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Visão geral
O Adobe Acrobat Sign for NetSuite fornece uma integração completa de assinatura eletrônica com o NetSuite. Use o Acrobat Sign for NetSuite para enviar contratos, cotações e outros documentos para destinatários diretamente do NetSuite. É possível criar e enviar contratos do Adobe Acrobat Sign de clientes, leads, orçamentos e outros registros do NetSuite. O Acrobat Sign atualiza o NetSuite com o status dos contratos e armazena-os com os registros associados do NetSuite após serem concluídos. Você pode ver o histórico de todos os contratos enviados através do NetSuite no produto.
Para obter informações sobre as atualizações mais recentes, consulte Notas de versão do Adobe Acrobat Sign for NetSuite.
Para solicitar uma avaliação de 30 dias, acesse Avaliação do Adobe Acrobat Sign.
Instalar o pacote e configurar o OAuth
Somente admins do NetSuite podem instalar ou atualizar o pacote. Para configurar o OAuth, o(a) admin do NetSuite também deve ter acesso administrativo no Adobe Acrobat Sign. Antes de instalar o pacote na conta de produção, você deve instalar e testá-lo em uma conta de sandbox do NetSuite.
Para obter mais informações sobre testes, consulte Criar um contrato do Adobe Sign.
Clientes que atualizarem para a v4.0.7 NÃO devem remover sua chave de API existente.
Consulte Definir preferências personalizadas para obter mais informações sobre como a chave de API é usada.
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Na página Pesquisar e instalar pacotes, procure por Adobe Acrobat Sign.
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Selecione o nome de pacote Adobe Acrobat Sign .
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Na página Detalhes do pacote , selecione Instalar.
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Na página Visualizar instalação do pacote, clique em Instalar pacote.
Não há necessidade de alterar os valores padrão da página. -
Na caixa de diálogo de instalação exibida, selecione OK.
Durante a instalação, o status do pacote é mostrado como Pendente.
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Para exibir o status atualizado da instalação, selecione Atualizar.
Após a instalação do pacote, o Adobe Acrobat Sign for NetSuite é exibido na página Pacotes instalados.
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Caso já seja cliente do Adobe Acrobat Sign, prossiga para Configurar OAuth após instalar ou atualizar.
Se você não tiver uma conta do Adobe Acrobat Sign, poderá cadastrar-se e criar uma conta de avaliação do Adobe Acrobat Sign
para testar o sistema. Siga as etapas de registro online para habilitar a sua conta do Adobe Acrobat Sign.
Configurar o OAuth após a instalação ou atualização
O Adobe Acrobat Sign usa o OAuth 2.0 para autenticar sua conta do Adobe Acrobat Sign no NetSuite.
Esse protocolo autoriza seu pacote do NetSuite instalado a se comunicar com o Adobe Acrobat Sign sem solicitar a senha. Já que informações confidenciais não estão sendo compartilhadas diretamente entre os aplicativos, sua conta tem menos probabilidade de ser comprometida.
Essa autenticação não afetará a implementação, mas você deve fazer uma configuração única após instalar ou atualizar o pacote na conta de produção ou sandbox.
O(a) admin do NetSuite que configura o OAuth também deve ter acesso de admin no nível de conta no Adobe Acrobat
Sign.
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No NetSuite, navegue até a página de lista Configuração do Adobe Sign.
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Na página Lista de configurações do Adobe Sign, selecione Exibir no registro Usar o OAuth para acessar as APIs do Adobe Sign.
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Na página Configuração do Adobe Acrobat Sign, selecione Fazer logon com o Adobe Acrobat Sign.
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Quando a página de logon do Adobe Acrobat Sign for exibida, insira suas credenciais.
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Na página Confirmar acesso (para OAuth) exibida, selecione Permitir acesso.
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Quando a autorização for concluída, haverá um redirecionamento para a página de Configuração do Adobe Acrobat Sign no NetSuite, conforme mostrado abaixo:
Observação:Se estiver configurando o OAuth em sua conta de sandbox, você encontrará o erro “Não foi possível determinar a ID de composição do cliente” quando a autorização for concluída.
