SharePoint Online용 Adobe Sign 설치 패키지는 Adobe Sign 솔루션 설치에 관심이 있는 모든 엔터프라이즈 수준 계정에서 사용할 수 있습니다. 설치하기 전에 성공 관리자에게 연락하여 계정이 필요한 API 기능을 사용할 수 있도록 올바른 채널에 설정되어 있는지 확인하십시오.

개요

Microsoft SharePoint용 Adobe Sign 통합에서는 전자 서명 작성, 전송, 추적 및 관리를 위한 통합 솔루션을 제공합니다.

이 설명서와, 이 설명서에서 언급하는 설치패키지는Microsoft SharePoint Online 다중 테넌트(일반적으로 이 안내서에서 "SharePoint"라고 함)용으로 개발되었습니다.

이 솔루션은 SharePoint용 추가 기능 응용 프로그램으로 개발되었으며 다음 기능을 제공합니다.

  • 서명을 위해 SharePoint 문서 라이브러리 또는 목록에서 계약서 보내기
  • 문서 라이브러리 또는 사용자 정의 SharePoint 목록에서 단일 수신자나 수신자 그룹에 문서를 보내는 기능
  • 서명을 위해 문서가 보내지면 병합 매핑을 통해 SharePoint 목록 및 문서 라이브러리에서 문서로 데이터 매핑
  • 문서가 서명되고 계약 상태 페이지를 통해 해당 상태가 자동 또는 수동으로 새로 고쳐지면 서명된 계약서의 양식 필드 데이터를 데이터 매핑을 통해 SharePoint 목록의 텍스트 열과 문서 라이브러리에 매핑
  • SharePoint 내에서 모든 서명된 계약서 보관
  • Adobe Sign 관리 페이지를 SharePoint 사용자가 계약서를 추적하고 업데이트하는 데 사용할 수 있는 SharePoint 웹 파트로 추가하는 기능


요구 사항

솔루션을 구성하려면 SharePoint 사이트 관리자이자 Adobe Sign 계정 관리자 권한을 모두 가지고 있어야 합니다. Adobe Sign 계정 관리자가 아니라면 Adobe Sign 계정 관리자와 함께 통합 구성을 수행하십시오. 

Adobe Sign 솔루션은 Microsoft SharePoint 사이트 관리자만 설치 및 구성할 수 있습니다. SharePoint 사이트 솔루션을 설치하는 데 필요할 수 있는 추가 시스템 권한에 대해서는 SharePoint 설명서 및 해당 조직의 SharePoint 사이트를 참조하거나 임차인 관리자에게 문의하십시오.

Microsoft Office 365 테넌트에서는 SharePoint 사이트에서 Adobe Sign 추가 기능에 액세스하려는 모든 SharePoint 사용자의 이름, 성 및 직장 전자 메일 주소를 설정해야 합니다.

Adobe Sign 솔루션의 모든 사용자는 SharePoint 사이트의 기본 사이트 멤버 또는 기본 사이트 소유자 그룹에 있어야 합니다. 모든 Adobe Sign 사용자에게는 최소한 사이트에 대한 편집 권한이 있어야 합니다.


지원되는 브라우저

Chrome, Firefox 및 Safari 브라우저는 모두 지원됩니다.

Internet Explorer 11 이상(Edge 포함)

SharePoint 추가 기능이 작동하려면 Internet Explorer / Edge에서 [신뢰할 수 있는 사이트]의 일부 구성이 필요합니다.  Internet Explorer 10 및 그 이전 버전은 지원되지 않습니다.

또한, IE 11/Edge 사용자는 다음 URL을 포함하도록 [신뢰할 수 있는 사이트] 설정을 명시적으로 편집해야 합니다.

  • https://*.microsoftonline.com
  • https://*.sharepoint.com
  • https://*.echosign.com

 

[신뢰할 수 있는 사이트]를 편집하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. IE 11을 엽니다.

