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Adobe Acrobat Sign for Salesforce: manual de atualização

Visão geral

O manual de atualização do Adobe Acrobat Sign for Salesforce fornece instruções sobre como atualizar o pacote Adobe Acrobat Sign for Salesforce de uma versão mais antiga para a versão mais recente.

A Adobe exige que você atualize para a versão mais recente do Adobe Acrobat Sign for Salesforce pelos seguintes motivos:

  • Cada versão do Adobe Acrobat Sign for Salesforce tem novos recursos e aprimoramentos que podem oferecer melhorias importantes aos seus fluxos de trabalho de documentos. 
  • O Adobe Acrobat Sign for Salesforce fornece suporte apenas para a versão mais recente (N) e as duas versões principais anteriores à versão mais recente (N-1 e N-2). As versões sem suporte têm riscos de segurança elevados e o acesso da API ao serviço do Adobe Acrobat Sign é negado.

Observações importantes de atualização 

  • Não desinstale seu pacote existente do Adobe Acrobat Sign for Salesforce, pois isso pode resultar na perda de seus dados do Acrobat Sign no Salesforce.
  • Se você tiver usuários em sua organização do Salesforce que pertençam a várias contas do Acrobat Sign, antes de atualizar, entre em contato com o gerente de sucesso de cliente da Adobe ou com o Atendimento ao cliente da Adobe.
  • Antes de atualizar sua conta de produção, você deve atualizar e testar em seu ambiente de sandbox.
    Certifique-se de que possui acesso ao endereço de email do ambiente de sandbox, caso precise alterar o email de sua conta do Acrobat Sign.
  • Certifique-se de que a configuração “Limitar sessões ao endereço de IP de origem” está desabilitada. Para configurar, vá para Configuração > Configurações > Segurança > Configurações de sessão.
  • Consulte as seções de Novidades abaixo para descobrir se há opções que devem ser configuradas manualmente.
    Cada versão tem muitos recursos e configurações novos que podem exigir uma atualização manual.
  • Para saber mais sobre os recursos mais recentes do Adobe Acrobat Sign for Salesforce, consulte Notas de versão do Adobe Acrobat Sign for Salesforce.
  • Se estiver instalando uma nova instância do pacote, consulteManual de instalação do Adobe Acrobat Sign for Salesforce.
  • A partir da versão 24.14, o Adobe Acrobat Sign for Salesforce não oferece suporte ao modelo de push baseado em API SOAP para acionar atualizações automáticas de status. As atualizações automáticas de status do contrato serão acionadas usando somente o modelo “pull” baseado na API REST.
    Se você instalou a versão 20.x do pacote do Adobe Acrobat Sign for Salesforce ou anterior, teste a atualização na sua organização de sandbox. Se a atualização de status do contrato não funcionar, vá para a guia Administrador na sua página do Adobe Acrobat Sign for Salesforce e execute novamente a opção Habilitar atualizações automáticas de status.
  • Usuários que estiverem atualizando para o Adobe Acrobat Sign for Salesforce V 24.14 precisam adicionar manualmente os novos valores de lista de seleção para definir lembretes nos contratos. No entanto, os novos valores de lista de seleção estão disponíveis por padrão para usuários que fazem uma instalação limpa do pacote v 24.14. 

Verificar a versão atual

Antes de atualizar, localize a versão do pacote atualmente instalado:

  1. Faça logon no Salesforce usando credenciais de administrador.
  2. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Aplicativos > Pacotes Pacotes instalados e verifique o número da versão do pacote do Adobe Acrobat Sign.
Verifique a versão do aplicativo Adobe Acrobat Sign for Salesforce instalado.

Atualizar o pacote

  1. Vá para o AppExchange do Salesforce para acessar a versão mais recente do pacote Adobe Acrobat Sign for Salesforce e selecione Obter agora.

