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Componente aggiuntivo Adobe Acrobat Sign per Microsoft Outlook: guida utente

  1. Integrazioni di Adobe Acrobat Sign
  2. Novità
  3. Versioni del prodotto e ciclo di vita
  4. Acrobat Sign per Salesforce
    1. Installare il pacchetto
    2. Configurare il pacchetto
    3. Guida utente
    4. Abilitare l’autenticazione dell’identità digitale
    5. Guida per sviluppatori
    6. Guida alla personalizzazione avanzata
    7. Guida alla mappatura dei campi e ai modelli
    8. Guida utente dell’app per dispositivi mobili
    9. Guida all’automazione dei flussi
    10. Guida di Document Builder
    11. Configurare documenti di grandi dimensioni
    12. Guida all’aggiornamento
    13. Note sulla versione
    14. Domande frequenti
    15. Guida alla risoluzione dei problemi
    16. Articoli aggiuntivi
  5. Acrobat Sign per Microsoft
    1. Acrobat Sign per Microsoft 365
      1. Guida all’installazione
    2. Acrobat Sign per Outlook
      1. Guida utente
    3. Acrobat Sign per Word/PowerPoint
      1. Guida utente
    4. Acrobat Sign per Teams
      1. Guida utente
      2. Guida di Live Sign
      3. Guida utente per dispositivi mobili
      4. Note sulla versione
      5. Approvazioni Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign per Microsoft PowerApps e Power Automate
      1. Guida utente
      2. Note sulla versione
    6. Connettore Acrobat Sign per ricerca Microsoft
      1. Guida utente
      2. Note sulla versione
    7. Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 
      1. Panoramica
      2. Dynamics Online: guida all’installazione 
      3. Dynamics Online: guida utente 
      4. Dynamics On-Prem: guida all’installazione 
      5. Dynamics On-Prem: guida utente
      6. Guida al flusso di lavoro di Dynamics
      7. Dynamics 365 per Talent
      8. Guida all’aggiornamento
      9. Note sulla versione
    8. Acrobat Sign per Microsoft SharePoint 
      1. Panoramica
      2. SharePoint On-Prem: guida all’installazione
      3. SharePoint On-Prem: guida alla mappatura dei modelli
      4. SharePoint On-Prem: guida utente
      5. SharePoint On-Prem: note sulla versione
      6. SharePoint Online: guida all’installazione
      7. SharePoint Online: guida alla mappatura dei modelli
      8. SharePoint Online: guida utente
      9. SharePoint Online: guida alla mappatura dei moduli web
      10. SharePoint Online: note sulla versione
  6. Acrobat Sign per ServiceNow
    1. Panoramica
    2. Guida all’installazione
    3. Guida utente
    4. Note sulla versione
  7. Acrobat Sign per HR ServiceNow
    1. Guida all’installazione (obsoleta)
  8. Acrobat Sign per SAP SuccessFactors
    1. Guida all’installazione di Cockpit (obsoleta)
    2. Guida all’installazione di Recruiting (obsoleta)
    3. Guida utente di Recruiting
    4. Guida all’installazione di Cloud Foundry
    5. Note sulla versione
  9. Acrobat Sign per Workday
    1. Guida all’installazione
    2. Guida introduttiva
    3. Tutorial sulla configurazione
  10. Acrobat Sign per NetSuite
    1. Guida all’installazione
    2. Note sulla versione
  11. Acrobat Sign per SugarCRM
  12. Acrobat Sign per VeevaVault
    1. Guida all’installazione
    2. Guida utente
    3. Guida all’aggiornamento
    4. Note sulla versione
  13. Acrobat Sign per Coupa BSM Suite
    1. Guida all’installazione
  14. Acrobat Sign per Zapier
    1. Panoramica di Acrobat Sign per Zapier
    2. Flussi di lavoro per firma elettronica supportati
    3. Azioni supportate
    4. Creare flussi di lavoro automatizzati per la firma elettronica
  15. Documentazione per sviluppatori Acrobat Sign
    1. Panoramica
    2. Webhook
    3. Tag di testo


Panoramica

Il componente aggiuntivo Adobe Acrobat Sign per Outlook consente di configurare un nuovo accordo da un client e-mail. Puoi inviare accordi con nuovi messaggi e-mail o rispondere a un messaggio e-mail esistente importando l’elenco dei destinatari e allegando automaticamente i file dall’indirizzo e-mail di origine.

