Guia de instalação e personalização do Adobe Acrobat Sign for NetSuite (v4.0.7)

Navegue até Personalização > SuiteBundler > Pesquisar e instalar pacotes.

Na página Pesquisar e instalar pacotes, procure por  Adobe Acrobat Sign.

Selecione o nome de pacote Adobe Acrobat Sign .

Na página Detalhes do pacote , selecione Instalar.

Na página Visualizar instalação do pacote, clique em Instalar pacote.
Não há necessidade de alterar os valores padrão da página.

Na caixa de diálogo de instalação exibida, selecione OK.

Durante a instalação, o status do pacote é mostrado como Pendente.

Para exibir o status atualizado da instalação, selecione Atualizar. 

Após a instalação do pacote, o Adobe Acrobat Sign for NetSuite é exibido na página Pacotes instalados.

Caso já seja cliente do Adobe Acrobat Sign, prossiga para Configurar OAuth após instalar ou atualizar.

Se você não tiver uma conta do Adobe Acrobat Sign, poderá cadastrar-se e criar uma conta de avaliação do Adobe Acrobat Sign

para testar o sistema.  Siga as etapas de registro online para habilitar a sua conta do Adobe Acrobat Sign.

No NetSuite, navegue até a página de lista Configuração do Adobe Sign.

Na página Lista de configurações do Adobe Sign, selecione Exibir no registro Usar o OAuth para acessar as APIs do Adobe Sign.

Na página Configuração do Adobe Acrobat Sign, selecione Fazer logon com o Adobe Acrobat Sign.

Quando a página de logon do Adobe Acrobat Sign for exibida, insira suas credenciais.

Na página Confirmar acesso (para OAuth) exibida, selecione Permitir acesso.

Quando a autorização for concluída, haverá um redirecionamento para a página de Configuração do Adobe Acrobat Sign no NetSuite, conforme mostrado abaixo:

Navegue até Personalização > Listas, registros e arquivos > Tipos de registro e localize Contrato do Adobe Acrobat
Sign. (também é possível usar a Pesquisa global).

Clique no link Pesquisar à direita.

Em Status, selecione Enviado para assinatura e clique em Enviar.

Anote o número de registros para estimar o tempo de atualização.

Navegue até Personalização > SuiteBundler > Pesquisar e instalar > Lista.

Localize o pacote atual conforme mostrado abaixo.

No menu suspenso Ação, selecione Atualizar.

Na página Visualização da atualização do pacote, clique em Pacote de atualização sem alterar os valores padrão exibidos na página.

Observação: você pode receber o seguinte aviso ao atualizar o pacote. Se não tiver personalizado seus registros de assinatura eletrônica do NetSuite, você poderá continuar. Se não tiver certeza, sugerimos que instale o pacote em uma conta de sandbox para testá-lo antes de atualizar o pacote em uma conta de produção.

Durante o processo de instalação da atualização, o status do pacote é exibido como Pendente.

Para exibir um status atualizado, clique em Atualizar.

Após a conclusão da atualização do pacote, o Adobe Acrobat Sign for NetSuite é exibido na página Pacotes instalados.

Navegue até Configurar > Empresa > Preferências gerais.

Role a página para baixo e selecione a subguia Preferências personalizadas.

Habilite e configure suas preferências do Acrobat Sign conforme necessário:

