Adobe Acrobat Sign pour Salesforce : Guide de dépannage

Vous ne parvenez pas à envoyer des accords depuis Salesforce ? Les mappages de données ne mettent pas à jour les champs Salesforce ?

Le document Adobe Acrobat Sign pour Salesforce : Guide de dépannage est conçu pour vous aider à résoudre les problèmes d’envoi d’accords à partir de Salesforce, de mappage de données ou de mise à jour du statut automatique. Découvrez comment :

• Résoudre les problèmes de mappage de données
• Résoudre les problèmes d’envoi des accords
• Résoudre les problèmes de mise à jour du statut automatique
• Résoudre les problèmes pouvant survenir après l’activation des domaines améliorés 
• Résoudre les problèmes de recherche de prospects dans l’environnement Government Cloud
• Contacter l’assistance technique

Résoudre les problèmes de mappage de données

Les mappages de données Acrobat Sign mettent à jour les objets Salesforce lorsqu’un accord Acrobat Sign est signé ou à une étape spécifique du workflow de l’accord. Chaque mappage de données est configuré à l’avance et inclut des règles de mappage de données. Chaque règle de mappage de données définit la source de données et le champ Salesforce cible qu’elle doit mettre à jour. Pour plus d’informations, voir Mappage de données Salesforce.

Si le mappage de données ne met pas à jour un champ Salesforce, exécutez les étapes de dépannage suivantes pour identifier et résoudre le problème :

Utilisation des mappages de données et de fusion pour envoyer des accords : Exemple de scénario 

Exemple d’utilisateur :

John Smith

Exemple de cas d’utilisation :

John veut :

• envoyer des accords à partir d’un objet personnalisé appelé Demo 1 à l’aide d’un modèle d’accord ;
• extraire les informations d’un autre objet personnalisé appelé Demo 2 associé à l’objet Demo 1 et les envoyer vers l’accord ; et
• transférer les informations vers l’enregistrement d’objet Demo 2 une fois l’accord signé. 

 Procédure à suivre pour obtenir le cas d’utilisation :

1. Dans l’objet Accord d’Acrobat Sign, créez un champ de recherche pour l’objet Demo 1.
2. Dans l’objet Demo 1, créez un champ de recherche pour l’objet Demo 2.
   Vous ne pouvez pas extraire ou envoyer des informations depuis/vers une liste associée. 
3. Créez un modèle de mappage de données comme suit :
   1. Indiquez un nom de modèle unique.
   2. Sous Mappages de champs, sélectionnez Objet sélectionné, puis dans le menu déroulant, sélectionnez Demo 1. 
   3. Dans la deuxième liste déroulante qui se charge, sélectionnez ID Demo 2.
   4. Dans la troisième liste déroulante qui s’affiche, laissez Aucun(e) et sélectionnez Sélectionner.
   5. Dans Quel champ Salesforce mettre à jour ?, choisissez le nom du champ que vous devez mettre à jour. 
   6. Pour terminer la configuration du mappage de données, suivez les étapes de la section Utiliser des mappages de données pour transférer les données et les fichiers des signataires vers les enregistrements Salesforce du Guide des modèles et des mappages de champs.
4. Créez un modèle de mappage de fusion comme suit :
   1. Indiquez un nom de modèle unique.
   2. Sélectionnez Ajouter le mappage des champs. 
   3. Sous Valeur source, sélectionnez Objet sélectionné, puis dans le menu déroulant, sélectionnez Demo 1. 
   4. Dans la deuxième liste déroulante qui se charge, sélectionnez ID Demo 2.
   5. Dans la liste déroulante suivante qui se charge, sélectionnez le nom du champ avec la valeur que vous devez extraire, puis sélectionnez Terminé.
   6. Pour terminer la configuration du mappage de fusion, suivez les instructions de la section Utiliser des mappages de fusion pour générer des documents avec les données Salesforce du Guide des modèles et des mappages de champs.
5. Créez un modèle d’accord en suivant les étapes décrites dans la section Créer des workflows de modèles.
6. Dans le modèle d’accord que vous avez créé ci-dessus, assurez-vous que les modèles de mappage de fusion et de mappage de données sont inclus dans la section Mappage de données.
7. Dans la section Informations sur le modèle du modèle d’accord, sélectionnez l’objet Salesforce comme Demo 1.
8. Sélectionnez Mapper les données dans les champs de l’accord, puis, dans la boîte de dialogue qui s’affiche :
   1. Sélectionnez l’option Sélectionner à partir de l’objet.
   2. Sous Type de source, sélectionnez ID Demo 1.
   3. Sous Champ d’accord cible, sélectionnez l’objet Demo 1 dans le champ de recherche.
   4. Sélectionnez Enregistrer.
9. Dans le modèle d’accord, sélectionnez Enregistrer.
   Cela crée un modèle d’accord lié à l’objet Demo 1 avec le mappage de fusion et le mappage de données activés. 
10. Ouvrez un enregistrement d’objet Demo 1 et sélectionnez  > Modifier la page. Ensuite, à partir de la section Gestion personnalisée du panneau de gauche, faites glisser et déposez AgreementPanel et sélectionnez Enregistrer.
11. Sélectionnez Activation et attribuez la page d’enregistrement en fonction de vos besoins. À des fins de test, choisissez Affecter comme valeur par défaut de l’organisation, qui expose AgreementPanel à tous les utilisateurs. 
12. Sélectionnez Suivant et Enregistrer.
13. Accédez à l’enregistrement d’objet Demo 1 et actualisez la page. Le panneau AgreementPanel que vous avez ajouté doit apparaître.
14. Sélectionnez Envoyer un accord pour signature. Le modèle d’accord que vous avez créé s’affiche.
15. Sélectionnez le modèle d’accord et suivez les étapes à l’écran pour envoyer l’accord. Vérifiez que l’accord inclut les données fusionnées de l’objet Demo 2. 
16. Signez l’accord. L’enregistrement Demo 2 mis à jour avec la valeur de l’accord s’affiche. 

