correctamente su cuenta de Adobe..

  4. En la notificación de éxito del paso 1 , seleccione Siguiente.

  5. En el “Paso 2: Habilite las actualizaciones de estado automáticas de Adobe Sign”:

    1. Seleccione Habilitar.
    2. Cuando se le pida que permita el acceso a Adobe Acrobat Sign, seleccione Permitir.

    Muestra un mensaje que dice Correcto. Ha activado correctamente las actualizaciones automáticas de estado para su cuenta.

  6. Seleccione Siguiente.

  7. Cuando el Asistente de configuración muestre ¡Enhorabuena! Si la configuración ha finalizado, seleccione Listo.

  8. Configure cualquier actualización manual que se indique en la sección Novedades, según sea necesario.

Nota:

Una vez finalizada la instalación y configuración del nuevo paquete, debería consultar las secciones correspondientes en Guía de actualización de Adobe Acrobat Sign para Salesforce para obtener información sobre qué ajustes y campos se añadieron en las versiones anteriores.

Habilite manualmente en su organización los valores de estas nuevas opciones y campos para que el nuevo paquete funcione de manera correcta. Por ejemplo, si está actualizando de la versión 19 a la 23, deberá habilitar cualquier edición manual para las versiones 20, 21 y 22.

Novedades

Versión del paquete 24.26

Añade el valor de la lista de selección “OTP por correo electrónico”

Para los usuarios de móviles que actualicen desde la versión 24.26, la opción OTP por correo electrónico no está habilitada de forma predeterminada.  Debes habilitarla manualmente de la siguiente manera:

  1. Ve a Configuración > Gestor de objetos > Destinatario > Campos y relaciones > Método de verificación del firmante.
  2. Desplázate hacia abajo hasta la sección Valores y selecciona Nuevo.
  3. Introduce OTP por correo electrónico.
  4. Selecciona Guardar.

Versión del paquete 24.14

  • Adobe Acrobat Sign para Salesforce versión 24.14 incluye nuevos valores de lista de selección (como se muestra en la imagen siguiente) para definir recordatorios en la plantilla del acuerdo y en un acuerdo. 
    Al actualizar a la versión 24.14 del paquete, los administradores de Salesforce deben añadir manualmente los siguientes valores de lista de selección al campo personalizado “Recordatorios automáticos” en la plantilla de acuerdo y al campo personalizado “Recordar firma al destinatario” en el acuerdo:
    • Cada día hábil, hasta que se firme
    • Cada dos días, hasta que se firme
    • Cada tres días, hasta que se firme
    • Cada cinco días, hasta que se firme
La versión 24.14 de Adobe Acrobat Sign para Salesforce añade nuevos valores de lista de selección para enviar recordatorios a los destinatarios o generar recordatorios automáticos para las plantillas de acuerdo.
La versión 24.14 de Adobe Acrobat Sign para Salesforce añade nuevos valores de lista de selección para enviar recordatorios a los destinatarios o generar recordatorios automáticos para las plantillas de acuerdo.

  • Para habilitar el método de verificación Acrobat Sign, los administradores de Salesforce deben añadir el nuevo valor de la lista de selección “Acrobat Sign” al campo “Método de verificación del firmante” (nombre de la API echosign_dev1_Signer_Verification_Methodc) del objeto Destinatario (nombre de la API echosign_dev1SIGN_Recipients_c).
NewSignerVerificationPickListValue.png

  • La versión 24.14 admite la función de bloqueo de nombres del destinatario, que exige el nombre del destinatario para la autenticación KBA en todos los acuerdos. Para implementar correctamente la configuración requerida de nombre de KBA, los administradores deben añadir el nuevo valor de lista de selección “Autenticación de Acrobat Sign” al “Método de verificación de firmantes internos” en Acuerdo y Plantilla de acuerdo, como se muestra a continuación. 
AgreementTemplateInternalSignerVerificationMethod.png

AgreementTemplateNewPicklistValue.png

  • A partir de la versión 24.14, Adobe Acrobat Sign para Salesforce no admite el modelo de inserción basado en la API SOAP para activar actualizaciones de estado automáticas. Las actualizaciones de estado automáticas de acuerdos ahora se activan solo mediante el modelo de extracción basado en la API REST.

Versión del paquete 23.x

Esta función se ha implementado para permitir que Adobe Sign recopile datos de uso para mejorar el producto. Estos datos se utilizan únicamente para desarrollo y no para fines de comercialización.

Los administradores pueden activar o desactivar esta función en la pestaña Administrador de Adobe Sign o ejecutando el asistente de configuración.

