Salesforce용 Adobe Sign 릴리스 노트는 아래와 같이 현재 릴리스가 맨 위에 있고 페이지를 아래로 스크롤하면 이전으로 돌아가는 순서로 정렬됩니다.

Salesforce용 Adobe Sign v20.9(보안 패치)

콜백 사이트 프로필을 대체할 콜백 사용자

Salesforce 콜백 사이트에 대한 폭넓은 개체 액세스 권한 부여와 관련한 보안 문제로 인해 v20.9에서는 계약서 개체에 대한 액세스를 잘 제어할 수 있도록 새로운 사용자 기반 인증 프로세스를 도입합니다.

콜백 사이트는 원래 대용량 파일 서비스를 사용하고 계약서를 푸시하는 고객을 대상으로 사용되었습니다. 이 기능을 한가지 혹은 모두 사용하는 모든 고객은 v20.9로 업그레이드하여 새로운 콜백 사용자 프로세스를 사용하되 사이트 콜백 구성은 사용하지 않는 것이 좋습니다.

콜백 사용자는 Adobe 계정 링크 바로 아래에 있는 Adobe Sign 관리 페이지에서 새로운 컨트롤을 통해 사용할 수 있습니다.

calback_user_on_adminpage

업그레이드 중이고 대용량 파일을 가지고 있거나 구성된 계약서를 푸시하는 고객은 새 패키지를 설치하기 전에 업그레이드 프로세스를 신중하게 검토해야 합니다.

대용량 파일 서비스에 대한 업그레이드 프로세스

계약서 푸시에 대한 업그레이드 프로세스

Salesforce용 Adobe Sign v20.8(증분 패치)

데이터/병합 매핑을 위한 선택 목록에 추가된 필드 API 이름

데이터 또는 병합 매핑을 정의할 때 필드의 API 이름을 노출하기 위해 새로운 설정이 추가되었습니다.

api_name_in_mapping

이 기능을 사용하려면 다음을 수행하십시오.

  1. 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 정의 코드 > 사용자 정의 설정으로 이동합니다.
    • 사용자 정의 설정 페이지가 로드됩니다.
  2. Adobe Sign 설정이라는 레이블을 클릭합니다.
    • Adobe Sign 설정 페이지가 로드됩니다.
3_adobe_sign_settings

3. 관리 단추를 클릭합니다.

4_adobe_sign_settingmanage

 4. 새로 만들기(또는 이전에 설정을 구성했으면 편집)을 클릭합니다.

Adobe Sign 설정 페이지가 로드됩니다.

5_adobe_sign_settings-edit

5. "찾기" 기능(cmd/ctrl + f)을 사용하여 파일 API 이름 표시를 찾습니다.

show_fields_api_name

6. 저장을 클릭합니다.

해결된 문제

문제 번호 수정된 문제 설명
14931 "기본" 페이지 레이아웃으로 계약을 전송할 때 오류 메시지
15012 수신자가 EchoSign Agreement Advanced VF 페이지에 자동으로 채워지지 않음
14578 데이터 매핑에 추가적인 개체에 매핑할 항목이 없으면 파일 매핑이 실패합니다.
13169 자동 프로비저닝 오류
12457 수신자 주문이 변경되는 경우 수신자가 유지되지 않습니다.
14541 12명 이상의 수신자가 정의된 경우 오류가 표시됩니다.

개요

Summer 2018 Salesforce(v20) 릴리스는 Lightning 환경 내의 기능을 확장하고 많은 고객이 요구한 몇 가지 새로운 기능을 활성화합니다.

참고:

Salesforce용 Adobe Sign 버전 20에서는 전반적인 성능을 최적화하도록 추가로 Lightning 환경에 맞게 조정했습니다.

최적화의 일부로 계약 목록이 Lightning 구성 요소로 이동하는 중입니다. 이전 버전에서는 "Lightning Out" 구성 요소가 포함된 Visualforce 페이지를 사용했습니다.이 이동의 결과, 표준 개체(연락처, 기회, 계정, 계약 등)의 관련 목록에서 새 계약을 실행해도 계약이 개체에 자동으로 연결되지 않습니다. 이는 Lightning 구성 요소로 직접 전달되는 "Ikid" 매개 변수에 대한 Salesforce의 지원이 부족하기 때문입니다.

이러한 제한은 Lightning 페이지 레이아웃을 사용할 때만 관찰됩니다. 고급 페이지 레이아웃을 사용하면 이 기능을 계속 사용할 수 있습니다.

페이지 레이아웃 변경은 여기에 설명되어 있습니다.

Salesforce 프로세스 빌더에 대한 지원

Salesforce 프로세스 빌더를 지원하기 위한 작업이 추가되었습니다. 

관리자는 보내기, 알림, 업데이트, 취소 및 삭제 작업은 물론 템플릿에서의 계약 생성을 트리거할 수 있는 프로세스를 만들 수 있습니다.

process_builder

수신자에 대한 확장된 역할

각각에 대한 동반 위임자 역할이 있는 세 개의 새로운 역할이 추가되었습니다!  이제 참여자의 유형으로서 수락자, 양식 작성자 및 인증된 수신자를 포함하는 서명 흐름을 작성할 수 있습니다.

expanded_recipients

샌드박스 지원 개선

2019년 3월 16일, Salesforce에서는 조각 ID의 URL을 스트립하는 중요한 업데이트를 자동으로 활성화합니다.

v20 이전에는 URL을 사용하여 조각 정보를 구문 분석하고, 통신을 시도는 SFDC 인스턴스(프로덕션 또는 샌드박스)의 특성에 대해 Adobe Sign에 알려 주었습니다.

2019년 3월 16일 이후 v19 또는 그 이전 버전의 고객은 지원 담당자에게 연락하여 샌드박스 환경에 플래그를 지정해야 합니다. 그렇게 하면 OAuth 프로세스를 연결할 수 있습니다.

v20 이상이 설치된 고객은 Adobe Sign 지원을 포함하지 않고 OAuth 프로세스를 정상적으로 탐색하게 됩니다.

remove_instance_fromurl

계약 이벤트 개체가 확장됨

트리거하는 각 이벤트에 관련된 수신자

이제 계약 이벤트 개체는 이벤트를 트리거한 수신자와 이벤트를 연관시키므로, 단계별 서명 프로세스가 수신자에 관련됨에 따라 이 프로세스에 대해 자세히 이해할 수 있습니다.

agreement_events-recipient


수신자 IP 주소 필드가 추가됨

계약 이벤트 개체에 사용자 IP 주소로 작업 중이라는 새 필드가 추가되었습니다.

이 새 필드는 계약에 대해 기록된 이벤트의 IP 주소를 가져오고 이를 이벤트를 트리거한 사용자와 연결시킵니다.

