Adobe Sign für Salesforce – Erweitertes Anpassungs-/Einstellungenhandbuch

Administration

Möchten Sie zulassen, dass Adobe Sign-Administratoren auf Gruppenebene eine OAuth-Verbindung zwischen Adobe Sign und Salesforce herstellen können?

• Adobe Sign OAuth-Geltungsbereich: Definiert die Mindestberechtigungsstufe im Adobe Sign-System, die eine OAuth-Verbindung herstellen kann.
  • Lassen Sie das Feld leer oder geben Sie account ein, um OAuth-Verbindungen auf Adobe Sign-Administratoren auf Kontoebene zu beschränken.
  • Geben Sie group ein, um den Berechtigungsbereich auf Gruppenadministratoren auszudehnen. HINWEIS: Wenn Sie eine OAuth-Verbindung mit einem Administrator auf Gruppenebene erstellen, ist die Integration auf die Benutzer beschränkt, die über eine Mitgliedschaft in der primären Gruppe des verknüpfenden Administrators verfügen.

• Speichertyp für Vereinbarungsdokumente: Definiert das standardmäßige Speicherobjekt für Adobe Sign-Dokumente
  • Wählen Sie Dateien, damit das Paket mit dem Salesforce-Dateien-basierten System der neuesten Generation funktioniert
    
  • Setzen Sie die Option auf Anhänge, um das Altanhänge-basierte System zu verwenden
    
  • Wenn das Feld leer bleibt, basiert der standardmäßige Speichertyp auf der installierten Paketversion
    • Version 23+ verwendet standardmäßig Dateien
    • Versionen vor 23.0 verwenden standardmäßig Anlagen
      

Müssen Benutzer anhand ihrer Salesforce-Profile bestimmten Adobe Sign-Gruppen zugewiesen werden, um sicherzustellen, dass die korrekten Sendeeinstellungen und das richtige Branding angewendet werden?

• Gruppenzuordnungen automatisch synchronisieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um Benutzern automatisch die korrekte Adobe Sign-Gruppe zuzuweisen, wenn ihre Salesforce-Benutzerprofile aktualisiert werden.

Müssen Sie Vereinbarungen mit einer Gesamtdateigröße von über 2 MB senden? (Wenn dies der Fall ist, finden Sie weitere Informationen unter Konfigurieren von Salesforce zum Senden umfangreicher Dokumente.)

• Rückruf-URL Adobe zu Salesforce-Site: Die Eingabe einer Rückruf-URL in diesem Feld ist bei Transaktionen mit umfangreichen Dokumenten (größer als 2 MB) erforderlich.  Diese Einstellung enthält die sichere Webadresse, die von der zum Senden großer Dateien eingerichteten Adobe Sign-Rückruf-Site kopiert wird.

Soll Adobe Sign neue Benutzer automatisch erstellen, wenn sie die Anwendung in Salesforce verwenden?

• Benutzerbereitstellung deaktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um zu verhindern, dass automatisch ein Adobe-Benutzerkonto bereitgestellt wird, wenn ein Benutzer Vereinbarungen sendet oder verwaltet. Diese Einstellung verhindert nicht, dass automatisch ein Benutzerkonto bereitgestellt wird, wenn ein Benutzer in der Vereinbarungsliste auf „Vereinbarung aktualisieren“ klickt. 

Chatter

Möchten Sie den Chatter-Feed für das Vereinbarungsobjekt deaktivieren?

• Vereinbarungs-Chatter-Feed deaktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um den Chatter-Feed für das Vereinbarungsobjekt zu deaktivieren.

Daten-/Zusammenführungszuordnung

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn eine Daten- oder Zusammenführungszuordnung fehlschlägt?

• Zuordnungsfehlerbenachrichtigung aktivieren (standardmäßig aktiviert): Aktivieren Sie diese Einstellung, um E-Mail-Benachrichtigungen zu einer Datenzuordnung oder Zusammenführungszuordnung zu senden, sobald Fehler beim Ausführen der Zuordnungen auftreten.

Sollen die API-Namen bei der Auswahl von Feldern in Daten-/Zusammenführungszuordnungen bereitgestellt werden?

• Feld-API-Name anzeigen (standardmäßig deaktiviert): Aktivieren Sie diese Option, um beim Festlegen von Daten- und Zusammenführungszuordnungen den API-Namen für jedes Feld und jede Beziehung der Salesforce-Objekte anzuzeigen.

Benutzeroberfläche

Müssen Sie eine bestimmte Art von Benutzeroberfläche (Windows bzw. Frames) durchsetzen?

• Aktionsfenstertyp: Bestimmen Sie, wie sich Adobe Sign-Fenster im Browser der Benutzer öffnen. Geben Sie „Fenster“ an, um ein neues Fenster zu öffnen. Geben Sie „Frame“ an, um einen Layer über der Vereinbarungsseite zu öffnen. Lassen Sie das Feld leer, um das Standardverhalten zu verwenden, d. h., dass das geeignete Verhalten automatisch anhand der Browsereigenschaften des Benutzers gewählt wird.

Arbeitsablaufoptionen

Müssen Absender Vereinbarungen generieren, die nur von ihnen (selbst) signiert werden?

• „Nur Absender signiert“ aktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um auf der Seite zum Versenden der Vereinbarung im Bereich „Empfänger“ die Option „Nur Absender signiert“ zu aktivieren. Wenn die Option „Nur Absender signiert“ verwendet wird, wird die Vereinbarung oder das Dokument dem Absender zum Unterzeichnen vorgelegt. Diese Funktion ähnelt der Funktion „Ich bin der einzige Unterzeichner“ in Adobe-Services. Diese Option kann mithilfe der Einstellung „Nur schreibgeschützte Absender-Signatur“ auch schreibgeschützt verwendet werden.

Muss der Absender das Dokument überhaupt signieren?

• Absendersignatur ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option für die Absendersignatur für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.

Möchten Sie Absendern erlauben, zwischen serieller und paralleler Signaturoption zu wählen?

• Optionen zur Reihenfolge der Empfängersignaturen anzeigen: Aktivieren Sie diese Einstellung, um diese beiden Optionen für die Empfängersignatur anzuzeigen: seriell (eingegebene Reihenfolge) oder parallel (beliebige Reihenfolge).

Empfängeroptionen

An welche Art von Empfängerobjekten (Kontakt, Lead usw.) senden Sie Vereinbarungen?

