Sharepoint 목록 만들기
Sharepoint 웹 사이트에 로그인하여 서명자(서명을 위해 계약을 보낼 사람) 목록을 작성합니다.
- 이 작업 과정의 예에서는 Mr. John Smith를 사용합니다.
마지막 업데이트 날짜
2024년 3월 1일
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다음에도 적용됨 Adobe Acrobat Sign
- Adobe Acrobat Sign 통합
- 새로운 기능
- 제품 버전 및 수명 주기
- Salesforce용 Acrobat Sign
- Microsoft용 Acrobat Sign
- Microsoft 365용 Acrobat Sign
- Outlook용 Acrobat Sign
- Word/PowerPoint용 Acrobat Sign
- Teams용 Acrobat Sign
- Microsoft PowerApps 및 Power Automate용 Acrobat Sign
- Microsoft Search용 Acrobat Sign 커넥터
- Microsoft Dynamics용 Acrobat Sign
- Microsoft SharePoint용 Acrobat Sign
- Microsoft 365용 Acrobat Sign
- ServiceNow용 Acrobat Sign
- HR ServiceNow용 Acrobat Sign
- SAP SuccessFactors용 Acrobat Sign
- Workday용 Acrobat Sign
- NetSuite용 Acrobat Sign
- SugarCRM용 Acrobat Sign
- VeevaVault용 Acrobat Sign
- Coupa BSM Suite용 Acrobat Sign
- Acrobat Sign 개발자 설명서
경고:
SharePoint Online용 Adobe Acrobat Sign 통합 지원이 2024년 6월에 종료됩니다. 따라서 이 날짜 이후에는 이 통합 서비스를 통해 계약서를 전송할 수 없습니다. Power Automate용 Acrobat Sign과 같은 다른 통합을 사용하여 SharePoint에서 계약을 전송할 수 있습니다.
SharePoint 사이트에서 Acrobat Sign 플러그인을 제거하고 워크플로우를 다른 애플리케이션으로 전환하는 것이 좋습니다.
개요
Adobe Sign은 SharePoint 목록과 계약서 양식 필드 간의 데이터 연결이라는 아이디어를 지원합니다.
작업 과정을 사용하고 목록 필드를 양식 필드에 매핑하면 전송 전에 문서를 자동으로 미리 채울 수 있으므로 전송자 및/또는 서명자가 양식을 완료하는 데 걸리는 시간이 줄어들고 데이터를 잘못 입력할 가능성이 줄어듭니다.
반대로, 서명된 계약서에서 양식 필드 데이터를 추출하여 SharePoint 목록을 채우는 매핑을 만들 수도 있습니다.
필드를 사용하여 웹 양식을 만드는 작업에 대한 간단한 설명
매핑을 성공적으로 완료하려면 [목록] 필드를 Adobe Sign 양식 필드와 논리적으로 연결할 수 있도록 정의된 필드 이름이 있는 웹 양식을 작성해야 합니다.
Adobe Sign에 업로드할 수 있는 양식을 만드는 방법에는 다음과 같이 여러 가지가 있습니다.
- Adobe Sign 저작 환경에는 자동화된 필드 감지 기능이 있어 양식을 훨씬 더 신속하게 작성할 수 있습니다.
- 자동으로 배치된 양식 필드에 일반 이름(사용자 정의 필드 1)이 있습니다. 이 이름을 필드 용도를 나타내는 이름으로 변경해야 합니다.
- PDF 양식도 Acrobat을 사용하여 만들 수 있습니다. Acrobat 양식은 필드가 있어야 하는 위치도 자동으로 감지할 수 있습니다.
- Acrobat은 필드를 자동으로 배치할 때 문서의 진행 텍스트에서 파생된 필드 이름을 사용하기도 합니다. 이러한 이름은 종종 모호하거나 광범위하므로 필드 용도에 대한 직관적인 값으로 편집해야 합니다.
- 텍스트 태그는 문서 생성 시 편집 가능한 텍스트 문서를 생성하는 경우 사용할 수 있습니다.
필드 매핑은 양식의 필드 이름과 SharePoint의 열 이름을 논리적으로 관련짓는 작업에 따라 달라집니다.
어떤 방법을 사용하든 (매핑 프로세스 동안) 필드 이름이 목록 형식으로 표시될 때 쉽게 식별할 수 있도록 필드 이름을 적절하게 지정하십시오.
참고:
[한 줄 텍스트], [숫자], [선택]("라디오 버튼"), [여러 줄 텍스트], [예/아니오](확인란) 유형의 SharePoint 열이 지원됩니다.
| SharePoint 열 유형 | Adobe Sign 필드 유형 |
| 한 줄 텍스트 | 텍스트 |
| 번호 | 텍스트 |
| 선택("라디오 버튼") | 라디오 버튼 |
| 여러 줄 텍스트 | 다중 줄 텍스트 |
| 예/아니요(확인란) | 확인란 |
단계별 템플릿 매핑 작업 과정
아래 예에서 SharePoint 관리는 고객 목록에 계약을 보내려고 합니다.
각 수신자에 대한 일부 세부사항("이름" 및 "성")을 포함하는 고객이 있는 기존 SharePoint 목록이 이미 있지만, 추가 정보("연령" 및 "직업")가 수집됩니다.
SharePoint 목록에서 이름 값을 가져오고 검색 중인 새 값을 수집하는 양식이 작성되었습니다(텍스트 태그 사용).
계약이 완료되면 양식에 매핑된 필드 값이 다시 SharePoint 목록에 푸시됩니다.
참고:
이 예제는 명확히 하기 위해 필드만 포함하는 양식을 보여 줍니다.