Componente aggiuntivo di Adobe Acrobat Sign per Outlook: guida utente spiega come:

  • Installare e attivare il componente aggiuntivo Adobe Acrobat Sign nel proprio account Outlook: tutti gli utenti possono eseguire questa procedura una tantum senza autorizzazioni di sistema elevate.
  • Stabilire la connessione autenticata tra Outlook e Adobe Acrobat Sign: una volta abilitato il componente aggiuntivo, è necessario autenticarsi in entrambi gli ambienti per creare una relazione di affidabilità tra Microsoft e Adobe Acrobat Sign.
  • Utilizzare il componente aggiuntivo Adobe Acrobat Sign: illustra le caratteristiche e gli usi di Adobe Acrobat Sign.

Gli amministratori di Microsoft 365 possono gestire centralmente l’installazione del componente aggiuntivo a livello tenant ed eventualmente controllarne l’accesso a livello di utente. Questo permette a tutti gli utenti del tenant di accedere sia a Word che a PowerPoint.

Nota: durante l’autenticazione e l’utilizzo del componente aggiuntivo, Outlook 365 presenterà un pannello per l’autorizzazione quando si tenta di aprire una nuova finestra. In tal caso, fai clic su Consenti.

Prerequisiti

Devi assicurarti che il sistema soddisfi i seguenti requisiti:

  • Prodotti supportati: Exchange Online
  • SO Windows: 
  • Versioni di Microsoft Office supportate:
    • Per Windows: 
      • Office 2016 (build 16.0.4390.1000+)
      • Office 2019 (build 16.0.12527.20720+) 
      • Office 2021 (build 16.0.14326.204454+) 
      • Office per Windows, abbonamento (versione 1602, build 6741.0000+)
    • Per Mac: 
      • Office per Mac (v15.34+) 
    • Per Web: 
      • Office Online (365), con le versioni correnti di Chrome, Firefox, Safari o Edge
      • Office Online Server (versione 1608, Build 7601.6800+)
  • Requisiti di base Microsoft per l’utilizzo di Office
Nota:
  • Le sessioni browser private/in incognito non sono supportate.
  • I browser e le app per dispositivi mobili non sono supportati.


Browser Edge

Affinché il componente aggiuntivo possa funzionare direttamente nei browser Edge, è necessario considerare attendibili i siti riportati di seguito, nella configurazione di sicurezza del browser:

  •     https://*.echocdn.com
  •     https://*.echosign.com 
  •     https://*.adobesigncdn.com
  •     https://*.adobesign.com
  •     https://*.microsoftonline.com
  •     https://*.office.com
  •     https://*.office365.com
  •     https://*.live.com (se si utilizza un account Live)
  •     https://*.sharepoint.com
  •     Se si utilizza un sistema di gestione delle identità di terze parti, è necessario aggiungere anche tale URL


Mac OS High Sierra

Durante il tentativo di accedere al componente aggiuntivo dall’applicazione desktop Outlook (versione 16.11 e successive), gli utenti di High Sierra possono ricevere un messaggio di errore generico da Adobe Acrobat Sign in cui viene segnalato che i cookie non sono abilitati. 

Se si verifica questo errore:

  • Apri le Impostazioni del componente aggiuntivo e Esci.
  • Fai clic su Inizia per eseguire di nuovo l’autenticazione al servizio.

Se con la riautenticazione il problema non viene risolto, contatta l’assistenza clienti.

Abilitare il componente aggiuntivo Adobe Acrobat Sign per Outlook

È possibile installare il componente aggiuntivo Adobe Acrobat Sign per Outlook per le applicazioni basate su web e avviate su desktop. Quando si installa l’applicazione in un ambiente, viene abilitata per entrambi.