► Edge 사용자는 Windows + S를 누릅니다.

2. 도구(톱니바퀴) 아이콘을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 인터넷 옵션을 선택합니다.

► Edge 사용자는 인터넷 옵션을 입력하고 Enter 키를 누릅니다.

IE11 Options

3. 인터넷 옵션 메뉴가 열립니다. 보안 탭을 선택합니다.

4. 신뢰할 수 있는 사이트 아이콘을 클릭합니다.

5. 사이트 단추를 클릭합니다.

6. 위의 URL 중 하나를 입력하고 추가를 클릭합니다.

7. 위의 각 URL에 대해 반복합니다.

8. 완료되면 인터넷 옵션 메뉴를 닫습니다.

Trusted Sites HelpX


설치

참고:

다음 제한 사항 때문에 테넌트 범위의 배포를 통해 여러 사이트에서 SharePoint Online용 Adobe Sign 추가 기능을 일괄 설치하는 것은 권장되지 않습니다.

SharePoint용 Adobe Sign 패키지의 온라인 버전을 설치하려면 다음을 수행하십시오.

1. 사이트를 인증합니다.

2. 사이트 내용 > 새로 만들기> 앱으로 이동합니다.

Nav to App

 

3. SharePoint 스토어를 클릭합니다.

SharePoint Store

 

4. 앱 찾기 검색 상자(페이지의 오른쪽 맨 위에 있음)에서 Adobe Sign을 검색합니다.

5. Adobe Sign 아이콘을 한 번 클릭하여 검색 결과에서 선택합니다.

AS in Store-rebranded

 

6. 추가 단추를 클릭하여 자동 설치를 시작합니다.

앱 설치에는 수 분이 걸립니다.


구성 - 필수

응용 프로그램이 설치되면 계약서 전송을 시작하는 데에는 두 단계만 필요합니다.

  • 사용자에게 추가 기능에 대한 액세스 권한 부여
  • Adobe Sign에 연결


기본 구성원 또는 소유자 사이트 그룹에 사용자 추가

Adobe Sign 솔루션 사용자는 기본 소유자 또는 구성원 사이트 그룹에 추가되어야 하고, 최소한 편집 수준 권한이 있어야 합니다.

Adobe Sign UI의 표시 여부는 사용자 권한을 기반으로 합니다.

  • Adobe Sign 관리 UI는 다음의 경우 사용자에게 표시됩니다. 
    • 사용자가 AssociatedOwnerGroup에 있는 경우
  • Adobe Sign 표준 사용자 UI는 다음의 경우 표시됩니다. 
    • 사용자가 AssociatedMemberGroup에 있는 경우

방문자 그룹의 사용자에 대해서만 솔루션이 작동하지 않습니다.

참고:

사이트 관리자는 특정 권한이 있는 사이트 그룹 중 하나(또는 둘 다)에 자신을 일반 사용자로 추가해야 합니다. 사이트 관리자는 자신이 추가되는 그룹에 따라사용자에대해 아래의 권한을 활성화해야 합니다.

  • <SITE_COLLECTION_NAME> Members편집 사용
  • <SITE_COLLECTION_NAME> Owners → 전체 제어 사용

 

연결된 그룹들의 이름은 서로 다를 수 있습니다. 

주어진 SharePoint Online 사이트에 대한 전체 제어 권한이 있는 사용자는 https://[테넌트이름].sharepoint.com/sites/[사이트이름]/_layouts/permsetup.aspx로 이동하여 기본 그룹을 검토할 수 있습니다.

[사이트이름]은 최상위 사이트 또는 중첩된 하위 사이트에 대한 문자열일 수 있습니다.

Site Collection Admin Group Permissions
SetDefaultgroups

경고:

그룹에 사용자가 추가되면 Microsoft 서버가 제대로 동기화하는 데 몇 분의 지연이 있을 수 있습니다.  이는 추가 구성에 영향을 주지 않지만 이 창에서 진행하는 중에는 사용자 테스트/사용을 일시 중단해야 합니다.


