Acesse a AppExchange do Salesforce e instale o pacote de aplicativos Adobe Acrobat Sign.
Se estiver instalando o pacote para a Government Cloud, insira suas credenciais de admin da Government Cloud.
A integração do Adobe Acrobat Sign for Salesforce foi desenvolvida para fornecer uma experiência de assinatura eletrônica tranquila que apresenta vários benefícios, como:
O Acrobat Sign for Salesforce funciona em qualquer navegador e dispositivo móvel. É possível obter o aplicativo na AppExchange, que ele é compatível com várias edições do Salesforce: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer e Performance.
Para instalar o Adobe Acrobat Sign for Salesforce, siga estas etapas:
Para esclarecer dúvidas ou obter assistência, entre em contato com o suporte do Adobe Acrobat Sign ou Gerente de sucesso do cliente designado.
Depois de concluir a instalação e a configuração, você pode configurar o pacote do Acrobat Sign for Salesforce conforme suas necessidades.
Antes de instalar o pacote do Adobe Acrobat Sign for Salesforce , entre em contato com a equipe de suporte do Acrobat Sign para garantir que:
Observação: o email do usuário no Adobe Acrobat Sign precisa corresponder ao email principal do usuário. Do contrário, será necessário alterar no email do Adobe Acrobat Sign .
Para instalar e usar o Adobe Acrobat Sign for Salesforce, talvez seja necessário fazer as seguintes configurações no ambiente do Salesforce :
Novos clientes (testando e instalando pela primeira vez): você pode facilmente instalá-lo e começar a enviar contratos de teste em minutos. O processo básico de instalação para colocá-lo em funcionamento demora apenas 15 minutos.
Clientes já existentes (atualizando de versões anteriores): é recomendado que os clientes já existentes atualizem para a versão mais recente do pacote. Ao fazer isso, será possível se beneficiar dos recursos mais recentes e receber o melhor suporte disponível. Para obter mais informações sobre como atualizar para o Adobe Acrobat Sign for Salesforce v23.x de uma versão anterior, consulte o Manual de atualização.
Suporte ao Lightning Experience: o pacote do Adobe Acrobat Sign é totalmente compatível com o Lightning Experience. As instruções fornecidas aqui foram projetadas para a interface do Lightning.
Teste na sandbox do Salesforce: ao testar em uma sandbox do Salesforce, você geralmente usa um endereço de email falso que não é acessível, como usuario@empresa.com.nomedasandbox. Usar um endereço de email falso pode causar problemas se você quiser alterar seu endereço de email depois, ao passar para a produção. Sua conta do Adobe Acrobat Sign seria vinculada a um endereço de email inexistente, impossibilitando a verificação e a realização de alterações no email.
Nesses casos, sugerimos que você altere o email da sandbox do Salesforce para um endereço de email real antes de começar os testes. Isso garante que sua conta do Adobe Acrobat Sign esteja associada a um endereço de email válido.
Observação: os administradores do Salesforce não podem iniciar o assistente de configuração em navegadores Edge.
É necessário ter uma conta do Salesforce para instalar o pacote do Adobe Acrobat Sign. Caso não tenha, você poderá criar uma durante o processo de instalação, conforme descrito abaixo:
Acesse a AppExchange do Salesforce e instale o pacote de aplicativos Adobe Acrobat Sign.
Se estiver instalando o pacote para a Government Cloud, insira suas credenciais de admin da Government Cloud.
Quando solicitado, selecione em qual ambiente você deseja instalar: produção ou sandbox.
Na página Confirmar detalhes da instalação:
Quando solicitado a fazer logon na sua organização do Salesforce, informe as suas credenciais e selecione Fazer logon no Salesforce.
Na página Instalar o Adobe Acrobat Sign:
Após a conclusão da instalação, você receberá uma notificação por email informando que o pacote foi instalado.
Para verificar a instalação, acesse Configuração > Ferramentas da plataforma > Aplicativos > Pacotes instalados.
A página Pacote instalado exibe as informações da instalação.
Será necessário concluir o processo de instalação usando o assistente de configuração para ativar a integração e começar a enviar contratos. Consulte as etapas do processo de configuração correspondentes ao ambiente que você está usando:
Selecione Inicializador de aplicativos > Adobe Acrobat Sign for Salesforce.
