מדריך למשתמש ביטול

בקשת חתימות מרובות

לפני שתתחילו

אנחנו מפיצים חוויית מוצר חדשה ואינטואיטיבית יותר. אם המסך המוצג כאן אינו תואם את ממשק המוצר שלכם, בחרו ב-help for your current experience.

בחוויה החדשה הכלים מופיעים בצד שמאל של המסך.

Send in bulk מאפשר לך להעלות טופס ולהשתמש בו כתבנית כדי ליצור ולשלוח רבים (מאות!) של הסכמים ייחודיים, כל אחד מוקדש לחותם חיצוני אחד. כל הסכם מבודד מהאחרים ומכיל דוח ביקורת משלו. כל נמען אינו מודע לכל שאר הנמענים.

לשולח יש גישה להסכמים דרך הכרטיסייה 'בית' או 'מסמכים' או דרך התבנית Send in bulk המכילה דוח הסכמים העוקב אחר הסטטוס הכולל של הסכמי הבן שנוצרו מהתבנית. בנוסף, השולח יכול לייצא את הנתונים ברמת השדה של כל ההסכמים שהושלמו בפורמט CSV באמצעות הפעולה הורדת נתוני שדה טופס.

כדי לגשת לתכונה שלח בכמות גדולה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • באפליקציית שולחן העבודה של Acrobat, עבור אל Tools center, גלול למטה אל המקטע E-Sign ואז בחר Send in bulk.
אפשרויות כלי 'שלח בכמות גדולה'

שלבים לשליחה בכמות גדולה

  1. בחר את הכלי Send in Bulk כפי שהוסבר מקודם. דף העלאת קבצים בכמות גדולה מוצג.

  2. Add a file:

    העלה (על ידי חיפוש או גרור ושחרר) את הקובץ הראשי שבו אתה משתמש לבניית תבנית ההסכם שלך.

    הבוחר בצד ימין של הלחצן Select a file מאפשר לך לבחור מהמקור שבו נמצא הקובץ. ברירת המחדל היא המערכת המקומית שלך.

    Add files

    לאחר בחירת קובץ, דף התצורה נטען.

  3. Add participants:

    1. רשום את המשתתפים הנדרשים.

    • הפעולה Sign מוגדרת בתור ברירת מחדל.
    • הפעולה Sign מאפשרת למשתתף להזין נתוני שטח ולחתום על ההסכם.
    • תומך בעד 50 משתתפים.
    • כל משתתף רשום מקבל הסכמה משלו.    

    2. הזן כתובות דוא"ל של נמענים ואחריהן פסיקים, או העתק והדבק רשימה של כתובות דוא"ל בשדה האימייל.

    3. הגדר את אימות המשתתף על ידי לחיצה על סמל המפתח מימין למשתתף.

    • דואר אלקטרוני הוא שיטת האימות המוגדרת כברירת מחדל לאישור הזהות של כל משתתף ומספיק לקבל חתימה משפטית ברוב המקרים.
    • אימות סיסמה היא דרך אפשרית להגברת האבטחה. כאשר מוגדר, על המשתתף להזין את הסיסמה לפני שיוכל ליצור אינטראקציה עם ההסכם.
    • עליך לשתף את הסיסמה הזו עם המשתתפים מחוץ לרשת.

    3. (אופציונלי) הוסף את עצמך ו/או צדדים שנעשו ב-CC

    • לחץ על Add me כדי להוסיף את עצמך כחותם נגד.
    • לחץ על Add cc כדי להוסיף אנשים שאתה רוצה שיועתקו כשההסכם יישלח והושלם.
    משתתפים מוגדרים

  4. (אופציונלי) הוסף קבצים נוספים במידת הצורך.

    הקובץ הראשוני שנבחר להפעלת תבנית ההסכם כבר מצורף.

    העלה כל קובץ נוסף שדרוש לך (או קבצים).

