Adobe Sign per Salesforce - Guida avanzata alla personalizzazione/impostazioni

Amministrazione

Desideri consentire agli amministratori a livello di gruppo di Adobe Sign di disporre delle autorizzazioni per stabilire una connessione OAuth tra Adobe Sign e Salesforce?

• Adobe Sign OAuth Scope: definisce il livello di autorizzazioni minimo nel sistema Adobe Sign che può stabilire una connessione OAuth.
  • Lascia il campo vuoto oppure immetti account, per limitare le connessioni OAuth agli amministratori a livello di account Adobe Sign.
  • Inserisci un gruppo per estendere l’ambito di autorizzazione per includere amministratori a livello di gruppo. NOTA: la creazione di una connessione OAuth con un amministratore a livello di gruppo limita l’integrazione al solo utilizzo degli utenti con un’iscrizione al gruppo primario dell’amministratore di collegamento.

• Tipo di archiviazione documento accordo: definisce l’oggetto di archiviazione predefinito per i documenti Adobe Sign
  • Imposta su File per far funzionare il pacchetto con il sistema basato su File di ultima generazione Salesforce
    
  • Imposta su Allegati per utilizzare il precedente sistema basato su Allegati
    
  • Se il campo è vuoto, il tipo di archiviazione predefinito è basato sulla versione del pacchetto installata
    • Per impostazione predefinita, la versione 23+ utilizzerà File
    • Le versioni precedenti alla 23.0 utilizzeranno per impostazione predefinita Allegati
      

È necessario assegnare gli utenti a gruppi specifici di Adobe Sign in base ai relativi profili Salesforce per assicurare che vengano applicate le impostazioni di invio e il marchio corretti?

• Sincroniz. automatica mapping di gruppo: attiva questa impostazione per spostare automaticamente i gruppi Adobe Sign corretti quando i relativi profili Salesforce vengono aggiornati.

È necessario inviare accordi che superano 2 MB in dimensioni totali? (Se sì, consulta: Configurazione di Salesforce per inviare documenti di grandi dimensioni)

• URL richiamata Adobe a sito Salesforce: immettere l'URL di richiamata in questa casella è obbligatorio durante l'invio di transazioni di documenti di grandi dimensioni (superiori a 2 MB).  Questa impostazione è l'indirizzo Web protetto che viene copiato dal sito di richiamata di Adobe Sign, configurato per l'invio di file di grandi dimensioni.

Adobe Sign deve creare automaticamente nuovi utenti quando questi utilizzano l'applicazione in Salesforce?

• Disattiva provisioning utenti: attiva questa impostazione per impedire il provisioning automatico degli utenti con un account utente Adobe durante l'invio o la gestione degli accordi. Questa impostazione non impedisce il provisioning automatico degli utenti che si verifica quando l'opzione Aggiorna accordo viene selezionata dall'elenco degli accordi. 

Chatter

Disattivare il feed di Chatter nell'oggetto Accordo?

• Disabil. i feed di Chatter sugli accordi: attiva questa impostazione per disattivare i feed di Chatter nell'oggetto Accordo.

Mappatura dati/unione

Desideri ricevere un'e-mail quando una mappatura dati o unione non riesce?

• Abil. opzione Notifica errore mapping (attivata per impostazione predefinita): attiva questa impostazione per l'invio di notifiche e-mail al proprietario della mappatura di dati o unione ogni volta che vi sono errori quando le mappature vengono eseguite.

Desideri che i Nomi API siano visibili quando si selezionano i campi in Mappatura dati/unione?

• Mostra campi Nome API (disabilitato per impostazione predefinita): attiva questa opzione per mostrare il Nome API per ogni campo e relazione degli oggetti Salesforce durante l'impostazione della mappatura di dati o unione.

Interfaccia utente

È necessario applicare un tipo specifico di interfaccia utente (finestre vs. frame)?

• Tipo finestra di azione: determina come le finestre di Adobe Sign si aprono nei browser degli utenti. Inserisci “Finestra” per aprire nuove finestre, “Frame” per aprire come livello sopra la pagina dell'accordo, o lasciare il campo vuoto come comportamento predefinito, che viene rilevato automaticamente in base alle funzioni del browser utente.

Opzioni flusso di lavoro

È necessario che i mittenti generino gli accordi che solo essi firmano?

• Abilita Firma solo il mittente: attiva questa impostazione per visualizzare e abilitare l'opzione “Firma solo il mittente” nella sezione Destinatari della pagina di invio dell'accordo. Quando si utilizza l'opzione “Firma solo il mittente”, l'accordo o il documento viene presentato all'utente per la firma. Questa funzionalità è simile a quella “Firmo solo io” dei servizi Adobe. Questa opzione può essere impostata su sola lettura tramite l'impostazione Sola lettura - Firma solo il mittente.

È previsto che il mittente del documento debba firmare il documento?

• Nascondi l'opzione Firme mittente: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa alle firme del mittente per le bozze degli accordi.

Desideri consentire ai mittenti di scegliere tra le opzioni di firma in serie e parallela?

• Mostra opzioni Firma ordine destinatario: attiva questa impostazione per visualizzare queste due opzioni per la firma del destinatario: in serie (ordine immesso) o parallela (in qualsiasi ordine).

Opzioni destinatari

A che tipo di oggetto destinatario (referente, lead, e così via.) invierai gli accordi?