  2. Selecione Logon no AppExchange e digite suas credenciais para continuar.

  3. Na caixa de diálogo exibida:

    • Selecione Instalar na produção para instalar o pacote no ambiente de produção.
    • Selecione Instalar na sandbox para instalar o pacote em um ambiente de sandbox.

    Sugerimos que você teste cada instalação no ambiente de sandbox primeiro.

  4. Revise as informações e os termos e condições de instalação, confirme que você leu e concorda com as condições e, em seguida, clique em Confirmar e instalar

  5. Quando solicitado a fazer logon na organização do Salesforce, informe as suas credenciais e selecione Fazer logon no Salesforce.

  6. No página Atualizar o Adobe Acrobat Sign exibida, selecione Instalar para todos os usuários e clique em Atualizar.

    Observação: a instalação pode levar alguns minutos.

    Atualize a versão do pacote do Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

  7. Se a caixa de diálogo Aprovar acesso de terceiros for exibida:

    • Marque Sim, conceder acesso a esses sites de terceiros.
    • Clique em Continuar para iniciar a instalação.
  8. Na mensagem que informa que a instalação pode levar algum tempo, selecione Concluído e aguarde até receber o email notificando que o pacote foi instalado com sucesso.

    Depois de receber o email de confirmação, a página Pacote instalado exibe a versão atual do pacote.

    Para configurar seu novo pacote, consulte Configurações após a instalação.

    Atualizar a versão do pacote do Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

Configurar o pacote atualizado

Atualize a conexão OAuth entre o Adobe Acrobat Sign e o Salesforce. 

Os objetos do Adobe Acrobat Sign for Salesforce podem mudar à medida que o pacote evolui, portanto, você deve verificar os fluxos de trabalho. Se você criar uma solução personalizada que depende de objetos alterados, poderá ser necessário atualizar sua personalização.

  1. Navegue até Configuração > Ferramentas da plataforma > Aplicativos > Pacotes > Pacotes instalados.

  2. Para o pacote do Adobe Acrobat Sign, selecione Configurar.

    Isso inicia o Assistente de configuração do Adobe Acrobat Sign for Salesforce.

    Observação: se o assistente de configuração não iniciar automaticamente, navegue até a guia Administrador do Adobe Acrobat Sign e selecione Iniciar assistente de configuração.

    Configuração do Launch

  3. Na “Etapa 1: vincule sua conta da Adobe ao Salesforce” do assistente de configuração:

    1. Clique em Fazer logon na Adobe. 
    2. Fazer logon no Adobe Acrobat Sign usando suas credenciais de administrador.
    3. Quando solicitado, selecione Permitir acesso.

    A seguinte mensagem será exibida: Sucesso. Você autorizou sua conta da Adobe com sucesso.

  4. Na notificação de conclusão da etapa 1, selecione Próximo.

  5. Na “Etapa 2: habilitar as atualizações automáticas de status do Adobe Sign”:

    1. Selecione Habilitar.
    2. Quando solicitado a permitir acesso ao Adobe Acrobat Sign, selecione Permitir.

    A seguinte mensagem será exibida: Sucesso. Você habilitou as atualizações automáticas de status com sucesso para a sua conta.

  6. Selecione Próximo.

  7. Quando o assistente de configuração exibir a mensagem Parabéns! Sua configuração foi concluída, clique em Concluído.

  8. Configure todas as atualizações manuais listadas na seção Novidades, conforme necessário.

Observação:

Quando a instalação e a configuração do novo pacote forem concluídas, você deverá consultar as seções apropriadas no manual de atualização do Adobe Acrobat Sign for Salesforce para obter informações sobre quais configurações e campos foram adicionados nas versões anteriores.

Habilite manualmente essas novas configurações e valores de campo na sua organização para que o novo pacote funcione corretamente. Por exemplo, se você estiver atualizando da v19 para a v23, deverá habilitar todas as edições manuais listadas para as versões v20, v21 e v22.

