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Adobe Acrobat Sign 指南

新增功能

  1. 预发行说明
  2. 发行说明
  3. 重要通知

快速入门

  1. 管理员快速入门指南
  2. 用户快速入门指南
  3. 针对开发人员
  4. 视频教程库
  5. 常见问题

管理

  1. Admin Console 概述
  2. 用户管理
    1. 添加用户
      1. 添加一名用户
      2. 批量添加用户
      3. 从目录添加用户
      4. 从 MS Azure Active Directory 添加用户
    2. 创建以功能为中心的用户
      1. 技术帐户 - API 驱动
      2. 服务帐户 - 手动驱动
    3. 检查是否有用户存在配置错误
    4. 更改姓名/电子邮件地址
    5. 编辑用户的组成员资格
    6. 通过组界面编辑用户的组成员资格
    7. 将用户提升为管理员角色
    8. 用户身份类型和 SSO
    9. 切换用户标识
    10. 使用 MS Azure 对用户进行身份验证
    11. 使用 Google 联合身份验证对用户进行身份验证
    12. 产品配置文件
    13. 登录体验
  3. 帐户/组设置
    1. 设置概述
    2. 全局设置
      1. 帐户级别和 ID
      2. 全新的收件人体验
      3. 自签名工作流
      4. 批量发送
      5. Web 表单
      6. 自定义发送工作流程
      7. Power Automate 工作流程
      8. 库文档
      9. 收集包含协议的表单数据
      10. 有限文件可见性
      11. 附加已签名协议的 PDF 副本
      12. 在电子邮件中包含链接
      13. 在电子邮件中包含图像
      14. 附加至电子邮件的文件将命名为
      15. 将审核报告附加到文档
      16. 将多个文档合并为一个
      17. 下载单个文档
      18. 上传签名文档
      19. 我的账户中的用户委托
      20. 允许外部收件人委派
      21. 授权签名
      22. 授权发送
      23. 授权添加电子密封
      24. 设置默认时区
      25. 设置默认日期格式
      26. 位于多个组的用户 (UMG)
        1. 升级以使用 UMG
      27. 组管理员权限
      28. 替换接收者
      29. 审核报告
        1. 概述
        2. 允许在事务验证页面上进行未经身份验证的访问
        3. 包含提醒
        4. 包含查看事件
        5. 包含协议页面/附件计数
      30. 事务页脚
      31. 在产品消息发送和指南中
      32. 可访问的 PDF
      33. 新版“编辑”体验
      34. 医疗保健客户
    3. 帐户设置
      1. 添加标志
      2. 自定义公司主机名/URL
      3. 添加公司名称
      4. 发布协议 URL 重定向
    4. 签名首选项
      1. 格式精美的签名
      2. 允许收件人签名的方式
      3. 签名者可以更改其姓名
      4. 允许接收者使用其保存的签名
      5. 自定义使用条款和消费者信息披露条款
      6. 在表单字段中导航收件人
      7. 重启协议工作流
      8. 拒绝签名
      9. 允许图章工作流
      10. 要求签名者提供其职务或公司
      11. 允许签名者打印并置入书面签名
      12. 进行电子签名时显示消息
      13. 需要签名者使用移动设备创建其签名
      14. 请求签名者的 IP 地址
      15. 从参与者图章中排除公司名称和职务
    5. 数字签名
      1. 概述
      2. 下载并使用 Acrobat 签名
      3. 使用云签名进行签名
      4. 包括身份提供商的元数据
      5. 受限的云签名提供商
    6. 电子签章
    7. 数字身份
      1. 数字身份网关
      2. 身份检查策略
    8. 报告设置
      1. 新版报告体验
      2. 经典报告设置
    9. 安全设置
      1. 单点登录设置
      2. 记住我设置