• Disabilita tipo destinatario referente: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione di selezionare un contatto come destinatario nella pagina di invio degli accordi.
• Disabilita digitaz. destinatario e-mail: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione di scrivere un indirizzo e-mail come destinatario nella pagina di invio degli accordi.
• Disabilita tipo destinatario Gruppo: questa impostazione consente di controllare se gli utenti possono utilizzare come destinatari degli accordi i record di tipo Gruppo.
• Disabilita il tipo di destinatario lead: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione di selezionare il tipo lead come destinatario nella pagina di invio degli accordi.
• Disabil. tipo destinatario utente: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione di selezionare un utente come destinatario nella pagina di invio degli accordi.
• Abilita ruolo accettante: i destinatari contrassegnati come accettanti accettano il documento. Può essere richiesto che immettano i dati del campo.
• Abilita ruolo destinatario certificato: i destinatari certificati riconoscono l'accordo, ma non firmano. Può essere richiesto che compilino i dati del campo.
• Abilita ruolo accettante delegato: consente al ruolo di designare un delegante per un accettante.
• Abilita ruolo dest. certificato delegato: consente al ruolo di designare un delegante per un destinatario certificato.
• Abilita ruolo compilatore modulo delegato: consente al ruolo di designare un delegante per un compilatore modulo.
• Abilita ruolo compilatore modulo: i compilatori modulo sono autorizzati a compilare i dati a livello di campo.
• Abilita ruolo del destinatario revisore (attivata per impostazione predefinita): attiva questa impostazione per attivare l'opzione di contrassegnare qualsiasi destinatario come approvatore. Gli approvatori rivedono e approvano il documento, ma non lo devono firmare.
• Abilita ruolo dest. approvatore delegato: i destinatari contrassegnati come deleganti possono rivedere il documento, ma non possono firmarlo o approvarlo. Devono inoltrare il documento a un altro utente che può intraprendere l'azione appropriata.
• Abilita ruolo dest. firmatario delegato: i destinatari contrassegnati come deleganti possono rivedere il documento, ma non possono firmarlo o approvarlo. Devono inoltrare il documento a un altro utente che può intraprendere l'azione appropriata.

Deve essere consentito ai mittenti di definire le parti Cc di un accordo?

• Nascondi l'opzione Invia copie email: attiva questa impostazione per nascondere il campo “Invia copie e-mail a:” relativo alle bozze degli accordi.

Utilizzi campi personalizzati per definire i destinatari?

• Sostituisci elenco campo Destinatario: questo campo consente di modificare l'insieme predefinito di campi dell'accordo che determinano quali campi vengono utilizzati quando si seleziona il destinatario di un accordo durante l'invio per la firma. Quando viene utilizzata, questa impostazione deve contenere un elenco di nomi dei campi API separati da virgole dal record dell'accordo. I nomi dei campi devono essere inseriti seguendo l'ordine di lettura dei destinatari. (ad es. firmatarioa_e-mail_c,firmatariob_e-mail_c)

Opzioni di verifica destinatario

Che tipo di verifica del destinatario sarà consentita?

• Disabilita autenticaz. su conoscenza (attivata per impostazione predefinita): attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa alla verifica identità basata su Autenticazione su conoscenza (KBA) per gli accordi. Si tratta di un metodo di verifica dell'identità del firmatario che richiede ai firmatari di fornire e verificare le informazioni personali per firmare il documento. L'uso di questa funzione è limitato e può determinare l'addebito di costi aggiuntivi. Inoltre, assicurati che le impostazioni di invio dell'account su echosign.adobe.com abbiano l'opzione KBA attivata, in modo da poterla usare in Salesforce.
• Abilita autenticazione telefonica: attiva questa impostazione per mostrare l'opzione di autenticazione telefonica per la verifica dell'identità dei destinatari. L'uso di questa funzione è limitato e può determinare l'addebito di costi aggiuntivi.
• Abilita autenticazione con documento di identità: attiva questa impostazione per mostrare l’opzione che consente ai destinatari di verificare la propria identità tramite un documento di identità.  L’utilizzo di questa funzione può comportare costi aggiuntivi.
• Nascondi l’opzione Password per firma: attiva questa impostazione per nascondere l’opzione relativa alla password per la firma.

I firmatari devono disporre di metodi di verifica diversi?

• Abilita verifica identità per firmatario: attiva questa impostazione per consentire un metodo di verifica dell’identità diverso per ogni firmatario, ad esempio tramite password, telefono o KBA.
• Abilita metodi identità firmatari separati: attiva questa impostazione per poter selezionare diversi metodi di verifica dell’identità per i destinatari nel proprio account Adobe Sign e per quelli al di fuori. Questo vale per l’autenticazione basata su conoscenza (KBA), la verifica dell’identità social e la password per la firma. Ad esempio, è possibile richiedere che un cliente sia verificato con l'identità basata su conoscenza prima di firmare il documento ma richiedere che il proprio responsabile vendite fornisca invece una password. Se non selezioni questa casella, tutti i firmatari o approvatori verificheranno utilizzando lo stesso metodo, come specificato dal mittente.

Creazione di documenti allegati

Da dove è possibile per i mittenti allegare i propri documenti?

• Nasc. opz. Allega file/cont. Salesforce.: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione per l'aggiunta di file o contenuto Salesforce agli accordi bozza.
• Nascondi l'opzione Documenti allegati: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione per l'aggiunta di documenti Salesforce agli accordi bozza.
• Nascondi Carica allegati degli accordi: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione per caricare i file locali per gli accordi bozza.
• Mostra allegati libreria Adobe Sign: attiva questa impostazione per mostrare l'opzione di aggiungere i modelli di documento di Adobe Sign.
• Mostra modelli per campi Adobe Sign: attiva questa impostazione per mostrare l'opzione di selezionare e applicare i modelli per livelli di campi modulo di Adobe Sign sui documenti.

Desideri consentire agli utenti di utilizzare i modelli di campo?

• Nascondi opz. per agg. modelli per campi: attiva questa impostazione per nascondere il collegamento che consente ai mittenti di “aggiungere il modello per campi modulo” nella bozza del documento.

Desideri che il nome dell'accordo sia modificato automaticamente nel nome di file del primo documento allegato?

• Rinomina l'accordo con il nome allegato: attiva questa impostazione per rinominare l'accordo utilizzando il nome del documento allegato.

Opzioni di invio

È necessario consentire agli utenti di Salesforce di inviare per conto di altri utenti?

• Consenti l'invio per conto di altri: attiva questa impostazione per consentire l'invio di accordi per conto di altri utenti.

Gli accordi espireranno automaticamente dopo un periodo di tempo?