• Kontaktempfängertyp deaktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um auf der Seite zum Versenden einer Vereinbarung die Option zum Auswählen eines Kontakts als Empfänger auszublenden.
• E-Mail-Empfängertyp deaktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um auf der Seite zum Versenden einer Vereinbarung die Option zum Eingeben einer E-Mail-Adresse als Empfänger auszublenden.
• Gruppenempfängertyp deaktivieren: Diese Einstellung legt fest, ob Benutzer Gruppendatensätze als Empfänger für Vereinbarungen verwenden können.
• Lead-Empfängertyp deaktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um auf der Seite zum Versenden einer Vereinbarung die Option zum Auswählen eines Leads als Empfänger auszublenden.
• Benutzerempfängertyp deaktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um auf der Seite zum Versenden einer Vereinbarung die Option zum Auswählen eines Benutzers als Empfänger auszublenden.
• Annehmerrolle aktivieren: Empfänger mit Rolle des Annehmenden akzeptieren das Dokument. Sie müssen möglicherweise Felddaten eingeben.
• Zertifizierte Empfängerrolle aktivieren: Zertifizierte Empfänger bestätigen die Vereinbarung, unterschreiben sie jedoch nicht. Sie müssen möglicherweise Felddaten eingeben.
• Annehmerrolle für Delegierten aktivieren: Aktiviert die Rolle, um einen Delegierten für den Annehmenden zu bestimmen.
• Zertifizierte Empfängerrolle für Delegierten aktivieren: Aktiviert die Rolle, um einen Delegierten für einen zertifizierten Empfänger zu bestimmen.
• Ausfüllerrolle für Delegierten aktivieren: Aktiviert die Rolle, um einen Delegierten für einen Ausfüller zu bestimmen.
• Ausfüllerrolle aktivieren: Ausfüller geben die Daten auf Feldebene ein.
• Genehmigerrolle für Empfänger aktivieren (standardmäßig aktiviert): Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Markieren eines beliebigen Empfängers als Genehmiger anzuzeigen. Genehmiger überprüfen und genehmigen das Dokument, müssen es jedoch nicht signieren.
• Genehmigerrolle für Empfänger als Delegierenden aktivieren: Als Delegierende markierte Empfänger können das Dokument prüfen, sie können es jedoch nicht signieren, genehmigen, akzeptieren oder bestätigen. Sie müssen das Dokument an einen anderen Benutzer weiterleiten, der die entsprechende Aktion durchführt.
• Unterzeichnerrolle für Empfänger als Delegierenden aktivieren: Als Delegierende markierte Empfänger können das Dokument prüfen, sie können es jedoch nicht signieren, genehmigen, akzeptieren oder bestätigen. Sie müssen das Dokument an einen anderen Benutzer weiterleiten, der die entsprechende Aktion durchführt.

Soll Absendern erlaubt werden, Parteien zu definieren, die bei einer Vereinbarung in CC gesetzt werden?

• Senden von E-Mail-Kopien ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um das Feld „Senden von E-Mail-Kopien an:“ für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Empfänger festzulegen?

• Empfängerfeldliste überschreiben: Dieses Feld ermöglicht Ihnen, den Standardsatz von Vereinbarungsfeldern zu ändern, die bestimmen, welche Vereinbarungsfelder verwendet werden, wenn der Empfänger ausgewählt wird, um eine Vereinbarung zur Signatur zu senden. Bei Verwendung sollte dieser Einstellung eine Liste kommagetrennter API-Feldnamen aus dem Vereinbarungsdatensatz hinzugefügt werden. Diese Felder sollten in der gewünschten Reihenfolge aufgeführt werden und den Feldern entsprechen, aus denen die Empfänger eingelesen werden (beispielsweise SignerA_Email__c,SignerB_Email__c).

Optionen zur Empfängerverifizierung

Welche Art von Empfängerverifizierung ist zulässig?

• Wissensbasierte Authentifizierung deaktivieren (standardmäßig aktiviert): Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option „Wissensbasierte Authentifizierung (KBA)“ zur Identitätsverifizierung für Vereinbarungen auszublenden. Dies ist eine Methode zur Identitätsverifizierung, bei der Unterzeichner persönliche Informationen bereitstellen und bestätigen müssen, um das Dokument zu signieren. Die Verwendung dieser Funktion ist eingeschränkt und kann zusätzliche Kosten verursachen. Achten Sie außerdem darauf, dass KBA in den Sendeeinstellungen Ihres Kontos auf echosign.adobe.com aktiviert ist, um diese Option in Salesforce zu verwenden.
• Telefonauthentifizierung aktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zur Telefonauthentifizierung anzuzeigen und die Identität des Empfängers zu verifizieren. Die Verwendung dieser Funktion ist eingeschränkt und kann zusätzliche Kosten verursachen.
• Authentifizierung per amtlichem Lichtbildausweis aktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zur Authentifizierung per amtlichem Lichtbildausweis zur Überprüfung der Empfängeridentität anzuzeigen.  Durch die Nutzung dieser Funktion können Zusatzkosten anfallen.
• Signaturkennwort ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option für das Signaturkennwort auszublenden.

Sollen unterschiedliche Verifizierungsmethoden für Unterzeichner angewendet werden?

• Bestätigung der Identität pro Unterzeichner aktivieren: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können alle Unterzeichner eine unterschiedliche Methode zur Bestätigung der Identität (z. B. Kennwort, Telefon, KBA) verwenden.
• Separate Unterzeichneridentitätsmethoden aktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um verschiedene Identitätsverifizierungsmethoden für Empfänger innerhalb und außerhalb Ihres Adobe Sign-Kontos auszuwählen. Dies gilt für die wissensbasierte Authentifizierung (KBA) und die Eingabe eines Kennworts zur Signatur. Sie können z. B. festlegen, dass ein Kunde vor dem Signieren eines Dokuments mithilfe der wissensbasierten Authentifizierung überprüft wird, während Ihr Marketing-Manager stattdessen ein Kennwort eingeben muss, um das Dokument zu signieren. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, werden alle Unterzeichner oder Genehmiger mit derselben Methode verifiziert, wie jeweils vom Absender ausgewählt.

Dokumente anhängen

Von wo aus können Absender Dokumente anhängen?

• Salesforce-Inhalt/angeh. Dat. ausblend.: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Hinzufügen von Salesforce-Inhalt oder -Dateien zu Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Salesforce-Dokumentanhänge ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Hinzufügen von Salesforce-Dokumenten zu Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Hochladen von Vereinbarungsanhängen ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Hochladen lokaler Dateien für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Adobe Sign-Bibliotheksanhänge anzeigen: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Hinzufügen von Adobe Sign-Dokumentvorlagen anzuzeigen.
• Adobe Sign-Feldvorlagen anzeigen: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option anzuzeigen, mit der Adobe Sign-Vorlagen für Formularfeldebenen ausgewählt und auf Dokumente angewendet werden können.

Möchten Sie den Benutzern ermöglichen, Feldvorlagen zu verwenden?

• Funktion zum Hinzufügen von Feldvorlagen ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um den Link auszublenden, mit dem Absendern in Dokumentenentwürfen die Option „Formularfeldvorlage hinzufügen“ angezeigt wird.

