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Configurar Documentos grandes e Serviço de contratos por push

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Visão geral

O Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Guia de serviço de documentos grandes e contratos por mensagem de push explica como configurar o Acrobat Sign para Salesforce para enviar Documentos grandes (maiores que 4,0 MB na página Enviar contrato e 9,0 MB ao enviar em lote) ou enviar Contratos por mensagem de push criados fora do ambiente do Salesforce.

Para estabelecer e usar os serviços de Documentos grandes e Contrato por mensagem de push, você deve definir o ambiente de retorno de chamada. O ambiente de retorno de chamada pode ser usado para um ou ambos os serviços. O ambiente de retorno de chamada exige a criação de um utilizador e perfil novos e dedicados, que assegurem que:

  • Um conjunto de permissões conhecido e minimamente autorizado está em vigor.
  • A funcionalidade não é interrompida devido a uma desativação do usuário.

Para estabelecer o ambiente de retorno de chamada e usar os serviços de Documentos grandes e Contratos por mensagem de push, você deve concluir as seguintes etapas:

Verificar pré-requisitos

Observação:

A edição profissional do Salesforce não é compatível com transações de documentos grandes ou contratos por push.

Definir o usuário do retorno de chamada

Você deve criar um usuário dedicado para conceder permissões de objeto para o processo de retorno de chamada. Para fazer isso:

  1. Faça logon na sua conta do Acrobat Sign para Salesforce usando credenciais de administração.

  2. Acesse Configuração > Administração > Usuários > Perfis.

  3. Localize Usuário padrão na lista de perfis de usuário e selecione Clonar para a listagem.

    Defina o usuário ou usuária de retorno de chamada no Acrobat Sign para Salesforce.

  4. Na página Clonar perfil, forneça um nome de perfil e selecione Salvar.

    O perfil de exemplo aqui usa 'Usuário de callback de demonstração' como o nome do perfil.

    Criar um perfil de usuário de retorno de chamada no Acrobat Sign para Salesforce.

  5. Siga as etapas abaixo para criar um novo usuário ou usuária usando uma licença Salesforce padrão:

    1. No painel esquerdo, selecione Usuários
    2. Na página Usuários, selecione Novo usuário.
    3.  Na página Novo usuário, forneça um nome intuitivo, atribua uma licença do Salesforce e atribua o perfil criado acima. Selecione Salvar.
    Crie um novo perfil de usuário de retorno de chamada no Acrobat Sign para Salesforce.

  6. Adicione o conjunto de permissões do 'Usuário de integração do Adobe Acrobat Sign' ao usuário de retorno de chamada usando as seguintes etapas:

    1. Acesse Configuração > Administração > Usuários > Usuários.
    2. Clique no link Nome completo do usuário de retorno de chamada.
    3. Passe o mouse sobre Atribuições de conjunto de permissões e selecione Editar Atribuições.
  7. Na página Atribuição de conjunto de permissões:

    1. Em Conjuntos de permissões disponíveis, selecione Usuário de integração do Adobe Acrobat Sign.
    2. Clique em Adicionar para mover o conjunto de permissões para a coluna Ativado.
    3. Selecione Salvar.
    Adicione o Usuário de integração do Adobe Acrobat Sign ao Acrobat Sign para Salesforce.

  8. Vincule o usuário ao Acrobat Sign usando as etapas correspondentes ao ambiente que você está usando. 

    1. Faça logon como usuário de retorno de chamada recém-criado.
    2. Acesse Iniciador de aplicativos > Admin do Adobe Acrobat Sign.
    3. Em Usuário de callback, selecione Vincular uma conta.
    4. Na caixa de diálogo Permitir acesso, selecione Permitir.
      Você deverá fazer logon em sua conta do Salesforce novamente. 
    5. Após fazer logon, acesse a página Admin do Adobe Acrobat Sign e verifique se o usuário de callback está vinculado.
    Vincule a conta de retorno de chamada na página do administrador do Acrobat Sign para Salesforce.

    link-callback-account-2

    Conta de retorno de chamada vinculada.

    1. Fazer logon na conta Acrobat Sign para Salesforce usando o perfil padrão de administrador do sistema.
    2. Na página Lightning “Sign para Salesforce”, selecione a guia Administrador do Adobe Acrobat Sign.
    3. Em Usuário de retorno de chamada, selecione Vincular uma conta.
    4. No menu Permitir acesso, selecione Não é você? 
    5. Na página de logon do Salesforce, insira as credenciais do usuário de retorno de chamada e faça logon.

    Isso leva você de volta à página do administrador do Adobe Acrobat Sign. Verifique se o usuário de retorno de chamada está vinculado.

    Vincular o usuário de retorno de chamada para a Commercial Cloud do “Acrobat Sign for Salesforce”.