L’accesso all’archivio è leggermente diverso in ogni ambiente. Consulta le istruzioni riportate di seguito per scoprire come installare il componente aggiuntivo per ciascuna applicazione.

  1. Accedi all’account di Outlook 365 e seleziona Posta.

  2. Fai clic sull’icona dell’ingranaggio nell’angolo in alto a destra della schermata.

  3. Per caricare la pagina Componenti aggiuntivi per Outlook, seleziona Gestisci integrazioni. 

    manage-integrations

  4. Nella casella di ricerca in alto a sinistra, digita Adobe Acrobat Sign e fai clic sull’icona di ricerca.

  5. Individua Adobe Acrobat Sign per Outlook e seleziona On per abilitare l’integrazione.

    Viene visualizzato il messaggio “Aggiunto correttamente” come mostrato di seguito.

    OWA - Store di componenti aggiuntivi

  6. Chiudi la pagina Componenti aggiuntivi.

  7. Per accedere al componente aggiuntivo, apri una qualsiasi e-mail. Puoi accedere a Adobe Acrobat Sign da una delle seguenti posizioni:

    • Nuove e-mail: l’interfaccia per comporre una nuova e-mail presenta l’icona in basso a destra sullo schermo. Le nuove e-mail presentano solo l’opzione Invia per firma.
    OWA - Posizione dell’icona - N

    • E-mail di risposta: quando si risponde a un’e-mail, l’icona si trova in alto nella parte centrale a destra della finestra (a seconda di quanti componenti aggiuntivi sono installati)
    OWA - Icona Risposta

    Nota:

    Quando richiami il componente aggiuntivo da un’e-mail di riposta, viene visualizzato un menu a comparsa per selezionare una delle tre funzioni disponibili (descritte nella sezione Utilizzo del componente aggiuntivo).

  1. Apri l’applicazione Outlook desktop.

  2. Passa alla scheda Home e fai clic sull’icona Store nella sezione dei componenti aggiuntivi.

    Nota:

    Se il pulsante Store non è disponibile nella barra multifunzione, è probabile che il tuo amministratore Office abbia disattivato l’accesso allo Store da parte dei singoli utenti.

    Rivolgiti all’amministratore di Office o al team IT per consentirne l’accesso oppure implementa il componente aggiuntivo per l’organizzazione.

  3. Nella casella di ricerca in alto a sinistra, digita Adobe e fai clic sull’icona di ricerca.

  4. Individua Adobe Acrobat Sign per Outlook e seleziona Aggiungi per abilitare il componente aggiuntivo.

    • Al termine, dovresti vedere Aggiunto e un segno di spunta blu che indica che il componente aggiuntivo è disponibile.
    Installazione desktop

    Dopo l’attivazione del componente aggiuntivo, la nuova sezione Adobe Acrobat Sign (con tre icone) viene visualizzata nella barra multifunzione della scheda Home:

    outlook-panel-send-for-sign

Stabilire la relazione autenticata

Dopo che il componente aggiuntivo è stato abilitato nel client e-mail, è necessario creare una relazione tra il tuo account Microsoft e il tuo account Adobe Acrobat Sign. Questo fa sì che soltanto tu possa inviare gli accordi tramite il tuo account utente di Adobe Acrobat Sign.

Il processo di configurazione è veloce e richiede solo che tu sappia autenticarti sui due sistemi. 

Nota:

Una volta stabilita tale relazione, non è più necessario autenticarsi di nuovo su uno dei due sistemi. La relazione autenticata è permanente, a meno che non venga esplicitamente eliminata mediante la disconnessione dal componente aggiuntivo.

Per stabilire una relazione di attendibilità:

1. Seleziona Nuova e-mail.

2. Individua l’icona di Adobe Acrobat Sign nel layout della pagina dell’e-mail e fai clic su Invia per firma.
Viene aperto il pannello del componente aggiuntivo, sul lato destro della finestra.

