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Complément Adobe Acrobat Sign pour Microsoft Outlook : Guide de l’utilisateur

  1. Intégrations d’Adobe Acrobat Sign
  2. Nouveautés
  3. Versions de produit et cycle de vie
  4.  Acrobat Sign pour Saleforce
    1. Installation du package
    2. Configuration du package
    3. Guide de l’utilisateur
    4. Guide du développeur
    5. Guide de personnalisation avancée
    6. Guide de mappage de champs et modèles
    7. Guide d’utilisation de l’application mobile
    8. Guide d’automatisation des flux
    9. Guide de Document Builder
    10. Configuration de documents volumineux
    11. Guide de mise à niveau
    12. Notes de mise à jour
    13. Forum aux questions
    14. Guide de dépannage
    15. Articles supplémentaires
  5. Acrobat Sign pour Microsoft
    1. Acrobat Sign pour Microsoft 365
      1. Guide d’installation
    2. Acrobat Sign pour Outlook
      1. Guide de l’utilisateur
    3. Acrobat Sign pour Word/PowerPoint
      1. Guide de l’utilisateur
    4. Acrobat Sign pour Teams
      1. Guide de l’utilisateur
      2. Guide de Live Sign
      3. Guide de l’utilisateur pour mobile
      4. Notes de mise à jour
      5. Approbations Microsoft Teams
    5. Acrobat Sign pour Microsoft PowerApps et Power Automate
      1. Guide de l’utilisateur
      2. Notes de mise à jour
    6. Connecteur Acrobat Sign pour Microsoft Search
      1. Guide de l’utilisateur
      2. Notes de mise à jour
    7. Acrobat Sign pour Microsoft Dynamics
      1. Présentation
      2. Dynamics en ligne : guide d’installation
      3. Dynamics en ligne : guide de l’utilisateur
      4. Dynamics sur site : guide d’installation
      5. Dynamics sur site : guide de l’utilisateur
      6. Guide de workflow de Dynamics
      7. Dynamics 365 pour Talent
      8. Guide de mise à niveau
      9. Notes de mise à jour
    8. Acrobat Sign pour Microsoft SharePoint
      1. Présentation
      2. SharePoint sur site : guide d’installation
      3. SharePoint sur site : guide de mappage de modèles
      4. SharePoint sur site : guide de l’utilisateur
      5. SharePoint sur site : notes de mise à jour
      6. SharePoint en ligne : guide d’installation
      7. SharePoint en ligne : guide de mappage de modèles
      8. SharePoint en ligne : guide de l’utilisateur
      9. SharePoint en ligne : guide de mappage de formulaires web
      10. SharePoint en ligne : notes de mise à jour
  6.  Acrobat Sign pour ServiceNow
    1. Présentation
    2. Guide d’installation
    3. Guide de l’utilisateur
    4. Notes de mise à jour
  7. Acrobat Sign pour les RH ServiceNow
    1. Guide d’installation
  8. Acrobat Sign pour SAP SuccessFactors
    1. Guide d’installation de Cockpit (obsolète)
    2. Guide d’installation pour le recrutement (obsolète)
    3. Guide de l’utilisateur pour le recrutement
    4. Guide d’installation de Cloud Foundry
    5. Notes de mise à jour
  9.  Acrobat Sign pour Workday
    1. Guide d’installation
    2. Guide de démarrage rapide
    3. Tutoriel de configuration
  10. Acrobat Sign pour NetSuite
    1. Guide d’installation
    2. Notes de mise à jour
  11. Acrobat Sign pour SugarCRM
  12. Acrobat Sign pour VeevaVault
    1. Guide d’installation
    2. Guide de l’utilisateur
    3. Guide de mise à niveau
    4. Notes de mise à jour
  13. Acrobat Sign pour Coupa BSM Suite
    1. Guide d’installation
  14. Documentation du développeur Acrobat Sign
    1. Présentation
    2. Webhooks
    3. Balises de texte

Vue d’ensemble

Le complément Adobe Acrobat Sign pour Outlook vous permet de configurer un nouvel accord à partir d’un client de messagerie. Vous pouvez envoyer des accords avec de nouveaux e-mails ou répondre à un e-mail existant en important la liste des destinataires et en joignant automatiquement tous les fichiers de l’e-mail source.