Para continuar, você deve alterar a parte do domínio da conta do URL (system.netsuite.com) em seu navegador para apontar de volta para a sandbox do NetSuite, da seguinte maneira:
Altere:
system.netsuite.com/app/site/hosting/scriptlet.nl?script=745&deploy=1&web_access_point=https://adobesign.com
Para:
system.sandbox.netsuite.com/app/site/hosting/scriptlet.nl?script=745&deploy=1&web_access_point=https://adobesign.com
Atualizar o pacote (usuários existentes)
A Adobe lança atualizações para o pacote do NetSuite periodicamente. Os usuários existentes da integração do Adobe Acrobat Sign for NetSuite podem facilmente atualizar para o pacote mais recente.
Clientes que atualizarem para uma versão mais recente NÃO devem remover sua chave de API existente.
Consulte Definir preferências personalizadas para obter mais informações sobre como a chave de API é usada.
Antes de atualizar o pacote
O tempo necessário para atualizar para o pacote v4.0.5 depende do número de contratos que têm um status de Enviado para assinatura. Em circunstâncias normais, a atualização de 100 contratos leva de 7 a 10 minutos. Para determinar quantos contratos enviados para assinatura você possui:
Anote o número de registros para estimar o tempo de atualização.
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Navegue até Personalização > Listas, registros e arquivos > Tipos de registro e localize Contrato do Adobe Acrobat
Sign. (também é possível usar a Pesquisa global). -
Clique no link Pesquisar à direita.
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Em Status, selecione Enviado para assinatura e clique em Enviar.
Anote o número de registros para estimar o tempo de atualização.
Atualizar o pacote
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Navegue até Personalização > SuiteBundler > Pesquisar e instalar > Lista.
Localize o pacote atual conforme mostrado abaixo.
Observação:Se houver uma nova versão do pacote, um ícone de ponto de exclamação será exibido à direita do número da versão do pacote atual.
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No menu suspenso Ação, selecione Atualizar.
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Na página Visualização da atualização do pacote, clique em Pacote de atualização sem alterar os valores padrão exibidos na página.
Observação: você pode receber o seguinte aviso ao atualizar o pacote. Se não tiver personalizado seus registros de assinatura eletrônica do NetSuite, você poderá continuar. Se não tiver certeza, sugerimos que instale o pacote em uma conta de sandbox para testá-lo antes de atualizar o pacote em uma conta de produção.
Durante o processo de instalação da atualização, o status do pacote é exibido como Pendente.
Para exibir um status atualizado, clique em Atualizar.
Observação:Se a atualização demorar porque você tem muitos contratos Enviados para assinatura , é possível verificar a subguia Log de execução da Instalação do pacote do Adobe Acrobat Sign para observar o andamento da atualização.
Consulte Determinar o andamento da atualização para obter mais informações.
Após a conclusão da atualização do pacote, o Adobe Acrobat Sign for NetSuite é exibido na página Pacotes instalados.
Configurar o pacote
Definir preferências personalizadas
Você pode usar preferências personalizadas para especificar como os contratos são criados e armazenados no NetSuite. O provisionamento automático de usuários no Adobe Acrobat Sign permite especificar se os usuários do NetSuite serão provisionados automaticamente nos serviços do Sign ao enviar contratos do NetSuite.
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Navegue até Configurar > Empresa > Preferências gerais.
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Role a página para baixo e selecione a subguia Preferências personalizadas.
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Habilite e configure suas preferências do Acrobat Sign conforme necessário:
- Insira a chave de API do EchoSign para sua conta - Não adicione ou edite nenhum valor neste campo.
- Usar contato do registro principal como signatário - Se habilitada, o contato de registro principal será definido como o primeiro signatário padrão quando os contratos forem criados. O(a) remetente pode remover, editar o signatário padrão, ou adicionar outros(as) signatários(as) ao contrato antes de enviar.
- Usar contato de transação. como signatário, se houver - Válido apenas se a preferência Usar contato do registro principal como signatário também estiver habilitada. Se habilitada, ao gerar um contrato a partir de um registro de transação, como uma cotação, o contato de transação principal é definido como o primeiro signatário padrão. Consulte Registros de transação para obter mais informações. Se não houver um contato principal de transação ou caso esteja enviando a partir de um registro de objeto do NetSuite, como um registro de cliente ou parceiro, o destinatário padrão será o contato principal do email do cliente. O(a) remetente pode remover, editar o signatário padrão, ou adicionar outros(as) signatários(as) ao contrato antes de enviar.