A partir de la versión 23 del paquete de Adobe Sign para Salesforce, el objeto de almacenamiento de documentos Archivos será el objeto principal utilizado en el desarrollo.

Los clientes que actualicen desde la versión 23.0 o anterior quedarán exentos de actualizar su tipo de almacenamiento predeterminado existente (archivos adjuntos normalmente) para garantizar que no se produzca una interrupción del proceso.

Los administradores deben evaluar el impacto de cambiar el tipo de almacenamiento de documentos a Archivos para aprovechar al máximo las funciones futuras.

Para admitir el control de administración del tipo de almacenamiento del documento, se ha añadido un nuevo control al conjunto de controles Configuración personalizada > Configuración de Adobe Sign.

Esta interfaz de usuario se asigna al objeto personalizado:  Agreement_Document_Storage_Type__c

Los valores de configuración posibles son:

  • {vacío}: si el valor está vacío, el comportamiento predeterminado se basa en la versión de instalación del paquete
    • La versión 23.0 o posterior utilizará Archivos como tipo de almacenamiento predeterminado.
    • Las versiones 23.0 o anteriores utilizan por defecto Archivos adjuntos como tipo de almacenamiento predeterminado
      .
  • Archivos: define particularmente Archivos como objeto de almacenamiento predeterminado para el documento de Adobe Sign
  • Archivos adjuntos: define particularmente Archivos adjuntos como objeto de almacenamiento predeterminado para el documento de Adobe Sign
Ajuste de tipo de documento

Versión del paquete 22.x

La introducción de los flujos de trabajo en el paquete de Salesforce requiere habilitar los permisos de acceso adicionales.

Si va a utilizar flujos de trabajo, debe actualizar los vínculos de OAuth.

No se requieren configuraciones manuales ni cambios en el sistema.

Paquete de la versión 21.5.11
Se necesita un paquete de instalación para todas las versiones anteriores a la 21.5.9.

Cualquier instalación existente que actualice desde la versión 21.5.9 o anterior debe instalar el paquete 21.5.11 en primer lugar.

Tras instalar la versión 21.5.11, podrá instalar el paquete actual.

Cualquier instalación existente que actualice desde la versión 21.5.9 o anterior debe instalar primero el paquete 21.5.11. Tras instalar la 21.5.9+, podrá instalar el paquete actual.

Chatter debe estar habilitado para instalar la versión 21.5.11 del paquete.

Antes de comenzar el proceso de actualización, compruebe que Chatter está habilitado.

  1. Vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Configuración de la función > Chatter > Configuración de Chatter.
  2. Si Chatter está Deshabilitado, seleccione Editar.
  3. Seleccione la casilla Habilitado.
  4. Seleccione Guardar.
Activar Chatter

Versión del paquete 21.x

Nota:

La versión 21.x le trae varias actualizaciones para la forma en la que funciona Adobe Sign para Salesforce. 

Le recomendamos encarecidamente que primero instale la versión 21.x en su entorno de zona protegida para verificar que todos los aspectos de la aplicación funcionen según lo previsto. 

Los desarrolladores deben revisar los cambios del pedido de actualización y el cambio en el método de Apex. 

A partir de la versión 21.0, el objeto SIGN_Signed_Agreement__c (nombre de etiqueta: "Acuerdo firmado") ha quedado obsoleto.

Los clientes que deseen obtener la dirección URL del acuerdo firmado deben utilizar la llamada de acuerdo de la API de REST GET /agreements/{agreementId}/combinedDocument/url

Nota: La URL devuelta por la llamada de la API está protegida y solo será viable por tiempo limitado.

A continuación se muestra la nueva secuencia (para la versión v21.0) en la que se actualizan el acuerdo y sus objetos relacionados:

  1. Archivos adjuntos 
  2. Destinatarios 
  3. Acuerdo (estado y sus otros atributos)
  4. Eventos del acuerdo 
  5. Fuentes de Chatter 

En la versión 21.x, todos los procesos asíncronos que incluyen las actualizaciones automáticas y la asignación de datos han cambiado de métodos futuros a en cola, el nuevo enfoque recomendado por Salesforce.

Debido a este cambio, cualquier personalización en la organización suscriptora que añada trabajos en la cola de Salesforce como parte del proceso de actualización automática o la asignación de datos falla con el error “System.LimitException: Demasiados trabajos añadidos a la cola: 2”.

Esto ocurre porque un proceso en cola solo puede añadir un trabajo “queueable” secundario, algo que ya hace Adobe Sign (vaya a la sección “Queueable Apex Limits” aquí).

