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Guia de instalação do Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Online

Visão geral

O Acrobat Sign oferece uma solução de integração plug-and-play para o Microsoft Dynamics CRM que conta com os seguintes benefícios:

  • Acelera o processo “quote-to-cash” (“da cotação ao recebimento”) por meio do envio de acordos, tais como documentos e contratos de venda.
  • Mescla automaticamente os dados de entidades do Dynamics (como contas e contatos) em contratos e envia os dados coletados de signatários(as) durante o processo de assinatura de volta ao Dynamics.
  • Habilita a funcionalidade móvel por meio da central de vendas. Essa funcionalidade está disponível somente para instalações do Dynamics 365 9.x e posterior.
  • Permite que os destinatários assinem facilmente de qualquer lugar, de qualquer dispositivo e a qualquer momento.
  • Permite que remetentes rastreiem documentos enviados para assinatura do Dynamics.
  • Elimina as etapas manuais em todo o processo.

O guia de instalação do Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Online fornece instruções sobre como:

Recursos adicionais

Para atualizar o seu pacote já instalado do Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 para a versão mais recente, consulte o Guia de atualização.

Entre em contato com o Suporte ao cliente se tiver dúvidas ou preocupações sobre o processo de instalação.

Pré-requisitos

Para instalar e usar o Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 com sucesso, é preciso se certificar de que:

  • Os pacotes de idiomas necessários estão instalados no Dynamics 365.
  • O usuário tem uma conta licenciada de nível corporativo no Acrobat Sign ou uma conta de avaliação de nível corporativo.
    O endereço de email do(a) admin do Acrobat Sign deve ser o mesmo da instalação do Dynamics CRM para admins. Se um(a) admin de nível de grupo criar uma chave de integração, os usuários deverão estar associados ao grupo principal desse(a) admin para acessar o aplicativo.  
  • Todos os domínios de usuário possíveis estão incluídos. Não inclua domínios públicos, como gmail.com, yahoo.com e outros.
  • Você deve obter uma lista de todos os usuários no sistema do Acrobat Sign que estão usando os domínios de sua propriedade e solicitar que usuários válidos sejam movidos para a sua conta do Acrobat Sign vinculada ao CRM. 
    Observação: todos os endereços de email do usuário devem corresponder ao seu email principal no CRM. Além disso, você deve alterar o valor do email do Acrobat Sign.
  • Usuários e admins do Acrobat Sign recebem permissões de leitura/gravação no ambiente do Dynamics por meio de uma CAL (licença de acesso de cliente) do CRM.
  • O limite de tamanho de upload de arquivos é configurável no CRM (o valor padrão é 5 MB). Os usuários recebem uma mensagem de erro ao tentar anexar um arquivo maior do que o valor configurado. Se o PDF assinado é maior do que o valor configurado, o Dynamics impede que o arquivo seja anexado à entidade principal (ou mapeada).

Navegadores compatíveis

  • Chrome — versão atual
  • Firefox — versão atual
  • Safari — versão atual
  • Edge — versão atual

Navegadores Edge

Para que o Microsoft Dynamics funcione perfeitamente nos navegadores Edge, você deve adicionar os sites descritos abaixo como confiáveis nas configurações de segurança do navegador:

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • Se estiver usando um sistema de gerenciamento de identidade de terceiros, esse URL também precisa ser adicionado

Instalar o Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 Online

  1. Acesse a página do Microsoft AppSource, localize o pacote Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365 e selecione Obter agora.

    app-store-get-it-now

  2. Na caixa de diálogo Confirme seus detalhes, revise os detalhes de usuário e da permissão. Após concluir, selecione Obter agora.

    get-it-now-confirm-details

  3. Na caixa de diálogo Instalar o Adobe Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365:

    1. No menu suspenso “Selecionar um ambiente”, selecione o ambiente apropriado no qual deseja instalar o Acrobat Sign.
    2. Marque a caixa de seleção “Eu concordo com os Termos legais e a Declaração de privacidade da Microsoft”.
    3. Marque a caixa de seleção “Concordo com a Declaração de privacidade e os Termos legais referentes à importação de pacotes para o Dynamics 365”.
    4. Selecione Instalar.
    Observação:

    Se já houver um pacote anterior do Adobe Acrobat Sign for Dynamics instalado, ele será atualizado para a nova versão.

    dynamics-install

  4. Na página Centro de administração da Power Platform, verifique o andamento da instalação. Isso pode levar cerca de 30 minutos. Recarregue a página para atualizar o status.

    package-installed

Configurar o Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365

Após instalar o pacote do Acrobat Sign for Microsoft Dynamics 365, você deve implementar as seguintes configurações:

Implementar configurações personalizadas (opcional)

Adicionar entidades personalizadas do CRM ao Acrobat Sign

Você pode associar seus contratos às seguintes entidades incorporadas do CRM incluídas no pacote do Adobe Acrobat Sign:

  • Contatos
  • Contas
  • Clientes em potencial
  • Oportunidades
  • Cotas
  • Faturas
  • Pedidos
  • Contratos

As entidades personalizadas só podem iniciar um contrato a partir do item de menu Solicitar assinaturas. Não é possível usar o sistema Criação rápida para iniciar um contrato a partir de uma entidade personalizada.

Você pode adicionar sua entidade personalizada do CRM ou qualquer outra entidade incorporada do CRM a este escopo usando etapas simples, conforme explicado a seguir. A configuração de exemplo explica como adicionar uma entidade personalizada do CRM chamada “Cliente”.

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