- Permitir a marcação de destinatários como aprovadores - Se habilitada, remetentes poderão marcar destinatários como aprovadores. Destinatários marcados como aprovadores podem revisar e aprovar contratos, mas não é necessário que os assinem. Aprovadores podem ser solicitados a inserir dados nos campos durante o processo de aprovação.
- ID da pasta de contratos preferencial - Usado para especificar a pasta em que os contratos assinados finais serão armazenados. Se você não definir um valor para esse campo, os contratos finais assinados serão salvos na mesma pasta que o arquivo do documento original por padrão. O ID da pasta deve ser um número.
- Anexar PDF da transação automaticamente - Se habilitada, os PDFs das transações serão anexados automaticamente aos contratos quando novos contratos forem criados a partir de registros de transação.
- Adicionar PDF assinado como (anexo ou link) - Se a opção Lista for selecionada na lista suspensa, o PDF assinado será adicionado ao arquivo automaticamente como um link. Se a opção Anexo for selecionada na lista suspensa, o PDF assinado será armazenado no NetSuite como um anexo do registro do contrato.
- Incluir PDF da trilha de auditoria no contrato - Se habilitada, os PDFs da trilha de auditoria serão anexados automaticamente aos registros do contrato após a assinatura.
- O método de verificação de identidade se aplica a - Permite aplicar os métodos de verificação de identidade a destinatários selecionados. As opções são Todos os signatários, Somente signatários externos ou Somente signatários internos.
- Os métodos de verificação de identidade habilitados podem ser selecionados ao criar um contrato. Se mais de um método de verificação de identidade for habilitado, a opção Verificar identidade do signatário será exibida na página Contrato do Adobe Acrobat Sign.
► Exigir o uso de senha para assinar - Exige que signatários(as) insiram uma senha de uso único especificada por você.
► Habilitar autenticação baseada em conhecimento - Exige que signatários(as) forneçam um nome, endereço e, opcionalmente, os últimos quatro dígitos de seu documento de identidade e respondam a uma lista de perguntas para confirmar as informações fornecidas. Disponível apenas nos Estados Unidos.
► Habilitar autenticação de identidade pela Web - Exige que signatários(as) façam logon em um dos seguintes sites para verificar a identidade: Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft Live, Twitter ou Yahoo!.
- Provisionamento automático de usuário no Adobe Acrobat Sign - Se habilitada, usuários que enviam contratos no NetSuite são provisionados automaticamente com uma conta do Adobe Acrobat Sign.
Configurar atualizações automáticas de status
O pacote de integração do Adobe Acrobat Sign permite que você receba atualizações automáticas no NetSuite sobre o status dos contratos enviados pelo NetSuite. Quando esse recurso é habilitado, o NetSuite sempre informa o status dos seus contratos. Para habilitar as atualizações de status automáticas:
-
Navegue até Configuração > Empresa > Habilitar recursos.
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Selecione a subguia SuiteCloud.
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Habilite as seguintes opções:
- Na seção SuiteBuilder, habilite a opção Registros personalizados.
- Na seção SuiteScript, habilite as opções SuiteScript cliente e SuiteScript do servidor e aceite os termos de serviço de ambos.
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Clique em Salvar.
Suas opções devem ser definidas conforme mostrado na imagem abaixo:
Objetos e tipos de registro
O pacote de integração do Adobe Acrobat Sign exibe o objeto Contrato do Acrobat Sign com muitos objetos padrão do NetSuite, incluindo: registros de cliente, estimativa, cliente em potencial, oportunidade e parceiro. Você também pode usar o pacote do Adobe Acrobat Sign com outros tipos de registro, incluindo registros personalizados.
A guia Contrato pode ser exibida com dois tipos de registros do NetSuite: registros de entidade e transação. Em nosso caso, podemos pressupor que um registro de transação é um registro que pode ser convertido em um documento PDF (por exemplo, uma cotação), o que não acontece com um registro de entidade.