Möchten Sie, dass sich der Vereinbarungsname automatisch in den Dateinamen des ersten angehängten Dokuments ändert?

• Vereinbarung in Anhangsname umbenennen: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Vereinbarung mit dem Namen des angehängten Dokuments umzubenennen.

Sendeoptionen

Müssen Sie Salesforce-Benutzern ermöglichen, Vereinbarungen im Namen anderer Benutzer zu senden?

• Senden im Namen anderer zulassen: Aktivieren Sie diese Einstellung, damit Vereinbarungen im Namen anderer gesendet werden können.

Laufen Vereinbarungen nach einer bestimmten Zeitspanne automatisch ab?

• Unterschrift-Frist – Erinnerung erstellen: Aktivieren Sie diese Einstellung, um Benutzer in Salesforce an Vereinbarungen zu erinnern, die in Kürze ablaufen. Geben Sie für „Erinnerung an Unterschrift-Frist (Tage)“ an, wie viele Tage vor Ablauf der Vereinbarung die Benachrichtigung angezeigt werden soll.
• Erinnerung an Unterschrift-Frist (Tage): Geben Sie eine Anzahl von Tagen an und aktivieren Sie die Einstellung „Unterschrift-Frist – Erinnerung erstellen“. So erhalten Benutzer in Salesforce Benachrichtigungen zu bald ablaufenden Vereinbarungen. Benachrichtigungen werden die angegebene Anzahl von Tagen vor Ablauf der Vereinbarung angezeigt.
• Signaturablauf ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option für die Signaturfrist bei Entwurfsvereinbarungen auszublenden.

Möchten Sie in der Lage sein, die Beziehung der Vereinbarung zu anderen Salesforce-Objekten zu erweitern?

• Nachschlagen von Kunden ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Nachschlagen von Kunden (im Abschnitt „Vereinbarungsdetails“) für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Nachschlagen von Verträgen ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Nachschlagen von Verträgen (im Abschnitt „Vereinbarungsdetails“) für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Nachschlagen von Opportunitys ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Nachschlagen von Opportunitys (im Abschnitt „Vereinbarungsdetails“) für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.

Sollen Benutzer Feldplatzierungen vor dem Senden einer Vereinbarung bearbeiten können?

• Vorschau oder Position ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Vorschau- oder Positionsoption für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.

Sollen Benutzer die Reihenfolge der Empfänger oder Anlagen ändern können?

• Neuanordnen von Anhängen ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option für die Sortierung von Anhängen für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Neuanordnen der Empfänger ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option für die Sortierung von Empfängern für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.

Erlauben Sie handschriftliche Signaturen zusätzlich zu den elektronischen Signaturen?

• Signaturtyp ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Signaturtypoption („e-Signatur“ oder „Handschriftliche Signatur“) für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.

Sollen Benutzer Erinnerungen für Unterzeichner festlegen können, wenn sie eine Vereinbarung erstellen?

• Signaturerinnerung ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option für die Signaturerinnerung bei Entwurfsvereinbarungen auszublenden.

Müssen Sie jemals die Signatur auf dem System des Absenders (persönliches Signieren) hosten?

• Option für gehostetes Signieren anzeigen (standardmäßig aktiviert): Aktivieren Sie diese Einstellung, um das Feld „Hostsignatur für den ersten Unterzeichner“ auf der Vereinbarungsseite anzuzeigen und persönliche Signaturen zu erhalten. 

Sendeoptionen für Vorlagenbenutzer

Verwenden Sie Anwendungsvorlagen? Wenn das der Fall ist, möchten Sie einige der vorausgefüllten Felder ausblenden oder mit einem Schreibschutz versehen, sodass sie von Absendern nicht bearbeitet werden können?

• „Empfänger hinzufügen“ ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Hinzufügen von Empfängern für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• „Empfänger löschen“ ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Löschen von Empfängern für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Bearbeiten von Vereinbarungsanhängen ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Bearbeiten von Anhängen im Zusammenhang mit Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Löschen von Vereinbarungsanhängen ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Löschen von Vereinbarungen (im Abschnitt „Anlagen“) für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Anzeigen von Vereinbarungsanhängen ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Anzeigen von Anhängen in Zusammenhang mit Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Schreibgeschütztes Konto: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Feld „Konto“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll. Dies ist nützlich, wenn Sie das Feld vorausfüllen möchten, dem Absender jedoch nicht erlauben möchten, das Feld zu bearbeiten.
• Schreibgeschützter Vereinbarungsname: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Feld „Vereinbarungsname“ einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützter Vertrag: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Feld zum Nachschlagen von Vereinbarungen schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützte E-Mail-Kopien: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Feld „E-Mail-Kopien senden“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützter Feldsatz: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass der Abschnitt „Zusätzliche Felder“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützte gehostete Signatur: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Kontrollkästchen für gehostetes Signieren in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützte Sprache: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Feld „Sprache“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützte Nachricht: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Feld „Nachricht“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützte Opportunity: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Feld zum Nachschlagen von Opportunitys in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützte Vorschau oder Position: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Kontrollkästchen „Vorschau des Dokuments anzeigen und Signaturfelder einfügen“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützter Empfänger: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass der Abschnitt „Empfänger“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützte Signierreihenfolge der Empfänger: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass die Optionen für die Empfängersignaturreihenfolge in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein sollen.
• Schreibgeschützte Sicherheitsoptionen: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass der Abschnitt „Sicherheitsoptionen“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützte Absendersignatur: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Kontrollkästchen „Ich muss dieses Dokument ebenfalls signieren“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Nur schreibgeschützte Absender-Signatur: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass die Option „Nur Absender signiert“ auf der Seite zum Versenden der Vereinbarung im Abschnitt „Empfänger“ schreibgeschützt sein soll. Diese Einstellung wird in Kombination mit „Nur Absender signiert aktivieren“ verwendet.
• Schreibgeschützter Signaturtyp: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Feld „Signaturtyp“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützter Signaturablauf: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Feld „Unterzeichnern X Tage für die Signierung dieses Dokuments gewähren“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützte Signaturerinnerung: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Kontrollkästchen „Empfänger an Signieren erinnern“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.

Optionen nach dem Versenden

Sollen Absender die E-Mail-Adresse des Empfängers für Vereinbarungen, die gerade bearbeitet werden, ändern können?

• Ersetzen von Unterzeichner ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Funktion zum Ersetzen des aktuellen Unterzeichners oder Genehmigers nach dem Senden der Vereinbarung auszublenden.

Umleitung nach Signatur

Möchten Sie festlegen, auf welche Seite (statt der standardmäßigen Adobe Sign-Seite) der Unterzeichner nach dem Signieren eines Dokuments umgeleitet wird?