    • ניתן להעלות מספר קבצים.
    • כל הקבצים שהועלו משורשרים לקובץ אחד להסכם הסופי.
    • סדר הרשימה של הקבצים מכתיב כיצד ייראה ההסכם הסופי.
      • באפשרותך ללחוץ על הקבצים ולגרור אותם כדי שתוכל למיין אותם.
    הוסף קבצים לפי הצורך

  5. הוסף פרטי הסכם:

    • תן שם להסכם שלך. לכל ההסכמים שנוצרו מתוך התבנית Send in bulk יהיה אותו שם הסכם.
    • שנה את טקסט ברירת המחדל בשדה Message בהתאם לצורך.
  6. ערוך את הגדרות ההסכם (אופציונלי):

    כברירת מחדל, הסכמים אינם דורשים סיסמה כדי להציג את ההסכם שהושלם, וגם אין להם תזכורות מוגדרות למשתתפים

    • בחר את Add access password אם אתה דורש מהנמענים להזין סיסמה כדי לפתוח ולצפות בקובץ ה-PDF החתום.
    • בחר Set Reminder כדי להגדיר את תדירות שליחת התזכורות עד להשלמת ההסכם.
    שלח בכמות גדולה

  7. לחץ על Next בפינה הימנית העליונה של החלון.

    המסמך מוכן כעת להוספת שדות שתרצה שהחותמים ימלאו או יחתמו עליהן.

    הושלמה תצורה של עסקת Send In Bulk

    הערה:

    אם הוספת מספר קבצים, הקבצים מומרים לקובצי PDF ומשולבים למסמך אחד. המסמך המשולב נפתח כדי שתוכל להוסיף שדות.

  8. הכן את ההסכם והוסף שדות:

    כעת תוכל להוסיף את כל השדות הדרושים להסכם. זכור כי השדה Signature חייב להיות מוצב לכל חותם (כולל חותמי נגד פנימיים).

    ישנן שתי שיטות ליישם שדות:

    1. כתיבה פשוטה נטענת כברירת מחדל ברוב המקרים. כתיבה פשוטה:

    • מוגבלת לסוגי השדות הנפוצים ביותר:
    • קלט טקסט (כל שדות הטקסט מסומנים כנדרש)
    • חתימה
    • שם החותם (מודפס)
    • האימייל של החותם
    • תאריך חתימה (לקריאה בלבד; מסופק על ידי המערכת)
    • תיבת סימון
    • ממקם שדות בכל מקום שאתה לוחץ על המסמך.
    • מאפשר שינוי גודל של שדות על ידי לחיצה על הפינה הימנית התחתונה של השדה (משולש כחול) וגרירת השדה לגודל.
    כתיבה פשוטה

     

    2. כתיבה מתקדמת ניתנת להפעלה על ידי בחירה בלחצן החלפת המצב בפינה השמאלית העליונה. כתיבה מתקדמת:

    כתיבה מתקדמת

    הערה:

    באפשרותך לעבור בין מצב פשוט למצב מתקדם על ידי בחירה באפשרות Advanced editing (on||off) החלף בפינה הימנית העליונה.

  9. בחר Next (בפינה הימנית העליונה) לאחר שהוצבו כל השדות.

  10. בדוק ושלח

    עיין בפרטי ההסכם ו Send אם הכול נכון.

    בדוק ושלח

  11. קבלת אישור

    מוצגת הודעת קבלת אישור המאמתת שההסכם נשלח בהצלחה.  

    ישנן שלוש אפשרויות להתקדם מהדף שלאחר השליחה:

    • Manage agreements - פותח את עמוד Bulk Sends  עם כל ההסכמים שלך: עקוב אחר מצב, גישה לשבילי ביקורת, שלח תזכורת
    • שלח מסמך נוסף בכמות גדולה- הכן מסמך נוסף כדי לשלוח לאנשים רבים
    • לחץ על Close כדי לחזור לדף הבית המקוון של Acrobat
    שלח בכמות גדולה

נהל את השליחות בכמות גדולה שלך

ניתן לנהל שליחה בכמות גדולה מהלשונית Documents שלך.

