Passa alla pagina Microsoft AppSource per il pacchetto Adobe Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 e seleziona Ottienilo ora.
- Installare il pacchetto
- Configurare il pacchetto
- Guida utente
- Abilitare l’autenticazione dell’identità digitale
- Guida per sviluppatori
- Guida alla personalizzazione avanzata
- Guida alla mappatura dei campi e ai modelli
- Guida utente dell’app per dispositivi mobili
- Guida all’automazione dei flussi
- Guida di Document Builder
- Configurare documenti di grandi dimensioni
- Guida all’aggiornamento
- Note sulla versione
- Domande frequenti
- Guida alla risoluzione dei problemi
- Articoli aggiuntivi
- Acrobat Sign per Microsoft 365
- Acrobat Sign per Outlook
- Acrobat Sign per Word/PowerPoint
- Acrobat Sign per Teams
- Acrobat Sign per Microsoft PowerApps e Power Automate
- Connettore Acrobat Sign per ricerca Microsoft
-
Acrobat Sign per Microsoft SharePoint
- Panoramica
- SharePoint On-Prem: guida all’installazione
- SharePoint On-Prem: guida alla mappatura dei modelli
- SharePoint On-Prem: guida utente
- SharePoint On-Prem: note sulla versione
- SharePoint Online: guida all’installazione
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- SharePoint Online: guida alla mappatura dei moduli web
- SharePoint Online: note sulla versione
- Integrazioni di Adobe Acrobat Sign
- Versioni del prodotto e ciclo di vita
-
Acrobat Sign per Salesforce
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- Articoli aggiuntivi
- Acrobat Sign per ServiceNow
- Acrobat Sign per HR ServiceNow
- Acrobat Sign per SAP SuccessFactors
- Acrobat Sign per Workday
- Acrobat Sign per NetSuite
- Acrobat Sign per SugarCRM
- Acrobat Sign per VeevaVault
- Acrobat Sign per Coupa BSM Suite
- Acrobat Sign per Zapier
- Documentazione per sviluppatori Acrobat Sign
Panoramica
Acrobat Sign offre una soluzione di integrazione plug-and-play con Microsoft Dynamics CRM che offre i seguenti vantaggi:
- Velocizza il processo quote-to-cash inviando accordi, come contratti e documenti di vendita.
- Unisce automaticamente i dati dalle entità di Dynamics (come account e contatti) in accordi e invia i dati raccolti dai firmatari durante la procedura di firma a Dynamics.
- Abilita la funzionalità mobile tramite Sales Hub. Questa funzionalità è disponibile solo per le installazioni su Dynamics 365 9.x e versioni successive.
- Consente ai destinatari di firmare facilmente ovunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.
- Consente ai mittenti di tenere traccia dei documenti inviati per la firma direttamente da Dynamics.
- Elimina il passaggio manuale nell’intero processo.
La Guida all’installazione di Adobe Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 online fornisce istruzioni su come:
- installare Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365
- configurare Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365
- implementare impostazioni opzionali
- aggiungere entità CRM personalizzate ad Acrobat Sign
Risorse aggiuntive
Per aggiornare il pacchetto Adobe Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 alla versione più recente, fai riferimento alla Guida all’aggiornamento.
- Se utilizzi Microsoft Dynamics 365 On-Premise, consulta la Guida all’installazione della versione v9 On-Premise.
- Per gli aggiornamenti più recenti delle versioni, consulta Note sulla versione.
- Per informazioni su come utilizzare Acrobat Sign per Microsoft 365 online, consulta la Guida utente.
- Per scoprire come personalizzare e automatizzare i flussi di lavoro di firma, consulta la Guida ai processi e ai flussi di lavoro.
In caso di domande o dubbi sul processo di installazione, contatta l’Assistenza clienti.
Prerequisiti
Per poter installare e utilizzare correttamente Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365, è necessario assicurarsi che:
- I Language Pack necessari siano installati in Dynamics 365.
- L’utente disponga di un account Acrobat Sign di livello Enterprise con licenza o di un account di prova di livello Enterprise.