Registros de transação
Se o contrato for criado a partir de um registro de transação, o primeiro documento no registro do contrato será a versão PDF do registro original e o primeiro destinatário será o endereço de email do registro. Se não quiser que o primeiro documento seja uma versão PDF do registro original, desabilite a opção Anexar PDF da transação automaticamente na subguia Configuração > Empresa > Preferências gerais > Preferências personalizadas (consulte Configurar preferências personalizadas para obter mais informações.)
Em Preferências personalizadas, você também pode habilitar a guia Usar contato. da transação como primeiro signatário se quiser que o contato principal da transação seja adicionado automaticamente como o primeiro signatário.
Quando associados a um registro de transação, tanto a guia Contratos quanto o botão Enviar para assinatura são exibidos.
Registros de entidade
Se o contrato for criado a partir de um registro de entidade, o primeiro destinatário será o endereço de email do registro. No caso de um registro de entidade, é exibida somente a guia Contratos.
Personalizar o pacote
Para personalizar o pacote, você deve:
- Implantar os scripts na subguia Contratos e o botão Enviar para assinatura nos tipos de registro apropriados.
- Definir permissões de função para os tipos de registro do Adobe Acrobat Sign.
- Modificar permissões para conceder acesso à subguia Contratos e ao botão Enviar para assinatura.
Configurar contratos do Adobe Acrobat Sign para outros tipos de registro
Para implantar a subguia Contratos e o botão Enviar para assinatura nos tipos de registro apropriados, siga as etapas abaixo.
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Navegue até Personalização > Criação de scripts > Scripts.
A página da lista de Scripts será exibida.
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Na página da lista de Scripts, localize o script que você precisa implantar e selecione Exibir.
- Para adicionar o botão Enviar para assinatura, selecione o script Botão de estimativa do Adobe Acrobat Sign.
- Para adicionar a guia Contratos, selecione o script Carregador de contratos do Adobe Acrobat Sign.
-
Na página Script, selecione Implantar script.
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Na página Implantação de script, faça o seguinte:
- Na lista Aplica-se a, selecione o tipo de registro.
- Opcionalmente, insira um ID de implantação de script. (Consulte o tópico Criar um ID de implantação de script personalizado no Centro de ajuda do NetSuite para obter mais informações.) Se você não inserir nada, um ID será gerado.
- Marque a caixa de seleção Implantado.
- Defina o status como Lançado.
- Não é necessário especificar um tipo de evento nem um nível de log.
- No menu suspenso Executar com uma função, selecione Executar como admin.
- Com a subguia Público-alvo ativa (ela é ativada por padrão), selecione as funções ou usuários específicos aos quais deseja conceder acesso. Se quiser conceder acesso a todas as funções e usuários, habilite as opções Selecionar tudo correspondentes.
- Clique em Salvar. Quando a confirmação da alteração for exibida, clique em Voltar.
-
Na parte superior da página de implantação de script, selecione Lista.
Isso leva de volta à página da lista de Scripts.
-
Repita as etapas 2 e 3 acima para o outro script.
Definir permissões de função para tipos de registro do Adobe Acrobat Sign
A maioria das funções do NetSuite precisa de permissão para usar o Adobe Acrobat Sign sem uma personalização adicional. No entanto, você pode conceder permissões a quaisquer funções personalizadas adicionais que tenham sido criadas.
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Navegue até Personalização > Listas, registros e arquivos > Tipos de registro.
Observação:Se você não achar o item Tipos de registro, navegue até Configuração > Empresa > Habilitar recursos > guia Suite Cloud e habilite a opção Registros personalizados.
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Na página Tipos de registro, clique em Contrato do Adobe Acrobat Sign para selecioná-lo.
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Na página Tipo de registro personalizado, selecione Usar lista de permissões no menu suspenso Tipo de acesso.
Observação:O tipo de registro Contrato do Adobe Acrobat Sign é o único tipo de registro do Adobe Acrobat Sign que exige o tipo de acesso Utiliza a lista de permissões.
Consulte a etapa 6 para obter instruções de como definir o tipo de acesso dos outros tipos de registro do Adobe Acrobat Sign.
-
Selecione a subguia Permissões.
A lista de funções e permissões será exibida.