Le guide de l’utilisateur du complément Adobe Acrobat Sign pour Outlook vous aide à découvrir comment :

  • Installer et activer le complément Adobe Acrobat Sign sur votre compte Outlook : tous les utilisateurs peuvent effectuer ce processus unique sans autorisation système élevée.
  • Établir la connexion authentifiée entre Outlook et Adobe Acrobat Sign : une fois le complément activé, vous devez vous authentifier dans les deux environnements pour créer une relation de confiance entre Microsoft et Adobe Acrobat Sign.
  • Utiliser le complément Adobe Acrobat Sign : présente les fonctionnalités et les utilisations d’Adobe Acrobat Sign.

Les administrateurs Office 365 peuvent installer le complément au niveau du client de manière centralisée et contrôler l’accès au niveau de l’utilisateur s’ils le souhaitent. Cela permet d’autoriser l’accès à Word et à PowerPoint à tous les utilisateurs du client.

Remarque : au cours de l’authentification et de l’utilisation du complément, Outlook 365 affichera un panneau d’autorisation lors de la tentative d’ouverture d’une nouvelle fenêtre. Sélectionnez alors Autoriser.

Conditions préalables

Vous devez vous assurer que votre système répond aux exigences suivantes :

  • Produits pris en charge : Exchange Online
  • Système d’exploitation Windows : 
    • Pour Windows 10 version antérieure à la version 1903, installation de Microsoft Webview requise
    • Windows 10 version 1903 ou ultérieure
    • Windows 11
  • Versions prises en charge par Microsoft Office :
    • Pour Windows : 
      • Office 2016 (build 16.0.4390.1000 ou ultérieure)
      • Office 2019 (build 16.0.12527.20720 ou ultérieure) 
      • Office 2021 (build 16.0.14326.204454 ou ultérieure) 
      • Office pour Windows, abonnement (version 1602, build 6741.0000 ou ultérieure)
    • Pour Mac :
      • Office pour Mac (version 15.34 ou ultérieure) 
    • Pour le web : 
      • Office Online (365), utilisation des versions actuelles de Chrome, Firefox, Safari ou Edge
      • Office Online Server (version 1608, build 7601.6800 ou ultérieure)
  • Exigences de base de Microsoft pour utiliser Office
Remarque :
  • Les sessions de navigation privées/Incognito ne sont pas prises en charge.
  • Les navigateurs mobiles et les applications mobiles ne sont pas pris en charge.

Navigateurs Edge

Pour que le complément fonctionne parfaitement dans les navigateurs Edge, vous devez approuver les sites ci-dessous dans la configuration de sécurité de votre navigateur :

  •     https://*.echocdn.com
  •     https://*.echosign.com 
  •     https://*.adobesigncdn.com
  •     https://*.adobesign.com
  •     https://*.microsoftonline.com
  •     https://*.office.com
  •     https://*.office365.com
  •     https://*.live.com (si vous utilisez un compte Live)
  •     https://*.sharepoint.com
  •     Si vous utilisez un système de gestion des identités tiers, cette URL doit également être ajoutée.

macOS High Sierra

Les utilisateurs de High Sierra peuvent rencontrer un problème lorsqu’ils tentent d’accéder au complément à partir de l’application de bureau Outlook (versions 16.11 et supérieures) qui renvoie un message d’erreur générique d’Adobe Sign indiquant que les cookies ne sont pas autorisés. 

Dans ce cas :

  • Ouvrez les Paramètres du complément et cliquez sur Se déconnecter
  • Authentifiez-vous à nouveau au service en cliquant sur Mise en route

Si l’authentification ne permet pas de résoudre le problème, contactez le service clientèle.

