Uudet ominaisuudet
Aloita käyttö
- Pika-aloitusopas järjestelmänvalvojille
- Pika-aloitusopas käyttäjille
- Video-opetusohjelmakirjasto
- UKK
Hallinnoi
- Admin Consolen yleiskatsaus
-
Käyttäjien hallinta
- Käyttäjien lisääminen
- Luo toimintoihin keskittyviä käyttäjiä
- Tarkista käyttäjät, joilla on valmisteluvirheitä
- Vaihda nimi / sähköpostiosoite
- Käyttäjän ryhmäjäsenyyden muokkaaminen
- Käyttäjän ylentäminen järjestelmänvalvojan rooliin
- Käyttäjien tunnistetietotyypit ja SSO
- Käyttäjätietojen vaihtaminen
- Käyttäjien todentaminen MS Azurella
- Käyttäjien todentaminen Google-liitoksella
- Tuoteprofiilit
- Kirjautumiskokemus
-
Tilin/ryhmän asetukset
- Asetusten yleiskuvaus
-
Yleiset asetukset
- Uusi vastaanottajakokemus
- Omatoimisen allekirjoittamisen työnkulut
- Lähetä eränä
- Verkkolomakkeet
- Power Automate -työnkulut
- Kirjastoasiakirjat
- Kerää lomaketietoja sopimuksilla
- Asiakirjan rajoitettu näkyvyys
- Liitä allekirjoitetun sopimuksen PDF-kopio
- Sisällytä sähköpostiviestiin linkki
- Sisällytä sähköpostiviestiin kuva
- Sähköposteihin liitettyjen tiedostojen nimeksi annetaan
- Liitä valvontaraportti asiakirjoihin
- Yhdistä useita asiakirjoja yhdeksi
- Lataa yksittäisiä dokumentteja
- Allekirjoitetun asiakirjan lähettäminen
- Aseta oletusaikavyöhyke
- Käyttäjiä useissa ryhmissä (UMG)
- Ryhmän hallinnoijan käyttöoikeudet
- Korvaa vastaanottaja
- Valvontaraportti
- Tapahtuma-alaviite
- Terveydenhuoltoalan asiakas
- Tilin asetusten määritys
-
Allekirjoitusasetukset
- Hyvin muotoillut allekirjoitukset
- Mukautetut käyttöehdot ja kuluttajailmoitus
- Ohjaa vastaanottajia lomakekentissä
- Sopimustyönkulun aloittaminen alusta
- Allekirjoittamisesta kieltäytyminen
- Anna allekirjoittajien tulostaa ja kirjoittaa allekirjoitus
- Vaadi allekirjoittajia luomaan allekirjoitus mobiililaitteella
- Pyydä allekirjoittajilta IP-osoite
- Digitaaliset allekirjoitukset
- Sähköiset leimat
- Digitaaliset tunnistetiedot
-
Raportoinnin asetukset
- Suojausasetukset
-
Lähetysasetukset
- Vaadi vastaanottajan nimi lähetettäessä
- Lukitse tunnettujen käyttäjien nimiarvot
- Sallitut vastaanottajaroolit
- Salli sähköiset todistajat
- Vastaanottajaryhmät
- Kopion saajat
- Vastaanottajan sopimuksen käyttöoikeudet
- Kenttien yhdistäminen
- Muokkaa sopimuksia
- Yksityisviestit
- Sallitut allekirjoitustyypit
- Muistutukset
- Lähetä sopimusilmoitus, lähetystapana
- Allekirjoittajan tunnistusvaihtoehdot
- Sisällön suojaus
- Allekirjoitusjärjestys
- Liquid Mode
- Biofarmakologiset asetukset
- Notarisointiasetukset
- Maksujen integrointi
- SAML-asetukset
- Tietojen hallinnointi
- Aikaleima-asetukset
- Ulkoinen arkisto
- Tilin kielet
- Sähköpostin asetukset
- Siirtyminen echosign.comista adobesign.comiin
- Vastaanottajien vaihtoehtojen määrittäminen
-
Sääntelyvaatimuksia koskevat ohjeet
- Helppokäyttöisyys
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR osa 11 ja EudraLex liite 11
- Terveydenhuollon asiakkaat
- IVES-tuki