Résoudre les problèmes d’envoi des accords à partir de Salesforce

Si vous ne parvenez pas à envoyer des accords à partir de Salesforce, exécutez les étapes de dépannage suivantes :  

Résoudre les problèmes de mise à jour du statut automatique 

Si un accord n’est pas mis à jour avec le statut correct, exécutez les étapes de dépannage suivantes :

Résoudre les problèmes pouvant survenir après l’activation des domaines améliorés

Les domaines améliorés de Salesforce sont désormais activés par défaut dans toutes les organisations, ce qui n’a aucune incidence sur le package Acrobat Sign pour Salesforce. Toutefois, les clients qui configuraient leurs sites pour le téléchargement de fichiers volumineux et les accords Push rencontrent des problèmes lorsque leurs domaines améliorés sont activés, ce qui entraîne une modification des URL du site et des accords rompus.

Pour garantir le bon fonctionnement des accords, les clients doivent mettre à jour les paramètres personnalisés pour les téléchargements de fichiers volumineux afin de refléter l’URL du site mise à jour.

Pour mettre à jour l’URL de rappel des accords Push, les clients doivent Contacter l’assistance technique et founir les informations requises. Pour en savoir plus, consultez la section Obtenir des services configurés individuels pour votre compte Acrobat Sign.

Résoudre les problèmes de recherche de prospects dans l’environnement Government Cloud

Acrobat Sign pour Salesforce vous permet de rechercher et d’ajouter des prospects en tant que destinataires de l’accord lorsque l’option Prospects est sélectionnée comme type de destinataire. Cependant, si les utilisateurs Government Cloud créent des prospects, des contacts ou des utilisateurs, mais ne parviennent pas à les trouver à l’aide du champ Rechercher, les administrateurs d’organisation Saleforce peuvent suivre ces étapes de résolution :

1. Accédez à Configuration > Gestionnaire d’objets et recherchez ensuite Prospect.
2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Champs et relations.
3. Pour tous les champs requis (tels que Nom, E-mail, Mobile, etc.), vérifiez l’accessibilité pour les utilisateurs. Pour cela, procédez comme suit :
   1. Sélectionnez un champ que vous souhaitez vérifier. Par exemple, sélectionnez Mobile.
   2. Pour tous les utilisateurs pour lesquels vous souhaitez activer l’accès au champ, cochez la case Visible.
   3. Sélectionnez Enregistrer.

Contacter l’assistance technique

Si le problème n’est pas résolu, même après avoir suivi les étapes de dépannage ci-dessus, contactez l’assistance technique et fournissez-nous les informations suivantes :

• Description du problème
• Adresse électronique de l’administrateur du compte Acrobat Sign utilisé pour configurer l’intégration
• Adresse électronique de l’administrateur du compte Acrobat Sign utilisé pour activer les mises à jour du statut automatiques :
• Version du package Acrobat Sign installée dans Salesforce
• ID d’organisation Salesforce
• ID des enregistrements Salesforce pour les accords affectés
• Adresse électronique de l’utilisateur concerné
• Le problème est-il systématiquement reproductible, intermittent ou ponctuel ?
• Date de la dernière occurrence : <Indiquer les informations de date/heure/fuseau horaire de la dernière occurrence connue>
• Étapes à suivre pour reproduire le problème
• Comportement attendu : <Décrire le comportement attendu lorsque vous suivez les étapes>
• Notes de dépannage : <Fournir des informations sur le dépannage effectué jusqu’à présent à l’aide de cette documentation>