IP 정보를 표시하기 위해 보고서를 생성할 수 있습니다

agreement_event_-ipaddress

기존 문서 키 가져오기 및 업데이트

아직 Salesforce용 Adobe Sign v13 또는 그 이전 버전을 사용하고 있는 계정은 이제 최신 버전의 패키지로 업그레이드하고 기존 계약에 대해 각각의 문서 키를 업데이트할 수 있습니다.

fetch_missing_documentkeys


이전 릴리스

참고:

Adobe Sign for Salesforce 통합 v16 및 v17에 대한 지원이 2018년 11월 15일에 종료됩니다.

제품 업데이트, 보안 업데이트 및 Adobe Sign for Salesforce v16 및 v17에 대한 기술 지원이 2018년 11월 15일에 종료됩니다.

버전 17 또는 그 이전 버전을 사용하는 경우, 계속 지원받으려면 새 패키지로 업그레이드하십시오.

버전 19.x

Winter 2018 Salesforce(v19) 릴리스는 Lightning 환경 내의 기능을 확장하고 많은 고객이 요구한 몇 가지 새로운 기능을 활성화합니다.

 

Lightning 페이지의 일괄 처리 동작

동작의 최종 실행 전에 수행되는 동작을 요약하는 향상된 프로세스를 사용하여 이제 Lightning 인터페이스에서 계약을 일괄적으로 업데이트, 작성, 전송, 알림, 취소, 삭제하는 기능을 사용할 수 있습니다.

19-1_-_batch_enabledinlightning

 

사용자 지원 속도를 높이는 새 권한 집합

Salesforce용 Adobe Sign 응용 프로그램을 설치해도 '모든 사용자' 옵션을 선택할 수 없는 관리자는 개별 사용자가 개체와 필드에 액세스할 수 있도록 만들려면 상당한 수동 프로세스를 수행해야 했습니다.

그러나 더 이상 그럴 필요가 없습니다.  3개의 새로운 권한 집합이 추가되는 경우 관리자는 각 개체에 대해 각 필드를 모두 수행하지 않아도 모든 권한을 개별 사용자에게 빠르게 적용할 수 있습니다.

세 가지 옵션은 다음과 같습니다.

  • Adobe Sign 사용자 - Salesforce용 Adobe Sign 전송자 사용자에 대한 최소한의 필수 권한. 관리되는 패키지에 포함된 필수 구성 요소(개체, 필드, 탭, 클래스 및 페이지)에 대한 제한된 액세스 권한을 포함합니다.
  • Adobe Sign 관리 - Salesforce용 Adobe Sign 관리자 사용자에 대한 최소한의 필수 권한. 관리되는 패키지에 포함된 모든 구성 요소(개체, 필드, 탭, 클래스 및 페이지)에 대한 전체 액세스 권한을 포함합니다.
  • Adobe Sign 통합 사용자 - Salesforce용 Adobe Sign 통합 사용자에 대한 모든 필수 권한. 모든 조직 데이터에 대한 액세스뿐만 아니라 모든 관리자 액세스 권한도 포함합니다.
19-2_-_permissionsets

 

우수한 자필 서명 작업 과정

손으로 쓴 서명으로 전자 서명의 정확성과 감사 가능성을 확보하십시오. 서명자가 팩스 없이도 문서를 채우고, 인쇄, 서명, 스캔 및 반환할 수 있도록 하십시오. 모든 것이 캡처되어 전자적으로 관리되므로, 감사 내역의 읽을 수 있는 텍스트와 서명자 확인 데이터를 얻게 됩니다.

자필 서명 작업 과정은 낡은 팩스 프로세스를 대체하며 훨씬 더 일관적이고 전문적인 결과를 생성합니다.자세히 알려면 여기를 확인하십시오.

19-3_-_written_signatureflow

 

Outlook 및 Gmail용 전자 메일 구성 요소

Salesforce용 Adobe Sign 전자 메일 구성 요소는 Microsoft OWA(Outlook Web App), Outlook 2016, Mac용 Outlook 2016 또는 Outlook 2013에서 작동합니다. 이 동일한 구성 요소 패키지는 Gmail for Work 통합에 대해서도 작동합니다.

전자 메일 구성 요소는 별도로 설치되지만 설치 및 구성에 몇 분밖에 소요되지 않습니다.

설치 세부 사항을 알려면 여기를 클릭하십시오.

19-4_-_email_component

 

여러 화면 크기에 대해 리플로우 가능 전송 페이지 개선

소형 화면 장치가 일반적인 비즈니스 작업에 점점 더 많이 사용되고 있으며, 이러한 장치로 작업을 효율적으로 수행하고자 할 때 왼쪽-오른쪽 스크롤을 사용하면 비효율적입니다. 태블릿을 사용하는 사용자를 위해 기능 손실 없이도 훨씬 더 광범위한 화면 너비로 표시되도록 전송 페이지를 개선했습니다.

19-5_-_reflowablesendpage

 

Salesforce CPQ에 대한 통합 구성 요소

Adobe Sign CPQ 커넥터 구성 요소를 사용하여 서명할 준비가 된 CPQ 견적서를 Salesforce에서 고객의 전자 메일함으로 직접 배달하는 속도를 높여 보십시오.

19-6_-_cpq_send_button

 

Salesforce 커뮤니티 클라우드 포털(자체 서명) 지원

이제 커뮤니티 포털은 포털 사용자가 서명할 준비가 된 계약서를 제공하는 Adobe Sign 구성 요소를 포함할 수 있습니다.

Salesforce 관리자는 필요에 따라 계약을 게시하고 마감 날짜를 설정하며 갱신 주기를 정의할 수 있습니다.

사용자는 커뮤니티 사이트에 액세스하고 새 계약을 생성하며 포털에서 바로 서명할 수 있습니다.

19-7_-_communityportal

 

v19.4 - 2018년 1월 출시

v14보다 오래된 버전에서 업그레이드하는 경우 이전 문서 키 업데이트

Salesforce용 Adobe Sign 응용 프로그램을 v14보다 낮은 버전에서 현재 빌드로 업그레이드하면 업그레이드 전에 다른 사용자가 보낸 기존 계약에 대한 삭제, 취소, 보기, 알림 또는 업데이트와 같은 작업을 수행하지 못할 수 있습니다. 

이러한 작업 중 하나가 실행될 때 다음과 유사한 오류가 표시될 수 있습니다.

"INVALID_DOCUMENT_KEY" 또는 "내부 서버 오류가 발생했습니다."

이 문제는 버전 14 이전의 응용 프로그램 버전에서 사용된 이전 문서 키 스타일로 인해 발생합니다.

