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Última atualização em
17/05/2024
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Visão geral
Adobe Acrobat Sign para Workday: o Guia de instalação explica como integrar o Adobe Acrobat Sign ao cliente Workday. Para usar o Adobe Acrobat Sign no Workday, você precisa saber como:
- criar uma estrutura de processo empresarial
- definir e configurar o cliente Workday
- estabelecer a integração entre o Acrobat Sign e o Workday Studio
Para poder enviar contratos usando o Acrobat Sign de dentro do Workday, você deve concluir as seguintes etapas:
Clientes com contas do Adobe Acrobat Sign estabelecidas podem pular para a etapa Configurar o Adobe Acrobat Sign for Workday.
Os clientes que são novos no Adobe Acrobat Sign e não têm um logon preexistente devem ativar qualquer uma das seguintes contas:
Observação:
A configuração Usuários em vários grupos (UMG) agora está habilitada por padrão na sua conta do Adobe Acrobat Sign. Para garantir o uso do grupo de usuários correto ao enviar contratos, você deve tomar as seguintes medidas:
- Ao criar uma conta do Adobe Acrobat Sign, crie um email de conta não específico do usuário (uma conta de serviço) que seja específico do grupo do Workday.
- Se você tiver uma conta do Adobe Acrobat Sign:
- Verifique se a conta de usuário do Workday faz parte apenas do grupo do Workday.
- Se a conta de usuário do Workday fizer parte de vários grupos, defina o grupo do Workday como Principal.
Entre em contato com um especialista em integração da Adobe para que ele forneça sua conta do Acrobat Sign para Workday. Após a conclusão, você receberá um email de confirmação, conforme mostrado abaixo.
Você precisa seguir as instruções no email para inicializar sua conta e acessar a Página inicial do Adobe Acrobat Sign.
Para solicitar uma avaliação de 30 dias do Adobe Acrobat Sign, preencha este formulário de registro.
Observação: sugerimos que você use um endereço de email funcional válido para criar a avaliação, não um e-mail temporário. É necessário acessar este email para verificar a conta, portanto, o endereço deve ser válido.
Em até um dia útil, o especialista em integração do Acrobat Sign providenciará sua conta (no Acrobat Sign) para Workday. Depois de concluído, você receberá um email de confirmação. Para inicializar sua conta e acessar a Página inicial do Adobe Acrobat Sign, siga as instruções no email.
Considerações adicionais
- Para garantir que a integração do Acrobat Sign com o Workday funcione corretamente, entre em contato com o suporte da Adobe para desabilitar as notificações (por email e no Acrobat).
- Use o endereço de email de teste durante o teste.
- Ao suprimir as notificações do Acrobat, os contratos não ficam visíveis na página Gerenciar para signatários com uma conta ativa até que a assinatura seja concluída.
Para configurar o Acrobat Sign para Workday, gere os dois objetos dedicados a seguir no sistema Acrobat Sign:
Um grupo Workday: o Workday requer um “grupo” dedicado dentro da conta do Acrobat Sign para ativar a funcionalidade de integração. O grupo Adobe Acrobat Sign é usado para controlar apenas o uso do Acrobat Sign pelo Workday. Qualquer outro uso, como Salesforce.com ou Arriba, não será afetado. As notificações por email serão suprimidas no grupo Workday para que os usuários do Workday recebam apenas notificações na caixa de entrada do Workday.
Um usuário autenticado para manter a chave de integração: o grupo Workday deve ter apenas um administrador no nível de grupo que seja o detentor oficial da chave de integração. Recomendamos que o administrador use um endereço de email funcional, como RH@MyDomain.com, em vez de um email pessoal para reduzir o risco de o usuário ser desativado no futuro e, consequentemente, a integração.
Crie um grupo e um usuário no Adobe Acrobat Sign
-
Você será direcionado de volta à página Grupos que lista o novo usuário com o status CRIADO. Depois que o grupo é ativado, o status muda para ATIVO.
Observação:A conta de usuário do Workday deve fazer parte somente do grupo do Workday. Caso a conta de usuário do Workday faça parte de vários grupos, o grupo do Workday deve ser definido como principal.
-
Na caixa de diálogo, forneça os detalhes do novo usuário:
- Forneça um endereço de email funcional que você possa acessar.
- Insira um nome e sobrenome apropriados.
