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Adobe Sign pour Microsoft Dynamics : Guide de mise à niveau

  1. Intégrations d’Adobe Acrobat Sign
  2. Nouveautés
  3. Versions de produit et cycle de vie
  4.  Acrobat Sign pour Saleforce
    1. Installation du package
    2. Configuration du package
    3. Guide de l’utilisateur
    4. Guide du développeur
    5. Guide de personnalisation avancée
    6. Guide de mappage de champs et modèles
    7. Guide d’utilisation de l’application mobile
    8. Guide d’automatisation des flux
    9. Guide de Document Builder
    10. Configuration de documents volumineux
    11. Guide de mise à niveau
    12. Notes de mise à jour
    13. Forum aux questions
    14. Guide de dépannage
    15. Articles supplémentaires
  5. Acrobat Sign pour Microsoft
    1. Acrobat Sign pour Microsoft 365
      1. Guide d’installation
    2. Acrobat Sign pour Outlook
      1. Guide de l’utilisateur
    3. Acrobat Sign pour Word/PowerPoint
      1. Guide de l’utilisateur
    4. Acrobat Sign pour Teams
      1. Guide de l’utilisateur
      2. Guide de Live Sign
      3. Guide de l’utilisateur pour mobile
      4. Notes de mise à jour
      5. Approbations Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign pour Microsoft PowerApps et Power Automate
      1. Guide de l’utilisateur
      2. Notes de mise à jour
    6. Connecteur Acrobat Sign pour Microsoft Search
      1. Guide de l’utilisateur
      2. Notes de mise à jour
    7. Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics
      1. Présentation
      2. Dynamics en ligne : guide d’installation
      3. Dynamics en ligne : guide de l’utilisateur
      4. Dynamics sur site : guide d’installation
      5. Dynamics sur site : guide de l’utilisateur
      6. Guide de workflow de Dynamics
      7. Dynamics 365 pour Talent
      8. Guide de mise à niveau
      9. Notes de mise à jour
    8. Acrobat Sign pour Microsoft SharePoint
      1. Présentation
      2. SharePoint sur site : guide d’installation
      3. SharePoint sur site : guide de mappage de modèles
      4. SharePoint sur site : guide de l’utilisateur
      5. SharePoint sur site : notes de mise à jour
      6. SharePoint en ligne : guide d’installation
      7. SharePoint en ligne : guide de mappage de modèles
      8. SharePoint en ligne : guide de l’utilisateur
      9. SharePoint en ligne : guide de mappage de formulaires web
      10. SharePoint en ligne : notes de mise à jour
  6.  Acrobat Sign pour ServiceNow
    1. Présentation
    2. Guide d’installation
    3. Guide de l’utilisateur
    4. Notes de mise à jour
  7. Acrobat Sign pour les RH ServiceNow
    1. Guide d’installation
  8. Acrobat Sign pour SAP SuccessFactors
    1. Guide d’installation de Cockpit (obsolète)
    2. Guide d’installation pour le recrutement (obsolète)
    3. Guide de l’utilisateur pour le recrutement
    4. Guide d’installation de Cloud Foundry
    5. Notes de mise à jour
  9.  Acrobat Sign pour Workday
    1. Guide d’installation
    2. Guide de démarrage rapide
    3. Tutoriel de configuration
  10. Acrobat Sign pour NetSuite
    1. Guide d’installation
    2. Notes de mise à jour
  11. Acrobat Sign pour SugarCRM
  12. Acrobat Sign pour VeevaVault
    1. Guide d’installation
    2. Guide de l’utilisateur
    3. Guide de mise à niveau
    4. Notes de mise à jour
  13. Acrobat Sign pour Coupa BSM Suite
    1. Guide d’installation
  14. Documentation du développeur Acrobat Sign
    1. Présentation
    2. Webhooks
    3. Balises de texte

Le document Adobe Sign pour Microsoft Dynamics : Guide de mise à niveau explique comment mettre à niveau Adobe Sign pour Microsoft Dynamics (versions 6.0 et ultérieures) vers la dernière version.

