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Adobe Acrobat Sign for Workday: Guia de instalação

  1. Integrações do Adobe Acrobat Sign
  2. Novidades
  3. Versões e ciclo de vida do produto
  4. Acrobat Sign para Salesforce
    1. Instalar o pacote
    2. Configurar o pacote
    3. Guia do usuário
    4. Manual do desenvolvedor
    5. Manual avançado de personalização
    6. Guia de mapeamento de campo e modelos
    7. Guia do usuário do aplicativo móvel
    8. Guia de automação de fluxos
    9. Guia do Document Builder
    10. Configurar documentos grandes
    11. Guia de atualização
    12. Notas de versão
    13. Perguntas frequentes
    14. Manual de solução de problemas
    15. Artigos adicionais
  5. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
      1. Guia de instalação
    2. Acrobat Sign para Outlook
      1. Guia do usuário
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
      1. Guia do usuário
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      1. Guia do usuário
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      3. Guia Usuário de dispositivo móvel
      4. Notas de versão
      5. Aprovações do Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps e Power Automate
      1. Guia do usuário
      2. Notas de versão
    6. Conector do Acrobat Sign para Microsoft Search
      1. Guia do usuário
      2. Notas de versão
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
      1. Visão geral
      2. Dynamics Online: guia de instalação 
      3. Dynamics Online: guia do usuário 
      4. Dynamics local: guia de instalação 
      5. Dynamics local: guia do usuário
      6. Guia de fluxo de trabalho do Dynamics
      7. Dynamics 365 para Talent
      8. Guia de atualização
      9. Notas de versão
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
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      3. SharePoint local: guia de mapeamento de modelo
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      6. SharePoint Online: guia de instalação
      7. SharePoint Online: guia de mapeamento de modelo
      8. SharePoint Online: guia do usuário
      9. SharePoint Online: guia de mapeamento de formulário web
      10. SharePoint Online: notas de versão
  6. Acrobat Sign for ServiceNow
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    4. Notas de versão
  7. Acrobat Sign for HR ServiceNow
    1. Guia de instalação
  8. Acrobat Sign for SAP SuccessFactors
    1. Manual de instalação do cockpit (Descontinuado)
    2. Guia Instalação de recrutamento (descontinuado)
    3. Guia do usuário de Recrutamento
    4. Guia de instalação do Cloud Foundry
    5. Notas de versão
  9. Acrobat Sign for Workday
    1. Guia de instalação
    2. Guia de início rápido
    3. Tutorial de configuração
  10. Acrobat Sign for NetSuite
    1. Guia de instalação
    2. Notas de versão
  11. Acrobat Sign for SugarCRM
  12. Acrobat Sign for VeevaVault
    1. Guia de instalação
    2. Guia do usuário
    3. Guia de atualização
    4. Notas de versão
  13. Acrobat Sign for Coupa BSM Suite
    1. Guia de instalação
  14. Documentação do desenvolvedor do Acrobat Sign
    1. Visão geral
    2. Webhooks
    3. Tags de texto

Visão geral

Adobe Acrobat Sign para Workday: o Guia de instalação explica como integrar o Adobe Acrobat Sign ao cliente Workday. Para usar o Adobe Acrobat Sign no Workday, você precisa saber como:

  • criar uma estrutura de processo empresarial
  • definir e configurar o cliente Workday
  • estabelecer a integração entre o Acrobat Sign e o Workday Studio

Para poder enviar contratos usando o Acrobat Sign de dentro do Workday, você deve concluir as seguintes etapas:

ativar sua conta do Adobe Acrobat Sign

Clientes com contas do Adobe Acrobat Sign estabelecidas podem pular para a etapa Configurar o Adobe Acrobat Sign for Workday.

Os clientes que são novos no Adobe Acrobat Sign e não têm um logon preexistente devem ativar qualquer uma das seguintes contas:

Observação:

A configuração Usuários em vários grupos (UMG) agora está habilitada por padrão na sua conta do Adobe Acrobat Sign. Para garantir o uso do grupo de usuários correto ao enviar contratos, você deve tomar as seguintes medidas:

  • Ao criar uma conta do Adobe Acrobat Sign, crie um email de conta não específico do usuário (uma conta de serviço) que seja específico do grupo do Workday. 
  • Se você tiver uma conta do Adobe Acrobat Sign:
    • Verifique se a conta de usuário do Workday faz parte apenas do grupo do Workday.
    • Se a conta de usuário do Workday fizer parte de vários grupos, defina o grupo do Workday como Principal.