Complément Adobe Acrobat Sign pour Outlook

Vous pouvez installer le complément Adobe Acrobat Sign pour Outlook pour les applications web et les applications pour poste de travail. L’installation de l’application dans un environnement entraîne son activation dans les deux.

L’accès à la boutique est légèrement différent dans chaque environnement. Reportez-vous aux instructions ci-dessous pour savoir comment installer le complément pour chaque application.

  1. Connectez-vous à votre compte Outlook 365 et sélectionnez Courrier.

  2. Cliquez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit de l’écran.

  3. Pour charger la page Compléments pour Outlook, sélectionnez Gérer les intégrations

    manage-integrations

  4. Dans la zone de recherche en haut à gauche, saisissez Adobe Acrobat Sign et sélectionnez l’icône de recherche.

  5. Localisez Adobe Acrobat Sign pour Outlook et sélectionnez Activé pour activer l’intégration.

    Un message « Ajout réussi » s’affiche, comme ci-dessous.

    Boutique de compléments OWA

  6. Fermez la page Compléments.

  7. Pour accéder au complément, ouvrez un e-mail. Vous pouvez accéder à Adobe Acrobat Sign à partir de l’un des emplacements suivants :

    • Nouveaux e-mails : dans l’interface de composition d’un nouvel e-mail, l’icône se trouve dans le coin inférieur droit de l’écran. Les nouveaux e-mails affichent uniquement l’option Envoyer pour signature.
    Placement d’icône OWA - N

    • E-mails de réponse : lorsque vous répondez à un e-mail, l’icône se trouve dans la partie supérieure droite de la fenêtre (en fonction du nombre de compléments que vous avez installés).
    Icône OWA - Réponse

    Remarque :

    lorsque vous appelez le complément à partir d’un e-mail de réponse, un menu contextuel apparaît et vous invite à sélectionner une fonction parmi les trois disponibles (telles que décrites dans la section Utilisation du complément).

  1. Ouvrez l’application de bureau Outlook.

  2. Accédez à l’onglet Accueil et, dans la section Compléments, cliquez sur l’icône Store.

    Remarque :

    si le bouton Store n’est pas visible dans les options du ruban, il est probable que votre administrateur Office ait rejeté l’accès individuel au store.

    Contactez votre administrateur Office ou votre équipe informatique pour autoriser l’accès, ou déployez le complément au sein de votre organisation.

  3. Dans la zone de recherche en haut à gauche, saisissez Adobe et sélectionnez l’icône de recherche.

  4. Localisez Adobe Acrobat Sign pour Outlook et sélectionnez Ajouter pour activer le complément.

    • Vous devriez alors voir la mention Ajouté et une coche bleue indiquant que le complément est disponible.
    Installer la version poste de travail

    Après avoir activé le complément, vous trouverez une nouvelle section Adobe Acrobat Sign (avec trois icônes) dans l’onglet Accueil du ruban :

    outlook-panel-send-for-sign

Établir la relation authentifiée

Une fois le complément activé dans le client de messagerie, vous devez créer une relation entre votre compte Microsoft et votre compte Adobe Acrobat Sign. Vous êtes ainsi la seule personne capable d’envoyer des accords par le biais de votre compte d’utilisateur Adobe Acrobat Sign.

Remarque :

une fois que vous avez établi cette relation, vous n’avez pas besoin de vous authentifier à nouveau dans les systèmes. La relation authentifiée est permanente, sauf si vous la supprimez explicitement en vous déconnectant du complément.

  1. Sélectionner Nouvel e-mail.

    Vérifiez que l’application dispose du complément Acrobat Sign. 

  2. Dans le menu Accueil, localisez Adobe Acrobat Sign panneau, puis sélectionnez Send for Signature.

    Le panneau du complément s’ouvre dans la partie droite de la fenêtre.

  3. Dans le panneau, sélectionnez Commencer.

    Le lien Obtenir un essai gratuit ouvre une nouvelle fenêtre dans la page d’enregistrement de la version d’essai gratuite de 30 jours d’Adobe Acrobat Sign. Si vous ne possédez pas encore de compte Adobe Acrobat Sign, inscrivez-vous pour bénéficier de la version d’essai gratuite avant de poursuivre.  Les comptes dans l’environnement Acrobat Sign pour le gouvernement n’ont pas accès aux versions d’essai gratuites.