- Sopimusten tallentaminen säilöön
- EU:ta ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat huomiot
- Toimialueen varaus
- Väärinkäytöksistä ilmoittamiseen liittyvät linkit
Sopimusten lähetys, allekirjoitus ja hallinta
-
Vastaanottajavaihtoehdot
- Sähköpostimuistutuksen peruuttaminen
-
Sähköisen allekirjoitussivun asetukset
- Yleiskatsaus sähköiseen allekirjoitussivuun
- Avaa ja lue sopimus ilman kenttiä
- Kieltäydy allekirjoittamasta sopimusta
- Delegoi allekirjoituksen myöntäjä
- Lataa PDF-versio sopimuksesta
- Tarkastele sopimuksen historiatietoja
- Tarkastele sopimusviestejä
- Sähköisestä allekirjoituksesta käsin kirjoitetuksi allekirjoitukseksi muuntaminen
- Käsin kirjoitetun allekirjoituksen muuntaminen sähköiseksi allekirjoitukseksi
- Siirry lomakekentillä
- Tyhjennä lomakekenttien tiedot
- Allekirjoita sivun suurennus ja siirtyminen sähköisesti
- Sopimuksen työkaluissa ja tiedoissa käytettävän kielen vaihtaminen
- Tarkista lakisääteiset ilmoitukset
- Muuta Acrobat Signin evästeasetuksia
-
Kenttien lisääminen asiakirjoihin
- Sovelluksen sisällönluontiympäristö
- Lomakkeiden ja tekstitunnisteiden luominen
- Lomakkeiden luominen Acrobatilla (AcroForms)
- Kentät
- Sisällönluontiin liittyvät usein kysytyt kysymykset
- Allekirjoita sopimuksia
-
Sopimusten hallinta
- Hallinta-sivun yleiskatsaus
- Sopimusten delegointi
- Vastaanottajien korvaaminen
- Asiakirjan näkyvyyden rajoitus
- Sopimuksen peruuttaminen
- Luo uusia muistutuksia
- Tarkista muistutukset
- Muistutuksen peruuttaminen
- Power Automate -työnkulkujen käyttäminen
-
Lisää toimintoja...
- Miten haku toimii
- Sopimuksen tarkasteleminen
- Luo malli sopimuksesta
- Piilota/näytä sopimukset näkymästä
- Allekirjoitetun kopion lataaminen
- Lähetetyn sopimuksen tiedostojen ja kenttien muokkaaminen
- Muokkaa vastaanottajan todennusmenetelmää
- Vanhentumispäivän lisääminen tai muokkaaminen
- Huomautuksen lisäys sopimukseen
- Yksittäisen sopimuksen jakaminen
- Sopimuksen jaon poistaminen
- Yksittäisen sopimuksen lataaminen
- Sopimuksen yksittäisten tiedostojen lataaminen
- Sopimuksen valvontaraportin lataaminen
- Sopimuksen kenttäsisällön lataaminen
- Valvontaraportti
- Raportointi ja tietojen viennit
Edistyneet sopimustoiminnot ja -työnkulut
-
Verkkolomakkeet
- Luo verkkolomake
- Muokkaa verkkolomaketta
- Poista verkkolomake käytöstä / ota verkkolomake käyttöön
- Verkkolomakkeen piilottaminen/näyttäminen
- Etsi URL-osoite tai komentosarjakoodi
- Verkkolomakekenttien esitäyttö URL-parametreilla
- Verkkolomakkeen tallentaminen myöhemmin täytettäväksi
- Muuta verkkolomakkeen kokoa
- Uudelleenkäytettävät mallit
- Siirrä verkkolomakkeiden ja kirjastomallien omistus
-
Power Automate -työnkulut
- Power Automate -integraation ja siihen sisältyvien oikeuksien yleiskatsaus
- Ota Power Automate -integraatio käyttöön
- Hallinta-sivun tilanteenmukaiset toiminnot
- Seuraa Power Automaten käyttöä
- Uuden työnkulun luominen (esimerkkejä)
