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Adobe Acrobat Sign für Veeva Vault: Upgrade-Leitfaden

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Zuletzt aktualisiert am 9. August 2024

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Upgrade auf Acrobat Sign für Veeva Vault Version 1.3.3

Acrobat Sign für Veeva Vault Version 1.3.3 enthält eine Paketerweiterung, die Ereignistypen mit einer Länge von mehr als 40 Zeichen unterstützt.

Stelle das Paket bereit, um das Acrobat Sign für Veeva Vault-Paket auf die neueste Version zu aktualisieren.

Upgrade auf Acrobat Sign für Veeva Vault Version 1.3.0

Schritt 1. Aktiviere die Funktion zum Neustarten der Vereinbarung.

Acrobat Sign für Veeva Vault Version 1.3.0 enthält eine Funktion zum Neustarten von Vereinbarungen. Dadurch können Empfangende die Vereinbarung neu starten, mit Ausnahme der ersten Empfängerin bzw. des ersten Empfängers im Arbeitsablauf.

So aktivierst du die Funktion zum Neustart der Vereinbarung in Acrobat Sign für Veeva Vault:

Wende dich an das Adobe-Supportteam, um die Funktion zum Neustart der Vereinbarung in deinem Acrobat Sign-Konto zu aktivieren.
Wende dich Acrobat Sign-Kontoadmins, um den für die Veeva Vault-Anwendung erstellten Webhook zu deaktivieren.
Führe den Arbeitsablauf zum Erstellen oder Abbrechen von Vereinbarungen aus.

Der Webhook wird automatisch aktiviert und mit dem Ereignis AGREEMENT_RESTARTED abonniert.
Stelle das Paket bereit, um das Acrobat Sign für Veeva Vault-Paket auf die neueste Version zu aktualisieren.

Hinweis:

Bei der neuesten Version von Acrobat Sign für Veeva Vault ist es nicht mehr erforderlich, die neueste Dokumentversion zu verwenden. Wir haben den Parameter für die aktuelle Version optional gestaltet, da er von einigen Veeva Vault-Produkten nicht unterstützt wurde. Wenn du diese Funktion dennoch aktivieren möchtest, lies die Anweisungen im Abschnitt NUTZENDE DARAN HINDERN, EINE ÄLTERE VERSIONEN DES DOKUMENTS ZUM SIGNIEREN ZU SENDEN.

Schritt 2. ANZEIGEABSCHNITT DES DOKUMENTFELDS EINRICHTEN

Gehe zur Registerkarte Konfiguration und wähle Dokumentfelder > Freigegebene Felder aus.
Wähle das freigegebene Feld Signatur aus.
Wähle in der Dropdown-Liste Anzeigeabschnitt die Option Adobe-Signatur aus.
Klicke auf Speichern.

Upgrade auf Acrobat Sign für Veeva Vault Version 1.2.1

Adobe Sign wurde in Adobe Acrobat Sign umbenannt

Adobe Acrobat Sign für Veeva Vault Version 1.2.1 beinhaltet das Rebranding von Adobe Sign. Die Labels und Beschreibungen von Objekten in der Veeva Vault-Instanz wurden jetzt in „Adobe Acrobat Sign“ umbenannt.

Führe die folgenden Schritte aus, um das Acrobat Sign für Veeva Vault-Paket auf die neueste Version zu aktualisieren:

Stelle das Paket bereit. Nach der Bereitstellung sind die folgenden Komponenten aktualisiert:

Vault-Komponente	Updates
Objekt: Signatur	Feldlabel des Objekts
Objekt: Process Locker	Beschreibung des Objekts
Objekt: Adobe Sign Integration Task Log	Label, Label Plural, Beschreibung des Objekts
Seitenlayout: Adobe Sign Integration Task Log Detail Page Layout	Label des Seitenlayouts
Ausgabedarstellungstyp: Adobe Sign Rendition	Label des Ausgabedarstellungstyps
Link: Adobe Sign	Label der Webaktion
Link: Cancel Adobe Sign	Label der Webaktion
Berechtigungssatz: Adobe Sign Admin Actions	Label, Beschreibung des Berechtigungssatzes
Sicherheitsprofil: Adobe Sign Admin	Label, Beschreibung des Sicherheitsprofils
Objekt: Adobe Sign Agreement Action	Label, Label Plural, Inbound Relationship Label von Feldern
Freigaberegel: Adobe Sign Agreement Action Permission	Label der Freigaberegel im Objekt
Seitenlink: Adobe Sign Agreement Action Page	Label des Seitenlinks
Objekt Lifecycle Adobe Sign Agreement Action Lifecycle	Label des Lebenszyklus

Veeva Vault-Administrierende müssen die folgenden Konfigurationen manuell durchführen:

So erstellst du einen neuen Anzeigeabschnitt:

Navigiere zu Admin > Konfiguration > Dokumentfelder > Signatur > Bearbeiten.
Wähle im Feld „Anzeigeabschnitt“ Anzeigeabschnitt erstellen aus und weise Adobe Acrobat-Signatur als Abschnittslabel zu.