3. Fai clic sul pulsante Inizia nel pannello del componente aggiuntivo.

  • Il collegamento per la prova gratuita apre una nuova finestra per la pagina di registrazione per 30 giorni di prova gratuita di Adobe Acrobat Sign. Se non disponi ancora di un account Adobe Acrobat Sign, prima di continuare registrati per una prova gratuita.
    • Gli account nell’ambiente Acrobat Sign for Government non hanno accesso a versioni di prova gratuite.
sign-get-started

4. Se viene richiesto di autenticarsi nell’ambiente 365, seleziona l’utente con cui desideri accedere. Il primo utente elencato è quello che hai utilizzato per autenticarti.

microsoft-sign-in

5. Quando viene richiesto di concedere l’accesso al componente aggiuntivo, seleziona Accetta.
    Viene aperta una nuova finestra di autenticazione per Adobe Acrobat Sign.    

accept-permissions

6. Autenticati con le tue credenziali di Adobe Acrobat Sign. 

OWA - Autenticazione per Adobe Sign

7. Dopo l’autenticazione in Adobe Acrobat Sign, seleziona Consenti accesso.

OWA - Verifica autenticazione per Adobe Sign

Completata l’autenticazione di Adobe Acrobat Sign, nel pannello del componente aggiuntivo a destra viene visualizzata la pagina iniziale del componente aggiuntivo. Fai clic su OK per aprire il pannello di configurazione.

La relazione di attendibilità è stabilita e resta valida fino a quando non esegui la disconnessione dal componente aggiuntivo.

La disabilitazione o disinstallazione del componente aggiuntivo non rimuove la relazione di attendibilità. 

got-it-send-for-sign

Utilizzare il componente aggiuntivo Adobe Acrobat Sign per Outlook

Una volta stabilita la relazione di attendibilità con Adobe Acrobat Sign, puoi iniziare a inviare accordi direttamente dal client e-mail.

Per la gestione delle e-mail, Outlook dispone delle due modalità seguenti:

In modalità Composizione, puoi digitare o aggiungere allegati all’e-mail.

  • Per iniziare una nuova e-mail, seleziona Nuovo.
  • Per rispondere a un thread di e-mail esistente, seleziona Rispondi a 
  • Solo la proprietà Invia per firma è disponibile in modalità Composizione.
outlook-panel-send-for-sign

Per inviare e-mail dalla modalità Composizione:

Quando viene avviato da un messaggio e-mail, il componente aggiuntivo tenta di includere valori dall’e-mail stesso. La composizione di un nuovo messaggio e-mail (facendo clic sul pulsante Nuovo o Rispondi) consente di configurare tale messaggio come modello prima di avviare il componente aggiuntivo, per facilitare i rinnovi e altre transazioni standard.

  • Se il messaggio e-mail contiene un allegato, il componente aggiuntivo tenta di allegarlo come documento di accordo.
  • Se nel campo A: sono presenti dei destinatari (diversi dal mittente), tali indirizzi e-mail verranno importati nell’elenco dei destinatari, nello stesso ordine in cui appaiono nel campo A:.
  • Se è presente del testo nel campo Oggetto, lo stesso testo viene utilizzato come nome dell’accordo.
  • Se è presente del testo nel corpo del messaggio, lo stesso testo viene utilizzato come messaggio dell’accordo.
Nota:

Tutti i campi possono essere aggiunti o modificati manualmente. Inoltre, è possibile (ma non obbligatorio) importare dei valori dall’e-mail.

whole-panel


Per aggiungere documenti:

La parte superiore del pannello del componente aggiuntivo è dedicata alla sezione Documenti. Si tratta dei file allegati all’accordo e presentati ai destinatari per la firma.

  • Se avvii il componente aggiuntivo da un messaggio e-mail che contiene già un allegato, questo viene automaticamente inserito nell’elenco dei documenti.
  • Per rimuovere un file dall’elenco Documenti, fai clic sulla X all’estrema destra del nome del documento.
add-in-panel-attachment

Per aggiungere file all’accordo, accanto all’intestazione Documenti, seleziona + Aggiungi file.