      3. 登录密码政策
      4. 登录密码强度
      5. Web 会话持续时间
      6. PDF 加密类型
      7. API
      8. 用户和组信息访问
      9. 允许的 IP 范围
      10. 帐户共享
      11. 帐户共享权限
      12. 协议共享控件
      13. 签名者身份验证
      14. 协议签名密码
      15. 文档密码强度
      16. 按地理位置屏蔽签名者
      17. 手机身份验证
      18. 基于知识的身份验证 (KBA)
      19. 允许页面提取
      20. 文档链接过期
      21. 上传用于 Webhook/回调的客户端证书
      22. 时间戳
    10. 发送设置
      1. 登录后显示“发送”页面
      2. 发送时需要收件人姓名
      3. 锁定已知用户的名称值
      4. 允许的收件人角色
      5. 允许电子见证人
      6. 收件人组
      7. CC
      8. 收件人协议访问
      9. 必填字段
      10. 附加文件
      11. 字段拼合
      12. 修改协议
      13. 协议名称
      14. 语言
      15. 私人消息
      16. 允许的签名类型
      17. 提醒
      18. 已签名文档的密码保护
      19. 通过以下方式发送协议通知
      20. 签名者身份识别选项
        1. 概述
        2. 签名密码
        3. 通过电子邮件发送一次性密码
        4. Acrobat Sign 身份验证
        5. 手机身份验证
        6. 基于云的数字签名
        7. 基于知识的身份验证
        8. 政府 ID
        9. 签名者身份报告
      21. 内容保护
      22. 启用 Notarize 事务
      23. 文件过期
      24. 预览、定位签名和添加字段
      25. 签名顺序
      26. “液体”模式
      27. 自定义工作流控件
      28. 电子签名页面的上传选项
      29. 签名后确认 URL 重定向
    11. 消息模板
    12. 生物识别设置
      1. 概述
      2. 强制执行身份验证
      3. 签名原因
    13. 工作流程集成
    14. 公证设置
    15. 付款集成
    16. 签名者消息发送
    17. SAML 设置
      1. SAML 配置
      2. 安装 Microsoft Active Directory 联合身份验证服务
      3. 安装 Okta
      4. 安装 OneLogin
      5. 安装 Oracle Identity Federation
    18. 数据管理
    19. 时间戳设置
    20. 外部归档
    21. 账户语言
    22. 电子邮件设置
      1. 电子邮件页眉/页脚图像
      2. 允许个人用户电子邮件页脚
      3. 自定义“请求签名”电子邮件
      4. 自定义“收件人”和“抄送”字段
      5. 启用无链接通知
      6. 自定义电子邮件模板
    23. 从 echosign.com 迁移到 adobesign.com
    24. 为收件人配置选项
  4. 监管要求指导
    1. 无障碍访问
      1. 无障碍访问合规性
      2. 使用 Acrobat 桌面版创建可访问的表单
      3. 创建可访问的 AcroForm
    2. HIPAA
    3. GDPR
      1. GDPR 概述
      2. 将用户标记为密文
      3. 将用户的协议标记为密文
    4. 21 CFR part 11 和 EudraLex Annex 11
      1. 21 CRF part 11 验证包
      2. 21 CFR 和 EudraLex Annex 11 手册
      3. 分担责任分析
    5. 医疗保健客户
    6. IVES 支持
    7. “保管”协议
    8. 欧盟/英国注意事项
      1. 欧盟/英国跨国事务和 eIDAS
      2. 电子签名契约的 HMLR 要求
      3. 英国脱欧对英国电子签名法的影响
  5. 批量下载协议
  6. 申请您的域
  7. “举报滥用”链接