이러한 이전 키는 일회성 마이그레이션이 필요합니다. 이를 위해서는 아래 설명된 대로 새로운 작업이 필요합니다.

설정 단계를 완료한 후 Adobe Sign 관리 페이지에서 다음 링크를 사용할 수 있습니다.

  • 누락된 문서 키 가져오기 - 이 링크를 클릭하면 기존 계약에 대해 누락된 문서 키를 가져오기 위한 일괄 처리 작업이 수행됩니다.
  • 이전 문서 키 업데이트 - 이 링크를 클릭하면 기존의 이전 문서 키가 없어지고 조직에 있는 모든 계약에 대한 새 문서 키를 가져오게 됩니다. 

연관된 문서 키가 없는 계약이 있는 경우 해당 계약에 대한 문서 키도 가져오게 됩니다.

계약에 새 문서 키가 있으면 사용자는 다른 사용자가 보낸 기존 계약에 대한 모든 계약 작업을 수행할 수 있습니다.

참고:

누락된 문서 키 가져오기이전 문서 키 업데이트 링크는 관리자가 v14보다 낮은 버전에서 v19.4로 업그레이드하는 경우에만 표시됩니다.

관리자가 v14와 v19.2 사이의 패키지를 업데이트하는 경우에는 이 링크가 기본적으로 표시되지 않습니다. 이 경우 관리자는 Adobe Sign 지원팀에 요청하여 이 링크를 수동으로 표시할 수 있습니다. 

이 작업을 수행하려면 Adobe Sign 지원팀에 로그인 액세스 권한을 부여해야 합니다.


해결된 문제

문제 ID

설명

8014 취소 및 알림 작업과 관련하여 Conga 기능을 개선했습니다.
8979 "최대 보기 상태 크기 제한이 초과됨" 오류를 발생시키는 조건을 해결했습니다.
9709 AgreementEventType에서 WRITTEN_SIGNED 이벤트 유형이 누락된 문제를 수정했습니다.
9832
Salesforce 플랫폼 사용자에 대한 "사용 권한이 거부되었습니다" 오류를 해결했습니다.
9927 파일 확장명 없이 계약에 파일을 첨부하려고 시도하던 문제를 수정했습니다.

9934

지리적 위치 필드 처리를 개선했습니다.
10367 패키지 버전 13 이상에서 업데이트하는 고객에 대해 docKey 솔루션을 제공했습니다.

 

v19.5 - 2018년 2월 릴리스

노르웨이어 지역화가 추가되었습니다.

참고:

노르웨이어 지역화를 사용하고 있고 Salesforce용 Adobe Sign 19.0-19.4로 업데이트한 경우 19.5 변환 표를 수동으로 업데이트해야 합니다.

 

v19.0 - v19.4에서 19.5로 업그레이드할 때

번역 활성화(지역화된 Salesforce 버전을 이미 사용하는 경우 이러한 단계가 수행됩니다.)

  • 관리자로 Salesforce에 로그인합니다.
  • 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 인터페이스 > Translation Workbench(번역 워크벤치) > 번역으로 이동합니다.
  • 활성화를 클릭합니다.

 

노르웨이어를 언어 옵션으로서 활성화

  • 관리자로 Salesforce에 로그인합니다.
  • 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 인터페이스 > Translation Workbench(번역 워크벤치) > Translate Settings(번역 설정)로 이동합니다.
  • [언어] 선택 목록에서 노르웨이어를 선택합니다.
  • 저장을 클릭합니다.
select_language

번역 업데이트

  • 설정 > 플랫폼 도구 > 사용자 인터페이스 > Translation Workbench(번역 워크벤치) > 번역으로 이동합니다.
    • 언어노르웨이어로 선택합니다.
    • Setup Component(구성 요소 설정)를 Picklist Value(선택 목록 값)로 선택합니다.
    • 개체 계약으로 선택합니다.

 

  • Master Picklist(마스터 선택 목록) 표에서 계약 상태 폴더를 펼칩니다.
  • [영어] 상태 옆에 있는 열 공간을 두 번 클릭하여 번역을 입력할 수 있는 텍스트 필드를 엽니다. 아래 표에 따라 값을 입력하십시오.      

마스터 선택 목록 값 레이블

선택 목록 값 레이블 번역

승인됨    

Godkjent

취소/거절                

Avbrutt / avslått

생성됨

Opprettet

초안

Kladd

만료됨

Utgått

승인을 위해 전송됨                        

Ute til godkjenning

서명을 위해 전송됨                        

Ute til signering

전송 전                                        

Før sending

전송 중                        

Sending pågår

서명됨      

Signert

연대 승인 대기 중   

Venter på kontragodkjenning

연대 서명 대기 중        

Venter på kontrasignatur

edit_the_translationtables

 

o   저장을 클릭합니다.

 

  • Master Picklist(마스터 선택 목록) 표에서 언어 폴더를 펼치고 아래 값을 입력합니다.

마스터 선택 목록 값 레이블

선택 목록 값 레이블 번역

중국어(중국)

Kinesisk(Kina)

중국어(대만)

Kinesisk(Taiwan)

체코어(체코)

Tsjekkisk(Tsjekkia)

덴마크어(덴마크)

Dansk(Danmark)

네덜란드어(네덜란드)

Nederlandsk(Nederland)

영어(영국)

Engelsk(Storbritannia)

영어(미국)

Engelsk(USA)

핀란드어(핀란드)

Finsk(Finland)

프랑스어(프랑스)

Fransk(Frankrike)

독일어(독일)

Tysk(Tyskland)

아이슬란드어(아이슬란드)

Islandsk(Island)

인도네시아어(인도네시아)

Indonesisk(Indonesia)

이탈리아어(이탈리아)

Italiensk(Italia)

일본어(일본)

Japansk(Japan)

한국어(대한민국)

Koreansk(Sør-Korea)

말레이어(말레이시아)

Malayisk(Malaysia)

노르웨이어(노르웨이)

Norsk(Norge)

폴란드어(폴란드)

Polsk(Polen)

포르투갈어(브라질)

Portugisisk(Brasil)

포르투갈어(포르투갈)

Portugisisk(Portugal)

러시아어(러시아)

Russisk(Russland)

스페인어(스페인)

Spansk(Spania)

스웨덴어(스웨덴)

Svensk(Sverige)

태국어(태국)

태국어(태국)

터키어(터키)

Tyrkisk(Tyrkia)

베트남어(베트남)

Vietnamesisk(Vietnam)

edit_languages

o   저장을 클릭합니다.

 

  • 개체 선택 목록을 Form Field Mapping Entry(양식 필드 매핑 항목)로 변경합니다.
  • 소스 유형 폴더를 펼칩니다.
  • Master Picklist(마스터 선택 목록) 표에서 언어 폴더를 펼치고 아래 값을 입력합니다.