-
Defina as permissões da seguinte maneira para as outras funções personalizadas adicionadas ao tipo de registro “Contrato do Adobe Acrobat Sign”:
- Selecione a função na lista Função.
- Defina o Nível como Total.
- Defina o Formulário padrão como Formulário de contrato personalizado do Adobe Acrobat Sign.
- Marque a caixa de seleção Restringir formulário.
- Para salvar as alterações na linha de função, selecione Adicionar.
- Repita as etapas 1 a 5 acima para todas as funções personalizadas adicionais.
- Quando as permissões de todas as funções forem definidas, selecione Salvar na página Tipo de registro personalizado, e a página Tipo de registro do cliente será exibida novamente.
Observação:Consulte o tópico Configurar uma lista de permissões para um tipo de registro personalizado no Centro de ajuda do NetSuite para obter mais informações.
-
Repita as etapas de 1 a 3 acima para definir o Tipo de acesso para todos os outros tipos de registro do Adobe Acrobat Sign.
Nenhuma permissão necessária. Isso se aplica aos seguintes tipos de registro:
- Configuração do Adobe Acrobat Sign
- Documento do Adobe Acrobat Sign
- Evento do Adobe Acrobat Sign
- Idioma do Adobe Acrobat Sign
- Erros de script do Adobe Acrobat Sign
- Contrato assinado do Adobe Acrobat Sign
- Signatário do Adobe Acrobat Sign
Conceder acesso à guia Contrato e ao botão Enviar para assinatura
O pacote de integração Adobe Acrobat Sign já expõe o objeto do Contrato do Adobe Acrobat Sign com muitos objetos NetSuite padrão (Cliente, Estimativa [Quote], Lead e assim por diante). A subguia Contrato é ativada automaticamente para os seguintes tipos de objetos: Cliente, Lead, Oportunidade, Parceiro, Cliente Potencial, Cotação e Fatura de Fornecedor.
O botão Enviar para assinatura é habilitado automaticamente somente para o objeto Cotação.
A administração do NetSuite pode estender a capacidade de criar contratos para outros objetos do CRM modificando as permissões para adicionar a subguia Contrato , Enviar para assinatura ,ou ambos a esses objetos.
Modifique as permissões para conceder acesso ao botão Enviar para assinatura
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Navegue até Personalização > Criação de scripts > Scripts.
A página de lista de Scripts é exibida.
- Se necessário, use os filtros para localizar os scripts do Adobe Acrobat Sign.
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Na página Scripts, localize o script Botão de estimativa do Adobe Acrobat Sign (controla o botão Enviar para assinatura) e clique em Exibir.
-
Na página Script:
- Selecione a subguia Implantações.
- Em “Aplica-se a”, selecione o link da entidade que deseja modificar [neste exemplo, Cotação].
- Na página Implantação de script, selecione Editar.
- Com a subguia Público-alvo ativa, selecione as funções ou usuários específicos aos quais deseja conceder acesso.
- Para conceder acesso a todas as funções e usuários, habilite as respectivas opções Selecionar tudo.
- Selecione Salvar.
Modificar permissões para conceder acesso à guia Contratos
-
Navegue até Personalização > Criação de scripts > Scripts
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Na página Scripts, localize o script Carregador de contrato do Adobe Acrobat Sign e selecione Exibir.
-
Na página Script, siga este procedimento:
- Selecione a subguia Implantações
- Em “Aplica-se a”, clique no link da entidade cujo acesso você deseja modificar.
- Na página Implantação de script, selecione Editar.
- Com a subguia Público-alvo ativa (ela está ativa por padrão), selecione as funções ou usuários específicos aos quais deseja conceder acesso.
- Para conceder acesso a todas as funções e usuários, habilite as respectivas funções Selecionar tudo.
- Selecione Salvar.
Enviar contratos usando o pacote Acrobat Sign for NetSuite
Para enviar contratos do NetSuite e receber atualizações sobre esses contratos, os usuários devem ter a mesma ID de logon (endereço de email) no NetSuite e no Adobe Acrobat Sign.