• Insira a chave de API do EchoSign para sua conta - Não adicione ou edite nenhum valor neste campo.
• Usar contato do registro principal como signatário - Se habilitada, o contato de registro principal será definido como o primeiro signatário padrão quando os contratos forem criados. O(a) remetente pode remover, editar o signatário padrão, ou adicionar outros(as) signatários(as) ao contrato antes de enviar.
• Usar contato de transação. como signatário, se houver - Válido apenas se a preferência Usar contato do registro principal como signatário também estiver habilitada. Se habilitada, ao gerar um contrato a partir de um registro de transação, como uma cotação, o contato de transação principal é definido como o primeiro signatário padrão. Consulte Registros de transação para obter mais informações. Se não houver um contato principal de transação ou caso esteja enviando a partir de um registro de objeto do NetSuite, como um registro de cliente ou parceiro, o destinatário padrão será o contato principal do email do cliente. O(a) remetente pode remover, editar o signatário padrão, ou adicionar outros(as) signatários(as) ao contrato antes de enviar.
• Permitir a marcação de destinatários como aprovadores - Se habilitada, remetentes poderão marcar destinatários como aprovadores. Destinatários marcados como aprovadores podem revisar e aprovar contratos, mas não é necessário que os assinem. Aprovadores podem ser solicitados a inserir dados nos campos durante o processo de aprovação.
• ID da pasta de contratos preferencial - Usado para especificar a pasta em que os contratos assinados finais serão armazenados. Se você não definir um valor para esse campo, os contratos finais assinados serão salvos na mesma pasta que o arquivo do documento original por padrão. O ID da pasta deve ser um número.
• Anexar PDF da transação automaticamente - Se habilitada, os PDFs das transações serão anexados automaticamente aos contratos quando novos contratos forem criados a partir de registros de transação.
• Adicionar PDF assinado como (anexo ou link) - Se a opção Lista for selecionada na lista suspensa, o PDF assinado será adicionado ao arquivo automaticamente como um link. Se a opção Anexo for selecionada na lista suspensa, o PDF assinado será armazenado no NetSuite como um anexo do registro do contrato.
• Incluir PDF da trilha de auditoria no contrato - Se habilitada, os PDFs da trilha de auditoria serão anexados automaticamente aos registros do contrato após a assinatura.
• O método de verificação de identidade se aplica a - Permite aplicar os métodos de verificação de identidade a destinatários selecionados. As opções são Todos os signatários, Somente signatários externos ou Somente signatários internos.
• Os métodos de verificação de identidade habilitados podem ser selecionados ao criar um contrato. Se mais de um método de verificação de identidade for habilitado, a opção Verificar identidade do signatário será exibida na página Contrato do Adobe Acrobat Sign.

► Exigir o uso de senha para assinar - Exige que signatários(as) insiram uma senha de uso único especificada por você.

► Habilitar autenticação baseada em conhecimento - Exige que signatários(as) forneçam um nome, endereço e, opcionalmente, os últimos quatro dígitos de seu documento de identidade e respondam a uma lista de perguntas para confirmar as informações fornecidas. Disponível apenas nos Estados Unidos.

► Habilitar autenticação de identidade pela Web - Exige que signatários(as) façam logon em um dos seguintes sites para verificar a identidade: Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft Live, Twitter ou Yahoo!.

• Provisionamento automático de usuário no Adobe Acrobat Sign - Se habilitada, usuários que enviam contratos no NetSuite são provisionados automaticamente com uma conta do Adobe Acrobat Sign.

Para salvar suas preferências, selecione Salvar na parte superior ou inferior da página.

Navegue até Configuração > Empresa > Habilitar recursos.

Selecione a subguia SuiteCloud.

Habilite as seguintes opções:

• Na seção SuiteBuilder, habilite a opção Registros personalizados.
• Na seção SuiteScript, habilite as opções SuiteScript cliente e SuiteScript do servidor e aceite os termos de serviço de ambos.

Clique em Salvar.

Suas opções devem ser definidas conforme mostrado na imagem abaixo:

Navegue até Personalização > Criação de scripts > Scripts.

A página da lista de Scripts será exibida.

Na página da lista de Scripts, localize o script que você precisa implantar e selecione Exibir.

• Para adicionar o botão Enviar para assinatura, selecione o script Botão de estimativa do Adobe Acrobat Sign.
• Para adicionar a guia Contratos, selecione o script Carregador de contratos do Adobe Acrobat Sign.

Na página Script, selecione Implantar script.

Na página Implantação de script, faça o seguinte:

• Na lista Aplica-se a, selecione o tipo de registro.
• Opcionalmente, insira um ID de implantação de script. (Consulte o tópico Criar um ID de implantação de script personalizado no Centro de ajuda do NetSuite para obter mais informações.) Se você não inserir nada, um ID será gerado.
• Marque a caixa de seleção Implantado.

• Defina o status como Lançado.
  • Não é necessário especificar um tipo de evento nem um nível de log.
• No menu suspenso Executar com uma função, selecione Executar como admin.
• Com a subguia Público-alvo ativa (ela é ativada por padrão), selecione as funções ou usuários específicos aos quais deseja conceder acesso. Se quiser conceder acesso a todas as funções e usuários, habilite as opções Selecionar tudo correspondentes.
• Clique em Salvar. Quando a confirmação da alteração for exibida, clique em Voltar.

Na parte superior da página de implantação de script, selecione Lista.

Isso leva de volta à página da lista de Scripts.

Repita as etapas 2 e 3 acima para o outro script.

Navegue até Personalização > Listas, registros e arquivos > Tipos de registro.

Na página Tipos de registro, clique em Contrato do Adobe Acrobat Sign para selecioná-lo.

Na página Tipo de registro personalizado, selecione Usar lista de permissões no menu suspenso Tipo de acesso.

