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Acrobat Sign for Salesforce: Instalar o pacote (v24)

  1. Integrações do Adobe Acrobat Sign
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    12. Notas de versão
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    14. Manual de solução de problemas
    15. Artigos adicionais
  5. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
      1. Guia de instalação
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    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps e Power Automate
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      1. Guia do usuário
      2. Notas de versão
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
      1. Visão geral
      2. Dynamics Online: guia de instalação 
      3. Dynamics Online: guia do usuário 
      4. Dynamics local: guia de instalação 
      5. Dynamics local: guia do usuário
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    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
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      4. SharePoint local: guia do usuário
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      7. SharePoint Online: guia de mapeamento de modelo
      8. SharePoint Online: guia do usuário
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      10. SharePoint Online: notas de versão
  6. Acrobat Sign for ServiceNow
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  7. Acrobat Sign for HR ServiceNow
    1. Guia de instalação
  8. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
    1. Manual de instalação do cockpit (Descontinuado)
    2. Guia Instalação de recrutamento (descontinuado)
    3. Guia do usuário de Recrutamento
    4. Guia de instalação do Cloud Foundry
    5. Notas de versão
  9. Acrobat Sign for Workday
    1. Guia de instalação
    2. Guia de início rápido
    3. Tutorial de configuração
  10. Acrobat Sign for NetSuite
    1. Guia de instalação
    2. Notas de versão
  11. Acrobat Sign for SugarCRM
  12. Acrobat Sign for VeevaVault
    1. Guia de instalação
    2. Guia do usuário
    3. Guia de atualização
    4. Notas de versão
  13. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
    1. Guia de instalação
  14. Documentação do desenvolvedor do Acrobat Sign
    1. Visão geral
    2. Webhooks
    3. Tags de texto

Visão geral

A integração do Adobe Acrobat Sign for Salesforce foi desenvolvida para fornecer uma experiência de assinatura eletrônica tranquila que apresenta vários benefícios, como:

  • Monitorar e gerenciar contratos com facilidade.
  • Fechar negócios mais rapidamente com a integração do Acrobat Sign e do Salesforce.
  • Integre o Acrobat Sign no Salesforce CPQ e Salesforce Digital Experience.
  • Gere documentos automaticamente com dados do Salesforce por meio do pacote de extensão Document Builder.
  • Receba documentos assinados automaticamente devolvidos para sua equipe no Salesforce para que você possa coletar pagamentos com segurança no Salesforce com o Acrobat Sign.
  • Minimize os riscos comerciais e legais com processos automatizados de assinatura e autenticação.

O Acrobat Sign for Salesforce funciona em qualquer navegador e dispositivo móvel. É possível obter o aplicativo na AppExchange, que ele é compatível com várias edições do Salesforce: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer e Performance.

Para instalar o Adobe Acrobat Sign for Salesforce, siga estas etapas:

  1. Verifique os pré-requisitos
  2. Certifique-se de possuir um navegador compatível
  3. Instale o pacote
  4. Conclua a configuração
    • Para a Commercial Cloud
    • Para a Government Cloud
    • Para o Salesforce Professional Edition
  5. Aplique os conjuntos de permissões do Adobe Acrobat Sign

Para esclarecer dúvidas ou obter assistência, entre em contato com o suporte do Adobe Acrobat Sign ou Gerente de sucesso do cliente designado.

Depois de concluir a instalação e a configuração, você pode configurar o pacote do Acrobat Sign for Salesforce conforme suas necessidades.

Verifique os pré-requisitos

Antes de instalar o pacote do Adobe Acrobat Sign for Salesforce , entre em contato com a equipe de suporte do Acrobat Sign para garantir que:

  • A conta do Adobe Acrobat Sign esteja provisionada corretamente no canal do Salesforce.
  • A ID de usuário correta (endereço de email) esteja designada como administrador no sistema do Acrobat Sign.
  • Todos os domínios de usuário possíveis (que seus usuários usarão em seus endereços de email) estejam incluídos. Não inclua domínios públicos como gmail.com ou yahoo.com.
  • Você tenha uma lista de todos os usuários no sistema do Adobe Acrobat Sign que estejam usando os domínios que pertencem a você. Será necessário solicitar que os usuários válidos sejam movidos para a sua conta do Adobe Acrobat Sign.

Observação: o email do usuário no Adobe Acrobat Sign precisa corresponder ao email principal do usuário. Do contrário, será necessário alterar no email do Adobe Acrobat Sign .