  • I documenti vengono presentati ai destinatari nell’ordine in cui sono elencati nel pannello del componente aggiuntivo.
  • Per aggiungere file dalla libreria di Adobe Acrobat Sign, seleziona Altre opzioni.

Formati di file supportati:

  • Word (.doc, .docx)
  • PowerPoint (.ppt, .pptx)
  • Excel (.xls, xlsx)
  • PDF
  • HTML
  • RTF
  • TIF/TIFF
  • JPG/JPEG
  • BMP
  • GIF
  • PNG
add-file

Per aggiungere destinatari

Sotto all’elenco Documenti si trova l’elenco Destinatari.

L’ordine in cui sono elencati i destinatari corrisponde all’ordine in cui dovranno firmare l’accordo.

  • Se avvii il componente aggiuntivo da un messaggio e-mail in cui è stato compilato il campo A:, i destinatari vengono importati nel pannello del componente aggiuntivo nello stesso ordine in cui sono elencati nel campo A:.
  • È possibile digitare i destinatari direttamente nel pannello del componente aggiuntivo. Il pannello farà riferimento alla rubrica di Outlook per trovare una corrispondenza tra il testo digitato e i contatti noti.
  • Tutti i destinatari hanno il ruolo di Firmatario. Se devi impostare ruoli destinatario diversi o se l’invio deve seguire un flusso di lavoro parallelo/ibrido, fai clic sul collegamento Altre opzioni.
  • Tutti i firmatari ricevono un messaggio e-mail di verifica. Se è necessario utilizzare un metodo di verifica a due fattori, seleziona Altre opzioni.
add-in-panel-recipients

Per aggiungere Nome Accordo e Messaggio:

La sezione Messaggi si trova sotto all’elenco Destinatari.

Questa sezione contiene due campi: Accordo e Messaggio accordo.

Il primo campo contiene il nome dell’accordo. Se hai avviato il pannello del componente aggiuntivo da un messaggio e-mail esistente o configurato, il testo presente nel campo Oggetto viene importato come nome dell’accordo. Se il campo Oggetto è vuoto, il nome del primo file allegato (Documento) viene inserito come nome dell’accordo. Puoi modificare manualmente il nome dell’accordo in qualsiasi momento.

add-in-panel-message

Il messaggio dell’accordo è incluso nel messaggio e-mail Firma. Ha le seguenti caratteristiche:

  • Quando l’accordo viene avviato da un messaggio e-mail esistente, il corpo del messaggio e-mail viene inserito nel campo del messaggio. 
  • Se il corpo del messaggio è vuoto, viene inserito un messaggio predefinito di tipo Rivedi e completa questo documento.
  • Nel campo Messaggio è possibile inserire fino a un massimo di 1000 caratteri.
  • Nell’angolo in alto a destra della sezione Messaggio, il collegamento Cancella messaggio consente di rimuovere tutto il contenuto della finestra Messaggio.
  • Per i Modelli messaggio o Messaggi privati, utilizza il collegamento Altre opzioni.
add-in-panel-body

Per visualizzare in anteprima e inviare:

La casella di controllo Anteprima e invia richiama l’ambiente di authoring di Adobe Acrobat Sign dopo che si fa clic sul pulsante Avanti.

  • Quando si seleziona la casella di controllo Anteprima e invia, il pulsante Invia diventa Continua. È possibile deselezionare la casella di controllo Anteprima e invia per ripristinare il pulsante Invia.
preview-send

Per inviare/continuare:

Questo pulsante conferma l’accordo e passa al passaggio successivo per avviare il ciclo di firma o aprire l’ambiente di creazione, a seconda di come p configurato il pannello del componente aggiuntivo.