양식이 훨씬 더 많은 콘텐츠를 포함할 수 있지만, 필드는 동일하게 작동합니다.
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계약 템플릿 만들기(단어, pdf 등 사용)
다음과 비슷한 텍스트 태그를 적절하게 사용하는 것이 중요합니다. {{first_name}}
이 예제에서는 네 개의 텍스트 태그를 포함하는 mapping_test.docx 문서를 사용합니다.
- {{first_name}}
- {{last_name}}
- {{age}}
- {{occupation}}
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템플릿 매핑 생성
다음 두 가지 유형의 템플릿 매핑이 있습니다.
- SharePoint를 계약에 매핑은 SharePoint 목록의 세부 사항을 Adobe Sign 계약에 미리 채우는 데 사용됩니다(1단계).
- SharePoint를 계약에 매핑 라디오 버튼을 선택합니다.
- 드롭다운 메뉴에서 올바른 목록을 선택합니다.
- 올바른 목록(예: 1단계에서 작성된 목록)에 대한 템플릿 매핑을 설정하는 것이 중요합니다. 그렇지 않으면 템플릿 매핑이 올바르게 작동하지 않습니다.
- 개별 SharePoint 목록에 대해 고유한 템플릿 매핑을 정의할 수 있습니다.
- SharePoint와 계약 필드 간에 적절한 매핑을 구성합니다.
- SharePoint 필드는 SharePoint 목록(1단계)에 언급된 열의 이름입니다.
- 계약 필드는 계약 템플릿(2단계)에서 사용되는 "텍스트 태그" 이름입니다.
- 이 예에서는 SharePoint → 계약 매핑에 "FirstName" 및 "LastName"을 사용하므로 해당하는 "first_name" 및 "last_name"은 SharePoint 목록의 값을 사용하여 계약 템플릿에 미리 채워집니다.
- SharePoint를 계약에 매핑은 계약이 완료된 후 SharePoint 목록을 계약 필드의 값으로 업데이트하는 데 사용됩니다.
- 계약을 SharePoint에 매핑 라디오 버튼을 선택합니다.
- 드롭다운 메뉴에서 올바른 목록을 선택합니다.
- SharePoint와 계약 필드 간의 적절한 매핑을 구성합니다.
- 이 예에서는 계약에서 SharePoint에 매핑에 텍스트 태그 "직업" 및 "나이" 필드에 해당하는 "Occupation" 및 "Age"를 사용합니다.
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서명을 위해 전송 시작
목록과 계약 템플릿 간의 필드가 올바르게 연결되어 있으면 다음과 같이 계약을 보낼 준비가 된 것입니다.
- SharePoint 목록(1단계에서 작성)으로 이동합니다.
- 목록에서 서명자를 선택합니다(이 예에서는 Mr. John Smith).
- Adobe Sign 리본 메뉴로 이동하여 서명을 위해 전송 옵션을 선택합니다.
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계약 템플릿 선택:
이 단계에서는 2단계에서 작성한 올바른 계약 템플릿을 선택하는 것이 중요합니다.
- 계약 템플릿을 선택합니다(이 예에서는 mapping_test).
- 첨부를 클릭합니다.
-
페이지 전송 완료
- 수신자 전자 메일 주소를 입력합니다.
- 예제를 따라 수행한 경우 액세스할 수 있는 전자 메일 주소를 입력합니다.
- 이 전자 메일 주소는 계약을 보내는 주소와 달라야 합니다.
- 예제를 따라 수행한 경우 액세스할 수 있는 전자 메일 주소를 입력합니다.
- 필요에 따라 메시지를 수정합니다.
- 올바른 계약 템플릿이 파일 섹션에 첨부되어 있는지 확인합니다.
- 서명 필드 미리보기 및 추가를 클릭합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 수신자 전자 메일 주소를 입력합니다.
-
SharePoint에서 계약 템플릿 매핑 확인:
이 시점에서는 SharePoint에서 계약 템플릿 매핑이 올바르게 작동하는지 확인할 수 있어야 합니다.
예제를 따르면 "first_name"과 "last_name"은 SharePoint 목록 정보에 따라 올바른 정보로 자동으로 채워져야 합니다.
- 매핑된 각 필드에 올바른 값을 가져오는지 확인합니다.
- 매핑되지 않은 필드가 비어 있는지 확인합니다. 이러한 필드는 수신자가 작성하는 필드입니다.
- 필요에 따라 필드를 추가합니다.
- 적어도 서명 필드를 추가합니다.
- 보내기를 클릭합니다
- 매핑된 각 필드에 올바른 값을 가져오는지 확인합니다.
-
서명자 작업 과정 완료:
수신자가 계약을 완료합니다.
- 수신자가 전자 메일의 링크를 통해 계약에 액세스합니다.
- 예제를 따라 수행한 경우 계약을 보낸 전자 메일 상자에 로그인합니다.
- 수신자가 계약 양식을 작성합니다.
- 직업 및 나이 필드에 값을 입력합니다.
- 문서에 서명하기
- 클릭하여 서명을 클릭하여 서명 절차를 완료합니다.
- 수신자가 전자 메일의 링크를 통해 계약에 액세스합니다.
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계약에서 SharePoint에 매핑 확인:
계약이 성공적으로 완료되면 다음을 수행합니다.
- SharePoint 계정에 다시 로그인합니다.
- SharePoint 목록(1단계)으로 이동합니다.
- 목록을 검토하고 계약 템플릿의 새 값이 SharePoint에 푸시되었는지 확인하여 계약에서 SharePoint 매핑이 작동했는지 확인합니다.
