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Adobe Acrobat Sign pour Salesforce : Guide d’installation (version 24)

  1. Intégrations d’Adobe Acrobat Sign
  2. Nouveautés
  3. Versions de produit et cycle de vie
  4.  Acrobat Sign pour Saleforce
    1. Guide d’installation
    2. Guide de l’utilisateur
    3. Guide du développeur
    4. Guide de personnalisation avancée
    5. Guide de mappage de champs et modèles
    6. Instructions relatives au Process Builder
    7. Guide de Document Builder
    8. Guide de mise à niveau
    9. Notes de mise à jour
    10. Guide de dépannage
    11. Articles supplémentaires
  5. Acrobat Sign pour Microsoft
    1. Acrobat Sign pour Microsoft 365
      1. Guide d’installation
    2. Acrobat Sign pour Outlook
      1. Guide de l’utilisateur
    3. Acrobat Sign pour Word/PowerPoint
      1. Guide de l’utilisateur
    4. Acrobat Sign pour Teams
      1. Guide de l’utilisateur
      2. Notes de mise à jour
      3. Approbations Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign pour Microsoft PowerApps et Power Automate
      1. Guide de l’utilisateur
      2. Notes de mise à jour
    6. Connecteur Acrobat Sign pour Microsoft Search
      1. Guide de l’utilisateur
    7. Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics
      1. Présentation
      2. Dynamics en ligne : guide d’installation
      3. Dynamics en ligne : guide de l’utilisateur
      4. Dynamics sur site : guide d’installation
      5. Dynamics sur site : guide de l’utilisateur
      6. Guide de workflow de Dynamics
      7. Dynamics 365 pour Talent
      8. Guide de mise à niveau
      9. Notes de mise à jour
    8. Acrobat Sign pour Microsoft SharePoint
      1. Présentation
      2. SharePoint sur site : guide d’installation
      3. SharePoint sur site : guide de mappage de modèles
      4. SharePoint sur site : guide de l’utilisateur
      5. SharePoint sur site : notes de mise à jour
      6. SharePoint en ligne : guide d’installation
      7. SharePoint en ligne : guide de mappage de modèles
      8. SharePoint en ligne : guide de l’utilisateur
      9. SharePoint en ligne : guide de mappage de formulaires web
      10. SharePoint en ligne : notes de mise à jour
  6.  Acrobat Sign pour ServiceNow
    1. Présentation
    2. Guide d’installation
    3. Notes de mise à jour
  7. Acrobat Sign pour les RH ServiceNow
    1. Guide d’installation
  8. Acrobat Sign pour SAP SuccessFactors
    1. Guide d’installation de Cockpit
    2. Configuration du recrutement Guide
    3. Guide de l’utilisateur pour le recrutement
    4. Guide d’installation de Cloud Foundry
  9.  Acrobat Sign pour Workday
    1. Guide d’installation
    2. Guide de démarrage rapide
    3. Tutoriel de configuration
  10. Acrobat Sign pour NetSuite
    1. Guide d’installation
    2. Notes de mise à jour
  11. Acrobat Sign pour SugarCRM
  12. Acrobat Sign pour VeevaVault
    1. Guide d’installation
    2. Guide de l’utilisateur
  13. Acrobat Sign pour Coupa BSM Suite
    1. Guide d’installation
  14. Documentation du développeur Acrobat Sign
    1. Présentation
    2. Webhooks
    3. Balises de texte

Le document Adobe Acrobat Sign pour Salesforce : Guide d’installation fournit des instructions sur l’installation de l’extension Acrobat Sign dans Salesforce.

Présentation

L’intégration d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce est conçue pour vous offrir une expérience de signature électronique fluide présentant de nombreux avantages :

  • Suivez et gérez facilement les accords.
  • Concluez plus rapidement des contrats grâce à l’intégration d’Acrobat Sign et de Salesforce.
  • Simplifiez les processus de signature avec Process Builder pour atteindre plus rapidement le succès. Acrobat Sign fonctionne dans tous les clouds Salesforce et prend en charge les dernières technologies telles que les applications mobiles Lightning et Salesforce1.
  • Suivez les accords avec Acrobat Sign intégré dans votre client de messagerie et intégrez-le dans Salesforce CPQ et dans les portails cloud de la communauté.
  • Les documents signés sont automatiquement renvoyés à votre équipe dans Salesforce, ce qui vous permet de recouvrer des paiements de manière sécurisée dans Salesforce avec Acrobat Sign.
  • Limitez les risques juridiques et commerciaux grâce à l’automatisation des processus de signature et de l’authentification.