Adobe Sign과의 신뢰 관계 구축

Adobe Sign은 SharePoint 환경과의 OAuth 연결을 설정하여 모든 사용자가 응용 프로그램을 원활하게 사용할 수 있게 합니다.

이러한 관계를 설정하려면 SharePoint뿐만 아니라 Adobe Sign 응용 프로그램의 계정 관리자도 되어야 합니다.  어떤 이유로든 관리자 계정이 비활성화될 위험을 줄이려면 가능한 경우 작동하는 전자 메일 주소(예: AdobeSignAdmin@MyDomain.com)를 사용하는 것이 좋습니다.

OAuth 연결을 설정하는 방법:

1. Adobe Sign 설정 페이지로 이동합니다. 

2. Adobe Sign에 로그인 링크를 클릭합니다.

3. Adobe Sign을 설치할 범위를 선택합니다.

이 SharePoint 사이트를 Adobe Sign 계정에 연결합니다(로컬 범위 - SharePoint 사이트 관리자용).

• 이 기능에서는 현재 SharePoint 사이트 수준에서 Adobe Sign 계정에 추가 기능을 연결합니다.

enable_oauth_-_newsiteinstall

1. 관리 사용자 자격 증명을 사용하여 Adobe Sign을 인증합니다.

2. 액세스 허용을 클릭하여 Adobe Sign과 SharePoint 간의 신뢰 관계를 승인합니다.

○ 연결이 완료되면 성공 메시지가 간단히 표시됩니다.

 

local_auth
local_approve_access

사이트 수준에서 성공적으로 인증되면, Adobe Sign을 인증한 사용자의 전자 메일과 이름이 해당하는 두 링크 위에 표시됩니다.

  • 링크 텍스트가 SharePoint 사이트를 다른 Adobe Sign 계정에 연결할 수 있음을 나타내도록 변경됩니다.
local_logged_in

SharePoint 테넌트를 Adobe Sign 계정에 연결합니다(글로벌 범위 - O365 테넌트 관리자에 대해서만 해당).

• 전역 범위에서 연결된 추가 기능 인스턴스에 대해 Adobe Sign에서 반복적인 OAuth 로그인을 요구하지 않습니다.

• 전역 범위의 단일 추가 기능 인스턴스에서 진행되는 Adobe Sign OAuth는 서명 연결을 전역 범위에서 연결된 다른 모든 설치된 인스턴스로 설정합니다.

○ 하나 이상의 전역 범위 추가 기능에 대해 OAuth를 수행해야 합니다.

• 새로 설치된 추가 기능 인스턴스는 전역 범위에서 자동으로 Adobe Sign 계정에 연결되어 있습니다.

enable_oauth_-_newtenantinstall

테넌트를 Adobe Sign 계정에 연결하려고 함을 나타내는 확인 상자가 표시됩니다. 이렇게 하려면 Microsoft Office 365 관리자로 로그인해야 합니다.

  • 계속을 클릭합니다.
tenant_challenge

1. 관리 사용자 자격 증명을 사용하여 SharePoint를 인증합니다.

2. 승인을 클릭하여 SharePoint 리소스에 대한 액세스를 승인합니다.

1_tenant_auth1
2_tenant_approveaccess

3. 관리 사용자 자격 증명을 사용하여 Adobe Sign을 인증합니다.

4. 액세스 허용을 클릭하여 Adobe Sign과 SharePoint 간의 신뢰 관계를 승인합니다.

○ 연결이 완료되면 성공 메시지가 간단히 표시됩니다.

 

3_tenant_auth2
4_tenant_approveaccess2

테넌트 수준에서 성공적으로 인증되면, 해당 계정이 "Office 365 테넌트 관리자에 의해 SharePoint 테넌트에 대해 구성됨"이라는 어설션과 함께 Adobe Sign을 인증한 사용자의 전자 메일과 이름이 해당하는 두 링크 위에 표시됩니다.