    Connexion à Adobe Acrobat Sign
    Connectez Microsoft Word à Adobe Acrobat Sign.

  4. Si vous êtes invité à vous authentifier dans l’environnement Microsoft 365, sélectionnez l’utilisateur que vous avez l’intention d’utiliser. L’utilisateur avec lequel vous êtes authentifié apparaîtra en haut de la liste.

  5. Lorsque vous êtes invité à accorder l’accès au complément, sélectionnez Accepter.

    Une nouvelle fenêtre s’ouvre pour capturer l’authentification pour Adobe Acrobat Sign.

  6. Authentifiez-vous à l’aide de vos informations d’identification Adobe Acrobat Sign, puis sur « Confirmer l’accès pour », sélectionnez Autoriser l’accès.

    Une fois l’authentification Adobe Acrobat Sign réussie, le panneau du complément situé à droite s’actualise pour afficher la page de démarrage du complément

  7. Sélectionnez OK pour ouvrir le panneau de configuration.

    La relation de confiance est établie et reste fonctionnelle jusqu’à ce que vous vous déconnectiez du complément.

    La désactivation ou la désinstallation du complément ne supprime pas la relation de confiance. 

Complément Adobe Acrobat Sign pour Outlook

Une fois la relation d’approbation avec Adobe Acrobat Sign établie, vous pouvez commencer à envoyer des accords directement à partir de votre client de messagerie.

Pour la gestion des e-mails, Outlook dispose des deux modes suivants :

En mode Composition, vous pouvez saisir du texte ou ajouter des pièces jointes à l’e-mail.

  • Pour créer un e-mail, sélectionnez Nouveau.
  • Pour répondre à un fil de discussion existant, sélectionnez Répondre à.
  • Seule la fonctionnalité Envoyer pour signature est disponible en mode Composition.
outlook-panel-send-for-sign

Pour envoyer des e-mails depuis le mode Composition :

Lorsque vous lancez le complément à partir d’un e-mail, il cherche à inclure des valeurs provenant de ce dernier. Lorsque vous composez un nouvel e-mail (à partir du bouton Nouveau ou Répondre), vous pouvez configurer cet e-mail comme modèle avant de lancer le complément, ce qui vous permet d’accélérer les renouvellements et autres transactions standard.

  • Si l’e-mail comporte une pièce jointe, le complément tente de joindre ce même fichier en tant que document de l’accord.
  • Si des destinataires (autres que l’expéditeur) sont spécifiés dans le champ À :, ces e-mails seront importés en tant que liste de destinataires, dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le champ À :.
  • Si la ligne d’objet comprend du contenu, cette chaîne littérale sera utilisée comme nom de l’accord.
  • Si le corps de l’e-mail comprend du contenu, ce dernier sera importé en tant que message de l’accord.
Remarque :

tous les champs peuvent être ajoutés ou modifiés manuellement. L’importation de valeurs provenant du courrier électronique est un avantage facultatif, et non une obligation.

send-for-sign

Envoi d’un accord à partir de différents groupes

Le Envoyer à partir de la liste déroulante affiche les groupes à partir desquels vous pouvez envoyer l’accord. Vous pouvez sélectionner un groupe à partir duquel envoyer l’accord ou conserver le groupe par défaut de l’accord.

Pour ajouter des documents :

La section Documents se trouve en haut du volet du complément. Il s’agit des fichiers qui sont joints à l’accord et présentés aux destinataires pour obtenir leur signature.

  • Si vous lancez le complément à partir d’un e-mail comprenant une pièce jointe, celle-ci est automatiquement insérée dans la liste des documents.
  • Pour supprimer un fichier de la liste Documents, cliquez sur le X situé à droite du nom de fichier du document.
add-in-panel-attachment

Pour ajouter des fichiers à l’accord, en regard de l’en-tête Documents, sélectionnez + Ajouter des fichiers.

