CSV 파일로 대량 서명 보내기(Document Cloud Enterprise Premium만 해당)

CSV 파일을 사용하여 수신자의 전자 메일 주소를 가져오고 사용자 정의 데이터를 각 수신자에 대한 문서 상의 필드에 병합할 수 있습니다. 서명자가 문서에 서명하도록 요청하는, 각 서명자에게 보내지는 전자 메일의 메시지를 사용자 정의할 수도 있습니다.

.CSV는 쉼표로 구분되는 값(Comma-Separated Value)을 의미하며, Excel 파일을 이 형식으로 저장할 수 있습니다.

참고:

이 비디오에서는 대량 서명 트랜잭션에서 .CSV 파일을 설정하고 사용하는 방법과 대량 서명 트랜잭션에서 보내진 모든 문서의 상태를 추적하는 방법을 보여줍니다. 

.CSV 설정

.CSV를 설정하려면 먼저 문서에 있는 필드의 이름을 알아야 합니다. 이 작업을 수행하는 방법은 필드를 문서에 추가한 방법에 따라 달라집니다.

  • 문서가 태그(텍스트 또는 PDF)로 만들어진 경우에는 태그에서 정의한 필드 이름을 사용하십시오. 예를 들어, {{Address1_es_:signer1}}에는 Address1이라는 필드 이름이 있습니다.
  • 드래그하여 놓기 환경을 사용한 경우에는 문서를 편집하고 해당 필드를 두 번 클릭하십시오. 해당 필드의 이름은 해당 속성 창의 맨 위에 있습니다.

문서에 있는 필드의 이름을 알았으면, [대량 서명 보내기] 페이지에 있는 샘플을 열거나 Excel 파일을 만듭니다.

  1. 첫 번째 행은 필드 이름과 정보 태그입니다. 추가한 사용자 정의 필드의 경우, 필드 이름을 열 머리글에 추가합니다.

    정보 태그는 다음과 같습니다.

    _es_signer_email(필수) 서명자의 전자 메일 주소

    _es_signer_name(선택 사항) 서명에 사용된 서명자 이름

    _es_signer_fullname(선택 사항) 문서에 나타나는 서명자 이름

    _es_signer_company(선택 사항) 서명자 회사

    _es_signer_title(선택 사항) 서명자 직함

    _es_agreement_message(선택 사항) 서명자에게 보내지는 전자 메일에 포함된 메시지

    사용된 기타 이름(전화 및 우편 번호)은 우리가 문서에 추가한 사용자 정의 필드입니다.

    CSV의 태그 정보
  2. 다음 행은 서명자별 정보로 채워집니다. 여기서는 전자 메일 주소, 전체 이름, 회사 이름, 직함, 사용자 정의 메시지 및 사용자 정의 필드에 대한 기타 정보를 설정합니다.

    채워진 서명자 정보.
  3. 마지막으로 파일을 로컬 시스템에 .CSV로 저장합니다.

    로컬 시스템에 CSV 저장

.CSV를 사용하여 보내기

  1. .CSV를 만들었으면, 대시보드 페이지에서 대량 서명을 클릭합니다.

    대시보드에 있는 대량 서명 링크
  2. [대량 서명 보내기] 페이지에서 파일에서 수신자 및 병합 필드 가져오기 링크를 클릭하여 보낼 .CSV를 사용합니다.

    파일에서 수신자 및 병합 필드 가져오기
  3. 업로드를 클릭합니다.

    업로드
  4. 사용할 .CSV를 클릭하고 열기를 클릭합니다.

    CSV 찾아보기 및 선택
  5. 원하는 옵션을 설정하고 보내기를 클릭합니다.

    옵션 선택 및 전송

지원 팀의 팁 - 반드시 읽으십시오!

  • CSV 파일에는 최소 두 개의 고유한 전자 메일 주소가 있어야 합니다.
  • 전송자의 전자 메일 주소는 CSV에 있을 수 없습니다.

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