Selecione a subguia Permissões.

A lista de funções e permissões será exibida.

Defina as permissões da seguinte maneira para as outras funções personalizadas adicionadas ao tipo de registro “Contrato do Adobe Acrobat Sign”:

1. Selecione a função na lista Função.
2. Defina o Nível como Total.
3. Defina o Formulário padrão como Formulário de contrato personalizado do Adobe Acrobat Sign.
4. Marque a caixa de seleção Restringir formulário.
5. Para salvar as alterações na linha de função, selecione Adicionar.
6. Repita as etapas 1 a 5 acima para todas as funções personalizadas adicionais.
7. Quando as permissões de todas as funções forem definidas, selecione Salvar na página Tipo de registro personalizado, e a página Tipo de registro do cliente será exibida novamente.

Repita as etapas de 1 a 3 acima para definir o Tipo de acesso para todos os outros tipos de registro do Adobe Acrobat Sign.

Nenhuma permissão necessária. Isso se aplica aos seguintes tipos de registro:

• Configuração do Adobe Acrobat Sign
• Documento do Adobe Acrobat Sign
• Evento do Adobe Acrobat Sign
• Idioma do Adobe Acrobat Sign
• Erros de script do Adobe Acrobat Sign
• Contrato assinado do Adobe Acrobat Sign
• Signatário do Adobe Acrobat Sign

Navegue até Personalização > Criação de scripts > Scripts.

A página de lista de Scripts é exibida.

• Se necessário, use os filtros para localizar os scripts do Adobe Acrobat Sign.

Na página Scripts, localize o script Botão de estimativa do Adobe Acrobat Sign (controla o botão Enviar para assinatura) e clique em Exibir.

Na página Script:

1. Selecione a subguia Implantações.
2. Em “Aplica-se a”, selecione o link da entidade que deseja modificar [neste exemplo, Cotação].
3. Na página Implantação de script, selecione Editar.
4. Com a subguia Público-alvo ativa, selecione as funções ou usuários específicos aos quais deseja conceder acesso. 
5. Para conceder acesso a todas as funções e usuários, habilite as respectivas opções Selecionar tudo.
6. Selecione Salvar.

Navegue até Personalização > Criação de scripts > Scripts

Na página Scripts, localize o script Carregador de contrato do Adobe Acrobat Sign e selecione Exibir.

Na página Script, siga este procedimento:

1. Selecione a subguia Implantações
2. Em “Aplica-se a”, clique no link da entidade cujo acesso você deseja modificar.
3. Na página Implantação de script, selecione Editar.
4. Com a subguia Público-alvo ativa (ela está ativa por padrão), selecione as funções ou usuários específicos aos quais deseja conceder acesso. 
5. Para conceder acesso a todas as funções e usuários, habilite as respectivas funções Selecionar tudo.
6. Selecione Salvar.

Selecione ou crie um registro de cliente a partir do qual você deseja enviar um contrato ou selecione outro tipo de registro do NetSuite que contenha a guia Contratos habilitada.

Selecione Novo contrato.

Na página Contrato do Adobe Acrobat Sign, selecione Editar.

Especifique as opções do contrato da seguinte maneira:

• Nome do contrato - Digite um nome para o contrato.
• Mensagem - Insira uma mensagem personalizada para o destinatário.
• Tipo de assinatura- Selecione o tipo de assinatura aceito para o documento. As opções são Assinatura eletrônica e Assinatura por fax.
• Também preciso assinar este contrato - Habilite essa opção para indicar que o(a) remetente também deve assinar o contrato.
• Ordem de assinatura - Se a opção Também preciso assinar este contrato estiver habilitada, selecione a ordem na qual o(a) remetente e destinatários devem assinar. As opções são “Eu assino, depois os destinatários assinam”, “Os destinatários assinam, depois eu assino” e “Nenhum”.
• Visualizar documento ou posicionar assinaturas (ou campos de formulário) - Habilite esta opção para permitir que remetentes visualizem o contrato e adicionem campos (arrastar e soltar assinaturas, campos iniciais e outros campos de formulário) ao contrato antes de enviá-lo aos destinatários.
• Verificar identidade do signatário - Habilite esta opção e selecione uma das seguintes opções de verificação da identidade:
  • Exigir senha para assinar: exige que signatários(as) insiram uma senha de uso único especificada.
  • Autenticação baseada em conhecimento: exige que signatários(as) forneçam o nome, endereço e, opcionalmente, os últimos quatro dígitos do documento de identidade, e respondam a uma lista de perguntas para confirmar as informações fornecidas. Disponível apenas nos Estados Unidos.
  • Autenticação de identidade pela Web: exige que signatários(as) façam logon em um dos seguintes sites para confirmar sua identidade: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! ou Microsoft Live.
• Exigir senha para visualizar o PDF - Habilite esta opção para exigir que o destinatário insira uma senha antes de abrir o PDF do contrato ou do contrato assinado. O arquivo PDF enviado a todos será criptografado, e esta senha será necessária para abri-lo. Não perca a sua senha, pois ela não é recuperável. Se você perder a senha, será necessário excluir essa transação e começar novamente.
• Senha/Confirmar senha - Se a opção Exigir senha para visualizar o PDF estiver habilitada, insira a senha que deve ser usada para visualizar o contrato.
• Lembrar os destinatários de assinar - Especifique se e com que frequência são enviados lembretes aos destinatários. As opções são Nunca, Diariamente ou Semanalmente.
• Idioma - Especifique como a página de assinatura e as notificações por email serão exibidas a destinatários.
• Assinatura hospedada para o primeiro signatário - Habilite esta opção para permitir que o(a) remetente hospede uma assinatura presencial para o primeiro signatário.