  • Les documents sont présentés aux destinataires dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le volet du complément.
  • Pour ajouter des fichiers de votre bibliothèque Adobe Acrobat Sign, sélectionnez Autres options.

Formats de fichiers pris en charge :

  • Word (.doc, .docx)
  • PowerPoint (.ppt, .pptx)
  • Excel (.xls, .xlsx)
  • PDF
  • HTML
  • RTF
  • TIF/TIFF
  • JPG/JPEG
  • BMP
  • GIF
  • PNG
add-file

Pour ajouter des destinataires :

La liste Destinataires se trouve en dessous de la liste Documents.

L’ordre des destinataires dans la liste correspond à l’ordre dans lequel les destinataires doivent signer l’accord.

  • Si vous lancez le complément à partir d’un e-mail pour lequel le champ À : est configuré, les destinataires sont importés dans le volet du complément dans l’ordre dans lequel ils sont répertoriés dans le champ À :.
  • Les destinataires peuvent être saisis directement dans le volet du complément. Le volet se reportera à votre liste de contacts Outlook et tentera de faire correspondre ce que vous saisissez à un contact connu.
  • Tous les destinataires ont le rôle de Signataire. Si vous avez besoin de définir différents rôles de destinataire ou d’envoyer des accords à l’aide d’un workflow parallèle/hybride, cliquez sur le lien Autres options.
  • Tous les signataires reçoivent un e-mail de vérification. Si vous avez besoin d’utiliser une méthode de vérification à deux facteurs, sélectionnez Autres options.
  • Si votre compte Acrobat Sign dispose d’une méthode d’authentification du signataire par défaut qui vous oblige à saisir des informations supplémentaires avant d’envoyer un accord, vous devez sélectionner Plus d’options pour fournir les détails requis, puis envoyer l’accord.
Attention :

si vous envoyez des accords à partir de comptes Acrobat Sign avec une méthode d’authentification par défaut telle que Téléphone (qui exige des expéditeurs qu’ils saisissent des informations supplémentaires), n’essayez pas d’envoyer des accords à l’aide du panneau latéral de Complément Acrobat Sign pour Microsoft Outlook car cela peut entraîner une erreur. Vous devez sélectionner Plus d’options pour fournir les détails requis, puis envoyer l’accord.

add-in-panel-recipients

Pour ajouter un nom et un message à l’accord :

La section Messages se trouve en dessous de la liste Destinataires.

Cette section comporte deux champs : Accord et Message de l’accord.

Le premier champ correspond au nom de l’accord. Si vous lancez le volet du complément à partir d’un e-mail existant ou configuré, la ligne Objet est importée en tant que nom de l’accord. Si la ligne Objet est vide, le nom du premier fichier joint (Document) est inséré comme nom de l’accord. Vous pouvez modifier manuellement le nom de l’accord à tout moment.

add-in-panel-message

Le message de l’accord est inclus dans l’e-mail Veuillez signer. Il dispose des fonctionnalités suivantes :

  • Lorsque l’accord est créé à partir d’un e-mail existant, le contenu du corps de ce dernier est inséré dans le champ Message. 
  • Si le corps de l’e-mail est vide, un message par défaut est saisi : Veuillez examiner et remplir ce document.
  • Le champ Message est limité à 1 000 caractères.
  • Dans le coin supérieur droit de la section Message, le lien Effacer le message permet de supprimer tout le contenu de la fenêtre Message.
  • Si vous utilisez des modèles de messages ou des messages privés, cliquez sur le lien Autres options.
add-in-panel-body

Pour prévisualiser et envoyer :

La case Aperçu et envoi appelle l’environnement de création Adobe Acrobat Sign lorsque vous cliquez sur le bouton Suivant.

  • Lorsque vous sélectionnez Aperçu et envoi, le bouton Envoyer devient Continuer. Vous pouvez décocher la case Aperçu et envoi pour revenir à Envoyer.
preview-send

Pour envoyer/continuer :

Ce bouton fait passer l’accord à l’étape suivante, soit en commençant le cycle de signature, soit en ouvrant l’environnement de création, en fonction de la configuration du volet du complément.

