Acrobat Sign für Salesforce: Handbuch zur Fehlerbehebung

Du kannst keine Vereinbarungen aus Salesforce senden? Datenzuordnungen aktualisieren die Salesforce-Felder nicht?

Das Adobe Acrobat Sign für Salesforce: Handbuch zur Fehlerbehebung soll Sie bei Problemen beim Senden von Vereinbarungen aus Salesforce, bei Datenzuordnungen oder bei automatischen Statusaktualisierungen unterstützen. Erfahre, wie du:

• Fehler bei Datenzuordnungen beheben
• Fehler beim Senden von Vereinbarungen beheben
• Fehler bei automatischen Statusaktualisierungen beheben
• Fehler beheben, die nach der Aktivierung von erweiterten Domänen auftreten können
• Fehler bei der Suche nach Leads in der Government Cloud-Umgebung beheben
• Kontaktiere den Support

Fehler bei Datenzuordnungen beheben

Acrobat Sign-Datenzuordnungen aktualisieren Salesforce-Objekte, wenn eine Acrobat Sign-Vereinbarung signiert wird oder sich in einer bestimmten Phase des Vereinbarungs-Workflows befindet. Jede Datenzuordnung wird im Voraus eingerichtet und beinhaltet Regeln für die Datenzuordnung. Jede Datenzuordnungsregel definiert die Datenquelle und das Salesforce-Zielfeld, das aktualisiert werden soll. Weitere Informationen findest du unter Salesforce-Datenzuordnung.

Wenn die Datenzuordnung ein Salesforce-Feld nicht aktualisieren kann, führe die folgenden Schritte aus, um das Problem zu identifizieren und zu beheben:

Verwenden der Datenzuordnung und Zusammenführungszuordnung zum Senden von Vereinbarungen: Beispielszenario 

Beispielbenutzer:

John Smith

Anwendungsbeispiel:

John möchte folgende Aktionen ausführen:

• Vereinbarungen aus einem selbstdefinierten Objekt namens „Demo 1“ mithilfe einer Vereinbarungsvorlage senden
• Informationen aus einem anderen selbstdefinierten Objekt namens „Demo 2“, das dem Objekt „Demo 1“ zugeordnet ist, abrufen und an die Vereinbarung übertragen
• Informationen an den Objektdatensatz „Demo 2“ übertragen, sobald die Vereinbarung signiert wurde 

 Erforderliche Schritte für diesen Anwendungsfall:

1. Erstelle im Acrobat Sign-Objekt „Vereinbarung“ ein Suchfeld für das Objekt „Demo 1“.
2. Erstelle im Objekt „Demo 1“ ein Suchfeld für das Objekt „Demo 2“.
   Du kannst keine Informationen aus einer zugehörigen Liste abrufen bzw. in eine zugehörige Liste übertragen. 
3. Erstelle wie folgt eine Datenzuordnungsvorlage:
   1. Gib einen eindeutigen Vorlagennamen an.
   2. Wähle unter Feldzuordnungen die Option Ausgewähltes Objekt aus und wähle dann aus dem Dropdown-Menü Demo 1 aus. 
   3. Wähle aus dem zweiten Dropdown-Menü, das geladen wird, die Option Demo 2-ID aus.
   4. Behalte im dritten Dropdown-Menü, das geladen wird, die Option „Keine“ bei und wähle Auswählen aus.
   5. Wähle unter „Welches Salesforce-Feld soll aktualisiert werden?“ den Feldnamen aus, den du aktualisieren möchtest. 
   6. Um die Einrichtung der Datenzuordnung abzuschließen, führe die im Handbuch für Zuordnungen und Vorlagen im Abschnitt Verwenden von Datenzuordnungen, um Daten und Dateien von Unterzeichnenden in Salesforce-Datensätze zu übertragen aufgeführten Schritte aus.
4. Erstelle wie folgt eine Vorlage für Zusammenführungszuordnungen:
   1. Gib einen eindeutigen Vorlagennamen an.
   2. Wähle Feldzuordnung hinzufügen aus. 
   3. Wähle unter Quellwert die Option Ausgewähltes Objekt und dann aus dem Dropdown-Menü Demo 1 aus. 
   4. Wähle aus dem zweiten Dropdown-Menü, das geladen wird, die Option Demo 2-ID aus.
   5. Wähle aus dem nächsten Dropdown-Menü, das geladen wird, den Feldnamen mit dem Wert aus, den du abrufen musst, und wähle dann Fertig aus.
   6. Um die Einrichtung der Zusammenführungszuordnung abzuschließen, folge den Anleitungen im Handbuch für Zuordnungen und Vorlagen im Abschnitt Verwenden von Zusammenführungszuordnungen, um Dokumente mit Salesforce-Daten zu generieren.
5. Erstelle eine Vereinbarungsvorlage, indem du die Schritte unter Workflows für Vorlagen erstellen ausführst.
6. Stelle in der oben erstellten Vereinbarungsvorlage sicher, dass die Vorlagen für die Zusammenführungszuordnung und die Datenzuordnung im Abschnitt „Datenzuordnung“ enthalten sind.
7. Wähle im Abschnitt Vorlagendetails der Vereinbarungsvorlage das Salesforce-Objekt als Demo 1 aus.
8. Wähle Daten Vereinbarungsfeldern zuordnen aus und führe dann in dem daraufhin angezeigten Dialogfeld die folgenden Aktionen aus:
   1. Wähle die Option Aus Objekt auswählen aus.
   2. Wähle unter Quelltyp die Option Demo 1-ID aus.
   3. Wähle unter Zielvereinbarungsfeld das Objekt Demo 1 im Suchfeld aus.
   4. Wähle Speichern aus.
9. Wähle in der Vereinbarungsvorlage Speichern aus.
   Es wird eine Vereinbarungsvorlage erstellt, die mit dem Objekt „Demo 1“ verknüpft ist, wobei die Zusammenführungszuordnung und die Datenzuordnung aktiviert sind. 
10. Öffne den Objektdatensatz „Demo 1“ und wähle  > Seite bearbeiten aus. Ziehe dann per Drag & Drop AgreementPanel aus dem linken Bereich im Abschnitt „Eigene Verwaltung“ und wähle Speichern aus.
11. Wähle Aktivierung aus und weise die Datensatzseite deinen Anforderungen entsprechend zu. Wähle zu Testzwecken „Als Organisationsstandard zuweisen“ aus, wodurch „AgreementPanel“ allen Benutzenden zur Verfügung gestellt wird. 
12. Wähle Weiter und Speichern aus.
13. Navigiere zum Objektdatensatz „Demo 1“ und aktualisiere die Seite. Es sollte der von dir hinzugefügte Bereich „AgreementPanel“ angezeigt werden.
14. Wähle Vereinbarung zum Signieren senden aus. Die von dir erstellte Vereinbarungsvorlage wird angezeigt.
15. Wähle die Vereinbarungsvorlage aus und befolge die Schritte auf dem Bildschirm, um die Vereinbarung zu senden. Stelle sicher, dass die Vereinbarung die zusammengeführten Daten aus „Demo 2“ enthält. 
16. Signiere die Vereinbarung. Der Datensatz von „Demo 2“ wird angezeigt, der mit dem Wert aus der Vereinbarung aktualisiert wurde. 