    Vincular o usuário de retorno de chamada para a Commercial Cloud do “Acrobat Sign for Salesforce”.

    Faça logon na conta do Salesforce do usuário de retorno de chamada do Acrobat Sign.

Estabelecer o site de retorno de chamada

Na Commercial Cloud, admins do Acrobat Sign devem estabelecer e configurar um site especificamente para o retorno de chamada do Adobe Acrobat Sign. Essa configuração garante que as atualizações do contrato sejam enviadas imediatamente para o Salesforce e que documentos grandes possam ser baixados facilmente. Observe que o recurso de contratos por push não está disponível para usuários da Government Cloud.

Observação:

Antes de usar os sites do Salesforce na sua organização, você deve registrar um domínio Force.com, que é usado para todos os sites do Salesforce na sua conta. Escolha um nome de domínio curto para evitar exceder o limite de 255 caracteres do Adobe Acrobat Sign para URLs de retorno de chamada.

  1. Usando a barra Configuração de pesquisa na parte superior, procure por Sites e, nos resultados da pesquisa, selecione Sites. Como alternativa, navegue até Configurações > Ferramentas da plataforma > Interface > Sites e domínios > Sites.

  2. Se deseja usar um site já registrado, ignore esta etapa.

    Se esse não for o caso, siga estas etapas para registrar o nome de domínio do site:

    1. Insira o nome de domínio desejado no campo de texto após https://
    2. Selecione Verificar disponibilidade para garantir que o domínio esteja disponível. Assim que você tiver um domínio disponível, uma mensagem de sucesso é exibida.
    3. Aceite os Termos de uso e clique em Registrar o domínio Force.com.

  3. Na página atualizada, selecione Novo.

  4. Na página Edição de site:

    1. Defina o valor Rótulo do site como Retorno de chamada do Adobe Acrobat Sign.
    2. Selecione o campo Nome do site. Ele define automaticamente o valor como Adobe_Acrobat_Sign_Callback.
    3. Defina o valor Contato do site para um usuário do Salesforce que receberá as notificações sobre os Sites. Na maioria dos casos, ele é o administrador da conta.
    4. Defina o valor Endereço padrão da Web como AdobeAcrobatSignCallback.
    5. Marque a caixa de seleção Ativo.
    6. Defina o valor Página inicial ativa do site como EchoSignCallback.
      EchoSign é um nome legado do produto Adobe Acrobat Sign.
    7. Clique em Salvar.
    Crie um site de retorno de chamada no Acrobat Sign for Salesforce.

  5. Adicione os intervalos de IP para configurações de acesso público no Site para restringi-los a IPs do Adobe Acrobat Sign. Para fazer isso:

    1. Na página Detalhes do site do Site de retorno de chamada, clique em Configurações de acesso público.
    2. Selecione Intervalos de IP de logon.
    3. Selecione Novo.
    4. Na caixa de diálogo Intervalos de IP para fazer logon, insira o primeiro intervalo de endereço IP:
      • Endereço IP inicial: 52.71.63.224
      • Endereço IP final: 52.71.63.255
      • Descrição: Acrobat Sign
    5. Selecione Salvar.
    6. Repita as etapas de 2 a 5 para os intervalos de IP listados na tabela abaixo.

    Para determinar os intervalos de IP associados à sua região, consulte uma das seguintes listas de endereços IP com base no ambiente que você está usando: 

    Lista de exemplos de intervalos de endereços IP:

    IP inicial IP final Descrição
    13.126.23.0 13.126.23.31 Adobe Acrobat Sign
    3.236.206.64 3.236.206.95 Adobe Acrobat Sign
    40.67.154.249 40.67.154.249 Adobe Acrobat Sign
    40.67.155.112 40.67.155.112 Adobe Acrobat Sign
    40.67.155.147 40.67.155.147 Adobe Acrobat Sign
    40.67.155.185 40.67.155.185 Adobe Acrobat Sign
    44.234.124.128 44.234.124.159 Adobe Acrobat Sign
    51.105.221.160 51.105.221.191 Adobe Acrobat Sign
    52.196.191.224 52.196.191.255 Adobe Acrobat Sign
    52.35.253.64 52.35.253.95 Adobe Acrobat Sign
    52.48.127.160 52.48.127.191 Adobe Acrobat Sign
    52.58.63.192 52.58.63.223 Adobe Acrobat Sign
    52.65.255.192 52.65.255.223 Adobe Acrobat Sign
    52.71.63.224 52.71.63.255 Adobe Acrobat Sign

    Os intervalos de IP finais de logon para o site de retorno de chamada do Adobe Acrobat Sign devem ser exibidos da seguinte forma:

    Intervalos de IP

    Observação:

    Se o erro “A lista de intervalos de IP não abrange seu endereço de IP atual….” for exibido, habilite a opção Salvar este intervalo de IP mesmo que ele não abranja meu endereço de IP atual e selecione Salvar.