- No campo Grupo primário, selecione [Criar um novo grupo para este usuário].
- No campo Nome do novo grupo, forneça um nome intuitivo, como Workday.
- Selecione Salvar.
-
Para verificar o endereço de email do usuário com status Criado:
- Faça logon na conta de email do novo usuário.
- Encontre o email do “Bem-vindo ao Adobe Acrobat Sign”.
- Selecione Clique aqui para definir sua senha.
- Definir a senha.
Depois de verificar o endereço de email, o status do usuário muda de CRIADO para ATIVO.
ícone.
Para concluir a conexão entre o cliente Workday e o Adobe Acrobat Sign, um relacionamento de confiança deve ser estabelecido entre os serviços. Depois que o relacionamento for estabelecido, cada processo corporativo no Workday pode ter uma etapa de Revisão de documento adicionada para ativar o processo de assinatura por meio do Adobe Acrobat Sign.
Para criar um relacionamento de confiança:
-
Certifique-se de que a verificação em duas etapas e o logon único (SSO) estejam desabilitados na sua conta da Adobe, acesse a seção Configuração de assinatura eletrônica e conclua as seguintes etapas:
- Selecione Autenticar com a Adobe.
Isso iniciará a sequência de autenticação OAuth2.0. - Insira o endereço de email e a senha associados à conta corporativa do Acrobat Sign para Workday.
- Selecione Autenticar com a Adobe.
-
Na caixa de diálogo de permissões, aprove o acesso ao Adobe Acrobat Sign.
Depois de conectado, a caixa de seleção “Configuração do Adobe habilitada” será definida e você poderá começar a usar o Adobe Acrobat Sign no Workday.
Observação:Lembre-se de sair completamente de qualquer outra instância do Adobe Acrobat Sign antes de continuar.
Configurar a etapa de Revisão de documento
O documento da etapa de Revisão de documento pode ser um dos seguintes:
- Um documento estático
- Um documento gerado por uma etapa de Geração de documento dentro do mesmo processo empresarial.
- Um relatório formatado criado com o Workday Report Designer
Você pode adicionar qualquer um desses documentos com tags de texto da Adobe para controlar a aparência e a posição dos componentes específicos de assinatura do Adobe Acrobat
. A fonte do documento deve ser especificada na definição do processo corporativo. Não é possível carregar um documento ad-hoc enquanto o processo corporativo está em execução.
A exclusividade de usar o Adobe Acrobat Sign com uma etapa de revisão do documento é a capacidade de ter grupos de assinantes serializados. Isso permite especificar grupos com base em funções que assinam em sequência. O Adobe Acrobat Sign não oferece grupos de assinatura paralelos.
Para obter assistência ao configurar a etapa de Revisão de documento, consulte o Guia de início rápido.
Suporte
Suporte do Workday
O Workday é o proprietário da integração e deve ser o seu primeiro ponto de contato em caso de dúvidas sobre o escopo da integração, solicitações de recursos ou problemas nas funções diárias da integração.
Consulte os seguintes artigos da comunidade do Workday sobre como solucionar problemas de integração e gerar documentos:
Suporte ao Adobe Acrobat Sign
O Adobe Acrobat Sign é o parceiro de integração e deve ser contatado se a integração não conseguir obter assinaturas ou se a notificação de assinaturas pendentes falhar.
Os clientes do Adobe Acrobat Sign devem entrar em contato com o gerente de sucesso do cliente (CSM) para obter suporte. Como alternativa, o Suporte técnico da Adobe pode ser contatado pelo telefone 1-866-318-4100. Aguarde a lista de produtos e digite 4, em seguida, 2 (como solicitado).
Perguntas comuns
- Por que o status não está sendo atualizado dentro do Workday mesmo quando o documento está totalmente assinado?
O status do documento no Workday pode não refletir se o postulante não clicar no botão “Enviar” após fazer logon no Adobe Acrobat Sign.
De acordo com a tarefa Verificar status de assinatura eletrônica do Workday: para iniciar o processo, o usuário pode enviar a tarefa da caixa de entrada associada.
De acordo com o Desenvolvimento do Workday: a assinatura original completa o processo apenas se o usuário enviar a tarefa da caixa de entrada após assinar o documento. Após a assinatura, o iframe é fechado e o usuário é redirecionado para a mesma tarefa onde pode clicar no botão Enviar para concluir o processo.
