無需取消或重新建立合約,即可從進行中的合約中移除收件者,節省時間並避免重複交易。
已經「進行中」的合約可以將一個或多個收件者從簽署流程中完全移除。
- 尚未參與合約的任何收件者都可以被移除。
- 可以移除收件者群組中的個別收件者,同時保持群組中其他成員不受影響。
- 如果該收件者是尚未完成其動作的數個收件者之一,系統會靜默移除該收件者,並移除其指派的欄位 (如果有的話)。
- 如果被移除的收件者是合約等待的最後一方,合約狀態將更新為已完成,且任何完成後的自動化觸發器都會正常運作。
允許傳送者移除使用者的選項是「修改合約」控制項的一部分,且是與修改合約檔案的選項分開啟用。
優點
- 避免取消並重新建立合約來進行收件者變更。
- 在移除不再需要的收件者時維持稽核完整性。
- 提升傳送者效率,並減少交易使用量。
- 在修訂過程中保持收件者資訊和表單欄位指派的一致性。
設定
可用性:
- Acrobat Standard 與 Acrobat Pro:不支援
- Acrobat Sign Solutions:支援
- 適用於政府的 Acrobat Sign:不支援
設定範圍:
此功能可在帳戶和群組層級設定。 深入了解管理員存取控制項。
瀏覽管理員的設定選單至「傳送設定 > 修改合約」,以存取此功能
如果您透過 API 而非網頁介面使用 Acrobat Sign,請聯絡您的客戶成功團隊以請求此設定變更。他們可以為您套用更新。
運作方式
當您在「管理」頁面上選取「修改合約」時,合約會移至「修訂中」狀態。
在此狀態下:
- 傳送者可選取刪除圖示,在「撰寫」頁面刪除收件者。
- 已經簽署的收件者將保持鎖定狀態且無法移除。
- 只要變更不會改變核心工作流程 (循序、平行或混合),即可刪除尚未簽署的收件者。
- 被移除的收件者會立即失去存取合約的權限。
- 所有指派給已移除之收件者的欄位都會從合約中移除。
- 更新後的收件者會在修訂完成後看到合約恢復。
合約在修訂儲存後會返回進行中狀態。
合約行為
- 修訂中狀態:表示寄件者正在修改進行中的合約。
- 核心工作流程限制:基於法律和技術原因,會阻止改變工作流程類型的變更(例如,從循序改為平行)。
- 通知:
- 已經簽署的收件者不會收到新的通知。
- 已收到「請簽署」電子郵件且隨後被移除的收件者,將會收到電子郵件通知,告知其對合約的存取權已終止。
- 如果簽署順序變更,且收件者為「下一個簽署者」時,將會收到通知。
- 如果最終收件者被移除且合約轉為完成狀態,系統會向傳送者傳送完成通知。
稽核追蹤和通知
為確保透明度與法規遵循,每個收件者管理動作都會記錄在合約的「稽核報告」中,並在「活動」清單中顯示。
稽核軌跡項目
當收件者被移除時,稽核記錄會記錄是誰進行了變更、何時發生,以及哪些收件者受到影響(例如:收件者 John Doe(john.doe@example.com)已被 Jane Smith 移除。)
稽核記錄會保留所有參與者的完整歷史記錄,包括已移除的參與者,以維護完整的合約活動記錄。
活動清單顯示
合約詳細資料中的「活動」區段會即時顯示相同的收件者管理事件,讓傳送者和管理員立即確認已成功套用變更。
限制
作用中合約的收件者管理僅適用於「請求簽名」工作流程。 下列這些不受支援:
- 具有兩個或更少收件者的合約
- 使用公證人的合約。
- 透過「大量傳送」和「自訂工作流程」程序建立的合約。
- 「填寫和簽署」、「結構化自我簽署」、「網頁表單」和「書面簽名」工作流程。
- 具有「限制文件可見度」的合約。
- 不支援下列欄位類型:核取方塊、核取方塊群組、選項按鈕、下拉式選單和簽名區塊。
- 只有當這些欄位為指派給尚未完成其動作的收件者時,才適用此限制。 在收件者完成其動作後,這些欄位就會平面化,不再視為不支援的欄位物件。
- 在 v25.5 之前的 Salesforce 用戶端版本不相容。 使用 25.5 之前的 Salesforce 版本所進行的整合不會中斷,但會無法使用此功能。
- 建議客戶升級至最新版本。
已知問題與疑難排解
核心工作流程變更錯誤
移除收件者時,Acrobat Sign 會檢查此變更是否會改變合約的工作流程(例如,將連續流程縮減為單一收件者)。 如果是,則會封鎖操作,並顯示資訊訊息。 若要繼續,請取消合約,並建立具有正確路由的新合約。
修訂可見性
合約正在修訂時:
- 傳送者和先前的收件者會在「管理」頁面的「進行中」篩選條件下看到其處於「修訂中」狀態。
- 等待簽署的收件者可在等待我處理下看到它,狀態相同。
- 已移除的收件者將無法再存取或下載合約。
文件可見度衝突
具有限制文件可見度 (LDV)或按收件者限制的合約,在移除收件者時可能會失敗。 如果移除失敗,請審閱文件可見性設定或停用 LDV 後再試一次。
卡在修訂中狀態
如果在修改期間瀏覽器關閉,合約可能會維持在修訂中狀態。 若要繼續,請在草稿或處理中下找到合約,並選取修改合約以繼續編輯或完成更新。