Configurar serviços individuais

Documentos grandes fornecem suporte padrão para o envio de transações e ações em segundo plano, cada uma com seu próprio limite de tamanho, da seguinte maneira:

  • Enviar transações: é possível enviar um único documento ou vários documentos com um tamanho total de até 4,0 MB usando a opção “Enviar para assinatura” da página Contratos.
  • Ações em segundo plano: permitem o envio de um único documento ou vários documentos com um tamanho total de até 9,0 MB. Para obter mais detalhes, consulte o Guia de personalização avançado.

Para permitir o envio de documentos grandes, você deve concluir as seguintes etapas:

  1. Edite o perfil do usuário de retorno de chamada para conceder acesso adicional.
  2. Ative a classe Apex LargeFileDownloadService no site.
  3. Atualize as configurações personalizadas para usar o URL do retorno de chamada.

Editar o perfil do usuário de retorno de chamada

Para habilitar as permissões de nível de objeto para o usuário do site de retorno de chamada do Adobe Acrobat Sign:

  1. Navegue até a página Perfis, encontre o usuário de retorno de chamada que você criou (neste exemplo, o usuário de retorno de chamada de demonstração) e selecione Editar.
  2. Role a tela para baixo até Permissões de objeto personalizadas e habilite todas as permissões do objeto Contratos: ler, criar, editar, excluir, exibir tudo, modificar tudo.
  3. Selecione Salvar.
Configure o Acrobat Sign para Salesforce para enviar documentos grandes.

Habilitar a classe LargeFileDownloadService do Apex

Você deve ajustar o site de retorno de chamada do Adobe Acrobat Sign para tornar visível a classe “LargeFileDownloadService” do Apex.

As instruções abaixo estão alinhadas à interface de perfil aprimorada. Para obter detalhes sobre interfaces de perfil, consulte Perfis do Salesforce.

  1. Usando a barra Configuração de pesquisa na parte superior, procure por Sites e, nos resultados da pesquisa, selecione Sites. Como alternativa, navegue até Configurações > Ferramentas da plataforma > Interface > Sites e domínios > Sites.

  2. Selecione o site de Retorno de chamada do Adobe Acrobat Sign.

  3. Selecione Configurações de acesso público.

    Configure o Acrobat Sign para Salesforce para enviar documentos grandes.

  4. Selecione Acesso de classe Apex habilitado e clique em Editar

    Configure o Acrobat Sign para Salesforce para enviar documentos grandes.

  5. Na lista Classes do Apex disponíveis à esquerda, selecione echosign_dev1.LargeFileDownloadService e clique em Adicionar para movê-lo para a lista Classes do Apex ativadas. Em seguida, clique em Salvar.

    Configure o Acrobat Sign para Salesforce para enviar documentos grandes.

    Configure o Acrobat Sign para Salesforce para enviar documentos grandes.

Atualizar as configurações personalizadas para usar o URL do retorno de chamada

  1. Usando a barra Configuração de pesquisa na parte superior, procure por Sites e, nos resultados da pesquisa, selecione Sites.

    Como alternativa, navegue até Configuração > Interface > Sites e domínios > Sites.

  2. Selecione Retorno de chamada do Adobe Acrobat Sign.

  3. Na seção URLs personalizados, selecione Exibir.

    Configure o Acrobat Sign para Salesforce para enviar documentos grandes.

  4. Na nova guia que é aberta, copie o valor do URL no navegador e cole-o em um arquivo de texto.
    O URL deve ser semelhante a: https://<my-domain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback

  5. Acesse Configuração > Ferramentas da plataforma > Código personalizado > Configurações personalizadas.

  6. Para o rótulo Configurações do Adobe Sign, selecione Gerenciar > Editar ou Novo.

    Configure o Acrobat Sign para Salesforce para enviar documentos grandes.

  7. Na página Editar configurações do Adobe Acrobat Sign:

    1. No campo URL de retorno de chamada da Adobe para o site do Salesforce, cole o URL do “endereço web seguro” que você copiou depois de configurar o site de retorno de chamada do Adobe Acrobat Sign.
      Verifique se o prefixo do endereço é “https” e não “http”.
    2. Clique em Salvar.

    Isso habilita o serviço de documentos grandes.

    Configure o Acrobat Sign para Salesforce para enviar documentos grandes.

A API do Acrobat Sign permite enviar solicitações de assinatura, criar formulários web e incorporá-los no seu site. Esses contratos são então enviados e criados no Salesforce como se tivessem sido enviados diretamente dele. Você também pode enviar contratos por meio do aplicativo web adobesign.com, e eles serão sincronizados novamente com o Salesforce.