Cuando encadene trabajos, puede añadir un único trabajo desde uno en ejecución con System.enqueueJob, lo que significa que solo puede existir un trabajo secundario para cada trabajo “queueable” principal. No es posible comenzar múltiples trabajos secundarios del mismo trabajo “queueable”.”

El síntoma para reconocer este error es que el estado del acuerdo no cambia o la asignación de datos no se ejecuta de forma correcta. 

Para resolver este error, busque el disparador, generador de procesos o flujo de trabajo culpable y desactívelo o cámbielo para utilizar la llamada sincrónica, o prográmelo para el futuro, por ejemplo para dentro de una hora.

  • El estado del acuerdo ahora se actualiza tras actualizar los documentos y los destinatarios.
    Para la versión 21 o anterior, el estado se estableció antes.
  • El objeto Acuerdo firmado que almacena las direcciones URL de imagen no se inserta ahora.
    En la versión 21 se insertaba tras completar todas las otras actualizaciones.
  • El tamaño máximo de la solicitud o la respuesta de la llamada se limita a 12 MB por Apex asíncrono según los límites de regulador de Salesforce: https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.210.0.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm
    Los documentos de más de 12 MB no se pueden obtener en Sign debido al límite anterior.
  • Las descripciones de los eventos de acuerdo coinciden ahora con la descripción devuelta por la API de Sign y con los informes de auditoría.
  • El proceso de actualización ahora se ejecuta como un proceso por lotes nativo de Apex (que es un proceso asíncrono) en Salesforce.
    Anteriormente se trataba de una actualización mediante llamadas API desde fuera de Salesforce. Los desencadenadores de estas actualizaciones de estado que inician procesos asíncronos ya no funcionan porque Salesforce limita la llamada a otro proceso asíncrono desde un proceso asíncrono ya en ejecución.
  • El objeto de acuerdo ahora se actualiza en una sola transacción.
    Antes de la versión 21, las actualizaciones de atributos del acuerdo se dividían en llamadas de actualización independientes.
  • Ahora las actualizaciones son más fiables, ya que el back-end de Sign reintenta automáticamente los eventos fallidos durante un número especificado de veces.
    Antes de la versión 21, los acuerdos fallidos solo se podían reintentar al realizar una actualización manual desde dentro de Salesforce
  • Las actualizaciones manuales ahora actualizan todos los aspectos de los acuerdos, incluidos los objetos relacionados.
  • Los acuerdos de inserción ahora se ejecutan de forma asíncrona y se actualizan otros atributos, igual que las actualizaciones normales.
  • Hay nuevas configuraciones introducidas para activar y deshabilitar las actualizaciones de diferentes aspectos del acuerdo.
  • Cuando un PDF firmado se almacena en Salesforce, ya no tendrá un descriptor (-firmado o aprobado) al final del nombre de archivo del documento.

 

Una vez completada la actualización, siga estos pasos para restablecer la conexión de OAuth con Acrobat Sign:

  1. Seleccione la pestaña Administración de Adobe Acrobat Sign.
  2. Seleccione Habilitar las actualizaciones de estado automáticas.
  3. Seleccione Habilitar.
  4. Seleccione Permitir.

En la versión 20, el usuario de devolución de llamada en Salesforce no necesitaba tener la licencia de Adobe Sign. 

Las mejoras en la asignación de inserción en la versión 21 requieren que el usuario de devolución de llamada tenga un ID de usuario activo en la cuenta de Acrobat Sign que se conecta con la organización de Salesforce.

Los clientes de la versión 20 que utilicen la asignación de inserción deben asegurarse de que el usuario de devolución de llamada ya esté aprovisionado en Adobe Acrobat Sign antes de actualizar. De lo contrario, la asignación de inserción dejará de funcionar (hasta que el usuario lo esté) después de actualizar a la versión 21.

La funcionalidad de asignación de inserción que vincula automáticamente los objetos relacionados con la configuración “Copiar cuenta/oportunidad de contacto” se ha ampliado para incluir los acuerdos enviados desde Salesforce.

  • Por ejemplo, los acuerdos enviados desde Salesforce copiarán automáticamente la primera búsqueda de Oportunidad del destinatario en la primera búsqueda de Oportunidad del acuerdo y en la de Cuenta del destinatario en la primera búsqueda de Cuenta del acuerdo, siempre que los acuerdos enviados no tengan una Cuenta/Oportunidad vinculada

Antes de la versión v21, las fuentes de Chatter se llenaban solamente cuando el acuerdo se había enviado desde Salesforce.