Acrobat Sign pour Salesforce fonctionne à partir de tous les navigateurs et appareils mobiles. L’application est disponible sur AppExchange et prend en charge les éditions de Salesforce suivantes :

  • Professional
  • Enterprise
  • Unlimited
  • Developer
  • Performances

Conditions préalables

Avant de télécharger le package Adobe Acrobat Sign pour Salesforce, vous devez contacter l’équipe d’assistance technique d’Acrobat Sign pour vous assurer que les conditions ci-dessous sont réunies :

  • Le compte Adobe Acrobat Sign est correctement configuré dans le canal Salesforce.
  • L’ID utilisateur (adresse e-mail) correct est indiqué en tant qu’administrateur dans le système Acrobat Sign.
  • Tous les domaines d’utilisateur potentiels (que vos utilisateurs utilisent dans leurs adresses e-mail) sont inclus. N’incluez pas de domaines publics tels que gmail.com ou yahoo.com.
  • Vous disposez de la liste de tous les utilisateurs du système Adobe Acrobat Sign qui utilisent les domaines dont vous êtes propriétaire. Vous devrez peut-être demander de déplacer les utilisateurs valides dans le compte Adobe Acrobat Sign.

Remarque : l’adresse e-mail de l’utilisateur dans Adobe Acrobat Sign doit être son adresse e-mail principale. Dans le cas contraire, vous devez modifier l’adresse e-mail pour Adobe Acrobat Sign.

Pour installer et utiliser Adobe Acrobat Sign pour Salesforce, vous devrez peut-être procéder aux ajustements suivants dans l’environnement Salesforce :

  • Désactiver tous les bloqueurs de pop-up lors de l’installation et de la configuration.
  • Activer les cookies sur le navigateur. 
  • Activer les cookies tiers, qui sont requis sur certains navigateurs.
  • Permettre à Mon domaine d’utiliser Adobe Acrobat Sign dans l’environnement Lightning.
  • Accéder à Configuration > Paramètres > Sécurité > Paramètres de session et vérifier que le paramètre Verrouiller les sessions sur l’adresse IP d’où elles sont issues est désactivé.
  • Attribuer une licence valide aux utilisateurs et administrateurs Adobe Acrobat Sign.
  • Vérifier la taille des fichiers chargés. Cette taille est limitée à ~700 Ko dans Salesforce Lightning. Vous pouvez configurer Salesforce pour envoyer en arrière-plan des documents d’une taille maximale de 9 Mo depuis la bibliothèque.
    Voir Configuration de Salesforce pour l’envoi de documents volumineux.

Navigateurs pris en charge

  • Chrome - version actuelle
  • Firefox - version actuelle
  • Safari - version actuelle
  • Edge - version actuelle

Remarque : les administrateurs Salesforce ne peuvent pas lancer l’assistant de configuration dans les navigateurs Edge.

Problèmes connus

Problème connu avec l’application Acrobat Sign pour Salesforce :

Si vous avez activé le partage de comptes dans votre compte Acrobat Sign, les utilisateurs qui ne sont pas inclus dans l’accord ne peuvent pas afficher l’accord dans l’environnement Salesforce, sauf si :

  • L’accord a été créé à partir d’un modèle de bibliothèque partagée dans la bibliothèque Adobe Acrobat Sign.
  • Le modèle de bibliothèque est partagé de manière à inclure le lecteur via les paramètres : (a) Partagé pour tous les utilisateurs du compte, ou (b) Partagé au niveau du groupe, où l’expéditeur et le lecteur se trouvent dans le même groupe.

Remarque : vous pouvez utiliser Adobe Acrobat Sign pour afficher l’accord.

Assistance Adobe Acrobat Sign

Pour toute question ou assistance supplémentaire, contactez l’assistance technique d’Adobe Acrobat Sign ou le gestionnaire de succès client (CSM) qui vous a été désigné.

Installation d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce v24

Nouveau client effectuant des tests et une installation pour la première fois : les nouveaux utilisateurs d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce peuvent installer l’application et commencer à envoyer des accords de test en quelques minutes. Une installation de base dure 15 minutes seulement.

Clients effectuant une mise à niveau depuis des versions précédentes : nous conseillons vivement aux clients d’effectuer une mise à niveau vers la dernière version du package pour tirer parti des dernières fonctionnalités et obtenir également un meilleur support. Si vous effectuez une mise à niveau vers la version 23.x d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce, consultez le Guide de mise à niveau pour obtenir des informations supplémentaires.

L’expérience Lightning est entièrement prise en charge par le package Adobe Acrobat Sign, et ces instructions sont écrites à l’aide de l’interface Lightning.


