Accedi all’account Acrobat Sign for Salesforce utilizzando le credenziali di amministratore.
Ultimo aggiornamento il
7 set 2023
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Panoramica
La Guida al servizio per i documenti di grandi dimensioni e gli accordi push di Adobe Acrobat Sign for Salesforce spiega come configurare Acrobat Sign for Salesforce per inviare documenti di grandi dimensioni (superiori a 4,0 MB dalla pagina invia accordo e 9,0 MB con l’invio in batch) o accordi push per gli accordi creati al di fuori dell’ambiente di Salesforce.
Per stabilire e utilizzare i servizi per i documenti di grandi dimensioni e gli accordi push, è necessario definire l’ambiente di richiamo. L’ambiente di richiamo può essere utilizzato per uno dei servizi o per entrambi. L’ambiente di richiamo richiede la creazione di un nuovo utente e profilo dedicati che garantisce che:
- sia attivo un set di autorizzazioni noto e minimo.
- La funzionalità non si interrompa a causa di una disattivazione dell’utente.
Per stabilire l’ambiente di richiamo e utilizzare i servizi per i documenti di grandi dimensioni e gli accordi push, è necessario completare i passaggi seguenti:
- Il pacchetto Adobe Acrobat Sign for Salesforce deve essere già installato.
- Il Dominio personale deve essere già configurato per consentire l’autenticazione OAuth dell’utente di richiamata.
Nota:
L’edizione Professional di Salesforce non supporta le transazioni con documenti di grandi dimensioni o gli accordi push.
Devi creare un utente dedicato per concedere le autorizzazioni all’oggetto per il processo di richiamo. Per eseguire questa operazione:
-
-
Segui i passaggi riportati di seguito per creare un nuovo utente utilizzando una licenza Salesforce standard:
- Nel pannello a sinistra, seleziona Utenti.
- Nella pagina Utenti, seleziona Nuovo utente.
- Nella pagina Nuovo utente, assegna all’utente un nome intuitivo, una licenza Salesforce e il profilo creato in precedenza. Seleziona Salva.
-
Aggiungi il set di autorizzazioni “Utente integrazione Adobe Acrobat Sign” all’utente di richiamata seguendo questi passaggi:
- Passa a Configurazione > Amministrazione > Utenti > Utenti.
- Seleziona il collegamento Nome completo dell’utente di richiamata.
- Passa il cursore del mouse sopra Assegnazioni set di autorizzazioni e quindi seleziona Modifica assegnazioni.
-
- Accedi come utente di richiamata appena creato.
- Passa a Modulo di avvio applicazioni > Amministrazione Adobe Acrobat Sign.
- Sotto l’intestazione Utente di richiamata, seleziona Collega un account.
- Nella finestra di dialogo Consenti accesso, seleziona Consenti.
Ti viene richiesto di accedere nuovamente al tuo account Salesforce. - Una volta effettuato l’accesso, passa alla pagina Amministrazione Adobe Acrobat Sign e verifica che l’utente di richiamata sia collegato.
- Accedi all’account di Acrobat Sign for Salesforce utilizzando il profilo di amministratore di sistema standard.
- Nella pagina Lightning “Sign for Salesforce”, seleziona la scheda Amministrazione Adobe Acrobat Sign.
- Sotto l’intestazione Utente di richiamata, seleziona Collega un account.
- Nella finestra di dialogo Consenti accesso, seleziona Non sei tu?
- Nella pagina di accesso di Salesforce, immetti le credenziali per l’utente di richiamata e quindi accedi.
Ti riporta alla pagina di Amministrazione di Adobe Acrobat Sign. Verifica che l’utente di richiamata sia collegato.
Gli amministratori di Acrobat Sign, su Commercial Cloud, devono stabilire e configurare un sito specifico per la richiamata di Adobe Acrobat Sign. Questa configurazione garantisce che gli aggiornamenti degli accordi vengano inviati rapidamente a Salesforce e che i documenti di grandi dimensioni possano essere scaricati facilmente. Tieni presente che la funzione per gli accordi push non è disponibile per gli utenti di Government Cloud.
Nota:
Prima di utilizzare i siti Salesforce nella tua organizzazione, devi registrare un dominio Force.com, che viene utilizzato per tutti i siti Salesforce nel tuo account. Quando scegli un nome di dominio, mantienilo breve per evitare che superi il limite di 255 caratteri di Adobe Acrobat Sign per gli URL di richiamata.
-
Se desideri utilizzare un sito già registrato, puoi saltare questo passaggio.
In caso contrario, segui questi passaggi per registrare il nome del dominio del sito:
- Immetti il nome di dominio desiderato nel campo di testo dopo https://
- Seleziona Verifica disponibilità per assicurarti che il dominio sia disponibile. Una volta trovato un dominio disponibile, viene visualizzato un messaggio di operazione completata.
