Abra o aplicativo móvel do Salesforce e faça logon usando suas credenciais de administrador.
Última atualização em
30/11/2023
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- Acrobat Sign para Zapier
- Documentação do desenvolvedor do Acrobat Sign
Visão geral
O Acrobat Sign for Salesforce possui suporte a todas as versões e tipos compatíveis com o aplicativo móvel do Salesforce.
Ao fazer logon no aplicativo móvel do Salesforce usando uma organização do Salesforce que tem o Adobe Acrobat Sign for Salesforce, é possível acessar facilmente os recursos do Acrobat Sign e as informações de escritório em qualquer lugar.Disponível para iOS e Android, o aplicativo inclui as personalizações da sua organização e está incluído em todas as organizações do Salesforce.
Você pode acessar as guias do Adobe Acrobat Sign for Salesforce no aplicativo móvel do Salesforce com base em seu perfil na interface da web. Para isso, é necessário baixar e instalar o aplicativo móvel do Salesforce para iOS ou Android e fazer logon com as credenciais de conta do Salesforce.Se você já adicionou o aplicativo Acrobat Sign for Salesforce à sua conta do Salesforce na web, o aplicativo aparecerá automaticamente em seu dispositivo móvel.
Consulte os tópicos abaixo para saber mais sobre:
- Criação de contratos por meio da guia Contratos
- Criação de contratos por meio de Objetos do Salesforce (Contato, Lead, Oportunidade, Conta e mais)
- Limitações do pacote no Android e iOS
-
-
Na barra de ferramentas inferior, toque em Menu
e, na lista de itens, selecione Contratos. -
Na página Contratos, toque em Novo.
-
Na página Novo contrato:
- Insira os detalhes necessários.
- Defina as Configurações do contrato conforme necessário.
- Adicionar destinatários.
O número da caixa do destinatário indica a ordem de assinatura. Você pode tocar na seta para cima ou para baixo para alterar a ordem de assinatura. - Para remover um destinatário ou adicionar uma mensagem privada para o destinatário, toque em
e execute a ação necessária. - Para visualizar o contrato e adicionar campos de assinatura, toque em Visualizar e adicionar campos.
- Para enviar o contrato, toque em Enviar agora.
-
Na barra de ferramentas inferior, toque em
e selecione o objeto do Salesforce do qual deseja enviar o contrato.O exemplo atual usa o objeto Contatos para enviar o contrato.
-
Localize e selecione o contato do qual deseja enviar o contrato.
-
Toque na lista suspensa Relacionado e selecione Contratos.
Observação:Se você não vir a lista relacionada a “Contratos”, deverá adicioná-la da seguinte forma:
- Navegue até Configuração > Gerenciador de objeto e localize e selecione o rótulo Contato.
- No painel esquerdo da página aberta, selecione Layouts de página.
- Na lista de layouts de página, selecione Layout de contato.
- Na seção Layout desejada, selecione Listas relacionadas no menu à esquerda e arraste e solte contratos na seção Listas relacionadas.
- Depois de adicionar o painel “Contratos”, selecione Salvar.
Volte para a página Contato do objeto do Salesforce e atualize a página. Ela agora exibe a lista relacionada a contratos.
-
Na página Contratos, selecione Novo.
-
Na página Novos contratos, insira os detalhes necessários e envie o contrato.
Acrobat Sign for Salesforce para Android: limitações
- Ao criar um contrato na guia Contratos, o recurso de pesquisa de contas, oportunidades e contratos não está funcionando como esperado.
- Em todas as páginas do contrato, no estado “rascunho”, as seções são recolhidas automaticamente quando ocorre um erro. No entanto, o sistema não navega até o local específico do erro.
- O recurso assinatura hospedada não está disponível no momento.
- Contratos baseados em fluxo de trabalho não são compatíveis com a interface do aplicativo móvel do Salesforce.
Acrobat Sign for Salesforce para iOS: limitações
- O recurso assinatura hospedada não está disponível no momento.
- Contratos baseados em fluxo de trabalho não são compatíveis com a interface do aplicativo móvel do Salesforce.