Para habilitar os contratos de push:

Observação:

Para permitir que os contratos de retorno de chamada por push funcionem corretamente após a migração do webhook 2.0, você deve adicionar os endereços IP do webhook no perfil de usuário de retorno de chamada do site.  

Adicionar a página “EchoSignAgreementPushCallback” do Visualforce no site de retorno de chamada

  1. Usando a barra Configuração de pesquisa na parte superior, procure por Sites e, nos resultados da pesquisa, selecione Sites.

    Como alternativa, navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Interface > Sites e domínios > Sites.

  2. Selecione Retorno de chamada do Adobe Acrobat Sign.

    Configure o site de retorno de chamada para enviar contratos para o Acrobat Sign para Salesforce.

  3. Role a tela até a seção Páginas de site do Visualforce e clique em Editar.

  4. Na página de acesso Habilitar página do Visualforce:

    1. Na lista de páginas disponíveis do Visualforce, localize e selecione echosign_dev1.EchoSignAgreementPushCallback.
    2. Selecione Adicionar.
      Isso move a página para a lista de páginas habilitadas do Visualforce.
    3. Selecione Salvar.
    Configure o Acrobat Sign para Salesforce para enviar documentos de volta para o Salesforce.

Editar as permissões do site no nível do objeto e do campo

Após adicionar a página do Visualforce, ocorre um redirecionamento para a página de Detalhes do site do retorno de chamada. Siga as etapas abaixo para editar a página:

  1. Selecione Configurações de acesso público.
  2. Na página Perfil de retorno de chamada do Adobe Acrobat Sign, selecione Editar. 
  3. Role para baixo até a seção Permissões de objetos padrão.
  4. Habilite as permissões de Leitura e Criação para os seguintes objetos: Conta, Contatos, Contratos, Leads e Oportunidades.
  5. Selecione Salvar.
    Você retornará ao perfil de retorno de chamada.
  6. Para fazer ajustes no nível de campo quando necessário, role para baixo até a seção Segurança de nível de campo e edite as configurações dos seguintes campos, conforme descrito:
    • Contato
      • Conta: certifique-se de marcar as caixas de seleção Acesso de leitura e Acesso de edição.
      • Email: certifique-se de marcar as caixas de seleção Acesso de leitura e Acesso de edição.
      • Nome: certifique-se de marcar as caixas de seleção Acesso de leitura e Acesso de edição.
    • Lead
      • Empresa: certifique-se de marcar as caixas de seleção Acesso de leitura e Acesso de edição.
      • Email: certifique-se de marcar as caixas de seleção Acesso de leitura e Acesso de edição.
      • Nome: certifique-se de marcar as caixas de seleção Acesso de leitura e Acesso de edição.

Adicionar configurações específicas

Para que todos os contratos enviados para fora do Acrobat Sign em sua conta sejam criados e transferidos para o Salesforce, siga estas etapas:

  1. Copie o endereço de URL seguro do site de retorno de chamada do Acrobat Sign que você criou e anexe /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback para compor o URL de retorno de chamada. 

  2. Entre em contato com o suporte da Adobe e forneça o URL de retorno de chamada para que ele seja definido como o URL padrão da sua conta do Adobe Acrobat Sign.

    Exemplo: se o endereço do site for https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback, o URL da API do Acrobat Sign deve ser: https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback.

    O suporte da Adobe deve inserir sua ID de usuário do Adobe Acrobat Sign para definir o URL de retorno de chamada padrão da API. Verifique se todas as contas do Salesforce estão configuradas para adicionar a chave do documento no URL de retorno de chamada.

Para enviar contratos por meio da API:

  1. Copie o URL seguro do site de retorno de chamada do Adobe Sign que você criou e anexe /echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback para criar o URL de retorno de chamada para a API do Adobe Acrobat Sign.

    Exemplo: se o endereço do site for https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback, o URL da API do Acrobat Sign deve ser: https://<MyDomain>.my.salesforce-sites.com/AdobeSignCallback/echosign_dev1__EchoSignAgreementPushCallback

  2. Ao enviar um contrato ou criar um formulário web por meio da API, você precisa fornecer um URL de retorno de chamada.
    Veja a lista atual de Métodos da API de documentos do Acrobat Sign e consulte o parâmetro de API “CallbackInfo”.

  3. Verifique também se as configurações da conta estão definidas para anexar a chave do documento ao URL de retorno de chamada, que deve ser o padrão para clientes do Salesforce que usam o Adobe Sign.
    Caso encontre algum problema, entre em contato com o suporte da Adobe.

  4. Acesse Configurações de mapeamentos por push para definir as preferências de como os registros são criados quando os contratos são enviados ao Salesforce.

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