- Accetta le Condizioni d’uso e seleziona Registra dominio My Force.com.
-
Nella pagina Modifica sito:
- Imposta il valore Etichetta sito su Richiamata Adobe Acrobat Sign.
- Seleziona il campo Nome sito. Imposta automaticamente il valore su Adobe_Acrobat_Sign_Callback.
- Imposta il valore Referente sito sull’utente Salesforce che riceverà le notifiche relative ai siti. Nella maggior parte dei casi, è l’amministratore dell’account.
- Imposta il valore Indirizzo Web predefinito su AdobeAcrobatSignCallback.
- Seleziona la casella di controllo Attivo.
- Imposta il valore Pagina iniziale sito attivo su EchoSignCallback.
EchoSign è il nome di una precedente versione di Adobe Acrobat Sign. - Seleziona Salva.
-
Aggiungi gli intervalli IP per le impostazioni di accesso pubblico al sito, in modo da consentire l’accesso solo agli indirizzi IP di Adobe Acrobat Sign. Per eseguire questa operazione:
- Dalla pagina Dettagli sito per il sito di richiamata, seleziona il pulsante Impostazioni di accesso pubblico.
- Seleziona Intervalli IP per l’accesso.
- Seleziona Nuovo.
- Nella finestra di dialogo degli intervalli IP per l’accesso, immetti il primo intervallo di indirizzi IP:
- Indirizzo IP iniziale: 52.71.63.224
- Indirizzo IP finale: 52.71.63.255
- Descrizione: Acrobat Sign
- Seleziona Salva.
- Ripeti i passaggi da 2 a 5 per gli intervalli di indirizzi IP elencati nella tabella seguente.
Per determinare gli intervalli IP associati alla tua area geografica, fai riferimento a uno degli indirizzi IP seguenti in base all’ambiente in uso:
Elenco di intervalli di indirizzi IP di esempio:
IP iniziale IP finale Descrizione 13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Acrobat Sign 3.236.206.64 3.236.206.95 Adobe Acrobat Sign
40.67.154.249 40.67.154.249 Adobe Acrobat Sign
40.67.155.112 40.67.155.112 Adobe Acrobat Sign
40.67.155.147 40.67.155.147 Adobe Acrobat Sign
40.67.155.185 40.67.155.185 Adobe Acrobat Sign
44.234.124.128 44.234.124.159 Adobe Acrobat Sign
51.105.221.160 51.105.221.191 Adobe Acrobat Sign
52.196.191.224 52.196.191.255 Adobe Acrobat Sign
52.35.253.64 52.35.253.95 Adobe Acrobat Sign
52.48.127.160 52.48.127.191 Adobe Acrobat Sign
52.58.63.192 52.58.63.223 Adobe Acrobat Sign
52.65.255.192 52.65.255.223 Adobe Acrobat Sign
52.71.63.224 52.71.63.255 Adobe Acrobat Sign
Gli intervalli IP per l’accesso per il sito di richiamata Adobe Acrobat Sign saranno visualizzati nel modo seguente:
Nota:Se si verifica un errore di tipo “L’elenco degli intervalli IP non copre l’indirizzo IP corrente...”", abilita l’opzione Salva questo intervallo IP anche se non copre il mio indirizzo IP corrente, quindi seleziona Salva.
I documenti di grandi dimensioni forniscono il supporto predefinito per l’invio di transazioni e azioni in background, ciascuna con un proprio limite di dimensioni, come indicato di seguito:
- Invia transazioni: puoi inviare un singolo documento o più documenti con un totale massimo di 4 MB tramite l’opzione “Invia per firma” nella pagina degli accordi.
- Azioni in background: consentono di inviare di un singolo documento o di più documenti per un totale massimo di 9 MB. Per ulteriori informazioni, consulta la Guida alla personalizzazione avanzata.
Per abilitare l’invio di documenti di grandi dimensioni, è necessario completare i passaggi seguenti:
- Modifica il profilo Utente di richiamata per concedere l’accesso aggiuntivo.
- Abilita la classe Apex LargeFileDownloadService per il sito.
- Aggiornare le impostazioni personalizzate per l’utilizzo dell’URL di richiamata.
Per abilitare le autorizzazioni a livello di oggetto per l’utente del sito di richiamata di Adobe Acrobat Sign:
- Passa alla pagina Profili e quindi per l’utente di richiamata creato (utente di richiamata demo, in questo esempio), seleziona Modifica.
- Scorri verso il basso fino a Autorizzazioni oggetto personalizzato e attiva tutte le autorizzazioni per l’oggetto Accordi: lettura, creazione, modifica, elimina, visualizza tutto, modifica tutto.
- Seleziona Salva.
È necessario regolare il sito di richiamata Adobe Acrobat Sign per includere la classe Apex ‘LargeFileDownloadService’ al fine di garantirne visibilità.