• Optionen nach Signatur aktivieren: Aktivieren Sie diese Option, um Unterzeichner an eine Zielseite Ihrer Wahl weiterzuleiten. Hierdurch werden die Optionen „Umleitungs-URL nach Signatur“ und „Umleitungsverzögerung nach Signatur“ auf der Seite zum Versenden der Vereinbarung verfügbar. Unterzeichner der Vereinbarung werden nach dem Unterschreiben an die angegebene URL umgeleitet. Sie können sie beispielsweise zu Ihrer Unternehmenswebsite oder einer Umfrage umleiten. Diese Option lässt sich auch schreibgeschützt verwenden: mit der Einstellung „Schreibgeschützte Optionen nach Signatur“.
• Schreibgeschützte Optionen nach Signatur: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass die Optionen „Umleitungs-URL nach Signatur“ und „Umleitungsverzögerung nach Signatur“ auf der Seite zum Versenden im Abschnitt „Empfänger“ schreibgeschützt sein sollen. Diese Einstellung wird in Kombination mit der Einstellung „Optionen nach Signatur aktivieren“ verwendet.  

Schutz der signierten PDF

Möchten Sie die endgültige PDF-Datei mit einem Kennwort schützen, um den Ansichtszugriff zu steuern?

• Kennwort für signierte PDF ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Festlegen eines Kennworts für das Öffnen der signierten Vereinbarung als PDF auszublenden.
• Vereinbarungskennwort zurücksetzen (standardmäßig aktiviert): Aktivieren Sie diese Einstellung, um das verschlüsselte Kennwortfeld der Vereinbarung nach dem Versenden nicht in Salesforce zu speichern. Dies gilt für das Kennwort, das zum Signieren oder Anzeigen der Vereinbarung festgelegt wurde. 

Für jede der Einstellungen in Salesforce wird ein Fragezeichensymbol angezeigt, auf das Sie klicken können, um die Beschreibung der Einstellung anzuzeigen.

• Aktionsfenstertyp: Bestimmen Sie, wie sich Adobe Sign-Fenster im Browser der Benutzer öffnen. Geben Sie „Fenster“ an, um ein neues Fenster zu öffnen. Geben Sie „Frame“ an, um einen Layer über der Vereinbarungsseite zu öffnen. Lassen Sie das Feld leer, um das Standardverhalten zu verwenden, d. h., dass das geeignete Verhalten automatisch anhand der Browsereigenschaften des Benutzers gewählt wird.

• Adobe Sign OAuth-Geltungsbereich: Definiert die Mindestberechtigungsstufe im Adobe Sign-System, die eine OAuth-Verbindung herstellen kann.
  • Lassen Sie das Feld leer oder geben Sie account ein, um OAuth-Verbindungen auf Adobe Sign-Administratoren auf Kontoebene zu beschränken.
  • Geben Sie group ein, um den Berechtigungsbereich auf Gruppenadministratoren auszudehnen. HINWEIS: Wenn Sie eine OAuth-Verbindung mit einem Administrator auf Gruppenebene erstellen, ist die Integration auf die Benutzer beschränkt, die über eine Mitgliedschaft in der primären Gruppe des verknüpfenden Administrators verfügen.
• Speichertyp für Vereinbarungsdokumente: Definiert das standardmäßige Speicherobjekt für Adobe Sign-Dokumente
  • Wählen Sie Dateien, damit das Paket mit dem Salesforce-Dateien-basierten System der neuesten Generation funktioniert.
    
  • Setzen Sie die Option auf Anhänge, um das Altanhänge-basierte System zu verwenden
    
  • Wenn dieses Feld leer bleibt, basiert der standardmäßige Speichertyp auf der installierten Paketversion
    • Version 23+ verwendet standardmäßig Dateien
    • Versionen vor 23.0 verwenden standardmäßig Anlagen
      
• Senden im Namen anderer zulassen: Aktivieren Sie diese Einstellung, damit Vereinbarungen im Namen anderer gesendet werden können.
• Gruppenzuordnungen automatisch synchronisieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um Benutzern automatisch die korrekte Adobe Sign-Gruppe zuzuweisen, wenn ihre Salesforce-Benutzerprofile aktualisiert werden.
• Rückruf-URL Adobe zu Salesforce-Site: Die Eingabe einer Rückruf-URL in diesem Feld ist bei Transaktionen mit umfangreichen Dokumenten (größer als 2 MB) erforderlich. Diese Einstellung enthält die sichere Webadresse, die von der zum Senden großer Dateien eingerichteten Adobe Sign-Rückruf-Site kopiert wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zum Konfigurieren von Salesforce für das Senden umfangreicher Dokumente zur Signatur.
• Unterschrift-Frist – Erinnerung erstellen: Aktivieren Sie diese Einstellung, um Benutzer in Salesforce an Vereinbarungen zu erinnern, die in Kürze ablaufen. Geben Sie für „Erinnerung an Unterschrift-Frist (Tage)“ an, wie viele Tage vor Ablauf der Vereinbarung die Benachrichtigung angezeigt werden soll.
• Erinnerung an Unterschrift-Frist (Tage): Geben Sie eine Anzahl von Tagen an und aktivieren Sie die Einstellung „Unterschrift-Frist – Erinnerung erstellen“. So erhalten Benutzer in Salesforce Benachrichtigungen zu bald ablaufenden Vereinbarungen. Benachrichtigungen werden die angegebene Anzahl von Tagen vor Ablauf der Vereinbarung angezeigt.
• Vereinbarungs-Chatter-Feed deaktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um den Chatter-Feed für das Vereinbarungsobjekt zu deaktivieren.
• Kontaktempfängertyp deaktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um auf der Seite zum Versenden einer Vereinbarung die Option zum Auswählen eines Kontakts als Empfänger auszublenden.
• E-Mail-Empfängertyp deaktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um auf der Seite zum Versenden einer Vereinbarung die Option zum Eingeben einer E-Mail-Adresse als Empfänger auszublenden.
• Gruppenempfängertyp deaktivieren: Diese Einstellung legt fest, ob Benutzer Gruppendatensätze als Empfänger für Vereinbarungen verwenden können.
• Wissensbasierte Authentifizierung deaktivieren (standardmäßig aktiviert): Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option „Wissensbasierte Authentifizierung (KBA)“ zur Identitätsverifizierung bei Vereinbarungen auszublenden. Dies ist eine Methode zur Identitätsverifizierung, bei der Unterzeichner persönliche Informationen bereitstellen und bestätigen müssen, um das Dokument zu signieren. Die Verwendung dieser Funktion ist eingeschränkt und kann zusätzliche Kosten verursachen. Achten Sie außerdem darauf, dass KBA in den Sendeeinstellungen Ihres Kontos auf echosign.adobe.com aktiviert ist, um diese Option in Salesforce zu verwenden.
• Lead-Empfängertyp deaktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um auf der Seite zum Versenden einer Vereinbarung die Option zum Auswählen eines Leads als Empfänger auszublenden.
• Benutzerbereitstellung deaktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um zu verhindern, dass automatisch ein Adobe-Benutzerkonto bereitgestellt wird, wenn ein Benutzer Vereinbarungen sendet oder verwaltet. Diese Einstellung verhindert nicht, dass automatisch ein Benutzerkonto bereitgestellt wird, wenn ein Benutzer in der Vereinbarungsliste auf „Vereinbarung aktualisieren“ klickt.
• Benutzerempfängertyp deaktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um auf der Seite zum Versenden einer Vereinbarung die Option zum Auswählen eines Benutzers als Empfänger auszublenden.
• Annehmerrolle aktivieren: Empfänger mit Rolle des Annehmenden akzeptieren das Dokument. Sie müssen möglicherweise Felddaten eingeben.
• Zertifizierte Empfängerrolle aktivieren: Zertifizierte Empfänger bestätigen die Vereinbarung, unterschreiben sie jedoch nicht. Sie müssen möglicherweise Felddaten eingeben.
• Annehmerrolle für Delegierten aktivieren: Aktiviert die Rolle, um einen Delegierten für den Annehmenden zu bestimmen.
• Zertifizierte Empfängerrolle für Delegierten aktivieren: Aktiviert die Rolle, um einen Delegierten für einen zertifizierten Empfänger zu bestimmen.
• Ausfüllerrolle für Delegierten aktivieren: Aktiviert die Rolle, um einen Delegierten für einen Ausfüller zu bestimmen.
• Ausfüllerrolle aktivieren: Ausfüller geben die Daten auf Feldebene ein.
• Authentifizierung per amtlichem Lichtbildausweis aktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zur Authentifizierung per amtlichem Lichtbildausweis zur Überprüfung der Empfängeridentität anzuzeigen. Durch die Nutzung dieser Funktion können Zusatzkosten anfallen.
  