Le texte du bouton vous indique à quoi vous attendre :

  • Envoyer : le bouton Envoyer met fin à l’étape de configuration et lance l’accord en notifiant le premier destinataire.
  • Continuer : lorsque la case Aperçu et envoi est cochée, le texte du bouton devient Continuer.
    • Cliquez sur le bouton Continuer pour ouvrir l’environnement de création Adobe Acrobat Sign, où vous pouvez passer en revue l’ordre des documents et placer des champs de signature/formulaire le cas échéant.
    • Après avoir passé en revue le document et/ou placé des champs, l’accord est envoyé au premier destinataire lorsque vous cliquez sur Envoyer sur la page de création. Vous n’êtes pas redirigé vers le complément pour lancer cet accord.
send-continue

Autres options

Adobe Acrobat Sign offre un large éventail d’options qui peuvent raisonnablement être intégrées à un complément. Les fonctionnalités telles que les rôles de destinataire et les messages privés compliquent le complément. Pour beaucoup toutefois, ces options sont essentielles au processus d’entreprise.

more-options

Le lien Autres options, situé juste en dessous du bouton Envoyer/Continuer, permet d’ouvrir une fenêtre de la page Envoyer d’Adobe Acrobat Sign, avec toutes les options disponibles pour votre compte.

Tous les éléments configurés dans le volet du complément sont importés sur la page Envoyer dans l’ordre dans lequel ils apparaissent, et peuvent être modifiés le cas échéant.

destinataires

Une fois l’accord envoyé, le volet du complément affiche une notification de réussite.

Deux options sont disponibles dans le volet après envoi :

  • Afficher l’accord : ouvre une vue fenêtrée de l’accord venant d’être envoyé.
  • Menu Adobe Acrobat Sign : cette option modifie le volet de sorte à afficher les options des fonctionnalités du complément.
    • Envoyer pour signature

En outre, une bannière est ajoutée au corps de l’e-mail indiquant que l’accord est disponible pour signature dans un e-mail séparé.

Cette fonctionnalité est prévue dans le cas où l’expéditeur souhaite envoyer un e-mail de suivi à celui qui a été généré automatiquement par le système Adobe Acrobat Sign.

Bannière d’e-mail après envoi

En mode Lecture, vous pouvez afficher un e-mail, mais vous ne pouvez pas le modifier. Le mode Lecture offre trois fonctionnalités :

  • Remplir et signer : fonctionnalité permettant à l’expéditeur (et uniquement à l’expéditeur) d’ajouter du contenu, de signer et éventuellement d’envoyer un fichier à une autre partie en tant que document complété.
  • Envoyer pour signature : crée un accord pouvant comporter un ou plusieurs destinataires autres que l’expéditeur. L’expéditeur peut être un destinataire, mais pas le seul destinataire.
  • État de l’accord : cette option affiche une liste des dix derniers accords incluant l’utilisateur, notamment Brouillon, Envoyé pour signature, En attente de ma signature et Signé.
Icône OWA - Réponse

Envoi d’e-mails à partir du mode Lecture

  • À l’aide de Remplir et signer :
    • Vous utilisez cette fonctionnalité lorsque vous, et seulement vous, devez remplir un document et appliquer une signature. Aucun autre signataire n’est impliqué. Pour une demande du type « remplissez ceci, signez-le et renvoyez-le-moi », vous devez utiliser cette option.
    • La pièce jointe de l’e-mail (le cas échéant) est automatiquement jointe à la définition de l’accord en cours de création dans le volet du complément à droite de la fenêtre.
    • Pour ajouter d’autres fichiers à l’accord, en regard de l’en-tête Document, sélectionnez + Ajouter des fichiers. L’ajout d’accords fonctionne de la même manière que dans l’application web. Les documents sont présentés au signataire dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le volet du complément.
    • Pour afficher la fenêtre Remplir et signer une fois tous les fichiers joints, sélectionnez Continuer
      .
    • Dans la fenêtre Remplir et signer qui s’affiche, vous pouvez saisir du texte dans le formulaire, cocher des cases ainsi qu’appliquer une signature et un paraphe. Lorsque vous avez fini, sélectionnez Terminé. Pour plus d’informations, consultez cette section.
    • Après quelques instants, un e-mail de Réponse s’ouvre, avec la copie signée du document déjà jointe.
    • Le volet du complément affiche un message de réussite indiquant que vous avez signé le document, avec les trois options suivantes : Afficher le PDF signé, Enregistrer une copie et Menu Adobe Acrobat Sign.
Remplir et signer - Démarrer