发送、签署和管理协议

  1. 收件人选项
    1. 取消电子邮件提醒
    2. 电子签名页面上的选项
      1. 电子签名页面概述
      2. 打开以阅读不含字段的协议
      3. 拒绝签署协议
      4. 委派签名权限
      5. 重启协议
      6. 下载 PDF 版协议
      7. 查看协议历史记录
      8. 查看协议消息
      9. 从电子签名转换为书面签名
      10. 从书面签名转换为电子签名
      11. 浏览表单字段
      12. 清除表单字段中的数据
      13. 电子签名页面放大和导航
      14. 更改协议工具和信息中使用的语言
      15. 查看法律声明
      16. 调整 Acrobat Sign Cookie 首选项
  2. 发送协议  
    1. “发送”页面概述
    2. 仅向您自己发送协议
    3. 将协议发送给其他人
    4. 书面签名
    5. 收件人签名顺序
    6. 批量发送
      1. 批量发送功能概述
      2. 批量发送 - 配置父模板
      3. 批量发送 - 配置 CSV 文件
      4. 取消“批量发送”事务
      5. 添加批量发送提醒
      6. 批量发送报告
  3. 在文档中创作字段
    1. 应用程序内创作环境
      1. 自动字段检测
      2. 使用创作环境拖放字段
      3. 向收件人分配表单字段
      4. 预填充角色
      5. 使用可重复使用的字段模板应用字段
      6. 将字段传输到新库模板
      7. 更新了发送协议时的创作环境
    2. 使用文本标记创建表单
    3. 使用 Acrobat (AcroForms) 创建表单
      1. 创建 AcroForm
      2. 创建无障碍 PDF
    4. 字段
      1. 字段类型
        1. 常用字段类型
        2. 内嵌图像
        3. 图章图像
      2. 字段内容外观
      3. 字段验证
      4. 遮挡的字段值
      5. 设置显示/隐藏条件
      6. 计算型字段
    5. 创作常见问题
  4. 签署协议
    1. 签署发送给您的协议
    2. 填写并签署
    3. 自签名
  5. 管理协议
    1. “管理”页面概述
    2. 委派协议
    3. 替换收件人
    4. 限制文档可见性
    5. 取消协议
    6. 创建新提醒
    7. 查看提醒
    8. 取消提醒
    9. 访问 Power Automate 流程
    10. 更多操作...
      1. 搜索的工作方式
      2. 查看协议
      3. 通过协议创建模板
      4. 在视图中隐藏/取消隐藏协议
      5. 上载已签名协议
      6. 修改已发送协议的文件和字段
      7. 编辑收件人的身份验证方法
      8. 添加或修改过期日期
      9. 向协议添加注释
      10. 共享单个协议
      11. 取消共享协议
      12. 下载单个协议
      13. 下载一份协议下的各个文件
      14. 下载协议的审核报告
      15. 下载协议的字段内容
  6. 审核报告
  7. 报告和数据导出
    1. 概述
    2. 授予用户对报告的访问权限
    3. 报告图表
      1. 创建新报告
      2. 协议报告
      3. 事务报告
      4. 设置活动报告
      5. 编辑报告
    4. 数据导出 
      1. 创建新数据导出
      2. Web 表单数据导出
      3. 编辑数据导出
      4. 刷新数据导出内容
      5. 下载数据导出
    5. 重命名报告/导出
    6. 复制报告/导出
    7. 计划报告/导出
    8. 删除报告/导出
    9. 检查事务使用情况