Ative sua conta de administrador no Adobe Acrobat Sign

Entre em contato com um especialista em integração da Adobe para que ele forneça sua conta do Acrobat Sign para Workday. Após a conclusão, você receberá um email de confirmação, conforme mostrado abaixo. 

sign-email

Você precisa seguir as instruções no email para inicializar sua conta e acessar a Página inicial do Adobe Acrobat Sign.

sign-home

Ativar sua conta de avaliação do Adobe Acrobat Sign

Para solicitar uma avaliação de 30 dias do Adobe Acrobat Sign, preencha este formulário de registro.

Observação: sugerimos que você use um endereço de email funcional válido para criar a avaliação, não um e-mail temporário. É necessário acessar este email para verificar a conta, portanto, o endereço deve ser válido.

request-sign-trial

Em até um dia útil, o especialista em integração do Acrobat Sign providenciará sua conta (no Acrobat Sign) para Workday. Depois de concluído, você receberá um email de confirmação. Para inicializar sua conta e acessar a Página inicial do Adobe Acrobat Sign, siga as instruções no email.

Considerações adicionais

  • Para garantir que a integração do Acrobat Sign com o Workday funcione corretamente, entre em contato com o suporte da Adobe para desabilitar as notificações (por email e no Acrobat).
  • Use o endereço de email de teste durante o teste. 
  • Ao suprimir as notificações do Acrobat, os contratos não ficam visíveis na página Gerenciar para signatários com uma conta ativa até que a assinatura seja concluída.

Configurar o Adobe Acrobat Sign para Workday

Para configurar o  Acrobat Sign para Workday, gere os dois objetos dedicados a seguir no sistema  Acrobat Sign:

  • Um grupo Workday: o Workday requer um “grupo” dedicado dentro da conta do  Acrobat Sign para ativar a funcionalidade de integração. O grupo Adobe Acrobat Sign é usado para controlar apenas o uso do  Acrobat Sign pelo Workday. Qualquer outro uso, como Salesforce.com ou Arriba, não será afetado. As notificações por email serão suprimidas no grupo Workday para que os usuários do Workday recebam apenas notificações na caixa de entrada do Workday.

  • Um usuário autenticado para manter a chave de integração: o grupo Workday deve ter apenas um administrador no nível de grupo que seja o detentor oficial da chave de integração. Recomendamos que o administrador use um endereço de email funcional, como RH@MyDomain.com, em vez de um email pessoal para reduzir o risco de o usuário ser desativado no futuro e, consequentemente, a integração.

Crie um grupo e um usuário no Adobe Acrobat Sign

  1. Faça logon no Adobe Acrobat Sign como administrador da conta.

  2. Para criar um novo grupo, acesse Conta > Grupos e selecione imagem do ícone de adição ícone.

    sign-create-group-1

  3. Na caixa de diálogo exibida, forneça um nome para o grupo e selecione Salvar.

    sign-create-group-2

    Você será direcionado de volta à página Grupos que lista o novo usuário com o status CRIADO. Depois que o grupo é ativado, o status muda para ATIVO.

    sign-create-group-3

    Observação:

    A conta de usuário do Workday deve fazer parte somente do grupo do Workday. Caso a conta de usuário do Workday faça parte de vários grupos, o grupo do Workday deve ser definido como principal

  4. Para criar um novo usuário, no painel à esquerda, selecione Usuários.

  5. Para criar um novo usuário, clique no ícone imagem do ícone de adição.

    sign-create-user

  6. Na caixa de diálogo, forneça os detalhes do novo usuário:

    1. Forneça um endereço de email funcional que você possa acessar.
    2. Insira um nome e sobrenome apropriados.
    3. No campo Grupo primário, selecione [Criar um novo grupo para este usuário].
    4. No campo Nome do novo grupo, forneça um nome intuitivo, como Workday.
    5. Selecione Salvar.
    sign-create-user-2

  7. Selecione Salvar.

    Você será redirecionado à página Usuários, que lista o novo usuário com o status CRIADO.

    sign-create-user-3

  8. Para verificar o endereço de email do usuário com status Criado:

    1. Faça logon na conta de email do novo usuário.
    2. Encontre o email do “Bem-vindo ao Adobe Acrobat Sign”.
    3. Selecione Clique aqui para definir sua senha.
    4. Definir a senha.

