Navigiere zu Salesforce AppExchange und installiere das Adobe Acrobat Sign -Anwendungspaket.
Wenn du das Paket für Government Cloud installierst, gib als Admin für Government Cloud deine Anmeldeinformationen für Government Cloud ein.
Die Integration von Adobe Acrobat Sign für Salesforce bietet dir ein reibungsloses Erlebnis beim e-Signieren mit zahlreichen Vorteilen:
Acrobat Sign für Salesforce funktioniert auf jedem Browser und Mobilgerät. Du erhältst die App über AppExchange. Sie unterstützt verschiedene Salesforce-Editionen: Professional, Enterprise, Unlimited, Developer und Performance.
So installierst du Adobe Acrobat Sign für Salesforce:
Bei Fragen oder für zusätzliche Hilfestellung wende dich an den Adobe Acrobat Sign-Support oder dein designiertes Client Success Management.
Sobald du die Installation und Einrichtung abgeschlossen hast, kannst du das Acrobat Sign für Salesforce-Paket deinen Anforderungen entsprechend konfigurieren.
Vor dem Installieren des Pakets Adobe Acrobat Sign für Salesforce wende dich an das Acrobat Sign Support-Team, damit Folgendes gewährleistet ist:
Hinweis: Die E-Mail-Adresse der nutzenden Person in Adobe Acrobat Sign muss der primären E-Mail-Adresse der nutzenden Person entsprechen. Andernfalls musst du den E-Mail-Wert von Adobe Acrobat Sign ändern.
Damit Adobe Acrobat Sign für Salesforce erfolgreich installiert und verwendet werden kann, musst du möglicherweise die folgenden Einstellungen in der Salesforce-Umgebung vornehmen:
Neukundschaft (erstmaliges Testen und Installieren): Du kannst es einfach installieren und innerhalb von Minuten mit dem Senden von Testvereinbarungen beginnen. Der grundlegende Installationsprozess dauert nur 15 Minuten.
Bestandskundschaft (Upgrade von früheren Versionen): Wir empfehlen dringend, dass die bestehende Kundschaft auf die neueste Version des Pakets aktualisiert. Auf diese Weise profitierst du von den neuesten Funktionen und dem besten verfügbaren Support. Weitere Informationen zum Upgrade von einer vorherigen Version auf Adobe Acrobat Sign für Salesforce v23.x findest du im Upgrade-Handbuch.
Unterstützung des Lightning-Erlebnisses: Das Adobe Acrobat Sign-Paket unterstützt das Lightning-Erlebnis vollständig. Die hier bereitgestellten Anweisungen gelten für die Lightning-Oberfläche.
Tests in der Salesforce-Sandbox: Beim Testen in einer Salesforce-Sandbox werden oft ausgedachte E-Mail-Adressen verwendet, auf die nicht zugegriffen werden kann, z. B. user@company.com.sandboxname. Die Verwendung einer ausgedachten E-Mail-Adresse kann zu Problemen führen, wenn du deine E-Mail-Adresse später beim Wechsel zur Produktion ändern möchtest. Dein Adobe Acrobat Sign-Konto wäre mit einer nicht vorhandenen E-Mail-Adresse verknüpft, sodass es nicht möglich wäre, E-Mail-Adressänderungen zu überprüfen und vorzunehmen.
In diesem Fall wird empfohlen, dass du deine Salesforce-Sandbox-E-Mail-Adresse in eine echte E-Mail-Adresse ändern, bevor du mit dem Testen beginnst. Dadurch wird sichergestellt, dass dein Adobe Acrobat Sign-Konto mit einer gültigen E-Mail-Adresse verknüpft ist.
Hinweis: Salesforce-Admins können den Einrichtungsassistenten nicht in Edge-Browsern starten.
Du musst über ein Salesforce-Konto verfügen, um das Adobe Acrobat Sign-Paket zu installieren. Andernfalls kannst du während des Installationsvorgangs eines erstellen. Dies wird im Folgenden beschrieben:
Navigiere zu Salesforce AppExchange und installiere das Adobe Acrobat Sign -Anwendungspaket.
Wenn du das Paket für Government Cloud installierst, gib als Admin für Government Cloud deine Anmeldeinformationen für Government Cloud ein.
Wähle die Installationsumgebung aus, wenn du dazu aufgefordert wirst: Produktion oder Sandbox.
Auf der Seite Installationsdetails bestätigen:
Wenn du aufgefordert wirst, dich bei deiner Salesforce-Organisation anzumelden, gib deine Anmeldedaten ein und wähle Bei Salesforce anmelden aus.
Auf der Seite Adobe Acrobat Sign installieren:
Sobald die Installation abgeschlossen ist, erhältst du eine E-Mail-Benachrichtigung, die dich darüber informiert, dass das Paket installiert ist.
Um die Installation zu überprüfen, navigiere zu Setup > Plattform-Tools > Apps > Pakete > Installierte Pakete.
Auf der Seite Installierte Pakete werden deine Installationsinformationen angezeigt.
Du musst den Einrichtungsvorgang mit dem Einrichtungsassistenten abschließen, um die Integration zu aktivieren und mit dem Senden von Vereinbarungen zu beginnen. Weitere Informationen findest du in den Schritten zum Einrichten für die Umgebung, die du verwendest:
Melde dich bei Salesforce an und navigiere zur Anwendung „Adobe Sign für Salesforce“ > Registerkarte „Adobe Sign-Admin“ > Kontoeinstellungen > Setup-Assistent starten und melde dich bei deinem Acrobat Sign-Konto an.
Du musst den Benutzenden die richtigen Zugriffsberechtigungen zuweisen, bevor sie Adobe Acrobat Sign-Vereinbarungen aus Salesforce senden können.
Acrobat Sign installiert vier Berechtigungssätze, um den Zugriff auf die selbstdefinierten Objekte auf Feldebene zu erleichtern:
Um die Funktion „Senden im Namen von“ zu aktivieren, musst du den Salesforce-Admins den Berechtigungssatz „Adobe Acrobat Sign-Admin“ zuweisen. Erfahre, wie du das Senden im Namen von anderen Personen aktivieren kannst.