Criar um contrato do Adobe Acrobat Sign
Depois de instalar um novo pacote em uma sandbox ou conta de produção, você deve testar o pacote criando um contrato. Você pode criar contratos do Adobe Acrobat Sign a partir de um registro de entidade, de um registro de transação ou como um contrato independente.
O processo de criação de um contrato difere um pouco dependendo de como ele é criado. O processo geral envolve especificar as opções do contrato, adicionar um ou mais documentos e especificar os destinatários. O processo descrito abaixo pressupõe a criação de um contrato a partir de um registro de cliente.
-
Selecione ou crie um registro de cliente a partir do qual você deseja enviar um contrato ou selecione outro tipo de registro do NetSuite que contenha a guia Contratos habilitada.
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Selecione Novo contrato.
-
Na página Contrato do Adobe Acrobat Sign, selecione Editar.
-
Especifique as opções do contrato da seguinte maneira:
- Nome do contrato - Digite um nome para o contrato.
- Mensagem - Insira uma mensagem personalizada para o destinatário.
- Tipo de assinatura- Selecione o tipo de assinatura aceito para o documento. As opções são Assinatura eletrônica e Assinatura por fax.
- Também preciso assinar este contrato - Habilite essa opção para indicar que o(a) remetente também deve assinar o contrato.
- Ordem de assinatura - Se a opção Também preciso assinar este contrato estiver habilitada, selecione a ordem na qual o(a) remetente e destinatários devem assinar. As opções são “Eu assino, depois os destinatários assinam”, “Os destinatários assinam, depois eu assino” e “Nenhum”.
- Visualizar documento ou posicionar assinaturas (ou campos de formulário) - Habilite esta opção para permitir que remetentes visualizem o contrato e adicionem campos (arrastar e soltar assinaturas, campos iniciais e outros campos de formulário) ao contrato antes de enviá-lo aos destinatários.
- Verificar identidade do signatário - Habilite esta opção e selecione uma das seguintes opções de verificação da identidade:
- Exigir senha para assinar: exige que signatários(as) insiram uma senha de uso único especificada.
- Autenticação baseada em conhecimento: exige que signatários(as) forneçam o nome, endereço e, opcionalmente, os últimos quatro dígitos do documento de identidade, e respondam a uma lista de perguntas para confirmar as informações fornecidas. Disponível apenas nos Estados Unidos.
- Autenticação de identidade pela Web: exige que signatários(as) façam logon em um dos seguintes sites para confirmar sua identidade: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! ou Microsoft Live.
- Exigir senha para visualizar o PDF - Habilite esta opção para exigir que o destinatário insira uma senha antes de abrir o PDF do contrato ou do contrato assinado. O arquivo PDF enviado a todos será criptografado, e esta senha será necessária para abri-lo. Não perca a sua senha, pois ela não é recuperável. Se você perder a senha, será necessário excluir essa transação e começar novamente.
- Senha/Confirmar senha - Se a opção Exigir senha para visualizar o PDF estiver habilitada, insira a senha que deve ser usada para visualizar o contrato.
- Lembrar os destinatários de assinar - Especifique se e com que frequência são enviados lembretes aos destinatários. As opções são Nunca, Diariamente ou Semanalmente.
- Idioma - Especifique como a página de assinatura e as notificações por email serão exibidas a destinatários.
- Assinatura hospedada para o primeiro signatário - Habilite esta opção para permitir que o(a) remetente hospede uma assinatura presencial para o primeiro signatário.
Observação: a autenticação por KBA, Adobe Sign e telefone exigem que você ative cookies de terceiros no seu navegador.
- Dias até o prazo de assinatura - Insira um número inteiro para indicar o prazo de assinatura do contrato (data de hoje + número de dias).
- Registro principal - Opcionalmente, selecione um registro principal para vincular ao contrato.
-
Selecione a guia Documentos.
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Na subguia Documentos, anexe um documento existente do gabinete de arquivos usando o menu suspenso Documento do Adobe Acrobat Sign e clicando em Anexar.
Também é possível fazer upload de um novo documento clicando no botão Novo documento do Adobe Acrobat Sign para acessar a página Documento do Adobe Acrobat Sign (mostrada abaixo), na qual você pode digitar o nome de um documento no gabinete de arquivos do NetSuite, selecionar arquivos do registro de transação (se aplicável) ou anexar um novo documento.