• Zuordnungsfehlerbenachrichtigung aktivieren (standardmäßig aktiviert): Aktivieren Sie diese Einstellung, um E-Mail-Benachrichtigungen zu einer Datenzuordnung oder Zusammenführungszuordnung zu senden, sobald Fehler beim Ausführen der Zuordnungen auftreten.
• Bestätigung der Identität pro Unterzeichner aktivieren: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können alle Unterzeichner eine unterschiedliche Methode zur Bestätigung der Identität (z. B. Kennwort, Telefon, KBA) verwenden.
• Telefonauthentifizierung aktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zur Telefonauthentifizierung anzuzeigen, um die Identität des Empfängers zu verifizieren. Die Verwendung dieser Funktion ist eingeschränkt und kann zusätzliche Kosten verursachen.
• Optionen nach Signatur aktivieren: Aktivieren Sie diese Option, um Unterzeichner an eine Zielseite Ihrer Wahl weiterzuleiten. Hierdurch werden die Optionen „Umleitungs-URL nach Signatur“ und „Umleitungsverzögerung nach Signatur“ auf der Seite zum Versenden der Vereinbarung verfügbar. Unterzeichner der Vereinbarung werden nach dem Unterschreiben an die angegebene URL umgeleitet. Sie können sie beispielsweise zu Ihrer Unternehmenswebsite oder einer Umfrage umleiten. Diese Option lässt sich auch schreibgeschützt verwenden: mit der Einstellung „Schreibgeschützte Optionen nach Signatur“.
• Genehmigerrolle für Empfänger aktivieren (standardmäßig aktiviert): Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Markieren eines beliebigen Empfängers als Genehmiger anzuzeigen. Genehmiger überprüfen und genehmigen das Dokument, müssen es jedoch nicht signieren.
• Genehmigerrolle für Empfänger als Delegierenden aktivieren: Als Delegierende markierte Empfänger können das Dokument prüfen, sie können es jedoch nicht signieren, genehmigen, akzeptieren oder bestätigen. Sie müssen das Dokument an einen anderen Benutzer weiterleiten, der die entsprechende Aktion durchführt.
• Unterzeichnerrolle für Empfänger als Delegierenden aktivieren: Als Delegierende markierte Empfänger können das Dokument prüfen, sie können es jedoch nicht signieren, genehmigen, akzeptieren oder bestätigen. Sie müssen das Dokument an einen anderen Benutzer weiterleiten, der die entsprechende Aktion durchführt.
• „Nur Absender signiert“ aktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um auf der Seite zum Versenden der Vereinbarung im Bereich „Empfänger“ die Option „Nur Absender signiert“ zu aktivieren. Wenn die Option „Nur Absender signiert“ verwendet wird, wird die Vereinbarung oder das Dokument dem Absender zum Unterzeichnen vorgelegt. Diese Funktion ähnelt der Funktion „Ich bin der einzige Unterzeichner“ in Adobe-Services. Diese Option kann mithilfe der Einstellung „Nur schreibgeschützte Absender-Signatur“ auch schreibgeschützt verwendet werden.
• Separate Unterzeichneridentitätsmethoden aktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um verschiedene Identitätsverifizierungsmethoden für Empfänger innerhalb und außerhalb Ihres Adobe Sign-Kontos auszuwählen. Dies gilt für die wissensbasierte Authentifizierung (KBA) und die Eingabe eines Kennworts zur Signatur. Sie können z. B. festlegen, dass ein Kunde vor dem Signieren eines Dokuments mithilfe der wissensbasierten Authentifizierung überprüft wird, während Ihr Marketing-Manager stattdessen ein Kennwort eingeben muss, um das Dokument zu signieren. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, werden alle Unterzeichner oder Genehmiger mit derselben Methode verifiziert, wie jeweils vom Absender ausgewählt.
• Funktion zum Hinzufügen von Feldvorlagen ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um den Link auszublenden, mit dem Absendern in Dokumentenentwürfen die Option „Formularfeldvorlage hinzufügen“ angezeigt wird.
• Nachschlagen von Kunden ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Nachschlagen von Kunden (im Abschnitt „Vereinbarungsdetails“) für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• „Empfänger hinzufügen“ ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Hinzufügen von Empfängern für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Nachschlagen von Verträgen ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Nachschlagen von Verträgen (im Abschnitt „Vereinbarungsdetails“) für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Löschen von Vereinbarungsanhängen ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Löschen von Vereinbarungen (im Abschnitt „Anlagen“) für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• „Empfänger löschen“ ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Löschen von Empfängern für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Bearbeiten von Vereinbarungsanhängen ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Bearbeiten von Anhängen im Zusammenhang mit Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Nachschlagen von Opportunitys ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Nachschlagen von Opportunitys (im Abschnitt „Vereinbarungsdetails“) für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Kennwort für signierte PDF ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Festlegen eines Kennworts für das Öffnen der signierten Vereinbarung als PDF auszublenden.
• Vorschau oder Position ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Vorschau- oder Positionsoption für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Neuanordnen von Anhängen ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option für die Sortierung von Anhängen für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Neuanordnen der Empfänger ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option für die Sortierung von Empfängern für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Ersetzen von Unterzeichner ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Funktion zum Ersetzen des aktuellen Unterzeichners oder Genehmigers nach dem Senden der Vereinbarung auszublenden.
• Salesforce-Inhalt/angeh. Dat. ausblend.: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Hinzufügen von Salesforce-Inhalt oder -Dateien zu Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Salesforce-Dokumentanhänge ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Hinzufügen von Salesforce-Dokumenten zu Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Senden von E-Mail-Kopien ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um das Feld „Senden von E-Mail-Kopien an:“ für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Absendersignatur ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option für die Absendersignatur für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Sidebar für Editor-Vereinbarungsseite ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Randleiste auf der Seite des Vereinbarungs-Editors auszublenden. Sie können auf die Seite des Vereinbarungs-Editors zugreifen, indem Sie in der Randleiste auf den Namen einer Vereinbarung klicken, über die Vereinbarungs-Startseite oder in der Vereinbarungsliste für ein verwandtes Objekt.