Notes importantes concernant les tests dans un environnement Sandbox

Lorsque vous effectuez des tests dans un environnement Sandbox Salesforce, vous n’utilisez souvent pas d’adresse électronique réelle à laquelle vous avez accès (utilisateur@entreprise.com.nomsandbox, par exemple). Si tel est le cas, nous vous recommandons vivement de remplacer votre adresse e-mail Sandbox Salesforce par une véritable adresse avant de commencer les tests afin que votre compte Adobe Acrobat Sign soit associé à une adresse e-mail réelle. Sinon, cela risque de poser un problème lorsque vous souhaiterez modifier votre adresse e-mail ultérieurement lors du passage à l’environnement de production, car votre compte Adobe Acrobat Sign sera associé à une adresse e-mail inexistante qui ne pourra pas être vérifiée.

Installation du package Adobe Acrobat Sign

Vous devez disposer d’un compte Salesforce pour installer le package Adobe Acrobat Sign. Si vous ne possédez pas de compte, vous pouvez en créer un pendant l’installation, comme décrit ci-après.

  1. Cliquez ici pour accéder au package de l’application Adobe Acrobat Sign sur Salesforce AppExchange.

  2. Sélectionnez Obtenir maintenant.

  3. Sélectionnez une option de connexion appropriée :

    • Si vous disposez déjà d’un compte Salesforce, sélectionnez Continuer comme invité et saisissez vos informations d’identification à l’invite.
    • Si vous ne possédez pas de compte, sélectionnez Je ne possède pas de login et créez un compte Salesforce à l’invite. Connectez-vous avec vos informations d’identification.
    salesforce-login

  4. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l’environnement dans lequel vous souhaitez installer l’application : Production ou Sandbox (Environnement de test).

  5. Dans la page Confirmer les détails de l’installation :

    1. Vérifiez les informations sur l’installation et les conditions générales.
    2. Cochez la case Conditions générales.
    3. Sélectionnez Confirmer et installer.
  6. Lorsque vous êtes invité à vous connecter à votre organisation Salesforce, indiquez vos informations d’identification de connexion et sélectionnez Connexion à Salesforce.

  7. Dans la page Installer Adobe Acrobat Sign :

    1. Sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs.
    2. Sélectionnez Installer.
      Une notification indiquant que l’installation prendra un certain temps s’affiche.
    3. Sélectionnez Terminé pour continuer.

    Une fois l’installation terminée, vous recevez une notification par e-mail indiquant que le package est installé.

    install-acrobat-sign

  8. Pour vérifier l’installation, accédez à Configuration > Outils de la plate-forme > Applications > Packages installés.

    La page Package installé affiche les informations de l’installation, comme indiqué ci-dessous.

    installed-package-sign


Configurations post-installation (requis)

Vous devez effectuer les étapes de configuration suivantes avant de pouvoir envoyer des accords Adobe Acrobat Sign à partir de Salesforce :

Application de jeux d’autorisations Adobe Acrobat Sign

Acrobat Sign installe quatre jeux d’autorisations pour faciliter l’attribution de l’accès au niveau du champ aux objets personnalisés :

  • Utilisateur Adobe Acrobat Sign : autorisations minimales requises pour un utilisateur expéditeur d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce. Comprend un accès limité aux composants requis inclus dans le package géré : objets, champs, onglet, classes et pages.
  • Utilisateur de la communauté d’Adobe Acrobat Sign : autorisations minimales requises pour un utilisateur de la communauté d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce. Comprend un accès limité aux composants requis inclus dans le package géré : objets, champs, onglet, classes et pages.
  • Administrateur Adobe Acrobat Sign : autorisations minimales requises pour un utilisateur administrateur d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce. Comprend l’accès complet à tous les composants inclus dans le package géré : objets, champs, onglet, classes et pages.
  • Utilisateur de l’intégration Adobe Acrobat Sign : toutes les autorisations requises pour un utilisateur de l’intégration d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce. Comprend tous les accès d’administrateur, ainsi qu’un accès à toutes les données de l’organisation.

Attribuez le jeu d’autorisations Utilisateur de l’intégration Adobe Acrobat Sign à vous-même et à tous les autres administrateurs disposant d’un accès complet.

Tous les utilisateurs du package Adobe Acrobat Sign devront appliquer Utilisateur Adobe Acrobat Sign avant de pouvoir utiliser le service.