• Crea evento memo per scadenza firma: attiva questa impostazione per visualizzare gli avvisi Salesforce che ricordano agli utenti quando gli accordi inviati stanno per scadere. Specifica il numero di giorni prima della scadenza dell'accordo in cui l'avviso viene visualizzato mediante l'impostazione Giorni evento memo per scadenza firma.
• Giorni evento memo per scadenza firma: immetti un numero di giorni e abilita l'impostazione Crea evento memo per scadenza firma. In questo modo gli “avvisi sugli accordi che stanno per scadere” verranno visualizzati dagli utenti in Salesforce. Gli avvisi sono visualizzati per il numero specificato di giorni rimanenti alla scadenza dell'accordo.
• Nascondi l'opzione Scadenza firma: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa alla scadenza delle firme per le bozze degli accordi.

Desideri poter ampliare la relazione di accordo ad altri oggetti Salesforce?

• Nascondi l'opzione Ricerca account: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa alla ricerca di account (nella sezione dei dettagli accordo) per le bozze degli accordi.
• Nascondi ricerca contratto: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa alla ricerca dei contratti (nella sezione dei dettagli accordo) per le bozze degli accordi.
• Nascondi l'opzione Ricerca opportunità: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa alla ricerca di opportunità (nella sezione dei dettagli accordo) per le bozze degli accordi.

Gli utenti devono essere autorizzati a modificare la posizione del campo prima di poter inviare un accordo?

• Nascondi l'opzione Anteprima o Posizione: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa all'anteprima o alla posizione delle bozze degli accordi.

Gli utenti devono essere autorizzati a modificare l'ordine dei destinatari o degli allegati?

• Nascondi l'opzione Riordina allegati: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione che consente di ordinare gli allegati per le bozze degli accordi.
• Nascondi l'opzione Riordina destinatari: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione che consente di ordinare i destinatari per le bozze degli accordi.

Intendi consentire le firme manuali oltre alle firme elettroniche?

• Nascondi tipo di firma: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa al tipo di firma (firma elettronica o manuale) per le bozze degli accordi.

Deve essere consentito agli utenti di definire i promemoria per i firmatari al momento della creazione di un accordo?

• Nascondi l'opzione Promemoria firma: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa al promemoria firma per le bozze degli accordi.

Dovrai mai ospitare la firma nel sistema del mittente (firma di persona)?

• Mostra opzione Firma in hosting (attivata per impostazione predefinita): attiva questa impostazione per mostrare il campo “Firma in hosting per il primo firmatario” nella pagina dell'accordo per ottenere firme manuali. 

Invio delle opzioni per gli utenti del modello

Utilizzi modelli? E, in caso affermativo, desideri nascondere alcuni campi pre-popolati o renderli di sola lettura in modo che i mittenti non possano modificarli?

• Nascondi l'opzione Aggiungi destinatario: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa all'aggiunta di destinatari per le bozze degli accordi.
• Nascondi l'opzione Elimina destinatario: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa all'eliminazione dei destinatari per le bozze degli accordi.
• Nascondi Modifica allegati degli accordi: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa alla modifica degli allegati associati alle bozze degli accordi.
• Nascondi Elimina allegati degli accordi: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa all'eliminazione degli accordi (nella sezione Allegati) dalle bozze degli accordi.
• Nascondi Visualizza allegati accordi: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa alla visualizzazione degli allegati associati alle bozze degli accordi.
• Account di sola lettura: attiva questa impostazione affinché il campo Account sia di sola lettura. Ciò è utile se desideri pre-popolare il campo ma non consentire al mittente di modificarlo.
• Nome accordo di sola lettura: attiva questa impostazione affinché il campo Nome accordo sia un campo di sola lettura.
• Contratto di sola lettura: attiva questa impostazione affinché il campo di ricerca contratto sia di sola lettura.
• Copie e-mail di sola lettura: attiva questa impostazione affinché il campo “Invia copie e-mail a” sia un campo di sola lettura.
• Set di campi di sola lettura: attiva questa impostazione affinché la sezione Campi aggiuntivi sia di sola lettura.
• Firma in hosting di sola lettura: attiva questa impostazione affinché la casella Firma in hosting sia un campo di sola lettura.
• Lingua di sola lettura: attiva questa impostazione affinché il campo Lingua sia un campo di sola lettura.
• Messaggio di sola lettura: attiva questa impostazione affinché il campo Messaggio sia un campo di sola lettura.
• Opportunità di sola lettura: attiva questa impostazione affinché il campo di ricerca opportunità sia un campo di sola lettura.
• Anteprima o Posizione di sola lettura: attiva questa impostazione affinché la casella “Anteprima documenti o posizione dei campi di firma” sia un campo di sola lettura.
• Destinatario di sola lettura: attiva questa impostazione affinché la sezione Destinatari sia di sola lettura su un accordo.
• Ordine firma destin. sola lettura: attiva questa impostazione affinché le opzioni per l'ordine della firma di un destinatario siano di sola lettura su un accordo.
• Opzioni di protezione di sola lettura: attiva questa impostazione affinché la sezione Opzioni di protezione sia di sola lettura.
• Firme mittente di sola lettura: attiva questa impostazione affinché la casella “Anche io devo firmare il documento” sia un campo di sola lettura.
• Sola lettura - Firma solo il mittente: attiva questa impostazione per visualizzare l'opzione “Firma solo il mittente” come di sola lettura nella sezione Destinatari della pagina di invio degli accordi. Questa impostazione funziona in combinazione con l'impostazione Abilita Firma solo il mittente.
• Tipo firma di sola lettura: attiva questa impostazione affinché il campo Tipo firma sia un campo di sola lettura.
• Scadenza firma di sola lettura: attiva questa impostazione affinché la casella “Consenti ai firmatari X giorni per firmare questo documento” sia un campo di sola lettura.
• Promemoria firma di sola lettura: attiva questa impostazione affinché la casella “Ricorda al destinatario di firmare” sia un campo di sola lettura.