Clique na guia Admin do Adobe Acrobat Sign para iniciar o assistente de instalação.
No assistente de configuração do Adobe Acrobat Sign for Salesforce:
O recurso Ativar Adobe Analytics e adicionar *.adobe.io a Sites confiáveis CSP está ativado por padrão para a maioria das contas recém-instaladas.
Essa configuração permite que o Adobe Acrobat Sign colete dados de uso para melhorar o produto. Estes dados são utilizados apenas para fins de desenvolvimento, não de marketing. Os administradores podem ativar/desativar esse recurso na guia Administrador do Adobe Acrobat Sign.
Observação: para as organizações do Canadá e da União Europeia, esta opção está desativada por padrão.
Selecione Próximo.
Na página “Etapa 2: Ativar as atualizações automáticas de status do Adobe Acrobat Sign”:
Na parte inferior da página, selecione Próximo.
Quando a configuração for concluída, o Assistente de configuração exibirá uma mensagem dizendo Parabéns. A configuração foi concluída.
Selecione Concluído.
Agora você pode começar a usar o Adobe Acrobat Sign for Salesforce.
Após a configuração inicial, você poderá usar a guia Administrador do Adobe Acrobat Sign para acessar recursos avançados do Adobe Acrobat Sign, configurações de conta e outros recursos.
Faça logon no “Acrobat Sign for Salesforce” usando suas credenciais de conta da Government Cloud.
Certifique-se de que as configurações de ambiente do Adobe Acrobat estejam definidas para o ambiente da Government Cloud. Para fazer isso:
Certifique-se de que sua conta da Government Cloud do “Sign for Salesforce” esteja definida como usuário comum do Acrobat Sign. Para fazer isso:
Clique na guia Administrador do Acrobat Sign for Salesforce.
Isso inicia o Assistente de configuração do “Acrobat Sign for Salesforce” para a Government Cloud.
Na página exibida, selecione para o endereço de email e insira o endereço de email do administrador da conta do Acrobat Sign.
Selecione o ícone de seta.
Ao ver a mensagem de que sua conta foi autorizada com sucesso, clique em Próximo.
Na próxima página, clique em Habilitar atualizações automáticas de status e, na caixa de diálogo de confirmação, clique em Habilitar.
Em Permitir acesso?Na caixa de diálogo , verifique o endereço de email do administrador e clique em Permitir.
Na página que confirma que a configuração foi concluída, clique em Concluído.
Você voltará à página Administrador do Acrobat Sign for Salesforce, na qual será possível verificar se sua conta do Salesforce está vinculada à conta de administrador da Government Cloud do Acrobat Sign.
Se você estiver usando o Salesforce Professional Edition, certifique-se de seguir as instruções das seções a seguir depois de concluir as etapas tradicionais de instalação.
Etapa 1: adicionar campos ao layout de página “Layout de contrato profissional”
Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Objetos e campos > Gerenciador de objeto.
No painel esquerdo, selecione Contrato.
No painel esquerdo, selecione Layouts de página.
Em Nome do layout da página, selecione Layout de contrato profissional.
Com os campos selecionados, arraste e solte cada um dos seguintes campos para o layout da página:
Selecione Salvar.
Etapa 2. Adicionar campos ao layout de página do destinatário
Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Objetos e campos > Gerenciador de objeto.
No painel esquerdo, selecione o Recipient.
Selecione Layouts de página.
Em Nome do Layout, selecione Página de layout do recipient do Echosign.
Com os campos selecionados, arraste e solte cada um dos seguintes campos para o layout da página:
Selecione Salvar.
Faça logon no Salesforce e localize a seção Aplicativo do Adobe Sign para Salesforce > Guia Admin do Adobe Sign > Configurações da conta > Iniciar assistente de configuração e faça logon na sua conta do Acrobat Sign.
Será necessário atribuir aos usuários os Conjuntos de permissões corretos antes que eles possam começar a enviar contratos do Adobe Acrobat Sign a partir do Salesforce.
O Acrobat Sign instala quatro conjuntos de permissões para facilitar a concessão de acesso em nível de campo aos objetos personalizados:
Para habilitar o recurso “Enviar em nome de”, é necessário atribuir o conjunto de permissões “Admin do Adobe Acrobat Sign” a admins do Salesforce. Saiba como habilitar o envio em nome de terceiros.