Gehe hierzu folgendermaßen vor:

Navigiere zu Admin > Benutzer und Gruppen > Gruppen > Adobe Sign Admin-Gruppe.
Aktualisiere Label zu „Adobe Acrobat Sign Admin-Gruppe“.
Aktualisiere Beschreibung zu „Dies ist eine Gruppe, die verwendet wird, um die Sicherheit auf Dokumentfeldebene für Adobe Acrobat Sign-bezogene Felder festzulegen“.

Adobe Acrobat Sign für Veeva Vault aktualisieren

Aktualisiere die Lebenszyklusstatus, indem du zu Admin > Konfiguration > Dokumentlebenszyklen > Allgemeiner Lebenszyklus > Status navigierst.

Aktualisiere Label von „In Adobe Sign-Entwurf“ zu „In Adobe Acrobat Sign-Entwurf“.

Aktualisiere das Label von „In Adobe Sign-Authoring“ zu „In Adobe Acrobat Sign-Authoring“.

Aktualisiere das Label von „In Adobe signieren“ zu „In Adobe Acrobat signieren“.
Aktualisiere das Aktionslabel wie folgt:
1. Navigiere zu Admin > Konfiguration > Dokumentlebenszyklen > Allgemeiner Lebenszyklus > Status.
2. Wähle Überprüft > Registerkarte Benutzeraktionen aus.
3. Aktualisiere Aktionslabel von „In Adobe Sign-Entwurf“ zu „In Adobe Acrobat Sign-Entwurf“.
Wähle In Adobe Acrobat Sign-Entwurf > Registerkarte Benutzeraktionen aus und gehe wie folgt vor:
- Aktualisiere das Aktionslabel von „In Adobe Sign-Authoring“ zu „In Adobe Acrobat Sign-Authoring“.
- Aktualisiere das Aktionslabel von „In Adobe signieren“ zu „In Adobe Acrobat signieren“.
- Aktualisiere das Aktionslabel von „Adobe Sign abgebrochen“ zu „Adobe Acrobat Sign abgebrochen“.
Wähle In Adobe Acrobat Sign-Authoring > Registerkarte Benutzeraktionen aus und gehe wie folgt vor:
- Aktualisiere das Aktionslabel von „In Adobe signieren“ zu „In Adobe Acrobat signieren“.
- Aktualisiere das Aktionslabel von „Adobe Sign abgebrochen“ zu „Adobe Acrobat Sign abgebrochen“.
Wähle In Adobe Acrobat signieren > Registerkarte Benutzeraktionen aus und gehe wie folgt vor:
- Aktualisiere das Aktionslabel von „Adobe Sign abgebrochen“ zu „Adobe Acrobat Sign abgebrochen“.
- Aktualisiere das Aktionslabel von „Adobe Sign abgelehnt“ zu „Adobe Acrobat Sign abgelehnt“.
- Aktualisiere das Aktionslabel von „Adobe signiert“ zu „Adobe Acrobat signiert“.

Gehe hierzu folgendermaßen vor:

Navigiere zu Admin > Konfiguration > Lebenszyklusstadien-Gruppen > Allgemeiner Lebenszyklus > Stadien > Adobe Sign.
Aktualisiere das Stadienlabel von „Adobe Sign“ zu „Adobe Acrobat Sign“.

Aktualisiere „Adobe Sign-Vereinbarungsaktion zuweisen“ wie folgt:
1. Navigiere zu Admin > Konfiguration > Benachrichtigungsvorlagen.
2. Aktualisiere das Label von „Adobe Sign-Vereinbarungsaktion zuweisen“ zu „Acrobat Sign-Vereinbarungsaktion zuweisen“.
Aktualisiere das Label „Adobe Sign-Vereinbarungsaktion neu zuweisen“ zu „Acrobat Sign-Vereinbarungsaktion neu zuweisen“.
Aktualisiere das Label „Adobe Sign-Vereinbarungsaktion abgeschlossen“ zu „Acrobat Sign-Vereinbarungsaktion abgeschlossen“.

Gehe hierzu folgendermaßen vor:

Navigiere zu Admin > Konfiguration > Ausgabedarstellungstyp.
Aktualisiere Ausgabedarstellungstyp von „Ausgabedarstellung des Adobe Audit-Protokolls“ zu „Ausgabedarstellung des Adobe Acrobat Audit-Protokolls“.