Você pode adicionar vários documentos em um contrato.
-
Clique na subguia Destinatários e insira os seguintes detalhes:
- Especifique o destinatário selecionando-o na lista de contatos ou digitando um endereço de email.
- Atribua uma das seguintes funções a cada destinatário:
- Signatários devem assinar o contrato.
- Aprovadores devem aprovar o contrato (mas não assiná-lo) e, opcionalmente, também podem adicionar dados.
- Destinatários em cópia (CC) são notificados sobre as atualizações do contrato e quando ele é assinado e concluído. Destinatários em cópia não fazem parte do processo de assinatura ou aprovação.
Consulte Definir preferências personalizadas para obter mais informações.
- Se a preferência personalizada Usar contato do registro principal como signatário estiver habilitada sozinha ou com a opção Usar contato de transação. como signatário, o primeiro destinatário é definido como o padrão; no entanto, isso pode ser alterado.
- Após inserir cada destinatário, selecione Adicionar.
-
Para salvar o contrato, selecione Salvar.
Enviar contratos para assinatura
Quando o contrato estiver pronto para ser enviado, clique no botão Enviar para assinatura.
- Se a opção Visualizar documento ou posicionar assinaturas estiver habilitada, clicar no botão Enviar para assinatura abrirá uma janela pop-up que permite que remetentes visualizem o documento ou arrastem campos de formulário para o documento antes de enviá-lo. Lembre-se de clicar no botão Enviar dessa janela para enviar o contrato ao destinatário.
- Se a opção Assinatura hospedada para o primeiro signatário estiver habilitada, clicar no botão Enviar para assinatura abrirá uma janela pop-up que permite que signatários assinem o documento com a presença do(a) remetente.
- O link Assinatura hospedada para o signatário atual também é exibido ao lado do campo Assinatura hospedada para o primeiro signatário, que pode ser acessado até que o documento seja assinado. Use este link para hospedar a assinatura de contratos para vários signatários ou para reabrir a janela pop-up se ela tiver sido fechada acidentalmente.
Depois que o contrato é enviado, os destinatários recebem um email informando sobre os documentos que aguardam sua assinatura.
Depois que os destinatários assinam o documento, o(a) remetente recebe uma notificação por email de que o documento foi assinado.
Enviar contrato a partir de uma cotação
O Adobe Acrobat Sign tem uma integração direta com as cotações do NetSuite, permitindo gerar automaticamente um PDF da cotação e anexá-lo ao registro do contrato.
Ao visualizar uma cotação, clique no botão Enviar para assinatura. A cotação será gerada e anexada automaticamente ao contrato. Você também pode adicionar o botão Enviar para assinatura para outros tipos de registro de transação. (Consulte Objetos e tipos de registro para obter mais informações.)
Monitorar o status e enviar lembretes
Depois de enviar um contrato:
- O status do documento muda para Enviado para assinatura na seção Detalhes do contrato
- O botão Enviar para assinatura é substituído pelos botões Atualizar status, Cancelar contrato e Enviar lembrete, que funcionam da seguinte forma:
- Atualizar status - Clique neste botão para atualizar manualmente o status se as atualizações automáticas não tiverem sido configuradas. (Consulte Configurar atualizações automáticas de status para mais informações.)
- Enviar lembrete - Clique nesse botão para enviar um lembrete ao signatário atual.
- Cancelar contrato - Clique nesse botão para cancelar um contrato. Um contrato pode ser cancelado após ter sido enviado para assinatura se todos os destinatários ainda não tiverem assinado.
Uma nova subguia Eventos é exibida no registro do contrato, onde você pode monitorar o status do contrato.
Você pode ver um histórico dos eventos do contrato, que inclui informações sobre quando o contrato foi enviado, visualizado e assinado.
Após a assinatura do contrato:
- Seu status muda para Assinado.
- É possível vincular de volta ao registro principal deste contrato usando o link.
- Você pode usar os links de “download” em Documento assinado e Trilha de auditoria para acessar esses documentos.
- Uma subguia Documento assinado adicional é exibida, permitindo ver miniaturas do documento assinado.