Acrobat 
permission-sets


Lancement de l’Assistant de configuration d’Adobe Acrobat Sign

  1. Sélectionnez Lanceur d’applications > Adobe Acrobat Sign pour Salesforce
    .

    app-launcher-sign

  2. Sélectionnez l’onglet Administrateur Adobe Acrobat Sign pour lancer l’Assistant d’installation.

    acrobat-sign-admin

  3. Dans l’Assistant de configuration d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce :

    • Si vous disposez déjà d’un compte Acrobat Sign :
      1. Sélectionnez Se connecter à Adobe
      2. Dans la boîte de dialogue de connexion, connectez-vous avec vos informations d’identification d’administrateur Acrobat Sign. 
      3. À l’invite, sélectionnez Autoriser l’accès.
        Le message Vous avez bien autorisé votre compte Adobe s’affiche.
    • Si vous ne disposez pas d’un compte Acrobat Sign :
      1. Sélectionnez S’inscrire pour bénéficier d’un compte d’essai gratuit.
      2. Créez un compte sur la nouvelle page du navigateur qui s’ouvre. 
      3. Fermez la page du navigateur, revenez à la page Salesforce, puis sélectionnez Se connecter à Adobe.
      4. Suivez les étapes ci-dessus pour terminer le processus de connexion.
    setup-wizard-1

    Remarque :

    La fonctionnalité Activer Adobe Analytics et ajouter *.adobe.io aux sites de confiance CSP est activée par défaut pour la plupart des comptes nouvellement installés. 

    Ce paramètre permet à Adobe Acrobat Sign de collecter les données d’utilisation afin d’améliorer le produit. Ces données ne sont utilisées qu’à des fins de développement et non à des fins de marketing. Les administrateurs peuvent activer/désactiver cette fonctionnalité dans l’onglet Administrateur Adobe Acrobat Sign.

    Remarque : par défaut, cette option est désactivée pour les organisations du Canada et de l’Union européenne.

     

  4. Sélectionnez Suivant.

    setup-wizard-2

  5. Dans la page « Étape 2 : activation des mises à jour d’état automatiques Adobe Acrobat Sign » :

    1. Sélectionnez Activer.
    2. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, sélectionnez Autoriser.
      Le message Vous avez bien activé les mises à jour d’état automatiques pour votre compte s’affiche.
    setup-wizard-3

  6. Au bas de la page, sélectionnez Suivant.

    À l’issue de la configuration, l’Assistant de configuration affiche le message Félicitations. La configuration est terminée.

  7. Sélectionnez Terminé.

    Vous pouvez utiliser Adobe Acrobat Sign pour Salesforce.

    Après la configuration initiale, vous pouvez utiliser l’onglet Administrateur Adobe Acrobat Sign pour accéder aux fonctionnalités avancées d’Adobe Acrobat Sign, à la configuration du compte et à d’autres ressources. 

    setup-wizard-4

    Remarque :
    • Si vous rencontrez des problèmes lors de l’envoi des accords, vous pouvez contacter l’assistance technique d’Adobe pour vous assurer que votre compte Adobe Acrobat Sign est associé au bon canal pour l’intégration de Salesforce, qui est la valeur par défaut pour les utilisateurs Salesforce.
    • Si vous utilisez Salesforce Professional Edition, vous devez terminer l’installation en suivant les étapes supplémentaires de la section Adobe Acrobat Sign pour Salesforce Professional Edition - Étapes d’installation supplémentaires.


Ajout de l’objet Accords aux mises en page

Vous pouvez améliorer la convivialité d’Adobe Acrobat Sign en ajoutant l’objet Accord aux mises en page. Les utilisateurs doivent surtout interagir avec l’objet Accord lors de l’envoi de documents pour signature.

  1. Accédez à l’onglet Administrateur Adobe Acrobat Sign et sélectionnez Composants Envoyer pour signature.

  2. Dans la boîte de dialogue qui s’affiche, sélectionnez une mise en page que vous souhaitez modifier parmi les options suivantes : Compte, Opportunité, Contrat, Prospect et Contact.  

    add-send-for-sginature-component

  3. Dans le panneau de gauche de la page de l’objet qui s’ouvre, sélectionnez Mises en page.

  4. Sélectionnez la mise en page à modifier.

  5. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Listes associées, puis glissez-déposez l’objet Accord à l’emplacement souhaité de la page.

    opportunity-drag-agreements

  6. Sélectionnez Enregistrer.

    Vue Opportunité avec accord

    Avec l’objet Accord en place, vous pouvez voir tous les accords associés à l’objet Salesforce ou envoyer de nouveaux accords directement à partir de l’enregistrement concerné.

Configurations post-installation (facultatif)

Adobe Acrobat Sign offre un large éventail d’options de configuration facultatives susceptibles d’améliorer votre expérience de signature électronique.

Pour en savoir plus sur les configurations facultatives et utiles, consultez le document Guide de configuration avancée.