Opzioni post-invio

I mittenti devono essere autorizzati a modificare l'indirizzo e-mail del destinatario per gli accordi in corso?

• Nascondi l'opzione Sostituisci firmatario: attiva questa impostazione per nascondere la possibilità di sostituire il firmatario o l'approvatore corrente dopo l'invio dell'accordo.

Reindirizzamento post-firma

Dopo la firma di un documento, desideri controllare dove il firmatario viene reindirizzato (invece della di Adobe Sign predefinita)?

• Abilita opzioni post-firma: attiva questa opzione per indirizzare i firmatari a una pagina di destinazione di tua scelta. In questo modo, le opzioni “URL di reindirizzamento post-firma” e “Ritardo per reindirizzamento post-firma” vengono rese disponibili nella pagina di invio dell'accordo. I firmatari di un accordo vengono reindirizzati all'URL specificato dopo la firma. Ad esempio, puoi reindirizzarli al sito Web della tua azienda o alla pagina di un questionario. Questa opzione può essere impostata come in sola lettura per i mittenti che utilizzano l'impostazione Sola lettura - Opzioni post-firma.
• Sola lettura - Opzioni post-firma: attiva questa impostazione per visualizzare le opzioni “URL di reindirizzamento post-firma” e “Ritardo reindirizzamento dopo firma” come di sola lettura nella sezione dei destinatari della pagina di invio dell'accordo. Questa impostazione funziona in combinazione con l'impostazione Attiva opzioni dopo firma.  

Sicurezza PDF firmato

Intendi impostare il PDF finale con una password per controllare l'accesso di visualizzazione?

• Nascondi Password per file PDF firmato: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa alla password da impostare per aprire il PDF dell'accordo firmato.
• Cancella password accordo (attivata per impostazione predefinita): attiva questa impostazione per non memorizzare in Salesforce il campo password crittografata nell'accordo dopo l'invio. Si applica alla password impostata per visualizzare o firmare l'accordo. 

Ciascuna delle impostazioni in Salesforce ha un'icona con punto interrogativo su cui è possibile fare clic per visualizzare la descrizione dell'impostazione.

• Tipo finestra di azione: determina come le finestre di Adobe Sign si aprono nei browser degli utenti. Inserisci “Finestra” per aprire nuove finestre, “Frame” per aprire come livello sopra la pagina dell'accordo, o lasciare il campo vuoto come comportamento predefinito, che viene rilevato automaticamente in base alle funzioni del browser utente.

• Adobe Sign OAuth Scope: definisce il livello di autorizzazioni minimo nel sistema Adobe Sign che può stabilire una connessione OAuth.
  • Lascia il campo vuoto oppure immetti account, per limitare le connessioni OAuth agli amministratori a livello di account Adobe Sign.
  • Inserisci un gruppo per estendere l’ambito di autorizzazione per includere amministratori a livello di gruppo. NOTA: La creazione di una connessione OAuth con un amministratore a livello di gruppo limita l’integrazione al solo utilizzo degli utenti con un’iscrizione al gruppo primario dell’amministratore di collegamento.
• Tipo di archiviazione documento accordo: definisce l’oggetto di archiviazione predefinito per i documenti Adobe Sign
  • Imposta su File per far funzionare il pacchetto con il sistema basato su File di ultima generazione di Salesforce.
    
  • Imposta su Allegati per utilizzare il precedente sistema basato su Allegati
    
  • Se lasciato vuoto, il tipo di archiviazione predefinito è basato sulla versione del pacchetto installata
    • Per impostazione predefinita, la versione 23+ utilizzerà File
    • Le versioni precedenti alla 23.0 utilizzeranno per impostazione predefinita Allegati
      
• Consenti l'invio per conto di altri: attiva questa impostazione per consentire l'invio di accordi per conto di altri utenti.
• Sincroniz. automatica mapping di gruppo: attiva questa impostazione per spostare automaticamente i gruppi Adobe Sign corretti quando i relativi profili Salesforce vengono aggiornati.
• URL richiamata Adobe a sito Salesforce: immettere l'URL di richiamata in questa casella è obbligatorio durante l'invio di transazioni di documenti di grandi dimensioni (superiori a 2 MB). Questa impostazione è l'indirizzo Web protetto che viene copiato dal sito di richiamata di Adobe Sign, configurato per l'invio di file di grandi dimensioni. Consulta Configurazione di Salesforce per l'invio di documenti di grandi dimensioni per la firma per ulteriori istruzioni.
• Crea evento memo per scadenza firma: attiva questa impostazione per visualizzare gli avvisi Salesforce che ricordano agli utenti quando gli accordi inviati stanno per scadere. Specifica il numero di giorni prima della scadenza dell'accordo in cui l'avviso viene visualizzato mediante l'impostazione Giorni evento memo per scadenza firma.
• Giorni evento memo per scadenza firma: immetti un numero di giorni e abilita l'impostazione Crea evento memo per scadenza firma. In questo modo gli “avvisi sugli accordi che stanno per scadere” verranno visualizzati dagli utenti in Salesforce. Gli avvisi sono visualizzati per il numero specificato di giorni rimanenti alla scadenza dell'accordo.
• Disabil. i feed di Chatter sugli accordi: attiva questa impostazione per disattivare i feed di Chatter nell'oggetto Accordo.
• Disabilita tipo destinatario referente: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione di selezionare un contatto come destinatario nella pagina di invio degli accordi.
• Disabilita digitaz. destinatario e-mail: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione di scrivere un indirizzo e-mail come destinatario nella pagina di invio degli accordi.
• Disabilita tipo destinatario Gruppo: questa impostazione consente di controllare se gli utenti possono utilizzare come destinatari degli accordi i record di tipo Gruppo.
• Disabilita autenticaz. su conoscenza (attivata per impostazione predefinita): attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa alla verifica identità basata su Autenticazione su conoscenza (KBA) per gli accordi. Si tratta di un metodo di verifica dell'identità del firmatario che richiede ai firmatari di fornire e verificare le informazioni personali per firmare il documento. L'uso di questa funzione è limitato e può determinare l'addebito di costi aggiuntivi. Inoltre, assicurati che le impostazioni di invio dell'account su echosign.adobe.com abbiano l'opzione KBA attivata, in modo da poterla usare in Salesforce.
• Disabilita il tipo di destinatario lead: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione di selezionare il tipo lead come destinatario nella pagina di invio degli accordi.
• Disattiva provisioning utenti: attiva questa impostazione per impedire il provisioning automatico degli utenti con un account utente Adobe durante l'invio o la gestione degli accordi. Questa impostazione non impedisce il provisioning automatico degli utenti che si verifica quando l'opzione Aggiorna accordo viene selezionata dall'elenco degli accordi.
• Disabil. tipo destinatario utente: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione di selezionare un utente come destinatario nella pagina di invio degli accordi.
• Abilita ruolo accettante: i destinatari contrassegnati come accettanti accettano il documento. Può essere richiesto che immettano i dati del campo.
• Abilita ruolo destinatario certificato: i destinatari certificati riconoscono l'accordo, ma non firmano. Può essere richiesto che compilino i dati del campo.
• Abilita ruolo accettante delegato: consente al ruolo di designare un delegante per un accettante.
• Abilita ruolo dest. certificato delegato: consente al ruolo di designare un delegante per un destinatario certificato.
• Abilita ruolo compilatore modulo delegato: consente al ruolo di designare un delegante per un compilatore modulo.
• Abilita ruolo compilatore modulo: i compilatori modulo sono autorizzati a compilare i dati a livello di campo.
• Abilita autenticazione con documento di identità: attiva questa impostazione per mostrare l’opzione che consente ai destinatari di verificare la propria identità tramite un documento di identità. L’utilizzo di questa funzione può comportare costi aggiuntivi
  
