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Adobe Acrobat Sign per Veeva Vault: guida all’installazione

Panoramica

Questo documento spiega come integrare Adobe Acrobat Sign con la piattaforma Veeva Vault. Veeva Vault è una piattaforma ECM (Enterprise Content Management) sviluppata per le scienze della vita. Un “Archivio” è un repository di contenuti e dati utilizzato soprattutto per documenti normativi, rapporti di ricerca, richieste di sovvenzioni, appalti generali e altro ancora. Una singola impresa può avere più “Archivi” che devono essere mantenuti separatamente.

I passaggi di livello superiore per completare l’integrazione sono:

  • Attivazione dell’account amministrativo in Adobe Acrobat Sign (solo per i nuovi clienti).
  • Crea oggetti per monitorare la cronologia del ciclo di vita di un accordo nell’Archivio.
  • Crea un nuovo profilo di sicurezza.
  • Configura un gruppo in Adobe Acrobat Sign che contenga l’utente di integrazione Veeva Vault.
  • Crea campi documento e rappresentazioni.
  • Configura le azioni web e aggiorna il ciclo di vita del documento.
  • Crea la configurazione di utente del tipo di documento e del ruolo utente.
  • Collega Veeva Vault ad Adobe Acrobat Sign utilizzando il middleware.

Prerequisiti

Per installare e utilizzare correttamente Adobe Acrobat Sign per Veeva Vault:

  • È necessario disporre di una licenza di Adobe Acrobat Sign Solutions per Enterprise.Le soluzioni per aziende o VIP di Adobe Acrobat Sign non supportano le integrazioni predefinite.
  • È necessario disporre di un account amministratore Adobe Acrobat Sign e di un account amministratore dell’integrazione Adobe Acrobat Sign per Veeva.
  • L’indirizzo e-mail dell’utente finale deve essere lo stesso nei sistemi Adobe Acrobat Sign e Veeva Vault.
Nota:

L’amministratore di Adobe Sign deve eseguire i passaggi di configurazione di Adobe Acrobat Sign all’interno di Adobe Acrobat Sign.

Configurare Veeva Vault

Per configurare Veeva Vault per l’integrazione con Adobe Acrobat Sign, è necessario implementare i passaggi riportati di seguito.

Collegamento di Veeva Vault ad Adobe Acrobat Sign tramite middleware

Dopo aver completato la configurazione di Veeva Vault e dell’account amministratore Adobe Acrobat Sign, l’amministratore deve creare una connessione tra i due account utilizzando il middleware. La connessione all’account di Veeva Vault e di Adobe Acrobat Sign è stata avviata dall’identità di Adobe Acrobat Sign e viene quindi utilizzata per archiviare l’identità Veeva Vault.
Per garantire la sicurezza e la stabilità del sistema, l’amministratore deve utilizzare un sistema/servizio/account di utilità Veeva Vault dedicato, ad esempio adobe.for.veeva@xyz.com, anziché un account utente personale, ad esempio bob.smith@xyz.com.

Per collegare Veeva Vault ad Adobe Acrobat Sign utilizzando il middleware, l’amministratore dell’account di Adobe Acrobat Sign deve seguire i passaggi riportati di seguito:

  1. Seleziona Accedi dall’angolo in alto a destra.

    middleware_login

  2. Per autorizzare il livello di accesso all'applicazione, seleziona Acrobat Sign OAuth Scope come ACCOUNT o GROUP. Quindi, seleziona Autorizza.

    middleware_oauth

  3. Nella pagina di accesso di Adobe Acrobat Sign visualizzata, immetti l’indirizzo e-mail e la password dell’amministratore dell’account, quindi seleziona Accedi.

    Accedere ad Acrobat Sign

    Dopo aver effettuato l’accesso, la pagina visualizza l’ID e-mail associato e la scheda Impostazioni, come illustrato di seguito.

    middleware_settings

  4. Seleziona la scheda Impostazioni.

    La pagina Impostazioni visualizza le connessioni disponibili e mostra Nessuna connessione disponibile nel caso della prima configurazione di connessione, come illustrato di seguito.

    middleware_newconnection

  5. Per aggiungere una nuova connessione, seleziona Aggiungi connessione .

  6. Nella finestra di dialogo Aggiungi connessione visualizzata, fornisci i dettagli necessari, comprese le credenziali di Veeva Vault.

    Le credenziali di Adobe Acrobat Sign vengono compilate automaticamente dall’accesso ad Adobe Acrobat Sign iniziale.

    middleware_addconnection

  7. Per convalidare i dettagli dell’account, seleziona Convalida.

    Al termine della convalida, viene visualizzata una notifica “Utente convalidato correttamente”, come illustrato di seguito.

    middleware_validated

  8. Per limitare l’utilizzo a un determinato gruppo di Adobe Acrobat Sign, espandi l’elenco a discesa Gruppo e seleziona uno dei gruppi disponibili.

    middleware_group

  9. Per allegare il rapporto di audit alla rappresentazione firmata, seleziona la casella di controllo Allega rapporto di audit alla rappresentazione firmata.

    add-audit-report

  10. Per consentire il provisioning automatico degli utenti in Adobe Acrobat Sign, seleziona la casella di controllo Provisioning automatico degli utenti Sign.

    Nota: il provisioning automatico dei nuovi utenti di Adobe Acrobat Sign funziona solo se è stato abilitato a livello di account in Adobe Acrobat Sign, oltre all’attivazione del Provisioning automatico degli utenti Sign per l’integrazione con Adobe Acrobat Sign e Veeva Vault da parte dell’amministratore dell’account di Adobe Acrobat Sign, come illustrato di seguito.

    allow-auto-provisioning

  11. Per configurare la visualizzazione del rendering di Adobe Acrobat Sign in Veeva anziché nel rendering originale, seleziona la casella di controllo Visualizza rendering di Acrobat Sign.

    edit-connection-display-adobe-sign-rendition

  12. Seleziona Salva per salvare la nuova connessione.

    La nuova connessione viene visualizzata nella scheda Impostazioni e mostra la corretta integrazione tra Veeva Vault e Adobe Acrobat Sign.

    middleware_setup

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