Activation des rôles Délégant pour les destinataires

Remarque :

Les rôles Délégant sont uniquement pris en charge dans l’environnement Lightning.

Les rôles Délégant sont des rôles réservés pour les situations où vous savez que quelqu’un devra interagir avec l’accord, mais ne pouvez pas déterminer qui sera le client au moment de l’envoi de l’accord.  Le délégant n’est pas tenu d’effectuer une action. Aucun champ n’est donc disponible lorsqu’il reçoit le document.  Une fois l’accord délégué, le délégué aura un accès complet à tous les champs désignés pour son accès.

Il existe des options de délégant pour chacun des cinq rôles standard (signataire, approbateur, accepteur, chargé de remplissage des formulaires et destinataire certifié).

Pour activer les rôles Délégant :

  1. Accédez à : Configuration > Outils de la plate-forme > Code personnalisé > Paramètres personnalisés.

  2. Dans la page Paramètres personnalisés, sélectionnez Paramètres d’Adobe Sign.

    custom-settings

  3. Dans la page Paramètres d’Adobe Sign, sélectionnez Gérer.

    custom-settings-manage

  4. Sélectionnez Nouveau (ou Modifier, si vous avez configuré les paramètres avant).

  5. Cochez les cases correspondant aux valeurs que vous souhaitez ajuster à l’aide de la fonction Rechercher (Cmd/Ctrl+F) :

    • Activer rôle accepteur délégué : cette option est nécessaire lorsque vous souhaitez déléguer un rôle d’accepteur.
    • Activer rôle destinataire certifié délégué : cette option est nécessaire lorsque vous prévoyez de déléguer un destinataire certifié.
    • Activer rôle remplisseur de formulaire délégué : cette option est utilisée lorsque vous devez déléguer un rôle de remplisseur de formulaire.
    • Activer rôle approbateur délégué destinataire : cette option est nécessaire lorsque vous envisagez de déléguer aux approbateurs.
    • Activer rôle signataire délégué destinataire : cette option est nécessaire lorsque vous déléguez aux signataires.
    edit-custom-settings

  6. Sélectionnez Enregistrer.

Ajout d’accords à d’autres objets Salesforce

Vous pouvez associer des accords Adobe Acrobat Sign à des objets Salesforce de votre choix (objets standard ou personnalisés). Vous pouvez ainsi créer des accords liés à ces objets et afficher tous les accords associés sur la page de ces objets.

Pour associer des accords à un objet, procédez comme suit :

  1. Accédez à Configuration > Outils de la plate-forme > Objets et champs > Gestionnaire d’objets.

  2. Sélectionnez Accord.

  3. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Champs et relations.

  4. Sélectionnez Nouveau.

  5. Dans l’étape 1. Sélectionnez successivement le type de champ, Relation de référence et Suivant

    Sélectionner une relation de référence

  6. Dans l’étape 2. Sélectionnez successivement l’objet associé, votre objet (Commande dans cet exemple) dans la liste déroulante et Suivant.

  7. Dans l’étape 3. Saisissez l’étiquette et le nom du champ de recherche, entrez un nom de champ, puis sélectionnez Suivant.  

  8. Aux étapes 4 et 5, sélectionnez Suivant.

  9. Dans l’étape 6. Ajoutez des listes associées personnalisées, vérifiez que l’option Ajouter une liste associée est activée, puis sélectionnez Enregistrer.


Méthodes avancées d’authentification de l’identité

D’un point de vue juridique, l’authentification auprès d’un compte de messagerie (et donc de l’URL de signature dans le courrier électronique) est suffisante pour capturer une signature obligatoire. Dans de nombreux cas, un second facteur d’authentification est toutefois souhaité pour l’identité du signataire. Adobe Acrobat Sign propose quatre méthodes de vérification de l’identité à deux facteurs (les clients basés aux États-Unis disposent de cinq options lorsque l’authentification KBA est incluse) :

  • Mot de passe (méthode activée par défaut) : les destinataires saisissent un mot de passe pour consulter et signer l’accord. Le mot de passe doit être communiqué séparément aux destinataires. Activée par défaut
  • Authentification par téléphone : les destinataires reçoivent un SMS ou un appel téléphonique automatique indiquant le code requis.
    • Des frais peuvent s’appliquer par transaction
    • Désactivée par défaut
  • Authentification fondée sur les connaissances : les destinataires répondent à des questions provenant de bases de données accessibles au public pour vérifier leur identité.
    • Des frais peuvent s’appliquer par transaction
    • Signataires basés aux États-Unis uniquement
    • Désactivée par défaut
  • Authentification par pièce d’identité officielle : les destinataires transmettent l’image d’un passeport, d’un permis de conduire ou d’une pièce d’identité officielle.
    • Des frais peuvent s’appliquer par transaction
    • Doit être activée par votre gestionnaire de succès client (CSM) dans le système Acrobat Sign
    • Désactivée par défaut