마스터 선택 목록 값 레이블

선택 목록 값 레이블 번역

상수 Konstant
Salesforce 개체 필드 Salesforce-objektfelt

 

edit_source_type

 

o   저장을 클릭합니다.

 

 


해결된 문제

문제 ID

설명

6227 일부 작업 과정에서 수신자를 바꿀 때의 잘못된 승인자 아이콘을 수정했습니다.
6816 EchoSign Advanced VF 페이지를 사용하여 서명자를 바꾸면 null 404 오류가 발생하던 문제를 수정했습니다.
6956 너무 많은 수의 필드를 가져와서 최대 보기 상태 크기 제한 오류가 발생하던 문제를 수정했습니다.
10426 데이터 매핑을 허용하려면 리드 개체에 대한 모든 필드에 명시적으로 허용된 액세스 권한이 있어야 하던 오류를 수정했습니다.
10676 사용자의 로컬 시간대 오프셋이 항상 표시되도록 날짜 공식을 개선했습니다. 
10979 계약 관리 탭에서 시스템 사용 권한의 설정 보기에 액세스해야 하던 문제를 수정했습니다.

버전 18

Spring 2016 Salesforce(v18) 릴리스에서는 Lightning 환경이 도입되었으며, Salesforce용 Adobe Sign 패키지의 최신 업데이트에서는 Lightning을 사용할 수 있게 되었습니다. Lightning 환경을 활성화하는 것은 완전히 사용자에게 달려 있으며, 언제든지 Salesforce Classic으로 전환할 수 있습니다.

Lightning에서는 왼쪽의 탐색 메뉴를 통해 Salesforce 개체에 빠르게 액세스할 수 있습니다. App Launcher를 사용하여 Adobe Sign 통합 패키지에 액세스할 수 있습니다.

자세한 내용은 Salesforce 도움말의 Lightning 환경에서 개체 및 앱 찾기를 참조하십시오.

 

Lightning 환경

Lightning 환경을 사용하는 것은 쉽습니다.

  1. 설정에서
  2. 보기를 전환하기 전에 왼쪽 탐색 메뉴에서 Lightning 환경을 클릭하여 기본 설정을 변경합니다. 
  3. 프로필 메뉴에서 Lightning 환경으로 전환을 선택하여 Lightning 보기로 변경합니다.
Lightening으로 전환하는 SFDC 설정

자세한 내용은 Salesforce 도움말의 Lightning 환경 사용을 참조하십시오. 

 

 

다시 Salesforce Classic으로 전환

Lightning 환경에서 작업하는 경우 다시 Salesforce Classic으로 전환하는 것도 쉽습니다. 오른쪽 위 모서리에 있는 프로필 사진을 클릭하고 메뉴에서 Salesforce Classic으로 전환을 선택합니다.

오른쪽 위 모서리에 있는 프로필 사진을 클릭하고 Salesforce Classic으로 전환을 선택합니다.

 

Adobe Sign 통합 응용 프로그램 액세스

Lightning이 활성화되면 App Launcher를 클릭하여 사용 가능한 앱을 표시한 다음 Adobe Sign을 클릭할 수 있습니다.

자세한 내용은 Salesforce 도움말의 Lightning 환경에서 다른 앱 열기를 참조하십시오.

App Launcher

Adobe Sign 메뉴가 표시됩니다. 이 메뉴에서 모든 익숙한 Adobe Sign 페이지와 기능에 액세스할 수 있습니다. 계약 관리 및 Adobe Sign 관리자 페이지는 현재 Salesforce Classic에서만 사용할 수 있습니다.

Adobe Sign 메뉴가 표시됩니다.

Lightning 환경에서 Adobe Sign 페이지의 모습이 새롭고 더 깔끔해졌습니다.

Adobe Sign Lightning 환경

 

계약 페이지 개선

개선된 계약 페이지는 Salesforce Classic과 Lightning 모두에서 사용할 수 있습니다. 이 새로운 계약 페이지를 사용하려면 먼저 개선된 계약 페이지 스타일을 활성화해야 합니다.

 

계약 레이아웃 환경 개선:

개선된 계약 페이지 레이아웃에서는 이전 레이아웃의 모든 기능과 추가 기능을 발신자에게 제공합니다. 개선된 계약 페이지는 Salesforce Classic과 Lightning 모두에서 사용할 수 있습니다.

개선된 계약 페이지로 이동하려면 Lightning 페이지의 [항목] 메뉴나 Classic 페이지의 왼쪽 탐색 메뉴에서 '계약'을 선택하십시오.

계약 페이지 레이아웃 개선

1. 수신자에게는 위에 표시된 대로 번호가 지정됩니다. 순차적 라우팅을 생성하고 하이브리드 및 병렬 라우팅을 생성하기 위해 수신자 번호 매기기를 사용하여 수신자를 재정렬할 수 있습니다.

2. 이제 발신자는 본인 추가 및 번호 매기기를 사용하여 처음이나 마지막뿐만 아니라 라우팅의 어느 지점에서든 신속하게 자신을 수신자로 추가할 수 있습니다.

3. 그룹을 수신자로 지정할 수 있습니다.

4. 개인 메시지를 추가할 수 있습니다. 메시지 버블 아이콘을 클릭하면 개인 메시지 추가 대화 상자가 표시됩니다. 메시지가 있으면 버블이 약간 회색으로 표시됩니다.

5. ID 확인

트랜잭션의 세부 사항을 정의합니다.

6. 관련 계약을 선택합니다.

수신자의 전자 메일 주소를 입력합니다.

7. 문서 라이브러리 또는 온라인 스토리지 계정에서 파일 선택—현재 파일 추가를 클릭하여 파일 선택 대화 상자와 활성화된 모든 파일 소스에 액세스할 수 있습니다.

 

새 수신자 역할: 위임자

이제 승인자 및 서명자 외에 관리자와 발신자가 수신자 작업 과정에 위임자를 추가할 수 있습니다. 위임자는 계약서를 받지만 서명할 필요는 없습니다.  대신, 위임자가 선택하는 승인자 또는 서명자에게 계약서를 보냅니다. 

서명 프로세스가 진행될 때까지 서명자/승인자가 알려지지 않는 상황에 유용합니다. 이 두 개의 새로운 역할을 사용하면 서명 수집을 즉시 시작하고, 나중에 적절한 하위 수신자를 확인할 수 있습니다.

Salesforce에서의 위임자 역할

 

개인 메시지

서명 또는 승인을 위해 문서를 보내기 전에 서명 프로세스에서 수신자별 고유 메시지를 만들 수 있습니다. 메시지를 추가하려면 개인 메시지 추가 아이콘을 클릭합니다. 

