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Acrobat Sign pour Salesforce Mobile

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Dernière mise à jour le 30 nov. 2023

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Documentation du développeur Acrobat Sign

Présentation

Acrobat Sign pour Salesforce prend en charge toutes les versions et tous les types compatibles avec l’application mobile Salesforce.

Lorsque vous vous connectez à l’application mobile Salesforce à l’aide d’une organisation Salesforce qui dispose d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce, vous pouvez facilement accéder aux fonctionnalités d’Acrobat Sign et aux informations sur le bureau lors de vos déplacements. Disponible sur iOS et Android, l’application inclut les personnalisations de votre organisation et est incluse avec toutes les organisations Salesforce.

Vous pouvez accéder aux onglets Adobe Acrobat Sign pour Salesforce sur l’application mobile Salesforce en fonction de votre profil dans l’interface utilisateur web. Pour ce faire, vous devez télécharger et installer l’application mobile Salesforce pour iOS ou Android et vous connecter avec vos identifiants de compte Salesforce. Si vous avez déjà ajouté l’application Acrobat Sign pour Salesforce à votre compte Salesforce sur le web, elle apparaît automatiquement sur votre appareil mobile.

Consultez les rubriques ci-dessous pour en savoir plus :

Création d’accords via l’onglet Accords
Création d’accords via des objets Salesforce (Contact, Prospect, Opportunité, Compte, etc.)
Limitations du package pour Android et iOS

Pour créer des accords via l’onglet Accords :

Ouvrez l’application mobile Salesforce et connectez-vous à l’aide de vos identifiants administrateur.
Dans la barre d’outils inférieure, appuyez sur Menu , puis, dans la liste des éléments, sélectionnez Accords.
Dans la page Accords, sélectionnez Nouveau.
Dans la page Nouvel accord :
1. Saisissez les informations requises.
2. Configurez les Paramètres de l’accord selon les besoins.
3. Ajouter des destinataires.
  Le numéro de boîte du destinataire indique l’ordre de signature. Vous pouvez appuyer sur la flèche haut ou bas pour modifier l’ordre de signature.
4. Pour supprimer un destinataire ou ajouter un message privé pour le destinataire, appuyez sur , puis effectuez l’action requise.
5. Pour prévisualiser l’accord et ajouter des champs de signature, appuyez sur Prévisualiser et ajouter des champs de signature.
6. Pour envoyer l’accord, appuyez sur Envoyer maintenant.

Pour créer des accords via des objets Salesforce :

Dans la barre d’outils inférieure, appuyez sur , puis sélectionnez l’objet Salesforce à partir duquel vous souhaitez envoyer l’accord.

L’exemple ci-dessous utilise l’objet Contacts pour envoyer l’accord.
Recherchez et sélectionnez le contact à partir duquel vous souhaitez envoyer l’accord.
Appuyez sur la liste déroulante Associé, puis sélectionnez Accords.
Remarque :
si vous ne voyez pas la liste des accords associés, vous devez l’ajouter comme suit :

Accédez à Configuration > Gestionnaire d’objets, puis recherchez et sélectionnez le libellé Contact.

Dans le panneau de gauche de la page Contact qui s’ouvre, sélectionnez Mises en page.

Dans la liste des mises en page, sélectionnez Mise en page du contact.

Sous la section Mise en page, sélectionnez Listes associées dans le menu de gauche, puis faites glisser les accords vers la section Listes associées.

Une fois le panneau Accords ajouté, sélectionnez Enregistrer.

Vous pouvez revenir à la page Contact de l’objet Salesforce et l’actualiser. La liste associée à l’accord s’affiche à présent.
Sur la page Accords, sélectionnez Nouveau.
Sur la page Nouveaux accords, saisissez les informations requises, puis envoyez l’accord.

Limites

Acrobat Sign pour Salesforce Android : limites

Lors de la création d’un accord à partir de l’onglet Accords, la fonctionnalité de recherche de comptes, d’opportunités et de contrats ne fonctionne pas comme prévu.
Sur toutes les pages d’accord, à l’état de brouillon, les sections sont automatiquement réduites en cas d’erreur. Cependant, le système n’accède pas à l’emplacement spécifique de l’erreur.
La fonctionnalité de signature de l’hôte est actuellement indisponible.
Les accords basés sur des workflows ne sont pas pris en charge sur l’interface utilisateur Salesforce Mobile.

Acrobat Sign pour Salesforce iOS : limites

La fonctionnalité de signature de l’hôte est actuellement indisponible.
Les accords basés sur des workflows ne sont pas pris en charge sur l’interface utilisateur Salesforce Mobile.