• Abilita opzione Notifica errore mapping (attivata per impostazione predefinita): attiva questa impostazione per l’invio di notifiche e-mail al proprietario della mappatura di dati o unione ogni volta che vi sono errori quando le mappature vengono eseguite.
• Abilita verifica identità per firmatario: attiva questa impostazione per consentire un metodo di verifica dell’identità diverso per ogni firmatario, ad esempio tramite password, telefono o KBA.
• Abilita autenticazione telefonica: attiva questa impostazione per mostrare l'opzione dell'autenticazione telefonica per la verifica dell'identità dei destinatari. L'uso di questa funzione è limitato e può determinare l'addebito di costi aggiuntivi.
• Abilita opzioni post-firma: attiva questa opzione per indirizzare i firmatari a una pagina di destinazione di tua scelta. In questo modo, le opzioni “URL di reindirizzamento post-firma” e “Ritardo per reindirizzamento post-firma” vengono rese disponibili nella pagina di invio dell'accordo. I firmatari di un accordo vengono reindirizzati all'URL specificato dopo la firma. Ad esempio, puoi reindirizzarli al sito Web della tua azienda o alla pagina di un questionario. Questa opzione può essere impostata come in sola lettura per i mittenti che utilizzano l'impostazione Sola lettura - Opzioni post-firma.
• Abilita ruolo del destinatario revisore (attivata per impostazione predefinita): attiva questa impostazione per attivare l'opzione di contrassegnare qualsiasi destinatario come approvatore. Gli approvatori rivedono e approvano il documento, ma non lo devono firmare.
• Abilita ruolo dest. approvatore delegato: i destinatari contrassegnati come deleganti possono rivedere il documento, ma non possono firmarlo o approvarlo. Devono inoltrare il documento a un altro utente che può intraprendere l'azione appropriata.
• Abilita ruolo dest. firmatario delegato: i destinatari contrassegnati come deleganti possono rivedere il documento, ma non possono firmarlo o approvarlo. Devono inoltrare il documento a un altro utente che può intraprendere l'azione appropriata.
• Abilita Firma solo il mittente: attiva questa impostazione per visualizzare e abilitare l'opzione “Firma solo il mittente” nella sezione Destinatari della pagina di invio dell'accordo. Quando si utilizza l'opzione “Firma solo il mittente”, l'accordo o il documento viene presentato all'utente per la firma. Questa funzionalità è simile a quella “Firmo solo io” dei servizi Adobe. Questa opzione può essere impostata su sola lettura tramite l'impostazione Sola lettura - Firma solo il mittente.
• Abilita metodi identità firmatari separati: attiva questa impostazione per poter selezionare diversi metodi di verifica dell’identità per i destinatari nel proprio account Adobe Sign e per quelli al di fuori. Questo vale per l’autenticazione basata su conoscenza (KBA), la verifica dell’identità social e la password per la firma. Ad esempio, è possibile richiedere che un cliente sia verificato con l'identità basata su conoscenza prima di firmare il documento ma richiedere che il proprio responsabile vendite fornisca invece una password. Se non selezioni questa casella, tutti i firmatari o approvatori verificheranno utilizzando lo stesso metodo, come specificato dal mittente.
• Nascondi opz. per agg. modelli per campi: attiva questa impostazione per nascondere il collegamento che consente ai mittenti di “aggiungere il modello per campi modulo” nella bozza del documento.
• Nascondi l'opzione Ricerca account: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa alla ricerca di account (nella sezione dei dettagli accordo) per le bozze degli accordi.
• Nascondi l'opzione Aggiungi destinatario: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa all'aggiunta di destinatari per le bozze degli accordi.
• Nascondi ricerca contratto: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa alla ricerca dei contratti (nella sezione dei dettagli accordo) per le bozze degli accordi.
• Nascondi Elimina allegati degli accordi: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa all'eliminazione degli accordi (nella sezione Allegati) dalle bozze degli accordi.
• Nascondi l'opzione Elimina destinatario: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa all'eliminazione dei destinatari per le bozze degli accordi.
• Nascondi Modifica allegati degli accordi: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa alla modifica degli allegati associati alle bozze degli accordi.
• Nascondi l'opzione Ricerca opportunità: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa alla ricerca di opportunità (nella sezione dei dettagli accordo) per le bozze degli accordi.
• Nascondi Password per file PDF firmato: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa alla password da impostare per aprire il PDF dell'accordo firmato.
• Nascondi l'opzione Anteprima o Posizione: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa all'anteprima o alla posizione delle bozze degli accordi.
• Nascondi l'opzione Riordina allegati: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione che consente di ordinare gli allegati per le bozze degli accordi.
• Nascondi l'opzione Riordina destinatari: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione che consente di ordinare i destinatari per le bozze degli accordi.
• Nascondi l'opzione Sostituisci firmatario: attiva questa impostazione per nascondere la possibilità di sostituire il firmatario o l'approvatore corrente dopo l'invio dell'accordo.
• Nasc. opz. Allega file/cont. Salesforce: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione per l'aggiunta di file o contenuti Salesforce agli accordi bozza.
• Nascondi l'opzione Documenti allegati: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione per l'aggiunta di documenti Salesforce agli accordi bozza.
• Nascondi l'opzione Invia copie email: attiva questa impostazione per nascondere il campo “Invia copie e-mail a:” relativo alle bozze degli accordi.
• Nascondi l'opzione Firme mittente: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa alle firme del mittente per le bozze degli accordi.
• Nascondi barra lat. pag. accordo editor: attiva questa impostazione per nascondere la barra laterale nella pagina dell'editor dell'accordo. La pagina dell'editor dell'accordo è accessibile facendo clic sul nome di un accordo visualizzato nella barra laterale, nella pagina iniziale degli accordi o nell'elenco degli accordi di un oggetto correlato.