수신자별 고유 메시지 작성

수신자는 서명 환경일 때 간편하게 개인 메시지를 읽을 수 있습니다. 누군가 수신자 중 한 명에게 보낼 메시지를 남겼으면 메시지 버블의 색상이 밝은 회색이 됩니다.

 

하이브리드 라우팅

순차적 및 병렬 수신자 라우팅을 작성할 수 있을 뿐만 아니라 새 수신자 순서 지정 기능을 사용하여 새 전송 페이지를 사용하는 병렬 및 순차적 구성 요소를 포함하는 하이브리드 라우팅을 작성할 수도 있습니다. 드래그하여 놓거나 번호 매기기 순서를 사용하여 서명 순서를 정의함으로써 순차적으로 서명해야 하는 참가자와 동시(병렬)에 서명해야 하는 참가자를 지정할 수 있습니다. 

 

하이브리드 라우팅 만들기:

1. 수신자의 전자 메일 주소를 입력합니다.

수신자의 전자 메일 주소를 입력합니다.

2. 두 번째로 서명할 두 명의 수신자를 지정하려면(이 예에서는 severtonea@gmail.com kmaggerstein@gmail.com) 두 명 모두에 대해 라우팅 순서 필드에 '2'를 입력합니다. 

봇의 라우팅 순서 필드에 '2'를 입력합니다.

계약을 저장하면 severtonea@gmail.com과 kmaggerstein@gmail.com의 전자 메일 주소가 두 번째 위치에 병렬 수신자로 표시됩니다. 그다음 수신자의 순서가 새 라우팅 순서를 반영하도록 업데이트됩니다. 

그다음 수신자의 순서가 새 라우팅 순서를 반영하도록 업데이트됩니다.

 

수신자 그룹

전체 그룹을 대신하여 서명할 수 있는 권한을 여러 팀 구성원에게 부여하여 서명 프로세스의 속도를 높일 수 있습니다. 먼저 수신자 그룹을 추가한 후 그룹에 여러 명의 수신자를 추가합니다. 나열된 수신자 중 한 명이 전체 그룹을 대신하여 서명할 수 있습니다. 수신자 그룹은 Salesforce 그룹과 통합됩니다.

수신자 그룹을 추가합니다.

 

계약 수정

계약을 취소하고 처음부터 다시 시작하는 대신 새 계약서 수정 기능을 사용하여 즉석에서 문서를 수정할 수 있습니다. 계약 수정을 사용하여 문서를 추가, 삭제, 대체(삭제한 다음 추가)하고 문서의 순서를 변경할 수 있습니다. 작성 환경을 사용하여 필드를 수정할 수도 있습니다.

계약 수정 기능은 새로운 전송 페이지에서만 사용할 수 있습니다. 그러나 트랜잭션이 '수정 가능한' 기준을 충족하는 한, 2015년 11월 릴리스 전에 시작된 계약을 수정하는 데에는 사용할 수 있습니다. 문서를 선택할 때 문서가 수정 가능할 경우 계약 관리 페이지에 계약 수정 링크가 표시됩니다. 수정 가능 계약은 다음 기준을 충족하는 계약입니다.

  • 계약이 서명, 승인 또는 위임자가 지정한 서명인이나 승인자에게 위임되지 않았습니다.
  • 계약에 디지털 서명 또는 팩스 서명이 포함되어 있지 않습니다.
  • 계약이 작업 과정에서 시작되지 않았습니다.

 

 

계약 수정에 대한 관리

계약 수정 기능은 조직 전체에 대해 설정해야 하며, 그러면 마지막 확인란인 발신자가 서명을 위해 계약을 전송한 후에 계약을 수정할 수 있음이 각 사용자에 대한 [계정]|[전송 설정] 옵션에 표시됩니다.

계정 관리자와 그룹 관리자는 사용자의 계정에 있는 [전송 설정] 매개 변수의 문서 첨부 섹션에서 '발신자가 서명을 위해 전송한 계약을 수정할 수 있음'을 선택하여 서명을 받기 위해 보낸 문서를 수정할 수 있는지 여부를 지정할 수 있습니다. 

발신자가 서명을 위해 전송한 계약을 수정할 수 있음

 

계약 수정

조직 또는 그룹에 대해 계약 수정 설정을 사용할 수 있는 경우에는 [서명을 위해 전송됨] 또는 [승인을 위해 전송됨] 섹션에 있는 계약을 수정할 수 있습니다. (자세한 내용은 계약 수정을 참조하십시오.)

1. 계약 관리 탭을 클릭합니다.

2. 서명을 위해 전송됨 또는 승인을 위해 전송됨 섹션에서 수정 가능 계약을 클릭하여 선택한 다음 오른쪽 위 모서리에 있는 계약 설명을 클릭합니다.

오른쪽 위 모서리에 있는 계약 설명을 클릭합니다.

전송 페이지는 제한적 편집 모드로 표시되어 수신자 또는 메시지 섹션의 내용을 변경할 수 없습니다.

[전송] 페이지

전송 페이지에서 문서를 추가, 삭제, 대체(삭제한 다음 추가)하고 문서의 순서를 변경할 수 있습니다.

문서를 추가하려면 다음 중 하나를 수행하십시오.

  • 파일 추가를 클릭합니다.
[파일 추가]를 클릭합니다.
  • 또는 컴퓨터에서 파일을 드래그하여 더 많은 파일을 여기에 끌어 놓으십시오 영역에 놓습니다.
컴퓨터에서 파일을 드래그하여 '더 많은 파일을 여기로 끌어 놓으십시오' 영역에 놓습니다.
  • 문서를 삭제하려면 오른쪽에 있는 삭제 아이콘(X)을 클릭합니다.
오른쪽에 있는 삭제 아이콘(X)을 클릭합니다.
  • 문서의 순서를 변경하려면, 세로 막대를 클릭하고 문서를 새 위치로 드래그합니다.
세로 막대를 클릭하고 문서를 새 위치로 드래그합니다.

전송 설정에 따라 서명 필드 미리 보기 및 추가 옵션을 사용하여 수정된 계약에 있는 문서에 양식 필드를 추가할 수도 있습니다. 

참고:

계약서를 수정하면 처음에 발신자가 작성 환경을 사용하여 문서에 추가한 양식 필드가 삭제됩니다. 라이브러리 문서를 작성할 때 라이브러리 문서에 추가된 양식 필드와 텍스트 태그로 문서에 추가된 양식 필드가 자동으로 다시 처리됩니다.

  • 양식 필드를 추가할 필요가 없거나 서명 필드 미리 보기 및 추가 옵션이 없다면 업데이트를 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
  • 양식 필드를 추가해야 하는 경우 필요에 따라 서명 필드 미리 보기 및 추가 옵션을 활성화한 다음 업데이트를 클릭하면 작성 환경이 열립니다. 작성 환경에서 완료되면 [업데이트]를 클릭합니다.