  • 링크 텍스트가 SharePoint 테넌트를 다른 Adobe Sign 계정에 연결할 수 있음을 나타내도록 변경됩니다.
configured_account-tenantlevel

참고:

SharePoint 배포에 여러 사이트가 있는 경우 사이트 수준에서 하나 이상의 사이트를 인증할 수 있지만 테넌트 수준 인증도 존재할 수 있습니다.

두 인증 유형이 모두 존재하고 구성 중인 사이트가 사이트 수준에서 인증되는 경우, 인증을 테넌트 수준으로 승격할 수 있는 링크가 표시됩니다.

switch_from_sitetotenant


구성 - 선택 사항

다음의 선택적 구성은 필수는 아니지만 Adobe Sign이 제공하는 가치를 크게 향상시킬 수 있습니다.

서명된 문서 저장소

관리자는 전체 사이트에 대해 완료된 모든 계약서가 보관되는 전역 대상 폴더를 정의할 수 있습니다. 이것은 Adobe Sign 계정 설정 페이지에서 구성됩니다.

전역 저장 폴더가 정의되면 모든 서명된 계약 및 감사 추적 PDF 파일은 해당 전역 저장 폴더에 자동으로 저장됩니다. 여기에는 목록은 물론 문서 라이브러리에서 보낸 계약도 포함됩니다.

signed_folder

Adobe Sign 계정 설정 페이지에 설정된 전역 저장 폴더가 없을 경우 계약이 작성/전송된 문서 라이브러리에 Signed Agreements라는 새로운 폴더가 자동으로 만들어집니다. 동일한 라이브러리에서 보낸 모든 완료된 계약서는 완료된 PDF를 동일한 Signed Agreements 폴더에 반환합니다.

Default folder

 

목록에서 전송한 계약서는 전역 기본 파일이 식별되지 않으면 목록 항목에 첨부 파일로 첨부됩니다.

List Attachments

감사 내역

기본적으로 Adobe Sign은 서명된 계약서 PDF만 반환합니다.그러나 서명된 계약서를 사용하여 감사 내역을 저장을 활성화하면 계약에 대한 전체 감사 내역이 포함된 두 번째 PDF가 반환됩니다.

document_storage1

템플릿 매핑

Adobe Sign은 SharePoint 목록과 계약서 양식 필드 간의 데이터 연결이라는 아이디어를 지원합니다.

작업 과정을 사용하고 목록 필드를 양식 필드에 매핑하면 전송 전에 문서를 자동으로 미리 채울 수 있으므로 발신자 및/또는 서명자가 양식을 완료하는 데 걸리는 시간이 줄어들고 데이터를 잘못 입력할 가능성이 줄어듭니다.

반대로, 서명된 계약서에서 양식 필드 데이터를 추출하여 SharePoint 목록을 채우는 매핑을 만들 수도 있습니다.

양식 및 "텍스트 태그"에 대한 빠른 메모

매핑을 성공적으로 완료하려면 [목록] 필드를 Adobe Sign 양식 필드와 논리적으로 연결할 수 있도록 정의된 필드 이름이 있는 양식을 미리 작성해야 합니다. 

간단한 양식이 아래에 나와 있습니다.필드는 어느 한쪽의 중괄호 쌍(필드 너비 정의)과 필드 이름(중괄호 사이의 문자열)으로 정의됩니다. 이 텍스트 기반 구문을 통틀어 "텍스트 태그"라고 합니다.

Data Mapping Example Form

텍스트 태그에는 유효성 검사, 계산 및 정규 표현식을 포함하여 이름 값 이외의 추가적인인수가포함될 수 있습니다. 양식 작성에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있으며 이 정보를 이용하면 서명 프로세스 중 수집하는 데이터의 품질을 획기적으로 개선할 수 있습니다.

PDF 양식은 Acrobat을 사용하여 만들 수도 있습니다.

