Vaya a AppExchange de Salesforce e instale el paquete de aplicaciones de Adobe Acrobat Sign.
Si va a instalar el paquete para la nube gubernamental, introduzca sus credenciales de administrador de la nube gubernamental.
La integración de Adobe Acrobat Sign para Salesforce está diseñada para proporcionarle una experiencia de firma electrónica fluida con numerosas ventajas, entre las que se incluyen:
Acrobat Sign para Salesforce funciona en cualquier explorador o dispositivo móvil. Puede obtener la aplicación desde la AppExchange, que es compatible con varias ediciones de Salesforce: Profesional, Enterprise, Unlimited, Desarrollador y Rendimiento.
Para instalar Adobe Acrobat Sign para Salesforce, siga estos pasos:
Para cualquier pregunta o asistencia adicional, póngase en contacto con la asistencia de Adobe Acrobat Sign o su administrador de éxito de clientes designado.
Una vez completada la instalación y la configuración, puede Configurar el paquete Acrobat Sign para Salesforce según sus necesidades.
Antes de instalar el paquete Adobe Acrobat Sign para Salesforce, debe ponerse en contacto con el Equipo de soporte de Acrobat Sign para garantizar lo siguiente:
Nota: El correo electrónico del usuario en Adobe Acrobat Sign debe coincidir con el correo electrónico principal del usuario. Si no, debe cambiar el valor de correo electrónico de Adobe Acrobat Sign .
Para instalar y usar correctamente Adobe Acrobat Sign para Salesforce, puede que necesite realizar las siguientes configuraciones en el entorno de Salesforce:
Clientes nuevos (prueba e instalación por primera vez): puede instalarlo fácilmente y empezar a enviar acuerdos de prueba en cuestión de minutos. El proceso de instalación básico para ponerlo en marcha solo lleva 15 minutos.
Clientes existentes (actualización desde versiones anteriores): recomendamos encarecidamente a los clientes que actualicen a la versión más reciente del paquete. De este modo, puede beneficiarse de las últimas funciones y recibir la mejor asistencia disponible. Para obtener más información sobre la actualización a Adobe Acrobat Sign para Salesforce v23.x desde una versión anterior, consulte la Guía de actualización.
Compatibilidad con Lightning Experience: el paquete de Adobe Acrobat Sign es totalmente compatible con Lightning Experience. Las instrucciones que se proporcionan aquí están diseñadas para la interfaz de Lightning.
Pruebas en la zona protegida de Salesforce: cuando se realiza una prueba en una zona protegida de Salesforce, a menudo se utiliza una dirección de correo electrónico falsa a la que no se puede acceder, como user@company.com.sandboxname. El uso de una dirección de correo electrónico falsa puede causar problemas si desea cambiar su dirección de correo electrónico más adelante, cuando se mueva a la producción. Su cuenta de Adobe Acrobat Sign se vincularía a una dirección de correo electrónico inexistente, lo que haría imposible verificarla y realizar cambios en el correo electrónico.
En tales casos, le sugerimos que cambie su correo electrónico de la zona protegida de Salesforce a una dirección de correo electrónico real antes de comenzar a realizar pruebas. Esto garantiza que su cuenta de Adobe Acrobat Sign esté asociada a una dirección de correo electrónico válida.
Nota:Los administradores de Salesforce no pueden lanzar el Asistente de configuración en exploradores Edge.
Debe tener una cuenta de Salesforce para instalar el paquete de Adobe Acrobat Sign. Si no es así, puede crear una durante el proceso de instalación, tal y como se describe a continuación:
Vaya a AppExchange de Salesforce e instale el paquete de aplicaciones de Adobe Acrobat Sign.
Si va a instalar el paquete para la nube gubernamental, introduzca sus credenciales de administrador de la nube gubernamental.
Cuando se le indique, seleccione en qué entorno quiere instalar: producción o zona protegida.
En la página Confirmar detalles de instalación:
Cuando se le solicite que inicie sesión en su organización de Salesforce, proporcione sus credenciales de inicio de sesión y seleccione Iniciar sesión en Salesforce.
En la página Instalar Adobe Acrobat Sign:
Una vez finalizada la instalación, recibirá por correo electrónico la notificación de que el paquete está instalado.
Para verificar la instalación, vaya a Configuración > Herramientas de plataforma > Aplicaciones > Paquetes instalados.
La página Paquetes instalados muestra información sobre su instalación.
Debe completar el proceso de configuración con el uso del asistente de configuración para activar la integración y empezar a enviar acuerdos. Consulte los pasos del proceso de configuración correspondientes al entorno que esté utilizando:
Inicie sesión en Salesforce y busque la Aplicación de Adobe Sign para Salesforce > Pestaña Administrador de Adobe Sign > Configuración de la cuenta > Lanzar el asistente de configuración e inicie sesión en su cuenta de Acrobat Sign.
Debe asignar a los usuarios los conjuntos de permisos adecuados antes de que puedan comenzar a enviar acuerdos de Adobe Acrobat Sign desde Salesforce.
Acrobat Sign instala cuatro conjuntos de permisos para facilitar la concesión de acceso de nivel de campo a los objetos personalizados.
Para habilitar la función “Enviar en nombre de”, debe asignar el conjunto de permisos “Administrador de Adobe Acrobat Sign” a los administradores de Salesforce. Aprende cómo habilitar el envío en nombre de otros.