계약이 이미 서명된 경우 발신자가 업데이트를 클릭하면 발신자는 수신자가 서명, 승인 또는 위임했음을 나타내는 메시지를 받습니다.

'계약을 수정할 수 없음' 메시지

계약 수정 기능을 조직에 대해 전체적으로 설정하지 않은 경우, 서명을 위해 계약을 보낸 후에도 여전히 수정할 수 있는 방법이 몇 가지 있습니다.

계약 설명의 하단으로 스크롤하면 계약을 수정할 수 있는 세 가지 방법이 있습니다.

트랜잭션 메타데이터의 [서명자 바꾸기] 및 [사본 업로드] 링크.

기존 계약서에서 수행할 수 있는 작업에는 서명자 바꾸기, 서명된 사본 업로드만료일 추가가 포함됩니다.

현재 서명자를 바꾸려면 새 서명자의 전자 메일 주소와 원래 서명자를 바꾸는 이유를 입력하십시오. 예를 들어, 문서에 서명을 받아야 하는 시간 동안 원래 서명자가 사무실에 없을 수 있습니다. 완료되면 서명자 바꾸기 단추를 클릭하십시오.

현재 서명자 바꾸기 인터페이스

서명된 사본을 업로드하려면 계약 설명에 있는 [서명자 바꾸기] 링크를 클릭하십시오. 새 서명자의 전자 메일 주소와 원래 서명자를 바꾸는 이유에 대한 간단한 메시지를 입력하십시오. 새 서명자가 서명을 추가하기 전까지는 원래 서명자가 여전히 문서에 서명할 수 있습니다.

서명된 문서 업로드 인터페이스

만료일을 추가하려면 계약 설명에 있는 추가 링크를 클릭하십시오. 그런 다음 달력 아이콘을 클릭하여 만료일을 선택합니다. 수신자가 알림을 받도록 하려면 현재 수신자에게 알림 확인란을 선택하십시오.

만료일 추가 창.

 

수정된 계약 서명, 승인 또는 위임

수정된 계약의 수신자는 계약에 서명, 승인 또는 계약을 위임하기 전에 계약이 변경되었다는 알림을 받습니다.

'계약이 수정됨' 알림 메시지

수신자는 확인을 클릭하여 계속 진행할 수 있습니다. 서명, 승인 또는 위임 프로세스는 평소와 같이 진행됩니다.

그러나 수신자가 eSign 페이지에 있는 동안 계약이 수정된 경우 수신자는 알림을 받고 계속하기 위해 새로 고침을 클릭해야 합니다.

'계약이 수정됨' 오류 패널

 

수정된 계약의 기록 및 감사 내역 보기

문서 수정 관련 이벤트에 대한 정보(예: 계약이 수정됨, 계약 수정이 승인됨)는 [계약 관리] 페이지에서 볼 수 있습니다.

1. 계약 관리 탭을 클릭합니다.

2. 계약서 하나를 한 번 클릭하여 선택한 다음, 페이지 오른쪽에 있는 기록 탭을 클릭합니다.

Adobe Sign 관리 탭

계약에 대한 이벤트 기록은 정보 패널에 표시됩니다. 발신자와 수신자의 수정 승인별 수정 사항과 관련된 트랜잭션이 표시됩니다.

Adobe Sign 이벤트 목록

3. 기록 프레임의 오른쪽 위 모서리에 있는 감사 보고서 링크를 클릭하여 PDF 감사 보고서를 엽니다. 발신자와 수신자의 수정 승인별 수정 사항과 관련된 트랜잭션이 표시됩니다.

Adobe Sign 감사 보고서

 

Salesforce 개체별 다중 템플릿

Salesforce Lightning을 사용하는 고객의 경우 관리자는 v18 통합을 통해 두 개 이상의 템플릿을 모든 SFDC 개체에 사용할 수 있도록 구성할 수 있습니다.  이 기능은 사용자와 관리자에게 새로운 유연성을 제공함으로써 올바른 템플릿을 선택하여 전송 프로세스를 시작할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 이제 사용자는 SFDC 계정 개체에서 MSA나 파트너 계약을 전송할 수 있으며, 필요할 경우 둘 다 Lightning 구성 요소를 통해 사용할 수 있습니다.

계약 템플릿

 

Salesforce Lightning 구성 요소 지원 

Lightning 환경을 사용하는 관리자의 경우 Adobe Sign을 표준 및 사용자 정의 SFDC 페이지에 추가하는 새롭고 매우 쉬운 방법이 있습니다. Adobe에서는 관리자가 적절하다고 생각하면 페이지 작성에서 유연성을 발휘할 수 있도록 해주는 세 가지 구성 요소로 Adobe Sign 전송 및 계약 구성 요소와 Adobe Sign 계약 목록을 제공합니다.

 

Adobe Sign 관리자 페이지 개선

관리자 페이지가 새롭고 깔끔해졌으며 이제 모든 기능이 하나의 페이지에 있습니다. 탭은 제거되었습니다. 새 Adobe Sign 관리자 페이지를 사용하려면 Lightning 환경으로 전환하십시오.

Adobe Sign 관리자 페이지 개선

 

설치 마법사 개선

개선된 설치 마법사를 사용하여 Adobe Sign 계정을 Salesforce 계정에 연결하십시오. 설치 마법사는 Classic과 Lightning 사용자 인터페이스 모두에서 사용할 수 있습니다. 계정이 아직 연결되어 있지 않은 경우 Salesforce 내에서 Adobe Sign을 선택하면 설치 마법사가 표시됩니다.  

Adobe Sign 계정을 Salesforce 계정에 연결하는 개선된 설치 마법사

자동 상태 업데이트를 사용하도록 설치 마법사에서 계정을 연결했으면 [완료!] 메시지가 표시됩니다.

자동 상태 업데이트를 사용하도록 설치 마법사에서 계정을 연결하면 표시되는 [완료!] 메시지.

버전 17

동적 제품 목록 작성

이제 제품 목록을 서명을 받을 계약서에 자동으로 추가할 수 있습니다. 병합 매핑이 기회와 연결된 모든 제품을 포함하도록 확장되었습니다. 계약에 포함된 제품 특성(수량 및 가격 등)을 설정하고 연관된 제품을 정렬 및 필터링할 수 있습니다.