Para instalar e usar o Adobe Acrobat Sign for Salesforce, talvez seja necessário fazer as seguintes configurações no ambiente do Salesforce :

  • Desative todos os bloqueadores de pop-ups durante a instalação e configuração.
  • Ative os cookies em seu navegador. 
  • Ative cookies de terceiros, que são necessários em alguns navegadores.
  • Navegue até Configuração > Configurações > Segurança > Configurações de sessão e verifique se a opção Bloquear sessões no endereço IP de origem está desabilitada.
  • Atribua uma licença válida aos usuários e administradores do Adobe Acrobat Sign.
  • Verifique o tamanho do arquivo de upload. O limite de tamanho de upload de arquivos é de ~700KB no Salesforce Lightning. É possível configurar o Salesforce para enviar documentos da biblioteca de até 9 MB em segundo plano.Veja como configurar o Acrobat Sign for Salesforce para enviar documentos maiores.

Novos clientes (testando e instalando pela primeira vez): você pode facilmente instalá-lo e começar a enviar contratos de teste em minutos. O processo básico de instalação para colocá-lo em funcionamento demora apenas 15 minutos.

Clientes já existentes (atualizando de versões anteriores): é recomendado que os clientes já existentes atualizem para a versão mais recente do pacote. Ao fazer isso, será possível se beneficiar dos recursos mais recentes e receber o melhor suporte disponível. Para obter mais informações sobre como atualizar para o Adobe Acrobat Sign for Salesforce v23.x de uma versão anterior, consulte o Manual de atualização

Suporte ao Lightning Experience: o pacote do Adobe Acrobat Sign é totalmente compatível com o Lightning Experience. As instruções fornecidas aqui foram projetadas para a interface do Lightning.

Teste na sandbox do Salesforce: ao testar em uma sandbox do Salesforce, você geralmente usa um endereço de email falso que não é acessível, como usuario@empresa.com.nomedasandbox. Usar um endereço de email falso pode causar problemas se você quiser alterar seu endereço de email depois, ao passar para a produção. Sua conta do Adobe Acrobat Sign seria vinculada a um endereço de email inexistente, impossibilitando a verificação e a realização de alterações no email.
Nesses casos, sugerimos que você altere o email da sandbox do Salesforce para um endereço de email real antes de começar os testes. Isso garante que sua conta do Adobe Acrobat Sign esteja associada a um endereço de email válido. 

Navegadores compatíveis

  • Chrome — versão atual
  • Firefox — versão atual
  • Safari — versão atual
  • Edge — versão atual

Observação: os administradores do Salesforce não podem iniciar o assistente de configuração em navegadores Edge.

Instalação do pacote (v24)

É necessário ter uma conta do Salesforce para instalar o pacote do Adobe Acrobat Sign. Caso não tenha, você poderá criar uma durante o processo de instalação, conforme descrito abaixo:

  1. Acesse a AppExchange do Salesforce e instale o pacote de aplicativos Adobe Acrobat Sign.

    Se estiver instalando o pacote para a Government Cloud, insira suas credenciais de admin da Government Cloud.

  2. Quando solicitado, selecione em qual ambiente você deseja instalar: produção ou sandbox.

  3. Na página Confirmar detalhes da instalação:

    1. Revise as informações e os termos e condições de instalação.
    2. Marque a caixa de seleção Termos e condições.
    3. Selecione Confirmar e instalar.
  4. Quando solicitado a fazer logon na sua organização do Salesforce, informe as suas credenciais e selecione Fazer logon no Salesforce.

  5. Na página Instalar o Adobe Acrobat Sign:

    1. Selecione para quem você deseja instalar o pacote. Sugerimos que você selecione Instalar somente para administradores.
    2. Selecione Instalar.
      Será exibida uma notificação informando que o processo de instalação levará algum tempo.
    3. Selecione Concluído para continuar.

    Após a conclusão da instalação, você receberá uma notificação por email informando que o pacote foi instalado.

    Instalar o pacote do Acrobat Sign for Salesforce para admins.

  6. Para verificar a instalação, acesse Configuração > Ferramentas da plataforma > Aplicativos > Pacotes instalados.

    A página Pacote instalado exibe as informações da instalação.