Nota: alcune recenti restrizioni di Salesforce sulle modalità di aggiunta di Javascript personalizzati ai componenti della barra laterale hanno risolto i problemi della pagina VF che questa impostazione intende superare. È applicabile solo alle pagine di VF, e non è supportato se si utilizza il nuovo layout di pagina Lightning

• Nascondi l'opzione Scadenza firma: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa alla scadenza delle firme per le bozze degli accordi.
• Nascondi l'opzione Promemoria firma: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa al promemoria firma per le bozze degli accordi.
• Nascondi l'opzione Tipo firma: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa al tipo di firma (elettronica o manuale) per le bozze degli accordi.
• Nascondi l'opzione Password per firma: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa alla password per la firma.
• Nascondi Carica allegati degli accordi: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione per caricare i file locali per gli accordi bozza.
• Nascondi Visualizza allegati accordi: attiva questa impostazione per nascondere l'opzione relativa alla visualizzazione degli allegati associati alle bozze degli accordi.
• Sostituisci elenco campo Destinatario: questo campo consente di modificare l'insieme predefinito di campi dell'accordo che determinano quali campi vengono utilizzati quando si seleziona il destinatario di un accordo durante l'invio per la firma. Quando viene utilizzata, questa impostazione deve contenere un elenco di nomi dei campi API separati da virgole dal record dell'accordo. I nomi dei campi devono essere inseriti seguendo l'ordine di lettura dei destinatari. (ad es. firmatarioa_e-mail_c,firmatariob_e-mail_c)
• Account di sola lettura: attiva questa impostazione affinché il campo Account sia di sola lettura. Ciò è utile se desideri pre-popolare il campo ma non consentire al mittente di modificarlo.
• Nome accordo di sola lettura: attiva questa impostazione affinché il campo Nome accordo sia un campo di sola lettura.
• Contratto di sola lettura: attiva questa impostazione affinché il campo di ricerca contratto sia di sola lettura.
• Copie e-mail di sola lettura: attiva questa impostazione affinché il campo “Invia copie e-mail a” sia un campo di sola lettura.
• Set di campi di sola lettura: attiva questa impostazione affinché la sezione Campi aggiuntivi sia di sola lettura.
• Firma in hosting di sola lettura: attiva questa impostazione affinché la casella Firma in hosting sia un campo di sola lettura.
• Lingua di sola lettura: attiva questa impostazione affinché il campo Lingua sia un campo di sola lettura.
• Messaggio di sola lettura: attiva questa impostazione affinché il campo Messaggio sia un campo di sola lettura.
• Opportunità di sola lettura: attiva questa impostazione affinché il campo di ricerca opportunità sia un campo di sola lettura.
• Sola lettura - Opzioni post-firma: attiva questa impostazione per visualizzare le opzioni “URL di reindirizzamento post-firma” e “Ritardo reindirizzamento dopo firma” come di sola lettura nella sezione dei destinatari della pagina di invio dell'accordo. Questa impostazione funziona in combinazione con l'impostazione Attiva opzioni dopo firma.
• Anteprima o Posizione di sola lettura: attiva questa impostazione affinché la casella “Anteprima documenti o posizione dei campi di firma” sia un campo di sola lettura.
• Destinatario di sola lettura: attiva questa impostazione affinché la sezione Destinatari sia di sola lettura su un accordo.
• Ordine firma destin. sola lettura: attiva questa impostazione affinché le opzioni per l'ordine della firma di un destinatario siano di sola lettura su un accordo.
• Opzioni di protezione di sola lettura: attiva questa impostazione affinché la sezione Opzioni di protezione sia di sola lettura.
• Firme mittente di sola lettura: attiva questa impostazione affinché la casella “Anche io devo firmare il documento” sia un campo di sola lettura.
• Sola lettura - Firma solo il mittente: attiva questa impostazione per visualizzare l'opzione “Sola lettura - Firma solo il mittente” come di sola lettura nella sezione dei destinatari della pagina di invio degli accordi. Questa impostazione funziona in combinazione con l'impostazione Abilita Firma solo il mittente.
• Scadenza firma di sola lettura: attiva questa impostazione affinché la casella “Consenti ai firmatari X giorni per firmare questo documento” sia un campo di sola lettura.
• Promemoria firma di sola lettura: attiva questa impostazione affinché la casella “Ricorda al destinatario di firmare” sia un campo di sola lettura.
• Tipo firma di sola lettura: attiva questa impostazione affinché il campo Tipo firma sia un campo di sola lettura.
• Rinomina l'accordo con il nome allegato: attiva questa impostazione per rinominare l'accordo utilizzando il nome del documento allegato.
• Mostra modelli per campi Adobe Sign: attiva questa impostazione per mostrare l'opzione di selezionare e applicare i modelli per livelli di campi modulo di Adobe Sign sui documenti.
• Mostra allegati libreria Adobe Sign: attiva questa impostazione per mostrare l'opzione di aggiungere i modelli di documento di Adobe Sign.
• Mostra campi Nome API: attiva questa opzione per mostrare il Nome API per ogni campo e relazione degli oggetti Salesforce durante l'impostazione della mappatura di dati o unione.
• Mostra opzione Firma in hosting (attivata per impostazione predefinita): attiva questa impostazione per mostrare il campo “Firma in hosting per il primo firmatario” nella pagina dell'accordo per ottenere firme manuali.
• Mostra opzioni Firma ordine destinatario: attiva questa impostazione per visualizzare queste due opzioni per la firma del destinatario: in serie (ordine immesso) o parallela (in qualsiasi ordine).
• Cancella password accordo (attivata per impostazione predefinita): attiva questa impostazione per non memorizzare in Salesforce il campo password crittografata nell'accordo dopo l'invio. Si applica alla password impostata per visualizzare o firmare l'accordo. 