- Työnkulkuihin käytettävät käynnistimet
- Työnkulkujen tuominen Acrobat Signin ulkopuolelta
- Työnkulkujen hallinta
- Työnkulkujen muokkaus
- Työnkulkujen jako
- Työnkulkujen käytöstäpoisto tai käyttöönotto
- Työnkulkujen poisto
-
Hyödyllisiä malleja
-
Vain järjestelmänvalvoja
- Kaikkien valmiiden asiakirjojen tallentaminen SharePointiin
- Kaikkien valmiiden asiakirjojen tallentaminen OneDrive for Businessiin
- Kaikkien valmiiden asiakirjojen tallentaminen Google Driveen
- Kaikkien valmiiden asiakirjojen tallentaminen DropBoxiin
- Kaikkien valmiiden asiakirjojen tallentaminen Boxiin
- Sopimuksen arkistointi
- Verkkolomakesopimusten arkistointi
- Sopimustietojen poiminta
- Sopimusilmoitukset
- Sopimuksen luonti
-
Vain järjestelmänvalvoja
- Mukautetut lähetystyönkulut
- Käyttäjien ja sopimusten jakaminen
Muihin tuotteisiin integrointi
- Acrobat Sign for Salesforce
- Acrobat Sign for Microsoft
- Muut integraatiot
- Kumppanin hallitsemat integraatiot
- Mistä hankin integrointiavaimen
Acrobat Sign Developer
- REST-ohjelmointirajapinnat
- Webhookit
Tuotetuki ja vianetsintä
Erälähetyksen yleiskatsaus
Erälähetys-toiminnon avulla käyttäjät voivat luoda sopimuksesta kertakäyttöisen ylätason mallin ja toimittaa vastaanottajien luettelon. Jokaiselle vastaanottajatietueelle luodaan alisopimus, kun Erälähetys-tapahtuma lähetetään. Voit suorittaa jopa 1 000 alitapahtumaa, ja kaikki alisopimukset ovat erillisiä sopimuksia ja itsenäisiä muihin luotuihin sopimuksiin nähden.
Koska kaikki alisopimukset on kuitenkin luotu samasta päämallista, käyttäjät voivat tarkastella Erälähetys-päätapahtumaa Hallinta-sivulla ja tarkastella alisopimusten kokonaistilaa.
Vastaanottajatietueiden luettelon voi lisätä malliin kahdella tavalla:
- Manuaalisesti – Tässä tapauksessa lähettäjä kirjoittaa (tai liittää leikepöydältä) käyttäjän sähköpostiosoitteen.
- Tämä asetus rajoittaa vastaanottajien määrän yhteen ulkoiseen vastaanottajaan.
- Lähettäjä voidaan lisätä valinnaisena vastaanottajana, kun ulkoinen vastaanottaja on allekirjoittanut.
- CSV-tiedoston lähetys – CSV on laskentataulukko, jossa rivit ovat vastaanottajatietueita ja sarakkeet määrittävät sopimuksen ominaisuuksia. Ominaisuudet voidaan määrittää kullekin sopimuksen vastaanottajalle erikseen. Lähettäjä saa paljon aikaisempaa laajemman hallinnan siitä, miten sopimusta voidaan mukauttaa eri vastaanottajia varten. CSV-tiedostomenetelmän edut ovat:
- Vastaanottajia voi olla useita. (Enintään 100 kullekin sopimukselle.)
- Vastaanottajakohtainen mukautus:
- Vastaanottajan nimi
- Rooli
- Todennusmenetelmä
- Yksityinen viesti vastaanottajalle
- Sopimustason mukautukset:
- Sopimuksen nimi
- Lokalisointi
- Yleinen sopimusviesti
- Viimeinen voimassaolopäivä
- Allekirjoituksen kulku
- Mukautetut yhdistämiskentät, joissa sopimuskentän arvo tulee CSV-tiedostosta, jolloin sopimukseen voidaan lisätä vastaanottajakohtaisia tietoja, kuten katuosoite, tavaroiden tai palveluiden luettelo, hinnat ja alennukset.