17-1

 

나만 서명

이제 팀이 '나만 서명' 기능을 사용하여 주어진 문서에 서명할 수 있습니다. 이렇게 하기 위해 발신자는 [계약 전송] 페이지에서 [발신자 서명만] 옵션을 선택할 수 있습니다. 그런 다음 발신자는 문서를 업로드하고 필요한 양식 필드를 문서에 드래그하여 놓은 다음, 서명할 수 있습니다. 문서는 지정된 발신자 및 추가 수신자에게 전송할 수 있습니다. 이 프로세스의 기록은 Salesforce에 자동으로 생성되며 문서의 사본도 Salesforce에 저장됩니다. [발신자 서명만] 옵션은 [발신자 서명만 사용] 설정이 활성화되면 표시되며, [읽기 전용 전송자 서명만] 설정을 사용하여 읽기 전용으로 설정할 수 있습니다.

17-2

 

서명 후 사용자 정의 랜딩 페이지

이제 계약서의 서명자를 서명 후 지정된 URL로 자동으로 리디렉션할 수 있습니다. 예를 들어, 서명자를 회사 웹 사이트나 설문 조사 페이지로 리디렉션할 수 있습니다. 리디렉션을 실행하기 전 경과 시간(초)도 지정하십시오. 리디렉션 URL을 입력하고 시간(초)을 지정하는 옵션은 [후 서명 옵션 사용] 설정이 활성화되어 있으면 [계약 전송] 페이지에서 사용할 수 있으며, [읽기 전용 후 서명 옵션] 설정을 사용하여 읽기 전용으로 설정할 수 있습니다.

17-3

 

더 큰 파일 크기 지원

이전에는 큰 파일을 포함하는 트랜잭션을 보내려면 추가적인 설정 단계가 필요했습니다. 이제 다음과 같이 더 큰 트랜잭션을 보낼 수 있습니다.

  • 수동 작업 과정 - [계약] 페이지에서 [서명을 위해 전송] 단추를 클릭하면 합한 크기가 최대 4MB인 여러 문서를 포함하여 최대 4MB까지의 트랜잭션을 전송할 수 있습니다.
  • 배경 동작 - 배경 동작을 사용하여 문서를 보낼 때 최대 9MB의 단일 문서 또는 합한 크기가 최대 9MB인 여러 문서를 전송할 수 있습니다.

참고:   표시된 크기보다 큰 트랜잭션은 추가 설정으로 지원됩니다.

 

Salesforce 내 전자 서명 경고

이제 팀 구성원은 전송한 계약이 만료되려고 할 때 Salesforce로부터 경고를 받을 수 있습니다. 이 옵션은 [서명 최종 기한 미리 알림 이벤트 만들기]와 [서명 최종 기한 미리 알림 이벤트 일 수]로 제어됩니다. 발신자는 Salesforce에서 팝업 경고를 확인한 다음 서명자에게 연락하여 가능할 경우 기한을 연장함으로써 조치를 취할 수 있습니다.

 

디지털 서명

디지털 서명을 받을 계약서를 전송할 수 있습니다. 특정 지역(예: EU) 및 업계(예: 제약)에서는 디지털 서명이 전자 서명보다 선호되고 있습니다. 디지털 서명 기능은 현재 베타 상태입니다. 디지털 서명이 일반화되는 2015년 11월 이전에 디지털 서명을 사용하려는 경우에는 Adobe 지원에 문의하십시오.

 

설치 마법사 간소화

새 설치 마법사를 사용하면 설치 후 Salesforce를 구성하는 작업이 더 쉬워집니다. 이제 사용자는 Adobe Document Cloud eSign 서비스가 조직에 대해 신뢰할 수 있는 원격 사이트를 추가할 수 있도록 해주는 승인 옵션을 선택해야 합니다.

 

관리 제어: 사용자 정의 사이드바 숨기기

이제 [계약 보기] 단추를 사용하여 사용자 정의 사이드바를 [계약서 편집기] 페이지에 추가한 경우 [계약서 편집기 페이지에서 사이드바 숨기기] 설정을 활성화하여 이 사이드바를 숨길 수 있습니다.

 

관리 제어: 자동 프로비저닝

이전 릴리스에서는 사용자가 계약서를 전송하거나 관리할 때 자동으로 프로비저닝되었습니다. 이제 [사용자 프로비저닝 사용 안 함] 설정을 사용하여 자동 프로비저닝을 제거할 수 있습니다. 이 설정은 [계약] 목록에서 [계약 업데이트]를 클릭할 때 발생하는 자동 프로비저닝은 제어하지 않습니다.

 

릴리스 푸시

이제 v17 사용 시, 정기적 패치 업데이트를 조직에 자동으로 푸시할 수 있으므로 점 릴리스를 위한 새 패키지를 다운로드하고 설치하는 추가 단계가 없어집니다.

 

방법 표시 제품 내 자습서

팀 구성원은 '방법 표시'라는 새로운 기능을 사용하여 일반적으로 가장 혼동되는 주제를 다루는 따르기 쉬운 자습서를 볼 수 있습니다.

 

서비스 클라우드/콘솔 프레임

이제 Adobe Document Cloud eSign 서비스는 콘솔 보기 내의 프레임으로 볼 수 있습니다. 따라서 서비스 클라우드 또는 판매 클라우드를 사용할 때 팝업 창이 표시되지 않습니다.

버전 16

이 응용 프로그램의 브랜드 이미지를 Salesforce용 Adobe Document Cloud eSign 서비스로 완전히 새롭게 바꿨습니다.

패키지에 대한 인증 방법으로서 OAuth를 사용합니다.

버전 15

Salesforce 1 사용

  • 완전 기본 통합
  • 최고 등급의 전자 서명 앱
  • 신뢰할 수 있는 전자 서명

 

모바일로 모든 작업 수행 - Salesforce1에서 계약서 전송 및 추적

어디서든 전송

  • Android 또는 iOS 장치에서 서명을 받을 문서 전송

작업 중 비즈니스 정책 준수

  • 수신자, 문서 및 계약 옵션 자동 채우기
  • Salesforce 데이터를 계약서에 자동으로 병합하고 서명자 데이터를 원래 상태로 푸시

이동 중 계약 관리

  • 실시간 알림 및 상태 추적 받기

 

Salesforce1에서의 직접 서명으로 현장에서 거래 종료

  • 직접 서명용 계약 시작
  • 손가락 또는 스타일러스로 서명하도록 고객에게 장치 제공
  • 거래를 종료하고 Salesforce에서 자동으로 계약 저장

 

 

서명자 ID 확인 - 전화 인증을 통해 더 높은 보증 받기

  • ID 확인을 위해 간소화된 모바일 친화적 사용자 환경 이용
  • 이중 인증 사용
  • 음성 또는 SMS 문자 메시지를 통해 확인 코드 자동 전송

 

 