Le impostazioni per i destinatari degli accordi consentono di controllare in che modo i record dei destinatari vengono creati o aggiornati per gli accordi creati in Salesforce o trasmessi a Salesforce da un’origine esterna.

Fai riferimento alla documentazione sulle mappature push degli accordi per ulteriori informazioni su come configurare Salesforce in modo che i documenti creati altrove possano essere creati automaticamente anche Salesforce.

• Creazione autom. oggetto Destinatario: questo campo viene utilizzato per specificare quale tipo di destinatario creare (contatto o lead) quando non ci sono contatti esistenti in Salesforce che corrispondono al destinatario dell'accordo originale. Digita “Referente” o “Lead” in questo campo in base alla preferenza. La ricerca del destinatario si basa inoltre sulla voce nel campo “Ordine di ricerca destinatario”.
• Copia account del referente: selezionando questa opzione la prima ricerca dell'account del destinatario referente viene copiata nella ricerca dell'account dell'accordo.
• Copia opportunità del referente: selezionando questa opzione la prima ricerca dell'opportunità del destinatario referente viene copiata nella ricerca dell'opportunità dell'accordo.
• Crea destinatari mancanti (opzione attivata per impostazione predefinita): attiva questa impostazione per creare i destinatari mancanti.
  • Verranno creati nuovi destinatari in caso di flusso di lavoro Mappatura accordi push, Sostituisci firmatario o Delega firmatario.
• Abilita set di partecipazione: abilita questa impostazione per creare e aggiornare i set di partecipazione.
• Elenco domini ricerca destin. da ignor.: se l'indirizzo e-mail di un destinatario appartiene a uno dei domini immessi in questo campo, non verrà eseguito un abbinamento del destinatario e il destinatario verrà memorizzato come indirizzo e-mail in Salesforce.
• Ordine di ricerca destinatario: questo campo determina l'ordine con cui viene effettuata la ricerca tra i destinatari dell'accordo in Salesforce. Ad esempio, immetti in questo campo “Referente, Lead, Utente” se desideri trovare i destinatari in questo ordine.
• Aggiorna destinatari delegati (opzione attivata per impostazione predefinita): abilita questa impostazione per contrassegnare i destinatari come Delegati se vengono delegati dal firmatario o mittente.
  • Tali destinatari saranno nascosti nella pagina di visualizzazione dell’accordo.
• Aggiorna destinatari (opzione attivata per impostazione predefinita): abilita questa impostazione per aggiornare gli attributi dei destinatari esistenti, ad esempio il loro stato.
• Carica destinatari sostituiti (opzione attivata per impostazione predefinita): abilita questa impostazione per contrassegnare i destinatari come sostituiti se vengono sostituiti dal mittente nella pagina Gestisci.
  • Tali destinatari saranno nascosti nella pagina di visualizzazione dell’accordo.

• Aggiungi report di audit: abilita questa impostazione per allegare il PDF dell’audit trail al record dell’accordo dopo la firma.
• Aggiungi PDF firmato: attiva questa impostazione per allegare il PDF firmato al record dell’accordo.
• Agg. file PDF firm. come alleg. separ.: attiva questa impostazione per allegare i PDF degli accordi firmati come allegati separati quando vi sono più documenti inviati in una singola transazione. Per non ricevere più l’accordo firmato come file PDF unito, contatta il supporto Adobe per assistenza.
• Aggiungi URL PDF firmato: abilita questa impostazione per aggiungere al record dell’accordo un collegamento relativo al file PDF firmato.
• Aggiungi file di supporto: abilita questa impostazione per allegare al record dell’accordo i PDF dei documenti di supporto, dopo che l’accordo è stato firmato. Tramite i campi per documenti di supporto presenti nell’accordo, i firmatari caricano e allegano la documentazione di supporto alla transazione dell’accordo.
• Mostra immagini: abilita questa impostazione per mostrare le ultime immagini di tutte le pagine di tutti i documenti associati a un accordo.
  
• Aggiorna eventi accordo: abilita questa impostazione per aggiornare gli eventi di un accordo.
• Aggiorna stato accordo: abilita questa impostazione per aggiornare lo stato di un accordo.

Le impostazioni dell'ambiente consentono di controllare l'ambiente a cui Salesforce si connette dal lato Adobe Sign.

• URL API di config.: immetti un URL per sovrascrivere l'URL API Adobe predefinito per l'ambiente specificato.
• URL API per configurazione OAuth: immetti un URL per sovrascrivere l'URL API OAuth di Adobe predefinito           
• URL di config.: immetti un URL per sovrascrivere l'URL di integrazione precedente di Adobe predefinito per l'ambiente specificato.
• Nome ambiente: specifica un nome dell'ambiente (Produzione, Stage, Anteprima, Demo) per indicare uno di questi ambienti di Adobe Sign.