Présentation

La mise à niveau de la solution Adobe Sign pour Microsoft Dynamics depuis la version 6.x ou une version ultérieure est un processus simple, qui consiste à importer le nouveau package, à vérifier certains paramètres de configuration, puis à laisser le package s’installer. Le processus complet dure généralement moins de 30 minutes pour la plupart des administrateurs.

NE désinstallez PAS le package existant.

Le processus de mise à niveau mettra à jour le package existant avec le nouveau contenu. Les personnalisations précédentes resteront inchangées, tout comme les conditions d’utilisation des utilisateurs.

Mise à niveau du package en ligne

Remarque :

en raison de la mise à jour des appels API qui activent la fonctionnalité 9.3, les clients qui mettent à niveau leur solution Adobe Sign pour Dynamics Online à partir d’une version antérieure à la version 9.3 devront recréer les mises à jour d’état automatiques en temps réel à l’aide de Power Automate à partir du modèle mis à jour : Mise à jour de l’enregistrement de l’accord dans Dynamics selon le changement de l’état de l’accord dans Adobe Sign.

  1. Accédez au package Adobe Sign pour Microsoft Dynamics 365. et sélectionnez Télécharger maintenant.

    Installation d’Adobe Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365
    Sélectionnez « Télécharger maintenant » pour installer Adobe Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics 365.

  2. Sur la page qui s’affiche :

    1. Fournissez les informations de profil requises.
    2. Cochez la case pour autoriser Microsoft à utiliser ou partager vos informations de compte.
    3. Sélectionnez Continuer.
    Encore une chose

  3. Dans la page Conditions d’utilisation et politique de confidentialité :

    1. Sélectionnez l’environnement Dynamics correct auquel appliquer Adobe Sign (si vous possédez plusieurs organisations).
    2. Acceptez les conditions d’utilisation et la déclaration de confidentialité de Microsoft.
    3. Acceptez la déclaration de confidentialité et les conditions d’utilisation relatives à l’importation de packages dans Dynamics 365.
    4. Sélectionnez Installer.
    Remarque :

    si un package Adobe Sign pour Dynamics est déjà installé, celui-ci est mis à niveau vers la nouvelle version.

  4. Vous êtes redirigé vers le Centre d’administration de la plateforme Power et l’installation démarre automatiquement.

    • L’installation du package prend environ 30 minutes.
      • Actualisez la page pour mettre à jour le statut.
    Installation

Mise à niveau du package sur site

  1. Téléchargez le package actuel AdobeAcrobatSign_for_Dynamics_365_On-Premises_Deployer et enregistrez-le sur votre système local.

  2. Extrayez le fichier téléchargé.

    Extraction du fichier Deployer

  3. Ouvrez le dossier extrait et double-cliquez sur le fichier PackageDeployer.exe.

    Extraction du fichier Deployer

  4. Dans la page de l’outil Package Deployer, sélectionnez Continuer.

    Écran de démarrage

  5. Pour connecter Acrobat Sign à Microsoft :

    1. Sélectionnez le type de déploiement approprié (sur site).
    2. Indiquez les informations d’authentification pour vous connecter à l’instance sur laquelle vous souhaitez déployer le package.
    3. Sélectionnez Connexion.
    Type d’authentification

  6. Une fois l’authentification réussie, sur la page qui s’affiche, consultez les Conditions d’utilisation , puis sélectionnez Suivant.

  7. Sur l’écran Prêt à installer, consultez les informations, puis cliquez sur Suivant.

  8. Une fois la validation terminée, sélectionnez Suivant.

    Installation effectuée

  9. Lorsqu’un message de confirmation s’affiche après le déploiement réussi du package, cliquez sur Suivant.

  10. Vérifiez le nom et les informations du package, puis sélectionnez Terminer pour quitter l’outil Package Deployer. La solution est mise à niveau.

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