각 서명자에 대해 다양한 수준의 ID 보증 사용

이중 인증을 통한 참가자 ID 확인

각 수신자에 대해 다른 ID 확인 방법 선택

  • 고유 암호
  • KBA
  • 소셜 ID
  • (NEW)  전화 인증

 

 

인증 방법을 쉽게 변경

  • 서명을 위해 전송된 문서에서 ID 확인 설정을 간편하게 재설정
  • [관리] 페이지를 사용하여 다른 문서 보호 설정을 검토 및 변경

 

 

일괄 전송 및 관리 - 시간 및 작업 절감

효율성 증대 및 많은 문서 일괄 작성:

  • 파트너 계약
  • NDA
  • 동의서
  • 갱신 계약

 

쉬운 계약 전송 및 관리

  • 계약 만들기
  • 알림 메시지 전송
  • 계약 취소
  • 계약 상태 업데이트
  • 계약 삭제
  • 소유자 변경

 

 

전역으로 배포 - 글로벌 인력에 대해 전자 서명 사용

사용자의 Salesforce 설정에 지정된 언어로 자동 작동

글로벌 Salesforce 사용자를 위한 완전히 지역화된 환경 이용:

  • 발신자
  • 서명자
  • 관리자

 

 

비즈니스 요구 사항을 충족하도록 양식 및 템플릿 표준화

EchoSign 문서 라이브러리에서 문서 업로드 및 재사용

양식 필드 템플릿을 적용하여 일반적으로 생성된 문서에 필드를 빠르게 추가

 

 

기록적으로 빠른 계약 전송 - 최상의 환경이 더 개선됨

  • 더 쉬운 최신 UI로 작업
  • 드래그하여 놓기로 수신자와 문서 재정렬
  • 달력 선택기를 사용하여 만료일 선택
  • 서명을 받기 위해 문서를 전송할 때 현재 서명자 바꾸기
  • 순서와 관계없이 수신자 서명 가능

버전 14

Chatter에서 계약 전송

14-1

 

데이터 매핑에 대한 중요한 개선 사항

14-2
14-3

 

Salesforce에서 발신자를 위해 전역으로 번역된 환경

14-4

 

전송 최적화

14-5

계약 템플릿 개선 사항:

  • 계정 연락처 역할에서 자동으로 수신자 가져오기
  • 기회 개체에서 전송할 때 자동으로 견적서 첨부
  • 해당 개체에서 전송할 때 기회 및 계정을 계약 레코드에 자동으로 연계
  • 계약 첨부에 특정 첨부 ID 사용
  • Conga Composer에서 계약 템플릿 사용

 

기타 개선 사항:

  • 7명 이상의 수신자에게 전송하거나 Conga를 통한 승인을 위해 전송
  • 계정, 연락처 또는 기회로 변환되더라도 리드 레코드에서 계약을 유지하는 옵션

 

 

Salesforce ID 통합

Adobe EchoSign은 Salesforce ID와 통합되도록 테스트 및 유효성 검사를 거치고 문서화되었으므로 IT 조직이 중요한 ID 및 액세스 관리 기능을 원활하고 안전하게 활성화하는 것이 전보다 쉬워졌습니다.

http://www.salesforce.com/identity에서 자세한 내용 보기

버전 13

버전 13 릴리스의 주요 내용

 

비즈니스 요구에 대한 문서 작업 과정 최적화

  • 승인을 위해 문서 전송
  • 계약 템플릿을 사용한 견적 PDF 전송 및 사용자 정의 연락처 사용
  • 수식을 만들어 다른 필드의 데이터 계산

중요한 문서에 대한 서명자 확인 개선

  • 고급 서명자 인증 사용

즉각적인 업데이트 수행 및 실시간 공동 작업으로 신속하게 거래 종료

  • Chatter용 Adobe EchoSign으로 어디에서나 최신 상태 유지

더 빠른 설치와 성공적 사용

  • 간단한 설치 마법사와 새로운 관리자 페이지 활용
  • Salesforce 프로필 및 EchoSign 그룹 동기화
  • 신속한 문서 데이터 병합 또는 서명자 데이터를 다시 Salesforce에 푸시
  • 주요 기능에 대한 단계별 안내 설명 제공

 

설치 마법사와 개선된 관리자 페이지

13-1

 

승인을 위해 문서 전송

13-2

 

고급 서명자 ID 확인

13-3

 

사례 예제 사용

13-4

 

지식 기반 인증(KBA)

13-5

 

웹 ID 인증

13-6

 

계약 템플릿에 대한 작업 과정 개선

13-7

 

Salesforce 데이터를 병합하여 문서 작성

13-8

 

다시 Salesforce에 데이터 푸시

13-9

 

Chatter용 Adobe EchoSign

13-10

 

Salesforce 프로필 및 EchoSign 그룹에 대한 자동 동기화

13-11

 

Salesforce용 EchoSign에 대한 안내 설명

13-12

EchoSign Spring 2013 기능

  • 강력하고 동적인 계산 양식을 만든 다음, 계산된 데이터를 Salesforce에 다시 병합
  • 서명을 받을 계약을 전송한 후 서명 기한 추가 또는 변경
  • 문서 기한에서 내부 서명자 제외
  • 미리 보기 또는 서명 중의 문서 가독성 개선
  • 서명자는 서명 중 조직의 사용자 정의 사용 약관을 수락해야 함
  • 오프라인 서명 기능으로 iOS 모바일 앱 업데이트

 

버전 12

버전 12 릴리스의 주요 내용

2012년 봄에 릴리스된 버전 12:

  • 전송 전에 Salesforce의 데이터를 문서에 병합
  • 계약 템플릿을 통해 기본 계약 옵션 및 환경 설정 정의

2012년 9월에 출시된 버전 12 업데이트(점 릴리스):

  • 서명자로부터 수집한 지원 문서를 Salesforce 개체와 연결
  • 서명을 받기 위해 전송할 Salesforce 컨텐츠 저장소에 저장된 파일 첨부
  • 트랜잭션에서 여러 문서를 전송할 때 서명된 각 문서를 Salesforce 개체에 별도로 첨부

 

관리자 페이지 개선

12-1

 

Salesforce의 데이터를 EchoSign 계약에 병합

12-2

 

계약 템플릿 및 EchoSign에 보내기 단추

12-3

 

Salesforce에 서명된 계약 및 감사 내역 포함

12-4

 

고급 사용자 정의 옵션

12-5

 

Salesforce 컨텐츠에서 파일 첨부

12-6

 

지원 문서 수집

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모든 EchoSign 문서에 대한 Adobe PDF 인증서

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조건부 데이터 필드

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추가적인 EchoSign 양식 필드 개선 사항

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추가 기능

12-12

버전 11

EchoSign 양식 필드 데이터로 Salesforce.com 업데이트

 

11-1
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