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Dernière mise à jour le
9 avr. 2024
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Si votre application Acrobat Sign n’est pas configurée pour tous les utilisateurs, découvrez comment octroyer un accès aux utilisateurs/profils Salesforce.
Pour en savoir plus sur l’alignement des utilisateurs dans des groupes Acrobat Sign en fonction des profils utilisateur Salesforce, voir Mappages de groupes.
Problème : un utilisateur Salesforce actif n’est pas automatiquement configuré pour le compte Adobe Acrobat Sign lié.
Étapes de résolution :
- Vérifiez que l’option Désactiver la configuration utilisateur n’est pas activée pour l’utilisateur.
- Vérifiez que la case E-mail vérifié Adobe Acrobat Sign n’est pas cochée.
- Si la case E-mail vérifié Adobe Acrobat Sign est sélectionnée ou a été sélectionnée dans le passé, vous devez ajouter manuellement l’utilisateur à partir de l’interface utilisateur d’Adobe Acrobat Sign.
- Mettez à jour la page Détails des utilisateurs de l’utilisateur dans Salesforce en saisissant un prénom dans le champ Prénom.
- Si vous ne voyez pas la case à cocher E-mail vérifié Adobe Acrobat Sign, vous devez l’ajouter manuellement à la mise en page de la page Détails des utilisateurs. Pour cela, procédez comme suit :
- Accédez à Configurer > Gestionnaire d’objets > Utilisateur.
- Sélectionnez Mises en page utilisateur, puis Mise en page utilisateur pour l’utilisateur.
- Glissez-déposez le champ nommé E-mail vérifié Adobe Acrobat Sign dans la section Informations supplémentaires.
- Désactivez la fonctionnalité Envoyer au nom de....
Si vous avez activé le partage de comptes dans votre compte Acrobat Sign, les utilisateurs qui ne sont pas inclus dans l’accord ne peuvent pas afficher l’accord dans l’environnement Salesforce, sauf si :
- L’accord a été créé à partir d’un modèle de bibliothèque partagée dans la bibliothèque Adobe Acrobat Sign.
- Le modèle de bibliothèque est partagé de manière à inclure le lecteur via les paramètres : (a) Partagé pour tous les utilisateurs du compte, ou (b) Partagé au niveau du groupe, où l’expéditeur et le lecteur se trouvent dans le même groupe.
Remarque : vous pouvez utiliser Adobe Acrobat Sign pour afficher l’accord.
Si le statut de vos accords n’est pas mis à jour, même lorsque l’accord est terminé et signé, vous devez activer les mises à jour d’état automatiques pour votre organisation. Si le statut de l’accord n’est pas mis à jour, même après l’activation du paramètre, voir comment résoudre un problème dans la mise à jour d’état automatique.
Vous pouvez rediriger les signataires vers l’URL de leur choix une fois le processus de signature terminé. Pour cela, procédez comme suit :
- Sur la page Lightning Acrobat Sign pour Salesforce, sélectionnez Modèles d’accords > Nouveau modèle d’accord.
- Sélectionnez l’onglet Règles.
- Dans le champ URL de redirection post-signature, saisissez l’URL de votre choix.
- Vous pouvez éventuellement spécifier un délai (en secondes) avant de rediriger les utilisateurs.
Si vous ne voyez pas les options de post-signature, consulter la section Activer les options de post-signature.
| Type de fichier | Limite de taille |
|---|---|
| Fichier chargé dans Salesforce Lightning à partir de l’ordinateur |
700 Ko |
| Fichier chargé vers la page Visual Force à partir de l’ordinateur |
2 Mo |
| Fichier envoyé depuis Acrobat Sign pour Salesforce (version 18.00 ou version ultérieure) - sans site de rappel |
4 Mo |
| Fichier envoyé depuis Acrobat Sign pour Salesforce (version 18.00 ou version ultérieure) - avec site de rappel |
10 Mo par défaut (peut être augmenté) |
Pour envoyer des documents supérieurs à 2 Mo, découvrez comment configurer Salesforce pour l’envoi de documents volumineux.
Un processus contractuel professionnel est un système d’étapes interconnectées avec différents stades allant du lancement d’un accord aux étapes finales de clôture d’un accord. Les tâches impliquées au cours des différentes étapes d’un contrat sont essentielles à la gestion du contrat, mais au lieu de suivre manuellement chaque tâche, vous pouvez les automatiser en configurant des flux sur Adobe Acrobat Sign pour Salesforce.
Document Builder est une fonctionnalité d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce qui permet de générer automatiquement des documents à l’aide des données Salesforce. Voir comment utiliser Document Builder.
Les mappages de données Acrobat Sign mettent à jour les objets Salesforce lorsqu’un accord Acrobat Sign est signé ou à une étape spécifique du workflow de l’accord. Chaque mappage de données est configuré à l’avance et comprend des règles qui définissent la source de données et le champ Salesforce cible à mettre à jour.
Voir comment configurer des données et des mappages de fusion.
Pour partager des documents à signer sur des portails de la communauté, voir Adobe Acrobat Sign pour la signature automatique.
Pour générer des lots d’accords en fonction de critères définis par l’utilisateur, apprenez à utiliser des accords par lot.
Les éditions Professional et Enterprise ne permettent pas d’effectuer une recherche de leads si le profil de l’utilisateur n’autorise pas l’accès au champ Mobile de l’objet Lead.