Le impostazioni della barra degli strumenti consentono di controllare quali azioni della barra degli strumenti di Adobe Sign saranno disponibili nel proprio account. Puoi creare diverse impostazioni della barra degli strumenti per profili o utenti diversi.

• Annulla (bozza): disponibile solo quando un accordo non è stato ancora inviato. Facendo clic su questo pulsante, viene eliminato l'accordo in Salesforce. Questo pulsante è nascosto per impostazione predefinita.
• Annulla accordo: annulla un accordo dopo che è stato inviato per la firma, ma conserva il record in Salesforce.
• Elimina accordo: annulla un accordo dopo che è stato inviato per la firma ed elimina il record da Salesforce.
• Disattiva logo revisione accordo: nasconde il logo e il testo nella pagina dell'accordo che richiede agli utenti di esaminare l'app di Adobe Sign per Salesforce su AppExchange.
• Disattiva annullam. collettivo accordi: disabilita la possibilità di annullare documenti in batch. Consulta Invio e gestione degli accordi in batch per ulteriori informazioni.
• Disattiva elimin. collettiva accordi: disabilita la possibilità di eliminare i documenti in batch.
• Disattiva invio collettivo di accordi: disabilita la possibilità di inviare i documenti in batch.
• Disattiva promemoria collettivo accordi: disabilita la possibilità di inviare promemoria in batch.
• Disattiva aggiornam. collettivo accordi: disabilita la possibilità di aggiornare i documenti in batch.
• Abilita azione su caricamento: consente agli utenti di passare un'azione nella pagina dell'accordo come parametro HTTP, che la pagina poi esegue immediatamente.
• Invia accordo in hosting - 
• Salva accordo: salva l'accordo.
• Invia accordo: invia un accordo per la firma.
• Invia promemoria: invia un promemoria al firmatario corrente.
• Stato aggiornamento: interroga Adobe Sign per aggiornare lo stato dell'accordo in Salesforce.
• Visualizza accordo: apre la pagina “Visualizza accordo” di Adobe Sign per consentire all'utente di visualizzare ed eseguire altre attività.

Le impostazioni di mappatura unione consentono di controllare in che modo gli allegati verranno gestiti quando sono utilizzate le mappature di unione per inviare gli accordi. Fai riferimento alla documentazione sulle mappature di unione per ulteriori informazioni.

• Allega documento unito: quando viene utilizzata una mappatura unione per un accordo, se selezioni questa opzione, il documento con i dati uniti viene allegato al record dell'accordo dopo l'invio dell'accordo.
• Rimuovi documento originale: quando viene utilizzata una mappatura unione per un accordo, se selezioni questa opzione, il documento del modello originale verrà rimosso dal record dell'accordo dopo l'invio dell'accordo.

Visualizzerai l'opzione Impostazioni Chatter Adobe Sign se l'app Adobe Sign per Chatter è installata nella tua organizzazione. Queste impostazioni determinano dove inviare gli aggiornamenti di Chatter e quali eventi generano un post di Chatter. Occorre definire un solo set di impostazioni di Chatter per l'organizzazione e puoi assegnare un nome alle impostazioni. È possibile reperire ulteriori informazioni su Adobe Sign per Chatter qui con le istruzioni per l'installazione e la configurazione.

• Nome: questo campo è il nome del set di dati quando i dati delle impostazioni personalizzate vengono utilizzati da Apex.
  
• Abilita aggiornamenti Chatter Adobe Sign: abilita questa impostazione per attivare gli aggiornamenti Chatter per gli accordi di Adobe Sign.
• Pubblica sul record dell'account: pubblica gli aggiornamenti di Chatter per gli accordi di Adobe Sign nel record Accordo correlato.
• Pubblica sul record dell'accordo: pubblica gli aggiornamenti di Chatter per gli accordi di Adobe Sign nel record Accordo.
• Pubblica sul record del contratto: pubblica gli aggiornamenti di Chatter per gli accordi di Adobe Sign nel record Contratto correlato.
• Pubblica sul record dell'opportunità: pubblica gli aggiornamenti di Chatter per Adobe Sign nel record Opportunità correlato.
• Pubblica quando l'accordo è annullato: pubblica l'aggiornamento di Chatter quando l'accordo viene annullato.
• Pubblica quando l'accordo è rifiutato: pubblica l'aggiornamento di Chatter quando l'accordo viene rifiutato.
• Pubblica alla scadenza dell'accordo: pubblica l'aggiornamento di Chatter alla scadenza dell'accordo.
• Pubblica quando viene inviato l'accordo: pubblica l'aggiornamento di Chatter quando viene inviato l'accordo.
• Pubblica al termine della transazione dell’accordo: pubblica gli aggiornamenti di Chatter quando l’accordo viene firmato e approvato.
• Pubblica quando è visualizzato l'accordo: pubblica l'aggiornamento di Chatter quando l'accordo viene visualizzato.
• Pubbl. con e-mail destinatario respinta: pubblica l'aggiornamento di Chatter se l'e-mail del destinatario ritorna indietro e non viene recapitata.
• Pubblica quando è inviato il promemoria: pubblica l'aggiornamento di Chatter quando vengono inviati i promemoria.
• Invia notifiche per firma accordi: invia un messaggio privato di Chatter al firmatario quando è necessaria la firma di quest'ultimo sull'accordo.

Le impostazioni di conversione lead consentono di mantenere le relazioni dell'accordo dopo aver convertito una lead in account, referente od opportunità.

• Accordo di mantenimento dell'account: selezionando questa opzione gli accordi del lead verranno mantenuti quando viene convertito in account.
• Accordo di mantenimento del referente: selezionando questa opzione gli accordi del lead verranno mantenuti quando viene convertito in referente.
• Accordo di mantenimento dell'opportunità: selezionando questa opzione gli accordi del lead verranno mantenuti quando viene convertito in opportunità.