Acrobat Sign for Salesforce: Instalar o pacote (v24)

A integração do Adobe Acrobat Sign for Salesforce foi desenvolvida para fornecer uma experiência de assinatura eletrônica tranquila que apresenta vários benefícios, como:

• Monitorar e gerenciar contratos com facilidade.
  
• Fechar negócios mais rapidamente com a integração do Acrobat Sign e do Salesforce.
• Integre o Acrobat Sign no Salesforce CPQ e Salesforce Digital Experience.
  
• Gere documentos automaticamente com dados do Salesforce por meio do pacote de extensão Document Builder.
• Receba documentos assinados automaticamente devolvidos para sua equipe no Salesforce para que você possa coletar pagamentos com segurança no Salesforce com o Acrobat Sign.
  
• Minimize os riscos comerciais e legais com processos automatizados de assinatura e autenticação.

O Acrobat Sign for Salesforce funciona em qualquer navegador e dispositivo móvel. É possível obter o aplicativo na AppExchange, que ele é compatível com várias edições do Salesforce: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer e Performance.

Para instalar o Adobe Acrobat Sign for Salesforce, siga estas etapas:

1. Verifique os pré-requisitos
2. Certifique-se de possuir um navegador compatível
3. Instale o pacote
4. Conclua a configuração
   • Para a Commercial Cloud
   • Para a Government Cloud
   • Para o Salesforce Professional Edition
5. Aplique os conjuntos de permissões do Adobe Acrobat Sign

Para esclarecer dúvidas ou obter assistência, entre em contato com o suporte do Adobe Acrobat Sign ou Gerente de sucesso do cliente designado.

Depois de concluir a instalação e a configuração, você pode configurar o pacote do Acrobat Sign for Salesforce conforme suas necessidades.

Verifique os pré-requisitos

Antes de instalar o pacote do Adobe Acrobat Sign for Salesforce , entre em contato com a equipe de suporte do Acrobat Sign para garantir que:

• A conta do Adobe Acrobat Sign esteja provisionada corretamente no canal do Salesforce.
• A ID de usuário correta (endereço de email) esteja designada como administrador no sistema do Acrobat Sign.
• Todos os domínios de usuário possíveis (que seus usuários usarão em seus endereços de email) estejam incluídos. Não inclua domínios públicos como gmail.com ou yahoo.com.
• Você tenha uma lista de todos os usuários no sistema do Adobe Acrobat Sign que estejam usando os domínios que pertencem a você. Será necessário solicitar que os usuários válidos sejam movidos para a sua conta do Adobe Acrobat Sign.

Observação: o email do usuário no Adobe Acrobat Sign precisa corresponder ao email principal do usuário. Do contrário, será necessário alterar no email do Adobe Acrobat Sign .

Para instalar e usar o Adobe Acrobat Sign for Salesforce, talvez seja necessário fazer as seguintes configurações no ambiente do Salesforce :

• Desative todos os bloqueadores de pop-ups durante a instalação e configuração.
• Ative os cookies em seu navegador. 
• Ative cookies de terceiros, que são necessários em alguns navegadores.
• Navegue até Configuração > Configurações > Segurança > Configurações de sessão e verifique se a opção Bloquear sessões no endereço IP de origem está desabilitada.
• Atribua uma licença válida aos usuários e administradores do Adobe Acrobat Sign.
• Verifique o tamanho do arquivo de upload. O limite de tamanho de upload de arquivos é de ~700KB no Salesforce Lightning. É possível configurar o Salesforce para enviar documentos da biblioteca de até 9 MB em segundo plano.Veja como configurar o Acrobat Sign for Salesforce para enviar documentos maiores.

Novos clientes (testando e instalando pela primeira vez): você pode facilmente instalá-lo e começar a enviar contratos de teste em minutos. O processo básico de instalação para colocá-lo em funcionamento demora apenas 15 minutos.

Clientes já existentes (atualizando de versões anteriores): é recomendado que os clientes já existentes atualizem para a versão mais recente do pacote. Ao fazer isso, será possível se beneficiar dos recursos mais recentes e receber o melhor suporte disponível. Para obter mais informações sobre como atualizar para o Adobe Acrobat Sign for Salesforce v23.x de uma versão anterior, consulte o Manual de atualização. 

Suporte ao Lightning Experience: o pacote do Adobe Acrobat Sign é totalmente compatível com o Lightning Experience. As instruções fornecidas aqui foram projetadas para a interface do Lightning.

Teste na sandbox do Salesforce: ao testar em uma sandbox do Salesforce, você geralmente usa um endereço de email falso que não é acessível, como usuario@empresa.com.nomedasandbox. Usar um endereço de email falso pode causar problemas se você quiser alterar seu endereço de email depois, ao passar para a produção. Sua conta do Adobe Acrobat Sign seria vinculada a um endereço de email inexistente, impossibilitando a verificação e a realização de alterações no email.
Nesses casos, sugerimos que você altere o email da sandbox do Salesforce para um endereço de email real antes de começar os testes. Isso garante que sua conta do Adobe Acrobat Sign esteja associada a um endereço de email válido. 

Navegadores compatíveis

• Chrome — versão atual
• Firefox — versão atual
• Safari — versão atual
• Edge — versão atual

Observação: os administradores do Salesforce não podem iniciar o assistente de configuração em navegadores Edge.

Instalação do pacote (v24)

É necessário ter uma conta do Salesforce para instalar o pacote do Adobe Acrobat Sign. Caso não tenha, você poderá criar uma durante o processo de instalação, conforme descrito abaixo:

Conclua a configuração

Será necessário concluir o processo de instalação usando o assistente de configuração para ativar a integração e começar a enviar contratos. Consulte as etapas do processo de configuração correspondentes ao ambiente que você está usando:

Aplique os conjuntos de permissões do Adobe Acrobat Sign

Será necessário atribuir aos usuários os Conjuntos de permissões corretos antes que eles possam começar a enviar contratos do Adobe Acrobat Sign a partir do Salesforce. 

O Acrobat Sign instala quatro conjuntos de permissões para facilitar a concessão de acesso em nível de campo aos objetos personalizados:

• Usuário do Adobe Acrobat Sign - permissões mínimas necessárias para um usuário remetente do Adobe Acrobat Sign for Salesforce. Inclui acesso limitado aos componentes obrigatórios contidos no pacote gerenciado: objetos, campos, guia, classes e páginas
• Usuário da comunidade do Adobe Acrobat Sign - permissões mínimas necessárias para um usuário da comunidade do Adobe Acrobat Sign for Salesforce. Inclui acesso limitado aos componentes obrigatórios contidos no pacote gerenciado: objetos, campos, guia, classes e páginas.
• Administrador do Adobe Acrobat Sign - permissões mínimas necessárias para um usuário administrador do Adobe Acrobat Sign for Salesforce. Inclui acesso completo a todos os componentes contidos no pacote gerenciado: objetos, campos, guias, classes e páginas.
• Usuário da integração do Adobe Acrobat Sign - todas as permissões necessárias para um usuário da integração do Adobe Acrobat Sign for Salesforce. Inclui todo o acesso de administrador, assim como acesso a todos os dados da organização.

Para habilitar o recurso “Enviar em nome de”, é necessário atribuir o conjunto de permissões “Admin do Adobe Acrobat Sign” a admins do Salesforce. Saiba como habilitar o envio em nome de terceiros.