Pour corriger ce problème :
- Accédez à Configuration > Outils de la plateforme > Objets et champs > Gestionnaire d’objets.
- Dans la liste des objets du panneau de gauche, sélectionnez Lead.
- Dans le panneau de gauche, sélectionnez Champs et relations.
- Cliquez sur Libellé du champ pour le champ Mobile.
- Sélectionnez Définir la sécurité de niveau champ.
- Définissez les profils appropriés pour activer (cocher) Visible et Lecture seule.
- Sélectionnez Enregistrer.
En cas d’erreur de mappage de données/de fusion dans un enregistrement, vous devez rechercher cet enregistrement dans les colonnes suivantes de la vue de listes des accords :
- Mappage de fusion : permet d’identifier le mappage de fusion sélectionné.
- Résultat du mappage de fusion : Traitement/Terminé/Échec : cette liste déroulante indique l’état du mappage de fusion.
- Erreur de mappage de fusion : permet de connaître la cause de l’échec du mappage de fusion.
- Mappage de données : permet de connaître le mappage de données sélectionné.
- Erreur de mappage des données : permet de connaître la cause de l’échec du mappage de données.
- Résultat de mappage des données : Traitement/Terminé/Échec : cette liste déroulante indique le statut du mappage de données.
Par défaut, ces champs (colonnes) ne sont pas ajoutés à la vue de listes des accords. Voir comment ajouter ces colonnes à la vue de listes des accords.
Erreur d’authentification Adobe Acrobat Sign : access_denied une erreur peut se produire lors de l’installation du package Adobe Acrobat Sign ou lorsqu’un utilisateur envoie un accord via l’intégration Acrobat Sign pour Salesforce pour la première fois. Cette erreur indique que l’utilisateur ne dispose pas des autorisations nécessaires pour l’action.
Plusieurs raisons peuvent expliquer les erreurs d’authentification survenues lors de l’installation du package :
- ID utilisateur incorrect ou restreint dans Adobe Acrobat Sign.
- Configuration incorrecte du compte Adobe Acrobat Sign en tant que compte d’entreprise.
- Le compte n’est pas associé au bon canal.
Les erreurs d’authentification lors de l’envoi d’un accord peuvent être attribuées aux éléments suivants :
- L’utilisateur n’est pas dans le compte Adobe Acrobat Sign approprié.
- L’autorité d’envoi de l’utilisateur est révoquée.
L’erreur de jeton d’actualisation non valide indique que les jetons d’accès ne sont plus valides. Les modifications induites par l’administrateur affectant l’intégration Acrobat Sign peuvent entraîner la révocation du jeton d’accès.
Pour résoudre l’erreur, les administrateurs Salesforce doivent réexécuter l’assistant de configuration d’Acrobat Sign en procédant comme suit :
- Connectez-vous à votre compte Salesforce, puis sélectionnez l’onglet Administrateur Adobe Acrobat Sign .
- Sous Paramètres du compte, sélectionnez Lancer l’assistant de configuration.
- Lorsque vous êtes invité à vous connecter, saisissez vos informations d’identification d’administrateur Acrobat Sign.
- Sur la page Activer les mises à jour d’état automatiques Adobe Sign, saisissez vos informations d’identification Salesforce à l’invite, puis sélectionnez Activer.
Remarque : seules les informations d’identification de l’utilisateur administrateur Adobe Acrobat Sign peuvent être utilisées pour exécuter l’assistant de configuration Acrobat Sign.
Exception E/S : point d’entrée non autorisé, veuillez vérifier dans Configuration > Sécurité > Paramètres du site distant. point d’entrée = <l’URL du point d’entrée manquant>
Une erreur d’exception d’E/S indique que le point d’entrée n’est pas ajouté aux sites distants et qu’il est détecté comme non autorisé par Salesforce. Par conséquent, il ne vous permet pas d’accéder à Adobe Acrobat Sign.
Pour résoudre cette erreur, vous devez ajouter le point d’entrée aux sites distants en procédant comme suit :
- Connectez-vous à votre compte Salesforce.
- Accédez à Configuration > Sécurité > Paramètres du site distant.
- Sélectionnez Nouveau site distant.
- Sur la page Modification du site distant, renseignez les informations suivantes :
- Dans le champ Nom du site distant, saisissez le nom destination.
- Dans le champ URL du site distant, saisissez l’URL du site.
- Sélectionnez Enregistrer.
Une erreur « ID utilisateur ou e-mail non valide fourni dans l’en-tête x-API-user » peut se produire si l’adresse e-mail transmise en tant qu’expéditeur dans l’en-tête x-api-user ne fait pas partie du compte Acrobat Sign avec lequel l’intégration est configurée dans Salesforce. L’adresse e-mail est l’en-tête x-api-user, qui est sélectionné à partir du profil utilisateur dans Salesforce.
Pour résoudre l’erreur, vous devez saisir l’adresse e-mail enregistrée du compte Acrobat Sign dans le profil Salesforce en procédant comme suit :
- Dans la page Salesforce Lightning, sélectionnez l’icône de profil, puis Paramètres.
- Dans le panneau de gauche, sélectionnez Mes informations personnelles > Informations personnelles.
- Dans le champ E-mail, saisissez l’adresse e-mail utilisée pour l’enregistrement de votre compte Adobe Acrobat Sign.
- Sélectionnez Enregistrer.
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