Il testo del pulsante indica l’azione prevista:

  • Invia: il pulsante Invia termina la fase di configurazione e avvia l’accordo, notificando il primo destinatario.
  • Continua: quando la casella di controllo Anteprima e invia è selezionata, il pulsante diventa Continua.
    • Fai clic sul pulsante Continua per aprire l’ambiente di authoring di Adobe Acrobat Sign, rivedere l’ordine del documento e inserire eventuali campi modulo o campi firma.
    • Dopo aver rivisto il documento e/o inserito eventuali campi, fai clic su Invia nella pagina di creazione per inviare l’accordo al primo destinatario. Non si ritorna al componente aggiuntivo per avviare questo accordo.
send-continue


Altre opzioni

Adobe Acrobat Sign offre un set di opzioni più ampio di quanto sia possibile installare come componente aggiuntivo. Alcune funzioni, quali i ruoli dei destinatari e i messaggi privati, renderebbero troppo complesso lo spazio limitato occupato dal componente aggiuntivo. Tuttavia, queste opzioni sono importanti per i processi aziendali di molti utenti.

more-options

Il collegamento Altre opzioni, appena sotto il pulsante Invia/Continua, apre un’istanza in una propria finestra della pagina di Invio di Adobe Acrobat Sign, con tutte le opzioni disponibili per il tuo account.

Tutti gli elementi configurati nel pannello del componente aggiuntivo vengono importati nella pagina di invio, nel loro ordine attuale, e sono completamente modificabili per consentirti di apportare eventuali regolazioni.

recipients

Una volta inviato l’accordo, nel pannello del componente aggiuntivo viene visualizzata una notifica di operazione completata.

Dopo l’invio, nel pannello sono disponibili due opzioni:

  • Visualizza accordo: apre una vista dell’accordo inviato in una finestra.
  • Menu di Adobe Acrobat Sign: questa opzione cambia il pannello per presentare le opzioni delle funzionalità del componente aggiuntivo. 
    • Invia per firma
view-agreement

Inoltre, un banner viene aggiunto al corpo del messaggio e-mail, a indicare che l’accordo è disponibile per la firma in un messaggio separato.

Questo è utile nel caso in cui il mittente volesse inviare un’e-mail di follow-up a quella generata automaticamente dal sistema di Adobe Acrobat Sign.

Banner per e-mail post-invio

In modalità di Lettura, puoi visualizzare un messaggio e-mail ma non modificarlo. In modalità di Lettura sono disponibili tre funzioni:

  • Compila e firma: consente al mittente (e solo al mittente) di aggiungere contenuti, firmare ed eventualmente inviare un file a un’altra persona come documento completato.
  • Invia per firma: consente di creare un accordo con uno o più destinatari diversi dal mittente. Anche il mittente può essere un destinatario, purché non sia l’unico destinatario.
  • Stato accordo: consente di visualizzare l’elenco degli ultimi dieci accordi in cui è incluso l’utente, compresi gli accordi in stato Bozza, Inviato per firma, In attesa della mia firma e Firmato.
OWA - Icona Risposta

Invio dei messaggi e-mail dalla modalità Lettura

  • Utilizzo di Compila e firma 
    • Questa opzione viene utilizzata quando un documento deve essere compilato e firmato solo da te. Non è coinvolto alcun altro firmatario. Se ricevi una richiesta di tipo “Compila, firma e restituisci”, devi utilizzare questa opzione.
    • L’eventuale allegato all’e-mail viene automaticamente allegato alla definizione dell’accordo nel pannello del componente aggiuntivo, sul lato destro della finestra.
    • Per aggiungere altri file all’accordo, accanto all’intestazione Documento seleziona + Aggiungi file. L’aggiunta di accordi funziona come nell’applicazione web. I documenti vengono presentati al firmatario nell’ordine in cui sono elencati nel pannello del componente aggiuntivo.
    • Per avviare la finestra Compila e firma una volta che tutti i file sono stati allegati, seleziona Continua.
    • Nella finestra Compila e firma visualizzata, puoi digitare del testo nel modulo, selezionare le caselle di controllo e apporre la firma o le iniziali. Al termine, seleziona Fine. Per ulteriori informazioni, consulta questo articolo.
    • Dopo una breve elaborazione, si apre un’e-mail di risposta in cui è già allegata la copia firmata del documento.
    • Nel pannello del componente aggiuntivo viene visualizzato un messaggio che indica che il documento è stato firmato e sono disponibili tre opzioni: Visualizza PDF firmato, Salva una copia e il menu Adobe Acrobat Sign.
Avviare Compila e firma