Fehlerbehebung beim Senden von Vereinbarungen aus Salesforce

Wenn du keine Vereinbarungen aus Salesforce senden kannst, führe die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung aus: 

Fehler bei automatischen Statusaktualisierungen beheben 

Wenn eine Vereinbarung nicht mit dem richtigen Status aktualisiert wird, führe die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung aus:

Fehler beheben, die nach der Aktivierung von erweiterten Domänen auftreten können

Für alle Organisationen sind jetzt standardmäßig die erweiterten Domänen von Salesforce aktiviert, was sich nicht auf das Acrobat Sign für Salesforce-Paket auswirkt. Bei Kund*innen, die ihre Sites für den Download großer Dateien und Push-Vereinbarungen konfiguriert haben, treten jedoch bei aktivierten erweiterten Domänen Probleme auf, die zu geänderten Site-URLs und fehlerhaften Vereinbarungen führen.

Um das reibungslose Funktionieren von Vereinbarungen zu gewährleisten, müssen Kund*innen die benutzerdefinierten Einstellungen für Downloads großer Dateien mit der neuen Site-URL aktualisieren.

Zum Aktualisieren der-Rückruf-URL für Push-Vereinbarungen müssen Kund*innen den Support kontaktieren und die erforderlichen Informationen angeben. Weitere Informationen finde unter Einzelne Services für dein Acrobat Sign-Konto konfigurieren lassen.

Fehler bei der Suche nach Leads in der Government Cloud-Umgebung beheben

In Acrobat Sign für Salesforce kannst du nach Leads suchen und diese als Vereinbarungsempfangende hinzufügen, wenn Leads als Typ der empfangenden Partei ausgewählt ist. Wenn Benutzende der Government Cloud jedoch Leads, Kontakte oder Benutzende erstellen, diese jedoch nicht über das Suchfeld finden können, können Admins der Salesforce-Organisation die folgenden Lösungsschritte ausführen:

1. Wechsle zu Setup > Objekt-Manager und suche dann nach Lead.
2. Wähle im linken Bedienfeld Felder und Beziehungen aus.
3. Überprüfe für alle erforderliche Felder (z. B. unter anderem Name, E-Mail-Adresse, Mobiltelefonnummer) den Zugriff für Benutzende. Gehe hierzu folgendermaßen vor:
   1. Wähle ein beliebiges Feld aus, das du prüfen möchtest. Wähle zum Beispiel Mobiltelefonnummer.
   2. Aktiviere die Option SichtbarFür alle Benutzenden aus, für die du den Feldzugriff aktivieren möchtest.
   3. Wähle Speichern aus.

Kontaktiere den Support

Wenn das Problem auch nach Ausführung der oben aufgeführten Schritte zur Fehlerbehebung nicht behoben ist, kontaktiere den Support und teile uns die folgenden Details mit:

• Problembeschreibung
• E-Mail-Adresse der für die Administration des Acrobat Sign-Kontos zuständigen Person, die für die Einrichtung der Integration verwendet wurde
• E-Mail-Adresse der für die Administration des Acrobat Sign-Kontos zuständigen Person, die für die Aktivierung der automatischen Statusaktualisierungen verwendet wurde:
• In Salesforce installierte Acrobat Sign-Paketversion
• Salesforce-Organisations-ID
• Salesforce-Datensatz-IDs der betroffenen Vereinbarungen
• E-Mail-Adresse der betroffenen nutzenden Person
• Lässt sich das Problem konsistent reproduzieren, tritt es sporadisch auf oder einmalig?
• Datum des letzten Vorkommens: <Datum/Uhrzeit/Zeitzone des letzten Auftretens angeben>
• Versuche, den Fehler erneut hervorzurufen:
• Erwartetes Verhalten: <Das Verhalten beschreiben, das du nach Ausführung der Schritte erwartest>
• Hinweise zur Fehlerbehebung: <Details zu den Fehlerbehebungsschritten angeben, die du anhand der vorliegenden Dokumentation bereits ausgeführt hast7>