Saatavuus:
Erälähetys on saatavana Acrobat Pro- ja Acrobat Sign Solutions -käyttöoikeussopimuksille.
Määrityksen laajuusalue:
Erälähetyksen ohjausobjektit voidaan ottaa käyttöön tili- ja ryhmätasoilla.
Erälähetyksen raportointi
Erälähetys-toimintoon sisältyville sopimuksille voidaan luoda monenlaisia raporttitietoja. Käytetty asetus riippuu kerättävien tietojen tyypistä.
Kaikkia raportteja, jotka on nimenomaisesti sidottu Erälähetys-pääobjektiin, voidaan käyttää Hallinta-sivulla valitsemalla Erälähetykset-suodatin ja avaamalla tarkasteltavan Erälähetys-päämallin.
Jos haluat vain tarkastella sopimusten perusvalmistumisastetta tai etsiä yksittäisen sopimuksen, löydät Sopimusten yhteenvetotaulukon Toiminnot-luettelosta.
Kaikista alisopimuksista voidaan luoda tulostettava taulukko käyttämällä Näytä toimintaraportti -toimintoa.
Sopimuksen CSV-pohjainen määritelmä sekä kaikki kenttätason syötteet vastaanottajaa kohti ovat käytettävissä Lataa lomakekenttätiedot -toiminnon avulla.
Vakioraportointiympäristö voi tuottaa tulostettavia kaavioita ja tarjota kenttätason tietoja CSV-muodossa.
Päämalli sisältää yhteenvetotaulukon Toiminnot-luettelossa kaikille alisopimuksille. Taulukko näyttää sopimusten määrän kussakin tilassa.
Yhteenvetotaulukkoa napsauttamalla näkyviin tulee lajiteltava näkymä yksittäisistä alisopimuksista. Yhteenvetotaulukon tietueet ovat aktiivisia linkkejä sopimuksiin, mikä mahdollistaa yksittäisten sopimusten helpon käsittelyn tarpeen mukaan.
Kaikkien valmiiden alisopimusten lataaminen Hallinta-sivulta
Kun Erälähetys-tapahtuma on lähetetty ja vastaanottajat ovat aloittaneet alisopimusten viimeistelyn, lähettäjä voi ladata kaikki päätapahtumaan liittyvät valmiit sopimukset Hallinta-sivulta.
Kun lataus käynnistetään, vain Valmis-tilassa olevat sopimukset ladataan. Peruutettuja, hylättyjä, vanhentuneita ja käsittelyssä olevia sopimuksia ei ladata.
Pyyntöä kohden voidaan ladata enintään 1,5 Gt tietoa.
Lataus toimittaa zip-tiedoston toiminnon suorittaneen käyttäjän paikalliseen järjestelmään. Tiedostonimi perustuu Erälähetys-tapahtuman nimeen, jonka loppuun on lisätty tapahtumanumero.
Valmiit sopimukset ovat zip-tiedostossa. Jokainen tiedosto saa nimensä yksittäisen alisopimuksen tapahtumatunnuksen perusteella. Valvontaraportteja ei sisällytetä Hallinta-sivulta ladattuun tiedostoon, mutta ne voidaan pyytää, jos lataus käynnistetään API:n kautta.
- Älä siirry pois näytöstä tai suorita muita toimintoja latausprosessin aikana, sillä se peruuttaa latauksen.
- Lataukset, jotka kestävät yli kuusi minuuttia, peruutetaan automaattisesti. Yritä käynnistää lataus uudelleen vähintään kerran, ja jos virhe jatkuu, tilapäisratkaisu on ladata jokainen kohde erikseen.
- Ladatuista sopimuksista ei tehdä tällä hetkellä raportointia. Jos huomaat, että joitakin sopimuksia ei ole ladattu, yritä ladatusprosessia uudelleen.