Esta actualización amplía la fuente de Chatter para incluir los acuerdos enviados desde fuera de Salesforce (Acuerdos de inserción)

Antes de la versión v21, la Vista del acuerdo solo actualizaba la imagen y la URL del PDF después de que el primer destinatario finalizara su acción.

La imagen y la URL ahora se actualizan antes, cuanto tienen un estado de Rellenado previo o de Enviado para su firma para el primer destinatario.

 

No se requiere ninguna configuración para activar esta funcionalidad.

Se ha incluido un nuevo Estado del acuerdo llamado Esperando mi delegación para reflejar cuando un acuerdo está a la espera de que el remitente delegue la autoridad del destinatario actual.

 

No se requiere ninguna configuración para activar este estado.

La Plantilla del acuerdo tiene un campo de “Días hasta la fecha de expiración” (echosign_dev1__Days_Until_Expiration__c).  Este es un campo numérico y se ha eliminado en la versión v21.

Se ha añadido un nuevo campo de “Días hasta la fecha de expiración” (nombre de la API: echosign_dev1__Days_Until_Expiration2__c), este es un campo de texto, lo que permite referenciar otros campos en el Objeto principal (por ejemplo, {!Expiry_Date__c})

Al actualizar desde una versión anterior, cualquier dato de formulario asignado al campo de caducidad heredado se copia automáticamente en el nuevo campo, por lo que no se requiere ninguna acción directa.

Los campos Cuenta, Oportunidad y Contrato ya no están disponibles en la página de la plantilla.

Las administraciones pueden configurar estos campos en la plantilla con la función de los campos de Asignación de datos al acuerdo

Anteriormente, los emisores podían definir su posición absoluta en la pila de firma como “Remitente firma primero” o “Remitente firma el último”.

Este campo ya no está disponible en las nuevas páginas de plantilla. Los remitentes tienen la opción de insertarse en cualquier posición de la cola de firma.

Se ha eliminado el botón para controlar el flujo general de la firma como “secuencial” o “paralelo”.

El nuevo estilo de la plantilla permite un flujo de trabajo totalmente configurable que pueda ser secuencial (Índice del firmante de 1 a 1+N), paralelo (todos los índices del firmante son de 1) o una combinación de secuencial y paralelo donde el índice de firma está configurado en el flujo de trabajo específico.

Se han eliminado cinco ajustes de la versión v21. Todas las configuraciones estaban en la sección Configuración de Adobe Sign de Configuración personalizada.

Las cinco configuraciones son:

  • Añadir PDF de audit. a lista de adjuntos: active este ajuste para adjuntar el PDF del rastro de auditoría al registro del acuerdo una vez firmado este.
  • Añadir PDF firmado como adjuntos indep.: active este ajuste para adjuntar el archivo PDF de los acuerdos firmados como datos adjuntos separados cuando se envían varios documentos en una única transacción. Para dejar de recibir el acuerdo firmado como un PDF combinado, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Adobe para solicitar ayuda. 
  • Añadir archivos de soporte a list de adj.: active este ajuste para adjuntar los PDF de los documentos de apoyo al registro del acuerdo una vez firmado este. Mediante los campos de los documentos de apoyo del acuerdo, los firmantes cargan y adjuntan los documentos de apoyo a la transacción del acuerdo.
  • Añadir vínculo del PDF firmado para Acuerdos insertados (activado de forma predeterminada): este ajuste se aplica solo a los acuerdos insertados que se envían desde fuera de Salesforce. Habilite esta opción para añadir un vínculo para el PDF firmado al registro del acuerdo.
  • Añadir PDF firmado para acuerdos insertados (activado de forma predeterminada): este ajuste se aplica a los acuerdos enviados desde fuera de Salesforce e insertados en Salesforce. Habilite este ajuste para adjuntar el archivo PDF firmado al registro del acuerdo. 

Los clientes que utilicen los ajustes anteriores pueden configurar los nuevos ajustes en Configuración de la actualización de acuerdos de Adobe Sign.

Definición obsoleta (en la configuración de Adobe Sign)

Nueva configuración (en Configuración de la actualización de acuerdos de Adobe Sign)

Añadir PDF de audit. a lista de adjuntos

Agregar informe de auditoría

Añadir PDF firmado como adjunto aparte

Añadir PDF firmado como adjunto aparte

Añadir archivos de soporte a list de adj

Agregar archivos de soporte

Añadir vínculo a un PDF firmado para Acuerdos insertados

Agregar URL de PDF firmado

Añadir PDF firmado en ac. insertados 

Agregar PDF firmado

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