Hinweis: Die VF-Seitenprobleme, die mit dieser Einstellung behoben werden sollen, wurden durch neue Salesforce-Beschränkungen zum Hinzufügen von benutzerdefiniertem JavaScript zu Randleistenkomponenten behoben. Gilt nur für VF-Seiten und wird bei Verwendung des neuen Lightning-Seitenlayouts nicht unterstützt.

• Signaturablauf ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option für die Signaturfrist bei Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Signaturerinnerung ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option für die Signaturerinnerung bei Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Signaturtyp ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Signaturtypoption („e-Signatur“ oder „Handschriftliche Signatur“) für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Signaturkennwort ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option für das Signaturkennwort auszublenden.
• Hochladen von Vereinbarungsanhängen ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Hochladen lokaler Dateien für Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Anzeigen von Vereinbarungsanhängen ausblenden: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Anzeigen von Anhängen in Zusammenhang mit Entwurfsvereinbarungen auszublenden.
• Empfängerfeldliste überschreiben: Dieses Feld ermöglicht Ihnen, den Standardsatz von Vereinbarungsfeldern zu ändern, die bestimmen, welche Vereinbarungsfelder verwendet werden, wenn der Empfänger ausgewählt wird, um eine Vereinbarung zur Signatur zu senden. Bei Verwendung sollte dieser Einstellung eine Liste kommagetrennter API-Feldnamen aus dem Vereinbarungsdatensatz hinzugefügt werden. Diese Felder sollten in der gewünschten Reihenfolge aufgeführt werden und den Feldern entsprechen, aus denen die Empfänger eingelesen werden (beispielsweise SignerA_Email__c,SignerB_Email__c).
• Schreibgeschütztes Konto: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Feld „Konto“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll. Dies ist nützlich, wenn Sie das Feld vorausfüllen möchten, dem Absender jedoch nicht erlauben möchten, das Feld zu bearbeiten.
• Schreibgeschützter Vereinbarungsname: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Feld „Vereinbarungsname“ einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützter Vertrag: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Feld zum Nachschlagen von Vereinbarungen schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützte E-Mail-Kopien: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Feld „E-Mail-Kopien senden“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützter Feldsatz: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass der Abschnitt „Zusätzliche Felder“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützte gehostete Signatur: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Kontrollkästchen für gehostetes Signieren in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützte Sprache: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Feld „Sprache“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützte Nachricht: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Feld „Nachricht“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützte Opportunity: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Feld zum Nachschlagen von Opportunitys in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützte Optionen nach Signatur: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass die Optionen „Umleitungs-URL nach Signatur“ und „Umleitungsverzögerung nach Signatur“ auf der Seite zum Versenden im Abschnitt „Empfänger“ schreibgeschützt sein sollen. Diese Einstellung wird in Kombination mit der Einstellung „Optionen nach Signatur aktivieren“ verwendet.
• Schreibgeschützte Vorschau oder Position: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Kontrollkästchen „Vorschau des Dokuments anzeigen und Signaturfelder einfügen“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützter Empfänger: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass der Abschnitt „Empfänger“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützte Signierreihenfolge der Empfänger: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass die Optionen für die Empfängersignaturreihenfolge in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein sollen.
• Schreibgeschützte Sicherheitsoptionen: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass der Abschnitt „Sicherheitsoptionen“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützte Absendersignatur: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Kontrollkästchen „Ich muss dieses Dokument ebenfalls signieren“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Nur schreibgeschützte Absender-Signatur: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass die Option „Nur Absender signiert“ auf der Seite zum Versenden der Vereinbarung im Bereich „Empfänger“ schreibgeschützt sein soll. Diese Einstellung wird in Kombination mit „Nur Absender signiert aktivieren“ verwendet.
• Schreibgeschützter Signaturablauf: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Feld „Unterzeichnern X Tage für die Signierung dieses Dokuments gewähren“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützte Signaturerinnerung: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Kontrollkästchen „Empfänger an Signieren erinnern“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Schreibgeschützter Signaturtyp: Aktivieren Sie diese Einstellung, um festzulegen, dass das Feld „Signaturtyp“ in einer Vereinbarung schreibgeschützt sein soll.
• Vereinbarung in Anhangsname umbenennen: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Vereinbarung mit dem Namen des angehängten Dokuments umzubenennen.
• Adobe Sign-Feldvorlagen anzeigen: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option anzuzeigen, mit der Adobe Sign-Vorlagen für Formularfeldebenen ausgewählt und auf Dokumente angewendet werden können.
• Adobe Sign-Bibliotheksanhänge anzeigen: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Option zum Hinzufügen von Adobe Sign-Dokumentvorlagen anzuzeigen.
• Feld-API-Name anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, um beim Festlegen von Daten- und Zusammenführungszuordnungen den API-Namen für jedes Feld und jede Beziehung der Salesforce-Objekte anzuzeigen.
• Option für gehostetes Signieren anzeigen (standardmäßig aktiviert): Aktivieren Sie diese Einstellung, um das Feld „Hostsignatur für den ersten Unterzeichner“ auf der Vereinbarungsseite anzuzeigen und persönliche Signaturen zu erhalten.
• Optionen zur Reihenfolge der Empfängersignaturen anzeigen: Aktivieren Sie diese Einstellung, um diese beiden Optionen für die Empfängersignatur anzuzeigen: seriell (eingegebene Reihenfolge) oder parallel (beliebige Reihenfolge).
• Vereinbarungskennwort zurücksetzen (standardmäßig aktiviert): Aktivieren Sie diese Einstellung, um das verschlüsselte Kennwortfeld der Vereinbarung nach dem Versenden nicht in Salesforce zu speichern. Dies gilt für das Kennwort, das zum Signieren oder Anzeigen der Vereinbarung festgelegt wurde. 