高级协议功能和工作流程

  1. Web 表单 
    1. 创建 Web 表单
    2. 编辑 Web 表单
    3. 禁用/启用 Web 表单
    4. 隐藏/取消隐藏 Web 表单
    5. 查找 URL 或脚本代码
    6. 使用 URL 参数预填充 Web 表单字段
    7. 保存 Web 表单以便稍后完成
    8. 调整 Web 表单的大小
  2. 可重复使用的模板（库模板）
    1. Acrobat Sign 库中的美国政府表单
    2. 创建库模板
    3. 更改库模板的名称
    4. 更改库模板的类型
    5. 更改库模板的权限级别
    6. 复制、编辑和保存共享模板
    7. 下载库模板的聚合字段数据
  3. 转让 Web 表单和库模板的所有权
  4. Power Automate 工作流程
    1. Power Automate 集成和包含的权限概述
    2. 启用 Power Automate 集成
    3. “管理”页面上的上下文操作
    4. 跟踪 Power Automate 使用情况
    5. 创建新的工作流（示例）
    6. 用于工作流的触发器
    7. 从 Acrobat Sign 外部导入工作流
    8. 管理工作流
    9. 编辑工作流
    10. 共享工作流
    11. 禁用或启用工作流
    12. 删除工作流
    13. 实用模板
      1. 仅限管理员
        1. 将所有已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将所有已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将所有已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将所有已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将所有已完成的文档保存到 Box
      2. 协议存档
        1. 将已完成的文档保存到 SharePoint
        2. 将已完成的文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的文档保存到 DropBox
        5. 将已完成的文档保存到 Box
      3. Web 表单协议存档
        1. 将已完成的 Web 表单文档保存到 SharePoint 库
        2. 将已完成的 Web 表单文档保存到 OneDrive for Business
        3. 将已完成的文档保存到 Google Drive
        4. 将已完成的 Web 表单文档保存到 Box
      4. 协议数据提取
        1. 从已签名文档中提取表单字段数据并更新 Excel 工作表
      5. 协议通知
        1. 发送包含协议内容和已签名协议的自定义电子邮件通知
        2. 在 Teams 渠道中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        3. 在 Slack 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
        4. 在 Webex 中获取 Adobe Acrobat Sign 通知
      6. 协议生成
        1. 通过 Power Apps 表单和 Word 模板生成文档，并发送以供签名
        2. 从 OneDrive 中的 Word 模板生成协议并获取签名
        3. 为所选 Excel 行生成协议，发送以供审阅和签名
  5. 自定义发送工作流程
    1. 自定义发送工作流程概述
    2. 创建新的发送工作流程
    3. 编辑“发送”工作流程
    4. 激活或停用发送工作流程
    5. 使用发送工作流程发送协议
  6. 共享用户和协议
    1. 共享用户
    2. 共享协议

与其他产品集成

  1.  Acrobat Sign 集成概述
  2. Acrobat Sign for Salesforce
  3. Acrobat Sign for Microsoft
    1. Acrobat Sign for Microsoft 365
    2. 适用于 Outlook 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 Word/PowerPoint 的 Acrobat Sign
    4. Acrobat Sign 团队版
    5. 适用于 Microsoft PowerApps 和 Power Automate 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 Microsoft Search 的 Acrobat Sign 连接器
    7. 适用于 Microsoft Dynamics 的 Acrobat Sign
    8. 适用于 Microsoft SharePoint 的 Acrobat Sign
  4. 其他集成
    1. Acrobat Sign for ServiceNow
    2. 适用于 HR ServiceNow 的 Acrobat Sign
    3. 适用于 SAP SuccessFactors 的 Acrobat Sign
    4. 适用于 Workday 的 Acrobat Sign
    5. 适用于 NetSuite 的 Acrobat Sign
    6. 适用于 VeevaVault 的 Acrobat Sign
    7. 适用于 Coupa BSM Suite 的 Acrobat Sign
  5. 合作伙伴管理的集成
  6. 如何获取集成密钥

Acrobat Sign 开发人员

  1. REST API
    1. 方法文档
    2. SDK/开发人员指南
    3. API 常见问题
  2. Webhook 
    1. Webhook 概述
    2. 配置新 Webhook
    3. 查看或编辑 Webhook
    4. 停用或重新激活 Webhook
    5. 删除 Webhook
    6. 双向 SSL 证书
    7. API 中的 Webhook

支持和故障排除

  1. 客户支持资源
  2. 企业客户成功资源 

批量发送概述

批量发送 (SiB) 功能允许用户创建协议的一次性“父”模板并提供收件人列表。在发送批量发送事务时，将为每个收件人记录生成“子”协议。最多可进行 1,000 次子事务，所有子协议都是独立协议，而且与生成的其他协议一样具有自主权。

