Accédez à Salesforce AppExchange pour accéder au dernier package Adobe Acrobat Sign pour Salesforce, puis sélectionnez Obtenir maintenant.
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Présentation
La page Adobe Acrobat Sign pour Salesforce : Guide de mise à niveau fournit des instructions sur la mise à niveau du package Adobe Acrobat Sign pour Salesforce d’une ancienne version vers la version la plus récente.
Adobe nécessite une mise à niveau vers la dernière version d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce, car :
- Chaque version d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce propose de nouvelles fonctionnalités et modifications qui améliorent vos workflows documentaires.
- Adobe Acrobat Sign pour Salesforce fournit une prise en charge uniquement pour la dernière version (N) et les deux versions majeures antérieures à la dernière version (N-1 et N-2). Les versions non prises en charge présentent des risques de sécurité élevés et se voient refuser l’accès API au service Adobe Acrobat Sign.
Notes de mise à niveau importantes
- Ne désinstallez pas votre package Adobe Acrobat Sign pour Salesforce existant, car vous risqueriez de perdre vos données Acrobat Sign dans Salesforce.
- Si des utilisateurs de votre organisation Salesforce appartiennent à plusieurs comptes Acrobat Sign, contactez votre gestionnaire de succès client ou l’assistance clientèle Adobe avant de procéder à la mise à niveau.
- Avant de mettre à niveau votre compte de production, vous devez effectuer une mise à niveau et un test dans votre environnement Sandbox.
Vérifiez que vous avez accès à l’adresse e-mail dans l’environnement Sandbox au cas où vous devriez modifier celle de votre compte Acrobat Sign. - Vérifiez que le paramètre Verrouiller les sessions sur l’adresse IP d’où elles sont issues est désactivé. Pour le configurer, accédez à Configuration > Paramètres > Sécurité > Paramètres de session.
- Consultez les sections Nouveautés ci-dessous pour déterminer s’il existe des options à configurer manuellement.
Chaque version comporte un grand nombre de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux paramètres qui peuvent nécessiter une mise à jour manuelle. - Pour en savoir plus sur les dernières fonctionnalités d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce, voir Adobe Acrobat Sign pour Salesforce : Notes de mise à jour.
- Si vous installez une nouvelle instance du package, voir Adobe Acrobat Sign pour Salesforce : Guide d’installation.
- À partir de la version 24.14, Adobe Acrobat Sign pour Salesforce ne prend plus en charge le modèle d’envoi basé sur l’API SOAP pour le déclenchement des mises à jour de statut automatiques. Les mises à jour automatiques du statut des accords sont déclenchées uniquement à l’aide du modèle d’extraction basé sur l’API REST.
Si vous avez installé la version 20.x ou une version antérieure du package Adobe Acrobat Sign pour Salesforce, testez la mise à niveau dans votre organisation sandbox. Si la mise à niveau du statut de l’accord ne fonctionne pas, accédez à l’onglet Administrateur de votre page Adobe Acrobat Sign pour Salesforce, puis réexécutez Activer les mises à jour d’état automatiques. - Les utilisateurs qui effectuent une mise à niveau vers Adobe Acrobat Sign pour Salesforce version 24.14 doivent ajouter manuellement les nouvelles valeurs de liste déroulante pour la définition de rappels dans les accords. Cependant, les nouvelles valeurs de liste déroulante sont disponibles par défaut pour les utilisateurs qui effectuent une nouvelle installation de la version 24.14 du package.
Vérification de la version actuelle
Avant la mise à niveau, recherchez la version du package actuellement installé :
- Connectez-vous à Salesforce à l’aide de vos informations d’identification d’administrateur.
- Accédez à Configuration > Outils de la plateforme > Applications > Packages > Packages installés, puis vérifiez le numéro de version du package Adobe Acrobat Sign.
Mise à jour du package
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-
Sélectionnez Se connecter à AppExchange et saisissez vos informations d’identification pour continuer.
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Dans la boîte de dialogue qui s’affiche :
- Sélectionnez Installer dans Production pour installer le package dans l’environnement de production.
- Sélectionnez Installer dans Sandbox pour installer le package dans un environnement de sandbox.
Nous vous suggérons de tester chaque installation dans l’environnement de sandbox au préalable.
-
Lisez les informations sur l’installation et les conditions générales d’utilisation. Confirmez que vous avez lu les conditions et que vous les acceptez, puis sélectionnez Confirmer et installer.
-
Lorsque vous êtes invité à vous connecter à votre organisation Salesforce, saisissez vos informations d’identification d’utilisateur puis sélectionnez Connexion à Salesforce.
-
Sur la page Mettre à niveau Adobe Acrobat Sign qui s’affiche, sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs, puis sélectionnez Mettre à niveau.
Remarque : l’installation peut prendre quelques minutes.
-
Si la boîte de dialogue Approuver l’accès tiers s’affiche :
- Cochez Oui, accorder l’accès à ces sites web tiers.
- Sélectionnez Continuer pour démarrer l’installation.
-
Sur le message indiquant que l’installation peut prendre un certain temps, sélectionnez Terminé et attendez de recevoir l’e-mail vous informant que le package a été correctement installé.
Une fois que vous avez reçu l’e-mail de confirmation, la page Package installé affiche la version actuelle du package.
Pour configurer votre nouveau package, consultez la section Configurations post-installation.
Configuration du package mis à jour
Vous devez actualiser la connexion OAuth entre Adobe Acrobat Sign et Salesforce.
Les objets Adobe Acrobat Sign pour Salesforce peuvent changer à mesure que le package évolue. Vous devez donc vérifier vos workflows. Si vous créez une solution personnalisée dépendant des objets modifiés, vous devrez peut-être mettre à jour votre personnalisation.