Depois que um contrato é enviado para assinatura, não é possível editar o registro. Isso é para preservar o registro de eventos.
Desinstalar o pacote
Para desinstalar o pacote, siga as etapas fornecidas na Ajuda do NetSuite. (Consulte o tópico Desinstalar um pacote no Centro de ajuda do NetSuite para mais informações.)
Observe que, se você desinstalar o pacote, os contratos não assinados serão excluídos.
Os contratos assinados e seus PDFs de auditoria correspondentes não serão afetados.
NÃO desinstale o pacote se precisar manter seus contratos não assinados.
Solução de problemas
Determinar o andamento da atualização
Se a atualização estiver demorando mais do que o normal, você pode verificar a subguia Log de execução do script de instalação do pacote do Adobe Acrobat Sign para consultar o andamento da atualização da seguinte maneira:
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Navegue até Personalização > Criação de scripts > Scripts.
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Na guia Scripts, localize o script Instalação do pacote do Adobe Acrobat Sign e clique em Editar.
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Na guia Script, clique na subguia Log de execução.
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Clique em Atualizar.
O Log de execução é atualizado para informar o status. A coluna de Detalhes exibe o progresso das atualizações dos contratos.
Resolver problemas de token de acesso
A mensagem “O token de acesso fornecido é inválido ou expirou” pode ser exibida ao interagir com contratos.
Este problema pode ocorrer pelos seguintes motivos:
- O(a) admin do NetSuite/Adobe Acrobat Sign que configurou o OAuth revogou o token de acesso.
- O token de acesso expirou porque nenhum contrato foi enviado do NetSuite nos últimos 60 dias.
- O(a) admin do NetSuite/Adobe Acrobat Sign não concluiu com sucesso a configuração OAuth inicial.
Você pode resolver esse problema facilmente executando o processo de configuração de OAuth novamente. Consulte Configurar o OAuth após a instalação ou atualização para obter mais informações.
Resolver problemas de status do documento
Se as atualizações automáticas de status foram configuradas, mas o status do contrato não está sendo atualizado após o envio de contratos, tente o seguinte:
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Verifique o log de execução de implantação do script Atualização externa do Adobe Acrobat Sign para ver se você está recebendo chamadas do Adobe Acrobat Sign. Para fazer isso:
- Navegue até Personalização > Criação de scripts > Implantações de script.
- Na guia Implantações de script, localize o script Atualização externa do Adobe Acrobat Sign e clique em Editar.
- Na página Implantação de script, clique na subguia Log de execução.
- Você deverá ver um registro de contrato atualizado para cada ID de contrato.
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Verifique o log de execução de implantação do script Atualizar contratos do Adobe Acrobat Sign para ver se há erros. Para fazer isso:
- Navegue até Personalização > Criação de scripts > Implantações de script.
- Na guia Implantações de script, localize o script Atualizar contratos do Adobe Acrobat Sign com o status “Agendado” e clique em Editar.
- Na guia Implantação de script, clique na subguia Log de execução
- Em Tipo, selecione Erro para filtrar os resultados.
-
Por fim, verifique o log de execução do script Gerenciador do Adobe Acrobat Sign para ver os erros. Para isso, siga as instruções na etapa 2 acima.
Solucionar erros de tipo MIME
Se você receber um erro de tipo MIME ao tentar enviar um contrato, talvez o nome no campo de nome de arquivo não corresponda ao nome e à extensão do arquivo carregado. Se você deixar o campo de nome de arquivo em branco, ele será automaticamente preenchido com o nome e a extensão corretos.
Exibir logs de script
Você também pode ver os logs de execução de implantação de scripts que não estão relacionados a problemas de status do documento. (Consulte Resolver problemas de status do documento para mais informações.)
1. Navegue até Personalização > Criação de scripts > Scripts. A página de lista de Scripts é exibida. Se necessário, use os filtros para localizar o script apropriado.
2. Selecione Exibir no script correspondente.
3. Clique na subguia Log de execução da página para exibir o log do script.
Suporte
Acesse o portal de suporte de Adobe para ver as perguntas frequentes, a documentação, os artigos da knowledge base e entrar em contato com o Suporte da Adobe: https://helpx.adobe.com/br/sign/user-guide.html