사용자가 Adobe Sign 라이브러리에 저장된 문서를 첨부할 수 있도록 허용하는 경우 Adobe Sign 작성 환경을 사용하여 양식을 작성할 수도 있습니다.

 

필드 매핑

목록과 양식을 정의하면 목록과 양식 필드 이름을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.  

참고:

[한 줄 텍스트], [숫자], [선택]("라디오 단추"), [여러 줄 텍스트], [예/아니오](확인란) 유형의 SharePoint 열이 지원됩니다. 

SharePoint 열 유형 서명 텍스트 태그 문서의 샘플 태그
한 줄 텍스트 텍스트 {{text}}
번호 텍스트 {{number:num}}
선택("라디오 단추") 라디오 단추 {{(Red)Color_es_:signer1}}
여러 줄 텍스트 다중 줄 텍스트 {{largeField2_es_:signer1:multiline(5)}}
예/아니요(확인란) 확인란 {{ck_es_:checkbox:label("I agree.")}}

매핑 목록 작성 방법:

1. Adobe Sign 설정 페이지로 이동합니다. 

2. 템플릿 매핑 탭을 클릭합니다.

3. 정의할 매핑을 선택합니다.

► SharePoint에서 계약서 매핑 - 목록에서 필드를 미리 채웁니다.

► 계약서에서 SharePoint 매핑 - 완료된 계약서에서 필드 정보를 수집합니다.

참고: 각 맵핑은 별개입니다. 목록 정보가 있는 양식을 로드하는 프로세스를 만들고 계약서가 완료되면 업데이트된 내용을 목록에 다시 푸시할 수 있도록 하려면 두 템플릿을 모두 만들어야 합니다.

4. 매핑에 사용할 목록을 선택합니다.

mapping_-_selecttempalate

 

페이지가 새로 고쳐지고, 드롭다운 필드의 선택된 목록, 새로운 쌍 행을 삽입하는 더하기 아이콘 및 두 개의 새로운 필드 헤더가 표시됩니다.

○ SharePoint 필드 - 목록 필드 이름

○ 계약서 필드 - 양식 필드 이름

template_mappingfields2

 

5. 필드 쌍의 맨 아래에 있는 더하기 아이콘을 클릭하여 새 필드 쌍을 엽니다.

클릭하면 두 개의 새로운 필드가 나타납니다. 모든 SharePoint 목록 필드가 포함된 하나의 드롭다운과 계약 양식 필드의 이름을 입력할 텍스트 필드입니다.

6. 드롭다운에서 SharePoint 필드의 필드 이름을 선택합니다.

7. 맵핑 관계를 작성할 계약서 양식 필드 이름을 입력합니다.

8. 쌍을 이루어야 하는 모든 필드에 대해 6단계와 7단계를 반복합니다.

각 필드 이름 쌍은 명시적으로 구성해야 합니다.  쌍을 삭제해야 하는 경우에는 행의 맨 오른쪽에 있는 휴지통 아이콘을 클릭하십시오.

9. 모든 필드 쌍이 정의되면 저장 단추를 클릭합니다.

매핑 템플릿은 영구적이며 매핑과 관련된 문서 또는 목록을 사용하여 전송된 모든 계약에 적용됩니다. 템플릿을 만든 후 언제든지 관리자는 템플릿 매핑 기능으로 돌아가 문서 또는 목록을 선택하고 기존의 매핑 관계를 볼 수 있습니다. 관리자는 필요에 따라 개별 관계 쌍을 자유롭게 편집, 추가 또는 삭제할 수도 있습니다.

관리자가 한 번의 클릭으로 라이브러리 문서나 SharePoint 목록에 정의된 모든 템플릿 매핑 행을 지우려면 원하는 문서 또는 목록을 선택하고 이전 매핑 지우기 단추를 클릭하면 됩니다.  삭제된 매핑 행은 복구할 수 없으며 대신 다시 만들어야 합니다.

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