Nutzende daran hindern, eine ältere Versionen des Dokuments zum Signieren zu senden (optional)

In Veeva Vault kann ein Dokument mehrere Versionen haben. Wenn Nutzende versuchen, eine Vereinbarung mit einer älteren Version des Dokuments zu erstellen, erhalten sie eine Fehlermeldung.

Navigiere zu Admin > Konfiguration > Webaktion > Adobe Acrobat Sign.
Aktualisiere die Webaktion, indem du den Abfrageparameter für die neueste Version (&latestVersion=${Document.latest_version__v}) zur vorhandenen Webaktions-URL hinzufügst.
URL: https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement?docId=${Document.id}&majVer=${Document.major_version_number__v}&minVer=${Document.minor_version_number__v}&vaultid=${Vault.id}&useWaitPage=true&latestVersion=${Document.latest_version__v}

Upgrade auf Acrobat Sign für Veeva Vault Version 1.2.0

Schritt 1. Objekt „Adobe Sign-Vereinbarungsaktion“ erstellen

Das Objekt „Acrobat Sign-Vereinbarungsaktion“ ist ein Benutzeraufgabentypobjekt, das verwendet wird, um eine Adobe Acrobat Sign-Benachrichtigung in Veeva Vault auszulösen, wenn ein Dokument den Teilnehmenden zur Signatur zugewiesen wird. Es enthält Informationen zu den folgenden spezifischen Feldern.

Feld	Kennzeichnung	Typ	Beschreibung
agreement_id__c	Vereinbarungs-ID	Zeichenfolge (250)	Enthält die eindeutige Vereinbarungs-ID von Adobe Acrobat Sign.
name__v	Name	Zeichenfolge (128)	Enthält den Aufgabennamen für die Signaturbenachrichtigung.

So erstellst du das Objekt „Adobe Sign-Vereinbarungsaktion“:

Navigiere zu Konfiguration > Objekte.
Wähle Erstellen aus.
Lege das Objektlabel als Adobe Sign-Vereinbarungsaktion und das Objektlabel Plural als Adobe Sign-Vereinbarungsaktionen fest.
Wähle in der Dropdown-Liste Objektklasse die Option Benutzeraufgabe aus.
Wähle für Dynamische Zugriffssteuerung die Option Benutzerdefinierte Freigaberegeln aktivieren aus.
Wähle Speichern aus.

Schritt 2. Paket bereitstellen

Stelle das Paket bereit und befolge die Schritte.

Schritt 3. Objektberechtigungen für Adobe Sign-Vereinbarungsaktion für Vault-Nutzende einrichten

Vault-Nutzende, die die Acrobat Sign-Vereinbarung signieren müssen, müssen über die Berechtigung zum Lesen und Bearbeiten des Objekts Adobe Sign-Vereinbarungsaktion verfügen. Gehe hierzu folgendermaßen vor:

Gehe zu Admin > Benutzer und Gruppen > Sicherheitsprofile.
Wähle das Sicherheitsprofil der Vault-Benutzerin oder des Vault-Benutzers aus.
Wähle den Namen von Berechtigungssätzen aus, um die Lese- und Bearbeitungsberechtigungen für das Objekt Adobe Sign-Vereinbarungsaktion festzulegen.

Schritt 4. Konfiguration des Objekts Adobe Sign-Vereinbarungsaktion validieren

Nachdem du das Paket erfolgreich bereitgestellt hast, wird ein Adobe Sign-Vereinbarungsaktionsseiten-Link erstellt, über den Nutzende zu einem benutzerdefinierten Seitenziel geleitet werden. Empfangende können die zugewiesene Signaturbenachrichtigungsaufgabe auswählen, um auf den Adobe Sign-Vereinbarungsaktionsseiten-Link zuzugreifen und Maßnahmen für das Dokument zu ergreifen.

Seitenmodus: Ansicht
Seitentyp: Objekt
Objekt: Adobe Sign-Vereinbarungsaktion
URL:https://api.na1.adobesign.com/api/gateway/veevavaultintsvc/partner/agreement/signingUrl?vaultid={{Vault.id}}&objectId={{Object.id}}&useWaitPage=true

Schritt 5. Anzeigeabschnitt des Dokumentfelds einrichten

Gehe zur Registerkarte Konfiguration und wähle Dokumentfelder > Freigegebene Felder aus.
Wähle das freigegebene Feld Signatur aus.
Wähle in der Dropdown-Liste „Anzeigeabschnitt“ die Option Adobe-Signatur aus.
Wähle Speichern aus.