Remplir et signer - Ajouter un fichier

Remplir et signer - Après envoi

À l’aide d’Envoyer pour signature :

  • Il s’agit du processus d’envoi standard pour un accord dont l’expéditeur n’est pas le seul signataire.
  • La pièce jointe de l’e-mail (le cas échéant) est automatiquement jointe à la définition de l’accord en cours de création dans le volet du complément à droite de la fenêtre.
  • Pour ajouter d’autres fichiers à l’accord, en regard de l’en-tête Document, sélectionnez + Ajouter des fichiers. L’ajout d’accords fonctionne de la même manière que dans l’application web. Les documents sont présentés au signataire dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le volet du complément.
  • Pour ajouter des destinataires, sélectionnez Destinataires et entrez un nom ou une adresse e-mail dans le champLe complément affiche les contacts de votre compte Office 365 qui correspondent à la chaîne que vous avez saisie, ce qui vous aide à trouver le destinataire que vous cherchez.
    En mode Lecture, les destinataires ne sont pas importés à partir de l’e-mail. L’ordre dans lequel les destinataires sont saisis détermine l’ordre de signature de l’accord.
  • Notez que tous les destinataires sont considérés comme des Signataires s’ils sont configurés dans le complément. Pour attribuer différents rôles, sélectionnez Autres options.
  • Pour modifier le nom ou le message de l’accord, saisissez un nom dans le champ Nom. Par défaut, ce champ adopte la valeur du nom du premier fichier joint à l’accord. Dans le champ Message, saisissez le texte souhaité pour remplacer la valeur par défaut.
  • Pour obtenir un aperçu de l’accord, activez la case Aperçu et envoi. La page de création s’ouvre en mode fenêtré et présente tous les champs et outils standard pour la création de formulaires.
  • Pour envoyer l’accord tel qu’il est actuellement configuré, sélectionnez Envoyer/Continuer. Si la case Aperçu et envoi est cochée, la page de création s’ouvre et des champs peuvent être placés sur le document. Une fois tous les champs placés, sélectionnez Envoyer.
  • Pour inclure une configuration supplémentaire, sélectionnez Autres options. La page Envoyer s’ouvre en mode fenêtré dans l’application web, avec toutes les options standard disponibles dans l’application. Toute configuration effectuée dans le volet du complément est remplie automatiquement dans la fenêtre Envoyer et peut être modifiée.
34 Autres options Page Envoyer - Copier

  • Pour passer en mode Création, sélectionnez Suivant. Sinon, désélectionnez Aperçu et ajout de champs de signature et sélectionnez Envoyer.
  • Une fois l’accord envoyé, le volet du complément affiche une notification de réussite avec les deux options suivantes :
    • Afficher l’accord : cette option ouvre une vue fenêtrée de l’accord envoyé.
    • Menu Adobe Acrobat Sign : cette option affiche dans le volet les options de fonctionnalités suivantes du complément : Remplir et signer, Envoyer pour signature et Statut de l’accord.
view-agreement

  • À l’aide du statut de l’accord :

L’option État de l’accord affiche les dix derniers accords (en fonction de la date de dernière modification) toujours ouverts et en attente d’une intervention. Cela comprend les brouillons en attente de création, les accords en attente de votre signature et les accords en attente d’un autre destinataire.