Le istruzioni riportate di seguito si allineano all’interfaccia di profilo ottimizzata.Per informazioni dettagliate sulle interfacce di profilo, consulta Profili Salesforce.
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Sulla pagina modifica impostazioni Adobe Acrobat Sign:
- Nel campo URL di richiamata Adobe per il sito Salesforce, incolla l’URL dell’“indirizzo Web sicuro” che hai copiato dopo la configurazione del tuo sito di richiamata di Adobe Acrobat Sign.
Assicurati che il prefisso dell’indirizzo sia “https” e non “http”. - Seleziona Salva.
Viene abilitato il servizio per documenti di grandi dimensioni.
- Nel campo URL di richiamata Adobe per il sito Salesforce, incolla l’URL dell’“indirizzo Web sicuro” che hai copiato dopo la configurazione del tuo sito di richiamata di Adobe Acrobat Sign.
L‘API di Acrobat Sign ti consente di inviare richieste di firma, creare moduli Web e incorporarli nel tuo sito Web. Questi accordi vengono quindi inviati e creati in Salesforce come se fossero inviati direttamente dallo stesso. Puoi anche inviare gli accordi tramite l’applicazione web adobesign.com, che verranno sincronizzati nuovamente con Salesforce.
Per abilitare gli accordi push:
Nota:
Per consentire agli accordi di richiamata push di funzionare correttamente dopo la migrazione al webhook 2.0, è necessario aggiungere gli Indirizzi IP webhook al profilo utente di richiamata del sito.
Dopo aver aggiunto la pagina Visualforce, viene nuovamente visualizzata la pagina dei dettagli del sito per il sito di richiamata. Segui i passaggi riportati di seguito per modificare la pagina:
- Seleziona Impostazioni di accesso pubblico.
- Sulla pagina Profilo di richiamata Adobe Acrobat Sign, seleziona Modifica.
- Scorri verso il basso fino alla sezione Autorizzazioni oggetti standard.
- Abilita Lettura e Creazione per gli oggetti seguenti: account, contatti, contratti, lead e opportunità.
- Seleziona Salva.
Viene visualizzato nuovamente il profilo di richiamata. - Per apportare regolazioni a livello di campo, se richiesto, scorri verso il basso fino alla sezione Sicurezza a livello di campo, quindi modifica le impostazioni per i seguenti campi come descritto di seguito:
- Referente
- Account: assicurati di selezionare le caselle di controllo Lettura e Accesso in modifica.
- E-mail: assicurarti di selezionare le caselle di controllo Lettura e Accesso in modifica.
- Nome: assicurati di selezionare le caselle di controllo Lettura e Accesso in modifica.
- Lead
- Azienda: assicurati di selezionare le caselle di controllo Lettura e Accesso in modifica.
- E-mail: assicurati di selezionare le caselle di controllo Lettura e Accesso in modifica.
- Nome: assicurati di selezionare le caselle di controllo Lettura e Accesso in modifica.
- Azienda: assicurati di selezionare le caselle di controllo Lettura e Accesso in modifica.
- Referente
Per creare e trasferire in Salesforce tutti gli accordi inviati al di fuori di Acrobat Sign nel tuo account, segui i passaggi seguenti:
-
Copia l’indirizzo URL sicuro dal sito di richiamata di Acrobat Sign che hai creato e aggiungi /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback per ottenere l’URL di richiamata.
-
Contatta il supporto Adobe e fornisci l’URL di richiamata da impostare come URL di richiamata predefinito dell’account di Adobe Sign.
Ad esempio: se l’indirizzo del sito è https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback, l’URL dell’API di Acrobat Sign deve essere: https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback.
Il supporto di Adobe deve inserire l’ID utente di Adobe Acrobat Sign per l’impostazione utente dell’API dell’URL di richiamata predefinito. Assicurati che tutti gli account Salesforce siano impostati per aggiungere la chiave del documento all’URL di richiamata.
Per inviare accordi tramite l’API:
-
Copia l’indirizzo URL sicuro dal sito di richiamata di Adobe Sign creato e aggiungi /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback per creare l’URL di richiamata da utilizzare nell’API di Adobe Acrobat Sign.
Ad esempio: se l’indirizzo del sito è https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback, l’URL dell’API di Acrobat Sign deve essere: https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback
-
Quando invii un accordo o crei un modulo Web tramite l’API, è necessario fornire un URL di richiamata.
Consulta l’elenco corrente di Metodi API per documenti Acrobat Sign e fai riferimento al parametro API “CallbackInfo”. -
Verifica inoltre che le impostazioni dell’account siano impostate per aggiungere la chiave del documento all’URL di richiamata che deve essere l’impostazione predefinita per la clientela di Salesforce che utilizza Adobe Sign.
Per eventuali problemi, contatta il supporto di Adobe. -
Passa a Impostazioni delle mappature push per definire le preferenze per il modo in cui i record vengono creati quando gli accordi vengono inviati in Salesforce.