L’indirizzo e-mail dell’amministratore di Acrobat Sign deve essere lo stesso di quello dell’amministratore per l’installazione di Dynamics CRM. Se un amministratore a livello di gruppo crea una chiave di integrazione, gli utenti devono appartenere al gruppo principale di tale amministratore per poter accedere all’applicazione.
- Siano inclusi tutti i possibili domini utente. Senza includere domini pubblici come gmail.com o yahoo.com e altri.
- È necessario ottenere un elenco di tutti gli utenti nel sistema Acrobat Sign che utilizzano i domini di proprietà e richiedere che gli utenti validi vengano trasferiti nell’account Acrobat Sign collegato a CRM.
Nota: tutti gli indirizzi e-mail dell’utente devono corrispondere all’indirizzo e-mail principale dell’utente CRM. Altrimenti, è necessario cambiare il valore dell’e-mail di Acrobat Sign. - Gli utenti e gli amministratori di Acrobat Sign vengono assegnati con licenze CAL CRM di lettura/scrittura all’interno dell’ambiente Dynamics.
- La dimensione massima di caricamento di file è configurabile in CRM (valore predefinito: 5 MB). Gli utenti ricevono un messaggio di errore se tentano di allegare file di dimensioni superiori al valore configurato. Se la dimensione del PDF firmato è maggiore del valore configurato, Dynamics impedisce che il file venga allegato all’entità principale (o mappato).
Browser supportati
- Chrome - versione corrente
- Firefox - versione corrente
- Safari - versione corrente
- Edge - versione corrente
Browser Edge
Affinché Microsoft Dynamics funzioni direttamente nei browser Microsoft Edge, è necessario considerare attendibili i siti riportati di seguito, nella configurazione di sicurezza del browser:
- https://*.adobesigncdn.com
- https://*.adobesign.com
- https://*.echocdn.com
- https://*.echosign.com
- https://cc-api-data.adobe.io
- Se si utilizza un sistema di gestione delle identità di terze parti, è necessario aggiungere anche tale URL.
-
Nota:
Per una prova gratuita di Adobe Acrobat Sign, richiedi una prova gratuita di 30 giorni di Adobe Acrobat Sign per Dynamics CRM.
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Nella finestra di dialogo che viene visualizzata per confermare i dati, verifica i dettagli dell’utente e rivedi i dettagli delle autorizzazioni. Al termine, seleziona Ottienilo ora.
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Nella finestra di dialogo Installa Adobe Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 visualizzata:
- Dal menu a discesa Seleziona un ambiente, seleziona l’ambiente in cui desideri installare Acrobat Sign.
- Seleziona la casella di controllo “Accetto le condizioni legali e l’informativa sulla privacy di Microsoft”.
- Seleziona la casella di controllo “Accetto l’informativa sulla privacy e le condizioni legali per l’importazione di pacchetti in Dynamics 365”.
- Seleziona Installa.
Nota:Se è già installato un pacchetto precedente di Adobe Acrobat Sign per Dynamics, il pacchetto viene aggiornato alla nuova versione.
-
Nella pagina Centro di amministrazione di Power Platform che viene visualizzata, verifica lo stato di avanzamento dell’installazione. Può richiedere circa 30 minuti. Aggiorna la pagina per vedere lo stato aggiornato.
Dopo aver installato il pacchetto Acrobat Sign per Microsoft Dynamics 365 devi implementare le seguenti impostazioni di configurazione:
Puoi associare i tuoi accordi alle seguenti entità CRM incorporate incluse nel pacchetto Adobe Acrobat Sign:
- Contatti
- Account
- Lead
- Opportunità
- Preventivi
- Fatture
- Ordini
- Accordi
Le entità personalizzate possono avviare un accordo solo dalla voce di menu Richiedi firme .Non è possibile utilizzare il sistema di creazione rapida per avviare un accordo da un’entità personalizzata.
Puoi aggiungere la tua entità CRM personalizzata o qualsiasi altra entità CRM incorporata a questo ambito utilizzando semplici passaggi, come spiegato di seguito.Nell’esempio di configurazione viene illustrato come aggiungere un’entità CRM personalizzata denominata “Cliente”.