    Depois de verificar o endereço de email, o status do usuário muda de CRIADO para ATIVO.

    sign-create-user-4

  9. Para definir o usuário de autenticação:

    1. Vá até a página Usuários (se já não estiver nela).

    2. Clique duas vezes no usuário do grupo do Workday.

      A página Editar é exibida para as permissões do usuário.

    3. Verifique o Administrador de grupo.

    4. Selecione Salvar.

    sign-user-edit

Configurar o cliente do Workday

Para concluir a conexão entre o cliente Workday e o Adobe Acrobat Sign, um relacionamento de confiança deve ser estabelecido entre os serviços. Depois que o relacionamento for estabelecido, cada processo corporativo no Workday pode ter uma etapa de Revisão de documento adicionada para ativar o processo de assinatura por meio do Adobe Acrobat Sign.

Para criar um relacionamento de confiança:

  1. Faça logon no Workday como administrador de conta.

  2. Localize e abra a página Editar configuração do cliente - Processos de negócios.

  3. Certifique-se de que a verificação em duas etapas e o logon único (SSO) estejam desabilitados na sua conta da Adobe, acesse a seção Configuração de assinatura eletrônica e conclua as seguintes etapas:

    1. Selecione Autenticar com a Adobe
      Isso iniciará a sequência de autenticação OAuth2.0.
    2. Insira o endereço de email e a senha associados à conta corporativa do Acrobat Sign para Workday.
  4. Quando solicitado, forneça as credenciais do administrador de grupo do Adobe Acrobat Sign que você criou anteriormente.

  5. Na caixa de diálogo de permissões, aprove o acesso ao Adobe Acrobat Sign.

    Depois de conectado, a caixa de seleção “Configuração do Adobe habilitada” será definida e você poderá começar a usar o Adobe Acrobat Sign no Workday.

    Configuração da assinatura eletrônica

    Observação:

    Lembre-se de sair completamente de qualquer outra instância do Adobe Acrobat Sign antes de continuar.

Configurar a etapa de Revisão de documento

O documento da etapa de Revisão de documento pode ser um dos seguintes:

  • Um documento estático
  • Um documento gerado por uma etapa de Geração de documento dentro do mesmo processo empresarial.
  • Um relatório formatado criado com o Workday Report Designer

Você pode adicionar qualquer um desses documentos com tags de texto da Adobe para controlar a aparência e a posição dos componentes específicos de assinatura do Adobe Acrobat 
. A fonte do documento deve ser especificada na definição do processo corporativo. Não é possível carregar um documento ad-hoc enquanto o processo corporativo está em execução.

A exclusividade de usar o Adobe  Acrobat Sign com uma etapa de revisão do documento é a capacidade de ter grupos de assinantes serializados. Isso permite especificar grupos com base em funções que assinam em sequência. O Adobe Acrobat Sign não oferece grupos de assinatura paralelos.

Para obter assistência ao configurar a etapa de Revisão de documento, consulte o Guia de início rápido.

Suporte

Suporte do Workday

O Workday é o proprietário da integração e deve ser o seu primeiro ponto de contato em caso de dúvidas sobre o escopo da integração, solicitações de recursos ou problemas nas funções diárias da integração.

Consulte os seguintes artigos da comunidade do Workday sobre como solucionar problemas de integração e gerar documentos:

Suporte ao Adobe Acrobat Sign

O Adobe Acrobat Sign é o parceiro de integração e deve ser contatado se a integração não conseguir obter assinaturas ou se a notificação de assinaturas pendentes falhar.

Os clientes do Adobe Acrobat Sign devem entrar em contato com o gerente de sucesso do cliente (CSM) para obter suporte. Como alternativa, o Suporte técnico da Adobe pode ser contatado pelo telefone 1-866-318-4100. Aguarde a lista de produtos e digite 4, em seguida, 2 (como solicitado).

Entre em contato com o suporte ao Adobe Acrobat Sign

Perguntas comuns

  • Por que o status não está sendo atualizado dentro do Workday mesmo quando o documento está totalmente assinado?

O status do documento no Workday pode não refletir se o postulante não clicar no botão “Enviar” após fazer logon no Adobe Acrobat Sign.

De acordo com a tarefa Verificar status de assinatura eletrônica do Workday: para iniciar o processo, o usuário pode enviar a tarefa da caixa de entrada associada.

De acordo com o Desenvolvimento do Workday: a assinatura original completa o processo apenas se o usuário enviar a tarefa da caixa de entrada após assinar o documento. Após a assinatura, o iframe é fechado e o usuário é redirecionado para a mesma tarefa onde pode clicar no botão Enviar para concluir o processo.

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