Conclua a configuração

Será necessário concluir o processo de instalação usando o assistente de configuração para ativar a integração e começar a enviar contratos. Consulte as etapas do processo de configuração correspondentes ao ambiente que você está usando:

  1. Selecione Inicializador de aplicativos > Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

  2. Clique na guia Admin do Adobe Acrobat Sign para iniciar o assistente de instalação.

  3. No assistente de configuração do Adobe Acrobat Sign for Salesforce:

    • Se você tiver uma conta do Acrobat Sign:
      1. Clique em Fazer logon na Adobe
      2. Na caixa de diálogo de logon, faça logon com suas credenciais de administrador do Acrobat Sign. 
      3. Quando solicitado, selecione Permitir acesso.
        A seguinte mensagem será exibida: Sucesso. Você autorizou sua conta da Adobe com sucesso.
    • Se você não tiver uma conta do Acrobat Sign:
      1. Selecione Criar uma conta de avaliação gratuita.
      2. Na nova página do navegador que é exibida, crie uma conta. 
      3. Feche a página do navegador, volte para a página do Salesforce e selecione Fazer logon na Adobe.
      4. Siga as etapas acima para concluir o processo de logon.
    setup-wizard-1

    Observação:

    O recurso Ativar Adobe Analytics e adicionar *.adobe.io a Sites confiáveis CSP está ativado por padrão para a maioria das contas recém-instaladas. 

    Essa configuração permite que o Adobe Acrobat Sign colete dados de uso para melhorar o produto. Estes dados são utilizados apenas para fins de desenvolvimento, não de marketing. Os administradores podem ativar/desativar esse recurso na guia Administrador do Adobe Acrobat Sign.

    Observação: para as organizações do Canadá e da União Europeia, esta opção está desativada por padrão.

  4. Selecione Próximo.

  5. Na página “Etapa 2: Ativar as atualizações automáticas de status do Adobe Acrobat Sign”:

    1. Selecione Ativar.
    2. Na caixa de diálogo exibida, selecione Permitir.
      Ela exibe uma mensagem dizendo Êxito! Você ativou as Atualizações de status automáticas com êxito para a sua conta.
  6. Na parte inferior da página, selecione Próximo.

    Quando a configuração for concluída, o Assistente de configuração exibirá uma mensagem dizendo Parabéns. A configuração foi concluída.

  7. Selecione Concluído.

    Agora você pode começar a usar o Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

    Após a configuração inicial, você poderá usar a guia Administrador do Adobe Acrobat Sign para acessar recursos avançados do Adobe Acrobat Sign, configurações de conta e outros recursos. 

    Observação:
    • Se tiver problemas ao enviar contratos, entre em contato com o Atendimento ao cliente da Adobe para garantir que sua conta do Adobe Acrobat Sign está atribuída ao canal certo para a integração com o Salesforce, que é o padrão para usuários do Salesforce.
    • Se estiver usando o Salesforce Professional Edition, será preciso concluir a instalação seguindo as etapas adicionais informadas na seção Adobe Acrobat Sign for Salesforce Professional Edition - Etapas de instalação adicionais.
  1. Faça logon no “Acrobat Sign for Salesforce” usando suas credenciais de conta da Government Cloud.

  2. Certifique-se de que as configurações de ambiente do Adobe Acrobat estejam definidas para o ambiente da Government Cloud. Para fazer isso:

    1. Acesse Configuração > Configurações personalizadas.
    2. Localize o rótulo Configurações de ambiente do Adobe Sign e selecione Gerenciar.
    3. Se o ambiente padrão não estiver definido para a Government Cloud, selecione Editar e, em seguida, altere o Nome do ambiente para GovProduction.
    4. Se nenhum ambiente estiver especificado, clique em Novo e, em seguida, defina o Nome do ambiente como GovProduction.
    5. Clique em Salvar.
    setup-account-1

  3. Certifique-se de que sua conta da Government Cloud do “Sign for Salesforce” esteja definida como usuário comum do Acrobat Sign. Para fazer isso:

    1. Selecione  > Configurações
    2. Em Detalhes das informações pessoais, insira a ID de email de usuário comum da Government Cloud do Acrobat Sign.
    3. Clique em Salvar.
      Isso envia emails à conta associada para concluir a alteração do seu endereço de email.
    4. Abra o email e clique no link para alterar o endereço de email.
      O link alterará o endereço de email e direcionará você para a página de confirmação.
    5. Na página de confirmação, clique em Continuar.
      Você voltará à página do Lightning do Acrobat Sign for Salesforce.
    Configure o Adobe Acrobat Sign for Salesforce na Government Cloud.