Parhaita käytäntöjä
Käytä perusasiakirjoissa hyvin testattuja malleja. Tämä on erityisen tärkeää, jos vastaanottajia on useita. Muutama kenttätason testauskierros, jolla varmistetaan, että kentät määrittyvät oikein, ja oikean sisällön tallentaminen hyödyllisillä tarkistuksilla, vie huomattavasti vähemmän aikaa kuin satojen yksittäisten sopimusten peruuttaminen.
Käytä mallipohjia luodessasi mielekkäitä kenttien nimiä, jotta raportointi palauttaa merkitykselliset sarakeotsikot.
Kokoonpanoa koskevat huomiot tietojen hallinnoinnin kannalta
Erälähetys-toiminnossa on ominaisuus nimeltä ”roll-up”, joka sanelee, montako ilmoitusta lähettäjä saa erälähetysmallin luomien alisopimusten lukumäärästä. Oletusarvo on kolme, mikä tarkoittaa, että lähettäjälle ilmoitetaan vain, kun luodaan enintään kolme alisopimusta. Roll-up-asetus ei ole asiakkaiden käytettävissä, ja sitä voi muuttaa vain Acrobat Sign -tukitiimi.
Tietojen hallinnointi sanelee, kuinka pian sopimus poistetaan Acrobat Sign -järjestelmästä sen saavutettua päätetilan (valmis, peruutettu tai vanhentunut).
Asiakkaat, joiden on tehtävä muutoksia valmiisiin sopimuksiin, jotka lähetetään erälähetys-prosessilla, haluavat ehkä suurentaa roll-up-numeroa (mahdollisesti rajoittamattomaksi) varmistaakseen, että he saavat alisopimuksista Valmis-ilmoitukset ennen kuin Tietojen hallinnointi poistaa ne automaattisesti järjestelmästä.
On hyödyllistä tutustua Power Automate -integraatioon kaikkien valmistumisen jälkeisten toimintojen automatisointiin, mikä vähentäisi sekä käyttäjien manuaalista työtä että estäisi aukkoja, joihin sopimus saattaisi kadota tietojen hallinnointisääntöjen vuoksi.
Hyvä tietää
- Uuden Erälähetys-käyttöliittymän kehittäminen on vielä kesken, ja tulevissa versioissa on odotettavissa lisää vaihtoehtoja (kuten lisätodennusmenetelmiä, sopimuksen määrittämiä kopion saavia osapuolia, sopimuksen määrittämiä muistutuksia).
- Erälähetyksen perinteisessä versiossa olevaa vaihtoehtoa Lähettäjä allekirjoittaa ensin ei toistaiseksi ole uudessa versiossa, mutta se on odotettavissa manuaalisen prosessin tulevassa versiossa. CSV-lähetysmenetelmää käyttävien asiakkaiden on lisättävä lähettäjä CSV-tiedostoon vastaanottajaksi jokaiseen tietueeseen, johon lähettäjän on allekirjoitettava.
- Ryhmän valitsimen muuttaminen ei muuta logoa lähettäjän sivulla. Myöhemmissä sähköpostiviesteissä ja allekirjoitustoiminnossa käytetään oikeaa logoa ryhmälle, josta sopimus lähetetään.
- Kaikkien Erälähetys-tapahtuman alisopimusten peruuttaminen (pää)mallitasolla on mahdollista vain, jos alisopimuksia ei ole allekirjoitettu. Jos yksikin alisopimus on allekirjoitettu, Peruuta-toiminto poistuu mallin käyttöliittymästä, ja olemassa olevat sopimukset on peruutettava sopimustasolla.
- CSV-tiedostovalinnassa on paljon valinnaisia kenttiä, mutta vain sähköposti vaaditaan. CSV-prosessiin perehtyminen vähentää kentän lisäasetusten (kuten yhdistämiskenttien) tuottamaa vaivaa ja antaa mahdollisuuden käyttää CSV-tiedoston laajoja ominaisuuksia.