Deux options de configuration sont à prendre en compte :

  • Quelles méthodes de vérification à deux facteurs (le cas échéant) souhaitez-vous activer ?
    • N’oubliez pas que les authentifications par téléphone, KBA et pièce d’identité officielle engendrent des coûts. Elles ne doivent donc pas être activées, sauf s’il existe un contrat permettant cette utilisation.
  • Voulez-vous que tous les signataires utilisent toujours la même méthode de vérification ou souhaitez-vous définir une vérification par destinataire ?
    • L’idée de méthodes de signature internes et externes est également autorisée. Acrobat Sign classe toutes les adresses e-mail incluses dans votre compte Acrobat Sign en tant que signataires internes. Les adresses e-mail ne figurant pas dans votre compte sont quant à elles externes.
    • Cette option est vivement recommandée si vous utilisez une méthode d’authentification payante et que vous collectez des contre-signatures internes.

Activation des méthodes avancées d’authentification d’identité dans Acrobat Sign

Pour activer les méthodes d’authentification avancées dans le compte Adobe Acrobat Sign :

  1. Connectez-vous à Adobe Acrobat Sign avec votre ID utilisateur d’administrateur de compte.

  2. Accédez à Paramètres de compte > Paramètres d’envoi > Méthodes d’authentification d’identité.

    Méthodes d’authentification de l’identité

  3. Cochez les options à activer.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Activation des méthodes avancées d’authentification d’identité dans Salesforce

Pour ajuster les méthodes d’authentification disponibles dans Salesforce :

  1. Accédez à : Configuration > Outils de la plate-forme > Code personnalisé > Paramètres personnalisés..

  2. Dans la page Paramètres personnalisés, sélectionnez Paramètres d’Adobe Sign.

    custom-settings

  3. Sélectionnez Gérer.

    custom-settings-manage

  4. Sélectionnez Nouveau (ou Modifier).

  5. Recherchez les valeurs que vous devez ajuster à l’aide de la fonction Rechercher (Cmd/Ctrl+F).

    Méthode

    Paramètre

    Par défaut

    Mot de passe

    Masquer le mot de passe de signature

    Désactivé

    Téléphone

    Activer l’authentification par téléphone

    Désactivé

    KBA

    Désactiver l’authentification fondée sur les connaissances

    Activé

    Pièce d’identité officielle

    Activer authent. par pièce identité

    Désactivé

  6. Une fois que vous avez effectué les modifications, sélectionnez Enregistrer.

Activation de l’authentification d’identité avancée par destinataire dans Acrobat Sign

Les clients qui implémentent la vérification à deux facteurs voudront probablement activer des méthodes de vérification d’identité de signataires distinctes, afin que leurs signataires internes ne soient pas testés aussi vigoureusement.

Les paramètres configurables se trouvent au même emplacement que les méthodes de vérification.

Pour activer les options dans le compte Adobe Acrobat Sign :

  1. Connectez-vous à Adobe Acrobat Sign avec votre ID utilisateur d’administrateur de compte.

  2. Accédez à Paramètres de compte > Paramètres d’envoi > Authentification d’identité pour les destinataires internes.

  3. Cochez la case Autoriser différentes méthodes d’authentification d’identité pour les destinataires internes.

  4. Cochez les options d’authentification que vous souhaitez autoriser pour les signataires internes.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

Activation de différentes méthodes d’authentification d’identité pour les destinataires internes dans Salesforce

Pour ajuster les méthodes d’authentification disponibles dans Salesforce :

  1. Accédez à : Configuration > Outils de la plate-forme > Code personnalisé > Paramètres personnalisés..

  2. Dans la page Paramètres personnalisés, sélectionnez Paramètres d’Adobe Sign.

    custom-settings

  3. Sélectionnez Gérer.

    custom-settings-manage

  4. Sélectionnez Nouveau (ou Modifier).

    La page Paramètres d’Adobe Sign est chargée.