Novidades

Versão 24.26 do pacote

Adição do valor da lista de seleção “Senha de uso único por email”

Para pessoas usuárias do aplicativo móvel que estão atualizando da versão 24.26, a opção Senha de uso único por email está desabilitada por padrão. É necessário habilitá-la manualmente da seguinte maneira:

  1. Acesse Configuração > Gerenciador de objetos > Destinatário > Campos e relacionamentos > Método de verificação do signatário.
  2. Role a tela até a seção Valores e clique em Novo.
  3. Insira Senha de uso único por email.
  4. Clique em Salvar.

Versão 24.14 do pacote

  • O Adobe Acrobat Sign for Salesforce V 24.14 inclui novos valores de lista de seleção (conforme mostrado na imagem abaixo) para definir lembretes no modelo de contrato e no contrato. 
    Ao atualizar para o pacote V 24.14, os administradores do Salesforce devem adicionar manualmente os seguintes valores de lista de seleção no campo personalizado “Lembretes automáticos” do modelo de contrato e no campo personalizado “Lembrar o destinatário de assinar” do contrato:
    • Todos os dias úteis, até assinar
    • Dia sim, dia não, até assinar
    • A cada três dias, até assinar
    • A cada cinco dias, até assinar
O Adobe Acrobat Sign for Salesforce V 24.14 adiciona novos valores de lista de seleção para enviar lembretes aos destinatários ou gerar lembretes automáticos para modelos de contrato.
O Adobe Acrobat Sign for Salesforce V 24.14 adiciona novos valores de lista de seleção para enviar lembretes aos destinatários ou gerar lembretes automáticos para modelos de contrato.

  • Para habilitar o método de verificação do Acrobat Sign, os administradores do Salesforce devem adicionar o novo valor de lista de seleção “Acrobat Sign” no campo “Método de verificação do signatário” (nome da API echosign_dev1_Signer_Verification_Methodc) no objeto do destinatário (nome da API echosign_dev1SIGN_Recipients_c).
NewSignerVerificationPickListValue.png

  • A V 24.14 é compatível com o recurso de bloqueio de nome do destinatário que exige que o nome do destinatário seja autenticado por KBA em todos os contratos. Para implementar com sucesso a configuração obrigatória de autenticação de nome por KBA, os administradores devem adicionar o novo valor de lista de seleção “Autenticação do Acrobat Sign” no “Método de verificação de signatários internos” nos objetos Contrato e Modelo de contrato, como mostrado abaixo. 
AgreementTemplateInternalSignerVerificationMethod.png

AgreementTemplateNewPicklistValue.png

  • A partir da v 24.14, o Adobe Acrobat Sign for Salesforce não oferece suporte ao modelo de push baseado em API SOAP para acionar atualizações automáticas de status. As atualizações automáticas de status do contrato agora são acionadas usando apenas o modelo de “pull” baseado na API REST.

Versão 23.x do pacote

Versão 22.x do pacote

Versão 21.5.11 do pacote
Um pacote de instalação obrigatório para todas as versões anteriores à v21.5.9

Ao instalar qualquer atualização da versão 21.5.9 ou anterior, é necessário instalar o pacote 21.5.11 primeiro.

Depois que a v21.5.11 estiver instalada, o pacote atual pode ser instalado.

Ao instalar qualquer atualização da versão 21.5.9 ou anterior, é necessário instalar o pacote 21.5.11 primeiro. Depois que a v21.5.9+ estiver instalada, o pacote atual poderá ser instalado.

Versão 21.x do pacote

Observação:

A v21.x apresenta várias atualizações na forma como o Adobe Sign para Salesforce opera. 

É fortemente recomendado instalar a v21.x no ambiente de sandbox primeiro, para verificar se todos os aspectos do aplicativo funcionam conforme o esperado. 

Os desenvolvedores devem ter o cuidado de revisar as alterações na ordem de atualização, bem como a alteração do método do Apex. 

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