Aggiungere file con Compila e firma

Post-invio di Compila e firma

Utilizzo di Invio per la firma:

  • Questa opzione viene utilizzata per l’invio standard di un accordo in cui il mittente non è l’unico firmatario.
  • L’eventuale allegato all’e-mail viene automaticamente allegato alla definizione dell’accordo nel pannello del componente aggiuntivo, sul lato destro della finestra.
  • Per aggiungere altri file all’accordo, accanto all’intestazione Documento seleziona + Aggiungi file. L’aggiunta di accordi funziona come nell’applicazione web. I documenti vengono presentati al firmatario nell’ordine in cui sono elencati nel pannello del componente aggiuntivo.
  • Per aggiungere i destinatari, seleziona Destinatari e immetti un nome o un indirizzo e-mail nel campoVengono proposti i contatti dall’account 365 che corrispondono alle lettere digitate, per trovare più rapidamente il destinatario desiderato.
    I destinatari non vengono importati dall’e-mail in modalità di letturaL’ordine di inserimento dei destinatari determina l’ordine di firma dell’accordo.
  • Tutti i destinatari configurati nel componente aggiuntivo sono considerati Firmatari. Per assegnare ruoli diversi, seleziona Altre opzioni.
  • Per modificare il nome dell’accordo o il messaggio, immetti un nome nel campo Nome. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il nome del primo file allegato all’accordo. Nel campo Messaggio, immetti il testo con cui desideri sostituire il valore predefinito.
  • Per visualizzare in anteprima l’accordo, seleziona la casella di controllo Anteprima e invio. Si apre una finestra con una versione della pagina di authoring contenente tutti i campi e gli strumenti standard per la creazione di moduli.
  • Per inviare l’accordo con la configurazione attuale, seleziona Invia/Continua. Se la casella di controllo Anteprima e invia è selezionata, viene aperta la pagina di authoring ed è possibile inserire dei campi nel documento. Una volta inseriti tutti i campi, seleziona Invia.
  • Per includere una configurazione aggiuntiva, seleziona Altre opzioni. Nell’applicazione web, si apre una finestra con una versione della pagina di invio contenente tutte le opzioni standard che si trovano anche nell’applicazione. Eventuali configurazioni eseguite nel pannello del componente aggiuntivo vengono riportate nella finestra di invio e sono completamente modificabili.
34 Altre opzioni nella pagina Invia - Copia

  • Per attivare la modalità di authoring, seleziona Avanti. Altrimenti, deseleziona Anteprima e aggiungi campi firma e seleziona Invia.
  • Una volta inviato l’accordo, nel pannello del componente aggiuntivo viene visualizzata una notifica di esito positivo con due opzioni:
    • Visualizza accordo: viene aperta una finestra con l’accordo inviato.
    • Menu Adobe Acrobat Sign: modifica il pannello per visualizzare le funzioni del componente aggiuntivo: Compila e firma, Invia per la firma e Stato dell’accordo.
view-agreement

  • Utilizzo dello stato dell’accordo:

L’opzione Stato accordo visualizza gli ultimi dieci accordi (in base alla data dell’ultimo aggiornamento) che sono ancora aperti e in attesa di un intervento. Sono inclusi anche gli accordi in modalità Bozza ancora in corso di creazione, quelli in attesa della tua firma e quelli in attesa di altri destinatari.

Ogni accordo elencato può essere espanso per mostrarne l’ultimo evento pubblicato, indicando la fase corrente nel processo di firma.

  • Sono elencati i tre eventi più recenti (Creato, Visualizzato, Firmato e così via) registrati per l’accordo in questione, a partire da quello più recente.
  • Fai clic sul collegamento Visualizza accordo nelle informazioni sull’accordo per aprire una nuova finestra in cui viene visualizzato il documento nel suo stato corrente.
  • I documenti in attesa della tua firma presentano il collegamento Firma accordo che consente di aprire una nuova finestra contenente il documento pronto per la firma.