但是，由于子协议都是从相同的父模板创建的，用户可以在管理页面上查看批量发送父事务，并查看子协议的整体状态。

有两种方法可将收件人记录列表添加到模板：

  • 手动 - 在此用例中，发件人需手动键入（或粘贴）用户电子邮件地址。
    • 该选项将收件人数量限制为一个外部收件人。
    • 外部收件人签名后，可将发件人包括为可选收件人。 
  • 逗号分隔值 (CSV) 文件上传 - CSV 是一个电子表格，其中每一行都是一条收件人记录，不同的列定义协议的属性，每一个属性都可以针对协议的收件人进行个性化设置。这使发件人能够更广泛地控制如何为收件人自定义协议。 CSV文件方法的优势包括：
    • 您可以有多个收件人。（每个协议最多 100 个。）
    • 逐个收件人进行个性化设置：
      • 收件人姓名
      • 角色
      • 身份验证方法
      • 专用收件人消息
    • 协议级别自定义：
      • 协议名称
      • 本地化
      • 全局协议消息
      • 到期截止日期
      • 签名流程
    • 自定义合并字段：CSV 会在协议上的字段中插入一个值，用于在协议中添加特定于收件人的详细信息，例如街道地址、商品或服务清单、价格和折扣。

可用性：

批量发送适用于 Acrobat Pro 和 Acrobat Sign Solutions 许可证计划。

配置范围：

批量发送控件可以在帐户和组级别启用。

批量发送报告

有多种选项可用于为包含在批量发送中的协议生成报告数据。使用的选项将取决于您要收集的信息类型。

所有明确绑定到批量发送的报告都可以通过选择批量发送筛选条件，然后打开您想要审阅的特定批量发送父模板，在管理页面上访问。

如果您只想查看基本完成率或深入分析以查找单个协议，则“操作”列表中会提供“协议”摘要表格。

可以使用查看活动报告操作生成所有子协议的可打印表格。

可使用下载表单字段数据操作，获取协议基于 CSV 的定义，以及每位收件人的全字段级别输入。

标准报告环境可以生成可打印的图表和图形，并以 CSV 格式提供字段级别的数据。

最初上传 CSV 以导入收件人时，由 Acrobat Sign 管理的元素如果出现任何格式错误，都会在模板配置页面上触发一个错误链接。

选择该错误链接可按 CSV 文件的行号显示错误列表：

从父模板生成的子协议中的错误报告示例

注意:

必须先更正所有 CSV 格式错误，然后才能提交批量发送事务并开始生成子协议。

某些错误在 CSV 上传过程中未被检测为问题，但在生成子协议时被发现。例如，将角色或身份验证方法分配给收件人与组设置产生冲突。这些运行时错误会记录在错误报告中，您可以通过在父模板的管理页面中选择下载错误报告操作来下载该报告：