  5. Recherchez les valeurs que vous devez ajuster :

    • Act. autres méthodes identif. signataire : cochez cette case pour activer différentes méthodes de vérification d’identité pour les destinataires de votre compte Acrobat Sign par rapport à ceux qui n’appartiennent pas à votre compte Acrobat Sign.
      Par exemple, vous pouvez exiger qu’un client soit authentifié avec l’identité fondée sur les connaissances avant de signer le document, mais demander à ce que votre responsable commercial ne subisse aucune vérification à deux facteurs.
    • Activer vérif. identité par signataire : activez ce paramètre pour que chaque signataire puisse utiliser une méthode de vérification de l’identité distincte, par exemple par mot de passe, téléphone, authentification fondée sur les connaissances (KBA) ou pièce d’identité officielle.
      Si les méthodes Autres et Par signataire sont toutes deux activées, Par signataire prime sur Autres.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Adobe Acrobat Sign pour Salesforce – Professional Edition

Si vous utilisez Salesforce Professional Edition, veillez à suivre les instructions des sections suivantes après avoir effectué les étapes d’installation standard.

  1. Accédez à Configuration > Outils de la plate-forme > Objets et champs > Gestionnaire d’objets.

  2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Accord.

  3. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Mises en page.

  4. Sous Nom de la mise en page, sélectionnez Disposition professionnelle de l’accord.

  5. Les champs étant sélectionnés, glissez-déposez les champs suivants sur la page :

    • Destinataire (Utilisateur)
    • Destinataire suppl. 1 (Utilisateur)
    • Destinataire suppl. 2 (Utilisateur)
    • Destinataire suppl. 3 (Utilisateur)
    • Activer les rappels automatiques
    • Adresses du destinataire
    • Fusionner
  6. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Accédez à Configuration > Outils de la plate-forme > Objets et champs > Gestionnaire d’objets.

  2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Destinataire.

  3. Sélectionnez Mises en page.

  4. Sous Nom de la mise en page, sélectionnez Mise en page du destinataire EchoSign.

  5. Les champs étant sélectionnés, glissez-déposez les champs suivants sur la page :

    • Accord
    • Contact
    • Adresse électronique
    • Piste
    • Numéro d’ordre
    • Compte de personne
    • Type de destinataire
    • Utiliser l’adresse électronique
    • Utilisateur
    • Fusionner
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Éléments à prendre en compte

Configurations d’Adobe Acrobat Sign

En ce qui concerne le paramètre par défaut de l’organisation, l’accès à tous les objets personnalisés envoyés dans Adobe Acrobat Sign pour Salesforce est défini sur Privé.  Ce garde-fou vise à garantir un niveau de sécurité adéquat, conformément aux recommandations de sécurité de Salesforce.

les administrateurs doivent bien lire et comprendre le partage au niveau des enregistrements (et d’autres modèles d’autorisation) dans Salesforce. Ces pistes peuvent vous servir de rappel.

Si votre entreprise exige un environnement moins restrictif, il est possible de l’obtenir :

  • Accédez à Configuration > Sécurité > Paramètre de partage 
  • Modifiez l’autorisation de partage sur « Lecture/écriture Public » pour les objets en fonction de vos besoins 
  • Cliquez sur Enregistrer une fois terminé

Lorsque les objets sont en accès Public, l’enregistrement peut être consulté/modifié par tous les utilisateurs authentifiés.

À cet effet, nous vous recommandons d’utiliser la hiérarchie des rôles, les groupes, les autorisations de profil, les jeux d’autorisations, etc. au lieu de modifier le paramètre par défaut de l’organisation.

Commandes Salesforce

Les paramètres ci-dessous ne sont pas propres à l’application Adobe Acrobat Sign pour Salesforce, mais ce sont des ressources qui sont utilisées. 

Étant donné que toute modification de ces paramètres s’applique à l’organisation dans son ensemble (y compris les autres applications installées au sein de l’organisation, ainsi que le code personnalisé), Adobe Acrobat Sign ne souhaite pas remplacer le paramètre configuré de l’administrateur.

Toutefois, nous vous recommandons vivement d’activer ces paramètres pour les raisons suivantes :

Les attaques par détournement de clic emploient généralement une combinaison de feuilles de style, d’iframes et d’éléments de formulaire afin de persuader l’utilisateur ciblé qu’il interagit avec une page inoffensive, alors qu’il clique ou saisit du texte dans un cadre invisible contrôlé par un attaquant.

La réussite d’une attaque par détournement pourrait permettre de contourner des protections contre les attaques Cross-site request forgery (CSRF), qui tentent de confirmer les transactions avec l’utilisateur, ce qui se traduit par une transaction non souhaitée.

