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Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault: guia de instalação

Visão geral

Este documento explica como estabelecer a integração do Adobe Acrobat Sign com a plataforma Veeva Vault. O Veeva Vault é uma plataforma de ECM (Gerenciamento de conteúdo corporativo) criada para ciências da vida. Um “Vault” (ou “Cofre”) é um repositório de conteúdo e dados geralmente usado para arquivamentos regulatórios, relatórios de pesquisa, solicitações de subsídios, contratos gerais e muito mais. Uma única empresa pode ter vários "cofres" que devem ser mantidos separadamente.

As etapas gerais para concluir a integração são:

  • Ative a conta administrativa no Adobe Acrobat Sign (somente novos clientes).
  • Crie objetos para controlar o histórico do ciclo de vida de um contrato no Cofre.
  • Crie um novo perfil de segurança.
  • Configure um Grupo no Adobe Acrobat Sign para manter o usuário de integração do Veeva Vault.
  • Crie campos de documento e representações.
  • Configure ações da Web e atualize o ciclo de vida do documento.
  • Crie um usuário para o tipo de documento e uma configuração de função de usuário.
  • Conecte o Veeva Vault ao Adobe Acrobat Sign usando o middleware.

Pré-requisitos

Para instalar e usar o Adobe Acrobat Sign for Veeva Vault com sucesso:

  • Você deve ter uma licença do Adobe Acrobat Sign Solutions for Enterprise.  As soluções para empresas ou VIP do Adobe Acrobat Sign não são compatíveis com integrações pré-criadas.
  • Você deve ter uma conta de administrador do Adobe Acrobat Sign e uma conta de administrador de integração do Adobe Acrobat Sign for Veeva.
  • O endereço de email do usuário final deve ser o mesmo nos sistemas Adobe Acrobat Sign e Veeva Vault.
Observação:

O administrador do Acrobat Sign deve executar as etapas de configuração do Adobe Acrobat Sign no Adobe Acrobat Sign.

Configurar o Veeva Vault

Para configurar o Veeva Vault para integração com o Adobe Acrobat Sign, você deve implementar as etapas listadas abaixo.

Conectar o Veeva Vault ao Adobe Acrobat Sign usando o middleware

Após concluir a configuração do Veeva Vault e da conta de administrador do Adobe Acrobat Sign, o administrador deve criar uma conexão entre as duas contas usando o middleware. A conexão do Veeva Vault com a conta do Adobe Acrobat Sign é iniciada pela identidade do Adobe Acrobat Sign e, em seguida, é usada para armazenar a identidade do Veeva Vault.
Para segurança e estabilidade do sistema, o administrador deve usar uma conta de sistema/serviço/utilitário dedicada do Veeva Vault, como adobe.for.veeva@xyz.com, em vez de uma conta de usuário pessoal, como bob.smith@xyz.com.

Um administrador de conta do Adobe Acrobat Sign deve seguir as etapas abaixo para conectar o Veeva Vault ao Adobe Acrobat Sign usando o middleware:

  1. Selecione Fazer logon no canto superior direito.

    middleware_login

  2. Para autorizar o nível de acesso ao aplicativo, defina o Escopo OAuth do Acrobat Sign como CONTA ou GRUPO. Em seguida, selecione Autorizar.

    middleware_oauth

  3. Na página de logon do Adobe Acrobat Sign, forneça o email e a senha do administrador da conta e selecione Fazer logon.

    Faça logon no Acrobat Sign

    Após o logon bem-sucedido, a página exibe a ID de email associada e uma guia Configurações, conforme mostrado abaixo.

    middleware_settings

  4. Selecione a guia Configurações.

    A página Configurações exibe as conexões disponíveis e mostra Nenhuma conexão disponível no caso da primeira configuração de conexão, conforme mostrado abaixo.

    middleware_newconnection

  5. Para adicionar uma nova conexão, selecione Adicionar conexão .

  6. Na caixa de diálogo Adicionar conexão, forneça os detalhes necessários, incluindo as credenciais do Veeva Vault.

    As credenciais do Adobe Acrobat Sign são preenchidas automaticamente a partir do logon inicial do Adobe Acrobat Sign.

    middleware_addconnection

  7. Para validar os detalhes da conta, selecione Validar.

    Na validação bem-sucedida, você verá uma notificação "Usuário validado com êxito", conforme mostrado abaixo.

    middleware_validated

  8. Para restringir o uso a um grupo do Adobe Acrobat Sign específico, expanda a lista suspensa Grupo e selecione um dos grupos disponíveis.

    middleware_group

  9. Para anexar o relatório de auditoria à representação assinada, marque a caixa de seleção Anexar relatório de auditoria à representação assinada.

    add-audit-report

  10. Para permitir o provisionamento automático de usuários no Adobe Acrobat Sign, marque a caixa de seleção Provisionamento automático de usuários do Sign.

    Observação: o provisionamento automático de novos usuários do Adobe Acrobat Sign funciona somente se tiver sido ativado no nível de conta do Adobe Acrobat Sign. Além disso, a opção Provisionamento automático de usuários do Sign também deve ser ativada para a integração do Veeva Vault com o Adobe Acrobat Sign pelo administrador de conta, conforme mostrado abaixo.

    allow-auto-provisioning

  11. Para configurar a exibição da representação do Adobe Acrobat Sign no Veeva em vez da representação original, marque a caixa de seleção Exibir representação do Acrobat Sign.

    edit-connection-dispplay-adobe-sign-rendition

  12. Selecione Salvar para salvar a nova conexão.

    A nova conexão é exibida na guia Configurações, o que mostra que a integração do Veeva Vault com o Adobe Acrobat Sign foi bem-sucedida.

    middleware_setup

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