从“管理”页面下载的已生成子协议中的错误报告示例

发现错误时，系统会向错误日志添加一行，其中包含收件人的行信息。

CSV 文件的处理将恢复，并为 CSV 中未触发错误的每一行生成子协议。

对于在错误报告中标识的收件人，必须在新事务中向他们重新发送协议。

警告：

不会向发件人发送有关运行时错误的公开警报。

生成子协议后，发件人一定要检查父模板的可下载报告。

父模板在所有子协议的操作列表中包含摘要表格。此表格标识了每种状态下的协议数量。

单击摘要表格可打开单个子协议的可排序视图。摘要表格中的记录为协议的活动链接，允许您根据需要轻松操纵单个协议。

突出显示协议摘要的“管理”页面

操作列表中的查看活动报告选项提供文档执行报告。此报告可按状态提供子协议更详细（并可打印）的摘要。

突出显示“查看活动报告”操作，并显示示例活动报告的“管理”页面
“文档执行报告”提供整个子协议列表的完整摘要，并在顶部显示总体摘要。

下载表单字段数据活动会下载父模板创建的所有子协议的字段数据。

CSV 的每一行代表一条协议记录。记录的结构旨在提供：

  • 首先获取所有收件人信息：
    • 收件人姓名（应用签名时捕获）
    • 收件人电子邮件地址
    • 收件人角色
    • 收件人身份验证方法和值
    • 收件人私人消息
  • 收件人信息之后的协议信息：
    • 抄送方电子邮件
    • 区域设置
    • 提醒信息
    • 过期信息
    • 协议名称
    • 协议全局消息
    • 签名顺序
  • 自定义字段数据列在协议字段之后。这包括文档模板中包含或编辑到文档中的所有字段。 
    • 自定义字段按其字段名称的字母顺序列出。
  • 协议 ID 是最后一个字段。

 

显示数据字段 CSV 示例的“管理”页面
所有子协议都会呈现。当协议完成时，将填充字段

标准协议报告可捕获子协议，但只能将其理解为常规协议。在某些通过父协议模板相关的协议中，无法理解更广泛的关系。

如果您在批量发送营销活动中使用唯一命名约定，使用名称筛选方式可以让您根据该值生成报告。

大量使用“批量发送”的客户可以选择专门指定一个群组来实现此目的。这可以对收件人体验进行微调，并允许报告基于群组筛选协议。

显示协议名称筛选条件并显示示例报告的报告界面视图
所有相同的筛选条件也可以应用于数据导出。

最佳实践

将经过充分测试的模板用于您的基础文档。如果您有多个收件人，这一点尤为重要。与取消几百个独立协议相比，进行几轮字段级别的测试以确保正确分配字段并捕获带有有用验证的正确内容所花费的时间要少得多。

在构建模板时，请使用有意义的字段名称，以便报告返回有意义的列标题。 

有关数据管理的配置考虑因素

批量发送有一个名为“汇总”的属性，该属性规定发件人接收多少有关通过 SiB 模板创建的子协议数量的通知。默认值为 3，这意味着仅在生成三个或更少子协议时通知发件人。汇总设置不会向客户公开，只能由 Acrobat Sign 支持团队更改。

数据管理规定协议到达终结状态（已完成、已取消或已过期）后多久会从 Acrobat Sign 系统中删除。

需要与通过批量发送流程发送的已完成协议进行交互的客户可能希望增大汇总数量（可能是“无限制”值），以确保在自动从系统中删除子协议之前，客户会通过数据管理接收到子协议的“已完成”通知。

提示:

Power Automate 集成值得研究，以自动执行任何完成后的活动，以减少用户的手动工作，并防止出现可能因数据管理规则而导致协议丢失的情况。

需要了解的事项

  • 新的批量发送界面仍在开发中，预计在将来的版本中会提供更多选项（例如，其他身份验证方法、协议定义的抄送方、协议定义的提醒）。
  • 批量发送经典版本中的发件人首先签名选项目前未纳入新版本中，但预计在将来的版本中会纳入手动流程中。对于使用 CSV 上传方法的客户，必须在 CSV 中发件人必须签名的每条记录上，将发件人添加为收件人。
  • 更改组选择器不会更改发件人页面上的徽标。后续的电子邮件和签名体验应该对发送协议的组使用正确的徽标。
  • 只有在未签署任何子协议的情况下，才能在（父）模板级别取消批量发送事务的所有子协议。如果签署了任何子协议，取消活动将从模板界面移除，并且必须在协议级别取消现有协议。
  • CSV 文件选项包含许多可选字段，但只有电子邮件地址是必填字段。熟悉 CSV 流程有助于了解更多高级字段选项（如合并字段），以及探索 CSV 提供的更有价值的操作。

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