Cela peut être évité en modifiant des paramètres de sécurité de session et en prenant les mesures suivantes :

  • Activer la protection contre le détournement par clic pour les pages de configuration
  • Activer la protection contre le détournement par clic pour les pages Salesforce non liées à la configuration
  • Activer la protection contre le détournement par clic pour les pages Visualforce du client comportant des en-têtes standard
  • Activer la protection contre le détournement par clic pour les pages Visualforce du client dont les en-têtes sont désactivés

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.securityImplGuide.meta/securityImplGuide/admin_sessions.htm#SLS_s1

Sans l’attribut HttpOnly défini sur un cookie, un attaquant peut utiliser le code JavaScript côté client pour lancer une attaque cross-site scripting (XSS) et capturer la valeur du cookie grâce au script injecté.

Veuillez noter que les restrictions imposées par l’attribut HttpOnly peuvent dans certains cas être contournées et que de nombreuses autres attaques graves peuvent être lancées grâce à l’injection d’un script côté client, au-delà du simple vol de cookie.

Vous pouvez empêcher cette menace en modifiant les paramètres de sécurité de session et en activant Exiger l’attribut HttpOnly.

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.securityImplGuide.meta/securityImplGuide/admin_sessions.htm#SLS_s1

Ce paramètre contrôle le client Web (c’est-à-dire le navigateur) pour s’assurer que toutes les requêtes ultérieures sont obligées d’utiliser le protocole HTTPS. Il contribue ainsi à se prémunir des attaques de l’homme du milieu qui peuvent survenir si l’utilisateur ou l’application lance une requête HTTP.

Activez le protocole HSTS pour les sites et communautés.

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.securityImplGuide.meta/securityImplGuide/admin_sessions.htm#SLS_s1

 

Problèmes courants

Octroi d’accès aux profils supplémentaires

Au cours de l’installation, vous avez peut-être autorisé uniquement les administrateurs à accéder à Adobe Acrobat Sign pour Salesforce.

Pour étendre l’accès à d’autres profils utilisateur, reportez-vous à Adobe Acrobat Sign pour Salesforce : Octroi d’accès à des utilisateurs/profils supplémentaires.

Mise à jour des adresses électroniques ou des mots de passe

Modification du mot de passe du compte Administrateur Salesforce

Si le mot de passe ou le nom d’utilisateur Salesforce a été modifié pour le compte associé à Adobe Acrobat Sign pour votre organisation Salesforce, n’oubliez pas de le mettre à jour afin que les mises à jour d’état continuent à fonctionner correctement pour les accords de votre organisation.

  1. Accédez à la page Administrateur Adobe Acrobat Sign et sélectionnez Activer les mises à jour d’état automatiques.
  2. Sélectionnez Activer.
  3. À l’invite, autorisez l’accès à Adobe Acrobat Sign.
enable-automatic-status-updates

Mise à jour des adresses e-mail des utilisateurs dans Adobe Acrobat Sign

Si un utilisateur de votre organisation Salesforce voit son adresse e-mail modifiée, celle-ci doit être également changée dans Adobe Acrobat Sign.

Les utilisateurs Acrobat Sign peuvent modifier leurs adresses e-mail. Pour découvrir comment procéder dans l’aide d’Acrobat Sign, cliquez ici.

Les administrateurs de compte Acrobat Sign peuvent également modifier les adresses e-mail des utilisateurs à l’aide de la fonctionnalité de mise à jour par lot. Pour découvrir comment utiliser les mises à jour par lot dans l’aide d’Acrobat Sign, cliquez ici.

Échec de la recherche de pistes dans les éditions Professional et Enterprise

Les éditions Professional et Enterprise ne permettent pas d’effectuer une recherche de pistes si le profil de l’utilisateur n’autorise pas l’accès au champ Mobile de l’objet Piste.

Pour corriger ce problème :

  • Accédez à : Configuration > Outils de la plate-forme > Objets et champs > Gestionnaire d’objets.
  • Sélectionnez Piste dans la liste des objets à gauche de la fenêtre.
  • Sélectionnez Champs et relations dans les options sur le rail de gauche.
  • Cliquez sur Etiquette de champ pour le champ Mobile.
  • Cliquez sur le bouton Définir la sécurité de niveau champ.
  • Définissez les profils appropriés pour activer l’option Visible et Lecture seule.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Activation/désactivation de la collecte de données d’analyse (Analytics)

Un paramètre Analytics facultatif est implémenté pour permettre à Adobe Acrobat Sign de collecter les données d’utilisation afin d’améliorer le produit. Ces données ne sont utilisées qu’à des fins de développement et non à des fins de marketing.

Notez les points suivants :

  • Le paramètre Analytics est activé par défaut pour la plupart des clients.
  • Le paramètre Analytics est désactivé par défaut pour les clients du Canada et de l’Union européenne.
  • Vous pouvez désactiver/activer le paramètre Analytics en sélectionnant Paramètres d’Analytics dans l’onglet Administrateur Adobe Acrobat Sign.
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