Mithilfe der Einstellungen für den Vereinbarungsempfänger können Sie festlegen, wie Empfängerdatensätze beim Erstellen von Vereinbarungen in Salesforce oder Übertragen nach Salesforce aus einer externen Quelle erstellt oder aktualisiert werden.

Lesen Sie die Dokumentation zur Übertragungszuordnung, um zu erfahren, wie Sie Salesforce einrichten, sodass außerhalb von Salesforce erstellte Dokumente in Salesforce automatisch generiert werden.

• Empfängerobjekt automatisch erstellen: Dieses Feld wird verwendet, um festzulegen, welcher Empfängertyp (Kontakt oder Lead) erstellt wird, wenn keine Kontakte in Salesforce vorhanden sind, die dem ursprünglichen Empfänger der Vereinbarung entsprechen. Geben Sie je nach Bedarf „Kontakt“ oder „Lead“ in dieses Feld ein. Die Funktion zum Nachschlagen von Empfängern basiert auch auf dem Eintrag im Feld „Empfängernachschlagreihenfolge“.
• Kontaktkunden kopieren: Durch Auswahl dieser Option wird die Kundennachschlagesuche des ersten Kontaktempfängers in die Kundennachschlagesuche der Vereinbarung kopiert.
• Kontakt-Opportunity kopieren: Durch Auswahl dieser Option wird die Opportunity-Nachschlagesuche des ersten Kontaktempfängers in die Opportunity-Nachschlagesuche der Vereinbarung kopiert.
• Fehlende Empfänger erstellen (standardmäßig aktiviert): Aktivieren Sie diese Einstellung, um fehlende Datensätze zu erstellen.
  • Im Falle des Workflows Zuordnung der Vereinbarungsübertragung, Unterzeichner ersetzen oder Unterzeichner delegieren werden neue Empfänger erstellt.
• Teilnahmesätze aktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um Teilnahmesätze zu erstellen und zu aktualisieren.
• Domänenignorierliste zum Nachschlagen von Empfängern: Wenn die E-Mail-Adresse eines Empfängers zu einer der Domänen gehört, die in dieses Feld eingegeben werden, wird kein Empfängerabgleich durchgeführt und der Empfänger wird als E-Mail-Adresse in Salesforce gespeichert.
• Empfängernachschlagreihenfolge: Dieses Feld bestimmt die Reihenfolge, mit der die Empfänger der Vereinbarung in Salesforce gesucht werden. Geben Sie z. B. „Kontakt, Lead, Benutzer“ in dieses Feld ein, wenn dies die Reihenfolge ist, in der Sie die Empfänger suchen möchten.
• Delegierte Empfänger aktualisieren (standardmäßig aktiviert): Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Empfänger als Delegiert zu markieren, wenn sie vom Unterzeichner oder Absender delegiert werden.
  • Diese Empfänger werden auf der Seite Vereinbarungsansicht ausgeblendet.
• Empfänger aktualisieren (standardmäßig aktiviert): Aktivieren Sie diese Einstellung, um vorhandene Empfängerattribute wie Status zu aktualisieren.
• Ersetzte Empfänger aktualisieren (standardmäßig aktiviert): Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Empfänger als Ersetzt zu markieren, wenn sie vom Absender auf der Seite Verwalten ersetzt werden.
  • Diese Empfänger werden auf der Seite Vereinbarungsansicht ausgeblendet.

• Audit-Bericht hinzufügen – Aktivieren Sie diese Einstellung, damit die PDF-Datei mit dem Audit-Verlauf an den Vereinbarungsdatensatz angehängt wird, nachdem die Vereinbarung signiert wurde.
• Signierte PDF hinzufügen: Aktivieren Sie diese Einstellung, um dem Vereinbarungsdatensatz die signierte PDF-Datei als Anhang hinzuzufügen.
• Signierte PDF als separate Anhänge hinzufügen: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die PDF mit den signierten Vereinbarungen als separate Anhänge hinzuzufügen, wenn mehrere Dokumente in einer einzelnen Transaktion gesendet werden. Wenn Sie die signierte Vereinbarung nicht mehr als zusammengeführte PDF erhalten möchten, wenden Sie sich an den Adobe-Support
• URL der unterzeichneten PDF hinzufügen: Aktivieren Sie diese Einstellung, um dem Vereinbarungsdatensatz einen Link für die signierte PDF hinzuzufügen.
• Unterstützungsdateien hinzufügen – Aktivieren Sie diese Einstellung, damit die PDFs mit den unterstützenden Dokumenten an den Vereinbarungsdatensatz angehängt werden, nachdem die Vereinbarung signiert wurde. Durch die Felder für unterstützende Dokumente in der Vereinbarung können die Unterzeichner unterstützende Dokumente hochladen und an die Vereinbarungstransaktion anhängen
• Bilder anzeigen – Aktivieren Sie diese Einstellung, um die neuesten Bilder aller Seiten sämtlicher Dokumente anzuzeigen, die mit der Vereinbarung verknüpft sind.
  
• Vereinbarungsereignisse aktualisieren – Aktivieren Sie diese Einstellung, um Ereignisse einer Vereinbarung zu aktualisieren.
• Vereinbarungsstatus aktualisieren Aktivieren Sie diese Einstellung, um den Status einer Vereinbarung zu aktualisieren.

Umgebungseinstellungen ermöglichen es Ihnen, die Umgebung zu steuern, mit der Salesforce auf der Adobe Sign-Seite eine Verbindung herstellt.

• API-URL konfigurieren: Geben Sie eine URL ein, um die standardmäßige Adobe-API-URL für die angegebene Umgebung zu überschreiben.
• OAuth-API-URL konfigurieren: Geben Sie eine URL ein, um die standardmäßige Adobe-OAuth-API-URL zu überschreiben.           
• URL konfigurieren: Geben Sie eine URL ein, um die standardmäßige ältere Adobe-Integrations-URL für die angegebene Umgebung zu überschreiben.
• Umgebungsname: Geben Sie einen Umgebungsnamen (Produktion, Stufe, Vorschau oder Demo) ein, um auf eine dieser Adobe Sign-Umgebungen zu verweisen.

Mit Symbolleisteneinstellungen können Sie festlegen, welche Adobe Sign-Symbolleistenaktionen in Ihrem Konto verfügbar sind. Sie können verschiedene Symbolleisteneinstellungen für unterschiedliche Profile oder Benutzer erstellen.