-
Accédez à Configuration > Outils de la plateforme > Applications > Packages > Packages installés.
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Pour le package Adobe Acrobat Sign, sélectionnez Configurer.
Cette action lance l’Assistant de configuration d’Adobe Acrobat Sign pour Salesforce.
Remarque : si l’assistant de configuration ne démarre pas automatiquement, accédez à l’onglet Administrateur Adobe Acrobat Sign et sélectionnez Lancer l’assistant de configuration.
-
Sous « Étape 1 : liez votre compte Adobe à Salesforce » de l’Assistant de configuration :
- Sélectionnez Se connecter à Adobe.
- Connectez-vous à Acrobat Sign avec vos informations d’identification d’administrateur.
- À l’invite, sélectionnez Autoriser l’accès.
Le message Vous avez bien autorisé votre compte Adobe s’affiche.
-
Après avoir reçu la notification de réussite de l’Étape 1, sélectionnez Suivant.
-
Sous « Étape 2 : activation des mises à jour d’état automatiques Adobe Sign » :
- Sélectionnez Activer.
- Lorsque vous êtes invité à autoriser l’accès à Adobe Acrobat Sign, sélectionnez Autoriser.
Le message Vous avez bien activé les mises à jour d’état automatiques pour votre compte s’affiche.
-
Sélectionnez Suivant.
-
Lorsque l’Assistant de configuration affiche le message Félicitations. La configuration est terminée, sélectionnez Terminé.
-
Configurez toutes les mises à jour manuelles répertoriées dans la section Nouveautés, si nécessaire.
une fois que vous avez terminé l’installation et la configuration du nouveau package, reportez-vous aux sections adéquates de Adobe Acrobat Sign pour Salesforce : Guide de mise à niveau pour obtenir des informations sur les paramètres et les champs ajoutés aux versions précédentes.
Activez manuellement ces paramètres et valeurs de champ dans votre organisation afin que le nouveau package fonctionne correctement. Par exemple, si vous effectuez une mise à niveau de la version 19 vers la version 23, vous devez activer les éventuelles modifications manuelles répertoriées pour les versions 20, 21 et 22.
Nouveautés
Package version 24.26
Ajout de la valeur de liste déroulante « Authentification par mot de passe à usage unique par e-mail »
Pour les utilisateurs mobiles effectuant une mise à niveau à partir de la version 24.26, l’option Authentification par mot de passe à usage unique par e-mail n’est pas activée par défaut. Vous devez l’activer manuellement comme suit :
- Accédez à Configuration > Gestionnaire d’objets > Destinataire > Champs et relations > Méthode de vérification du signataire.
- Faites défiler l’écran jusqu’à la section Valeurs, puis sélectionnez Nouveau.
- Saisissez Authentification par mot de passe à usage unique par e-mail.
- Sélectionnez Enregistrer.
Package version 24.14
- Adobe Acrobat Sign pour Salesforce version 24.14 inclut de nouvelles valeurs de liste déroulante (comme illustré dans l’image ci-dessous) pour définir des rappels dans les modèles d’accord et les accords.
Lors de la mise à niveau vers la version 24.14 du package, les administrateurs Salesforce doivent ajouter manuellement les valeurs de liste déroulante suivantes au champ personnalisé « Rappels automatiques » pour les modèles d’accord et au champ personnalisé « Rappeler au destinataire de signer » pour les accords :- Tous les jours ouvrables, jusqu’à la signature
- Tous les deux jours, jusqu’à la signature
- Tous les trois jours, jusqu’à la signature
- Tous les cinq jours, jusqu’à la signature
- Pour activer la méthode de vérification Acrobat Sign, les administrateurs Salesforce doivent ajouter la nouvelle valeur de liste Acrobat Sign au champ « Méthode de vérification du signataire » (nom d’API echosign_dev1_Signer_Verification_Methodc) dans l’objet Destinataire (nom de l’API echosign_dev1SIGN_Recipients_c).
- La version 24.14 prend en charge la fonction de verrouillage du nom du destinataire qui rend obligatoire le nom du destinataire pour l’authentification KBA dans tous les accords. Pour mettre en œuvre avec succès le paramètre de nom KBA requis, les administrateurs doivent ajouter la nouvelle valeur de liste « Authentification Acrobat Sign » au champ « Méthode de vérification des signataires internes » dans les objets Accord et Modèle d’accord, comme illustré ci-dessous.
- À partir de la version 24.14, Adobe Acrobat Sign pour Salesforce ne prend plus en charge le modèle d’envoi basé sur l’API SOAP pour le déclenchement des mises à jour de statut automatiques. Les mises à jour automatiques du statut des accords sont désormais déclenchées à l’aide du modèle d’extraction basé sur l’API REST uniquement.
Package version 23.x
Package version 22.x
Package version 21.5.11
Package d’installation obligatoire pour toutes les versions antérieures à la version 21.5.9
Toute mise à niveau depuis une version antérieure à la version 21.5.9 nécessite d’installer le package 21.5.11 au préalable.
Une fois la version 21.5.11 installée, le package le plus récent peut être installé.
Toute mise à niveau depuis une version antérieure à la version 21.5.9 nécessite d’installer le package 21.5.11 au préalable. Une fois la version 21.5.9 ou ultérieure installée, le package le plus récent peut être installé.
Package version v21.x
La version 21.x présente plusieurs mises à jour dans la façon dont fonctionne Adobe Sign pour Salesforce.
Il est vivement recommandé d’installer préalablement la version 21.x dans votre environnement Sandbox pour vérifier que toute l’application fonctionne comme vous le souhaitez.
Les développeurs doivent vérifier les modifications apportées à l’ordre des mises à jour et le changement de méthode Apex.
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