  4. Clique na guia Administrador do Acrobat Sign for Salesforce.

    Isso inicia o Assistente de configuração do “Acrobat Sign for Salesforce” para a Government Cloud.

  5. Na página exibida, selecione  para o endereço de email e insira o endereço de email do administrador da conta do Acrobat Sign.

    Configure o Adobe Acrobat Sign for Salesforce na Government Cloud.

  6. Selecione o ícone de seta. 

  7. Ao ver a mensagem de que sua conta foi autorizada com sucesso, clique em Próximo.

  8. Na próxima página, clique em Habilitar atualizações automáticas de status e, na caixa de diálogo de confirmação, clique em Habilitar

  9. Em Permitir acesso?Na caixa de diálogo , verifique o endereço de email do administrador e clique em Permitir.

  10. Na página que confirma que a configuração foi concluída, clique em Concluído.

    Você voltará à página Administrador do Acrobat Sign for Salesforce, na qual será possível verificar se sua conta do Salesforce está vinculada à conta de administrador da Government Cloud do Acrobat Sign.

Se você estiver usando o Salesforce Professional Edition, certifique-se de seguir as instruções das seções a seguir depois de concluir as etapas tradicionais de instalação.

Etapa 1: adicionar campos ao layout de página “Layout de contrato profissional”

  1. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Objetos e campos > Gerenciador de objeto.

  2. No painel esquerdo, selecione Contrato.

  3. No painel esquerdo, selecione Layouts de página.

  4. Em Nome do layout da página, selecione Layout de contrato profissional.

  5. Com os campos selecionados, arraste e solte cada um dos seguintes campos para o layout da página:

    • Destinatário (Usuário)
    • Destinatário adicional 1 (Usuário)
    • Destinatário adicional 2 (Usuário)
    • Destinatário adicional 3 (Usuário)
    • Ativar lembretes automáticos
    • Endereços de destinatário
    • Mesclar
  6. Selecione Salvar.

Etapa 2. Adicionar campos ao layout de página do destinatário

  1. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Objetos e campos > Gerenciador de objeto.

  2. No painel esquerdo, selecione o Recipient.

  3. Selecione Layouts de página.

  4. Em Nome do Layout, selecione Página de layout do recipient do Echosign.

  5. Com os campos selecionados, arraste e solte cada um dos seguintes campos para o layout da página:

    • Contrato
    • Contato
    • Endereço de email
    • Lead
    • Número do pedido
    • Conta pessoal
    • Tipo de destinatário
    • useEmailAddress
    • Usuário
    • Mesclar
  6. Selecione Salvar.

Faça logon no Salesforce e localize a seção Aplicativo do Adobe Sign para Salesforce > Guia Admin do Adobe Sign > Configurações da conta > Iniciar assistente de configuração e faça logon na sua conta do Acrobat Sign.

Aplique os conjuntos de permissões do Adobe Acrobat Sign

Será necessário atribuir aos usuários os Conjuntos de permissões corretos antes que eles possam começar a enviar contratos do Adobe Acrobat Sign a partir do Salesforce. 

O Acrobat Sign instala quatro conjuntos de permissões para facilitar a concessão de acesso em nível de campo aos objetos personalizados:

  • Usuário do Adobe Acrobat Sign - permissões mínimas necessárias para um usuário remetente do Adobe Acrobat Sign for Salesforce. Inclui acesso limitado aos componentes obrigatórios contidos no pacote gerenciado: objetos, campos, guia, classes e páginas
  • Usuário da comunidade do Adobe Acrobat Sign - permissões mínimas necessárias para um usuário da comunidade do Adobe Acrobat Sign for Salesforce. Inclui acesso limitado aos componentes obrigatórios contidos no pacote gerenciado: objetos, campos, guia, classes e páginas.
  • Administrador do Adobe Acrobat Sign - permissões mínimas necessárias para um usuário administrador do Adobe Acrobat Sign for Salesforce. Inclui acesso completo a todos os componentes contidos no pacote gerenciado: objetos, campos, guias, classes e páginas.
  • Usuário da integração do Adobe Acrobat Sign - todas as permissões necessárias para um usuário da integração do Adobe Acrobat Sign for Salesforce. Inclui todo o acesso de administrador, assim como acesso a todos os dados da organização.

Para habilitar o recurso “Enviar em nome de”, é necessário atribuir o conjunto de permissões “Admin do Adobe Acrobat Sign” a admins do Salesforce. Saiba como habilitar o envio em nome de terceiros.

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