Observação: a autenticação por KBA, Adobe Sign e telefone exigem que você ative cookies de terceiros no seu navegador.

• Dias até o prazo de assinatura - Insira um número inteiro para indicar o prazo de assinatura do contrato (data de hoje + número de dias).
• Registro principal - Opcionalmente, selecione um registro principal para vincular ao contrato.

Selecione a guia Documentos.

Na subguia Documentos, anexe um documento existente do gabinete de arquivos usando o menu suspenso Documento do Adobe Acrobat Sign e clicando em Anexar.

Também é possível fazer upload de um novo documento clicando no botão Novo documento do Adobe Acrobat Sign para acessar a página Documento do Adobe Acrobat Sign (mostrada abaixo), na qual você pode digitar o nome de um documento no gabinete de arquivos do NetSuite, selecionar arquivos do registro de transação (se aplicável) ou anexar um novo documento.

Você pode adicionar vários documentos em um contrato.

Clique na subguia Destinatários e insira os seguintes detalhes:

• Especifique o destinatário selecionando-o na lista de contatos ou digitando um endereço de email.
• Atribua uma das seguintes funções a cada destinatário:
  • Signatários devem assinar o contrato.
  • Aprovadores devem aprovar o contrato (mas não assiná-lo) e, opcionalmente, também podem adicionar dados.
  • Destinatários em cópia (CC) são notificados sobre as atualizações do contrato e quando ele é assinado e concluído. Destinatários em cópia não fazem parte do processo de assinatura ou aprovação.

Consulte Definir preferências personalizadas para obter mais informações.

• Se a preferência personalizada Usar contato do registro principal como signatário estiver habilitada sozinha ou com a opção Usar contato de transação. como signatário, o primeiro destinatário é definido como o padrão; no entanto, isso pode ser alterado.
• Após inserir cada destinatário, selecione Adicionar.

Para salvar o contrato, selecione Salvar.

Navegue até Personalização > Criação de scripts > Scripts.

Na guia Scripts, localize o script Instalação do pacote do Adobe Acrobat Sign e clique em Editar.

Na guia Script, clique na subguia Log de execução.

Clique em Atualizar.

O Log de execução é atualizado para informar o status. A coluna de Detalhes exibe o progresso das atualizações dos contratos.

Verifique o log de execução de implantação do script Atualização externa do Adobe Acrobat Sign para ver se você está recebendo chamadas do Adobe Acrobat Sign. Para fazer isso:

1. Navegue até Personalização > Criação de scripts > Implantações de script.
2. Na guia Implantações de script, localize o script Atualização externa do Adobe Acrobat Sign e clique em Editar.
3. Na página Implantação de script, clique na subguia Log de execução.
   • Você deverá ver um registro de contrato atualizado para cada ID de contrato.

Verifique o log de execução de implantação do script Atualizar contratos do Adobe Acrobat Sign para ver se há erros. Para fazer isso:

1. Navegue até Personalização > Criação de scripts > Implantações de script.
2. Na guia Implantações de script, localize o script Atualizar contratos do Adobe Acrobat Sign com o status “Agendado” e clique em Editar.
3. Na guia Implantação de script, clique na subguia Log de execução
4. Em Tipo, selecione Erro para filtrar os resultados.

Por fim, verifique o log de execução do script Gerenciador do Adobe Acrobat Sign para ver os erros. Para isso, siga as instruções na etapa 2 acima.