• Abbrechen (Entwurf): Nur verfügbar, wenn noch keine Vereinbarung gesendet wurde. Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird die Vereinbarung in Salesforce gelöscht. Diese Schaltfläche ist standardmäßig ausgeblendet.
• Vertrag abbrechen: Storniert eine Vereinbarung, nachdem sie zur Signatur gesendet wurde, der Datensatz in Salesforce bleibt jedoch erhalten.
• Vertrag löschen: Storniert eine Vereinbarung, nachdem sie zur Signatur gesendet wurde, und löscht den Datensatz aus Salesforce.
• Logo zum Deaktivieren des Vereinbarungs-Reviews: Blendet das Logo und den Text auf der Vereinbarungsseite aus, die Benutzer auffordern, die Anwendung „Adobe Sign für Salesforce“ auf AppExchange anzuzeigen.
• Massenstornierung von Vereinbarungen deaktivieren: Deaktiviert die Möglichkeit zum gleichzeitigen Stornieren zahlreicher Dokumente. Weitere Informationen finden Sie unter Senden und Verwalten von Vorlagen im Batch-Betrieb.
• Massenlöschung von Vereinbarungen deaktivieren: Deaktiviert die Möglichkeit zum gleichzeitigen Löschen zahlreicher Dokumente.
• Massensendung von Vereinbarungen deaktivieren: Deaktiviert die Möglichkeit zum gleichzeitigen Senden zahlreicher Dokumente.
• Massensendung von Erinnerungen deaktivieren: Deaktiviert die Möglichkeit zum gleichzeitigen Senden zahlreicher Erinnerungen.
• Massenaktualisierung von Vereinbarungen deaktivieren: Deaktiviert zum gleichzeitigen Aktualisieren zahlreicher Dokumente.
• Bei Ladeaktion aktivieren: Ermöglicht es Benutzern, eine Aktion auf der Vereinbarungsseite als HTTP-Parameter zu übergeben, die die Seite dann sofort ausführt.
• Gesendete Vereinbarungen hosten - 
• Vereinbarung speichern: Speichert die Vereinbarung.
• Vereinbarung senden: Sendet eine Vereinbarung zur Signatur.
• Erinnerung senden: Sendet eine Erinnerung an den aktuellen Unterzeichner.
• Status aktualisieren: Führt eine Abfrage an Adobe Sign aus, um den Status der Vereinbarung in Salesforce zu aktualisieren.
• Vereinbarung anzeigen: Öffnet die Adobe Sign-Seite „Vereinbarung anzeigen“, damit der Benutzer diese Seite ansehen und zusätzliche Aufgaben ausführen kann.

Durch Einstellungen für Zusammenführungszuordnungen können Sie steuern, wie Anhänge verwaltet werden, wenn Zuordnungen zum Senden von Vereinbarungen verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für Zusammenführungszuordnungen.

• Zusammengeführtes Dokument anhängen: Wenn eine Zusammenführungszuordnung für eine Vereinbarung verwendet wird, wird durch Auswahl dieser Option das Dokument mit den zusammengeführten Daten an den Vereinbarungsdatensatz angehängt, nachdem die Vereinbarung versendet wurde.
• Originaldokument entfernen: Wenn eine Zusammenführungszuordnung für eine Vereinbarung verwendet wird, wird durch Auswahl dieser Option das Originalvorlagendokument aus dem Vereinbarungsdatensatz entfernt, nachdem die Vereinbarung versendet wurde.

Adobe Sign-Chatter-Einstellungen wird angezeigt, wenn Sie Adobe Sign für Chatter in Ihrer Organisation installiert haben. Diese Einstellungen bestimmen, wo Chatter-Updates gepostet werden und welche Ereignisse ein Chatter-Update auslösen. Sie sollten nur einen Satz von Chatter-Einstellungen für Ihr Unternehmen definieren. Sie können die Einstellungen auch benennen. Weitere Informationen zu Adobe Sign für Chatter finden Sie hier, einschließlich Anweisungen zur Installation und Einrichtung.

• Name: Dieses Feld enthält den Namen des Datensatzes, wenn benutzerdefinierte Einstellungsdaten von Apex verwendet werden.
  
• Adobe Sign-Chatter-Updates aktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um Chatter-Updates für Adobe Sign-Vereinbarungen zu aktivieren.
• In Kundendatensatz posten: Hierdurch werden Chatter-Updates für Adobe Sign-Vereinbarungen im zugehörigen Kundendatensatz gepostet.
• In Vereinbarungsdatensatz posten: Hierdurch werden Chatter-Updates für Adobe Sign-Vereinbarungen im Vereinbarungsdatensatz gepostet.
• Bei Vertragsdatensatz posten: Hierdurch werden Chatter-Updates für Adobe Sign-Vereinbarungen im zugehörigen Vertragsdatensatz gepostet.
• In Opportunity-Datensatz posten: Hierdurch werden Chatter-Updates für Adobe Sign-Vereinbarungen im zugehörigen Opportunity-Datensatz gepostet.
• Bei Vereinbarungsstornierung posten: Hierdurch werden Chatter-Updates gepostet, wenn die Vereinbarung annulliert wird.
• Bei Vereinbarungsablehnung posten: Hierdurch werden Chatter-Updates gepostet, wenn die Vereinbarung abgelehnt wird.
• Bei Vereinbarungsablauf posten: Hierdurch werden Chatter-Updates gepostet, wenn die Vereinbarung abläuft.
• Bei Vereinbarungssendung posten: Hierdurch werden Chatter-Updates gepostet, wenn die Vereinbarung versendet wird.
• Bei abgeschlossener Vereinbarungstransaktion posten: Hierdurch werden Chatter-Updates veröffentlicht, wenn die Vereinbarung unterschrieben und genehmigt wurde.
• Bei Vereinbarungsanzeige posten: Hierdurch werden Chatter-Updates gepostet, wenn die Vereinbarung angezeigt wird.
• Bei nicht zugest. Empf.-E-Mail posten: Hierdurch werden Chatter-Updates gepostet, wenn die E-Mail an den Empfänger nicht zugestellt werden kann.
• Bei Erinnerung posten: Hierdurch werden Chatter-Updates gepostet, wenn Erinnerungen gesendet werden.
• Benachr. zum Sign. von Vereinb. senden: Hierdurch werden private Chatter-Nachrichten an den Unterzeichner gesendet, wenn die Vereinbarung seine Signatur erfordert.

Mit Lead-Konvertierungseinstellungen können Sie Vereinbarungsbeziehungen beibehalten, nachdem Sie einen Lead in ein Konto, einen Kontakt oder eine Opportunity konvertiert haben.

• Kundenbindungsvereinbarung: Bei Auswahl dieser Option werden die Vereinbarungen zum Lead beibehalten, wenn der Lead in ein Konto konvertiert wird.
• Kontaktbindungsvereinbarung: Bei Auswahl dieser Option werden die Vereinbarungen zum Lead beibehalten, wenn der Lead in einen Kontakt konvertiert wird.
• Opportunity-Bindungsvereinbarung: Bei Auswahl dieser Option werden die Vereinbarungen zum Lead beibehalten, wenn der Lead in eine Opportunity konvertiert wird.