Chaque accord répertorié peut être développé pour afficher l’événement le plus récent publié pour cet accord, indiquant où en est l’accord dans le processus de signature.

  • Les trois événements les plus récents consignés pour l’accord sont répertoriés (Créé, Affiché, Signé, etc.), avec le plus récent en haut.
  • Cliquez sur le lien Afficher l’accord dans les informations sur l’accord pour ouvrir une nouvelle fenêtre affichant le document dans son état actuel.
  • Les documents en attente de votre signature affichent un lien Signer l’accord qui ouvre une nouvelle fenêtre contenant le document prêt à être signé.

En bas de la liste des événements se trouve un lien Suivre tous les accords permettant d’ouvrir une instance fenêtrée de la page Gérer à partir de l’application. L’historique complet du compte est disponible sur la page Gérer.

Statut

Modification des paramètres du complément

Vous pouvez modifier les paramètres du complément en fonction de vos besoins. Pour ce faire, au bas du volet du complément, sélectionnez l’icône d’engrenage en regard d’Adobe Document Cloud. Une boîte de dialogue contenant les options de paramètres suivantes s’ouvre :

  • Mettre à niveau (comptes d’évaluation uniquement) : ouvre une nouvelle fenêtre pour la mise à niveau d’Adobe Acrobat Sign, qui vous permet d’acheter un accès à Adobe Acrobat Sign sous la forme d’un abonnement mensuel.
  • Se déconnecter : le complément « se souvient » de la relation entre vos comptes utilisateur Outlook et Adobe Acrobat Sign. Vous n’avez donc pas besoin de vous authentifier à chaque utilisation du complément. Pour envoyer des accords à partir de plusieurs comptes Adobe Acrobat Sign, vous devez vous déconnecter de votre compte utilisateur actuel, puis établir une nouvelle relation à l’aide du nouveau compte utilisateur Adobe Acrobat Sign.
  • Aide : lien vers le document Complément Adobe Acrobat Sign pour Microsoft Outlook : Guide de l’utilisateur et tout autre contenu créé qui est associé au complément.
  • À propos de : affiche une petite fenêtre contextuelle contenant des informations sur le complément que vous utilisez.
  • Politique de confidentialité : lien vers la Politique de confidentialité Adobe.
33Panneau Paramètres

Installation au niveau du client

L’installation du complément au niveau du client permet aux administrateurs d’afficher le complément par défaut. Cela garantit un accès facile et fluide au complément pour tous les utilisateurs.

Pour activer le complément au niveau du client :

  1. Connectez-vous en tant qu’administrateur du client et accédez au panneau Administration.
  2. Accédez au centre d’administration Exchange.
  3. Sélectionnez Compléments.
  4. Pour ajouter de nouveaux compléments, sélectionnez l’icône plus (+), puis sélectionnez Ajouter à partir de l’option d’Office Store. Cela installe le complément Désactivé par défaut.
  5. Pour configurer le complément :
    1. Affectez des utilisateurs en utilisant l’une des options suivantes :
      • Tout le monde : applique la méthode de déploiement à tous les utilisateurs du client.
      • Utilisateurs/groupes spécifiques : applique la méthode de déploiement aux utilisateurs ou groupes sélectionnés uniquement.
      • Seulement moi : applique la méthode de déploiement à l’utilisateur (administrateur) effectuant la configuration uniquement.
    2. Sélectionnez une méthode de déploiement parmi l’une des options suivantes :
      • Fixe (par défaut) : le complément est automatiquement déployé pour les utilisateurs affectés et ces derniers ne sont pas autorisés à le supprimer de leur ruban.
      • Disponible : les utilisateurs peuvent installer le complément en cliquant sur le bouton Obtenir plus de compléments dans le ruban Accueil d’Outlook.
      • Facultatif : le complément est automatiquement déployé pour les utilisateurs affectés, mais ils conservent la possibilité de le supprimer de leur ruban.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
Remarque :

la procédure ci-dessus active le complément au niveau du client pour l’ensemble de la base des utilisateurs. Pour en savoir plus sur le contrôle du déploiement, consultez cette page

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