  1. נווט אל לשונית Documents המסמכים.
  2. בחר את Bulk Sends ברשימה של המסמכים שלך בצד השמאלי של החלון.
  3. הקש הקשה אחת על ה-Bulk Send שאליו תרצה לגשת, ופתח את תפריט ההקשר בצד ימין של החלון. תפריט ההקשר בצד ימין מכיל חמישה חלקים נפרדים:
  • Metadata (ריבוע אדום): בחלק העליון של התפריט יש את המטא-נתונים של תבנית Bulk Send:
  • תמונה של העמוד הראשון של ה-Bulk Sends
  • הכותרת של ה-Bulk Send
  • התאריך שבו נשלח ה-Bulk Send למשתתפים
  • ערך האימייל של מזהה המשתמש שיצר את ה-Bulk Send
  • הסטטוס הנוכחי של ה-Bulk Send כולו
  • ה הודעה מסופקת באימייל הראשוני
  • כל צד ב-CCd (מפורט לפי ערך דוא"ל)
תפריט ההקשר 'שלח בכמות גדולה'

  • תפריט פעולות (ריבוע כחול) - סעיף זה מכיל את כל הפעולות שתוכל לבצע בנוגע ל-Bulk Send (תבנית אב). לחץ על הקישור לפרטים נוספים  בפינה הימנית התחתונה של המקטע כדי לראות את כל הערכים:
  • Open Bulk Send - פותח את מסמך התבנית של Bulk Send לצפייה בלבד. אין שדות זמינים
  • תזכורות – הוסף תזכורת לעצמך או לכל מי שעדיין צריך לחתום.
  • בטל: בטל את ה-Bulk Send.
  • הורדת PDF - מוריד את כל ה-PDF (ריק).
  • הורדת נתוני שדה טופס - מוריד קובץ CSV של התוכן ברמת השדה עבור כל הסכמי הבן שנוצרו משליחה בכמות גדולה של אב זה שהושלמו.
  • הורדת קבצים בודדים - מספק את האפשרות להוריד את קובצי ה-PDF הבודדים אם נעשה שימוש במספר קבצים ליצירת טופס האינטרנט.
  • הסתר/הצג Bulk Send- הסתרה/הצגה של Bulk Send פשוט מסירה (או מוסיפה) את Bulk Send מתצוגת דף ניהול הרגילה שלך.
  • שיתוף - משתף את Bulk Send יחד עם הסטטוס והאימייל של המשתמש שאתה מספק. ניתן להציג טפסי אינטרנט משותפים בדף ניהול, אך אי אפשר לבצע בהם עריכות.
  • עותק PDF של מסמך האב של Bulk Send (ללא הוספת שדות) נשלח בדוא"ל למשתף.
  • הצגת דוח פעילות
  • הצג את הסטטוס הנוכחי של כל הסכמי הבן שנוצרו על ידי תבנית האב של Bulk Send.
  • הוספת הערות - מאפשר למשתמש לרשום הערות אישיות עבור ה-Bulk Send.
  • סיכום/מסנן הסכמים (ריבוע ירוק) - מקטע ההסכמים מציג עד חמישה ערכים המשקפים את מספר הסכמי הבן בכל סטטוס. אם אין הסכמי בן בסטטוס נתון, הסטטוס אינו חשוף, כך שאתה עשוי לראות פחות מחמישה פריטים. לחיצה על כל אחד מהסטטוסים תיצור רשימת סינון של הסכמי בן:
  • הכול - מציג את כל ההסכמים ("בן") שנוצרו מה-Bulk Send (תבנית אב).
  • בתהליך - מציין שהסכם הבן ממתין למשתתף שישלים את חתימתו.
  • בוטל - מציין שהשולח ביטל במפורש את הסכם הבן, או שהמשתתף סירב לחתום.
  • הושלמו - הסכמים שהושלמו קיבלו בהצלחה את כל החתימות מכל המשתתפים בהסכם.
  • מחכה לך - מציין שההסכם ממתין שהשולח יאשר בחתימתו את ההסכם.
  • פעילות עבור תבנית האב של Bulk Send (ריבוע כתום) - הקישור לפעילות >  בתחתית חלונית ההקשר פותח רשימה כרונולוגית של פעולות ההפעלה שננקטו נגד תבנית (האב) של Bulk Send (למשל: יצירה, אירועיםשהושלמו).

קבל עזרה במהירות ובקלות

משתמש חדש?