Sotto all’elenco degli eventi, il collegamento Traccia tutti gli accordi consente di aprire una finestra con un’istanza della pagina Gestisci dall’applicazione. Nella pagina Gestisci è disponibile l’intera cronologia dell’account.

Stato

Modificare le impostazioni del componente aggiuntivo

Puoi modificare le impostazioni del componente aggiuntivo in base alle tue esigenze. A tale scopo, nella parte inferiore del pannello del componente aggiuntivo, seleziona l’icona dell’ingranaggio accanto ad Adobe Document Cloud. Viene aperta una finestra di dialogo con le seguenti opzioni di Impostazioni:

  • Aggiorna (solo account di prova): questo collegamento apre una nuova finestra per il processo di aggiornamento di Adobe Acrobat Sign, con la possibilità di acquistare un abbonamento mensile per l’accesso ad Adobe Acrobat Sign.
  • Esci: la relazione stabilita tra i tuoi account utente Outlook e Adobe Acrobat Sign viene “ricordata” dal componente aggiuntivo e per questo motivo non devi autenticarti ogni volta che utilizzi il componente aggiuntivo. Per inviare accordi da più account Adobe Acrobat Sign, devi uscire dall’account utente corrente e stabilire una nuova relazione utilizzando il nuovo account utente Adobe Acrobat Sign.
  • Aiuto: è un collegamento alla guida utente del componente aggiuntivo Adobe Acrobat Sign per Microsoft Outlook e ad altri contenuti incorporati relativi al componente aggiuntivo.
  • Informazioni: viene visualizzato un riquadro a comparsa con informazioni sul componente aggiuntivo utilizzato.
  • Informativa sulla privacy: è un collegamento all’Informativa sulla privacy di Adobe.
33Pannello Impostazioni

Installazione a livello tenant

L’installazione del componente aggiuntivo a livello tenant consente agli amministratori di esporre il componente aggiuntivo per impostazione predefinita. Garantisce un accesso semplice e fluido al componente aggiuntivo per tutti gli utenti.

Per abilitare il componente aggiuntivo a livello tenant:

  1. Accedi come amministratore Tenant e passa al pannello Amministratore.
  2. Passa all’interfaccia di amministrazione di Exchange.
  3. Seleziona Componenti aggiuntivi.
  4. Per aggiungere nuovi componenti aggiuntivi, seleziona l’icona più (+) e seleziona Aggiungi dall’opzione Office Store. Per impostazione predefinita, il componente aggiuntivo è inizialmente Disabilitato.
  5. Per configurare il componente aggiuntivo:
    1. Assegna gli utenti utilizzando una delle seguenti opzioni:
      • Tutti: applica il metodo di distribuzione a tutti gli utenti del tenant
      • Utenti/gruppi specifici: applica il metodo di distribuzione solo agli utenti o ai gruppi selezionati
      • Solo io: applica il metodo di distribuzione solo all’utente (amministratore) che esegue la configurazione
    2. Seleziona un metodo di distribuzione tra le seguenti opzioni:
      • Fisso (predefinito): il componente aggiuntivo viene distribuito automaticamente agli utenti assegnati, che non possono rimuoverlo dalla barra multifunzione
      • Disponibile: gli utenti possono installare il componente aggiuntivo facendo clic sul pulsante Ottieni altri componenti aggiuntivi nella barra multifunzione Home di Outlook
      • Facoltativo: il componente aggiuntivo viene distribuito automaticamente agli utenti assegnati, che hanno comunque la possibilità di rimuoverlo dalla barra multifunzione
  6. Seleziona Salva.
Nota:

La procedura descritta qui sopra abilita il componente aggiuntivo a livello tenant per l’intera base utenti. Per ulteriori informazioni sul controllo della distribuzione, consulta qesta pagina

Tenant

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